Marché des Équipements de Production d’Eau Chaude Sanitaire en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français des chauffe-eau et autres équipements domestiques de production individuelle d’eau chaude sanitaire, incluant :

• les chauffe-eau électriques (CEE)
• les chauffe-eau thermodynamiques (CETh)
• les chauffe-bains gaz
• les chauffe-eau solaires individuels (CESI) et systèmes solaires combinés (SSC)
• les chaudières individuelles/à usage domestique (c’est-à-dire, par convention, d’une puissance inférieure à 70 kW) fonctionnant au gaz ou au fioul. On s’intéresse plus particulièrement ici aux modèles « double-service » (c’est-à-dire pouvant assurer à la fois les fonctions Chauffage et ECS)
• les pompes à chaleur (PAC) individuelles (puissance inférieure à 50 kW). On s’intéresse plus particulièrement ici aux modèles double-service
• les modules thermiques d’appartement (MTA), dans le cadre d’un usage de réseau de chauffage urbain ou de chaufferie collective

On s’intéresse uniquement aux équipements à usage individuel/domestique, qu’ils soient installés dans des logements (maisons ou appartements) ou, en fonction des besoins, dans des locaux non résidentiels.

Sauf indication contraire, la taille de marché correspond aux ventes réalisées en France, incluant les importations et excluant les exportations

On se rapporte aux ventes réalisées par les fabricants (aux distributeurs ou en direct auprès des maîtres d’œuvre). À ce titre, on ne tient pas compte d’éventuels phénomènes de stockage/déstockage par les distributeurs.

Hors champ d’étude : sont exclus du champ d’analyse de cette étude :

• les équipements de production d’ECS « non domestiques », c’est-à-dire qui répondent, de par leurs caractéristiques (en termes de capacité, de puissance, de rendement, etc.) aux besoins spécifiques des bâtiments non résidentiels (industries, collectivités, secteur tertiaire…)
• les préparateurs d’eau chaude sanitaire (ballon d’eau chaude indépendant de la chaudière). La taille du marché des chaudières fait uniquement référence aux chaudières avec ballon d’eau chaude intégré

En 2019, les adhérents à Uniclima ont vendu 41 100 préparateurs d’ECS (dont 10 572 préparateurs muraux et 30 525 préparateurs au sol) et 7 900 ballons tampons (kits ballons + ballons pour échangeurs à plaques)

• les chaudières biomasse (à bois bûches, à granulés…)
• les chaudières électriques
• les chaudières de moyenne et grande puissance (> 70 kW), destinées au secteur collectif/ tertiaire

En 2019, les adhérents à Uniclima ont vendu 11 600 chaudières > 70 kW dont 7 726 sol gaz, 2 346 murales gaz et 1 525 chaudières nues

Unité : La taille du marché en volume est exprimée en nombre d’appareils vendus par les fabricants, ou :

• pour les systèmes solaires thermiques : en surface de capteurs vendus par les fabricants et nombre d’installations correspondant
• pour les modules thermiques d’appartements : en nombre d’unités vendues par les fabricants

Sources : cette étude a pour partie été actualisée sur la base d’entretiens téléphoniques réalisés en octobre et novembre 2021 auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des groupes ensembliers du confort thermique.

Par ailleurs, différentes sources d’information quantitative ont été exploitées :

• chauffe-eau électriques : on se base notamment sur les statistiques et tendances de marché éditées par le GIFAM (qui compte entre autres adhérents les principaux fabricants de chauffe-eau électriques, à savoir Groupe Atlantic, Ariston Thermo Group et BDR Thermea)
• chauffe-eau gaz : on se base ici sur les statistiques de marché construites par Uniclima
• pompes à chaleur et chauffe-eau thermodynamiques : ici, on se base notamment sur les statistiques de marché publiées conjointement par le GIFAM, l’AFPAC et PAC&Clim’Info
• chaudières gaz/fioul : ici, on se base notamment sur les statistiques éditées par Uniclima. Cette association, qui compte parmi ses membres les principaux acteurs européens du génie climatique, est représentative de plus de 90/95% des chaudières gaz/fioul vendues en France

Parc installé de chaudières individuelles, pompes à chaleur et chauffe-eau en France, à fin 2020 (millions d’appareils) :

• Chaudières individuelles (simple ou double service)
  • Chaudières gaz (sol et murales)
  • Chaudières fioul
• Chaudières collectives
  • Chaudières gaz (sol et murales)
  • Chaudières fioul
• Pompes à chaleur (simple ou double service)
  • PAC air/eau
  • PAC géothermiques
  • PAC hybrides
• Chauffe-eau électriques
• Chauffe-eau/bains gaz
• Chauffe-eau thermodynamiques
• Chauffe-eau solaires individuels
• Systèmes solaires combinés
• Accumulateurs gaz

Marché des équipements domestiques de production d’eau chaude sanitaire en France, par type d’équipement, en volume (nombre d’appareils, sauf ECS collective en m²), 2012-2021 :

• Chauffe-eau :
  • Chauffe-eau électriques
  • Chauffe-eau thermodynamiques
  • Chauffe-eau/bains gaz
  • Chauffe-eau solaires individuels + systèmes solaires combinés
• Générateurs de chaleur :
  • Chaudières murales gaz < 70 kW
  • Chaudières sol gaz < 70 kW
  • Chaudières nues (sans brûleur)
  • Chaudières biomasse
  • Pompes à chaleur air/eau
  • Pompes à chaleur géothermiques
  • Générateurs hybrides (chaudières + PAC)
• Eau chaude solaire collective
• Modules thermiques d’appartement

Marché des chauffe-eau électriques en France, en volume (nombre d’unités), 2000-2025

Marché des chauffe-eau électriques en France, par capacité, en volume, 2015 et 2017-2020 :

• 5 à 50 litres
• 51 à 149 litres
• 150 à 200 litres
• 201 à 300 litres
• Plus de 300 litres

Marché des chauffe-eau électriques à accumulation en France, par type de position, 2021 (% du total) :

• Verticaux muraux
• Verticaux sur socle
• Multi-positions/plats
• Horizontaux
• Sur/sous évier

Marché des chauffe-eau électriques en France, par type de résistance/anode, en volume, 2021 :

• Résistance stéatite
  • Anode magnésium
  • Anode titane
• Résistance blindée (thermoplongeur)

Marché des chauffe-eau thermodynamiques en France, en volume (nombre d’unités), 2006-2025

Marché des chauffe-eau thermodynamiques en France, par type de travaux, en volume, 2012-2021 :

• Neuf
• Rénovation

Marché des chauffe-eau/bains gaz en France, en volume (nombre d’unités), 2006-2025

Marché des chauffe-eau/bains gaz en France, par débit d’eau chaude, en volume, 2017-2018 :

• 10/11 litres/min
• 13/14 litres/min
• 5/6 litres/min
• 16 litres/min et plus

Marché des chauffe-eau solaires individuels en France, en volume (nombre d’installations), 2005-2021

Marché des systèmes solaires combinés en France, en volume (nombre d’installations), 2005-2021

Marché des chaudières gaz et fioul en France, par type de chaudière, en volume (nombre de chaudières), 2011-2020 :

• Chaudières murales gaz < 70 kW
• Chaudières sol < 70 kW :
  • Gaz
  • Fioul
  • Nues (sans brûleur)

Marché des chaudières gaz et fioul < 70 kW en France, par fonction, en volume, 2011-2020 :

• Chaudières murales gaz
  • Double service (chauffage + ECS)
  • Simple service (chauffage seul)
• Chaudières sol gaz
  • Double service
  • Simple service
• Chaudières sol fioul
  • Double service
  • Simple service
• Chaudières sol nues
  • Double service
  • Simple service

Marché des chaudières gaz murales < 70 kW en France, par mode de production d’ECS, 2011-2019 :

• Double service (chauffage + ECS) :
  • Stockage tampon < 20 litres (micro-accumulation)
  • Ballon d’eau chaude intégré > 20 litres (accumulation)
  • À production d’ECS instantanée
• Simple service (chauffage seul)

Avantages et inconvénients des différents types de chaudières gaz murales double service

Marché des pompes à chaleur air/eau en France, en volume (nombre de PAC), 2002-2021

Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par fonction, en volume, 2010-2020 :

• Double service (ECS intégrée)
• Simple service

Marché des modules thermiques d’appartements (MTA) en France, en volume (nombre d’unités), 2016-2025

Marché des modules thermiques d’appartements en France, par type de travaux, en volume, 2016-2020 :

• Construction neuve
• Rénovation

Marché des modules thermiques d’appartements en France, par production de chaleur, en volume, 2020 :

• Chauffage central collectif
• Réseau de chaleur

Prix des modules thermiques d’appartement

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Distribution :

• Structure de la distribution de chauffe-eau et autres équipements domestiques de production d’eau chaude sanitaire en France, 2021
• Principaux grossistes sanitaires en France : classement par chiffre d’affaires, 2017-2020
• Principaux négoces spécialisés en matériel électrique en France : classement par chiffre d’affaires, 2017-2020
• Marché des chaudières individuelles gaz/fioul, CE électrique, CE gaz, CETh, CESI et MTA, par canal de distribution, 2021 (distribution professionnelle, distribution Bricolage, vente directe aux professionnels, marchands internet) :
  • chaudières gaz/fioul, chauffe-eau
  • chauffe-eau électriques
  • chauffe-eau thermodynamiques
  • MTA

Structure de l’industrie et parts de marché :

• Principaux fabricants/fournisseurs de chauffe-eau électriques et leurs parts de marché en France (société, nationalité, marque(s) propre(s), parts de marché)
• Principaux fabricants/fournisseurs de chauffe-eau thermodynamiques et leurs parts de marché en France (société, nationalité, marque(s) propre(s), parts de marché)
• Principaux fabricants/fournisseurs de chauffe-bains gaz et leurs parts de marché en France (groupe, nationalité, marques propres, parts de marché)
• Principaux fournisseurs de systèmes solaires thermiques en France (société, nationalité, marques(s) propre(s))
• Principaux fabricants de chaudières gaz et fioul < 70 kW en France (groupe, nationalité, société(s) représentative(s), marque(s) propre(s))
• Principaux fabricants/fournisseurs de pompes à chaleur en France (société/groupe, appartenance, nationalité, marque(s) propre(s))
• Parts de marché des fabricants de PAC air/eau en France, 2019 (% du total en volume)
• Principaux fabricants/fournisseurs de modules thermiques d’appartement en France (société/groupe, appartenance, nationalité, marques (gamme MTA))
• Parts de marché des fabricants de modules thermiques d’appartement en France, 2020 (% du total en volume)

Vie des entreprises (acquisitions, liquidations judiciaires, etc.)

Profil de fabricants (ensembliers du confort thermique) :

• Ariston Thermo Group
• BDR Thermea
• Bosch Thermotechnologie
• Groupe Atlantic
• Vaillant Group
• Viessmann

Analyse PESTEL :

• Économie
• Immobilier :
  • Parc de logements
  • Construction neuve de logements
  • Transactions de logements anciens
• Social
• Aides en faveur des travaux de rénovation énergétique
• Aides en faveur des réseaux de chaleur
• Réglementation

Analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) séparément pour les marchés suivants :

• Chauffe-eau électriques
• Chauffe-eau thermodynamiques
• Chauffe-bains gaz
• Modules thermiques d’appartement

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Définitions des Segments de Marché
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Économie
3.1.1 Point de Conjoncture
3.1.2 Tarifs Domestiques des Énergies Traditionnelles de Chauffage
3.2 Immobilier
3.2.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.2.1.1 par Type de Logement
3.2.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.2.1.3 Selon la Période de Construction
3.2.1.4 Selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.2.1.5 Selon le Rang de Performance Énergétique
3.2.1.6 Focus sur le Parc de Logements Sociaux
3.2.2 Construction Neuve de Logements
3.2.2.1 Mises en Chantier
3.2.2.2 Promotion Immobilière
3.2.2.3 Logements Sociaux
3.2.3 Transaction de Logements Anciens
3.3 Social
3.3.1 Données Générales
3.3.2 Besoins en Eau Chaude Sanitaire
3.4 Aides en Faveur des Travaux de Rénovation Énergétique
3.4.1 MaPrimeRénov’
3.4.2 Prime Coup de Pouce Chauffage
3.4.3 Autres Dispositifs
3.5 Aides en faveur des Réseaux de Chaleur
3.6 Réglementation
3.6.1 Réglementation Thermique 2012 (RT 2012)
3.6.2 Réglementation Thermique dans l’Existant
3.6.3 Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020)
3.6.4 Directives Écoconception et Labelling

4. ANALYSE SWOT
4.1 Chauffe-Eau Électriques
4.2 Chauffe-Eau Thermodynamiques
4.3 Chauffe-Bains Gaz
4.4 Modules Thermiques d’Appartement

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Parc Installé
5.2 Aperçu Général, par Type d’Équipement
5.3 Chauffe-Eau Électriques
5.3.1 Aperçu Général, 2017-2021
5.3.2 Prévisions, 2022-2025
5.3.3 par Capacité, 2017-2020
5.3.4 par Type de Position, 2021
5.3.5 par Type de Résistance/Anode, 2021
5.4 Chauffe-Eau Thermodynamiques
5.4.1 Aperçu Général, 2017-2021
5.4.2 Prévisions, 2022-2025
5.4.3 par Type de Travaux, 2012-2021
5.5 Chauffe-Bains Gaz
5.5.1 Aperçu Général, 2016-2021
5.5.2 Prévisions, 2022-2025
5.5.3 par Débit d’Eau Chaude, 2017-2018
5.6 Solaire Thermique
5.6.1 Chauffe-Eau Solaires Individuels, 2016-2021
5.6.2 Systèmes Solaires Combinés, 2016-2021
5.7 Chaudières Gaz ou Fioul Double Service
5.7.1 par Type de Chaudière, 2016-2020
5.7.2 par Fonction (Simple ou Double Service), 2015-2020
5.7.3 Chaudières Gaz Murales, par Mode de Production d’ECS, 2016-2019
5.8 Pompes à Chaleur Air/Eau
5.8.1 Aperçu Général, 2016-2021
5.8.2 par Fonction (Simple ou Double-Service), 2014-2020
5.9 Modules Thermiques d’Appartements
5.9.1 Aperçu Général, 2016-2020
5.9.2 Projections et Prévisions, 2021-2025
5.9.3 par Type de Travaux, 2016-2020
5.9.4 par Production de Chaleur, 2020
5.9.5 Prix des MTA

6. DISTRIBUTION
6.1 Structure de la Distribution
6.2 par Canaux de Distribution

7. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE ET PARTS DE MARCHÉ
7.1 Chauffe-Eau Électriques
7.2 Chauffe-Eau Thermodynamiques
7.3 Chauffe-Bains Gaz
7.4 Solaire Thermique
7.5 Chaudières Domestiques Gaz et Fioul
7.6 Pompes à Chaleur
7.7 Modules Thermiques d’Appartement

8. VIE DES ENTREPRISES
8.1 Industriels
8.2 Distribution

9. PROFILS DE FABRICANTS
9.1 Ariston Thermo Group
9.2 BDR Thermea
9.3 Bosch Thermotechnologie
9.4 Groupe Atlantic
9.5 Vaillant Group
9.6 Viessmann

10. INFORMATIONS
10.1 Associations Professionnelles
10.2 Presse Professionnelle
10.3 Salons Professionnels
10.4 Pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des chauffe-eau en France, par type, 2018-2021
2) Évolutions mensuelles moyennes des tarifs réglementés d’Engie, 2005-2021
3) Prix du fioul domestique en France, 2000-2021
4) Évolution moyennée des tarifs réglementés (hors taxes) de l’électricité en France (tarifs bleus résidentiels), 2006-2021
5) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2020
6) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type de logement (selon le statut d’occupation), 2013
7) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement (selon la tranche d’unité urbaine), au 1er janvier 2020
8) Répartition du parc de résidences principales en France métropolitaine selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2020
9) Parc de résidences principales en France métropolitaine, selon le statut d’occupation (pour chaque type de logement), 2013
10) Répartition du parc de logements en France, selon la période de construction, 2018
11) Répartition du parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2018
12) Répartition du parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2018
13) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon le rang de performance énergétique, au 1er janvier 2018
14) Transactions de logements anciens en France métropolitaine, selon le rang de performance énergétique, pour chaque région, 2017
15) Parc de logements sociaux en France, par type de logement (pour chaque région), 2019
16) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2001 2021
17) Ventes de logements neufs (logements collectifs et logements individuels groupés) en France, 2015-2020
18) Nombre de logements locatifs sociaux financés en France, 2007-2020
19) Nombre de logements sociaux construits en France, 2004-2018
20) Nombre de logements sociaux mis en service en France, 2015-2019
21) Transactions de logements anciens en France, 2004-2021
22) Structure des ménages en France, 2018
23) Répartition du parc de résidences principales selon le nombre d’occupants en France, 1975-2018
24) Répartition du patrimoine brut moyen des ménages français, selon le décile de revenu disponible, 2018
25) Nombre de travaux de remplacement de chaudière engagés ou achevés entre janvier 2019 et août 2021 au titre du dispositif Coup de Pouce Chauffage
26) Parc installé de chaudières individuelles, pompes à chaleur et chauffe-eau en France, à fin 2020
27) Marché des équipements domestiques de production d’eau chaude sanitaire en France, par type d’équipement, 2012-2021
28) Marché des chauffe-eau électriques en France, 2000-2021
29) Prévisions du marché des chauffe-eau électriques en France, 2022-2025
30) Marché des chauffe-eau électriques en France, par capacité, 2015-2020
31) Répartition du parc de résidences principales selon le nombre d’occupants en France, 2018
32) Marché des chauffe-eau électriques à accumulation en France, par type de position, 2021
33) Marché des chauffe-eau électriques en France, par type de résistance/anode, 2021
34) Marché des chauffe-eau thermodynamiques en France, 2006-2021
35) Prévisions du marché des chauffe-eau thermodynamiques en France, 2022-2026
36) Marché des chauffe-eau thermodynamiques en France, par type de travaux, 2012-2021
37) Marché des chauffe-eau/bains gaz en France, 2006-2021
38) Prévisions du marché des chauffe-bains gaz en France, 2022-2025
39) Marché des chauffe-eau/bains gaz en France, par débit d’eau chaude, 2017-2018
40) Marché des chauffe-eau solaires individuels en France, 2005-2021
41) Marché des systèmes solaires combinés en France, 2005-2021
42) Marché des chaudières gaz et fioul en France, par type de chaudière, 2011-2020
43) Marché des chaudières gaz et fioul < 70 kW en France, par fonction (simple ou double service), 2011-2020
44) Marché des chaudières gaz murales < 70 kW en France, par mode de production d’ECS, 2011-2019
45) Marché des pompes à chaleur Air/Eau en France, 2002-2021
46) Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par fonction, 2010-2020
47) Marché des modules thermiques d’appartement en France, 2016-2020
48) Projections et prévisions du marché des modules thermiques d’appartement en France, 2021-2025
49) Marché des modules thermiques d’appartement en France, par type de travaux, 2016-2020
50) Marché des modules thermiques d’appartement en France, par production de chaleur, 2020
51) Principaux grossistes sanitaires en France : classement par chiffre d’affaires, 2017-2020
52) Principaux négoces spécialisés en matériel électrique en France, classement par chiffre d’affaires, 2017-2019
53) Marché des chaudières individuelles gaz/fioul, chauffe-eau et MTA en France, par canal de distribution, 2021
54) Principaux fabricants/fournisseurs de chauffe-eau électriques et leurs parts de marché en France, 2020
55) Principaux fabricants/fournisseurs de chauffe-eau thermodynamiques et leurs parts de marché en France, 2020
56) Principaux fabricants/fournisseurs de chauffe-bains gaz et leurs parts de marché en France, 2020
57) Parts de marché des fabricants de PAC air/eau en France, 2019
58) Parts de marché des fabricants de modules thermiques d’appartement en France, 2021
59) Chiffre d’affaires consolidé d’Ariston Thermo Group, 2012-2020
60) Données financières d’Ariston Thermo France (ex-Chaffoteaux), 2004-2020
61) Données financières de Société Thermique de Valence France, 2004-2020
62) Chiffre d’affaires des filiales françaises du groupe BDR Thermea, 2004-2020
63) Données financières d’ELM Leblanc, 2003-2020
64) Chiffre d’affaires consolidé de Groupe Atlantic, 2012-2020, et Répartition par famille de produits, 2019
65) Chiffre d’affaires des principales filiales françaises de Groupe Atlantic, 2004-2020
66) Données financières de Saunier Duval Eau Chaude Chauffage (SDECC), 2004-2019
67) Données financières de Saunier Duval Eau Chaude Chauffage Industrie (SDECCI), 2004-2019
68) Données financières de Viessmann France, 2007-2020
69) Données financières de Viessmann Faulquemont, 2003-2020

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Répartition du parc de résidences principales en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2018
II. Parc de logements en France : surface moyenne des résidences principales, par type de logement et selon le type d’occupant, 2011
III. Répartition des transactions de logements anciens en France métropolitaine selon le rang de performance énergétique (étiquette énergie du DPE), et selon la période de construction, 2017
IV. Répartition du parc de logements sociaux en France selon le rang de performance énergétique (étiquette énergie du DPE), au 1er janvier 2019
V. Parc de maisons individuelles en France, par région (nouvelles régions), 2016
VI. Parc de logements sociaux en France, par type de logement (pour chaque région : anciennes régions), au 1er janvier 2017
VII. Nombre d’immeubles de logements en France, 2016
VIII. Commercialisation de logements neufs (logements collectifs et logements individuels groupés) en France, par type de logement, 2006-2020
IX. Ventes de logements neufs (logements collectifs et logements individuels groupés), selon le nombre de pièces, 2007-2019
X. Ventes de logements neufs (logements collectifs et logements individuels groupés) en France, par région, 2007-2020
XI. Ventes de logements neufs au détail (ventes brutes) par les promoteurs immobiliers en France, 2004-2020
XII. Nombre de logements locatifs sociaux financés en France (hors ANRU), par type d’opération, 2007-2020
XIII. Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par mode de chauffage principal (selon le type de logement), 2018
XIV. Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par mode de chauffage principal (selon le type de logement), 2018
XV. Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par mode de chauffage principal (selon la période de construction du logement), 2018
XVI. Part des différents modes de chauffage dans les maisons neuves occupées au titre de résidence principale en France métropolitaine, 2017 et 2018
XVII. Part des différents modes de chauffage dans les maisons neuves isolées neuves (RT 2012), 2017 et 2019
XVIII. Part des différents modes de chauffage dans les maisons isolées neuves (RT 2012), par zone climatique, 2014-2015
XIX. Part des différents types d’émetteurs de chauffe dans les maisons neuves isolées (RT 2012), 2014-2015
XX. Part des différents modes de production d’ECS dans les maisons isolées neuves (RT 2012), 2014-2015
XXI. Maisons neuves isolées RT 2012 : part des différents modes de production d’ECS, selon le mode de chauffage (premiers résultats 2013)
XXII. Part des différents modes de chauffage dans les maisons individuelles groupées neuves (RT 2012), 2015-2019
XXIII. Part des différents modes de chauffage dans les logements collectifs neufs (RT 2012), 2015-2019
XXIV. Part des différents modes/énergies de chauffage dans les logements collectifs neufs occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, 2017 et 2018
XXV. Part des différents modes/énergies de chauffage dans l’habitat collectif neuf RT 2012, 2013-2015
XXVI. Achats de matériels de chauffage/ECS par les distributeurs adhérents à la FNAS, 2013-2017 + évolution 2019
XXVII. Chiffre d’affaires d’Ariston Thermo spa, 2016-2019
XXVIII. Chiffre d’affaires consolidé du groupe BDR Thermea, par zone géographique, 2010 et 2012-2013
XXIX. Données financières de BDR Thermea France, 2018-2020
XXX. Données financières de De Dietrich Thermique, 2004-2017
XXXI. Données financières de Chappée SA (ex-Baxi France), 2004-2017
XXXII. Données financières de Bosch Thermotechnologie (ex-Geminox), 2003-2007 et 2010-2014
XXXIII. Données financières de Buderus Chauffage, 2002-2011
XXXIV. Répartition du chiffre d’affaires consolidé de Groupe Atlantic par famille de produits, 2010-2017
XXXV. Données financières de Vaillant Group France, 2004-2015
XXXVI. Données financières de Société Financière Saunier Duval, 2010-2019
XXXVII. Chiffre d’affaires consolidé du groupe Viessmann, 2014-2019

LISTE DES ANALYSES

1) Évolution du PIB en France, 2004-2022
2) Confiance des ménages et climat des affaires en France, 2013-2021
3) Évolution comparée des principales composantes de l’activité immobilière résidentielle en France, 2007-2021
4) Analyse SWOT du marché français des chauffe-eau électriques, 2021
5) Analyse SWOT du marché français des chauffe-eau thermodynamiques, 2021
6) Analyse SWOT du marché français des chauffe-bains gaz, 2021
7) Analyse SWOT du marché des modules thermiques d’appartement en France, 2021
8) Avantages et inconvénients des différents types de chaudières gaz murales double service
9) Structure de la distribution de chauffe-eau et autres équipements domestiques de production d’eau chaude sanitaire en France, 2021
10) Principaux fournisseurs de systèmes solaires thermiques en France
11) Principaux fabricants de chaudières gaz et fioul < 70 kW en France
12) Principaux fabricants/fournisseurs de pompes à chaleur en France
13) Principaux fabricants/fournisseurs de MTA en France
14) Portefeuille de marques du groupe Ariston Thermo
15) Sites industriels de Groupe Atlantic
16) Portefeuille marques de Groupe Atlantic
17) Sites industriels de Vaillant Group

• Ariston Thermo Group
• BDR Thermea
• Bosch Thermotechnologie
• Groupe Atlantic
• Vaillant Group
• Viessmann