Marché des Carreaux Céramiques en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français des carreaux céramiques (carreaux de grès, de faïence et, à titre complémentaire, mosaïque), et ce quel que soit l’usage qui en est fait (pose au sol ou sur les murs, en intérieur ou en extérieur), le secteur de destination (logements ou locaux non résidentiels) ou bien encore le type de travaux (construction neuve, travaux de rénovation, etc.).

Hors champ d’étude : cette étude ne couvre pas :

• les carreaux de pierres naturelles (granit, marbre, ardoise, etc.)
• les carreaux de ciment
• les dalles stratifiées ou vinyles imitant l’aspect du carrelage
• les produits céramiques coulés (pâte de verre)

Taille de marché :

La taille de marché se rapporte aux productions vendues à destination du marché français (ce qui inclut les importations mais exclut les exportations).

On se rapporte aux ventes fabricants. À ce titre, on ne tient pas compte d’éventuels phénomènes de stockage/déstockage par les distributeurs.

La taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Unités : sauf indication contraire, la taille du marché en volume est exprimée en millions de m² de carreaux vendus par les fabricants

Sauf indication contraire, la taille du marché en valeur est exprimée en millions d’€ HT, à prix fabricants (fourniture seule). Dès lors, les montants indiqués n’incluent ni les marges d’éventuels intermédiaires de distribution, ni le coût de la pose ou des produits de mise en œuvre.

Période étudiée : 2018 à 2022

Période de prévisions : 2023 à 2027

Sources : l’édition 2023 de cette étude a été actualisée sur la base d’entretiens téléphoniques menés en novembre-décembre 2022 et janvier 2023 auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants (français, italiens, espagnols…) de carreaux céramiques ainsi que différents acteurs de la distribution (négoces matériaux, spécialistes carrelage-sanitaire, acteurs de la grande distribution Bricolage).

Révisions : Du fait de l’incohérence et donc de la faible pertinence des données Douanes, il a été décidé de supprimer cette partie au sein de cette édition de l’étude.

Marché des carreaux céramiques en France, en volume (millions de m²), et en valeur (millions d’€ HT), 2018-2027

Marché des carreaux céramiques en France, par secteur utilisateur, en volume, 2018-2027 :

• Secteur résidentiel :
  • Rénovation de logements individuels
  • Rénovation de logements collectifs
  • Construction neuve de logements individuels
  • Construction neuve de logements collectifs
• Secteur non résidentiel

Marché des carreaux céramiques en France, par type de carreau, en volume, 2018-2027 :

• Grès cérame, grès émaillé
• Faïence
• Mosaïque
• Autres (grès étiré et terre cuite)

Marché des carreaux céramiques en France, par type de carreau et par type d’application, en volume, 2022 :

• Sols intérieurs
• Murs intérieurs
• Sols extérieurs
• Murs extérieurs

Marché des carreaux céramiques en France, par type d’application, en volume, 2022 :

• Sols intérieurs
• Murs intérieurs
• Sols extérieur
• Murs extérieurs

Marché des carreaux céramiques en France, par type de carreau et par type d’application, en volume, 2022 :

• Grès
• Faïence
• Mosaïque
• Autres (grès étiré et terre cuite)

Marché des carreaux de grès (toutes applications) en France, par format/taille, en volume, 2022 :

• 10×10 à 20×20 cm
• 30×30 à 35×35 cm
• 40×40 à 50X50 cm et assimilés
• 30×60 cm et assimilés
• 60×60 cm et assimilés :
  • Dont fortes épaisseurs (dalles 18/20 mm)
• Grands formats (70×70 à 120×120 cm, 45×90 cm, 30/50×100 cm, 30/40/60×120 cm, etc.)
• Formats lame (carreaux de 10, 15, 20 voire 30 cm de large et de 60 à plus de 120 cm de long imitant l’aspect du parquet)
• Autres/non classés

Marché des carreaux de grès pour sols extérieurs (toutes épaisseurs) en France, par format/taille, en volume, 2022 :

• 60×60 cm (toutes épaisseurs)
  • Dont fortes épaisseurs (18/20 mm)
  • Dont épaisseurs traditionnelles
• 45×45 cm
• 30×60 cm
• 30×30 à 35×35 cm
• Autres (grands formats, formats lame, etc.)

Marché des carreaux de grès pour sols extérieurs en France, par épaisseur, en volume, 2022 :

• Épaisseur traditionnelle
• Fortes épaisseurs (18 au 20 mm)
  • Dont pour pose flottante

Marché des carreaux de grès pour sols extérieurs en France : carreaux forte épaisseur, par format/taille, en volume, 2022 :

• 60×60 cm
• Autres formats (grands formats carrés (75×75 cm et supérieurs) ou rectangulaires (45×90 cm, 30/40/60×120 cm))

Marché des carreaux de faïence en France, par format/taille, en volume, 2022 :

• Formats rectangulaires
  • 25×38/40/45 cm et assimilés
  • 20×50 cm, 20×60 cm et assimilés
  • 25×75 cm et assimilés
  • 30×60 cm et assimilés
  • Autres formats rectangulaires
• Formats carrés

Marché des carreaux de grès en France, par aspect et par type d’application : intérieur (sols et murs) et sols extérieurs, en volume, 2022 :

• Aspect béton
• Aspect pierres
• Aspect bois
• Autres aspects (unis et imitations terre cuite, marbre, métal/oxydé, porphyré, carreau de ciment, …)

Marché des carreaux céramiques en France, par rectification, en volume, 2022 :

• Rectifiés :
  • Univers sols
  • Univers murs
• Non rectifiés

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse régionale

Prix :

• Indicatifs de prix moyen des carreaux de grès vendus en France, par format, 2022 (€ HT/m²)
• Indicatifs de prix moyen des carreaux de faïence vendus en France, par format, 2022 (€ HT/m²)

Distribution :

• Structure de la distribution de carreaux céramiques en France, 2022 :
  • Distribution professionnelle
  • Distribution grand public
  • Coopérative d’achat
  • Vente internet
  • Vente directe
• Typologies des négoces en France, 2022
• Principaux acteurs de la grande distribution bricolage en France, 2022 (appartenance, enseignes, dernier chiffre d’affaires France connu)
• Principaux distributeurs de carreaux céramiques en France : négoces matériaux /généralistes, 2022 (appartenance, enseignes et réseaux)
• Principaux distributeurs de carreaux céramiques en France : spécialistes carrelage, 2022 (appartenance, enseignes et réseaux)
• Principaux distributeurs en sanitaire-chauffage-plomberie en France, 2022 (appartenance, enseignes et réseaux)
• Distribution de carreaux céramiques en France, par canal, 2022 (% du total en volume) :
  • Distribution professionnelle :
    Négoces matériaux ● Autres
  • Grande distribution de bricolage
  • Divers
    Dont vente en ligne

Importations :

• Importations de la France en carreaux céramiques, janvier 2021 -octobre 2021 et janvier 2022 – octobre 2022 (kg)

Structure de l’industrie :

• Principaux fabricants de carreaux céramiques présents sur le marché français, 2022 (appartenance, société(s) rattachées(s), marque(s) propre(s))
• Top 10 des industriels
• Nombre d’établissements et de salariés du secteur de la fabrication des carreaux céramiques en France, 2010-2021
• Chiffre d’affaires des fabricants français de carreaux céramiques, 2017-2022
• Focus sur les principaux producteurs italiens (volume de production, taux d’exportation), 2022

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.) :

• Industriels
• Distribution

Profil de fabricants

• Casalgrande Padana
• Ceram Industrie
• Fincibec
• Finfloor Group
• Gambini Group
• Gruppo Concorde
  • Novoceram
• Imola
• Iris Ceramica Group
• Mohawk Industries
  • Emilceramica
  • Marazzi France Trading
• Pamesa Grupo
• Panariagroup
• Porcelanosa
• STN Cerámica
• Victoria
  • Keraben Grupo
  • Saloni

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier
• Social
• Réglementation

Analyse SWOT du marché des carreaux céramiques en France, 2022 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

1. POINTS DE REPERES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Définitions des Types de Carreaux
2.3.3 Définitions relatives au Thème de la Distribution
2.3.4 Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.3.5 Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Aperçu Général
3.1.2 Principaux Dispositifs en faveur du Logement
3.2 Économie
3.2.1 Points de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
3.2.4 Prix des Matières Premières
3.2.5 Point sur le Conflit en Ukraine
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.3.1.1 par Type de Logement
3.3.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.3.1.3 Selon la Période de Construction
3.3.1.4 selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.3.1.5 selon le Rang de Performance Énergétique
3.3.1.6 Focus sur le Parc de Logements Sociaux
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.3.2.2 Transactions de Logements Anciens
3.3.2.3 Crédits Immobiliers
3.3.3 Construction Neuve de Bâtiments Non Résidentiels
3.4 Social
3.5 Réglementation
3.5.1 Normes Produit, DTU et CCTP
3.5.2 Classements (UPEC, PEI, Résistance à la Glissance)
3.5.3 Marquages
3.5.4 Autres Textes

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs
4.2 Freins
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.3 par Secteur Utilisateur, 2018-2022
5.4 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2023-2027
5.5 par Type de Carreau, 2018-2022
5.6 Prévisions, par Type de Carreau, 2023-2027
5.7 par Type de Carreau et par Type d’Application, 2022
5.8 par Type d’Application, 2022
5.9 par Type d’Application (pour Chaque Type de Carreau), 2022
5.10 par Format
5.10.1 Carreaux de Grès (Toutes Applications), 2022
5.10.2 Carreaux de Grès pour Sols Extérieurs (Toutes Épaisseurs), 2022
5.10.2.1 par Épaisseur, 2022
5.10.2.2 de Forte Épaisseur, par Format/Taille, 2022
5.10.3 Carreaux de Faïence, 2022
5.11 Carreaux de Grès, par Aspect, 2022
5.12 par Rectification, 2022

6. ANALYSE REGIONALE

7. PRIX
7.1 Aperçu Général
7.2 Carreaux de Grès
7.3 Faïence

8. DISTRIBUTION
8.1 Structure de la Distribution
8.2 Enseignes et Réseaux
8.2.1 Grande Distribution Bricolage
8.2.2 Négoces Matériaux/Généralistes
8.2.3 Spécialistes Carrelage
8.2.4 Négoces Spécialisés en Sanitaire-Chauffage-Plomberie (Grossistes Sanitaires)
8.2.5 Poids des Différents Canaux de Distribution

9. IMPORTATIONS
9.1 Aperçu Général
9.2 Focus 2021-2022

10. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
10.1 Aperçu Général
10.2 Top Mondial
10.3 France
10.4 Italie

11. VIE DES ENTREPRISES
11.1 Industriels
11.2 Distribution

12. PROFILS DE FABRICANTS
12.1 Casalgrande Padana
12.2 Ceram Industrie
12.3 Fincibec
12.4 Finfloor Group
12.5 Gambini Group
12.6 Gruppo Concorde
12.6.1 Aperçu Général
12.6.2 Novoceram
12.7 Imola
12.8 Iris Ceramica Group
12.9 Mohawk Industries
12.9.1 Aperçu Général
12.9.2 Emilceramica
12.9.3 Marazzi France Trading
12.10 Pamesa Grupo
12.11 Panariagroup
12.12 Porcelanosa
12.13 STN Cerámica
12.14 Victoria
12.14.1 Aperçu Général
12.14.2 Keraben Grupo
12.14.3 Saloni

13. INFORMATIONS
13.1 Associations Professionnelles
13.2 Presse Professionnelle
13.3 Salons Professionnels
13.4 Pour Aller Plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Carreaux Céramiques en France, 2021-2022 : Points de Repères
2) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2015-2022
3) Taux des Crédits Immobiliers aux Particuliers (en %) 2007-2021
4) Production de Crédits Nouveaux à l’Habitat des Particuliers en France, 2007-2021
5) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, au 1er janvier 2021
6) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon le Statut d’Occupation), 2013
7) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon la Tranche d’Unité Urbaine), au 1er janvier 2021
8) Répartition du Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine selon le Statut d’Occupation, au 1er janvier 2021
9) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, selon le Statut d’Occupation (pour chaque Type de Logement), 2013
10) Répartition du Parc de Logements en France, selon la Période de Construction, 2018
11) Répartition du Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France, par Surface, 2018
12) Répartition du Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2018
13) Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon le Rang de Performance Énergétique, au 1er janvier 2018
14) Répartition des Transactions de Logements Anciens en France Métropolitaine, selon le Rang de Performance Énergétique, pour Chaque Région, 2017
15) Parc de Logements Sociaux en France, par Région et par Type de Logement, 2019
16) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2001-2022
17) Transactions de Logements Anciens en France, 2004-2022
18) Taux des Crédits Immobiliers aux Particuliers (en %) 2001-2022
19) Production de Crédits Nouveaux à l’Habitat des Particuliers en France, 2013-2022
20) Mises en Chantier de Bâtiments Non Résidentiels en France, par Secteur, 2000-2022
21) Population en France, par Région, 2017 et 2022
22) Structure des Ménages en France, 2018
23) Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes qui les Composent, 2018
24) Population Française, par Groupe d’Âge, 2017-2022
25) Indice Mensuel de l’Activité des GSB en France, 2020-2021
26) Indice Mensuel de l’Activité des GSB en France, 2021-2022
27) Marché des Carreaux Céramiques en France, 2018-2022
28) Prévisions du Marché des Carreaux Céramiques en France, 2023-2027
29) Marché des Carreaux Céramiques en France, par Secteur Utilisateur, 2018-2022
30) Prévisions du Marché des Carreaux Céramiques en France, par Secteur Utilisateur, 2023-2027
31) Marché des Carreaux Céramiques en France, par Type de Carreau, 2018-2022
32) Prévisions du Marché des Carreaux Céramiques en France, par Type de Carreau, 2023-2027
33) Marché des Carreaux Céramiques en France, par Type de Carreau et par Type d’Application, 2022
34) Marché des Carreaux Céramiques en France, par Type d’Application, 2022
35) Marché des Carreaux Céramique en France, par Type de Carreau et par Type d’Application, 2022
36) Marché des Carreaux de Grès (Toutes Applications) en France, par Format/Taille, 2022
37) Marché des Carreaux de Grès pour Sols Extérieurs (Toutes Épaisseurs) en France, par Format/Taille, 2022
38) Marché des Carreaux de Grès pour Sols Extérieurs en France, par Épaisseur, 2022
39) Marché des Carreaux de Grès pour Sols Extérieurs en France : Carreaux Forte Épaisseur, par Format/Taille, 2022
40) Marché des Carreaux de Faïence en France, par Format/Taille, 2022
41) Marché des Carreaux de Grès en France, par Aspect et par Type d’Application, 2022
42) Marché des Carreaux Céramiques en France, par Rectification, 2022
43) Indicatifs de Prix Moyen des Carreaux de Grès Vendus en France, par Format, 2022
44) Indicatifs de Prix Moyen des Carreaux de Faïence Vendus en France, par Format, 2022
45) Distribution de Carreaux Céramiques en France, par Canal, 2022
46) Importations de la France en Carreaux Céramiques, Janvier 2021-Octobre 2021
47) Importations de la France en Carreaux Céramiques, Janvier 2022-Octobre 2022
48) Nombre d’Etablissements et de Salariés du Secteur de la Fabrication des Carreaux Céramiques en France, 2010-2021
49) Chiffre d’Affaires des Fabricants Français de Carreaux Céramiques, 2017-2022
50) Chiffre d’Affaires Consolidé du Groupe Casalgrande Padana, 2009-2021
51) Chiffres d’Affaires de Casalgrande Padana et de Nuova Riwal Ceramiche, 2011-2021
52) Données Financières de Ceram Industrie, 2009-2020
53) Chiffre d’Affaires de Fincibec, 2009-2021
54) Chiffre d’Affaires Consolidé de Gruppo Finfloor, 2012-2021
55) Chiffre d’Affaires de Florim Ceramiche, 2012-2021
56) Chiffre d’Affaires des Principales Filiales du Groupe Gambini, 2009-2021
57) Chiffre d’Affaires de Cooperativa Ceramica d’Imola, 2009-2021
58) Chiffre d’Affaires Consolidé d’Iris Ceramica Group, 2012-2021
59) Chiffre d’Affaires de GranitiFiandre, 2011-2021
60) Chiffre d’Affaires d’Emilceramica, 2011-2021
61) Données Financières de Marazzi France Trading, 2015-2021
62) Chiffre d’Affaires Consolidé de Pamesa Grupo Empresarial, 2014-2021
63) Chiffre d’Affaires de Panariagroup Industrie Ceramiche, 2013-2021
64) Chiffre d’Affaires des Différentes Filiales Commerciales du Groupe Porcelanosa en France, 2009-2021
65) Données Financières de Saloni France, 2009-2021

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Répartition du Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, selon la Période de Construction, au 1er janvier 2018
II. Parc de Logements en France : Surface Moyenne des Résidences Principales, par Type de Logement et selon le Type d’Occupant, 2011
III. Répartition des Transactions de Logements Anciens en France Métropolitaine selon le Rang de Performance Énergétique (étiquette énergie du DPE), et selon la Période de Construction, 2017
IV. Répartition du Parc de Logements Sociaux en France selon le Rang de Performance Energétique (étiquette énergie du DPE), au 1er janvier 2019
V. Parc de Maisons Individuelles en France, par Région (nouvelles régions), 2016
VI. Parc de Logements Sociaux en France, par Type de Logement et par région (anciennes régions), au 1er janvier 2017
VII. Nombre d’Immeubles de Logements en France, 2016
VIII. Top 10 des Industriels, 2021
IX. Focus sur les Principaux Producteurs Italiens, 2021
X. Données Financières de Parefeuille Provence, 2015-2019
XI. Données Financières de Manufactory Ever Gres (MEG), 2009-2020
XII. Données financières de Novoceram Produits Céramiques, 2009-2018
XIII. Chiffre d’Affaires de Marazzi Group et Marazzi Iberia, 2011-2021
XIV. Chiffre d’Affaires des Principales Filiales du Groupe STN, 2014-2021

LISTE DES ANALYSES

1) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Secteur du Logement, 2022
2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2022
3) Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France Métropolitaine, 2008-2022
4) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2022
5) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2007-2021
6) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2007-2021
7) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2022
8) Évolution Comparée des Principales Composantes de l’Activité Immobilière Résidentielle en France, 2007-2022
9) Taille Moyenne des Ménages par Résidence Principale en France, 1968-2018
10) Normes Produit relatives aux Carreaux Céramiques
11) DTU et CCTP relatifs à la Mise en Œuvre des Carreaux Céramiques
12) Classement UPEC des Locaux, 2022
13) Classement PEI, 2022
14) Classement de Glissance, Pieds Chaussés, 2022
15) Classement de Glissance, Pieds Nus, 2022
16) Analyse SWOT du Marché des Carreaux Céramiques en France, 2022
17) Structure de la Distribution de Carreaux Céramiques en France, 2022
18) Typologies des Négoces en France, 2022
19) Principaux Acteurs de la Grande Distribution Bricolage en France, 2022
20) Principaux Distributeurs de Carreaux Céramiques en France : Négoces Matériaux/Généralistes, 2022
21) Principaux Distributeurs de Carreaux Céramiques en France : Spécialistes Carrelage, 2022
22) Principaux Distributeurs en Sanitaire-Chauffage-Plomberie en France, 2022
23) Principaux Fabricants de Carreaux Céramiques Présents sur le Marché Français, 2022

• Casalgrande Padana
• Ceram Industrie
• Fincibec
• Finfloor Group
• Gambini Group
• Gruppo Concorde
  • Novoceram
• Imola
• Iris Ceramica Group
• Mohawk Industries
  • Emilceramica
  • Marazzi France Trading
• Pamesa Grupo
• Panariagroup
• Porcelanosa
• STN Cerámica
• Victoria
  • Keraben Grupo
  • Saloni