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Marché de l’Éclairage Extérieur en France

Mars 2020 / Aménagement Extérieur, Jardin / 127 pages

À partir de 1695.00 € HT

Cette étude de marché de l’Éclairage Extérieur en France analyse le marché français de l’éclairage extérieur en 2019, avec l’historique d’évolution de ce secteur depuis 2015 et des prévisions jusqu’en 2024. Cette étude présente également la structure de l’industrie et les profils de 18 fabricants, 6 sociétés de services et 4 distributeurs. Par ailleurs, cette étude propose des analyses PESTEL et SWOT complètes et s’accompagne d’un fichier Excel contenant l’ensemble des données chiffrées du rapport.

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  • Le marché des luminaires pour l’éclairage extérieur en France a affiché une dynamique positive en 2019, tiré par les remplacements de luminaires vétustes et énergivores, au profit de la technologie LED :
    • les acheteurs ont intégré les possibilités offertes par la LED en termes d’économies et d’écologie. Les acheteurs publics sont aussi de plus en plus séduits par la gestion de l’éclairage et la notion de ville intelligente
    • l’éclairage extérieur a bénéficié en 2019 de la multiplication des projets de travaux publics dans un contexte pré-électoral
    • les prix de vente diminuent au fur et à mesure de la « banalisation » de la technologie, des économies d’échelle réalisées et des délocalisations des usines. Les retours sur investissements pour les utilisateurs sont donc de plus en plus rapides
  • Les fabricants sont toutefois confrontés à la problématique du transfert de la valeur vers l’électronique, et des baisses tarifaires. Les fabricants historiques du marché de l’éclairage sont ainsi progressivement devenus des intégrateurs. Ils se présentent de moins en moins comme fabricants de produits, et de plus en plus comme fournisseurs de solutions intégrées, au sein d’un marché qui se tertiarise. Ces agrégateurs doivent ainsi réinventer leur business model, et vendent alors la lumière « as a service», incluant la gestion de l’éclairage, l’aspect communiquant ou encore l’intégration et la normalisation des données récoltées dans le « data lake » de la Smart City en devenir.
  • Cette étude vise à présenter les nouvelles dynamiques du marché de l’éclairage, qui a profondément muté depuis l’apparition de la LED, bouleversant totalement la chaîne de valeur. En effet, cette technologie basée sur l’électronique et les semi-conducteurs sort du champ de compétence premier des spécialistes de l’éclairage.

Champ d’étude : cette étude porte sur le marché des luminaires pour l’éclairage extérieur en France. La première segmentation adoptée est la suivante :

  • privé résidentiel: il s’agit des luminaires utilisés dans le cadre de l’éclairage des logements individuels (lumière à l’entrée d’une maison, lumière sur un portail, lumière dans un jardin) et collectifs (sur les terrasses et balcons)
  • privé non résidentiel: il s’agit des luminaires à l’extérieur des structures telles les entreprises, les associations, les coopératives, etc. Les parkings sont inclus.
  • public: il s’agit des luminaires utilisés pour l’éclairage public, comme la route, les stades sportifs, les passages piéton, etc.

Au sein du marché privé résidentiel, le marché est segmenté :

  • par type de logement
    • individuel
    • collectif
  • par type de logement et par type de travaux
    • logement collectif
    • construction neuve
    • entretien-rénovation
    • logement individuel
    • construction neuve
    • entretien-rénovation
  • par type de luminaire au sein des logements individuels
    • appliques murales
    • bornes
    • autres (dont encastrés, pointes de terre, projecteurs, suspensions, etc.)

Au sein du marché privé non résidentiel, le marché est segmenté :

  • par secteur utilisateur
    • Industrie
    • Parking
    • Autres (commerces, horeca, santé, etc.)
  • par type de luminaire
    • lanternes
    • spots, projecteurs
    • autres (dont réglettes, hublots, bornes, etc.)

Au sein du marché public, le marché est segmenté :

  • par type de luminaire
    • lanternes
    • spots, projecteurs
    • autres (encastrés, bornes, réglettes, appliques, etc.)
  • par type d’alimentation
    • conventionnel
    • solaire
  • par type d’application
    • éclairage routier et tunnels
    • urbain
    • illuminations/mise en valeur
    • sportif et grands espaces

Hors champ d’étude : les dispositifs à destination des véhicules (automobiles, bicyclettes, etc.), les lampes de poche, les lampes pour la photographie, les éclairages de sécurité (dont les feux tricolores), les enseignes lumineuses, les illuminations de Noël ne sont pas intégrés dans la taille du marché. Les dispositifs d’éclairage intérieur sont aussi exclus. Par ailleurs, seuls sont considérés les luminaires fixes. Les projecteurs de chantier sont ainsi exclus. Enfin, seule la technologie LED est abordée dans cette étude, car elle représente désormais l’essentiel des ventes de luminaires d’extérieur (le fluocompact n’étant pas adapté à l’extérieur, et les technologies sodium et iodure métallique quasi exclusivement achetées sous formes de lampes pour du remplacement sur des luminaires déjà installés). Enfin, les ampoules et modules LED ne sont pas pris en compte car considérés comme de l’électronique, et non pas de l’éclairage. Les modules LED de remplacement ne sont donc pas non plus intégrés.

Période étudiée ou période analysée : 2015 à 2019

Période de prévisions : 2020 à 2024

Taille de marché : correspond aux ventes réalisées en France par les fabricants ainsi que les importations mais exclut les exportations (sauf indication contraire).

Les équipements de gestion de l’éclairage tels que les détecteurs de présence sont traités qualitativement dans l’étude mais ne sont pas inclus dans la taille de marché.

Cette taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Marché des luminaires pour l’éclairage extérieur en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (milliers d’€), 2015-2024

Marché des luminaires pour l’éclairage extérieur en France, par type de destination, en volume et en valeur, 2015-2024 :

  • Privé résidentiel
  • Public
  • Privé non résidentiel

Marché des luminaires pour l’éclairage extérieur privé résidentiel en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (milliers d’€), 2015-2024

Marché des luminaires pour l’éclairage extérieur privé résidentiel en France, par type de logement, en volume, 2015-2024 :

  • Individuel
  • Collectif

Marché des luminaires pour l’éclairage extérieur privé résidentiel en France, par type de logement et par type de travaux, en volume, 2015-2024 :

  • Logement collectif :
    • Construction neuve
    • Entretien-rénovation
  • Logement individuel :
    • Construction neuve
    • Entretien-rénovation

Marché des luminaires pour l’éclairage extérieur privé résidentiel au sein des logements individuels en France, par type de luminaire, en volume, 2019 :

  • Appliques murales
  • Bornes
  • Autres (encastrés, pointes de terre, projecteurs, etc.)

Marché des luminaires pour l’éclairage extérieur privé non résidentiel en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (milliers d’€), 2015-2024

Marché des luminaires pour l’éclairage extérieur privé non résidentiel en France, par secteur utilisateur, en volume, 2019 :

  • Industrie
  • Parkings
  • Autres (commerces, horeca, santé, gares de train et de métro, dépôts logistiques, etc.)

Marché des luminaires pour l’éclairage extérieur privé non résidentiel en France, par type de luminaire, en volume, 2019 :

  • Lanternes
  • Spots, projecteurs
  • Autres (réglettes, hublots, encastrés, bornes, appliques, etc.)

Marché des luminaires pour l’éclairage extérieur public en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (milliers d’€), 2015-2024

Marché des luminaires pour l’éclairage extérieur public en France, par type de luminaire, en volume, 2015-2024 :

  • Lanternes
  • Spots, projecteurs
  • Autres (encastrés, bornes, réglettes, appliques)

Marché des luminaires pour l’éclairage extérieur public en France, par type d’alimentation, en volume, 2015-2024 :

  • Conventionnel
  • Solaire

Marché des luminaires pour l’éclairage extérieur public en France, par type d’application, en volume, 2019 :

  • Urbain
  • Éclairage routier et tunnels
  • Illuminations / mise en valeur
  • Sportif et grands espaces

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Structure de l’industrie :

  • Principaux fabricants de luminaires pour l’éclairage extérieur en France, 2020 (société, groupe, chiffre d’affaires)
  • Principales sociétés de services dans l’éclairage extérieur en France, 2020 (société, groupe, chiffre d’affaires)
  • Principaux distributeurs dans l’éclairage extérieur en France, 2020 (société, groupe, chiffre d’affaires)
  • Tissu sectoriel de la fabrication d’appareils d’éclairage en France, 2010-2018
  • Nombre d’employés du secteur de la fabrication d’appareils d’éclairage en France, 2010-2018

Distribution :

  • Distribution de luminaires extérieurs pour l’éclairage public dans le cadre d’une vente en France, par canal, 2019
  • Distribution des luminaires extérieurs pour l’éclairage public dans le cadre d’un leasing en France, 2019
  • Distribution de luminaires extérieurs pour l’éclairage privé non résidentiel en France, 2019
  • Distribution de luminaires extérieurs pour l’éclairage privé résidentiel en France, par canal, 2019

Importations :

  • Origine des importations d’appareils d’éclairage, en valeur, 2018 (% en valeur des importations)
  • Origine des importations d’appareils d’éclairage, en volume, 2018 (% en volume des importations)

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profils des fabricants :

  • Abel
  • Aric
  • Comatelec Schreder
  • Eclatec
  • Europhane
  • Feilo Sylvania France
  • Osram Lighting
  • Ragni
  • Résistex
  • Rivalen
    • Roger Pradier
    • Sécurlite
  • Selux
  • Signify France
  • Trilux France
  • Tungsram Lighting
  • Zumtobel
    • Tridonic France
    • ZG Lighting

Profils des sociétés de services :

  • Bouygues Energies & Services
  • Citelum (EDF)
  • Eiffage Énergie Systèmes
  • Engie Energie Services
  • Lacroix City Saint Herblain
  • Vinci Energies

Profils des distributeurs :

  • Rexel France
  • Sonepar
    • CGE Distribution
  • YESSS Électrique – CEF (Comptoir Électrique Français)

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Données sur le Marché : Sources et Unités
2.3.3 Définitions Relatives aux Luminaires
2.3.4 Définitions Relatives aux Types d’Application
2.3.5 Définition Relative aux Secteurs Utilisateurs
2.3.6 Définitions Relatives à la Distribution
2.3.7 Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE DE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Politique Environnementale
3.1.2 Politique de la Filière Française
3.2 Économie (Point de Conjoncture)
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.3.1.1 par Type de Logement
3.3.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.3.1.3 par Ancienneté
3.3.1.4 selon le Nombre de Pièces
3.3.1.5 Surface Moyenne
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.3.2.2 Promotion Immobilière
3.3.3 Transactions de Logements Anciens
3.3.4 Parc de Bâtiments Non Résidentiels
3.3.5 Construction Neuve de Bâtiments Non Résidentiels
3.4 Social
3.5 Technologie
3.6 Environnement
3.7 Législation
3.7.1 Législation Référente à l’Éclairage Extérieur
3.7.2 Législation spécifique aux Luminaires

4. ANALYSE SWOT
4.1 Forces
4.2 Faiblesses
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DE MARCHÉ
5.1 Luminaires
5.1.1 Aperçu Général, 2015-2019
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2020-2024
5.1.3 par Type de Destination, 2015-2019
5.1.4 Prévisions, par Type de Destination, 2020-2024
5.2 Luminaires Privé Résidentiel
5.2.1 Aperçu Général, 2015-2019
5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2020-2024
5.2.3 par Type de Logement, 2015-2019
5.2.4 Prévisions, par Type de Logement, 2020-2024
5.2.5 par Type de Logement et par Type de Travaux, 2015-2019
5.2.6 Prévisions, par Type de Logement et par Type de Travaux, 2020-2024
5.2.7 par Type de Logement et par Type de Luminaire, 2019
5.3 Luminaires Privés Non Résidentiel
5.3.1 Aperçu Général, 2015-2019
5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2020-2024
5.3.3 par Secteur Utilisateur, 2019
5.3.4 par Type de Luminaire, 2019
5.4 Luminaires Publics
5.4.1 Aperçu Général, 2015-2019
5.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2020-2024
5.4.3 par Type de Luminaire, 2015-2019
5.4.4 Prévisions, par Type de Luminaire, 2020-2024
5.4.5 par Type d’Alimentation, 2015-2019
5.4.6 Prévisions, par Type d’Alimentation, 2020-2024
5.4.7 par Type d’Application, 2019

6. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE

7. DISTRIBUTION
7.1 Pour l’Éclairage Extérieur Public
7.1.1 Cas d’une Vente
7.1.2 Cas d’un Leasing
7.2 Pour l’Éclairage Extérieur Privé
7.2.1 Non Résidentiel
7.2.2 Résidentiel

8. IMPORTATIONS

9. VIE DES ENTREPRISES

10. PROFIL DES ACTEURS
10.1 Fabricants
10.1.1 Abel
10.1.2 Aric
10.1.3 Comatelec Schreder
10.1.4 Eclatec
10.1.5 Europhane
10.1.6 Feilo Sylvania France
10.1.7 Osram Lighting
10.1.8 Ragni
10.1.9 Résistex
10.1.10 Rivalen
10.1.10.1 Roger Pradier
10.1.10.2 Sécurlite
10.1.11 Selux
10.1.12 Signify France
10.1.13 Trilux France
10.1.14 Tungsram Lighting
10.1.15 Zumtobel
10.1.15.1 Aperçu Général
10.1.15.2 Tridonic France
10.1.15.3 ZG Lighting
10.2 Sociétés de Services
10.2.1 Bouygues Energies & Services
10.2.2 Citelum (EDF)
10.2.3 Eiffage Énergie Systèmes
10.2.4 Engie Energie Services
10.2.5 Lacroix City Saint Herblain
10.2.6 Vinci Energies
10.3 Distributeurs
10.3.1 Rexel France
10.3.2 Sonepar
10.3.2.1 Aperçu Général
10.3.2.2 CGE Distribution
10.3.3 YESSS Électrique – CEF (Comptoir Électrique Français)

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Presse Professionnelle
11.3 Salons Professionnels
11.4 Pour Aller plus Loin

 

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Luminaires pour l’Éclairage Extérieur en France, 2019 : Points de Repères
2) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, au 1er janvier 2018
3) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon le Statut d’Occupation), 2013
4) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon la Tranche d’Unité Urbaine), au 1er janvier 2018
5) Répartition du Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine selon le Statut d’Occupation, au 1er janvier 2018
6) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, selon le Statut d’Occupation (pour Chaque Type de Logement), 2013
7) Parc de Logements en France, par Ancienneté, 2011
8) Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2016
9) Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces et le Statut d’Occupation, 2013
10) Parc de Logements en France : Surface Moyenne des Résidences Principales, par Type de Logement et selon le Type d’Occupant, 2011
11) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2000-2019
12) Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, 2015-2018
13) Transactions de Logements Anciens en France, 2001-2019
14) Parc Existant de Bâtiments Non Résidentiels en France, par Secteur, 2014
15) Mises en Chantier de Bâtiments Non Résidentiels en France, par Secteur, 2000-2019
16) Nombre de Foyers en France, 1999-2015
17) Évolution du Nombre de Points Lumineux par Km de Voies Éclairées, 2005-2017
18) Travaux Publics Réalisés en France, 2016-2019
19) Indice Annuel des Prix à la Consommation des Ménages : Électricité, 2010-2018
20) Taux d’Epargne des Ménages, 2008-2019
21) Marché des Luminaires pour l’Éclairage Extérieur en France, 2015-2019
22) Prévisions du Marché des Luminaires pour l’Éclairage Extérieur en France, 2020-2024
23) Marché des Luminaires pour l’Éclairage Extérieur en France, par Type de Destination, en Volume, 2015-2019
24) Marché des Luminaires pour l’Éclairage Extérieur en France, par Type de Destination, en Valeur, 2015-2019
25) Prévisions du Marché des Luminaires pour l’Éclairage Extérieur en France, par Type de Destination, en Volume, 2020-2024
26) Prévisions du Marché des Luminaires pour l’Éclairage Extérieur en France, par Type de Destination, en Valeur, 2020-2024
27) Marché des Luminaires pour l’Éclairage Extérieur Privé Résidentiel en France, 2015-2019
28) Prévisions du Marché des Luminaires pour l’Éclairage Extérieur Privé Résidentiel en France, 2020-2024
29) Marché des Luminaires pour l’Éclairage Extérieur Privé Résidentiel en France, par Type de Logement, 2015-2019
30) Prévisions du Marché des Luminaires pour l’Éclairage Extérieur Privé Résidentiel en France, par Type de Logement, 2020-2024
31) Marché des Luminaires pour l’Éclairage Extérieur Privé Résidentiel en France, par Type de Logement et par Type de Travaux, 2015-2019
32) Prévisions du Marché des Luminaires pour l’Éclairage Extérieur Privé Résidentiel en France, par Type de Logement et par Type de Travaux, 2020-2024
33) Marché des Luminaires pour l’Éclairage Extérieur Privé Résidentiel au sein des Logements Individuels en France, par Type de Luminaire, 2019
34) Marché des Luminaires pour l’Éclairage Extérieur Privé Non Résidentiel en France, 2015-2019
35) Prévisions du Marché des Luminaires pour l’Éclairage Extérieur Privé Non Résidentiel en France, 2020-2024
36) Marché des Luminaires pour l’Éclairage Extérieur Privé Non Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2019
37) Marché des Luminaires pour l’Éclairage Extérieur Privé Non Résidentiel en France, par Type de Luminaire, 2019
38) Marché des Luminaires pour l’Éclairage Extérieur Public en France, 2015-2019
39) Prévisions du Marché des Luminaires pour l’Éclairage Extérieur Public en France, 2020-2024
40) Marché des Luminaires pour l’Éclairage Extérieur Public en France, par Type de Luminaire, 2015-2019
41) Prévisions du Marché des Luminaires pour l’Éclairage Extérieur Public en France, par Type de Luminaire, 2020-2024
42) Marché des Luminaires pour l’Éclairage Extérieur Public en France, par Type d’Alimentation, 2015-2019
43) Prévisions du Marché des Luminaires pour l’Éclairage Extérieur Public en France, par Type d’Alimentation, 2020-2024
44) Marché des Luminaires pour l’Éclairage Extérieur Public en France, par Type d’Application, 2019
45) Principaux Fabricants de Luminaires pour l’Éclairage Extérieur en France, 2020
46) Principales Sociétés de Services dans l’Éclairage Extérieur en France, 2020
47) Principaux Distributeurs dans l’Éclairage Extérieur en France, 2020
48) Fabrication d’Appareils d’Éclairage Électrique, 2010-2018
49) Tissu Sectoriel de la Fabrication d’Appareils d’Éclairage en France, 2010-2018
50) Nombre d’Employés du Secteur de la Fabrication d’Appareils d’Éclairage en France, 2010-2018
51) Distribution de Luminaires Extérieurs pour l’Éclairage Public dans le Cadre d’une Vente en France, par Canal, 2019
52) Distribution de Luminaires Extérieurs pour l’Éclairage Privé
Résidentiel en France, par Canal, 2019
53) Origine des Importations d’Appareils d’Éclairage, en Valeur, 2018
54) Origine des Importations d’Appareils d’Éclairage, en Volume, 2018
55) Données Financières d’Abel, 2010-2019
56) Données Financières de Aric, 2004-2016
57) Données Financières de Comatelec Schreder, 2004-2018
58) Données Financières d’Eclatec, 2004-2013
59) Données Financières d’Europhane, 2018-2019
60) Données Financières de Feilo Sylvania France, 2010-2018
61) Données Financières de Feilo Sylvania Lighting France, 2010-2018
62) Données Financières d’Osram Lighting, 2016-2018
63) Données Financières de Novea Energies, 2010-2017
64) Données Financières de Ragni, 2010-2018
65) Données Financières de Résistex, 2010-2018
66) Données Financières de Roger Pradier, 2010-2017
67) Données Financières de Securlite, 2015-2018
68) Données Financières de Selux, 2010-2018
69) Répartition Mondiale du Chiffre d’Affaires du Groupe Signify, 2018
70) Données Financières de Signify France, 2010-2018
71) Données Financières de Trilux France, 2010-2018
72) Données Financières de Tungsram Lighting, 2010-2018
73) Répartition Mondiale du Chiffre d’Affaires du Groupe Zumtobel, 2019
74) Données Financières de Tridonic France, 2010-2018
75) Données Financières de ZG Lighting France, 2010-2018
76) Données Financières de Bouygues Energies & Services, 2010-2017
77) Données Financières de Citelum, 2010-2018
78) Données Financières d’Eiffage Énergie Systèmes, 2014-2018 (Monde)
79) Données Financières d’Engie Energies Services, 2010-2018
80) Données Financières de Lacroix City Saint Herblain, 2010-2018
81) Données Financières de Vinci Energies, 2010-2018
82) Données Financières de Rexel France, 2010-2017
83) Données Financières de CGE Distribution, 2010-2017
84) Données Financières de Comptoir Electrique Français, 2010-2017

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, 2013
II. Répartition du Parc de Logements en France, par Ancienneté, 2016
III. Répartition du Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France, par Surface, 2016
IV. Parc de Logements Individuels en France, par Surface de SHAB, 2014
V. Répartition du Parc de Logements (Tous Types) en France Métropolitaine, selon le Rang Énergétique, 2017
VI. Répartition du Parc de Logements (Tous Types) en France, selon le Rang Énergétique (pour Chaque Région), 2017
VII. Parc de Logements Sociaux en France, selon le Rang Énergétique, au 1er janvier 2019
VIII. Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, 2010-2019
IX. Surface des Logements Commencés (Mis en Chantier) en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, 2010-2019
X. Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type de Logement, 2004-2018
XI. Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Région, 2007-2018
XII. Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France : Comparaison à Niveau de Population Égal
XIII. Ventes de Logements Neufs au Détail (Ventes Brutes) par les Promoteurs Immobiliers en France, 2004-2018
XIV. Ventes de Maisons Individuelles en Secteur Diffus Neuves en France (indicateur Markémétron), 2010-2015

LISTE DES ANALYSES

1) Évolution du PIB en France, 1990-2019
2) Taux de Chômage en France, 2004-2019
3) Indicateur Synthétique de la Confiance des Ménages en France, 2000-2019
4) Climat des Affaires en France, 2000-2018
5) Calendrier des Retraits des Lampes en France, par Palier
6) Normes Autour des Appareils d’Éclairage
7) Analyse SWOT du Marché de l’Éclairage Extérieur en France, 2019
8) Distribution des Luminaires Extérieurs pour l’Éclairage Public dans le Cadre d’Un Leasing en France, 2019
9) Distribution de Luminaires Extérieurs pour l’Éclairage Privé Non Résidentiel en France, 2019

Profils des fabricants :

  • Abel
  • Aric
  • Comatelec Schreder
  • Eclatec
  • Europhane
  • Feilo Sylvania France
  • Osram Lighting
  • Ragni
  • Résistex
  • Rivalen
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Profils des sociétés de services :

  • Bouygues Energies & Services
  • Citelum (EDF)
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  • Engie Energie Services
  • Lacroix City Saint Herblain
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Profils des distributeurs :

  • Rexel France
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    • CGE Distribution
  • YESSS Électrique – CEF (Comptoir Électrique Français)

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