Marché des Systèmes de Sécurité Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France

Champ d’étude : Cette étude analyse le marché français des systèmes de sécurité électronique installés dans le secteur non-résidentiel, incluant :

• les systèmes de vidéosurveillance
• les systèmes de contrôle d’accès électronique
• les systèmes de détection intrusion

Concernant les systèmes de vidéosurveillance, l’étude couvre :

• une segmentation par type de système (intégrés et non intégrés)
• une segmentation par type d’application (systèmes passifs, systèmes actifs sur alertes, systèmes actifs avec opérateur, autres)
• une segmentation par type de technologie (tout numérique, hybride, tout analogique)
• une segmentation par type de transmission (filaire, radio, mixte)
• une segmentation par type de coût et d’équipement (installation, équipement – hardware/software)
• une segmentation par type de travaux (remplacement/extension, première installation)
• une segmentation par secteur utilisateur

Concernant les systèmes de contrôle d’accès électronique, l’étude couvre :

• une segmentation par type de système (systèmes centralisés, systèmes autonomes, serrures électroniques et autres systèmes connectés)
• une segmentation par secteur utilisateur
• une segmentation par secteur utilisateur et par type de système
• une segmentation par technologie d’identification (technologies uniques, technologies multiples)
• une segmentation par type de travaux (remplacement/extension, première installation)

Concernant le marché des systèmes de détection intrusion, l’étude couvre :

• une segmentation par type de système (intégrés et non intégrés)
• une segmentation par mode de transmission (IP + GSM, IP, RTC)
• une segmentation par raccordement (filaire, mixte, radio)
• une segmentation par système de détection (volumétrique, volumétrique + périmétrique, volumétrique + périmétrique + périphérique, autres)
• une segmentation par réaction à l’intrusion (sirène reliée à un centre de télésurveillance, sirène reliée à un centre interne de surveillance, sirène seule ou avec une autre réaction de type fumigène ou flash lumineux)
• une segmentation par type de coût (installation, équipement)
• une segmentation par type de travaux (remplacement/extension, première installation)
• une segmentation par secteur utilisateur

Dans cette étude, les secteurs utilisateurs suivants ont été étudiés mais tous n’ont pas été traités dans toutes les segmentations ou chapitres du rapport car ils n’y ont pas forcément leur utilité. Dans la même idée, certains segments spécifiques comme les aéroports (inclus normalement dans la catégorie « transport ») ont été traités à part. Par ailleurs, certains segments utilisateurs, pour certains segments de marché, ont été traités ensemble comme les grands bureaux tertiaires, les sièges sociaux et les administrations ou les centres culturels et de loisirs.

Ainsi, on compte :

• le milieu urbain
• les grands bureaux tertiaires et les sièges sociaux
• les organismes financiers (incluant les banques et les compagnies d’assurance)
• les sites industriels et les bâtiments logistiques
• les data centers
• les grandes surfaces commerciales (incluant notamment les galeries marchandes, les hypermarchés, les supermarchés, les supérettes et les grands magasins)
• les commerces (incluant les magasins franchisés en réseaux et les petits commerces de proximité (magasins de vêtements, magasins de chaussures, commerces de bouche, épiceries)
• les PME-PMI
• les hôtels, cafés et les restaurants (incluant les indépendants et les franchisés)
• les établissements et sites culturels
• les établissements et sites de loisirs
• les administrations et sites publics (incluant l’ensemble des établissements de services publics, de la petite mairie à la grosse préfecture)
• les établissements de santé (incluant l’ensemble des établissements à caractère médical ou social, de la maison de retraite au gros CHU)
• les établissements scolaires et universitaires (incluant les écoles primaires, les collèges, les lycées, les universités et les grandes écoles)
• les transports incluant l’ensemble des infrastructures de transport : gares routières, gares ferroviaires, aéroports, métros, etc.

En dehors de l’analyse des chiffres du marché, une analyse assez complète a été faite sur :

• les attentes des utilisateurs finaux
• le taux d’équipement
• les prix
• l’analyse régionale
• la distribution
• la structure de l’industrie
• la vie des entreprises

Hors champ d’étude : cette étude ne comprend pas les autres applications associées à la sécurité telles que :

• la télésurveillance
• la téléassistance
• les systèmes de sécurité incendie
• le gardiennage – surveillance humaine
• les applications de sécurité logique
• les drones

De plus, ne sont pas inclus dans la partie sur le Contrôle d’Accès :

• les équipements de contrôle d’accès pour parkings et plus précisément, les télécommandes, les cartes et les badges magnétiques. En effet, ces systèmes recouvrent des technologies trop variées et sont censés ne permettre que l’entrée de véhicules, et non de personnes physiques. Toutefois, les équipements de contrôle d’accès permettant l’entrée ou la sortie de petits véhicules motorisés tels que des chariots élévateurs par exemple sont quant à eux pris en compte dans notre étude
• les systèmes de contrôle d’accès pour portails dans les secteurs non-résidentiel et résidentiel. Les portiers à proximité des portails dans le secteur résidentiel sont, eux, pris en compte dans notre étude
• les équipements de contrôle d’accès logique
• les équipements de contrôle d’accès liés au démarrage ou aux commandes d’un processus, d’une machine ou d’un véhicule
• les équipements de contrôle d’accès à un moyen de transaction financière, par exemple un guichet automatique
• les équipements de contrôle d’accès aux fonctions d’affichage et d’entrée d’un terminal informatique
• les équipements servant à la fermeture des zones tels que les sas, les portillons, les tourniquets, les couloirs droits ou en tambour, les portes simples ou unipersonnelles
• les claviers mécaniques

Période étudiée ou période analysée : 2020-2024 (projections pour 2024)

Période de perspectives : 2025-2029

Taille de marché : correspond aux ventes de systèmes de sécurité électronique installés en France dans le secteur non-résidentiel, quel que soit le circuit de distribution emprunté. Cela inclut donc les ventes d’équipements, ou composants importés, mais exclut les exportations.

La taille de marché ne comprend que les coûts d’équipements et d’installation et donc exclut :

• les coûts de maintenance
• les coûts de services, par exemple les prestations de télésurveillance

Cette taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Marché des systèmes de sécurité électronique dans le secteur non-résidentiel en France, en valeur (millions d’€ HT aux prix fabricants et millions d’€ HT aux prix intégrateurs), 2020-2029

Marché des systèmes de sécurité électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par type d’équipement, en valeur (millions d’€ HT aux prix fabricants et millions d’€ HT aux prix intégrateurs), 2020-2029 :

• Vidéosurveillance
• Contrôle d’accès électronique
• Systèmes de détection intrusion

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France (millions d’€ HT aux prix fabricants et millions d’€ HT aux prix intégrateurs), 2020-2029

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type de système, en valeur, 2020-2029 :

• Systèmes intégrés
• Systèmes non intégrés

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type d’application, en valeur, 2020-2029 :

• Systèmes passifs (enregistrement des images)
• Systèmes actifs sur alertes (télésurveillance ou autosurveillance)
• Systèmes actifs avec opérateur 24h24 (ex PC de surveillance)
• Autres (lecture de plaques minéralogiques, comptage des objets, comptage des visiteurs, analyse d’images et de comportements)

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type de technologie, en valeur, 2020-2029 :

• Tout numérique
• Hybride
• Tout analogique

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type de transmission et par type de site, en valeur, 2020-2029 :

• Filaire
  • Grands sites
  • Petits et moyens sites
• Radio
  • Grands sites
  • Petits et moyens sites
• Mixte
  • Grands sites
  • Petits et moyens sites

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type de coût et d’équipement, en valeur, 2020-2024 :

• Installation
• Équipement
  • Hardware
  • Software

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type de travaux, en valeur, 2020-2024 :

• Remplacement/extension
• Première installation

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur, en valeur, 2020-2029 :

• Milieu urbain
• Transports
• Grands bureaux tertiaires, sièges sociaux et administrations
• Data centers
• Organismes financiers
• Grandes surfaces commerciales
• Hôtels, cafés et restaurants
• Sites industriels et sites logistiques
• PME-PMI
• Établissements culturels et de loisirs
• Établissements de santé
• Aéroports
• Établissements scolaires et universitaires
• Autres

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France (millions d’€ HT aux prix fabricants et millions d’€ HT aux prix intégrateurs), 2020-2029

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par type de système, en valeur, 2020-2029 :

• Systèmes centralisés
• Serrures électroniques et autres systèmes connectés
• Systèmes autonomes

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur, en valeur, 2020-2029 :

• Grands bureaux et sièges sociaux
• Sites industriels et bâtiments logistiques
• Grandes surfaces commerciales
• Établissements de santé
• Data centers
• Administrations et établissements publics
• Hôtels et établissements de loisirs
• Établissements scolaires et universitaires
• Sites de transports
• PME
• Organismes financiers

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur et par type de système, en valeur, 2024

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par technologie d’identification, en valeur, 2020-2029 :

• Technologies uniques
  • Sans contact
    • Uni-fonctionnelles
    • Multi-fonctionnelles
  • Avec contact
  • Systèmes biométriques (utilisés seuls)
  • Portiers
• Technologies multiples
  • Sans contact (associés à un portier)
  • Systèmes biométriques (associés à un badge)
  • Autres

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par type de travaux, en valeur, 2020-2024 :

• Remplacement/extension
• Première installation

Marché des systèmes de détection intrusion dans le secteur non-résidentiel en France (millions d’€ HT aux prix fabricants et millions d’€ HT aux prix intégrateurs), 2020-2029

Marché des systèmes de détection intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par type de système, en valeur, 2020-2029 :

• Systèmes intégrés
• Systèmes non intégrés

Marché des systèmes de détection intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par mode de transmission, en valeur, 2020-2029 :

• IP + GSM
• IP
• RTC

Marché des systèmes de détection intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par raccordement, en valeur, 2020-2029 :

• Filaire
• Mixte
• Radio

Marché des systèmes de détection intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par système de détection, en valeur, 2020-2029 :

• Volumétrique
• Volumétrique + périmétrique
• Volumétrique + périmétrique + périphérique
• Périmétrique
• Autres

Marché des systèmes de détection intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par réaction à l’intrusion, en valeur, 2020-2029 :

• Sirène reliée à un centre de télésurveillance
• Sirène reliée à un centre interne de surveillance
• Sirène seule ou avec une autre réaction de type fumigène ou flash lumineux

Marché des systèmes de détection intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par type de coût, en valeur, 2022 et 2024 :

• Installation
• Équipement

Marché des systèmes de détection intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par type de travaux, en valeur, 2022 et 2024 :

• Remplacement/extension
• Première installation

Marché des systèmes de détection intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur, en valeur, 2020-2029 :

• Sites industriels et bâtiments logistiques
• Grands bureaux tertiaires et sièges sociaux
• Data centers
• Grandes administrations
• Grandes surfaces commerciales
• Organismes financiers
• Grands hôtels et restaurants
• Établissements culturels et de loisirs
• Grands établissements de santé
• Aéroports
• Grands établissements scolaires et universitaires

 L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
• Social
• Technologie
• Environnement
• Législation

Analyse SWOT du marché des systèmes de sécurité électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par type, 2024 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

Attentes des utilisateurs (demande, solutions, décision d’achat, moteurs d’achat, freins à l’achat…) :

• Secteur non-résidentiel privé
  • Grands bureaux tertiaires et sièges sociaux
  • Sites industriels et entrepôts logistiques
  • Data centers
  • Grandes surfaces commerciales et commerces
  • Secteur bancaire et organismes financiers
  • Hôtellerie et restauration commerciale
  • Établissements culturels et de loisirs
  • Sites de transport
  • PME-PMI
• Secteur non-résidentiel public
  • Sécurité urbaine et vidéoprotection
  • Administrations et établissements de services publics
  • Établissements de santé
  • Établissements scolaires et universitaires
• Taux d’équipement, par secteur utilisateur, 2024
  • Vidéosurveillance
  • Contrôle d’accès électronique
  • Systèmes de détection intrusion

Prix

• Augmentation des prix liée à la crise sanitaire et géopolitique
• Comportement des prix hors effets conjoncturels liés à la crise sanitaire et géopolitique
  • Vidéosurveillance
    • Prix indicatifs des équipements hardware de vidéosurveillance en France, 2024
    • Exemples de prix indicatifs du software de vidéosurveillance en France, 2024
    • Prix de l’installation (systèmes filaires, vidéosurveillance sans fil)
  • Contrôle d’accès électronique
    • Prix indicatifs d’équipements de contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, 2024
  • Systèmes de détection intrusion

Analyse régionale

• Marché des systèmes de sécurité électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par zone géographique, 2024 (% du total en valeur)

Distribution

• Distribution des systèmes de vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par circuit, 2024 (% du marché total en volume)
• Distribution des systèmes de contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par circuit, 2024 (% du marché total en volume)
• Distribution des systèmes de détection intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par circuit, 2024 (% du marché total en volume)
• Description des circuits de distribution :
  • Circuit fabricants > distributeurs > installateurs/intégrateurs
  • Circuit fabricants > installateurs/intégrateurs
  • Circuit fabricants > utilisateur final (vente directe)
  • Circuit fabricants > Internet > installateurs
  • Circuit fabricants > GSB

Structure de l’industrie

• Principaux intervenants sur le marché des systèmes de sécurité électronique dans le secteur non-résidentiel en France, 2025 (société, groupe, nationalité, domaines d’activité) :
  • Fabricants généralistes
  • Fabricants spécialisés vidéosurveillance
  • Fabricants spécialisés contrôle d’accès
  • Fabricants spécialisés détection intrusion
  • Éditeurs de logiciels
  • Intégrateurs issus du marché de la sécurité
  • Intégrateurs issus du marché de l’ingénierie électrique et du BTP
  • Distributeurs spécialisés en matériel de sécurité
  • Distributeurs spécialisés en matériel électrique et électronique ou IT
• Stratégie d’acteurs
  • Stratégie d’offre
  • Stratégie de positionnement

Vie des entreprises (acquisitions, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil des fabricants et fabricants/intégrateurs spécialisés dans les systèmes de sécurité électronique :

• Généralistes
  • Bosch Security and Safety Systems France
  • Carrier Fire & Security France
  • Fichet Security Solutions
  • Honeywell
  • Onet Sécurité Systèmes (ex France Onet Sécurité Telem)
  • Vitaprotech
    • ARD (Alpes Recherche Développement)
    • Sorhea
    • TDSi France
    • TIL Technologies
• Spécialisés dans la vidéosurveillance
  • Axis Communications
  • Dahua Technology
  • Hanwha Vision Europe
  • Hikvision France
  • I-Pro EMEA (Panasonic)
  • TEB
• Spécialisés dans le contrôle d’accès électronique
  • Assa Abloy
    • Alcea
    • HID Global
    • Uhlmann & Zacher France
  • CDVI
  • DormaKaba
  • Idemia
  • Nedap France
  • Salto Systems
  • SimonsVoss Technologies
  • Vitaprotech
    • Vauban Systems
• Spécialisés dans les systèmes de détection intrusion
  • Aritech
  • Optex Security
  • Vanderbilt Industries

Profil d’éditeurs de logiciels

• Genetec Europe
• Milestone Systems

Profil des installateurs/intégrateurs spécialisés dans les systèmes de sécurité électronique :

• Anaveo
• Delta Security Solutions – Chubb Delta
• Scutum
• Securitas France
• Seris
• Siemens Smart Infrastructure
• SNEF
• Sogetrel
  • Eryma Groupe Sogetrel

Profil des installateurs/intégrateurs issus du BTP :

• Bouygues Energies et Services
• Eiffage Energie Systèmes
• ENGIE Energie Services (ENGIE Solutions)
• SPIE
• VINCI Energies

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

Aasset Security, Accedia Distribution, ACCF, ACIE Sécurité, ACRE, ACTN, ADI Global Distribution France, Ajax Systems France, Anixter, Avigilon, Azenn, Azur Soft, CASD, CCF, CEF, Cisco Meraki, Eagle Eye Networks, Edox, EET Europarts, Elsylog, European Security Trading France, Exertis Connect – Division Security, Flir Systems ATS, Foxstream, Francofa Eurodis, GDV, GeoVision France, Groupe Accedia, Groupe DCC, Id3 Technologies, Intégral Système, ITESA, Mobotix France, Motorola Solutions, Noemis, Nuuo, Pelco, Prodatec, Pryntec, Prysm Software, Resideo, Rexel, Risco France, Sensivic, Senstar, SERPE, SmartSD France, Sonepar, Sony France, Stanley Security France, STid, SurTec, Survision, Synchronic, TEVAH Systèmes, TKH Security, Tracor Europe, Uniview France, Vivotek, Winkhaus France, Yesss Electrique

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Données sur le Marché : Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Termes liés à l’ensemble des Systèmes de Sécurité Électronique
2.3.4 Définitions des Termes liés au Marché de la Vidéosurveillance
2.3.5 Définitions des Termes liés au Marché du Contrôle d’Accès
2.3.6 Définitions des Termes liés au Marché des Systèmes de Détection Intrusion
2.3.7 Définitions des Termes liés à la Segmentation par Type de Travaux
2.3.8 Définitions des Zones Géographiques
2.3.9 Définitions liées à la Distribution
2.3.10 Définitions liées à l’Univers du Bâtiment
2.3.11 Définitions des Secteurs Utilisateurs Finaux
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Aperçu Général
3.1.2 Politique liée au Domaine de la Sécurité
3.2 Économie
3.2.1 Points de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
3.2.4 Prix des Matières Premières et du Transport et Taux de Change
3.2.4.1 Cours Euro-Dollar
3.2.4.2 Baril de Pétrole
3.2.4.3 Transport Maritime
3.3 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
3.4 Social
3.5 Technologie
3.5.1 Transformations Numériques
3.5.2 Technologies de Communication
3.5.3 Enjeux Technologiques
3.6 Environnement
3.7 Législation
3.7.1 Législation Générique à tous les Systèmes de Sécurité Électronique
3.7.2 Législation Spécifique à la Vidéosurveillance
3.7.2.1 Législation liée à l’Utilisation des Équipements de Vidéosurveillance
3.7.2.2 Chartes Éthiques et Comités d’Éthique
3.7.3 Législation Spécifique au Contrôle d’Accès Électronique
3.7.3.1 Aperçu Général
3.7.3.2 Cas Spécifique de la Biométrie
3.7.4 Législation Spécifique à la Détection Intrusion

4. SWOT
4.1 Aperçu Général – Systèmes de Sécurité Electronique
4.2 Spécifique à la Vidéosurveillance
4.3 Spécifique au Contrôle d’Accès Électronique
4.4 Spécifique à la Détection Intrusion

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général, 2020-2024
5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
5.3 par Type d’Équipement, 2020-2024
5.4 Prévisions, par Type d’Équipement, 2025-2029
5.5 Vidéosurveillance
5.5.1 Aperçu Général, 2020-2024
5.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
5.5.3 par Type de Système, 2020-2024
5.5.4 Prévisions, par Type de Système, 2025-2029
5.5.5 par Type d’Application, 2020-2024
5.5.6 Prévisions, par Type d’Application, 2025-2029
5.5.7 par Type de Technologie, 2020-2024
5.5.8 Prévisions, par Type de Technologie, 2025-2029
5.5.9 par Type de Transmission et par Type de Site, 2020-2024
5.5.10 Prévisions, par Type de Transmission et par Type de Site, 2025-2029
5.5.11 par Type de Coût et d’Équipement
5.5.12 par Type de Travaux, 2020-2024
5.5.13 par Secteur Utilisateur, 2020-2024
5.5.14 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2025-2029
5.6 Contrôle d’Accès Électronique
5.6.1 Aperçu Général, 2020-2024
5.6.2 Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
5.6.3 par Type de Système, 2020-2024
5.6.4 Prévisions, par Type de Système, 2025-2029
5.6.5 par Secteur Utilisateur, 2020-2024
5.6.6 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2025-2029
5.6.7 par Secteur Utilisateur et par Type de Système, 2024
5.6.8 par Technologie d’Identification, 2020-2024
5.6.9 Prévisions, par Technologie d’Identification, 2025-2029
5.6.10 par Type de Travaux, 2020-2024
5.7 Systèmes de Détection Intrusion
5.7.1 Aperçu Général, 2020-2024
5.7.2 Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
5.7.3 par Type de Système, 2020-2024
5.7.4 Prévisions, par Type de Système, 2025-2029
5.7.5 par Mode de Transmission, 2020-2024
5.7.6 Prévisions, par Mode de Transmission, 2025-2029
5.7.7 par Raccordement, 2020-2024
5.7.8 Prévisions, par Raccordement, 2025-2029
5.7.9 par Système de Détection, 2020-2024
5.7.10 Prévisions, par Système de Détection, 2025-2029
5.7.11 par Réaction à l’Intrusion, 2020-2024
5.7.12 Prévisions, par Réaction à l’Intrusion, 2025-2029
5.7.13 par Type de Coût, 2022 et 2024
5.7.14 par Type de Travaux, 2022 et 2024
5.7.15 par Secteur Utilisateur, 2020-2024
5.7.16 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2025-2029

6. ATTENTES DES UTILISATEURS
6.1 Secteur Non-Résidentiel Privé
6.1.1 Aperçu Général
6.1.2 Grands Bureaux Tertiaires et Sièges Sociaux
6.1.3 Sites Industriels et Entrepôts Logistiques
6.1.4 Data Centers
6.1.5 Grandes Surfaces Commerciales et Commerces
6.1.6 Secteur Bancaire et Organismes Financiers
6.1.7 Hôtellerie et Restauration Commerciale
6.1.8 Établissements Culturels et de Loisirs
6.1.9 Sites de Transports
6.1.10 PME-PMI
6.2 Secteur Non-Résidentiel Public
6.2.1 Sécurité Urbaine et Vidéoprotection
6.2.2 Administrations et Établissements de Services Publics
6.2.3 Établissements de Santé
6.2.4 Établissements Scolaires et Universitaires
6.3 Taux d’Équipement
6.3.1 Vidéosurveillance
6.3.2 Contrôle d’Accès Électronique
6.3.3 Systèmes de Détection Intrusion

7. PRIX
7.1 Aperçu Général
7.2 Augmentation des Prix liée à la Crise Sanitaire et Géopolitique
7.3 Comportement des Prix Hors Effets Conjoncturels liés à la Crise Sanitaire et Géopolitique
7.3.1 Vidéosurveillance
7.3.1.1 Prix du Hardware
7.3.1.2 Prix du Software
7.3.1.3 Autres Données sur les Prix
7.3.2 Contrôle d’Accès Électronique
7.3.3 Systèmes de Détection Intrusion

8. ANALYSE RÉGIONALE

9. DISTRIBUTION
9.1 Circuits de Distribution, par Type d’Équipement
9.2 Description des Circuits de Distribution

10. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
10.1 Aperçu Général
10.2 Stratégies d’Acteurs

11. VIE DES ENTREPRISES

12. PROFILS DES FABRICANTS ET FABRICANTS/INTÉGRATEURS SPÉCIALISES DANS LES SYSTÈMES DE SÉCURITE ÉLECTRONIQUE
12.1 Généralistes
12.1.1 Bosch Security and Safety Systems France
12.1.2 Carrier Fire & Security France
12.1.3 Fichet Security Solutions
12.1.4 Honeywell
12.1.5 Onet Sécurité Systèmes (ex France Onet Sécurité Telem)
12.1.6 Vitaprotech
12.1.6.1 Aperçu Général
12.1.6.2 ARD (Alpes Recherche Développement)
12.1.6.3 Sorhea
12.1.6.4 TDSi France
12.1.6.5 TIL Technologies
12.2 Fabricants Spécialisés en Vidéosurveillance
12.2.1 Axis Communications
12.2.2 Dahua Technology
12.2.3 Hanwha Vision Europe
12.2.4 Hikvision France
12.2.5 I-Pro EMEA (Panasonic)
12.2.6 TEB
12.3 Fabricants Spécialisés en Contrôle d’Accès
12.3.1 Assa Abloy
12.3.1.1 Aperçu Général
12.3.1.2 Alcea
12.3.1.3 HID Global
12.3.1.4 Uhlmann & Zacher France
12.3.2 CDVI
12.3.3 DormaKaba
12.3.4 Idemia
12.3.5 Nedap France
12.3.6 Salto Systems
12.3.7 SimonsVoss Technologies
12.3.8 Vitaprotech
12.3.8.1 Aperçu Général
12.3.8.2 Vauban Systems
12.4 Spécialisés dans les Systèmes de Détection Intrusion
12.4.1 Aritech
12.4.2 Optex Security
12.4.3 Vanderbilt Industries

13. PROFILS D’ÉDITEURS DE LOGICIELS
13.1 Genetec Europe
13.2 Milestone Systems

14. PROFILS DES INSTALLATEURS ET/OU INTÉGRATEURS SPÉCIALISÉS DANS LES SYSTÈMES DE SÉCURITE ÉLECTRONIQUE
14.1 Anaveo
14.2 Delta Security Solutions – Chubb Delta
14.3 Scutum
14.4 Securitas France
14.5 Seris
14.6 Siemens Smart Infrastructure
14.7 SNEF
14.8 Sogetrel
14.8.1 Aperçu Général
14.8.2 Eryma Groupe Sogetrel

15. PROFILS DES INSTALLATEURS/INTÉGRATEURS ISSUS DU BTP
15.1 Bouygues Energies et Services
15.2 Eiffage Energie Systèmes
15.3 ENGIE Energie Services (ENGIE Solutions)
15.4 SPIE
15.5 VINCI Energies

16. INFORMATIONS
16.1 Associations Professionnelles
16.2 Presse Professionnelle
16.3 Salons Professionnels
16.4 pour Aller plus Loin

 

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Systèmes de Sécurité Électronique en France, par Type d’Équipement, 2023-2024
2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2024
3) Indice des Prix à la Consommation, 2015-2025
4) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2008-2024
5) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2025
6) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2019-2024
7) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2015-2025
8) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2015-2025
9) Taux des Crédits Immobiliers aux Particuliers, 2001-2025
10) Production de Crédits à l’Habitat des Particuliers en France, 2015-2025
11) Cours Euro-Dollar, 2019-2025
12) Prix du Baril de Pétrole, 2015-2025
13) Prix du Fret Maritime, 2016-2025
14) Mises en Chantier de Locaux Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2009-2025
15) Descriptif Comparatif des Types de Cartes MIFARE
16) Descriptif Comparatif des Types d’Architecture
17) Marché des Systèmes de Sécurité Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2020-2024
18) Prévisions du Marché des Systèmes de Sécurité Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2025-2029
19) Marché des Systèmes de Sécurité Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type d’Équipement, 2020-2024
20) Prévisions du Marché des Systèmes de Sécurité Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type d’Équipement, 2025-2029
21) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2020-2024
22) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2025-2029
23) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système, 2020-2024
24) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système, 2025-2029
25) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type d’Application, 2020-2024
26) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type d’Application, 2025-2029
27) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Technologie, 2020-2024
28) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Technologie, 2025-2029
29) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Transmission et par Type de Site, 2020-2024
30) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Transmission et par Type de Site, 2025-2029
31) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Coût et d’Équipement, 2020-2024
32) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Travaux, 2020-2024
33) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2020-2024
34) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2025-2029
35) Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2020-2024
36) Prévisions du Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2025-2029
37) Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système, 2020-2024
38) Prévisions du Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système, 2025-2029
39) Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2020-2024
40) Prévisions du Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2025-2029
41) Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur et par Type de Système, 2024
42) Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Technologie d’Identification, 2020-2024
43) Prévisions du Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Technologie d’Identification, 2025-2029
44) Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Travaux, 2020-2024
45) Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2020-2024
46) Prévisions du Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2025-2029
47) Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système, 2020-2024
48) Prévisions du Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système, 2025-2029
49) Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Mode de Transmission, 2020-2024
50) Prévisions du Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Mode de Transmission, 2025-2029
51) Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Raccordement, 2020-2024
52) Prévisions du Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Raccordement, 2025-2029
53) Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Système de Détection, 2020-2024
54) Prévisions du Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Système de Détection, 2025-2029
55) Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Réaction à l’Intrusion, 2020-2024
56) Prévisions du Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Réaction à l’Intrusion, 2025-2029
57) Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Coût, 2022 et 2024
58) Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Travaux, 2022 et 2024
59) Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2020-2024
60) Prévisions du Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2025-2029
61) Taux d’Équipement en Systèmes de Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2021-2024
62) Taux d’Équipement en Systèmes de Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2023 et 2024
63) Taux d’Équipement en Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2024
64) Prix Indicatifs des Équipements Hardware de Vidéosurveillance en France, 2024
65) Exemples de Prix Indicatifs du Software de Vidéosurveillance en France, 2024
66) Prix Indicatifs d’Équipements de Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2024
67) Marché des Systèmes de Sécurité Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Zone Géographique, 2024
68) Distribution des Systèmes de Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Circuit, 2024
69) Distribution des Systèmes de Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Circuit, 2024
70) Distribution des Systèmes de Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Circuit, 2024

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Nombre de Cambriolages enregistrés en France, 2016-2023
II. Marché des Systèmes de Sécurité Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type d’Équipement, aux Prix Fabricants HT, 2020-2029
III. Nombre Moyen de Caméras en France, par Secteur Utilisateur, 2024
IV. Taux de Démarque Inconnue en France, par Secteur Utilisateur, 2017-2018
V. Nombre Moyen de Points de Contrôle en France, par Secteur Utilisateur, 2024
VI. Positionnement des Détecteurs d’Intrusion en France, par Secteur Utilisateur, 2024
VII. Données Financières de Bosch Security Systems France, 2010-2023
VIII. Données Financières de Carrier Fire & Security France, 2010-2023
IX. Données Financières de Fichet Security Solutions France, 2010-2023
X. Données Financières de Honeywell, 2020-2023
XI. Données Financières de Onet Sécurité Systèmes (ex France Onet Sécurité Telem), 2010-2023
XII. Données Financières d’Alpes Recherche et Développement (ARD), 2011-2023
XIII. Données Financières de Sorhea, 2012-2022
XIV. Données Financières de TIL Technologies, 2011-2022
XV. Données Financières d’Axis Communications, 2012-2023
XVI. Données Financières de Hikvision France, 2014-2023
XVII. Données Financières de TEB, 2012-2023
XVIII. Données Financières d’Assa Abloy France, 2016-2023
XIX. Données Financières d’HID Global, 2012-2023
XX. Données Financières de CDVI, 2011-2023
XXI. Données Financières de DormaKaba France, 2012-2024
XXII. Données Financières d’Idemia Identity & Security France, 2011-2023
XXIII. Données Financières de Nedap France, 2011-2023
XXIV. Données Financières de Salto Systems, 2012-2022
XXV. Données Financières de SimonsVoss Technologies, 2012-2023
XXVI. Données Financières de Vauban Systems, 2011-2022
XXVII. Données Financières d’Optex Security, 2011-2023
XXVIII. Données Financières de Genetec Europe, 2012-2023
XXIX. Données Financières de Milestone Systems France, 2011-2021
XXX. Données Financières d’Anaveo, 2011-2024
XXXI. Données Financières de Delta Security Solutions, 2012-2023
XXXII. Données Financières de Scutum France, 2012-2022
XXXIII. Données Financières de Securitas France, 2011-2023
XXXIV. Données Financières de Securitas Technology France, 2013-2021
XXXV. Données Financières des filiales de Seris, 2011-2023
XXXVI. Données Financières de SNEF, 2011-2023
XXXVII. Chiffre d’Affaires Consolidé du Groupe SNEF, 2015-2023
XXXVIII. Données Financières de Sogetrel, 2011-2023
XXXIX. Données Financières d’Eryma, 2011-2021
XL. Chiffre d’Affaires Consolidé d’Eiffage Energie Systèmes, 2011-2024
XLI. Chiffre d’Affaires de SPIE, 2011-2023
XLII. Données Financières de Vinci Energies France, 2011-2023

LISTE DES ANALYSES

1) Réglementations et Formalités Obligatoires pour la Vidéosurveillance dans les Lieux Publics et Privés en France
2) Autorités Compétentes en Matière de Vidéoprotection selon les Lieux d’Implantation en France
3) Obligations et Réglementations pour la Vidéosurveillance dans les Lieux Publics et Privés en France
4) SWOT du Marché des Systèmes de Sécurité Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2024
5) SWOT du Marché des Systèmes de Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2024
6) SWOT du Marché des Systèmes de Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2024
7) SWOT du Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2024
8) Principaux Intervenants sur le Marché des Systèmes de Sécurité Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2025

Profil des fabricants et fabricants/intégrateurs spécialisés dans les systèmes de sécurité électronique :

• Généralistes
  • Bosch Security and Safety Systems France
  • Carrier Fire & Security France
  • Fichet Security Solutions
  • Honeywell
  • Onet Sécurité Systèmes (ex France Onet Sécurité Telem)
  • Vitaprotech
    • ARD (Alpes Recherche Développement)
    • Sorhea
    • TDSi France
    • TIL Technologies
• Spécialisés dans la vidéosurveillance
  • Axis Communications
  • Dahua Technology
  • Hanwha Vision Europe
  • Hikvision France
  • I-Pro EMEA (Panasonic)
  • TEB
• Spécialisés dans le contrôle d’accès électronique
  • Assa Abloy
    • Alcea
    • HID Global
    • Uhlmann & Zacher France
  • CDVI
  • DormaKaba
  • Idemia
  • Nedap France
  • Salto Systems
  • SimonsVoss Technologies
  • Vitaprotech
    • Vauban Systems
• Spécialisés dans les systèmes de détection intrusion
  • Aritech
  • Optex Security
  • Vanderbilt Industries

Profil d’éditeurs de logiciels

• Genetec Europe
• Milestone Systems

Profil des installateurs/intégrateurs spécialisés dans les systèmes de sécurité électronique :

• Anaveo
• Delta Security Solutions – Chubb Delta
• Scutum
• Securitas France
• Seris
• Siemens Smart Infrastructure
• SNEF
• Sogetrel
  • Eryma Groupe Sogetrel

Profil des installateurs/intégrateurs issus du BTP :

• Bouygues Energies et Services
• Eiffage Energie Systèmes
• ENGIE Energie Services (ENGIE Solutions)
• SPIE
• VINCI Energies

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

Aasset Security, Accedia Distribution, ACCF, ACIE Sécurité, ACRE, ACTN, ADI Global Distribution France, Ajax Systems France, Anixter, Avigilon, Azenn, Azur Soft, CASD, CCF, CEF, Cisco Meraki, Eagle Eye Networks, Edox, EET Europarts, Elsylog, European Security Trading France, Exertis Connect – Division Security, Flir Systems ATS, Foxstream, Francofa Eurodis, GDV, GeoVision France, Groupe Accedia, Groupe DCC, Id3 Technologies, Intégral Système, ITESA, Mobotix France, Motorola Solutions, Noemis, Nuuo, Pelco, Prodatec, Pryntec, Prysm Software, Resideo, Rexel, Risco France, Sensivic, Senstar, SERPE, SmartSD France, Sonepar, Sony France, Stanley Security France, STid, SurTec, Survision, Synchronic, TEVAH Systèmes, TKH Security, Tracor Europe, Uniview France, Vivotek, Winkhaus France, Yesss Electrique