Marché des Prestations de FM Multiservices, FM Multitechniques et Total FM en France

Janvier 2022 / Building Management, Services aux Entreprises / 285 pages

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Cette étude de marché des prestations de FM Multiservices, FM Multitechniques et Total FM en France analyse le marché du Total FM (facilities management) et les prestations FM multiservices (offre dissociée) avec ou sans pilotage et FM multitechniques (offre dissociée) avec ou sans pilotage en France avec l’historique d’évolution de ce secteur depuis 2017 et des prévisions jusqu’en 2026. Cette étude présente également les profils de 24 prestataires de services de FM Multiservices, FM Multitechniques et Total FM. Par ailleurs, cette étude propose une analyse SWOT complète et s’accompagne d’un fichier Excel contenant l’ensemble des données chiffrées du rapport.

Une nouvelle édition de cette étude paraitra prochainement ! N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

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  • Avec la pénurie de main-d’œuvre, l’évolution des technologies et des réglementations, l’incertitude croissante des marchés, la hausse générale des coûts, etc., il est devenu de plus en plus difficile et coûteux de gérer ses activités support en interne.
  • On observe de fait un profond besoin de la part des différents donneurs d’ordre, privés comme publics, de simplifier la gestion de leurs activités et de se recentrer sur leur cœur de métier. Par ailleurs, avec le départ en retraite des anciennes générations et l’arrivée des jeunes professionnels, plus exigeants et « connectés », les mentalités et les besoins évoluent. Dans ce contexte, le FM prend tout son sens et innove!
  • Ainsi, grâce au FM, en plus de bénéficier à chaque fois d’experts pour gérer ses activités support, le donneur d’ordre, grâce au pilotage et à la mise en place d’indicateurs de performance adaptés peut suivre le déroulé des actions menées au sein de son entreprise, anticiper les futures et mettre en place rapidement les mesures rectificatives pour optimiser son activité. Par ailleurs, le contrat de FM est avant tout un contrat de « partenariat » où le donneur d’ordre devient un réel « acteur » qui peut planifier sa stratégie à court comme à long terme.
  • Au-delà de cela, après ces deux années de pandémie et le recours très important au télétravail, certaines entreprises peinent à ramener leurs collaborateurs sur site. Elément d’autant plus vrai au sein des nouvelles générations beaucoup moins attachées à leur entreprise. Une nouvelle offre FM plus « centrée » sur le collaborateur a ainsi été créée pour répondre à ce nouveau besoin.

Champ d’étude : Cette étude analyse le marché du Facilities Management incluant : le FM Multiservices (ou « soft FM »), le FM Multitechniques (ou « Hard FM ») et le Total FM (ou « Full FM »). Une analyse des attentes des utilisateurs est également faite en parallèle.

Le Facility Management se définit comme étant une offre globale qui intègre des activités multiservices, multitechniques et de pilotage venant en support d’une organisation pour améliorer son efficacité.

Il couvre alors des prestations :

  • de FM Multiservices (dit « soft FM »): modèle dans lequel un même opérateur est responsable d’un ensemble de prestations de services destinées aux occupants : ex : la propreté, l’accueil des visiteurs et le standard, la restauration, la sécurité active, le courrier, l’environnement …
  • de FM Multitechniques (dit « hard FM ») : modèle dans lequel un même opérateur est responsable d’un ensemble de prestations liées au fonctionnement des bâtiments, au support aux activités de process et à la fourniture des énergies et des fluides
  • de Total FM (ou Full FM) : modèle dans lequel un même opérateur couvre à la fois les prestations de FM Multitechniques et de FM Multiservices
  • de Global FM : modèle de Total FM couvrant un ensemble de sites répartis sur plusieurs pays. Le contrat est généralement négocié pour un ensemble géographique, un type particulier de sites ou la totalité des implantations de l’entreprise cliente

Selon le Sypemi, le Facility Management ne prend son sens que s’il associe, de manière systématique, à ces prestations opérationnelles, du pilotage.

Le pilotage consiste alors à déléguer l’organisation opérationnelle et stratégique de ces prestations multitechniques et multiservices qui passent alors par :

  • du conseil
  • de l’accompagnement au changement
  • de l’accompagnement dans les mutations du secteur (digital, nouveaux modes de travail)
  • de la gestion de crises, …

Au-delà de ces définitions, une segmentation plus poussée a été donnée concernant les prestations de FM Multitechniques. Ces dernières recouvrent alors :

  • le fonctionnement des bâtiments :
    • maintenance multitechnique des bâtiments et des locaux
    • (gestion, maintenance et contrôle des installations de) génie climatique
    • (gestion, maintenance et contrôle des installations des) réseaux énergie et fluide
    • (gestion, maintenance et contrôle des installations de) sécurité passive
    • (gestion, maintenance et contrôle des installations des) autres installations techniques liés au bâtiment
  • le support aux activités de process :
    • maintenance des équipements industriels
    • traitement des déchets, de l’eau et de l’air
    • maintenance des autres installations et équipements d’exploitation
  • la fourniture des énergies et des fluides

Les prestations de FM Multiservices sont quant à elles segmentées par activité :

  • la propreté
  • la sécurité active
  • la restauration
  • l’accueil et standard
  • le courrier
  • l’environnement
  • les autres activités (comme notamment les services aux occupants (factotum), la conciergerie, la gestion de flottes, la blanchisserie et la location de linge, …)

En termes de taille de marché, cette étude couvre l’ensemble des secteurs utilisateurs susceptibles de faire appel à des services de FM Multiservices, FM Multitechniques et Total FM. Ces secteurs utilisateurs incluent :

  • les grands bureaux et les centres d’affaires
  • les agences commerciales et les activités tertiaires
  • les sites industriels et les centres de recherche
  • les administrations et les collectivités locales
  • les centres commerciaux, grandes surfaces et les commerces de proximité
  • les établissements de santé
  • les entrepôts et les sites logistiques
  • les établissements scolaires et universitaires
  • l’hôtellerie et la restauration
  • les établissements de loisirs, culturels et sportifs
  • les établissements pénitentiaires et de justice
  • les PME et PMI
  • une catégorie « autres » incluant tous les autres secteurs d’activité faisant appel aux prestations de FM non cités plus haut

En parallèle de cette analyse, plusieurs évaluations ont été faites sur le niveau d’externalisation des services de FM Multitechniques, FM Multiservices et Total FM. Ces évaluations ont été faites à la fois :

  • par secteur utilisateur
  • selon l’effectif
  • selon la surface

Dans chaque cas, une analyse des raisons de cette répartition a été faite pour expliquer ces fluctuations. En effet, après étude de ces secteurs utilisateurs, il s’est avéré que de réelles différences existent en termes de niveau d’externalisation selon ces trois éléments.

Pour plus de clarté et de précision dans l’analyse, d’autres segmentations ont été établies :

Pour les secteurs utilisateurs, une sous-segmentation a été faite selon le cas :

  • les grands bureaux tertiaires
  • les PME-PMI
  • les sites industriels (agroalimentaire, automobile, biens courants, nucléaire, défense, autres)
  • les grandes surfaces commerciales (centres commerciaux, hypermarchés/supermarchés, petites surfaces alimentaires)
  • les commerces (magasins franchisés en réseaux, commerces de proximité)
  • les hôtels, cafés et restaurants :
    • hôtels : hôtels indépendants (1*, 2*-3* ou hôtels d’affaires, 4-5*, grand luxe) et hôtels rattachés à une chaîne (1*, 2*-3* ou hôtels d’affaires, 4-5*, grand luxe)
    • restaurants : reliés à un hôtel, de restauration collective, à caractère social (centres de vacances, centres de loisirs …), de restauration commerciale (de type « indépendante »), de restauration commerciale (de type « intégrée »), de restauration de luxe
    • cafés
  • les établissements de loisirs et sportifs incluant les cinémas, les gymnases, les théâtres et salles de spectacle, les piscines, une catégorie « autres » comprenant les patinoires, les stades, les bowlings, les centres de remise en forme, les discothèques
  • les administrations et les établissements de services publics incluant les mairies, les préfectures et une catégorie « autres » comprenant les gros bâtiments administratifs (comme la CAF, Pôle Emploi, les impôts …) ou les agences reliées à ces services
  • les établissements culturels incluant les musées locaux, les grands musées et les salles d’exposition, les bibliothèques et une catégorie « autres » avec par exemple des auditoriums, des médiathèques …
  • les établissements de santé et d’action sociale impliquant :
    • les CHU, les CHR
    • les CH, les cliniques, les maisons de retraite
    • une catégorie « autres » incluant les plannings familiaux, les crèches, …
  • les établissements de transports incluant les gares, les aéroports, une catégorie « autres » comprenant les autres moyens de transports comme les bus (gares routières), les bateaux (les ports), les taxis (centrales ou indépendants)
  • les établissements scolaires et universitaires incluant les écoles, les collèges/lycées et les universités/grandes écoles
  • les banques et les assurances
  • une catégorie « autres établissements publics » incluant :
    • les sites militaires et de défense
    • les commissariats, les gendarmeries et les casernes de pompiers
    • les bâtiments pénitentiaires
    • une catégorie « autres » comprenant notamment les casernes militaires, les bâtiments logistiques …

Enfin, une analyse très poussée a été faite sur les attentes des utilisateurs et est inclue dans la partie « Marché de l’externalisation et attentes des utilisateurs finaux ».

Dans ce chapitre, trois secteurs d’activités ont été traités :

  • les entreprises industrielles qui désignent les entités dont les activités sont tournées vers la production, le traitement ou le stockage de matières premières ou de produits finis. Ce segment comprend également certains sites chargés de la recherche et du développement
  • le secteur public qui inclut les administrations centrales, les préfectures, les ministères et les tribunaux, les bureaux administratifs, les mairies et bâtiments rattachés, les établissements pénitentiaires, les sites militaires, les établissements scolaires et universitaires, les établissements de santé publics
  • le secteur tertiaire qui comprend les bureaux et sièges sociaux, les banques et assurances, les commerces et la distribution, les établissements de santé privés, l’hôtellerie, les établissements de loisirs, la restauration, les transports, les PME

Hors champ d’étude : sont exclus de la taille du marché :

  • les services généraux gérés en interne par les entreprises et les institutions publiques
  • les prestations externalisées gérées « par activité » ou dites « mono-activités », prises séparément ou en lots
  • les services d’asset et de property management
  • les prestations réalisées « au click » via une application smartphone ou sur PC

Période étudiée ou période analysée : 2017 à 2021

Période de prévisions : 2022 à 2026

Taille de marché : dans la présente étude, la valeur indiquée comprend la valeur de l’ensemble des contrats de prestations techniques et de services, pris auprès d’un prestataire de Total FM ou d’un prestataire FM Multiservices ou FM Multitechniques. Il exclut donc ceux des prestataires monoactivité par définition.

Par ailleurs, sont uniquement incluses dans cette taille de marché les prestations de Total FM, de FM Multiservices et de FM Multitechniques associées à du pilotage. Elle exclut donc les prestations sans pilotage qui ne seront pas alors considérés comme du FM.

Concernant les contrats de FM, sont considérées dans cette étude les activités gérées directement par le prestataire de FM mais également celles sous-traitées par ce dernier.

La taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Marché des prestations de FM multiservices, FM multitechniques et total FM en France, en valeur (millions d’€), 2017-2026

Marché des prestations de FM multiservices, FM multitechniques et total FM en France, par type de prestation, en valeur, 2017-2026 :

  • Prestations de FM multiservices
  • Prestations de FM multitechniques
  • Prestations de total FM

Marché des prestations de FM multiservices, FM multitechniques et total FM en France, par type et présence de pilotage, en valeur, 2018 et 2021 :

  • Offre FM multiservices
    • Prestations de FM multiservices
    • Pilotage
  • Offre FM multitechniques
    • Prestations de FM multitechniques
    • Pilotage
  • Offre total FM
    • Prestations de FM multiservices
    • Prestations de FM multitechniques
    • Pilotage

Marché des prestations de FM multiservices, FM multitechniques et total FM en France, par secteur utilisateur, en valeur, 2018 et 2021 :

  • Grands bureaux et centres d’affaires
  • Agences commerciales et activités tertiaires
  • Sites industriels et centres de recherche
  • Administrations et collectivités locales
  • Centres commerciaux, grandes surfaces et commerces de proximité
  • Établissements de santé
  • Entrepôts et sites logistiques
  • Établissements scolaires et universitaires
  • Hôtellerie et restauration
  • Établissements de loisirs, culturels et sportifs
  • Établissements pénitentiaires et de justice
  • PME et PMI
  • Autres

Marché des prestations de FM multiservices en France, en valeur (millions d’€), 2017-2026

Marché des prestations de FM multiservices en France, par activité, en valeur, 2017-2026 :

  • Propreté
  • Sécurité active
  • Restauration
  • Accueil et standard
  • Courrier
  • Environnement
  • Autres (incluant notamment les services aux occupants, la gestion des flottes, la blanchisserie et la location de linge)

Marché des prestations de FM multitechniques en France, en valeur (millions d’€), 2017-2026

Marché des prestations de FM multitechniques en France, par type, en valeur, 2017-2026 :

  • Fonctionnement des bâtiments
  • Support aux activités de process
  • Fourniture des énergies et des fluides

Marché des prestations de FM multitechniques liées au fonctionnement du bâtiment en France, par activité, en valeur, 2017-2026 :

  • Maintenance multitechnique des bâtiments et des locaux
  • Génie climatique
  • Gestion des réseaux énergie et fluides
  • Sécurité passive
  • Autres installations techniques

Marché des prestations de FM multitechniques liées au support aux activités de process en France, par activité, en valeur, 2017-2026 :

  • Maintenance des équipements industriels
  • Traitement des déchets, de l’eau et de l’air
  • Maintenance des autres installations et équipements d’exploitation

Marché des prestations de total FM en France, en valeur (millions d’€), 2017-2026

Marché des prestations de total FM en France, par métier, en valeur, 2017-2026 :

  • Prestations de FM multiservices
  • Prestations de FM multitechniques
  • Pilotage

Marché des prestations multiservices de total FM en France, par activité, en valeur, 2017-2026 :

  • Sécurité active
  • Propreté
  • Accueil et standard
  • Restauration
  • Courrier
  • Environnement
  • Autres (incluant notamment les services aux occupants, la gestion des flottes, la blanchisserie et la location de linge)

Marché des prestations multitechniques de total FM en France, par type, en valeur, 2017-2026 :

  • Fonctionnement des bâtiments
  • Support aux activités de process
  • Fourniture des énergies et des fluides

Marché des prestations multitechniques de total FM liées au fonctionnement du bâtiment en France, par activité, en valeur, 2017-2026 :

  • Maintenance multitechnique des bâtiments et des locaux
  • Génie climatique
  • Gestion des réseaux énergie et fluides
  • Sécurité passive
  • Autres installations techniques

Marché des prestations multitechniques de total FM liées au support aux activités de process en France, par activité, en valeur, 2017-2026 :

  • Maintenance des équipements industriels
  • Traitement des déchets, de l’eau et de l’air
  • Maintenance des autres installations et équipements d’exploitation

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Structure de l’industrie : principales caractéristiques, challenges et enjeux

Externalisation et attentes des utilisateurs finaux :

  • Aperçu général :
    • Marché des activités internalisées ou externalisées en France, par type de prestation (Présence de l’activité, surface et effectif des locaux visés), 2021
    • Niveau d’externalisation des prestations de total FM en France, par secteur utilisateur, activité, surface et nombre de sites (contrats monosites vs contrats multisites), 2021
    • Niveau d’externalisation des prestations FM multitechniques en France, par secteur utilisateur, activité, surface et nombre de sites (contrats monosites vs contrats multisites), 2021
    • Niveau d’externalisation des prestations FM multiservices en France, par secteur utilisateur, activité, surface et nombre de sites (contrats monosites vs contrats multisites), 2021
    • Niveau d’externalisation des prestations de total FM en France, par secteur utilisateur et nombre d’employés, 2021
    • Niveau d’externalisation en France, par secteur utilisateur, activité et nombre d’employés, 2021
  • Pourquoi externaliser ?
  • Nouvelles attentes en termes d’organisation du travail
  • Niveau d’externalisation par secteur utilisateur, nombre d’employés et surface
  • Futures tendances sur le marché de l’externalisation en termes de besoins
  • Secteur privé
    • Bureaux et sièges sociaux
    • Banques et assurances
    • Commerces et distribution
    • Établissements de santé privés
    • Hôtellerie-restauration
    • Freins à l’achat, par secteur utilisateur
  • Secteur public :
    • Administrations centrales
    • Préfectures, ministères et tribunaux
    • Bureaux administratifs
    • Mairies et bâtiments rattachés
    • Établissements pénitentiaires
    • Établissements scolaires et universitaires
    • Établissements de santé publics
    • Freins et moteurs à l’achat

Analyse régionale :

  • Marché des prestations de FM multiservices en France, par zone géographique, 2021 (% du total en valeur)
  • Marché des prestations de FM multitechniques en France, par zone géographique, 2021 (% du total en valeur)
  • Marché des prestations de total FM en France, par zone géographique, 2021 (% du total en valeur)
  • Île-de France et grandes métropoles
  • Zones rurales et province

Les avantages et les inconvénients des différents modèles d’externalisation, 2021

Vie des entreprises (acquisitions, liquidations judiciaires, etc.)

Profil des prestataires :

  • Atalian Servest
  • Bouygues Énergies & Services
  • Dalkia
  • Derichebourg Multiservices
  • Eiffage
  • Elior Group
  • ENGIE Solutions
  • Equans
  • Global Multitechniques
  • Groupe Armonia
    • Facilitess
    • Steam’O
  • Groupe Challancin
  • Groupe GSF
  • Groupe Onet
  • Groupe SNEF
  • ISS Facility Services
  • Reolian Multitec
  • Rougnon
  • Samsic
    • Samsic Emalec
  • Sodexo
  • SPIE
  • Veolia Environnement
    • Défense Environnement Services
    • Veolia Industries Global Solutions
  • Vinci Facilities

PESTEL :

  • Politique
  • Économie
  • Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
  • Social
  • Technologie
  • Environnement, RSE et empreinte carbone
  • Législation

Analyse SWOT du marché des prestations de FM multiservices, FM multitechniques et total FM en France, 2021 :

  • Moteurs
  • Freins
  • Opportunités
  • Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions liées aux Prestations de FM Multiservices
2.3.4 Définitions des Segments liés aux Prestations de FM Multitechniques
2.3.5 Définitions Générales liées aux Prestations de FM
2.3.6 Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.3.7 Définitions liées à l’Univers du Bâtiment
2.3.8 Définitions des Zones Géographiques
2.4 Abréviations

3. ANALYSE DE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Aperçu Général
3.1.2 Actions, Mesures et Initiatives relatives au Marché des Services de Propreté et Services Associés
3.2 Économie
3.2.1 Point de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Prix des Matières Premières
3.2.4 Point Covid 19
3.2.5 Projections et Estimations pour 2022
3.2.6 Inflation et Pénurie de Main-d’œuvre
3.3 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
3.4 Social
3.4.1 Difficultés de Recrutement
3.4.2 Nouvelles Tendances en Termes de Restauration Collective
3.4.3 L’Importance du Pilotage – Qui Fait Quoi ?
3.4.4 Nouveautés en Termes d’Aménagement des Lieux de Travail
3.4.5 Nouveaux Enjeux en Termes de Recrutement et de Formation
3.4.6 La Notion de Bien-Être au Travail
3.4.7 Des Services en Mutation (cf. post-Covid) : Exemple de l’Accueil
3.5 Technologie
3.5.1 GMAO et IoT : des Bâtiments de plus en plus Connectés
3.5.2 BIM
3.5.3 L’Avènement du Smart Building au sein des Bâtiments
3.5.4 Utilisation de la Data au Cœur des Décisions
3.6 Environnement, RSE et Empreinte Carbone
3.6.1 Développement Durable et Certifications : Nouveaux Enjeux du FM
3.6.2 RSE : Tendances en France 2021
3.7 Législation
3.7.1 Aperçu Général
3.7.2 Modalités Contractuelles des Contrats de FM
3.7.3 Réglementations Thermiques et Environnementales
3.7.4 Diagnostics, Labels et Certificats liés à la Rénovation Énergétique et l’Empreinte Carbone des Bâtiments
3.7.5 Gestion des Déchets du Bâtiment : Dispositif de Responsabilité Élargie du Producteur (REP)

4. ANALYSE SWOT

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Marché des Prestations de FM Multiservices, FM Multitechniques et Total FM
5.1.1 Aperçu Général, 2017-2021
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026
5.1.3 par Type de Prestation, 2017-2021
5.1.4 Prévisions, par Type de Prestation, 2022-2026
5.1.5 par Type et Présence de Pilotage, 2018 et 2021
5.1.6 par Secteur Utilisateur, 2018 et 2021
5.2 Prestations de FM Multiservices
5.2.1 Aperçu Général, 2017-2021
5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026
5.2.3 par Activité, 2017-2021
5.2.4 Prévisions, par Activité, 2022-2026
5.3 Prestations de FM Multitechniques
5.3.1 Aperçu Général, 2017-2021
5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026
5.3.3 par Type
5.3.3.1 Aperçu Général, 2017-2021
5.3.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026
5.3.3.3 Prestations de FM Multitechniques liées au Fonctionnement du Bâtiment, par Activité, 2017-2021
5.3.3.4 Prévisions des Prestations de FM Multitechniques liées au Fonctionnement du Bâtiment, par Activité, 2022-2026
5.3.3.5 Prestations de FM Multitechniques liées au Support aux Activités de Process, par Activité, 2017-2021
5.3.3.6 Prévisions des Prestations de FM Multitechniques liées au Support aux Activités de Process, par Activité, 2022-2026
5.4 Prestations de Total FM
5.4.1 Aperçu Général, 2017-2021
5.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026
5.4.3 par Métier, 2017-2021
5.4.4 Prévisions, par Métier, 2022-2026
5.4.5 Prestations Multiservices de Total FM, par Activité, 2017-2021
5.4.6 Prévisions, Prestations Multiservices de Total FM, par Activité, 2022-2026
5.4.7 Prestations Multitechniques de Total FM, par Type
5.4.7.1 Aperçu Général, 2017-2021
5.4.7.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026
5.4.7.3 Prestations Multitechniques de Total FM liées au Fonctionnement du Bâtiment, par Activité, 2017-2021
5.4.7.4 Prévisions, Prestations Multitechniques de Total FM liées au Fonctionnement du Bâtiment, par Activité, 2022-2026
5.4.7.5 Prestations Multitechniques de Total FM liées au Support aux Activités de Process, par Activité, 2017-2021
5.4.7.6 Prévisions, Prestations Multitechniques de Total FM liées au Support aux Activités de Process, par Activité, 2022-2026

6. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE : PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES, CHALLENGES ET ENJEUX

7. EXTERNALISATION ET ATTENTES DES UTILISATEURS FINAUX
7.1 Aperçu Général
7.2 Pourquoi Externaliser ?
7.3 Nouvelles Attentes en Termes d’Organisation du Travail
7.4 Niveau d’Externalisation, par Secteur Utilisateur, Nombre d’Employés et Surface
7.5 Futures Tendances sur le Marché de l’Externalisation en Termes de Besoins
7.6 Secteur Privé
7.6.1 Aperçu Général
7.6.2 Freins à l’Achat, par Secteur Utilisateur
7.7 Secteur Public
7.7.1 Aperçu Général
7.7.2 Freins et Moteurs à l’Achat

8. ANALYSE RÉGIONALE
8.1 par Secteur et par Région
8.2 Île-de-France et Grandes Métropoles
8.3 Zones Rurales et Province

9. VIE DES ENTREPRISES

10. PROFIL DES PRESTATAIRES
10.1 Atalian Servest
10.2 Bouygues Énergies & Services
10.3 Dalkia
10.4 Derichebourg Multiservices
10.5 Eiffage
10.6 Elior Group
10.7 ENGIE Solutions
10.8 Equans
10.9 Global Multitechniques
10.10 Groupe Armonia
10.10.1 Aperçu Général
10.10.2 Facilitess
10.10.3 Steam’O
10.11 Groupe Challancin
10.12 Groupe GSF
10.13 Groupe Onet
10.14 Groupe SNEF
10.15 ISS Facility Services
10.16 Reolian Multitec
10.17 Rougnon
10.18 Samsic
10.18.1 Aperçu Général
10.18.2 Samsic Emalec
10.19 Sodexo
10.20 SPIE
10.21 Veolia Environnement
10.21.1 Aperçu Général
10.21.2 Défense Environnement Services
10.21.3 Veolia Industries Global Solutions
10.22 Vinci Facilities

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Magazines
11.3 Salons Professionnels
11.4 Pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Prestations de FM Multiservices, FM Multitechniques et Total FM en France, 2021 : Points de Repères
2) Évolution du SMIC en France, 2016-2022
3) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2013-2020
4) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2000-2021
5) Marché des Prestations de FM Multiservices, FM Multitechniques et Total FM en France, 2017-2021
6) Prévisions du Marché des Prestations de FM Multiservices, FM Multitechniques et Total FM en France, 2022-2026
7) Marché des Prestations de FM Multiservices, FM Multitechniques et Total FM en France, par Type de Prestation, 2017-2021
8) Prévisions du Marché des Prestations de FM Multiservices, FM Multitechniques et Total FM en France, par Type de Prestation, 2022-2026
9) Marché des Prestations de FM Multiservices, FM Multitechniques et Total FM en France, par Type et Présence de Pilotage, 2018 et 2021
10) Marché des Prestations de FM Multiservices, FM Multitechniques et Total FM en France, par Secteur Utilisateur, 2018 et 2021
11) Marché des Prestations de FM Multiservices en France, 2017-2021
12) Prévisions du Marché des Prestations de FM Multiservices en France, 2022-2026
13) Marché des Prestations de FM Multiservices en France, par Activité, 2017-2021
14) Prévisions du Marché des Prestations de FM Multiservices en France, par Activité, 2022-2026
15) Marché des Prestations de FM Multitechniques en France, 2017-2021
16) Prévisions du Marché des Prestations de FM Multitechniques en France, 2022-2026
17) Marché des Prestations de FM Multitechniques en France, par Type, 2017-2021
18) Prévisions du Marché des Prestations de FM Multitechniques en France, par Type, 2022-2026
19) Marché des Prestations de FM Multitechniques liées au Fonctionnement du Bâtiment en France, par Activité, 2017-2021
20) Prévisions du Marché des Prestations de FM Multitechniques liées au Fonctionnement du Bâtiment en France, par Activité, 2022-2026
21) Marché des Prestations de FM Multitechniques liées au Support aux Activités de Process en France, par Activité, 2017-2021
22) Prévisions du Marché des Prestations de FM Multitechniques liées au Support aux Activités de Process en France, par Activité, 2022-2026
23) Marché des Prestations de Total FM en France, 2017-2021
24) Prévisions du Marché des Prestations de Total FM en France, 2022-2026
25) Marché des Prestations de Total FM en France, par Métier, 2017-2021
26) Prévisions du Marché des Prestations de Total FM en France, par Métier, 2022-2026
27) Marché des Prestations Multiservices de Total FM en France, par Activité, 2017-2021
28) Prévisions du Marché des Prestations Multiservices de Total FM en France, par Activité, 2022-2026
29) Marché des Prestations Multitechniques de Total FM en France, par Type, 2017-2021
30) Prévisions du Marché des Prestations Multitechniques de Total FM en France, par Type, 2022-2026
31) Marché des Prestations Multitechniques de Total FM liées au Fonctionnement du Bâtiment en France, par Activité, 2017-2021
32) Prévisions du Marché des Prestations Multitechniques de Total FM liées au Fonctionnement du Bâtiment en France, par Activité, 2022-2026
33) Marché des Prestations Multitechniques de Total FM liées au Support aux Activités de Process en France, par Activité, 2017-2021
34) Prévisions du Marché des Prestations Multitechniques de Total FM liées au Support aux Activités de Process en France, par Activité, 2022-2026
35) Chiffre d’Affaires Consolidé d’Atalian Servest, 2014-2020
36) Données Financières de Bouygues Énergie & Services, 2014-2020
37) Données Financières de Dalkia, 2014-2020
38) Données Financières Consolidées d’Eiffage, 2014-2020
39) Chiffre d’Affaires Consolidé d’Elior Group, 2015-2020
40) Données Financières d’Elior Services Propreté & Santé, 2013-2020
41) Données Financières d’Elior Services FM, 2013-2020
42) Données Financières d’ENGIE Solutions, 2014-2020
43) Données Financières de Global Multitechniques, 2013-2017
44) Données Financières de Facilitess, 2014-2020
45) Données Financières de Steam’O, 2014-2020
46) Chiffre d’Affaires Consolidé de Groupe Challancin, 2014-2020
47) Chiffre d’Affaires Consolidé de Groupe GSF, 2016-2020
48) Chiffre d’Affaires Consolidé de Groupe Onet, 2013-2019
49) Données Financières de Groupe SNEF, 2015-2020
50) Données Financières de Reolian Multitec, 2015-2020
51) Données Financières de Samsic Emalec, 2014-2020
52) Données Financières de Sodexo, 2014-2021
53) Données Financières Consolidées de SPIE, 2016-2020
54) Données Financières de Veolia, 2015-2020
55) Données Financières de Défense Environnement Services, 2015-2020
56) Données Financières de Veolia Industries Global Solutions, 2015-2020

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Marché des Prestations de FM Multiservices en France, par Type de Prestation, 2018 et 2021
II. Marché des Prestations de FM Multitechniques en France, par Type de Prestation, 2018 et 2021
III. Marché des Prestations Multiservices de Total FM en France, 2017-2026
IV. Marché des Prestations Multitechniques de Total FM en France, 2017-2026
V. Marché des Activités Internalisées ou Externalisées en France, par Type de Prestation (Présence de l’Activité, Surface et Effectif des Locaux Visés), 2021
VI. Niveau d’Externalisation des Prestations de Total FM en France, par Secteur Utilisateur, Activité, Surface et Nombre de Sites (Contrats Monosites vs Contrats Multisites), 2021
VII. Niveau d’Externalisation des Prestations FM Multitechniques en France, par Secteur Utilisateur, Activité, Surface et Nombre de Sites (Contrats Monosites vs Contrats Multisites), 2021
VIII. Niveau d’Externalisation des Prestations FM Multiservices en France, par Secteur Utilisateur, Activité, Surface et Nombre de Sites (Contrats Monosites vs Contrats Multisites), 2021
IX. Niveau d’Externalisation des Prestations de Total FM en France, par Secteur Utilisateur et Nombre d’Employés, 2021
X. Niveau d’Externalisation en France, par Secteur Utilisateur, Activité et Nombre d’Employés, 2021
XI. Marché des Prestations de FM Multiservices en France, par Zone Géographique, 2021
XII. Marché des Prestations de FM Multitechniques en France, par Zone Géographique, 2021
XIII. Marché des Prestations de Total FM en France, par Zone Géographique, 2021
XIV. Avantages et Inconvénients des Différents Modèles d’Externalisation, 2021
XV. Chiffre d’Affaires Consolidé d’Eiffage, par Branche, 2014-2020
XVI. Chiffre d’Affaires Consolidé d’Eiffage, par Activité, 2017 et 2020
XVII. Production du Groupe SNEF, par Métier, 2016 et 2020

LISTE DES ANALYSES

1) Évolution du PIB en France, 2004-2022
2) Confiance des Ménages et Climat des Affaires en France, 2013-2021
3) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2007-2021
4) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2007-2021
5) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2021
6) Moteurs et Freins sur le Marché des Prestations de FM Multiservices, FM Multitechniques et Total FM, 2021
7) Opportunités et Menaces sur le Marché des Prestations de FM Multiservices, FM Multitechniques et Total FM, 2021

  • Atalian Servest
  • Bouygues Énergies & Services
  • Dalkia
  • Derichebourg Multiservices
  • Eiffage
  • Elior Group
  • ENGIE Solutions
  • Equans
  • Global Multitechniques
  • Groupe Armonia
    • Facilitess
    • Steam’O
  • Groupe Challancin
  • Groupe GSF
  • Groupe Onet
  • Groupe SNEF
  • ISS Facility Services
  • Reolian Multitec
  • Rougnon
  • Samsic
    • Samsic Emalec
  • Sodexo
  • SPIE
  • Veolia Environnement
    • Défense Environnement Services
    • Veolia Industries Global Solutions
  • Vinci Facilities

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