Marché des Équipements Domestiques de Chauffage Électrique en France

Champ d’étude : cette étude analyse les marchés suivants :

• appareils de chauffage électrique fixes : convecteurs, panneaux rayonnants, radiateurs à inertie, sèche-serviettes
• systèmes de plancher rayonnant électrique (PRE)

La taille de marché correspond aux ventes réalisées en France métropolitaine par les fabricants français ou étrangers (ce qui inclut les importations mais exclut les exportations).

On se rapporte aux ventes des fabricants et autres fournisseurs (ventes « sell-in »). À ce titre, on ne tient pas compte d’éventuels phénomènes de stockage ou de déstockage chez les distributeurs.

Hors champ d’étude : sont exclus du champ d’analyse de cette étude :

• les radiateurs à accumulation (niche de marché évaluée à moins de 10 000 unités/an)
• les appareils de chauffage électrique mobiles (convecteurs et panneaux rayonnants mobiles, convecteurs soufflants, radiateurs bain d’huile, radiateurs halogène…)
• les générateurs et émetteurs de chaleur pour installation de chauffage sur boucle d’eau chaude (pompes à chaleur air/eau ou géothermiques, chaudières gaz, fioul ou biomasse, radiateurs eau chaude, etc.)
• les ventilo-convecteurs
• les sèche-mains
• les chaudières électriques
• les cheminées électriques
• les équipements de chauffage infrarouge et autres équipements de chauffage extérieur
• les chauffe-eau électriques, chauffe-eau thermodynamiques et autres équipements de production d’eau chaude sanitaire

Concernant le marché du plancher rayonnant électrique, sont exclus :

• les composants et systèmes pour installation de plancher chauffant hydraulique
• les câbles chauffants pour applications spécifiques (déneigement, mise hors-gel des sols et des toitures, dégivrage des tuyauteries)
• les moquettes et tapis chauffants
• les films chauffants antibuée pour miroir

 

Marché des appareils de chauffage électrique fixes en France, en volume (milliers d’appareils), 2019-2029

Marché des appareils de chauffage électrique en France, par type d’appareil, en volume, 2019-2029 :

• Radiateurs à inertie
• Panneaux rayonnants
• Convecteurs
• Sèche-serviettes électriques

Marché des appareils de chauffage électrique fixes en France (à périmètre Adhérents GIFAM), par type d’appareil, en volume, 2022-2024 :

• Radiateurs à inertie
• Panneaux rayonnants
• Convecteurs
• Sèche-serviettes électriques

Marché des appareils de chauffage électrique fixes en France, par type d’appareil, en valeur (millions d’€ HT), 2025 :

• Radiateurs à inertie
• Panneaux rayonnants
• Convecteurs
• Sèche-serviettes électriques

Marché des sèches-serviettes en France, par type, en volume, 2019-2024 :

• Sèche-serviettes électriques
• Sèche-serviettes eau chaude ou mixtes

Marché des appareils de chauffage électrique fixes en France, par type de travaux et selon le type d’appareil, en volume, 2025 :

• Convecteurs :
  • Existant
  • Construction neuve
• Panneaux rayonnants et radiateurs à inertie :
  • Existant
  • Construction neuve
• Sèche-serviettes électriques :
  • Existant
  • Construction neuve

Évolution du taux de pénétration du chauffage électrique effet joule comme mode de chauffage principal dans les logements neufs en France, 2001-2014 (% du total en volume)

Marché des appareils de chauffage électrique en France, par type de logement, 2025 (% du total en volume) :

• Logements individuels
• Logements collectifs (dont logements en résidence)
• Locaux non-résidentiels

Marché des appareils de chauffage électrique (hors sèche-serviettes) en France, par puissance, en volume (milliers d’unités), 2025 :

• 500 watts ou moins
• 750 watts
• 1 000 watts
• 1 250 watts
• 1 500 watts
• 1 750 watts
• 2 000 watts ou supérieur

Marché des sèche-serviettes électriques en France, par puissance, en volume, 2025 :

• Moins de 500 watts
• 500 watts
• 600 watts
• 750 watts
• 1 000 watts ou plus

Marché des radiateurs à inertie en France, par format, en volume, 2025 :

• Horizontal
• Vertical
• Bas ou plinthe

Marché des sèche-serviettes électriques en France, avec ou sans soufflerie, en volume, 2025 :

• Sans soufflerie
• Avec soufflerie

Marché du plancher rayonnant électrique en France, en surface (millions de m²), 2019-2029

Analyse qualitative du marché du plancher rayonnant électrique en France, par secteur utilisateur, 2025 :

• Secteur résidentiel
• Secteur non-résidentiel

Marché du plancher rayonnant électrique en France, par type de produit/application, 2025 (% du total en valeur) :

• Systèmes minces pour la rénovation (systèmes pour pose sous carrelage ou autres sols durs en pose collé, ou pour rénovation de salle de bains)
• Pose traditionnelle sous chape
• Autres (thermostats, films chauffants pour revêtements en pose flottante, câbles autorégulants, etc.)

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Parc existant : Part de marché des modes/énergies de chauffage

Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par énergie de chauffage, 1990, 2000, 2010, 2015, 2020 et 2023 (% du nombre total de logements) :

• Maisons individuelles :
  • Électricité (dont PAC)
  • Gaz de ville
  • Charbon bois
  • Fioul
  • GPL
  • Autres
• Appartements (chauffage individuel) :
  • Électricité (dont PAC)
  • Gaz de ville
  • Fioul
  • Charbon bois
  • GPL
  • Autres
• Appartements (chauffage collectif) :
  • Gaz de ville
  • Chauffage urbain
  • Fioul
  • Charbon bois
  • GPL

Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par énergie de chauffage, selon la période de construction du logement, 2023 (milliers de logements) :

• Maisons individuelles :
  • Électricité :
    • Électricité (hors PAC)
    • Électricité PAC
  • Gaz de ville
  • Charbon bois
  • Fioul
  • GPL
  • Autres
• Appartements (chauffage individuel) :
  • Électricité :
    • Électricité (hors PAC)
    • Électricité PAC
  • Gaz de ville
  • Fioul
  • Charbon bois
  • GPL
  • Autres
• Appartements (chauffage collectif) :
  • Gaz de ville
  • Chauffage urbain
  • Fioul
  • Charbon bois
  • GPL

Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par énergie de chauffage, 2016-2023 (milliers de logements et millions de m²) :

• Appartements (chauffage individuel ou collectif)
  • Autres énergies
  • Bois
  • Chauffage urbain
  • Électricité (hors PAC)
  • Électricité PAC
  • Fioul
  • Gaz naturel
  • GPL
• Maisons individuelles
  • Autres énergies
  • Bois
  • Électricité (hors Pompe à chaleur)
  • Électricité Pompe à chaleur
  • Fioul
  • Gaz naturel
  • GPL

Logements neufs, par énergie de chauffage et par type de logement (maisons isolées, maisons groupées, logements collectifs), 2023 (% du nombre de logements) :

• PAC air/eau
• PAC air/air
• PAC géothermiques
• PAC hybride
• Électricité effet joule
• Gaz naturel
• Chauffage urbain
• Chauffage au bois
• GPL

Logements neufs RE 2020, par système de chauffage et par type de logement (maisons, logements collectifs), 2022-2025 (% du nombre de bâtiments) :

• PAC air/eau
• PAC air/air
• PAC eau/eau
• PAC hybride
• Électricité effet joule
• Chaudière gaz naturel
• Poêle / insert à granulés de bois
• Chaudière à granulés de bois
• Réseau de chaleur urbain
• Autres

Ensemble des résidences principales neuves en France métropolitaine, par énergie principale de chauffage, 2017-2023 (nombre de logements, millions de m²) :

• Appartements
  • Autres énergies
  • Bois
  • Chauffage urbain
  • Electricité (hors PAC)
  • Electricité PAC
  • Fioul
  • Gaz naturel
  • GPL
• Maisons individuelles
  • Autres énergies
  • Bois
  • Electricité (hors PAC)
  • Electricité PAC
  • Fioul
  • Gaz naturel
  • GPL

Distribution :

• Structure de la distribution d’appareils de chauffage électrique fixes en France, 2025
• Distribution de produits et systèmes pour installation de plancher rayonnant électrique en France, par canal, 2025 :
  • Distribution professionnelle
  • Vente directe aux professionnels
  • Distribution Bricolage
  • Marchands Internet et marketplaces

Structure de l’industrie :

• Principaux fabricants/fournisseurs d’appareils de chauffage électrique fixes en France, 2025 (société/groupe, appartenance, marques grand public, marques professionnelles)
• Principaux fournisseurs de systèmes de plancher rayonnant électrique en France, 2025 (société, appartenance, marques)

Parts de marché des principaux fabricants/fournisseurs d’appareils de chauffage électrique fixes en France, 2025 (% du total en volume)

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profils des fabricants :

• Axenco
• Carrera
• Groupe Atlantic
• Groupe intuis
• Purmo Group
• Radiators Spa
• Zehnder Group

Analyse PESTEL :

• Économie
• Immobilier
• Bilan climatique
• Réglementation

Analyse SWOT du marché des appareils de chauffage électrique fixes en France, 2025 :

• Forces
• Faiblesses
• Opportunités
• Menaces

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

Acome, Acova, Acso, Adéo, Adler&Meyer, Algorel, Altech, Antrax, Aquance, Arbonia, Aterna, Aterno, Atlantic, Avonflow, Bestherm, Bigmat, Blyss, Bodner, Bouygues, Brem, Brico Dépôt, Bricoman, Bricomarché, Caleido, Castorama, Cayenne, Cedeo, Celcia, Chaufelec, Chauffage Décor, Chemelex, Cinier, Climastar (Valderoma), Cogedim, Concorde, Cordivari, Danfoss, De’Longhi, Deltacalor, Divali Premium, DL Radiators, Domao, DSC, Ecotherm, Eiffage, Ensto, Equation, Espace Aubade, Estreda Greenhill, Finimétal, Fondis, Fondital, Frico, GammaSwiss, Gedimat, Gmerit Electric Manufacturing, GoodHome, Haverland, Heallux, Heliotronic, Hemstedt, Hermanos Julián M. (HJM), HJM, Hom’Sens, Innotherm, Interface (Le Radiateur Français), Inventiv, Irisium, Irsap, Irsap Group, Jaga, Kermi, Kingfisher, La Plateforme du Bâtiment, Leroy Merlin, Limitless Digital Group Ltd (Hudson Reed), Marsan Industrial (Haverland), Mazda, MBT Climate, Mr.Bricolage, Mythik, Neomitis, Nexans, Nexity, Noirot, Olympic, Osily, Partelec, Radel, Raychem, Réoterm, Rexel, Rgon, Richardson, Rointe, Rothelec, Sauter, Schlüter-Systems, Sensium, Socoda, Sonepar, SST, Stelrad, Stiebel Eltron, Sud Rayonnement, Téréva, Thermance, Thermor, Thomson, Tonon Evolution, Tout Faire, TubeS, Uniconfort, Univ’R Chauffage, Vala, Vasco, Verali, Vinci, Voltman, Warmup, Weldom, Yesss Électrique

 

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
Cadre de l’Étude
Sources et Unités
Définitions des Types de Produits
Définitions des Canaux de Distribution
Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Économie
Point de Conjoncture
Prix des Énergies Traditionnelles de Chauffage
3.2 Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
selon le Statut d’Occupation
selon la Période de Construction
selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
par Classe de Performance Énergétique
Parc de Logements Sociaux
Activité Immobilière
Construction de Logements
Promotion Immobilière
Production de Logements Sociaux
Transactions de Logements Anciens
3.3 Bilan Climatique
3.4 Réglementation
Réglementation Environnementale 2020
Directives Écoconception et Labelling

4. ANALYSE SWOT

5. PARTS DE MARCHÉ DES MODES/ÉNERGIES DE CHAUFFAGE
5.1 Parc de Logements Existants
selon le Type de Logement
selon la Période de Construction du Logement
selon la Zone Climatique
5.2 Logements Neufs

6. TAILLE DE MARCHÉ
6.1 Appareils de Chauffage Électrique Fixes
Parc Installé
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2029
par Type d’Appareil, 2019-2025
Prévisions, par Type d’Appareil, 2026-2029
par Type de Travaux, 2025
par Type de Logement, 2025
par Puissance, 2025
Cas Général (hors Sèche-Serviettes)
Sèche-Serviettes Électriques
Radiateurs à Inertie, par Format, 2025
Sèche-Serviettes Électriques, avec ou sans Soufflerie, 2025
6.2 Plancher Rayonnant Électrique
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2029
par Secteur Utilisateur
par Type de Produit/Application, 2025

7. DISTRIBUTION
7.1 Appareils de Chauffage Électrique
7.2 Plancher Rayonnant Électrique

8. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
8.1 Appareils de Chauffage Électrique Fixes
8.2 Plancher Rayonnant Électrique

9. PARTS DE MARCHÉ

10. VIE DES ENTREPRISES

11. PROFILS DE FABRICANTS
11.1 Axenco
11.2 Carrera
11.3 Groupe Atlantic
11.4 Groupe intuis
11.5 Purmo Group
11.6 Radiators Spa
11.7 Zehnder Group

12. INFORMATIONS
12.1 Associations Professionnelles
12.2 Presse Professionnelle
12.3 Salons Professionnels
12.4 pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des appareils de chauffage électrique fixes en France, 2019-2025
2) Évolution annuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2024
3) Évolution mensuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2023-2025
4) Indice des prix à la consommation, 2015-2025
5) Taux de chômage en France métropolitaine, 2008-2025
6) Prix des principales énergies de chauffage en France, 2010-2025
7) Prix des granulés de bois en vrac ou en sac en France, 2010-2022
8) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2024
9) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type de logement (selon le statut d’occupation), au 1er janvier 2024
10) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement (selon la tranche d’unité urbaine), au 1er janvier 2024
11) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2024
12) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2024
13) Répartition du parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2018
14) Répartition du parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2018
15) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par classe de performance énergétique, au 1er janvier 2024
16) Parc de logements sociaux en France, par région et par type de logement, au 1er janvier 2024
17) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2005 2025
18) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, 2015-2024
19) Nombre de logements locatifs sociaux construits ou mis en service en France, 2013-2023
20) Transactions de logements anciens en France, 2005-2025
21) Anomalie de Température en Hiver en France, 1996-2025
22) Analyse SWOT du marché des appareils de chauffage électrique fixes en France, 2025
23) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par énergie de chauffage, 1990, 2000, 2010, 2015, 2020 et 2023
24) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par énergie de chauffage, selon la période de construction du logement, 2023
25) Part du gaz de réseau et de l’électricité comme énergie de chauffage principale des logements en France Métropolitaine, selon la zone climatique, 2020
26) Logements neufs, par énergie de chauffage principale, 2023
27) Logements neufs RE 2020, par système de chauffage, 2022-2025
28) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par mode de chauffage principal, 2023
29) Marché des appareils de chauffage électrique fixes en France, 2019-2025
30) Prévisions du marché des appareils de chauffage électrique fixes en France, 2026-2029
31) Marché des appareils de chauffage électrique en France, par type d’appareil, 2019-2025
32) Marché des sèche-serviettes en France, par type, 2019-2024
33) Prévisions du marché des appareils de chauffage électrique en France, par type d’appareil, 2026-2029
34) Marché des appareils de chauffage électrique fixes en France, par type de travaux et selon le type d’appareil, 2025
35) Évolution du taux de pénétration du chauffage électrique effet joule comme mode de chauffage principal dans les logements neufs en France, 2001-2014
36) Marché des appareils de chauffage électrique en France, par type de logement, 2025
37) Répartition du parc de logements par type de logement en France métropolitaine, selon le statut d’occupation du logement, au 1er janvier 2024
38) Part de l’habitat individuel et collectif dans l’activité de construction de logements en France, 2001-2024
39) Marché des appareils de chauffage électrique (hors sèche-serviettes) en France, par puissance, 2025
40) Marché des sèche-serviettes électriques en France, par puissance, 2025
41) Marché des radiateurs à inertie en France, par format, 2025
42) Marché des sèche-serviettes électriques en France, avec ou sans soufflerie, 2025
43) Marché du plancher rayonnant électrique en France, 2019-2025
44) Marché du plancher rayonnant électrique en France, par type de produit/application, 2025
45) Structure de la distribution d’appareils de chauffage électrique fixes en France, 2025
46) Distribution de produits et systèmes pour installation de plancher rayonnant électrique en France, par canal, 2025
47) Principaux fabricants/fournisseurs d’appareils de chauffage électrique fixes en France, 2025
48) Principaux fournisseurs de systèmes de plancher rayonnant électrique en France, 2025
49) Parts de marché des principaux fabricants/fournisseurs d’appareils de chauffage électrique fixes en France, 2025
50) Sites industriels de Groupe Atlantic en France et dans le Monde

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de maisons individuelles en France, par région, 2021
II. Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par énergie de chauffage, 2016-2023
III. Ensemble des résidences principales neuves en France métropolitaine, par énergie principale de chauffage, 2017-2023
IV. Marché des appareils de chauffage électrique fixes en France (à périmètre Adhérents GIFAM), par type d’appareil, 2022-2024
V. Marché des appareils de chauffage électrique fixes en France, par type d’appareil, en valeur, 2025
VI. Données financières de Co-Intech, 2004-2023
VII. Données financières de Carrera, 2015-2023
VIII. Chiffre d’affaires consolidé de Groupe Atlantic, 2004-2024
IX. Répartition du chiffre d’affaires consolidé de Groupe Atlantic, par famille de produits, 2022-2024
X. Chiffre d’affaires des principales filiales françaises de Groupe Atlantic, 2004-2024
XI. Données financières de Purmo Group France (ex-Rettig Heating Group France), 2008-2023
XII. Données financières de Finimétal, 2003-2021
XIII. Chiffre d’affaires de Radiators spa, 2015-2024
XIV. Données financières de Zehnder Group France, 2004-2024
XV. Données financières de Zehnder Group Vaux Andigny, 2004-2024

• Axenco
• Carrera
• Groupe Atlantic
• Groupe intuis
• Purmo Group
• Radiators Spa
• Zehnder Group

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

Acome, Acova, Acso, Adéo, Adler&Meyer, Algorel, Altech, Antrax, Aquance, Arbonia, Aterna, Aterno, Atlantic, Avonflow, Bestherm, Bigmat, Blyss, Bodner, Bouygues, Brem, Brico Dépôt, Bricoman, Bricomarché, Caleido, Castorama, Cayenne, Cedeo, Celcia, Chaufelec, Chauffage Décor, Chemelex, Cinier, Climastar (Valderoma), Cogedim, Concorde, Cordivari, Danfoss, De’Longhi, Deltacalor, Divali Premium, DL Radiators, Domao, DSC, Ecotherm, Eiffage, Ensto, Equation, Espace Aubade, Estreda Greenhill, Finimétal, Fondis, Fondital, Frico, GammaSwiss, Gedimat, Gmerit Electric Manufacturing, GoodHome, Haverland, Heallux, Heliotronic, Hemstedt, Hermanos Julián M. (HJM), HJM, Hom’Sens, Innotherm, Interface (Le Radiateur Français), Inventiv, Irisium, Irsap, Irsap Group, Jaga, Kermi, Kingfisher, La Plateforme du Bâtiment, Leroy Merlin, Limitless Digital Group Ltd (Hudson Reed), Marsan Industrial (Haverland), Mazda, MBT Climate, Mr.Bricolage, Mythik, Neomitis, Nexans, Nexity, Noirot, Olympic, Osily, Partelec, Radel, Raychem, Réoterm, Rexel, Rgon, Richardson, Rointe, Rothelec, Sauter, Schlüter-Systems, Sensium, Socoda, Sonepar, SST, Stelrad, Stiebel Eltron, Sud Rayonnement, Téréva, Thermance, Thermor, Thomson, Tonon Evolution, Tout Faire, TubeS, Uniconfort, Univ’R Chauffage, Vala, Vasco, Verali, Vinci, Voltman, Warmup, Weldom, Yesss Électrique