Marché du Smart Building en France : Nouveaux Enjeux de la GTB, IoT, GMAO

Champ d’étude : cette étude analyse le marché des systèmes de smart building (bâtiment intelligent) dans les secteurs résidentiel et non-résidentiel en France.

La taille du marché des systèmes de smart building a été segmentée par type :

• GTB (Gestion Technique du Bâtiment)
• GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur)
• IoT (Internet of Things)

Concernant le marché global du smart building (bâtiment intelligent), une estimation de la taille du marché a par la suite été proposée par type (GTB, GMAO et IoT) ainsi que par poste de coût (nature de dépenses), selon la répartition suivante :

• équipements matériels (automates, capteurs, compteurs, contrôleurs, passerelles, etc.)
• prestations d’ingénierie, d’intégration et de paramétrage
• logiciels, licences, plateformes cloud et services SaaS
• mise en service, formation, commissionnement et accompagnement au démarrage
• maintenance, support technique et mises à jour logicielles (lorsqu’ils sont inclus dans les contrats)

Une estimation du taux d’équipement en solutions de GTB, d’IoT et de GMAO a ensuite été réalisée selon la taille des bâtiments et des patrimoines immobiliers.

Concernant chaque marché, chacun de ces derniers a été segmenté selon ses spécificités propres, à savoir :

Concernant la GTB, par type d’équipement réparti en trois niveaux :

• le niveau « Automation / Régulation » regroupe les stations locales tels que les automates et les contrôleurs qui assurent les fonctions de contrôle des équipements, la sauvegarde et l’acquisition des paramètres nécessaires à la gestion du bâtiment
• le niveau « Terrain » est le niveau constitué par les capteurs (entrées du système) et les actionneurs (sorties du système) destinés à agir
• le niveau « Management et Supervision » centralise et supervise les informations en provenance des unités locales qui permettront d’effectuer un bilan du bâtiment

Les équipements de « Terrain » ont ensuite été segmentés par type :

• capteurs
• actionneurs
• compteurs

Des parts de marché de ces systèmes ont ensuite été données :

– par architecture :

• architecture décentralisée
• architecture distribuée
• architecture centralisée

– par type d’hébergement des données :

• on-premise
• hybride
• cloud

Pour les capteurs/actionneurs, le recours à des réseaux filaires et non filaires.

Pour la GTB, parmi les réseaux filaires, une segmentation par technologie réseaux a été établie comprenant les segments suivants :

• Ethernet
• RS-485
• la fibre optique

Pour la GTB, parmi les réseaux non filaires, une segmentation par technologie réseaux a également été mise en place comprenant les segments suivants :

• Wi-Fi
• Zigbee
• Bluetooth LE
• LoRaWAN
• Thread
• autres

Une segmentation sur l’ensemble des systèmes- par protocole :

• BACnet
• Modbus
• KNX
• DALI
• M-Bus
• LonWorks

Par la suite, trois autres segmentation ont été proposées :

– par application :

• CVC : Chauffage, Ventilation, Climatisation
• distribution électrique : éclairage ; stores et ouvrants
• sécurité : contrôle d’accès, interphonie, synthèses incendie
• alarmes
• autres

– par secteur utilisateur :

• bâtiments tertiaires, commerces et services
• bâtiments administratifs et de service public
• bâtiments industriels et logistiques
• établissements de santé
• centres commerciaux
• établissements scolaires et universitaires
• grands logements collectifs
• CHR

– par type de travaux :

• construction neuve
• rénovation lourde
• rénovation légère

Concernant le marché de la GMAO, les segmentations suivantes ont été réalisées :

– par type d’hébergement des données :

• cloud
• on-premise
• hybride

– par stratégie de maintenance :

• préventive
• corrective
• conditionnelle
• prédictive

– par taille d’entreprise et par secteur utilisateur :

• taille d’entreprise : PME, ETI, Grandes entreprises
• secteurs : industrie, santé, collectivités, transport & logistique, énergie & utilities, Immobilier/ FM / tertiaire

– par secteur utilisateur :

• bâtiments industriels et logistiques
• bâtiments tertiaires, commerces et services
• établissements de santé
• centres commerciaux
• CHR
• bâtiments administratifs et de service public
• établissements scolaires et universitaires
• grands logements collectifs

Concernant le marché des systèmes IoT, le marché a été segmenté :

– par type d’hébergement des données :

• cloud
• hybride
• edge/ traitement local

– Par application :

• energy management
• confort
• sécurité
• occupation
• maintenance
• ESG

– Par type de capteur :

• comptage énergétique
• température
• CO₂
• occupation
• qualité de l’air
• humidité
• vibration
• géolocalisation

– par technologie réseau :

• LoRaWAN
• NB-IoT
• LTE-M
• 5G
• Sigfox
• Autres

– par protocole :

• MQTT
• REST API
• OPC UA
• WebSocket
• AMQP
• Autres

– par secteur utilisateur :

• bâtiments tertiaires, commerces et services
• bâtiments industriels et logistiques
• établissements de santé
• bâtiments administratifs et de service public
• centres commerciaux
• CHR
• établissements scolaires et universitaires
• grands logements collectifs

– par type de travaux :

• construction neuve
• rénovation lourde
• rénovation légère

En dehors de cette taille de marché des systèmes de smart building a été estimé le nombre de BACS qui a été installé de 2019 à 2026, puis qui le sera de 2027 à 2031.

Concernant ce marché une segmentation de ce marché a été faite par niveau de classe prévu et décrite dans la segmentation :

• classe A
• classe B
• classe C
• classe D

Concernant toujours le marché des BACS, deux autres segmentation ont été faites

• par taille de bâtiment – < 1 000 m², [1 000 – 5 000 m²[, [5 000 – 10 000 m²] et > 10 000 m² – et par secteur utilisateur : bureaux, commerce, enseignement, santé, hôtellerie/ tourisme, transport et logistique
• par niveau de convergence GTB/IoT et par secteur utilisateur ; GTB seule, GTB et IoT, GTB et IoT et IA/Digital twin

Hors champ d’étude : les systèmes de smart building installés, au sein des maisons individuelles et du petit collectif – c’est à dire les équipements relatifs à la domotique – n’ont pas été considérés dans cette étude.

Ne sont pas pris en compte dans les équipements de systèmes de smart building :

• l’ensemble des actionneurs de type vannes (d’équilibrage, d’unité terminale, hydrauliques, etc.)
• les servomoteurs (thermiques ; électroniques ; etc.)
• les organes de commande et de sécurité

Période étudiée ou période analysée : 2019 à 2026 (2026 = projections).

Période de prévisions : 2027 à 2031

Taille de marché : correspond aux ventes réalisées en France par les fabricants français ainsi que les importations mais exclut les exportations (sauf indication contraire).

Cette taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

 

Marché du smart building en France, en valeur (millions d’€ aux prix incluant selon le segment l’intégration, l’installation, le paramétrage et le déploiement), 2019-2031

Marché du smart building en France, par type, en valeur, 2019-2031 :

• GTB (Gestion Technique du Bâtiment)
• GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur)
• IoT (Internet of Things)

Marché du smart building en France, par type et par composante de l’offre, en valeur, 2026 :

• Équipements matériels
• Prestations d’ingénierie, d’intégration et de paramétrage
• Logiciels, licences et plateformes cloud/SaaS
• Mise en service, formation, commissionnement et accompagnement au démarrage
• Maintenance, support technique et mises à jour logicielles

Taux d’équipement en GTB, GMAO et IoT en France, par type et par taille de bâtiment, 2026 (% d’équipement)) :

• < 1 000 m²
• [1 000 à 5 000 m²[
• [5 000 à 10 000 m²]
• > 10 000 m²

Marché des systèmes de GTB en France, en valeur (millions € au prix comprenant l’ingénierie, l’intégration et l’installation), 2019-2031

Marché des systèmes de GTB en France, par type d’équipement, en valeur, 2019-2031 :

• Automation / Régulation
• Terrain
• Management et Supervision

Marché des systèmes de GTB – équipements de terrain – en France, par type, en valeur, 2019-2031 :

• Capteurs
• Actionneurs
• Compteurs

Marché des systèmes de GTB en France, par architecture, 2026 (% du total en volume d’installations) :

• Architecture décentralisée
• Architecture distribuée
• Architecture centralisée

Marché des systèmes de GTB en France, par type d’hébergement et d’accès des données, 2026 (% du total en volume d’installations) :

• On-premise
• Hybride
• Cloud

Marché des capteurs et des actionneurs de GTB en France, par type, 2026 (% du total en volume d’installations) :

• Filaire
• Non filaire

Marché des systèmes de GTB (réseaux filaires) en France, par technologie réseau, 2026 (% du total en volume d’installations) :

• Ethernet
• RS-485
• Fibre optique

Marché des systèmes de GTB (réseaux non filaires) en France, par technologie réseau, 2026 (% du total en volume d’installations) :

• Wi-fi
• Zigbee
• Bluetooth LE
• LoRaWAN
• Thread
• Autres

Marché des systèmes de GTB en France, par protocole, 2026 (% du total en volume d’installations) :

• BACnet
• Modbus
• KNX
• M-Bus
• lonWorks

Marché des systèmes de GTB en France, par application, en valeur, 2019-2031 :

• CVC (Chauffage Ventilation Climatisation)
• Distribution électrique
• Sécurité
• Alarmes
• Autres

Marché des systèmes de GTB en France, par secteur utilisateur, en valeur, 2019-2031 :

• Bâtiments tertiaires, commerces et de services
• Bâtiments administratifs et de service public
• Bâtiments industriels et logistiques
• Établissements de santé
• Data centers
• Établissements scolaires et universitaires
• Grands logements collectifs
• CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants)

Marché des systèmes de GTB en France, par type de travaux, 2026 (% du total en volume d’installations) :

• Rénovation légère
• Rénovation lourde
• Construction neuve

Marché des systèmes de GMAO en France, en valeur (millions d’€ au prix comprenant l’intégration, le paramétrage et le déploiement), 2019-2031

Marché des systèmes de GMAO en France, par type d’hébergement des données, 2026 (% du total en volume d’installations) :

• Cloud
• On-premise
• Hybride

Marché des systèmes de GMAO en France, par stratégie de maintenance, 2026 (% du total en volume d’installations) :

• Préventive
• Corrective
• Conditionnelle
• Prédictive

Marché des systèmes de GMAO en France, par taille d’entreprise (PME, ETI, grandes entreprises) et par secteur utilisateur, 2026 (% du total en volume d’installations) :

• Industrie
• Santé
• Collectivités
• Transport et logistique
• Énergie et utilities
• Immobilier / FM
• Tertiaire

Marché des systèmes de GMAO en France, par secteur utilisateur, 2026 (% du total en volume d’installations) :

• Bâtiments industriels et logistiques
• Bâtiments tertiaires, commerces et services
• Établissements de santé
• Centres commerciaux
• CHR
• Bâtiments administratifs et de service public
• Établissements scolaires et universitaires
• Grands logements collectifs

Marché des systèmes IoT utilisés au sein du smart building en France en valeur (millions d’€ au prix comprenant l’intégration, l’installation et la configuration), 2019-2031

Marché des capteurs de systèmes IoT utilisés au sein du smart building en France en volume, prix de vente moyen et en valeur, 2026 (milliers d’unités, € fabricant)

Marché des systèmes IoT utilisés au sein du smart building en France, par type d’hébergement des données, 2026 (% du total en volume d’installations) :

• Cloud
• Hybride
• Edge/traitement local

Marché des systèmes IoT utilisés au sein du smart building en France, par application, 2026 (% du total en volume d’installations) :

• Energy management
• Confort
• Sécurité
• Occupation
• Maintenance
• ESG

Marché des systèmes IoT utilisés au sein du smart building en France, par type de capteur, 2026 (% du total en volume d’installations) :

• Comptage énergétique
• Température
• CO₂
• Occupation
• Qualité de l’air
• Humidité
• Vibration
• Géolocalisation

Marché des systèmes IoT utilisés au sein du smart building en France, par technologie réseau, 2026 (% du total en volume d’installations) :

• LoRaWAN
• NB-IoT
• LTE-M
• 5G
• Sigfox
• Autres

Marché des systèmes IoT utilisés au sein du smart building en France, par protocole, 2026 (% du total en volume d’installations) :

• MQTT
• REST API
• OPC UA
• WebSocket
• AMQP
• Autres

Marché des systèmes IoT utilisés au sein du smart building en France, par secteur utilisateur, 2026 (% du total en volume d’installations) :

• Bâtiments tertiaires, commerces et services
• Bâtiments industriels et logistiques
• Établissements de santé
• Bâtiments administratifs et de service public
• Centres commerciaux
• CHR
• Établissements scolaires et universitaires
• Grands logements collectifs

Marché des systèmes IoT utilisés au sein du smart building en France, par type de travaux, 2026 (% du total en volume d’installations) :

• Rénovation légère
• Construction neuve
• Rénovation lourde

Parc cumulé de bâtiments tertiaires équipés d’un système BACS en France, en volume (nombre d’unités) 2019-2031 : continuité tendancielle, scénario central MSI Reports, plan volontariste GIMELEC

Marché des systèmes BACS en France, par niveau de classe, 2026 (% en valeur, % en volume d’installations) :

• Classe A
• Classe B
• Classe C
• Classe D

Marché des systèmes BACS en France, par taille de bâtiment (< 1 000 m²/ [1 000 – 5 000 m²[ / [5 000 – 10 000 m²] / > 10 000 m²) et par secteur utilisateur, 2026 (% en valeur, % en volume) :

• Bureaux
• Commerce
• Enseignement
• Santé
• Hôtellerie / tourisme
• Transport et logistique

Marché des systèmes BACS en France, par niveau de convergence GTB/IoT et par secteur utilisateur, 2026 (% du total en volume d’installations) :

• GTB seule
• GTB + IoT
• GTB + IoT + IA/Digital Twin

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Stratégies tarifaires

• Évolution générale
• Systèmes de GTB
• Solutions IoT
• Solutions de GMAO
• Tendances d’évolution des modèles économiques

Axes de développement et enjeux du smart building

• Essor de l’IoT et de la donnée Bâtiment
• Développement du cloud et des plateformes SaaS
• Convergence entre GTB, GMAO, IoT, BIM et digital twin
• L’intelligence artificielle appliquée aux bâtiments intelligents
• Émergence de l’intelligence artificielle agentique
• Évolution de la chaîne de valeur du smart building

Principaux acteurs de la chaîne de décision

• Hiérarchie des prescripteurs par influence réelle sur les projets GTB, GMAO et IoT, 2026

Structure de l’industrie

• Principaux fabricants de systèmes de GTB et d’automatisation en France, 2026 (société, groupe, nationalité, domaines d’activité)
• Principaux éditeurs de plateformes de supervision, SCADA et GTB en France, 2026 (société, groupe, nationalité, domaines d’activité)
• Principales plateformes IoT, cloud et intelligence artificielle en France, 2026 (société, groupe, nationalité, domaines d’activité)
• Principales plateformes de pilotage énergétique et ESG (éditeurs indépendants) en France, 2026
• Principales plateformes GMAO, EAM, IWMS et facility management en France, 2026 (société, groupe, nationalité, domaines d‘activité)
• Principales plateformes digital twin/data platform en France, 2026 (société, groupe, nationalité, domaines d‘activité)
• Principaux intégrateurs, installateurs et entreprises de services multitechniques spécialisés dans le smart building en France, 2026 (société, groupe, nationalité, domaines d‘activité)
• Principaux agrégateurs spécialisés en smart building en France, 2026 (société, groupe, nationalité, domaines d‘activité)

Distribution

• Distribution des systèmes de GTB en France, par circuit, 2026
• Distribution des systèmes de GMAO en France, par circuit, 2026
• Distribution des systèmes d’IoT en France, par circuit, 2026

Vie des entreprises (acquisitions, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier
• Social
• Technologie
• Environnement
• Réglementation

Analyse SWOT du marché du smart building en France, 2026 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

Sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

ABB Smart Buildings, Accenta, Actility, Acuity Brands, Adeunis, Airvance Group, Alphabet, Alerteo, Alterea Groupe, Alteva, Amazon Web Services, Analog Devices, APILOG Automation, Arc Informatique – PCVue, Archibus, Arcontrols, Areal-Topkapi, Atemia, Autodesk Tandem, Avnet, AWS IoT TwinMaker, Axone Energie, Beckhoff Automation, Belimo France, Bentley Systems, Berger-Levrault, Berkshire Hathaway, Bosch Building Technologies, Bosch IoT, Bouygues Construction, Bouygues Energies et Services/Equans, BrainBox AI, BtiB, Cap Technologie, CARL Software, Carrier – Automated Logic, Cegelec, Cisco Systems, Citron, Clim +, Codra (Panorama), Consortium de GRT européens, Corim Solutions, CRAM, Cyrisea, Dalkia France, Dassault Systèmes (3DEXPERIENCE), Datanumia, Deepki, Delta Controls, Delta Electronics, Digikey, Dimo Maint, DIMO Software, Distech Controls, DSD System, EDF, Eiffage Energie Systèmes, EIMI, Enel, Energimotique, Energisme, Energy Pool, ENGIE Solutions, Eptura, Equigy, eSight Energy, Fabriq, Farnell, Fr. Sauter AG, France Air, Google Cloud, Groupe ABB, Groupe Bosch, Groupe GCC, Groupe SNEF, Hervé Thermique, Hexagon, Honeywell Building Technologies, IBM Maximo Application Suite, Iconics France, Idex, IFS AB, IFS Cloud (IFS.ai), Ignition (Inductive Automation), Infineon, ITM (Informatique Technique et Maintenance), Johnson Controls, Kerlink, KGS Buildings, Kieback & Peter France, Koch Industries (Infor), KODE Labs, Loytec Electronics, Mainta, Metron, Microsoft Azure Digital Twins, Microsoft Azure IoT, Milesight Technology, Mitsubishi Electric, Mobility Work, Mouser Electronics, Nemetschek, Next Kraftwerke, NXP Semiconductors, Omron Electronics, Oracle – Enterprise Asset Management, PassiveLogic, Planon – Building Connections, Rexel, Richardson, RS, Saia-Burgess Controls, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, SAP – Enterprise Asset Management, Sauter Régulation, Schneider Electric EcoStruxure Building, ServiceNow Asset Management, Shell, Siemens (Insights Hub / Building X), Siemens Smart Infrastructure, Site Alpha (SAM FM et SuiteFM), Siveco Group, Sonepar, Spacewell, SPIE, SSInergie, Stella Maris Equity, Sys&Com, Texas Instruments, Theben France, Tiko Energy Solutions, TotalEnergies Flex, Trend Control Systems, Tridium (Niagara Framework), Twimm, Twinzo, Ubigreen, Ultimo, Verdigris Technologies, Vinci Energies, Vinci Facilities, Voltalis, WAGO France, WAGO Kontakttechnik, Watteco, Wattsense, Yuman

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
Cadre de l’Étude
Données sur le Marché : Sources et Unités
Définitions liées au Concept de  » Smart Building  »
Définitions liées aux Équipements et aux Infrastructures de Terrain
Définitions liées aux Protocoles et aux Technologies
Définitions des Principales Technologies, Plateformes et Concepts Associés au Smart Building
Définitions liées aux Applications (GTB et/ou IoT)
Définitions liées aux Types de Capteurs (GTB et IoT)
Définitions liées aux Architectures Numériques et à la Connectivité
Définitions liées aux Types de GMAO
Définitions des Niveaux de Convergence GTB/IoT dans le Cadre des Systèmes BACS
Définitions liées à la Segmentation par Type de Coût et d’Équipement
Définitions liées à la Classification des Systèmes BACS
Définitions des Secteurs Utilisateurs
Définitions relatives à la Segmentation par Type de Travaux
Définitions de la Distribution
Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE DE PESTEL
3.1 Politique
3.2 Économie
Points de Conjoncture
Défaillances d’Entreprises
Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
Prix des Matières Premières et du Transport et Taux de Change
Cours Euro-Dollar
Baril de Pétrole
Gaz
Transport Maritime
3.3 Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
selon le Statut d’Occupation
selon la Période de Construction
selon la Surface du Logement
par Classe de Performance Énergétique
Parc de Logements Sociaux
Activité Immobilière
Construction de Logements
Promotion Immobilière
Production de Logements Sociaux
Transactions de Logements Anciens
Construction de Locaux Non-Résidentiels
3.4 Social
3.5 Technologie
3.6 Environnement
3.7 Réglementation

4. ANALYSE SWOT

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général, 2019-2026
5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2027-2031
5.3 par Type, 2019-2031
5.4 par Type et par Composante de l’Offre, 2026
5.5 Taux d’Équipement, par Type et par Taille de Bâtiment, 2026
5.6 Systèmes de GTB
Aperçu Général, 2019-2026
Prévisions, Aperçu Général, 2027-2031
par Type d’Équipement, 2019-2031
Équipements de  » Terrain « , par Type, 2019-2031
par Architecture, 2026
par Type d’Hébergement et d’Accès aux Données, 2026
Capteurs/Actionneurs de GTB, par Type, 2026
Systèmes de GTB (Réseaux Filaires), par Technologie Réseau, 2026
Systèmes de GTB (Réseaux Non Filaires), par Technologie Réseau, 2026
par Protocole, 2026
par Application, 2019-2031
par Secteur Utilisateur, 2019-2031
par Type de Travaux, 2026
5.7 Systèmes de GMAO
Aperçu Général, 2019-2026
Prévisions, Aperçu Général, 2027-2031
par Type d’Hébergement des Données, 2026
par Stratégie de Maintenance, 2026
par Taille d’Entreprises et par Secteur Utilisateur, 2026
par Secteur Utilisateur, 2026
5.8 Systèmes IoT
Aperçu Général, 2019-2026
Prévisions, Aperçu Général, 2027-2031
par Type d’Hébergement des Données, 2026
par Application, 2026
par Type de Capteur, 2026
par Technologie Réseau, 2026
par Protocole, 2026
par Secteur Utilisateur, 2026
par Type de Travaux, 2026
5.9 Systèmes BACS
Aperçu Général, 2019-2031
par Niveau de Classe, 2026
par Taille de Bâtiment et par Secteur Utilisateur, 2026
par Niveau de Convergence GTB/IoT et par Secteur Utilisateur, 2026

6. STRATÉGIES TARIFAIRES
6.1 Évolution Générale
6.2 Systèmes de GTB
6.3 Solutions IoT
6.4 Solutions de GMAO
6.5 Tendances d’Évolution des Modèles Economiques

7. AXES DE DÉVELOPPEMENT ET ENJEUX DU SMART BUILDING
7.1 Essor de l’IoT et de la Donnée Bâtiment
7.2 Développement du Cloud et des Plateformes SaaS
7.3 Convergence entre GTB, GMAO, IoT, BIM et Digital Twin
7.4 L’Intelligence Artificielle Appliquée aux Bâtiments Intelligents
7.5 Émergence de l’Intelligence Artificielle Agentique
7.6 Évolution de la Chaîne de Valeur du Smart Building

8. PRINCIPAUX ACTEURS DE LA CHAINE DE DÉCISION

9. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
9.1 Fabricants de Systèmes de GTB
9.2 Éditeurs de Plateformes de Supervision, SCADA et GTB
9.3 Plateformes IoT, Cloud et Intelligence Artificielle
9.4 Plateformes de Pilotage Énergétique et ESG (Éditeurs Indépendants)
9.5 Plateformes GMAO, EAM, IWMS et Facility Management
9.6 Plateformes Digital Twin / Data Platform
9.7 Intégrateurs, Installateurs et Entreprises de Services Multitechniques
9.8 Agrégateurs : Nouveau Maillon Stratégique de l’Ecosystème du Smart Building

10. DISTRIBUTION
10.1 Aperçu Général
10.2 Systèmes de GTB
10.3 Systèmes de GMAO
10.4 Systèmes d’IoT

11. VIE DES ENTREPRISES

12. INFORMATIONS
12.1 Associations Professionnelles
12.2 Presse Professionnelle
12.3 Salons Professionnels
12.4 pour Aller Plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché du smart building en France, par type, 2022-2026 : points de repères
2) Récapitulatif des principales mesures politiques ayant impacté le marché du smart building en France, 2026
3) Évolution annuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2025
4) Évolution trimestrielle du Produit Intérieur Brut en France, 2023-2026
5) Indice des prix à la consommation, 2016-2026
6) Taux de chômage en France métropolitaine, 2015-2026
7) Indicateur de la confiance des ménages et du climat des affaires en France, 2009-2026
8) Évolution du pouvoir d’achat par ménage en France, 2015-2026
9) Dépenses de consommation des ménages en biens manufacturés en France, 2021-2026
10) Nombre de défaillances d’entreprises dans le secteur de la construction en France, 2015-2026
11) Taux des crédits immobiliers aux particuliers, 2020-2026
12) Production de crédits à l’habitat des particuliers en France, 2015-2026
13) Cours euro-dollar, 2019-2026
14) Prix du baril de pétrole, 2019-2026
15) Indice Title Transfer Facility (prix du gaz), 2019-2026
16) Prix du fret maritime, 2016-2026
17) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2025
18) Parc de logements en France métropolitaine, selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2025
19) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2025
20) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2022
21) Parc de logements en France métropolitaine, par classe de performance énergétique, au 1er janvier 2025
22) Parc de logements sociaux en France, par région et par type de logement, au 1er janvier 2025
23) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2004 2026
24) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, 2015-2025
25) Nombre de logements locatifs sociaux construits ou mis en service en France, 2012-2024
26) Transactions de logements anciens en France, 2004-2026
27) Mises en chantier de locaux non-résidentiels en France, par secteur, 2015-2026
28) Récapitulatif des principales tendances sociales et sociétales liées au smart building en France, 2026
29) Récapitulatif des principales technologies liées au smart building en France, 2026
30) Récapitulatif des principales réglementations et contraintes environnementales en France, 2026
31) Récapitulatif des principales réglementations, certifications liées au smart building en France, 2026
32) Récapitulatif des réglementations liées à la gestion des énergies, à la performance énergétique et de l’empreinte carbone en France, 2026
33) Analyse SWOT du marché du smart building en France, 2026
34) Analyse SWOT du marché du smart building en France, 2026
35) Marché du smart building en France, 2019-2026
36) Prévisions du marché du smart building en France, 2027-2031
37) Marché du smart building en France, par type, 2019-2031
38) Marché du smart building en France, par type et par composante de l’offre, 2026
39) Taux d’équipement en GTB, GMAO et IoT en France, par type et par taille de bâtiment, 2026
40) Marché des systèmes de GTB en France, 2019-2026
41) Prévisions du marché des systèmes de GTB en France, 2027-2031
42) Marché des systèmes de GTB en France, par type d’équipement, 2019-2031
43) Marché des systèmes de GTB – Équipements de terrain – en France, par type, 2019-2031
44) Marché des systèmes de GTB en France, par architecture, 2026
45) Marché des systèmes de GTB en France, par type d’hébergement et d’accès des données, 2026
46) Marché des capteurs et des actionneurs de GTB en France, par type, 2026
47) Marché des systèmes de GTB (réseaux filaires) en France, par technologie réseau, 2026
48) Marché des systèmes de GTB (réseaux non filaires) en France, par technologie réseau, 2026
49) Marché des systèmes de GTB en France, par protocole, 2026
50) Marché des systèmes de GTB en France, par application, 2019-2031
51) Marché des systèmes de GTB en France, par secteur utilisateur, 2019-2031
52) Marché des systèmes de GTB en France, par type de travaux, 2026
53) Marché des systèmes de GMAO en France, 2019-2026
54) Prévisions du marché des systèmes de GMAO en France, 2027-2031
55) Marché des systèmes de GMAO en France, par type d’hébergement des données, 2026
56) Marché des systèmes de GMAO en France, par stratégie de maintenance, 2026
57) Marché des systèmes de GMAO en France, par taille d’entreprises et par secteur utilisateur, 2026
58) Marché des systèmes de GMAO en France, par secteur utilisateur, 2026
59) Marché des systèmes IoT utilisés au sein du smart building en France, 2019-2026
60) Prévisions du marché des systèmes IoT utilisés au sein des du smart building en France, 2027-2031
61) Marché des systèmes IoT utilisés au sein du smart building en France, par type d’hébergement des données, 2026
62) Marché des systèmes IoT utilisés au sein du smart building en France, par application, 2026
63) Marché des systèmes IoT utilisés au sein du smart building en France, type de capteur, 2026
64) Marché des systèmes IoT utilisés au sein du smart building en France, par technologie réseau, 2026
65) Marché des systèmes IoT utilisés au sein du smart building en France, par protocole, 2026
66) Marché des systèmes IoT utilisés au sein du smart building en France, par secteur utilisateur, 2026
67) Marché des systèmes IoT utilisés au sein du smart building en France, par type de travaux, 2026
68) Parc cumulé de bâtiments tertiaires équipés d’un système BACS en France, 2019-2031
69) Marché des systèmes BACS en France, par niveau de classe, 2026
70) Marché des systèmes BACS en France, par taille de bâtiment et par secteur utilisateur, 2026
71) Marché des systèmes BACS en France, par niveau de convergence GTB/IoT et par secteur utilisateur, 2026
72) Hiérarchie des prescripteurs par influence réelle sur les projets GTB, GMAO et IoT, 2026
73) Principaux fabricants de systèmes de GTB et d’automatisation en France, 2026
74) Principaux éditeurs de plateformes de supervision, SCADA et GTB en France, 2026
75) Principales plateformes IoT, cloud et intelligence artificielle en France, 2026
76) Principales plateformes de pilotage énergétique et ESG (éditeurs indépendants) en France, 2026
77) Principales plateformes GMAO, EAM, IWMS et Facility Management en France, 2026
78) Principales plateformes digital twin / data platform en France, 2026
79) Principaux intégrateurs, installateurs et entreprises de services multitechniques spécialisés Smart building en France, 2026
80) Principaux agrégateurs spécialisés en smart building en France, 2026
81) Distribution des systèmes de GTB en France, par circuit, 2026
82) Distribution des systèmes de GMAO en France, par circuit, 2026
83) Distribution des systèmes d’IoT en France, par circuit, 2026

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de logements en France métropolitaine, selon la tranche d’unité urbaine, au 1er janvier 2024
II. Parc de maisons individuelles en France, par région, 2022
III. Population en France, par région, 2019 et 2026
IV. Nombre de logements sociaux construits en France, 2012-2024
V. Part des logements sociaux dans l’ensemble des mises en chantier en France, 2012-2024
VI. Nombre de logements sociaux mis en service en France, 2012-2024
VII. Marché des capteurs de systèmes IoT utilisés au sein du smart building en France et PVM, 2026
VIII. Données financières d’ABB France, 2012-2024
IX. Données financières de Delta Dore France, 2012-2024
X. Données financières de Distech Controls, 2012-2025
XI. Données financières de Saia-Burgess Controls France, 2012-2024
XII. Données financières de Johnson Controls France, 2012-2025
XIII. Données financières de Kieback & Peter, 2012-2024
XIV. Chiffre d’affaires du groupe Sauter, 2012-2020
XV. Données financières de Sauter Régulation, 2012-2024
XVI. Données financières de Schneider Electric France, 2012-2024
XVII. Données financières consolidées de Schneider Electric, 2012-2025
XVIII. Chiffre d’affaires consolidé de Schneider Electric, par zone géographique, 2016, 2018, 2021 et 2025
XIX. Données financières consolidées de Siemens, 2017-2025
XX. Chiffre d’affaires consolidé de Siemens, par zone géographique, 2020-2025
XXI. Données financières de Siemens France, 2012-2025
XXII. Données financières de Theben France, 2012-2024
XXIII. Données financières d’Analog Devices, 2012-2024
XXIV. Données financières de Robert Bosch France, 2012-2024
XXV. Données financières d’Infineon Technologies France, 2012-2025
XXVI. Données financières de NXP Semiconductors, 2012-2024
XXVII. Données financières d’Omron Electronics, 2012-2025
XXVIII. Données financières de Texas Instruments, 2012-2024
XXIX. Données financières d’Alerteo, 2012-2024
XXX. Données financières d’Arc Informatique – PcVue, 2012-2024
XXXI. Données financières d’Aréal (Topkapi), 2012-2021
XXXII. Données financières de Codra (Panorama), 2012-2024
XXXIII. Données financières de Datanumia, 2012-2024
XXXIV. Données financières de Decigo (Siemens Electronic Design Automation), 2012-2025
XXXV. Données financières de SSInergie (marques Blu-e et Vertuoz), 2012-2024
XXXVI. Données financières de Sharing Cloud, 2012-2022
XXXVII. Données financières d’Alteva (Mission), 2012-2021
XXXVIII. Données financières de CARL Software (CARL Master / Source), 2012-2024
XXXIX. Données financières de Corim Solutions (Corim), 2012-2022
XL. Données financières de Dimo Maint (Axel, MiniMaint), 2012-2025
XLI. Données financières de DSD System, 2012-2024
XLII. Données financières de Siveco Group (Coswin), 2012-2024
XLIII. Données financières de Bouygues Energies & Services, 2012-2025
XLIV. Chiffre d’affaires consolidé de Dalkia, 2012-2024
XLV. Chiffre d’affaires consolidé d’Eiffage Energie Systèmes, 2012-2021
XLVI. Chiffre d’affaires de SPIE, 2012-2025
XLVII. Chiffre d’affaires consolidé de SPIE, par zone géographique, 2015, 2018, 2021 et 2025
XLVIII. Chiffre d’affaires consolidé de SPIE, par activité, 2018, 2021 et 2025
XLIX. Chiffre d’affaires consolidé de SPIE, par domaine d’excellence, 2021 et 2025
L. Données financières consolidées de Vinci, 2012-2025
LI. Chiffre d’affaires consolidé de Vinci, par domaine d’activité, 2021-2025
LII. Chiffre d’affaires consolidé de Vinci, par zone géographique, 2021-2023
LIII. Données financières consolidées de Vinci Energies, 2012-2025
LIV. Chiffre d’affaires consolidé de Vinci Energies, par domaine d’activité, 2018, 2021 et 2025

 

Sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

ABB Smart Buildings, Accenta, Actility, Acuity Brands, Adeunis, Airvance Group, Alphabet, Alerteo, Alterea Groupe, Alteva, Amazon Web Services, Analog Devices, APILOG Automation, Arc Informatique – PCVue, Archibus, Arcontrols, Areal-Topkapi, Atemia, Autodesk Tandem, Avnet, AWS IoT TwinMaker, Axone Energie, Beckhoff Automation, Belimo France, Bentley Systems, Berger-Levrault, Berkshire Hathaway, Bosch Building Technologies, Bosch IoT, Bouygues Construction, Bouygues Energies et Services/Equans, BrainBox AI, BtiB, Cap Technologie, CARL Software, Carrier – Automated Logic, Cegelec, Cisco Systems, Citron, Clim +, Codra (Panorama), Consortium de GRT européens, Corim Solutions, CRAM, Cyrisea, Dalkia France, Dassault Systèmes (3DEXPERIENCE), Datanumia, Deepki, Delta Controls, Delta Electronics, Digikey, Dimo Maint, DIMO Software, Distech Controls, DSD System, EDF, Eiffage Energie Systèmes, EIMI, Enel, Energimotique, Energisme, Energy Pool, ENGIE Solutions, Eptura, Equigy, eSight Energy, Fabriq, Farnell, Fr. Sauter AG, France Air, Google Cloud, Groupe ABB, Groupe Bosch, Groupe GCC, Groupe SNEF, Hervé Thermique, Hexagon, Honeywell Building Technologies, IBM Maximo Application Suite, Iconics France, Idex, IFS AB, IFS Cloud (IFS.ai), Ignition (Inductive Automation), Infineon, ITM (Informatique Technique et Maintenance), Johnson Controls, Kerlink, KGS Buildings, Kieback & Peter France, Koch Industries (Infor), KODE Labs, Loytec Electronics, Mainta, Metron, Microsoft Azure Digital Twins, Microsoft Azure IoT, Milesight Technology, Mitsubishi Electric, Mobility Work, Mouser Electronics, Nemetschek, Next Kraftwerke, NXP Semiconductors, Omron Electronics, Oracle – Enterprise Asset Management, PassiveLogic, Planon – Building Connections, Rexel, Richardson, RS, Saia-Burgess Controls, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, SAP – Enterprise Asset Management, Sauter Régulation, Schneider Electric EcoStruxure Building, ServiceNow Asset Management, Shell, Siemens (Insights Hub / Building X), Siemens Smart Infrastructure, Site Alpha (SAM FM et SuiteFM), Siveco Group, Sonepar, Spacewell, SPIE, SSInergie, Stella Maris Equity, Sys&Com, Texas Instruments, Theben France, Tiko Energy Solutions, TotalEnergies Flex, Trend Control Systems, Tridium (Niagara Framework), Twimm, Twinzo, Ubigreen, Ultimo, Verdigris Technologies, Vinci Energies, Vinci Facilities, Voltalis, WAGO France, WAGO Kontakttechnik, Watteco, Wattsense, Yuman