Marché des Revêtements de Sols Intérieurs en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français des revêtements de sols intérieurs, et ce quel que soit l’usage final qui est fait de ces revêtements, le secteur de destination (logements ou locaux non résidentiels) ou bien encore le type de travaux (construction neuve, travaux de réhabilitation ou de rénovation).

Les produits analysés sont les suivants :

• les sols céramiques (carreaux de grès)
• les sols stratifiés
• les sols PVC en rouleau
• les sols LVT (dont clics)
• les sols textiles, incluant les moquette en lès (tuftées, tissées ou en matière végétale), les dalles de moquette et les sols aiguilletés
• les parquets (massifs ou contrecollés)
• les sols linoléum

Hors champ d’étude : cette étude ne traite pas :

• des revêtements de sols extérieurs (béton, lames bois, pierres naturelles ou reconstituées, bitume, etc.). Ces derniers font l’objet d’une étude séparée
• des sols coulés à base de résines synthétiques ou en béton ciré. Ces derniers font l’objet d’une étude séparée
• des durcisseurs de surface
• des sols en liège
• des sols en caoutchouc (marché estimé à ± 500 000 m²/an)
• des revêtements spécifiquement destinés au transport (automobile, bus/cars, trains, avions, bateaux, etc.)
• des sols sportifs (parquet sportif, gazon synthétique, etc.)

Par ailleurs, la taille du marché sols céramiques ne couvre pas :

• les sols en pierres naturelles (granit, marbre, ardoise, etc.)
• les carreaux de faïence, qui sont exclusivement posés au mur
• les carreaux de ciment véritables

De la même manière, la taille du marché des sols textiles ne couvre pas :

• les tapis (en ce sens que leur fonction diffère de celle des revêtements analysés dans cette étude). On remarquera toutefois que, dans la pratique, les moquettes en rouleau sont parfois utilisées pour la confection de tapis sur-mesure
• les revêtements spécifiquement destinés au secteur du transport
• le gazon synthétique et autres sols textiles sportifs
• les sols aiguilletés

Période étudiée : 2018 à 2022

Période de prévisions : 2023 à 2027

Taille de marché :

• la taille de marché se rapporte aux productions vendues à destination du marché français (ce qui inclut les importations mais exclut les exportations)
• on se rapporte aux ventes fabricants. À ce titre, on ne tient pas compte d’éventuels phénomènes de stockage/déstockage par les distributeurs
• la taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées

Marché des revêtements de sols intérieurs en France, par type de revêtement, en volume (millions de m²), 2018-2027 :

• Sols céramiques
• Sols PVC en rouleau
• Sols stratifiés
• Sols LVT
• Sols textiles, hors aiguilletés
• Parquet
• Sols linoléum

Marché des revêtements de sols intérieurs en France, par type de revêtement, en valeur (millions d’€ HT), 2018 et 2020-2022 :

• Sols céramiques
• Sols LVT
• Parquet
• Sols PVC en rouleau
• Sols stratifiés
• Sols textiles, hors aiguilletés
  • Dont moquette tuft en lès
  • Dont dalles de moquette
• Sols linoléum

Marché des carreaux céramiques en France, en volume (millions de m²), 2018-2027 :

• dont carreaux de grès (toutes applications)
• dont carreaux de grès pour application sols intérieurs

Marché des carreaux de grès (toutes applications) en France, par format/taille, en volume, 2022 :

• 10×10 à 20×20 cm
• 30×30 à 35×35 cm
• 40×40 à 50×50 cm et assimilés
• 30×60 cm et assimilés
• 60×60 cm et assimilés
• Grands formats (70×70 à 120×120 cm, 45×90 cm, 30/50×100 cm, 30/40/60×120 cm, etc.)
• Formats lame (soit typiquement des carreaux de 10, 15, 20 voire 30 cm de large et de 60 à plus de 120 cm de long imitant l’aspect du parquet)
• Autres/non classés

Marché des carreaux de grès pour sols et murs intérieurs en France, par aspect, en volume, 2018 et 2020-2022 :

• Béton
• Pierre
• Bois
• Autres (unis et imitations terre cuite, marbre, métal/oxydé, porphyré, carreau de ciment, …)

Marché des carreaux de grès (toutes applications) en France, par type d’application, en volume, 2018 et 2020-2022 :

• Sols intérieurs
• Murs intérieurs
• Sols extérieurs
• Murs extérieurs

Marché des carreaux céramiques en France, par rectification, en volume, 2020-2022 :

• Rectifiés
  • Univers sols
  • Univers murs
• Non rectifiés

Marché des sols stratifiés en France, en volume (millions de m²), 2018-2027

Marché des sols stratifiés en France, par classe de résistance à l’abrasion, en volume, 2018 et 2020-2022 :

• Classe AC3
• Classe AC4
• Classe AC5
• Classe AC6

Marché des sols stratifiés en France, par épaisseur de lame, en volume, 2018 et 2020-2022 :

• 6 mm
• 7 mm
• 8 mm
• 10 mm (dont 9 et 9,5 mm)
• 12 mm

Marché des sols stratifiés en France, par type de décor, en volume, 2018 et 2020-2022 :

• Bois classique/naturel
• Bois grisé
• Bois blanchi
• Bois brun
• Matières minérales (aspects béton, pierre, ardoise, etc.)
• Autres (bois rouges, aspects cuir, métal oxydé, couleurs, etc.)

Marché des sols stratifiés en France, par type de finition, en volume, 2018 et 2020-2022 :

• Structurée
  • Structurée
  • Structurée synchrone
• Lisse
• Autres (notamment les finitions héliochromes, martelées et chromées)

Marché des sols stratifiés en France, par aspect de lame, 2018 et 2020-2022 (% du total en volume) :

• Monolame
• 2 ou 3 frises

Marché des sols stratifiés en France, selon la largeur de lame, en volume, 2018 et 2020-2022 :

• Lames classiques (15 à 20 cm)
• Lames XL (23 à 25 cm)
• Lames XXL (± 30 cm)
• Lames étroites (± 13 cm)
• Dalles
• Autres (bâton rompu, point de Hongrie, …)

Marché des sols stratifiés en France, selon le nombre de chanfreins, en volume, 2018 et 2020-2022 :

• 4 chanfreins
• Sans chanfrein
• 2 chanfreins

Marché des sols stratifiés en France, selon le type de clic, en volume, 2018 et 2020-2022 :

• Clic angulaire
• Clic à plat

Marché des sols stratifiés en France, par résistance à l’eau, en volume, 2020 et 2021 :

• Résistant à l’eau
• Non résistant à l’eau

Marché des sols textiles en France, par type, en volume (millions de m²), 2018-2027 :

• Moquette tuftée en lès
• Moquette tuftée en dalles
• Sols en matières végétales (coco, sisal, jonc de mer (moquettes et carpettes))
• Moquette tissée en lès
• Autres (sols nappés, flockés, tricotés)

Marché des sols textiles en France, par type, en valeur (millions d’€ HT), 2018-2022 :

• Moquette tuftée en lès
  • Polyamide
  • Polypropylène
  • Laine
• Moquette tuftée en dalles
  • Polyamide
  • Polypropylène
• Coco, sisal, jonc de mer
• Moquette tissée en lès
• Autres (sols nappés, flockés, tricotés)

Marché des sols textiles en France, par famille de moquette et par secteur utilisateur, en volume, 2018, 2020-2022 :

• Moquette tuftée en lès
  • Grand public
  • Bâtiment
• Dalles de moquette
  • Bureaux/tertiaire
  • Hôtellerie
  • Habitat/grand public
  • Autres locaux non-résidentiels

Marché des moquettes tuftées en lès et en dalles en France, par type de fibre, en volume, 2018-2022 :

• Moquette tuftée en lès
  • Polyamide
  • Polypropylène
  • Laine et autres fibres naturelles
• Dalles de moquette
  • Polyamide
  • Polypropylène

Marché des dalles de moquette en France, par aspect, en volume, 2018 et 2020-2022 :

• Bouclé structuré
• Bouclé traditionnel
• Velours
• Autres

Marché des dalles de moquette en France, par forme, en volume, 2018 et 2020-2022 :

• Dalles 50×50 cm
• Lames 25×100 cm
• Autres formes (hexagone, triangle, …)

Marché des sols PVC en rouleau en France, par grand secteur utilisateur, en volume (millions de m²), 2018-2027 :

• Bâtiment (produits classés (U2s ou U3/U4))
• Grand public

Marché des sols PVC en rouleau en France, par type, en volume, 2018-2022 :

• Bâtiment
  • Hétérogènes acoustiques
  • Compacts hétérogènes
  • Compacts homogènes
  • Escalier
• Grand public

Marché des sols PVC en rouleau en France, par type, en valeur (millions d’€ HT), 2018, 2020-2022 :

• Bâtiment
  • Hétérogènes acoustiques
    • U2s
    • U3/U4
  • Compacts hétérogènes
  • Compacts homogènes
  • Escalier
• Grand public

Marché des sols LVT en France, en volume (millions de m²), 2018-2027

Marché des sols LVT en France, par grand secteur utilisateur, en volume, 2018 et 2020-2022 :

• Bâtiment
• Grand public

Marché des sols LVT dans le secteur grand public en France, par mode de pose, 2018 et 2020-2022 (% du total en volume) :

• À clipser (dont LVT rigides et hybrides SFC/WPC)
• À coller (dry-back)
• Plombant/repositionnable
• Auto-adhésif

Marché des sols LVT dans le secteur bâtiment en France, par mode de pose, 2018 et 2020-2022 (% du total en volume) :

• À clipser (dont LVT rigides et hybrides SFC/WPC)
• À coller (dry-back)
• Plombant/repositionnable
• Auto-adhésif

Marché des sols LVT en France, par rigidité, en volume, 2020-2022 :

• Souples
• Rigides

Marché du parquet en France, en volume (millions de m²), 2018-2027

Marché du parquet en France, par secteur utilisateur, en volume, 2018 et 2020-2022 :

• Secteur résidentiel
  • Maisons individuelles
  • Appartements
• Secteur non-résidentiel

Marché du parquet en France, par type de parquet, en volume, 2018- 2027 :

• Parquet contrecollé
• Parquet massif (hors pin maritime)
• Parquet massif en pin maritime
• Parquet mosaïque

Marché du parquet en France, par type de parquet, en valeur (millions d’€ HT), 2018 et 2020-2022 :

• Parquet contrecollé
  • Dont monolame
  • Dont multifrise
• Parquet massif (hors pin maritime)
• Parquet massif en pin maritime
• Parquet mosaïque

Marché du parquet contrecollé en France, par aspect de lame, en volume, 2018 et 2020-2022 :

• Monolame
• Multifrises

Marché du parquet contrecollé en France, par type de finition, en volume, 2018 et 2020-2022 :

• Vernis en usine
• Huilés en usine
• Lames brutes

Marché des sols linoléum en France, en volume (millions de m²), 2018-2027  

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Prix

• Sols céramiques :
  • Indicatifs de prix moyens des carreaux de grès vendus en France, par format, 2022
• Sols stratifiés
• Sols PVC en rouleau, sols linoléum
  • Indicatifs de prix moyens fabricants des sols PVC en rouleau et des sols linoléum en France, par type de sol, 2022
• Sols LVT
  • Indicatifs de prix moyens fabricants des sols LVT en France, selon le mode de pose et l’épaisseur de couche d’usure, 2022
• Sols textiles
  • Prix moyens fabricants des sols textiles en France, par type de sol, 2019-2022
• Parquet
  • Parquet contrecollé
  • Parquet pin maritime

Distribution

• Structure de la distribution de revêtements de sols intérieurs en France, 2022
• Principaux distributeurs de revêtements de sols intérieurs en France : grande distribution bricolage, 2022 (appartenance, enseignes, chiffre d’affaires France)
• Principaux distributeurs de revêtements de sols intérieurs en France : magasins spécialisés dans la vente au détail de produits de décoration intérieure, 2022 (enseigne, appartenance)
• Principaux distributeurs de revêtements de sols intérieurs en France : négoces spécialisés revêtements, peintures et autres produits de décoration, 2022 (appartenance/lien, enseigne(s))
• Principaux distributeurs de revêtements de sols intérieurs en France : négoces matériaux/généralistes (appartenance, enseignes et réseaux), 2022
• Principaux distributeurs de revêtements de sols intérieurs en France : spécialistes carrelage, 2022 (appartenance, enseignes et réseaux)
• Principaux distributeurs de revêtements de sols intérieurs en France : négoces spécialisés en sanitaire-chauffage-plomberie (grossistes sanitaires), 2022 (appartenance, enseignes et réseaux)
• Distribution de carreaux céramiques en France, par canal, 2022 (% du total en volume) :
  • Distribution professionnelle, dont :
    • Négoces matériaux
    • Autres
  • Grande distribution bricolage
  • Divers
• Distribution de sols stratifiés en France, par canal, 2022 (% du total des ventes en volume) :
  • Grande distribution bricolage
  • Distribution professionnelle
  • Magasins et détaillants spécialisés
  • Vente directe aux maîtres d’œuvre
• Distribution de sols PVC en rouleau au secteur Bâtiment en France, par canal, 2022 (% du total ventes en volume) :
  • Vente directe aux entreprises de pose
  • Distribution professionnelle
• Distribution de sols LVT
• Distribution de dalles de moquette en France, par canal, 2022 (% du total des ventes en volume) :
  • Vente directe aux entreprises de pose
  • Distribution professionnelle
  • Distribution grand public
• Distribution de parquet en France, par canal, 2022 (% du total des ventes en volume) :
  • Grande distribution bricolage
  • Distribution professionnelle
  • GMS Décoration et spécialistes Parquet
  • Vente en ligne
• Distribution de sols linoléum en France, par canal, 2022 (% du total des ventes en volume) :
  • Vente directe
  • Autres

Structure de l’industrie

• Principaux fabricants de carreaux céramiques actifs sur le marché en France, 2022 (appartenance, société(s) rattachée(s), marque(s) propre(s))
• Principaux fabricants de sols stratifiés actifs sur le marché en France, 2022 (société/groupe, appartenance, usine(s), marque(s) propre(s))
• Principaux fabricants de sols PVC en rouleau actifs sur le marché en France, 2022 (société, appartenance, nationalité, marque(s) propre(s))
• Principaux fabricants/fournisseurs de sols LVT actifs sur le marché en France, 2022 (société, appartenance, nationalité, marque(s) propre(s))
• Principaux fabricants de sols textiles actifs sur le marché en France : moquette tuft en lès, 2022 (société, appartenance, nationalité, marque(s) propre(s))
• Principaux fabricants de dalles de moquette actifs sur le marché en France, 2022 (société, appartenance, usines (dalles), marque(s) propre(s))
• Principaux fabricants de parquet massif ou contrecollé actifs sur le marché en France, 2022 (société, appartenance, nationalité, marque(s) propre(s))
• Chiffre d’affaires des principaux fabricants français de parquet massif, 2017-2021
• Chiffre d’affaires des principaux fabricants français de parquet contrecollé, 2017-2021

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.) :

• Carreaux céramiques
• Sols stratifiés
• Sols résilients
• Sols textiles
• Parquet

Profil de fabricants de carreaux céramiques :

• Gambini Group
• Gruppo Concorde
  • Novoceram
• Iris Ceramica Group
• Mohawk Industries
  • Emilceramica
  • Marazzi France Trading
• Pamesa Grupo
• STN Cerámica

Profils de fabricants de sols stratifiés

• Alsaflooring
• BerryAlloc
• Classen
• Egger
• Unilin Flooring (Quick-Step, Pergo, Balterio)

Profil de fabricants de sols résilients

• Forbo Flooring Systems
• Gerflor
• IVC Group
• Tarkett

Profil de fabricants de sols textiles

• Balsan
• Beaulieu International Group
• Desso/Tarkett
• Interface Europe
• ITC Group
• Lano

Profil de fabricants de parquet

• Alsaflooring Ardentes (ex-FPPI)
• Barlinek
• Bauwerk France
• Berry Wood
• Chêne de l’Est
• Compagnie Française du Parquet
• FP Bois
• Gascogne Bois
• Hamberger Flooring
• Panaget

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier :
  • Parc de logements : taille et caractéristiques
  • Construction neuve de logements
  • Transactions de logements anciens
  • Prix moyens des logements neufs
  • Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
• Environnement
• Réglementation et labels

Analyse SWOT du marché des revêtements de sols intérieurs en France, 2022 (considérations générales, carreaux céramiques, sols stratifiés, sols PVC en rouleau, sols LVT, sols textiles, parquet, sols linoléum) :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Marchés
2.3.3.1 Carreaux Céramiques
2.3.3.2 Sols Résilients
2.3.3.3 Sols Textiles
2.3.3.4 Parquet et Sols Stratifiés
2.3.4 Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.3.5 Définitions Relatives au Thème de la Distribution
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Aperçu Général
3.1.2 Principaux Dispositifs en faveur du Logement
3.2 Économie
3.2.1 Points de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
3.2.4 Prix des Matières Premières
3.2.4.1 Baril de Pétrole
3.2.4.2 Bois et Panneaux
3.2.5 Point sur le Conflit en Ukraine
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.3.1.1 par Type de Logement
3.3.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.3.1.3 Selon la Période de Construction
3.3.1.4 Selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.3.1.5 Selon le Rang de Performance Énergétique
3.3.1.6 Focus sur le Parc de Logements Sociaux
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.3.2.2 Promotion Immobilière
3.3.2.3 Logements Sociaux
3.3.3 Transactions de Logements Anciens
3.3.4 Prix Moyens des Logements Neufs
3.3.4.1 Maisons Individuelles en Secteur Diffus
3.3.4.2 Logements Collectifs
3.3.5 Construction Neuve de Bâtiments Non Résidentiels
3.4 Environnement
3.5 Réglementation/Labels
3.5.1 Réglementation
3.5.2 Labels/Certification

4. ANALYSE SWOT
4.1 Considérations Générales
4.2 Carreaux Céramiques
4.3 Sols Stratifiés
4.4 Sols PVC en Rouleau
4.5 Sols LVT
4.6 Sols Textiles
4.7 Parquet
4.8 Sols Linoléum

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général
5.1.1 par Type de Revêtement, en Volume, 2018-2022
5.1.2 par Type de Revêtement, en Valeur, 2018 et 2020-2022
5.1.3 Prévisions, par Type de Revêtement, en Volume, 2023-2027
5.2 Sols Céramiques (Carreaux de Grès)
5.2.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.2.3 par Format/Taille de Carreau, 2022
5.2.4 par Aspect et par Type d’Application, 2018 et 2020-2022
5.2.5 par Rectification, 2020-2022
5.3 Sols Stratifiés
5.3.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.3.3 par Classe de Résistance à l’Abrasion et par Épaisseur de Lame, 2018 et 2020-2022
5.3.4 par Type de Décor, 2018 et 2020-2022
5.3.5 par Type de Finition, 2018 et 2020-2022
5.3.6 par Aspect de Lame, 2018 et 2020-2022
5.3.7 selon la Largeur de Lame, 2018 et 2020-2022
5.3.8 selon le Nombre de Chanfreins, 2018 et 2020-2022
5.3.9 par Type de Clic, 2018 et 2020-2022
5.3.10 par Résistance à l’Eau, 2020-2022
5.4 Sols Textiles
5.4.1 par Type de Sol Textile, en Volume, 2018-2022
5.4.2 par Type de Sol Textile, en Valeur, 2018-2022
5.4.3 Prévisions, par Type de Sol Textile, 2023-2027
5.4.4 par Famille de Moquette et par Secteur Utilisateur, 2018 et 2020-2022
5.4.5 Moquette Tuftée en Lès et en Dalles, par Type de Fibre, 2018-2022
5.4.6 Dalles de Moquette, par Aspect, 2018 et 2020-2022
5.4.7 Dalles de Moquette, par Forme, 2018 et 2020-2022
5.5 Sols PVC en Rouleau
5.5.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.5.3 par Type, en Volume et en Valeur, 2018-2022
5.6 Sols LVT
5.6.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.6.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.6.3 par Grand Secteur Utilisateur, 2018 et 2020-2022
5.6.4 par Mode de Pose, 2018 et 2020-2022
5.6.4.1 Secteur Grand Public
5.6.4.2 Secteur Bâtiment
5.6.5 par Rigidité, 2020-2022
5.7 Parquet
5.7.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.7.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.7.3 par Secteur Utilisateur, 2018 et 2020-2022
5.7.4 par Type de Parquet, 2018-2022
5.7.5 Prévisions, par Type de Parquet, 2023-2027
5.7.6 Parquet Contrecollé, par Aspect de Lame, 2018 et 2020-2022
5.7.7 Parquet Contrecollé, par Type de Finition, 2018 et 2020-2022
5.8 Sols Linoléum
5.8.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.8.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027

6. PRIX
6.1 Considérations Générales
6.2 Sols Céramiques
6.3 Sols Stratifiés
6.4 Sols PVC en Rouleau, Sols Linoléum
6.5 Sols LVT
6.6 Sols Textiles
6.7 Parquet
6.7.1 Parquet Contrecollé
6.7.2 Parquet Pin Maritime

7. DISTRIBUTION
7.1 Structure de la Distribution
7.2 Enseignes et Réseaux
7.2.1 Distribution Grand Public
7.2.1.1 Grande Distribution Bricolage
7.2.1.2 Spécialistes Décoration
7.2.2 Distribution Professionnelle
7.2.2.1 Négoces Spécialisés en Produits de Décoration
7.2.2.2 Négoces Matériaux/Généralistes et Spécialistes Bois/Panneaux
7.2.2.3 Spécialistes Carrelage
7.2.2.4 Grossistes Sanitaires
7.3 Poids des Canaux de Distribution
7.3.1 Carreaux Céramiques
7.3.2 Sols Stratifiés
7.3.3 Sols PVC en Rouleau
7.3.4 Sols LVT
7.3.5 Sols Textiles
7.3.6 Parquet
7.3.7 Sols Linoléum

8. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
8.1 Carreaux Céramiques
8.2 Sols Stratifiés
8.3 Sols PVC en Rouleau, Sols Linoléum
8.4 Sols LVT
8.5 Sols Textiles
8.5.1 Moquette en Lès
8.5.2 Dalles de Moquette
8.6 Parquet

9. VIE DES ENTREPRISES
9.1 Carreaux Céramiques
9.2 Sols Stratifiés
9.3 Sols Résilients
9.4 Sols Textiles
9.5 Parquet

10. PROFILS DE FABRICANTS
10.1 Carreaux Céramiques
10.1.1 Gambini Group
10.1.2 Gruppo Concorde
10.1.2.1 Aperçu Général
10.1.2.2 Novoceram
10.1.3 Iris Ceramica Group
10.1.4 Mohawk Industries
10.1.4.1 Aperçu Général
10.1.4.2 Emilceramica
10.1.4.3 Marazzi France Trading
10.1.5 Pamesa Grupo
10.1.6 STN Cerámica
10.2 Sols Stratifiés
10.2.1 Alsaflooring
10.2.2 BerryAlloc
10.2.3 Classen
10.2.4 Egger
10.2.5 Unilin Flooring (Quick-Step, Pergo, Balterio)
10.3 Sols Résilients
10.3.1 Forbo Flooring Systems
10.3.2 Gerflor
10.3.3 IVC Group
10.3.4 Tarkett
10.4 Sols Textiles
10.4.1 Balsan
10.4.2 Beaulieu International Group
10.4.3 Desso/Tarkett
10.4.4 Interface Europe
10.4.5 ITC Group
10.4.6 Lano
10.5 Parquet
10.5.1 Alsaflooring Ardentes (ex-FPPI)
10.5.2 Barlinek
10.5.3 Bauwerk France
10.5.4 Berry Wood
10.5.5 Chêne de l’Est
10.5.6 Compagnie Française du Parquet
10.5.7 FP Bois
10.5.8 Gascogne Bois
10.5.9 Hamberger Flooring
10.5.10 Panaget

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Presse Professionnelle
11.3 Salons Professionnels
11.4 Pour Aller Plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Revêtements de Sos Intérieurs en France, par Type de Revêtement, 2018-2022
2) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2015-2022
3) Taux des Crédits Immobiliers aux Particuliers (en %) 2007-2022
4) Production de Crédits à l’Habitat des Particuliers en France, 2012-2022
5) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, au 1er janvier 2022
6) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon le Statut d’Occupation), au 1er janvier 2022
7) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon la Tranche d’Unité Urbaine), au 1er janvier 2021
8) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France métropolitaine, selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2022
9) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France métropolitaine, selon la Période de Construction, au 1er janvier 2022
10) Répartition du Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France, par Surface, 2018
11) Répartition du Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2018
12) Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon le Rang de Performance Énergétique, au 1er janvier 2018
13) Répartition des Transactions de Logements Anciens en France Métropolitaine, selon le Rang de Performance Énergétique, pour Chaque Région, 2017
14) Répartition du Parc de Logements Sociaux en France métropolitaine, selon le Rang de Performance Energétique (étiquette énergie du DPE), au 1er janvier 2022
15) Parc de Logements Sociaux en France, par Région et par Type de Logement, au 1er janvier 2022
16) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2001-2023
17) Part de l’Habitat Individuel et Collectif dans l’Activité de Construction Neuve de Logements Ordinaires en France, 2001-2023
18) Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, 2015-2022
19) Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés, Construits ou Mis en Service en France, 2013-2021
20) Transactions de Logements Anciens en France, 2005-2023
21) Prix Moyen et Surface Moyenne des Maisons Neuves et des Terrains à Bâtir en France, 2016-2021
22) Prix Moyens des Maisons Neuves (Terrain et Bâti) en France, par Région, 2021
23) Prix Moyens au m² des Logements Collectifs Neufs en France Métropolitaine, par Région, 2007-2021
24) Mises en Chantier de Bâtiments Non Résidentiels en France, par Secteur, 2000-2022
25) Indice Mensuel de l’Activité des GSB en France, 2022
26) Marché des Revêtements de Sols Intérieurs en France, par Type de Revêtement, en Volume, 2018-2022
27) Marché des Revêtements de Sols Intérieurs en France, par Type de Revêtement, en Valeur, 2018 et 2020-2022
28) Prévisions du Marché des Revêtements de Sols Intérieurs en France, par Type de Revêtement, en Volume, 2023-2027
29) Marché des Carreaux Céramiques en France, 2018-2022
30) Prévisions du Marché des Carreaux Céramiques en France, 2023-2027
31) Marché des Carreaux de Grès (Toutes Applications) en France, par Format/Taille, 2022
32) Marché des Carreaux de Grès pour Sols et Murs Intérieurs en France, par Aspect, 2018 et 2020-2022
33) Marché des Carreaux de Grès (Toutes Applications) en France, par Type d’Application, 2018 et 2020-2022
34) Marché des Carreaux Céramiques en France, par Rectification, 2020-2022
35) Marché des Sols Stratifiés en France, 2018-2022
36) Prévisions du Marché des Sols Stratifiés en France, 2023-2027
37) Marché des Sols Stratifiés en France, par Classe de Résistance à l’Abrasion, 2018 et 2020-2022
38) Marché des Sols Stratifiés en France, par Épaisseur de Lame, 2018 et 2020-2022
39) Marché des Sols Stratifiés en France, par Type de Décor, 2018 et 2020-2022
40) Marché des Sols Stratifiés en France, par Type de Finition, 2018 et 2020-2022
41) Marché des Sols Stratifiés en France, par Aspect de Lame, 2018 et 2020-2022
42) Marché des Sols Stratifiés en France, selon la Largeur de Lame, 2018 et 2020-2022
43) Marché des Sols Stratifiés en France, selon le Nombre de Chanfreins, 2018 et 2020-2022
44) Marché des Sols Stratifiés en France, selon le Type de Clic, 2018 et 2020-2022
45) Marché des Sols Stratifiés en France, par Résistance à l’Eau, 2020-2022
46) Marché des Sols Textiles en France, par Type, en Volume, 2018-2022
47) Marché des Sols Textiles en France, par Type, en Valeur, 2018-2022
48) Prévisions du Marché des Sols Textiles en France, par Type, en Volume, 2023-2027
49) Marché des Sols Textiles en France, par Famille de Moquette et par Secteur Utilisateur, 2018 et 2020-2022
50) Marché des Moquettes Tuftées en Lès et en Dalles en France, par Type de Fibre, en Volume, 2018-2022
51) Marché des Dalles de Moquette en France, par Aspect, 2018 et 2020-2022
52) Marché des Dalles de Moquette en France, par Forme, 2018 et 2020-2022
53) Marché des Sols PVC en Rouleau en France, par Grand Secteur Utilisateur, 2018-2022
54) Prévisions du Marché des Sols PVC en Rouleau en France, par Grand Secteur Utilisateur, 2023-2027
55) Marché des Sols PVC en Rouleau en France, par Type, en Volume, 2018-2022
56) Marché des Sols PVC en Rouleau en France, par Type, en Valeur, 2018 et 2020-2022
57) Marché des Sols LVT en France, 2018-2022
58) Prévisions du Marché des Sols LVT en France, 2023-2027
59) Marché des Sols LVT en France, par Grand Secteur Utilisateur, 2018 et 2020-2022
60) Marché des Sols LVT dans le Secteur Grand Public en France, par Mode de Pose, 2018 et 2020-2022
61) Marché des Sols LVT dans le Secteur Bâtiment en France, par Mode de Pose, 2018 et 2020-2022
62) Marché des Sols LVT en France, par Rigidité, 2020-2022
63) Marché du Parquet en France, 2018-2022
64) Prévisions du Marché du Parquet en France, 2023-2027
65) Marché du Parquet en France, par Secteur Utilisateur, 2018 et 2020-2022
66) Marché du Parquet en France, par Type de Parquet, en Volume, 2018-2022
67) Marché du Parquet en France, par Type de Parquet, en Valeur, 2018 et 2020-2022
68) Prévisions du Marché du Parquet en France, par Type de Parquet, en Volume, 2023-2027
69) Marché du Parquet Contrecollé en France, par Aspect de Lame, 2018 et 2020-2022
70) Marché du Parquet Contrecollé en France, par Type de Finition, 2018 et 2020-2022
71) Marché des Sols Linoléum en France, 2018-2022
72) Prévisions du Marché des Sols Linoléum, en France, 2023-2027
73) Indicatifs de Prix Moyens des Carreaux de Grès Vendus en France, par Format, 2022
74) Indicatifs de Prix Moyens Fabricants des Sols PVC en Rouleau et des Sols Linoléum en France, par Type de Sol, 2022
75) Indicatifs de Prix Moyens Fabricants des Sols LVT en France, selon le Mode de Pose et l’Épaisseur de Couche d’Usure, 2022
76) Prix Moyens Fabricants des Sols Textiles en France, par Type de Sol, 2019-2022
77) Principaux Distributeurs de Revêtements de Sols Intérieurs en France : Grande Distribution Bricolage, 2022
78) Distribution de Carreaux Céramiques en France, par Canal, 2022
79) Distribution de Sols Stratifiés en France, par Canal, 2022
80) Distribution de Sols PVC en Rouleau au Secteur Bâtiment en France, par Canal, 2022
81) Distribution de Dalles de Moquette en France, par Canal, 2022
82) Distribution de Parquet en France, par Canal, 2022
83) Distribution de Sols Linoléum en France, par Canal, 2022
84) Chiffre d’Affaires des Principaux Fabricants Français de Parquet Massif, 2017-2021
85) Chiffre d’Affaires des Principaux Fabricants Français de Parquet Contrecollé, 2017-2021
86) Chiffre d’Affaires des Principales Filiales du Groupe Gambini, 2003-2021
87) Données Financières de Novoceram Produits Céramiques, 2003-2018
88) Chiffre d’Affaires Consolidé d’Iris Ceramica Group, 2012-2021
89) Chiffre d’Affaires de GranitiFiandre, 2011-2021
90) Chiffre d’Affaires d’Emilceramica, 2011-2021
91) Données Financières de Marazzi France Trading, 2015-2021
92) Chiffre d’Affaires Consolidé de Pamesa Grupo Empresarial, 2014-2021
93) Données Financières d’Alsapan, 2018-2022
94) Chiffre d’Affaires de BerryAlloc NV, 2007-2021
95) Données Financières d’Egger Retail Products France, 2007-2020
96) Données Financières d’Egger Panneaux et Décors, 2019-2022
97) Chiffre d’Affaires d’Unilin Flooring, 2007-2021
98) Chiffre d’affaires de Spanolux, 2007-2017
99) Chiffre d’Affaires Consolidé de Forbo Flooring Systems, 2008-2021
100) Données Financières de Forbo Sarlino, 2007-2021
101) Données Financières de Forbo Reims, 2007-2021
102) Données Financières de Forbo Château Renault, 2007-2021
103) Chiffre d’Affaires Consolidé du Groupe Gerflor, 2009-2020
104) Données Financières de Gerflor, 2007-2020
105) Chiffre d’Affaires Consolidé du Groupe Tarkett, 2008-2021
106) Données Financières de Tarkett France, 2007-2021
107) Données Financières de Balsan, 2007-2021
108) Données Financières d’Interface Europe, 2007-2021
109) Données Financières de Lano, 2007-2021
110) Données Financières de Berry Wood, 2007-2021
111) Données Financières de Chêne de l’Est, 2016-2021
112) Données Financières des Établissements Huot, 2007-2021
113) Données Financières de Parquets Lemoine, 2007-2017
114) Données Financières de Compagnie Française du Parquet (CFP), 2007-2021
115) Données Financières de FP Bois, 2007-2021
116) Données Financières de Gascogne Bois, 2009-2021
117) Données Financières de Scieries des Landes de Gascogne, 2010-2021

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de Maisons Individuelles en France, par Région (nouvelles régions), 2016
II. Ventes de Logements Neufs aux Particuliers par les Promoteurs Immobiliers en France, 2009-2022
III. Commercialisation de Logements Neufs en France, par Type de Logement, 2006-2021
IV. Commercialisation de Logements Neufs aux Particuliers en France, par Région, 2007-2021
V. Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France (hors ANRU), par Type d’Opération, 2007-2021
VI. Données Financières de Parefeuille Provence, 2003-2009 et 2015-2019
VII. Données Financières de Manufactory Ever Gres (MEG), 2005-2020
VIII. Chiffre d’Affaires Consolidé de Mohawk Industries, 2012-2021
IX. Chiffre d’Affaires de Marazzi Group et Marazzi Iberia, 2011-2021
X. Données Financières de Kronospan, 2014-2021
XI. Ventilation du Chiffre d’Affaires Consolidé du Groupe Tarkett par Type de Revêtement, 2016 et 2018-2021
XII. Données Financières de Cabannes, 2017-2021

LISTE DES ANALYSES

1) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Secteur du Logement, 2022
2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2023
3) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2008-2022
4) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2022
5) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2007-2022
6) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2007-2022
7) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2022
8) Indice de Prix de Production des Panneaux et Placages à base de Bois, 2008-2022
9) Indice TTF, 2019-2023
10) Évolution Comparée des Principales Composantes de l’Activité Immobilière Résidentielle en France, 2007-2022
11) Analyse SWOT du Marché des Revêtements de Sols Intérieurs en France, 2022
12) Analyse SWOT du Marché des Carreaux Céramiques en France, 2022
13) Analyse SWOT du Marché des Sols Stratifiés en France, 2022
14) Analyse SWOT du Marché des Sols PVC en Rouleau en France, 2022
15) Analyse SWOT du Marché des Sols LVT en France, 2022
16) Analyse SWOT du Marché des Sols Textiles en France, 2022
17) Analyse SWOT du Marché des Parquets en France, 2022
18) Analyse SWOT du Marché des Sols Linoléum en France, 2022
19) Structure de la Distribution de Revêtements de Sols Intérieurs en France, 2022
20) Principaux Distributeurs de Revêtements de Sols Intérieurs en France : Magasins Spécialisés dans la Vente au Détail de Produits de Décoration Intérieure, 2022
21) Principaux Distributeurs de Revêtements de Sols Intérieurs en France : Négoces Spécialisés Revêtements, Peintures et Autres Produits de Décoration, 2022
22) Principaux Distributeurs de Revêtements de Sols Intérieurs en France : Négoces Matériaux/Généralistes, 2022
23) Principaux Distributeurs de Revêtements de Sols Intérieurs en France : Spécialistes Carrelage, 2022
24) Principaux Distributeurs de Revêtements de Sols Intérieurs en France : Négoces Spécialisés en Sanitaire-Chauffage-Plomberie (Grossistes Sanitaires), 2022
25) Principaux Fabricants de Carreaux Céramiques Actifs sur le Marché en France, 2022
26) Principaux Fabricants de Sols Stratifiés Actifs sur le Marché en France, 2022
27) Principaux Fabricants de Sols PVC en Rouleau Actifs sur le Marché en France, 2022
28) Principaux Fabricants/Fournisseurs de Sols LVT Actifs sur le Marché en France, 2022
29) Principaux Fabricants de Sols Textiles Actifs sur le Marché en France : Moquette Tuft en Lès, 2022
30) Principaux Fabricants de Dalles de Moquette Actifs sur le Marché en France, 2021
31) Principaux Fabricants de Parquet Massif ou Contrecollé Actifs sur le Marché en France, 2022

Profil de fabricants de carreaux céramiques :

• Gambini Group
• Gruppo Concorde
  • Novoceram
• Iris Ceramica Group
• Mohawk Industries
  • Emilceramica
  • Marazzi France Trading
• Pamesa Grupo
• STN Cerámica

Profils de fabricants de sols stratifiés

• Alsaflooring
• BerryAlloc
• Classen
• Egger
• Unilin Flooring (Quick-Step, Pergo, Balterio)

Profil de fabricants de sols résilients

• Forbo Flooring Systems
• Gerflor
• IVC Group
• Tarkett

Profil de fabricants de sols textiles

• Balsan
• Beaulieu International Group
• Desso/Tarkett
• Interface Europe
• ITC Group
• Lano

Profil de fabricants de parquet

• Alsaflooring Ardentes (ex-FPPI)
• Barlinek
• Bauwerk France
• Berry Wood
• Chêne de l’Est
• Compagnie Française du Parquet
• FP Bois
• Gascogne Bois
• Hamberger Flooring
• Panaget