Marché de la Climatisation dans le Secteur Non Résidentiel en France
À partir de 1995.00 € HT
Cette étude de marché des Systèmes Fixes de Climatisation dans le Secteur Non Résidentiel en France analyse le marché français des systèmes fixes de climatisation dans le secteur non résidentiel, avec l’historique d’évolution de ce secteur par famille de produit de 2014 à 2018 et des prévisions jusqu’en 2023. Cette étude présente également la structure de l’industrie et de la distribution ainsi que les profils de 16 fabricants. Par ailleurs, cette étude propose des analyses PESTEL et SWOT complètes et s’accompagne d’un fichier Excel contenant l’ensemble des données chiffrées du rapport.
- Le marché des systèmes fixes de climatisation dans le non résidentiel enregistre des taux de croissance importants ces dernières années. Cela s’explique logiquement par les canicules à répétition qui encouragent les constructions neuves à être équipées systématiquement. Cette tendance a été également soutenue par une reprise de l’activité de construction neuve depuis 2016.
- Le marché de la climatisation dans les bâtiments existants n’est pas en reste et représente d’ailleurs la très large majorité du marché de la détente directe. Les donneurs d’ordres souhaitent que leurs bâtiments soient équipés d’un confort thermique toute l’année.
- Les forts taux de croissance observés sur le marché illustrent une marge de manœuvre importante due à un taux d’équipement relativement faible sur de nombreux secteurs utilisateurs. D’autant que les prix des systèmes de climatisation diminuent et favorisent ainsi la démocratisation de ces équipements.
- Ce marché en forte croissance est notamment tiré vers le haut par les équipements à détente directe – au titre desquels les DRV. Au contraire, les groupes d’eau glacée ont tendance à observer une diminution des ventes sur la période étudiée.
- Un enjeu majeur du secteur réside dans l’incertitude concernant les fluides frigorigènes. Ceux-ci sont progressivement interdits sur le marché du fait de leur fort pouvoir de réchauffement climatique. La recherche de fluides ayant un moindre impact sur la planète est d’ores et déjà en œuvre et les fabricants sont à pied d’œuvre pour concevoir les équipements de demain, moins polluants et moins consommateurs en énergie.
Champ d’étude : cette étude analyse le marché des systèmes fixes de climatisation destinés au secteur non résidentiel en France.
Les équipements traités dans cette étude sont les suivants :
- les systèmes à détente directe dont :
- les DRV
- les split systèmes
- les groupes d’eau glacée
Les équipements retenus dans cette étude comme ayant pour destination le secteur non-résidentiel sont les suivants :
- les split systèmes (détente directe) de type monosplits et multisplits d’une puissance supérieure à 17,5 kW
- les DRV
- les groupes d’eau glacée d’une puissance supérieure à 17,5 kW
Hors champ d’étude : sont exclus du champ d’analyse de cette étude :
- les climatiseurs mobiles
- les split systèmes d’une puissance inférieure à 17,5 kW
- les groupes d’eau glacée d’une puissance inférieure à 17,5 kW
- les réseaux de froid urbains
- les rideaux d’air
- les centrales de traitement d’air
- les roof tops
Période étudiée : 2014 à 2018
Période de prévisions : 2019 à 2023
Taille de marché : correspond aux ventes réalisées en France métropolitaine par les fabricants français ainsi que les importations mais exclut les exportations.
La taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.
Marché des systèmes fixes de climatisation dans le secteur non résidentiel en France, en volume (nombre de groupes extérieurs) et en valeur (millions d’€), 2014-2023
Marché des systèmes fixes de climatisation dans le secteur non résidentiel en France, par type de produit, en volume et en valeur, 2014-2023 :
- Détente directe
- Groupe d’eau glacée
Marché des systèmes en détente directe dans le secteur non résidentiel en France, par type de produit, en volume (nombre de groupe extérieurs) et en valeur (millions d’€) :
- DRV (Débit Réfrigérant Variable)
- Split systèmes > 17,5 kW
Marché des DRV dans le secteur non résidentiel en France, en volume (nombre de groupe extérieurs) et en valeur (millions d’€), 2014-2023
Marché des DRV dans le secteur non résidentiel en France, par secteur utilisateur, en volume, 2014-2023 :
- Tertiaire :
- Bureaux
- Hôtellerie
- Commerces
- Industries
- Autres
Marché des DRV dans le secteur non résidentiel en France, par type de travaux, en volume, 2014-2023 :
- Entretien-rénovation
- Construction neuve
Marché des DRV dans le secteur non résidentiel en France, par type de technologie, en volume, 2018 :
- 2 tubes
- 3 tubes
Marché des DRV dans le secteur non résidentiel en France, par puissance, en volume, 2014-2018 :
- 0 à < 12,5 kW (mini DRV)
- 12,5 à < 25 kW
- 25 à < 50 kW
- ≥ 50 kW
Marché des unités intérieures pour DRV dans le secteur non résidentiel en France, par type, en volume (nombre d’unités intérieures), 2014-2023 :
- Cassettes
- Gainables
- Murales
- Consoles
- Plafonniers
Marché des split systèmes > 17,5 kW dans le secteur non résidentiel en France, en volume (nombre de groupes extérieurs) et en valeur (millions d’€), 2014-2023
Marché des split systèmes > 17,5 kW dans le secteur non résidentiel en France, par type de produit, en volume, 2014-2023 :
- Monosplits
- Multisplits
Marché des split systèmes > 17,5 kW dans le secteur non résidentiel en France, par secteur utilisateur, en volume, 2014-2023 :
- Commerces
- Tertiaire
- Autres
Marché des split systèmes > 17,5 kW dans le secteur non résidentiel en France, par type de travaux, en volume, 2014-2023 :
- Entretien-rénovation
- Construction neuve
Marché des unités intérieures pour les split systèmes > 17,5 kW dans le secteur non résidentiel en France, par type, en volume (nombre d’unités intérieures), 2014-2023 :
- Cassettes
- Gainables
- Murales
- Consoles
- Plafonniers
Marché des groupes d’eau glacée > 17,5 kW dans le secteur non résidentiel en France, en volume (nombre de groupes extérieurs) et en valeur (millions d’€), 2014-2023
Marché des groupes d’eau glacée > 17,5 kW dans le secteur non résidentiel en France, par type de produit, en volume, 2014-2018 :
- Condensation par air
- Condensation par eau
Marché des groupes d’eau glacée dans le secteur non résidentiel en France, par puissance, en volume, 2014-2018 :
- Groupes d’eau glacée < 17,5 kW
- Groupes d’eau glacée > 17,5 kW :
- 17,5 à < 100 kW
- 100 à < 200 kW
- 200 à < 350 kW
- 350 à < 500 kW
- 500 kW et plus
Marché des groupes d’eau glacée > 17,5 kW dans le secteur non résidentiel en France, par secteur utilisateur, en volume, 2018 :
- Industries
- Tertiaire
- Commerces
- Autres
Marché des groupes d’eau glacée > 17,5 kW dans le secteur non résidentiel en France, par type de travaux, en volume, 2018 :
- Construction neuve
- Entretien-rénovation
Une analyse qualitative du marché des unités intérieures pour groupes d’eau glacée en France, par type de produit, 2018
L’étude contient également une analyse des éléments suivants :
Analyse régionale du marché des systèmes fixes de climatisation et de rafraîchissement dans le secteur non résidentiel en France
Structure de l’industrie :
- Principaux fabricants/fournisseurs de systèmes fixes de climatisation dans le secteur non résidentiel en France, 2019
Parts de marché :
- Parts de marché des fabricants de splits systèmes dans le secteur non résidentiel en France, 2019 (% du total en volume)
- Parts de marché des fabricants de DRV dans le secteur non résidentiel en France, 2019 (% du total en volume)
- Principaux fabricants de groupes d’eau glacée dans le secteur non résidentiel en France, 2019 (% du total en volume)
Prix
- Exemples de prix des systèmes de climatisation pour le secteur non résidentiel en France, par type de système, 2019 (prix fabricant, € HT)
Distribution :
- Circuits de distribution de systèmes fixes de climatisation dans le secteur non résidentiel en France, 2019
- Principaux distributeurs de systèmes fixes de climatisation dans le secteur non résidentiel en France
Vie des entreprises (acquisitions, redressements et liquidations…)
Profil de fabricants :
- Airwell
- Carrier
- CIAT
- Daikin Airconditioning France
- Eurofred France
- Groupe Atlantic :
- Atlantic Climatisation et Ventilation
- Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe
- Lennox EMEA
- LG Electronics
- Mitsubishi Electric Europe
- Nibe Energy Systems
- Panasonic Chauffage et Climatisation France
- Samsung Electronics
- Systemair AC
- Toshiba Airconditioning
- Trane
Analyse PESTEL :
- Politique
- Économie
- Immobilier
- Social
- Environnement
- Réglementation
Analyse SWOT du marché des systèmes de climatisation et de rafraîchissement pour le secteur non résidentiel en France, 2019
1. POINTS DE REPÈRES
2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Segments de Marché
2.3.4 Définitions des Autres Équipements associés à la Climatisation
2.3.5 Définitions des Termes associés à la Climatisation
2.3.6 Définitions des Termes associés aux Fluides Frigorigènes
2.3.7 Définitions Relatives à la Distribution
2.3.8 Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.3.9 Définitions des Types de Travaux
2.4 Abréviations
3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Politique Économique
3.1.2 Politique liée au Secteur du Bâtiment
3.1.3 Politique liée à la Climatisation
3.2 Économie
3.3 Immobilier
3.4 Social
3.4.1 Population et Nombre de Ménages
3.4.2 Données Sociales associées à la Climatisation
3.5 Environnement
3.5.1 Généralités
3.5.2 Bilan Climatique
3.6 Réglementation
3.6.1 Réglementation liée aux Produits de Climatisation
3.6.2 Réglementation liée aux Bâtiments
4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs
4.2 Freins
4.3 Opportunités
4.4 Menaces
5. TAILLE DE MARCHÉ
5.1 Taille de Marché et Tendances
5.1.1 Aperçu Général, 2014-2018
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023
5.1.3 par Type de Produit, 2014-2018
5.1.4 Prévisions, par Type de Produit, 2019-2023
5.2 Détente Directe
5.2.1 par Type de Produit, 2014-2018
5.2.2 Prévisions, par Type de Produit, 2019-2023
5.2.3 DRV
5.2.3.1 Aperçu Général, 2014-2018
5.2.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023
5.2.3.3 par Secteur Utilisateur, 2014-2018
5.2.3.4 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2019-2023
5.2.3.5 par Type de Travaux, 2014-2018
5.2.3.6 Prévisions, par Type de Travaux, 2019-2023
5.2.3.7 par Type de Technologie, 2018
5.2.3.8 par Puissance, 2014-2018
5.2.3.9 Unités Intérieures pour DRV, 2014-2018
5.2.3.10 Prévisions, Unités Intérieures, par Type, 2019-2023
5.2.4 Split Systèmes > 17,5 kW
5.2.4.1 Aperçu Général, 2014-2018
5.2.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023
5.2.4.3 par Type de Produit, 2014-2018
5.2.4.4 Prévisions, par Type de Produit, 2019-2023
5.2.4.5 par Secteur Utilisateur, 2014-2018
5.2.4.6 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2019-2023
5.2.4.7 par Type de Travaux, 2014-2018
5.2.4.8 Prévisions, par Type de Travaux, 2019-2023
5.2.4.9 Unités intérieures pour Split Systèmes, par Type, 2014-2018
5.2.4.10 Prévisions, Unités intérieures pour Split Systèmes, par Type, 2019-2023
5.3 Groupe d’Eau Glacée
5.3.1 Aperçu Général, 2014-2018
5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023
5.3.3 par Type de Produit, 2014-2018
5.3.4 par Puissance, 2014-2018
5.3.5 par Secteur Utilisateur, 2018
5.3.6 par Type de Travaux, 2018
5.3.7 Unités Intérieures pour Groupe d’Eau Glacée, 2018
6. ANALYSE RÉGIONALE
7. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
8. PARTS DE MARCHÉ
8.1 Split Systèmes
8.2 DRV
8.3 Groupes d’Eau Glacée
9. PRIX
10. DISTRIBUTION
10.1 Structure de la Distribution
10.2 Enseignes et Réseaux
11. VIE DES ENTREPRISES
12. PROFILS DES FABRICANTS
12.1 Airwell
12.2 Carrier
12.3 CIAT
12.4 Daikin Airconditioning France
12.5 Eurofred France
12.6 Groupe Atlantic
12.6.1 Aperçu Général
12.6.2 Atlantic Climatisation et Ventilation
12.7 Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe
12.8 Lennox EMEA
12.9 LG Electronics
12.10 Mitsubishi Electric Europe
12.11 Nibe Energy Systems
12.12 Panasonic Chauffage et Climatisation France
12.13 Samsung Electronics
12.14 Systemair AC
12.15 Toshiba Airconditioning
12.16 Trane
13. INFORMATIONS
13.1 Associations Professionnelles
13.2 Presse Professionnelle
13.3 Salons Professionnels
13.4 Pour Aller plus Loin
LISTE DES TABLEAUX
1) Marché des Systèmes Fixes de Climatisation dans le Secteur Non Résidentiel en France, 2017-2018
2) Mises en Chantier de Bâtiments Non Résidentiels en France, par Secteur, 2007-2019
3) Population Française, par Région, 2013 et 2018
4) Marché des Systèmes Fixes de Climatisation dans le Secteur Non Résidentiel en France, 2014-2018
5) Prévisions du Marché des Systèmes Fixes de Climatisation dans le Secteur Non Résidentiel en France, 2019-2023
6) Marché des Systèmes Fixes de Climatisation dans le Secteur Non Résidentiel en France, par Type de Produit, en Volume, 2014-2018
7) Marché des Systèmes Fixes de Climatisation dans le Secteur Non Résidentiel en France, par Type de Produit, en Valeur, 2014-2018
8) Prévisions du Marché des Systèmes Fixes de Climatisation dans le Secteur Non Résidentiel en France, par Type de Produit, en Volume, 2019-2023
9) Prévisions du Marché des Systèmes Fixes de Climatisation dans le Secteur Non Résidentiel en France, par Type de Produit, en Valeur, 2019-2023
10) Marché des Systèmes en Détente Directe dans le Secteur Non Résidentiel en France, par Type de Produit, en Volume, 2014-2018
11) Marché des Systèmes en Détente Directe dans le Secteur Non Résidentiel en France, par Type de Produit, en Valeur, 2014-2018
12) Prévisions du Marché des Systèmes en Détente Directe dans le Secteur Non Résidentiel en France, par Type de Produit, en Volume, 2019-2023
13) Prévisions du Marché des Systèmes en Détente Directe dans le Secteur Non Résidentiel en France, par Type de Produit, en Valeur, 2019-2023
14) Marché des DRV dans le Secteur Non Résidentiel en France, 2014-2018
15) Prévisions du Marché des DRV dans le Secteur Non Résidentiel en France, 2019-2023
16) Marché des DRV dans le Secteur Non Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2014-2018
17) Prévisions du Marché des DRV dans le Secteur Non Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2019-2023
18) Marché des DRV dans le Secteur Non Résidentiel en France, par Type de Travaux, 2014-2018
19) Prévisions du Marché des DRV dans le Secteur Non Résidentiel en France, par Type de Travaux, 2019-2023
20) Marché des DRV dans le Secteur Non Résidentiel en France, par Type de Technologie, 2018
21) Marché des DRV dans le Secteur Non Résidentiel en France, par Puissance, 2014-2018
22) Marché des Unités Intérieures pour DRV dans le Secteur Non Résidentiel en France, par Type, 2014-2018
23) Prévisions du Marché des Unités Intérieures pour DRV dans le Secteur Non Résidentiel en France, par Type, 2019-2023
24) Marché des Split Systèmes > 17,5 kW dans le Secteur Non Résidentiel en France, 2014-2018
25) Prévisions du Marché des Split Systèmes > 17,5 kW dans le Secteur Non Résidentiel en France, 2019-2023
26) Marché des Split Systèmes > 17,5 kW dans le Secteur Non Résidentiel en France, par Type de Produit, 2014-2018
27) Prévisions du Marché des Split Systèmes > 17,5 kW dans le Secteur Non Résidentiel en France, par Type de Produit, 2019-2023
28) Marché des Split Systèmes > 17,5 kW dans le Secteur Non Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2014-2018
29) Prévisions du Marché des Split Systèmes > 17,5 kW dans le Secteur Non Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2019-2023
30) Marché des Split Systèmes > 17,5 kW dans le Secteur Non Résidentiel en France, par Type de Travaux, 2014-2018
31) Prévisions du Marché des Split Systèmes > 17,5 kW dans le Secteur Non Résidentiel en France, par Type de Travaux, 2019-2023
32) Marché des Unités Intérieures pour les Split Systèmes > 17,5 kW dans le Secteur Non Résidentiel en France, par Type, 2014-2018
33) Prévisions du Marché des Unités Intérieures pour les Split Systèmes > 17,5 kW dans le Secteur Non Résidentiel en France, par Type, 2019-2023
34) Marché des Groupes d’Eau Glacée > 17,5 kW dans le Secteur Non Résidentiel en France, 2014-2018
35) Prévisions du Marché des Groupes d’Eau Glacée > 17,5 kW dans le Secteur Non Résidentiel en France, 2019-2023
36) Marché des Groupes d’Eau Glacée > 17,5 kW dans le Secteur Non Résidentiel en France, par Type de Produit, 2014-2018
37) Marché des Groupes d’Eau Glacée dans le Secteur Non Résidentiel en France, par Puissance, 2014-2018
38) Marché des Groupes d’Eau Glacée > 17,5 kW dans le Secteur Non Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2018
39) Marché des Groupes d’Eau Glacée > 17,5 kW dans le Secteur Non Résidentiel en France, par Type de Travaux, 2018
40) Parts de Marché des Fabricants de Split Systèmes dans le Secteur Non Résidentiel en France, 2019
41) Parts de Marché des Fabricants de DRV dans le Secteur Non Résidentiel en France, 2019
42) Principaux Fabricants de Groupes d’Eau Glacée dans le Secteur Non Résidentiel en France, 2019
43) Exemples de Prix des Systèmes de Climatisation pour le Secteur Non Résidentiel en France, par Type de Système, 2019
44) Données Financières d’Airwell Residential, 2012-2017
45) Données Financières de Carrier, 2005-2017
46) Données Financières de CIAT, 2004-2017
47) Données Financières de Daikin Airconditioning France, 2004-2017
48) Données Financières d’Eurofred France, 2004-2016
49) Chiffre d’Affaires Consolidé du Groupe Atlantic, 2003-2018
50) Données Financières d’Atlantic Climatisation et Ventilation, 2004-2017
51) Données Financières de Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe, 2007-2018
52) Données Financières de LGL France, 2004-2016
53) Données Financières de LG Electronics France, 2004-2017
54) Données Financières de Climaveneta France, 2004-2015
55) Données Financières de Nibe Energy Systems, 2008-2018
56) Données Financières de Klimabel Srl, 2004-2015
57) Données Financières de Samsung Electronics France, 2004-2017
58) Données Financières de Systemair AC, 2015-2018
59) Données Financières de Toshiba Systèmes France, 2004-2018
60) Données Financières de Trane, 2004-2017
LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement
I. Taux d’Équipement de Climatisation dans les Bâtiments Non Résidentiels en France, 2017 et 2022
II. Données Financières d’Airwell Distribution, 2017
III. Répartition du Chiffre d’Affaires Consolidé du Groupe Atlantic, par Famille de Produits, 2010-2018
LISTE DES ANALYSES
1) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Logement, 2019
2) Évolution du PIB en France, 1990-2019
3) Taux de Chômage en France, 2004-2019
4) Indicateur Synthétique de la Confiance des Ménages en France, 2000-2019
5) Climat des Affaires en France, 2000-2019
6) Variations de Températures par Rapport aux Normales en France, 2014-2018 (Données Mensuelles)
7) Réduction des Fluides en Europe en Équivalent CO2 Tous Produits, Tous Fabricants, Toutes Applications
8) Planning de Mise en Application Progressive de la Taxe Carbone sur les HFC
9) Illustration de l’Augmentation pour certains Gaz Usuels
10) Analyse SWOT du Marché des Systèmes de Climatisation pour le Secteur Non Résidentiel en France, 2019
11) Évolution de la Quantité de HFC Disponible sur le Marché, en Teq CO2
12) Principaux Fabricants/Fournisseurs de Systèmes Fixes de Climatisation dans le Secteur Non Résidentiel en France, 2019
13) Circuits de Distribution de Systèmes Fixes de Climatisation dans le Secteur Non Résidentiel en France, 2019
14) Principaux Distributeurs de Systèmes Fixes de Climatisation pour le Secteur Non Résidentiel en France
15) Portefeuille Marques de Groupe Atlantic
- Airwell
- Carrier
- CIAT
- Daikin Airconditioning France
- Eurofred France
- Groupe Atlantic :
- Atlantic Climatisation et Ventilation
- Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe
- Lennox EMEA
- LG Electronics
- Mitsubishi Electric Europe
- Nibe Energy Systems
- Panasonic Chauffage et Climatisation France
- Samsung Electronics
- Systemair AC
- Toshiba Airconditioning
- Trane
Études de marché associées
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Octobre 2023Voir le produit
La Construction de Bâtiments Non-Résidentiels en France
166 pagesÀ partir de 1495.00 € HT -
Septembre 2022Voir le produit
Marché de la Climatisation pour le Résidentiel et le Petit Tertiaire en France
189 pagesÀ partir de 2295.00 € HT -
Janvier 2020Voir le produit
Marché des Services d’Efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France
219 pagesÀ partir de 2295.00 € HT -
Février 2022Voir le produit
Marché des Équipements de Production d’Eau Chaude Sanitaire en France
157 pagesÀ partir de 1795.00 € HT -
Juillet 2022Voir le produit
Marché du Smart Building en France : GTB, IoT, GMAO, BIM : Dernières Évolutions et Enjeux
325 pagesÀ partir de 2995.00 € HT
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