Marché du Facility Management en France : FM Multiservices, FM Multitechniques et Total FM

Champ d’étude : Cette étude analyse le marché du Facility Management incluant : les prestations de FM Multiservices (ou « soft FM »), de FM Multitechniques (ou « Hard FM ») et de Total FM (ou « Full FM »). Une analyse des attentes des utilisateurs est également faite en parallèle.

Le Facility Management se définit comme étant une offre globale qui intègre des activités multiservices, multitechniques et de pilotage venant en support d’une organisation pour améliorer son efficacité.

Il couvre alors des prestations :

• de FM Multiservices (dit « soft FM »): modèle dans lequel un même opérateur est responsable d’un ensemble de prestations de services destinées aux occupants : ex : la propreté, l’accueil des visiteurs et le standard, la restauration, la sécurité active, le courrier, l’environnement …
• de FM Multitechniques (dit « hard FM ») : modèle dans lequel un même opérateur est responsable d’un ensemble de prestations liées au fonctionnement des bâtiments, au support aux activités de process et à la fourniture des énergies et des fluides
• de Total FM (ou Full FM) : modèle dans lequel un même opérateur couvre à la fois les prestations de FM Multitechniques et de FM Multiservices. Dans le cas précis de ce rapport, les prestations de FM Multitechniques et FM Multiservices en co-traitance ont également été inclues dans celles de Total FM, les deux catégories de prestations étant présentes. Dans le cas d’une prestation en « co-traitance » en Total FM, il y aura deux pilotes : l’un chez le prestataire de FM Multitechnique, l’autre chez le prestataire de FM Multiservice
• de Global FM : modèle de Total FM couvrant un ensemble de sites répartis sur plusieurs pays. Le contrat est généralement négocié pour un ensemble géographique, un type particulier de sites ou la totalité des implantations de l’entreprise cliente

Selon le Sypemi, le Facility Management ne prend son sens que s’il associe, de manière systématique, à ces prestations opérationnelles, du pilotage. Ainsi, selon sa définition (cf. fiche thématique « Le pilotage FM. Septembre 2019) : « Le pilotage FM désigne l’action consistant à analyser l’ensemble des activités puis à proposer des actions d’amélioration, à en suivre la réalisation et à en rendre compte au client. Cette analyse est fondée sur des indicateurs d’activités de performance et de satisfaction ». « Le pilotage est par définition une prestation complémentaire à celle de la conduite, de la maintenance et des services. »

Dans une fiche d’identité métiers du FM « le Pilote » datant de 2021, le Sypemi donne plusieurs compléments de définition en précisant :

• que « ces prestations de pilotage recouvrent notamment la délégation de l’organisation de ces prestations mais aussi la gestion optimisée d’un bouquet de services opérationnels (reporting, gestion des contrats, suivi de performance …) ou stratégiques (stratégie immobilière, optimisation des surfaces, nouveaux usages, efficacité énergétique et environnementale, …). »
• qu’ « Il intervient pour animer l’ensemble des mécanismes du contrat (gestion des activités, management des ressources, réponse aux interlocuteurs, communication opérationnelle, parage d’informations…), pour évaluer la performance du contrat (reporting opérationnels et financiers). Il assure un suivi qualité et un contrôle systématique des prestations et mesure la satisfaction client (monitoring des engagements contractuels).

Au-delà de ces définitions communes mais assez « générales », on a pu se rendre compte au cours de nos entretiens que les prestations associées à chacune de ces catégories varient beaucoup selon le prestataire de FM et son origine – prestataire de FM issu du secteur des services, prestataire de FM issu du secteur du bâtiment, prestataire de FM issu du secteur de l’énergie …

Toutefois, malgré ce constat, nous avons voulu présenter dans ce rapport une segmentation la plus poussée possible pour chaque catégorie de prestation – prestations de FM Multitechniques vs prestations de FM Multiservices – afin de couvrir au mieux le marché.

Ainsi, les prestations de FM Multitechniques recouvrent alors :

• le fonctionnement des bâtiments :
  • maintenance multitechnique des bâtiments et des locaux
  • (gestion, maintenance et contrôle des installations de) génie climatique
  • (gestion, maintenance et contrôle des installations des) réseaux énergie et fluide
  • (gestion, maintenance et contrôle des installations de) sécurité passive
  • (gestion, maintenance et contrôle des installations des) autres installations techniques liés au bâtiment
• le support aux activités de process :
  • maintenance des équipements industriels
  • traitement des déchets, de l’eau et de l’air
  • maintenance des autres installations et équipements d’exploitation
• la fourniture des énergies et des fluides

Les prestations de FM Multiservices sont quant à elles segmentées par activité :

• la propreté
• la sécurité active
• la restauration
• l’accueil et standard
• le courrier
• l’environnement
• les autres activités (comme notamment les services aux occupants (factotum), la conciergerie, la gestion de flottes, la blanchisserie et la location de linge, …)

En termes de taille de marché, cette étude couvre l’ensemble des secteurs utilisateurs susceptibles de faire appel à des services de FM Multiservices, FM Multitechniques et Total FM. Ces secteurs utilisateurs incluent :

• les grands bureaux et les centres d’affaires
• les agences commerciales et les activités tertiaires
• les sites industriels et les centres de recherche
• les administrations et les collectivités locales
• les centres commerciaux, grandes surfaces et les commerces de proximité
• les établissements de santé
• les entrepôts et les sites logistiques
• les établissements scolaires et universitaires
• l’hôtellerie et la restauration
• les établissements de loisirs, culturels et sportifs
• les établissements pénitentiaires et de justice
• les PME et PMI
• une catégorie « autres » incluant tous les autres secteurs d’activité faisant appel aux prestations de FM non cités plus haut (inclue notamment les prestations à destination des logements (sociétés foncières, bailleurs sociaux …)

En parallèle de cette analyse, plusieurs évaluations ont été faites sur le niveau d’externalisation des services de FM Multitechniques, FM Multiservices et Total FM. Ces évaluations ont été faites à la fois :

• par secteur utilisateur
• selon l’effectif
• selon la surface

Dans chaque cas, une analyse des raisons de cette répartition a été faite pour expliquer ces fluctuations. En effet, après étude de ces secteurs utilisateurs, il s’est avéré que de réelles différences existent en termes de niveau d’externalisation selon ces trois éléments.

Pour plus de clarté et de précision dans l’analyse, d’autres segmentations ont été établies :

Pour les secteurs utilisateurs, une sous-segmentation a été faite selon le cas :

• les grands bureaux tertiaires
• les PME-PMI
• les sites industriels (agroalimentaire, automobile, biens courants, nucléaire, défense, autres)
• les grandes surfaces commerciales (centres commerciaux, hypermarchés/supermarchés, petites surfaces alimentaires)
• les commerces (magasins franchisés en réseaux, commerces de proximité)
• les hôtels, cafés et restaurants :
  • hôtels : hôtels indépendants (1*, 2*-3* ou hôtels d’affaires, 4-5*, grand luxe) et hôtels rattachés à une chaîne (1*, 2*-3* ou hôtels d’affaires, 4-5*, grand luxe)
  • restaurants : reliés à un hôtel, de restauration collective, à caractère social (centres de vacances, centres de loisirs …), de restauration commerciale (de type « indépendante »), de restauration commerciale (de type « intégrée »), de restauration de luxe
  • cafés
• les établissements de loisirs et sportifs incluant les cinémas, les gymnases, les théâtres et salles de spectacle, les piscines, une catégorie « autres » comprenant les patinoires, les stades, les bowlings, les centres de remise en forme, les discothèques
• les administrations et les établissements de services publics incluant les mairies, les préfectures et une catégorie « autres » comprenant les gros bâtiments administratifs (comme la CAF, Pôle Emploi, les impôts …) ou les agences reliées à ces services
• les établissements culturels incluant les musées locaux, les grands musées et les salles d’exposition, les bibliothèques et une catégorie « autres » avec par exemple des auditoriums, des médiathèques …
• les établissements de santé et d’action sociale impliquant :
  • les CHU, les CHR
  • les CH, les cliniques, les maisons de retraite
  • une catégorie « autres » incluant les plannings familiaux, les crèches, …
• les établissements de transports incluant les gares, les aéroports, une catégorie « autres » comprenant les autres moyens de transports comme les bus (gares routières), les bateaux (les ports), les taxis (centrales ou indépendants)
• les établissements scolaires et universitaires incluant les écoles, les collèges/lycées et les universités/grandes écoles
• les banques et les assurances
• une catégorie « autres établissements publics » incluant :
  • les sites militaires et de défense
  • les commissariats, les gendarmeries et les casernes de pompiers
  • les bâtiments pénitentiaires
  • une catégorie « autres » comprenant notamment les casernes militaires, les bâtiments logistiques …

Enfin, une analyse poussée a été faite sur les attentes des utilisateurs et est inclue dans la partie « Marché de l’externalisation et attentes des utilisateurs finaux ».

Dans ce chapitre, trois secteurs d’activités ont été traités :

• les entreprises industrielles qui désignent les entités dont les activités sont tournées vers la production, le traitement ou le stockage de matières premières ou de produits finis. Ce segment comprend également certains sites chargés de la recherche et du développement
• le secteur public qui inclut les administrations centrales, les préfectures, les ministères et les tribunaux, les bureaux administratifs, les mairies et bâtiments rattachés, les établissements pénitentiaires, les sites militaires, les établissements scolaires et universitaires, les établissements de santé publics
• le secteur tertiaire qui comprend les bureaux et sièges sociaux, les banques et assurances, les commerces et la distribution, les établissements de santé privés, l’hôtellerie, les établissements de loisirs, la restauration, les transports, les PME

Hors champ d’étude : sont exclus de la taille du marché :

• les prestations multiservices ou multitechniques gérées en interne et pilotées en interne par les entreprises et les institutions publiques
• les prestations multiservices ou multitechniques gérées en externe et pilotées en interne par les entreprises et les institutions publiques
• les prestations multiservices ou multiservices gérées en interne ou en externes mais non pilotées
• les prestations externalisées gérées « par activité » ou dites « mono-activités », prises séparément ou en lots
• les services d’Asset et de Property Management
• les prestations réalisées « au click » via une application smartphone ou sur PC

Période étudiée ou période analysée : 2019 à 2023

Période de prévisions : 2024 à 2028

Taille de marché : dans la présente étude, la valeur indiquée comprend la valeur de l’ensemble des contrats de prestations techniques et de services, pris auprès d’un prestataire de Total FM ou de prestations de FM Multiservices ou de FM Multitechniques. Il exclut donc ceux des prestataires mono-activité par définition.

Par ailleurs, sont uniquement incluses dans cette taille de marché les prestations de Total FM, de FM Multiservices et de FM Multitechniques liées à du pilotage. Elle exclut donc les prestations sans pilotage qui ne seront pas alors considérées comme du FM.

Concernant les contrats de FM, sont considérées dans cette étude les activités gérées directement par le prestataire de FM mais également celles sous-traitées par ce dernier.

La taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Marché des prestations de FM multiservices, FM multitechniques et total FM en France, en valeur (millions d’€), 2019-2028

Marché des prestations de FM multiservices, FM multitechniques et total FM en France, par type de prestation, en valeur, 2019-2028 :

• Prestations de FM multiservices
• Prestations de FM multitechniques
• Prestations de total FM

Marché des prestations de FM multiservices, FM multitechniques et total FM en France, par type et présence de pilotage, en valeur, 2021 et 2023 :

• Offre de FM multiservices
  • Prestations de FM multiservices
  • Pilotage
• Offre de FM multitechniques
  • Prestations de FM multitechniques
  • Pilotage
• Offre total FM
  • Prestations de FM multiservices
  • Prestations de FM multitechniques
  • Pilotage

Marché des prestations de FM multiservices, FM multitechniques et total FM en France, par secteur utilisateur, en valeur, 2021 et 2023 :

• Grands bureaux et centres d’affaires
• Agences commerciales et activités tertiaires
• Sites industriels et centres de recherche
• Administrations et collectivités locales
• Centres commerciaux, grandes surfaces et commerces de proximité
• Établissements de santé
• Entrepôts et sites logistiques
• Établissements scolaires et universitaires
• Hôtellerie et restauration
• Établissements de loisirs, culturels et sportifs
• Établissements pénitentiaires et de justice
• PME et PMI
• Autres

Marché des prestations de FM multiservices en France, en valeur (millions d’€), 2019-2028

Marché des prestations de FM multiservices en France, par activité, en valeur, 2019-2028 :

• Propreté
• Sécurité active
• Restauration
• Accueil et standard
• Courrier
• Environnement
• Autres (incluant notamment les services aux occupants, la gestion des flottes, la blanchisserie et la location de linge)

Marché des prestations de FM multitechniques en France, en valeur (millions d’€), 2019-2028

Marché des prestations de FM multitechniques en France, par type, en valeur, 2019-2028 :

• Fonctionnement des bâtiments
• Support aux activités de process
• Fourniture des énergies et des fluides

Marché des prestations de FM multitechniques liées au fonctionnement du bâtiment en France, par activité, en valeur, 2019-2028 :

• Maintenance multitechnique des bâtiments et des locaux
• Génie climatique
• Gestion des réseaux d’énergie et des fluides
• Sécurité passive
• Autres installations techniques

Marché des prestations de FM multitechniques liées au support aux activités de process en France, par activité, en valeur, 2019-2028 :

• Maintenance des équipements industriels
• Traitement des déchets, de l’eau et de l’air
• Maintenance des autres installations et équipements d’exploitation

Marché des prestations de total FM en France, en valeur (millions d’€), 2019-2028

Marché des prestations de total FM en France, par métier, en valeur, 2019-2028 :

• Prestations de FM multiservices
• Prestations de FM multitechniques
• Pilotage

Marché des prestations multiservices de total FM en France, par activité, en valeur, 2019-2028 :

• Propreté
• Sécurité active
• Accueil et standard
• Restauration
• Courrier
• Environnement
• Autres (incluant notamment les services aux occupants, la gestion des flottes, la blanchisserie et la location de linge)

Marché des prestations multitechniques de total FM en France, par type, en valeur, 2019-2028 :

• Fonctionnement des bâtiments
• Support aux activités de process
• Fourniture des énergies et des fluides

Marché des prestations multitechniques de total FM liées au fonctionnement du bâtiment en France, par activité, en valeur, 2019-2028 :

• Maintenance multitechnique des bâtiments et des locaux
• Génie climatique
• Gestion des réseaux d’énergie et des fluides
• Sécurité passive
• Autres installations techniques

Marché des prestations multitechniques de total FM liées au support aux activités de process en France, par activité, en valeur, 2019-2028 :

• Maintenance des équipements industriels
• Traitement des déchets, de l’eau et de l’air
• Maintenance des autres installations et équipements d’exploitation

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Structure de l’industrie

Externalisation et attentes des utilisateurs finaux :

• Aperçu général :
  • Marché des activités internalisées ou externalisées en France, par type de prestation (présence de l’activité, surface et effectif des locaux visés), (% du total), 2023 :
    • Internalisé
    • Corps d’état séparés
    • Multitechnique/multiservice
    • Total et global FM
  • Niveau d’externalisation des prestations de total FM en France, par secteur utilisateur, activité, surface et nombre de sites (contrats monosites vs contrats multisites), en volume (% du total en volume (nombre d’heures d’intervention), 2023
  • Niveau d’externalisation des prestations de FM multitechniques en France, par secteur utilisateur, activité, surface et nombre de sites (contrats monosites vs contrats multisites), en volume, 2023
  • Niveau d’externalisation des prestations de FM multiservices en France, par secteur utilisateur, activité, surface et nombre de sites (contrats monosites vs contrats multisites), en volume, 2023
  • Niveau d’externalisation des prestations de total FM en France, par secteur utilisateur et nombre d’employés, taux de pénétration, 2023
  • Niveau d’externalisation en France, par secteur utilisateur, activité et nombre d’employés, en volume (% du total en volume (nombre d’heures d’intervention), 2023
• Secteur privé
  • Bureaux et sièges sociaux
  • Banques et assurances
  • Commerces et distribution
  • Établissements de santé privés
  • Hôtellerie-restauration
• Secteur public :
  • Administrations centrales
  • Préfectures, ministères et tribunaux
  • Bureaux administratifs
  • Mairies et bâtiments rattachés
  • Établissements pénitentiaires
  • Établissements scolaires et universitaires
  • Établissements de santé publics

Les avantages et les inconvénients des différents modèles d’externalisation, 2023

Analyse régionale :

• Marché des prestations de FM multiservices en France, par zone géographique, 2023 (% du total en valeur)
• Marché des prestations de FM multitechniques en France, par zone géographique, 2023 (% du total en valeur)
• Marché des prestations de total FM en France, par zone géographique, 2023 (% du total en valeur)
• Île-de France et grandes métropoles
• Province

Vie des entreprises (acquisitions, liquidations judiciaires, etc.)

Profil des prestataires

• Atalian
• Challancin
• Dalkia
• Eiffage
• Elior Group
  • Elior Services
  • Derichebourg Multiservices
• ENGIE Solutions
• Equans (incluant Bouygues Energies & Services)
• Global Multitechniques
• Groupe Armonia
  • Facilitess
  • Steam’O
• Groupe SNEF
• GSF
• Myrium (anciennement Rougnon)
• Onet
• Samsic
  • Samsic Emalec
• Sodexo
• SPIE
• Veolia
• VINCI Facility

PESTEL

• Politique
• Économie
• Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
• Social
• Technologie
• Environnement, RSE et empreinte carbone
• Législation

Analyse SWOT du marché des prestations de FM multiservices, FM multitechniques et total FM en France, 2023 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions liées aux Prestations de FM Multiservices
2.3.4 Définitions des Segments liés aux Prestations de FM Multitechniques
2.3.5 Définitions Générales liées aux Prestations de FM
2.3.6 Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.3.7 Définitions liées à l’Univers du Bâtiment
2.3.8 Définitions des Zones Géographiques
2.4 Abréviations

3. ANALYSE DE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Loi de Finances 2024
3.1.2 Lois liées au Secteur du Bâtiment
3.1.3 Plan de Sobriété Énergétique : les Principales Mesures en 2022
3.1.4 Plan de Sobriété Energétique : Ce Qui Change en 2024
3.1.5 Plan de Rénovation Énergétique des Bâtiments de l’État (2022)
3.1.6 Politique de L’Europe en Termes de Performance Énergétique des Bâtiments
3.1.7 Fonds Vert (Relance en 2024)
3.1.8 Rénovation Énergétique au Sein des Collectivités Locales
3.2 Économie
3.2.1 Points de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Point sur le Conflit en Ukraine
3.3 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
3.4 Social
3.4.1 Multi-Compétences : une Réponse au Manque de Main-d’œuvre du FM ?
3.4.2 Focus sur le Secteur de la Propreté et des Services Associés, 2023
3.4.3 Marché du FM en Pleine Mutation
3.4.3.1 Nouveaux Enjeux
3.4.3.2 Nouveaux Métiers
3.4.3.3 Problèmes de Reconnaissance de la Profession
3.4.3.4 Nouvelles Activités et Prestations
3.4.4 Le Bien-Être au Travail :  » Nouveau  » Paradigme ?
3.5 Technologie
3.5.1 Utilisation de la Data au Cœur des Décisions
3.5.2 Digitalisation au Service du Facility Management
3.5.3 Cybersécurité et Smart Building : Problématiques et Enjeux
3.6 Environnement, RSE et Empreinte Carbone
3.6.1 Développement Durable et Certifications
3.6.2 Taxonomie Européenne
3.6.3 France 2030  » Je décarbone dans l’Industrie  »
3.6.4 Souveraineté Énergétique de la France
3.6.5 RSE : Tendances 2023 en France
3.7 Législation
3.7.1 Aperçu Général
3.7.2 Modalités Contractuelles des Contrats de FM
3.7.3 Contrats d’Exploitation / Contrats de Maintenance (P1, P2, P3, P4)
3.7.4 Récapitulatif Réglementaire Énergie et Climat
3.7.5 Gestion des Déchets – Bâtiment : Dispositif de Responsabilité Élargie du Producteur (REP)
3.7.6 Normes, Labels, Certifications et Autres Dispositifs

4. ANALYSE SWOT

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Marché des Prestations de FM Multiservices, FM Multitechniques et Total FM
5.1.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.1.3 par Type de Prestation, 2019-2023
5.1.4 Prévisions, par Type de Prestation, 2024-2028
5.1.5 par Type et Présence de Pilotage, 2021 et 2023
5.1.6 par Secteur Utilisateur, 2021 et 2023
5.2 Prestations de FM Multiservices
5.2.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.2.3 par Activité, 2019-2023
5.2.4 Prévisions, par Activité, 2024-2028
5.3 Prestations de FM Multitechniques
5.3.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.3.3 par Type
5.3.3.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.3.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.3.3.3 Prestations de FM Multitechniques liées au Fonctionnement du Bâtiment, par Activité, 2019-2023
5.3.3.4 Prévisions des Prestations de FM Multitechniques liées au Fonctionnement du Bâtiment, par Activité, 2024-2028
5.3.3.5 Prestations de FM Multitechniques liées au Support aux Activités de Process, par Activité, 2019-2023
5.3.3.6 Prévisions des Prestations de FM Multitechniques liées au Support aux Activités de Process, par Activité, 2024-2028
5.4 Prestations de Total FM
5.4.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.4.3 par Métier, 2019-2023
5.4.4 Prévisions, par Métier, 2024-2028
5.4.5 Prestations Multiservices de Total FM, par Activité, 2019-2023
5.4.6 Prévisions, Prestations Multiservices de Total FM, par Activité, 2024-2028
5.4.7 Prestations Multitechniques de Total FM, par Type
5.4.7.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.4.7.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.4.7.3 Prestations Multitechniques de Total FM liées au Fonctionnement du Bâtiment, par Activité, 2019-2023
5.4.7.4 Prévisions, Prestations Multitechniques de Total FM liées au Fonctionnement du Bâtiment, par Activité, 2024-2028
5.4.7.5 Prestations Multitechniques de Total FM liées au Support aux Activités de Process, par Activité, 2019-2023
5.4.7.6 Prévisions, Prestations Multitechniques de Total FM liées au Support aux Activités de Process, par Activité, 2024-2028

6. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE

7. EXTERNALISATION ET ATTENTES DES UTILISATEURS FINAUX
7.1 Aperçu Général
7.2 Niveau d’Externalisation, par Effectif
7.3 Secteur Privé
7.4 Secteur Public

8. ANALYSE RÉGIONALE
8.1 Aperçu Général
8.2 Île-de-France et Grandes Métropoles
8.3 Province

9. VIE DES ENTREPRISES

10. PROFIL DES PRESTATAIRES
10.1 Atalian
10.2 Challancin
10.3 Dalkia
10.4 Eiffage
10.5 Elior Group
10.5.1 Aperçu Général
10.5.2 Elior Services
10.5.3 Derichebourg Multiservices
10.6 ENGIE Solutions
10.7 Equans (incluant Bouygues Énergies & Services)
10.8 Global Multitechniques
10.9 Groupe Armonia
10.9.1 Aperçu Général
10.9.2 Facilitess
10.9.3 Steam’O
10.10 Groupe SNEF
10.11 GSF
10.12 Myrium (anciennement Rougnon)
10.13 Onet
10.14 Samsic
10.14.1 Aperçu Général
10.14.2 Samsic Emalec
10.15 Sodexo
10.16 SPIE
10.17 Veolia
10.18 VINCI Facility

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Magazines
11.3 Salons Professionnels
11.4 pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Prestations de FM Multiservices, FM Multitechniques et Total FM en France, 2023 : Points de Repères
2) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2000-2023
3) Récapitulatif Réglementaire Énergie et Climat, 2023
4) Marché des Prestations de FM Multiservices, FM Multitechniques et Total FM en France, 2019-2023
5) Prévisions du Marché des Prestations de FM Multiservices, FM Multitechniques et Total FM en France, 2024-2028
6) Marché des Prestations de FM Multiservices, FM Multitechniques et Total FM en France, par Type de Prestation, 2019-2023
7) Prévisions du Marché des Prestations de FM Multiservices, FM Multitechniques et Total FM en France, par Type de Prestation, 2024-2028
8) Marché des Prestations de FM Multiservices, FM Multitechniques et Total FM en France, par Type et Présence de Pilotage, 2021 et 2023
9) Marché des Prestations de FM Multiservices, FM Multitechniques et Total FM en France, par Secteur Utilisateur, 2021 et 2023
10) Marché des Prestations de FM Multiservices en France, 2019-2023
11) Prévisions du Marché des Prestations de FM Multiservices en France, 2024-2028
12) Marché des Prestations de FM Multiservices en France, par Activité, 2019-2023
13) Prévisions du Marché des Prestations de FM Multiservices en France, par Activité, 2024-2028
14) Marché des Prestations de FM Multitechniques en France, 2019-2023
15) Prévisions du Marché des Prestations de FM Multitechniques en France, 2024-2028
16) Marché des Prestations de FM Multitechniques en France, par Type, 2019-2023
17) Prévisions du Marché des Prestations de FM Multitechniques en France, par Type, 2024-2028
18) Marché des Prestations de FM Multitechniques liées au Fonctionnement du Bâtiment en France, par Activité, 2019-2023
19) Prévisions du Marché des Prestations de FM Multitechniques liées au Fonctionnement du Bâtiment en France, par Activité, 2024-2028
20) Marché des Prestations de FM Multitechniques liées au Support aux Activités de Process en France, par Activité, 2019-2023
21) Prévisions du Marché des Prestations de FM Multitechniques liées au Support aux Activités de Process en France, par Activité, 2024-2028
22) Marché des Prestations de Total FM en France, 2019-2023
23) Prévisions du Marché des Prestations de Total FM en France, 2024-2028
24) Marché des Prestations de Total FM en France, par Métier, 2019-2023
25) Prévisions du Marché des Prestations de Total FM en France, par Métier, 2024-2028
26) Marché des Prestations Multiservices de Total FM en France, par Activité, 2019-2023
27) Prévisions du Marché des Prestations Multiservices de Total FM en France, par Activité, 2024-2028
28) Marché des Prestations Multitechniques de Total FM en France, par Type, 2019-2023
29) Prévisions du Marché des Prestations Multitechniques de Total FM en France, par Type, 2024-2028
30) Marché des Prestations Multitechniques de Total FM liées au Fonctionnement du Bâtiment en France, par Activité, 2019-2023
31) Prévisions du Marché des Prestations Multitechniques de Total FM liées au Fonctionnement du Bâtiment en France, par Activité, 2024-2028
32) Marché des Prestations Multitechniques de Total FM liées au Support aux Activités de Process en France, par Activité, 2019-2023
33) Prévisions du Marché des Prestations Multitechniques de Total FM liées au Support aux Activités de Process en France, par Activité, 2024-2028
34) Chiffre d’Affaires Consolidé d’Atalian Servest, 2014-2022
35) Chiffre d’Affaires Consolidé de Challancin, 2018-2022
36) Données Financières de Dalkia, 2014-2022
37) Données Financières Consolidées d’Eiffage, 2018-2022
38) Chiffre d’Affaires Consolidé d’Elior Group, 2014-2022
39) Données Financières d’Elior Services Propreté & Santé, 2013-2021
40) Données Financières d’Elior Services de FM, 2013-2021
41) Données Financières de Facilitess, 2018-2022
42) Données Financières de Steam’O, 2014-2022
43) Données Financières de Groupe SNEF, 2016-2022
44) Chiffre d’Affaires Consolidé de GSF, 2018-2022
45) Chiffre d’Affaires Consolidé de Groupe Onet, 2013-2022
46) Chiffre d’Affaires de Samsic Emalec, 2014-2022
47) Données Financières de Sodexo, 2014-2022
48) Données Financières Consolidées de SPIE, 2015-2022
49) Données Financières de Veolia, 2016-2022

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Marché des Prestations de FM Multiservices en France, par Type de Prestation, 2021 et 2023
II. Marché des Prestations de FM Multitechniques en France, par Type de Prestation, 2021 et 2023
III. Marché des Prestations Multiservices de Total FM en France, 2019-2028
IV. Marché des Prestations Multitechniques de Total FM en France, 2019-2028
V. Marché des Activités Internalisées ou Externalisées en France, par Type de Prestation (Présence de l’Activité, Surface et Effectif des Locaux Visés), 2023
VI. Niveau d’Externalisation des Prestations de Total FM en France, par Secteur Utilisateur, Activité, Surface et Nombre de Sites (Contrats Monosites vs Contrats Multisites), 2023
VII. Niveau d’Externalisation des Prestations FM Multitechniques en France, par Secteur Utilisateur, Activité, Surface et Nombre de Sites (Contrats Monosites vs Contrats Multisites), 2023
VIII. Niveau d’Externalisation des Prestations FM Multiservices en France, par Secteur Utilisateur, Activité, Surface et Nombre de Sites (Contrats Monosites vs Contrats Multisites), 2023
IX. Niveau d’Externalisation des Prestations de Total FM en France, par Secteur Utilisateur et Nombre d’Employés, 2023
X. Niveau d’Externalisation en France, par Secteur Utilisateur, Activité et Nombre d’Employés, 2023
XI. Marché des Prestations de FM Multiservices en France, par Zone Géographique, 2023
XII. Marché des Prestations de FM Multitechniques en France, par Zone Géographique, 2023
XIII. Marché des Prestations de Total FM en France, par Zone Géographique, 2023
XIV. Avantages et Inconvénients des Différents Modèles d’Externalisation, 2023
XV. Chiffre d’Affaires Consolidé d’Eiffage, par Branche, 2014-2022
XVI. Chiffre d’Affaires Consolidé d’Eiffage, par Activité, 2017, 2020 et 2022
XVII. Données Financières de Bouygues Énergie & Services, 2014-2022
XVIII. Données Financières de Global Multitechniques, 2014-2017
XIX. Production du Groupe SNEF, par Métier, 2020 et 2022
XX. Données Financières de Reolian Multitec, 2015-2022
XXI. Données Financières de Défense Environnement Services, 2015-2022
XXII. Données Financières de Veolia Industries Global Solutions, 2015-2022

LISTE DES ANALYSES

1) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2023
2) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2008-2023
3) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2007-2023
4) Indice TTF, 2019-2023
5) Moteurs et Freins sur le Marché des Prestations de FM Multiservices, FM Multitechniques et Total FM, 2023
6) Opportunités et Menaces sur le Marché des Prestations de FM Multiservices, FM Multitechniques et Total FM, 2023

• Atalian
• Challancin
• Dalkia
• Eiffage
• Elior Group
  • Elior Services
  • Derichebourg Multiservices
• ENGIE Solutions
• Equans (incluant Bouygues Energies & Services)
• Global Multitechniques
• Groupe Armonia
  • Facilitess
  • Steam’O
• Groupe SNEF
• GSF
• Myrium (anciennement Rougnon)
• Onet
• Samsic
  • Samsic Emalec
• Sodexo
• SPIE
• Veolia
• VINCI Facility