Marché des Équipements de Sécurité Incendie en France

Champ d’analyse : cette étude analyse le marché des équipements de sécurité incendie en France, dans les secteurs résidentiel et non-résidentiel, dans le cadre d’opérations de constructions neuves et d’entretien-rénovation.

Les équipements de sécurité incendie ont été définis comme l’ensemble des matériels servant à collecter les informations liées à la sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité d’un bâtiment ou d’un établissement.

Ainsi, dans cette étude, le marché français des équipements de sécurité incendie a été segmenté de la façon suivante :

• les équipements de détection incendie
• les équipements de mise en sécurité

Les équipements de détection incendie comprennent alors :

• les équipements de détection automatique d’incendie dont :
  • les détecteurs automatiques
  • les détecteurs reconditionnés
  • les déclencheurs manuels
  • le matériel déporté
  • les tableaux ECS
  • les CMSI
• les détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (DAAF)

Parmi les équipements de mise en sécurité, on compte les équipements suivants :

• les extincteurs portables
• les extincteurs fixes
• l’extinction automatique :
  • sprinklers
  • extinction automatique à gaz
  • brouillard d’eau
  • autres extinctions automatiques (mousse, poudre)
• les équipements d’éclairage de sécurité

Hors champ d’analyse : cette étude ne comprend pas :

• les portes résistantes au feu
• les alarmes techniques
• les diffuseurs sonores
• les équipements de désenfumage naturel
• les équipements de désenfumage mécanique
• les clapets coupe-feu
• les équipements de contrôle d’accès
• les extincteurs mobiles à roues
• les équipements de sécurité incendie utilisés à l’extérieur des bâtiments
• les équipements de protection d’extincteurs
• les robinets d’incendie armés/postes d’incendie additivés
• les panneaux de signalisation
• les véhicules d’incendie
• les colonnes d’incendie (sèches et humides)
• les plans et signalétique de sécurité

Période étudiée : 2019 à 2025

Période de prévisions : 2026 à 2030

Taille de marché : correspond aux ventes réalisées en France par les fabricants. Cette taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Marché des équipements de détection incendie en France, en valeur (millions d’€), 2019-2030

Marché des équipements de détection incendie en France, par type, en valeur, 2019-2030 :

• Détection automatique d’incendie
• Détecteurs autonomes avertisseurs de fumée

Marché des équipements de détection automatique d’incendie en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€), 2019-2030, avec étude des éléments suivants :

• Moteurs structurels
• Freins structurels

Marché des équipements de détection automatique d’incendie en France, par type, en volume, 2019-2030 :

• Détecteurs automatiques :
  • Optiques
  • Multi-capteurs
  • Thermiques
• Détecteurs reconditionnés
• Déclencheurs manuels
• Matériel déporté
• Tableaux ECS (Équipement de Contrôle et de Signalisation)
• CMSI (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie)

Marché des équipements de détection automatique d’incendie en France, par type de système, en volume, 2021, 2023 et 2025 :

• Adressable
• Conventionnel

Marché des équipements de détection automatique d’incendie en France, par destination, en volume, 2019-2030 :

• Constructions existantes :
  • Remplacement
  • Première installation
• Nouvelles constructions

Marché des équipements de détection automatique d’incendie en France, par type de bâtiment, en volume, 2019-2025 :

• ERP (Établissement Recevant du Public) / IGH (Immeuble de Grande Hauteur)
• ERT (Établissement Recevant des Travailleurs)
• Locaux d’habitation

Marché des équipements de détection automatique d’incendie en France, par type de coût, 2021, 2023 et 2025 (% du total en valeur) :

• Équipement
• Installation

Marché des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€), 2019-2030, avec étude des éléments suivants :

• Moteurs structurels
• Freins structurels
• Évolution de l’offre
• Filière

Marché des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée en France, par destination, en volume, 2019-2030 :

• Constructions existantes :
  • Remplacement
  • Première installation
• Nouvelles constructions

Marché des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée en France, par type de coût, 2021, 2023 et 2025 (% du total en valeur) :

• Équipement
• Installation

Une analyse qualitative du marché des détecteurs de monoxyde de carbone (DAACO)

Marché des équipements de mise en sécurité en France, par type, en valeur (millions d’€), 2019-2030 :

• Extincteurs portables
• Extincteurs fixes
• Extinction automatique
• Équipements d’éclairage de sécurité

Marché des extincteurs portables en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€), 2019-2030, avec étude des éléments suivants :

• Facteurs structurels
• Evolutions environnementales et technologiques
• Norme NF
• Pression auxiliaire / permanente

Marché des extincteurs portables en France, par type d’agent extincteur, en volume, 2021, 2023 et 2025 :

• Eau ou eau + additif ou mousse
• Poudre
• Gaz :
  • Inerte
  • Chimique

Classes de feux et agents extincteurs, 2026

Marché des extincteurs portables en France, par volume/poids, en volume, 2021, 2023 et 2025 :

• 1 à 4 kg ou L
• 6 à 9 kg ou L

Marché des extincteurs portables en France, par destination, en volume, 2019-2030 :

• Constructions existantes :
  • Remplacement
  • Première installation
• Nouvelles constructions

Marché des extincteurs portables en France, par secteur utilisateur, en volume, 2021, 2023 et 2025 :

• Non-résidentiel
• Résidentiel

Marché des extincteurs portables en France, par type de coût, 2021, 2023 et 2025 (% du total en valeur) :

• Équipement
• Installation

Marché des extincteurs fixes en France, en valeur (millions d’€), 2019-2030

Marché des extincteurs fixes en France, par type, en valeur, 2021, 2023 et 2025 :

• Gaz
• Poudre
• Eau ou eau + additif

Marché de l’extinction automatique en France, en valeur (millions d’€), 2019-2030, avec étude des éléments suivants :

• Moteurs structurels
• Freins structurels

Marché de l’extinction automatique en France, par type, en valeur, 2019-2030 :

• Sprinklers
• Extinction automatique à gaz
• Brouillard d’eau
• Autres extinctions automatiques (mousse, poudre)

Pour les sprinklers, étude des éléments suivants :

• Moteurs structurels
• Freins structurels
• Évolutions environnementales et technologiques
• Marché, par secteur utilisateur :
  • Industrie
  • Gigafactories
  • Entrepôts logistiques
  • Centres commerciaux et grandes surfaces
  • Immeubles de Grande Hauteur (IGH)
  • Parcs de stationnement
  • EHPAD, hôtellerie et sprinkler résidentiel
  • Bureaux

Pour l’extinction automatique gaz, mousse, poudre, étude des tendances du marché

Pour le brouillard d’eau, étude des éléments suivants :

• Secteurs utilisateurs
• Moteurs réglementaires
• Freins

Marché de l’extinction automatique en France, par destination, en valeur, 2019-2030 :

• Constructions existantes :
  • Première installation
  • Remplacement
• Nouvelles constructions

Marché de l’extinction automatique – sprinklers et brouillard d’eau – en France, par type de coût, 2021, 2023 et 2025 (% du total en valeur) :

• Équipement
• Installation

Marché de l’extinction automatique hors sprinklers et brouillard d’eau en France, par type de coût, 2021, 2023 et 2025 (% du total en valeur) :

• Équipement
• Installation

Marché des équipements d’éclairage de sécurité en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€), 2019-2030, avec étude des éléments suivants :

• Moteurs structurels
• Freins structurels
• Evolutions environnementales
• Evolutions techniques et technologiques

Marché des équipements d’éclairage de sécurité en France, par type, en volume, 2019-2025 :

• Bloc autonome
• Source centralisée

Marché des blocs autonomes en France, par type, en volume, 2021, 2023 et 2025 :

• BAES (Bloc Autonome d’Éclairage de Sécurité) :
  • BAES d’évacuation
  • BAES d’ambiance
• BAEH (Bloc Autonome d’Éclairage d’Habitation)
• BAES + BAEH – locaux à sommeil

Marché des blocs autonomes en France, par type de pose, en volume, 2023 et 2025 :

• Pose murale / saillie
• Pose encastrée / plafond

Marché des blocs autonomes en France, par technologie, en volume, 2023 et 2025 :

• SATI (Système Automatique de Test Intégré) non adressable
• SATI adressable

Marché des équipements d’éclairage de sécurité en France, par destination, en volume, 2019-2030 :

• Nouvelles constructions
• Constructions existantes :
  • Remplacement
  • Première installation

Marché des équipements d’éclairage de sécurité en France, par secteur utilisateur, en volume, 2021, 2023 et 2025 :

• Non-résidentiel
• Résidentiel

Marché des équipements d’éclairage de sécurité en France, par type de coût, 2021 et 2023 (% du total en valeur) :

• Première installation dans les bâtiments existants et les constructions neuves :
  • Équipement
  • Installation
• Remplacement :
  • Équipement
  • Installation

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Nombre d’interventions SDIS sur incendies en France, par type de feu, 2005-2025

Structure de l’industrie : Principaux intervenants sur le marché des équipements de sécurité incendie en France, 2026 (société, groupe, domaines d’activités, équipements de sécurité incendie concernés, implantation) :

• Acteurs spécialisés dans la fabrication de systèmes de sécurité incendie avec ou sans activité installation maintenance
• Acteurs spécialisés dans l’installation et/ou maintenance de systèmes de sécurité incendie
• Installateurs/intégrateurs spécialisés dans la construction électrique ou le multi-services

Maintenance des équipements de sécurité incendie en France :

• Détection automatique
• Détecteurs autonomes avertisseurs de fumée
• Extincteurs portables et fixes
• Extinction automatique
• Équipements d’éclairage de sécurité

Prix :

• Augmentation des prix liée à la crise sanitaire et géopolitique
• Analyse prix pour chaque segment
  • Détection automatique (détecteurs automatiques, déclencheurs manuels, matériels déportés, ECS, CMSI)
  • DAAF
  • Extincteurs portables
  • Extinction automatique (sprinklers, brouillard d’eau)
  • Éclairage de sécurité

Distribution :

• Distribution des équipements de détection automatique d’incendie en France, par circuit, 2026 (% du marché total en volume)
• Distribution des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée destinés aux professionnels en France, par circuit, 2026 (% du marché total en volume)
• Distribution des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée destinés aux particuliers en France, par circuit, 2026 (% du marché total en volume)
• Distribution des extincteurs portables en France, par circuit, 2026 (% du marché total en volume)
• Distribution des équipements d’extinction automatique sprinklers en France, par circuit, 2026 (% du marché total en volume)
• Distribution des équipements d’extinction automatique hors sprinklers en France, par circuit, 2026 (% du marché total en volume)
• Distribution des équipements d’éclairage de sécurité en France, par circuit, 2026 (% du marché total en volume)

Parts de marché :

• Parts de marché des fabricants d’équipements de détection automatique d’incendie en France, 2025 (% du total en volume)
• Classement des fabricants de détecteurs autonomes avertisseurs de fumée en France, 2025
• Parts de marché des fabricants d’extincteurs portables en France, 2025 (% du total en volume)
• Parts de marché des acteurs de l’extinction automatique hors sprinklers en France, 2025 (% du total en volume)
• Parts de marché des acteurs de l’extinction automatique sprinklers en France, 2025 (% du total en volume)
• Parts de marché des fabricants d’équipements d’éclairage de sécurité en France, 2025 (% du total en volume)

Vie des entreprises (acquisitions, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil des acteurs spécialisés dans la fabrication d’équipements de sécurité incendie :

• Andrieu
• Chubb France
• Desautel
• Eaton
• Eurofeu
• Finsecur
• Johnson Controls
• Kaufel
• Kidde Fire & Security France
• Legrand
  • Legrand France
• Lifebox – WKBM
• Novar France – Esser by Honeywell
• Réseau DEF
  • DEF
  • Extinctium
  • Profog
  • SHD
• Siemens Smart Infrastructure

Profil des acteurs spécialisés dans l’installation-maintenance des équipements de sécurité incendie :

• Airess
• Atlantique Automatismes Incendie (AAI)
• CLF Satrem – Vigians Protection Incendie
• Equans France
• Eris
• Marioff
• Minimax France
• Scutum Incendie – France Incendie
• SSI Service
• Uxello (Vinci Energies)

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier :
  • Parc de logements : taille et caractéristiques
  • Activité immobilière
• Social
• Technologie
• Objectif neutralité carbone
• Législation

Analyse SWOT du marché des équipements de sécurité incendie en France, 2026 (général, détection automatique d’incendie, DAAF, extincteurs portables et fixes, extinction automatique d’incendie, éclairage de sécurité) :

• Forces
• Faiblesses
• Opportunités
• Menaces

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

Abakx, ABB, AEES-Chloride, ANAF Fire Protection, Anelec, APi Group, APS Services, Atral Security, ATSI, AUCA, Axima Concept, Axis, Azuréenne d’Incendie (ADI), Barkene Incendie, Behar Sécurité, Bloc.Tech, Bosch, Bouygues, BRK Electronics, Carrier Global Corporation, Cavius, Cemis Systèmes de Sécurité Incendie, Chloride, Cooper Sécurité, Dahua, Danfoss Fire Safety, Dubernard, EI Electronics, Eiffage, Elaul, Elro, Elsia, ERI, ETAP Lighting, Evacuate, FARE, FireAngel Safety Technology, Firexo Limited, First Alert, General Electric, Gloria, Groupe Aviss, Groupe HBF, Groupe Honeywell, Groupe Onelec, Groupe Scutum, Groupe Vigians, Hager Safety, Hikvision, IK Partners, Industrias Auca, ISS, IXO Private Equity, Jade Bird Fire, Jalo, Life Safety Distribution, Linergy, Lumatec, Luminox, Madicob – Groupe AGP, Mobiak, Netatmo, Neutronic, Nexelec, Ningbo Kingdun Electronic Industry, Normalux, Nugelec, Ogniochron, Otio, Power Saints, Rapidrop, Reliable Automatic Sprinkler, Resideo Technologies, Rolland Sprinklers, Rot Incendie, Safety First, Samsic, Sapian, Schneider Electric, Securitas France, Sentinel Capital Partners, Shanghai Qianlin Electronics, SIMIE, Siterwell Electronics, Smartwares, Somfy, SPIE, Terceo, Tyco Fire & Integrated Solutions France, Ura, Wizmart Technology, X-Sense, Zemper France, Zhejaiang Huaxiao Technology, Zhejiang Jiaboer Electronic Technology

 

 

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
Cadre de l’Étude
Données sur le Marché : Sources et Unités
Définitions des Segments et Produits du Marché
Marché de la Détection d’Incendie
Marché de la Mise en Sécurité
Autres Définitions
Définitions des Segments liés aux Secteurs Utilisateurs
Définitions des Segments liés au Type de Bâtiment de Destination
Définitions des Segments liés au Type de Coût
Définitions liées à la Distribution
Définitions liées à l’Univers du Bâtiment
2.4 Abréviations

3. ANALYSE DE PESTEL
3.1 Politique
Aperçu Général
Dispositifs liés aux Secteurs du Bâtiment et du Logement
Conseil National de la Refondation – Logement
Loi  » ÉLAN  »
Principaux Dispositifs en faveur du Logement
Politique liée au Domaine de la Sécurité Incendie
3.2 Économie
Points de Conjoncture
Défaillances d’Entreprises
Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
Prix des Matières Premières et du Transport et Taux de Change
Cours Euro-Dollar
Baril de Pétrole
Gaz
Transport Maritime
Prix des Matériaux
3.3 Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
selon le Statut d’Occupation
selon la Période de Construction
selon la Surface du Logement
Parc de Logements Sociaux
Activité Immobilière
Construction de Logements
Promotion Immobilière
Production de Logements Sociaux
Transactions de Logements Anciens
Construction de Locaux Non-Résidentiels
3.4 Social
Incendies
Campagnes d’Informations sur les Risques d’Incendie
Acteurs de la Prévention
3.5 Technologie
Détection Incendie
Équipements de Mise en Sécurité
3.6 Objectif Neutralité Carbone
Politiques Mises en œuvre
Outils Réglementaires & Labels liés au Bas Carbone
Initiatives associées à la Neutralité Carbone
Initiatives et Enjeux liées à la Construction
Initiatives liées aux Équipements de Sécurité Incendie
3.7 Législation
Réglementations Générales
Aperçu Général
Normes
Certifications
Réglementations Spécifiques
Réglementation relative à la Détection Incendie
Réglementation relative à la Mise en Sécurité Incendie
Réglementations Spécifiques relatives aux Types de Bâtiment
Réglementations Spécifiques relatives aux Types de Construction
Réglementations concernant les Vérifications Annuelles et la Maintenance
Réglementations concernant l’Information et la Formation

4. ANALYSE SWOT
4.1 Aperçu Général
4.2 Détection Automatique d’Incendie
4.3 DAAF
4.4 Extincteurs Portables et Fixes
4.5 Extinction Automatique d’Incendie
4.6 Éclairage de Sécurité

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Équipements de Détection Incendie
par Type, 2019-2025
Prévisions, par Type, 2026-2030
Équipements de Détection Automatique d’Incendie
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
par Type, 2019-2025
Prévisions, par Type, 2026-2030
par Type de Système, 2021, 2023 et 2025
par Destination, 2019-2025
Prévisions, par Destination, 2026-2030
par Type de Bâtiment, 2019-2025
par Type de Coût, 2021, 2023 et 2025
DAAF
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
par Destination, 2019-2025
Prévisions, par Destination, 2026-2030
par Type de Coût, 2021, 2023 et 2025
Détecteurs de Monoxyde de Carbone
5.2 Équipements de Mise en Sécurité
par Type, 2019-2025
Prévisions, par Type, 2026-2030
Extincteurs Portables
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
par Type d’Agent Extincteur, 2021, 2023 et 2025
par Volume/Poids, 2021, 2023 et 2025
par Destination, 2019-2025
Prévisions, par Destination, 2026-2030
par Secteur Utilisateur, 2021, 2023 et 2025
par Type de Coût, 2021, 2023 et 2025
Extincteurs Fixes
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
par Type, 2021, 2023 et 2025
Extinction Automatique
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
par Type, 2019-2025
Prévisions, par Type, 2026-2030
par Destination, 2019-2025
Prévisions, par Destination, 2026-2030
par Type de Coût, 2021, 2023 et 2025
Équipements d’Éclairage de Sécurité
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
par Type, 2019-2025
Blocs Autonomes, par Type, 2021, 2023 et 2025
Blocs Autonomes, par Type de Pose, 2023 et 2025
Blocs Autonomes, par Technologie, 2023 et 2025
par Destination, 2019-2025
Prévisions, par Destination, 2026-2030
par Secteur Utilisateur, 2021, 2023 et 2025
par Type de Coût, 2021, 2023 et 2025

6. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE

7. MAINTENANCE

8. PRIX

9. DISTRIBUTION
9.1 Équipements de Détection Automatique d’Incendie
9.2 Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumée
9.3 Extincteurs Portables
9.4 Extinction Automatique
9.5 Équipements d’Éclairage de Sécurité

10. PARTS DE MARCHÉ
10.1 Équipements de Détection Automatique d’Incendie
10.2 Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumée
10.3 Extincteurs Portables
10.4 Équipements d’Extinction Automatique – Hors Sprinklers
10.5 Équipements d’Extinction Automatique – Sprinklers
10.6 Équipements d’Éclairage de Sécurité

11. VIE DES ENTREPRISES

12. PROFIL DES ACTEURS
12.1 Acteurs Spécialisés dans la Fabrication d’Équipements de Sécurité Incendie
Andrieu
Chubb France
Desautel
Eaton
Eurofeu
Finsecur
Johnson Controls
Kaufel
Kidde Fire & Security France
Legrand
Aperçu Général
Legrand France
Lifebox – WKBM
Novar France – Esser by Honeywell
Réseau DEF
Aperçu Général
DEF
Extinctium
Profog
SHD
Siemens Smart Infrastructure
12.2 Acteurs Spécialisés dans l’Installation-Maintenance des Équipements de Sécurité Incendie
Airess
Atlantique Automatismes Incendie (AAI)
CLF Satrem – Vigians Protection Incendie
Equans France
Eris
Marioff
Minimax France
Scutum Incendie – France Incendie
SSI Service
Uxello (Vinci Energies)

13. INFORMATIONS
13.1 Associations Professionnelles
13.2 Presse Professionnelle
13.3 Salons Professionnels
13.4 pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des équipements de sécurité incendie en France, par type, 2019-2025
2) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du secteur du logement, 2026
3) Évolution annuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2025
4) Évolution trimestrielle du Produit Intérieur Brut en France, 2023-2026
5) Indice des prix à la consommation, 2016-2026
6) Taux de chômage en France métropolitaine, 2015-2025
7) Indicateur de la confiance des ménages et du climat des affaires en France, 2009-2026
8) Évolution du pouvoir d’achat par ménage en France, 2015-2026
9) Dépenses de consommation des ménages en biens manufacturés en France, 2021-2026
10) Nombre de défaillances d’entreprises dans le secteur de la construction en France, 2015-2026
11) Taux des crédits immobiliers aux particuliers, 2020-2026
12) Production de crédits à l’habitat des particuliers en France, 2015-2026
13) Cours euro-dollar, 2019-2026
14) Prix du baril de pétrole, 2019-2026
15) Indice Title Transfer Facility (prix du gaz), 2019-2026
16) Prix du fret maritime, 2016-2026
17) Indices des prix internationaux des matières premières importées – ensemble, 2015-2026
18) Prix du minerai de fer, 2015-2026
19) Indice de prix de production des produits de la sidérurgie et de la première transformation de l’acier, 2015-2026
20) Cours de l’aluminium, 2015-2026
21) Indice de prix de production des produits en plastique, 2015-2026
22) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2025
23) Parc de logements en France métropolitaine, selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2025
24) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2025
25) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2022
26) Parc de logements sociaux en France, par région et par type de logement, au 1er janvier 2025
27) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2004-2026
28) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, 2015-2025
29) Nombre de logements locatifs sociaux construits ou mis en service en France, 2012-2024
30) Transactions de logements anciens en France, 2004-2026
31) Mises en chantier de locaux non-résidentiels en France, par secteur, 2015-2026
32) SWOT du marché des équipements de sécurité incendie en France, 2026
33) SWOT du marché des équipements de détection automatique d’incendie en France, 2026
34) SWOT du marché des DAAF en France, 2026
35) SWOT du marché des extincteurs portables et fixes en France, 2026
36) SWOT du marché des systèmes d’extinction automatique d’incendie en France, 2026
37) SWOT du marché des équipements d’éclairage de sécurité en France, 2026
38) Marché des équipements de détection incendie en France, par type, 2019-2025
39) Prévisions du marché des équipements de détection incendie en France, par type, 2026-2030
40) Marché des équipements de détection automatique d’incendie en France, 2019-2025
41) Prévisions du marché des équipements de détection automatique d’incendie en France, 2026-2030
42) Marché des équipements de détection automatique d’incendie en France, par type, 2019-2025
43) Prévisions du marché des équipements de détection automatique d’incendie en France, par type, 2026-2030
44) Marché des équipements de détection automatique d’incendie en France, par type de système, 2021, 2023 et 2025
45) Marché des équipements de détection automatique d’incendie en France, par destination, 2019-2025
46) Prévisions du marché des équipements de détection automatique d’incendie en France, par destination, 2026-2030
47) Marché des équipements de détection automatique d’incendie en France, par type de bâtiment, 2019-2025
48) Marché des équipements de détection automatique d’incendie en France, par type de coût, 2021, 2023 et 2025
49) Marché des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée en France, 2019-2025
50) Prévisions du marché des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée en France, 2026-2030
51) Marché des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée en France, par destination, 2019-2025
52) Prévisions du marché des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée en France, par destination, 2026-2030
53) Marché des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée en France, par type de coût, 2021, 2023 et 2025
54) Marché des équipements de mise en sécurité en France, par type, 2019-2025
55) Prévisions du marché des équipements de mise en sécurité en France, par type, 2026-2030
56) Marché des extincteurs portables en France, 2019-2025
57) Prévisions du marché des extincteurs portables en France, 2026-2030
58) Marché des extincteurs portables en France, par type d’agent extincteur, 2021, 2023 et 2025
59) Classes de feux et agents extincteurs, 2026
60) Marché des extincteurs portables en France, par volume/poids, 2021, 2023 et 2025
61) Marché des extincteurs portables en France, par destination, 2019-2025
62) Prévisions du marché des extincteurs portables en France, par destination, 2026-2030
63) Marché des extincteurs portables en France, par secteur utilisateur, 2021, 2023 et 2025
64) Marché des extincteurs portables en France, par type de coût, 2021, 2023 et 2025
65) Marché des extincteurs fixes en France, 2019-2025
66) Prévisions du marché des extincteurs fixes en France, 2026-2030
67) Marché des extincteurs fixes en France, par type, 2021, 2023 et 2025
68) Marché de l’extinction automatique en France, 2019-2025
69) Prévisions du marché de l’extinction automatique en France, 2026-2030
70) Marché de l’extinction automatique en France, par type, 2019-2025
71) Prévisions du marché de l’extinction automatique en France, par type, 2026-2030
72) Marché de l’extinction automatique en France, par destination, 2019-2025
73) Prévisions du marché de l’extinction automatique en France, par destination, 2026-2030
74) Marché de l’extinction automatique (dont sprinklers et brouillard d’eau) en France, par type de coût, 2021, 2023 et 2025
75) Marché de l’extinction automatique (hors sprinklers et brouillard d’eau) en France, par type de coût, 2021, 2023 et 2025
76) Marché des équipements d’éclairage de sécurité en France, 2019-2025
77) Prévisions du marché des équipements d’éclairage de sécurité en France, 2026-2030
78) Marché des équipements d’éclairage de sécurité en France, par type, 2019-2025
79) Marché des blocs autonomes en France, par type, 2021, 2023 et 2025
80) Marché des blocs autonomes en France, par type de pose, 2023 et 2025
81) Marché des blocs autonomes en France, par technologie, 2023 et 2025
82) Marché des équipements d’éclairage de sécurité en France, par destination, 2019-2025
83) Prévisions du marché des équipements d’éclairage de sécurité en France, par destination, 2026-2030
84) Marché des équipements d’éclairage de sécurité en France, par secteur utilisateur, 2021, 2023 et 2025
85) Marché des équipements d’éclairage de sécurité en France, par type de coût, 2021, 2023 et 2025
86) Principaux intervenants sur le marché des équipements de sécurité incendie en France, 2026
87) Distribution des équipements de détection automatique d’incendie en France, par circuit, 2026
88) Distribution des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée destinés aux professionnels en France, par circuit, 2026
89) Distribution des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée destinés aux particuliers en France, par circuit, 2026
90) Distribution des extincteurs portables en France, par circuit, 2026
91) Distribution des équipements d’extinction automatique sprinklers en France, par circuit, 2026
92) Distribution des équipements d’extinction automatique hors sprinklers en France, par circuit, 2026
93) Distribution des équipements d’éclairage de sécurité en France, par circuit, 2026
94) Parts de marché des fabricants d’équipements de détection automatique d’incendie en France, 2025
95) Classement des fabricants de détecteurs autonomes avertisseurs de fumée en France, 2025
96) Parts de marché des fabricants d’extincteurs portables en France, 2025
97) Parts de marché des acteurs de l’extinction automatique hors sprinklers en France, 2025
98) Parts de marché des acteurs de l’extinction automatique sprinklers en France, 2025
99) Parts de marché des fabricants d’équipements d’éclairage de sécurité en France, 2025

Liste des TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de logements en France métropolitaine, selon la tranche d’unité urbaine, au 1er janvier 2024
II. Parc de maisons individuelles en France, par région, 2022
III. Part des logements sociaux dans l’ensemble des mises en chantier en France, 2012-2024
IV. Nombre d’interventions SDIS sur incendies en France, par type de feu, 2005-2025
V. Marché des équipements de détection incendie en France, 2019-2030
VI. Données financières de SEA Société des Extincteurs Andrieu, 2013-2023
VII. Données financières de Société de Fabrication et de Distribution d’Extincteurs SFDE, 2012-2022
VIII. Données financières de Société de Fabrication d’Extincteurs SOFADEX, 2010-2019
IX. Données financières de SAFA, 2019
X. Données financières de Chubb France, 2014-2024
XI. Données financières de Cemis Systèmes de Sécurité Incendie, 2014-2024
XII. Données financières de Desautel, 2014-2024
XIII. Données financières d’Usines Desautel SA, 2014-2024
XIV. Données financières de Eaton Industries France, 2016-2024
XV. Données financières de Cooper Sécurité, 2014-2024
XVI. Chiffre d’affaires d’Eurofeu, 2015-2025
XVII. Données financières d’Eurofeu SA, 2014-2024
XVIII. Données financières d’Eurofeu Services, 2014-2024
XIX. Données financières de LRS Eurofeu Sécurité, 2014-2024
XX. Données financières de Finsecur, 2014-2024
XXI. Données financières de Johnson Controls France, 2015-2025
XXII. Données financières de Tyco Integrated Fire & Security France, 2014-2024
XXIII. Données financières de Kaufel, 2014-2024
XXIV. Données financières de Kidde Fire & Security France, 2014-2024
XXV. Données financières de Groupe Legrand, 2015-2025
XXVI. Données financières de Legrand France, 2014-2024
XXVII. Données financières d’Ura, 2012-2022
XXVIII. Données financières de W K B M, 2014-2024
XXIX. Données financières de Novar France, 2014-2024
XXX. Chiffre d’affaires des sites de production et logistique de Réseau DEF en France, 2015-2024
XXXI. Données financières de DEF La Détection Electronique Française, 2021-2023
XXXII. Données financières d’Extinctium, 2015-2022
XXXIII. Données financières de SHD Safe Home Detector, 2016-2022
XXXIV. Données financières d’Airess, 2012-2022
XXXV. Données financières d’Atlantique Automatismes Incendie, 2014-2024
XXXVI. Données financières de CLF Satrem, 2014-2024
XXXVII. Données financières d’Eris (Société d’Etudes et de Réalisation d’Installations de Sécurité), 2015-2025
XXXVIII. Données financières de Marioff SAS, 2014-2024
XXXIX. Données financières de Minimax France, 2014-2024
XL. Données financières de France Incendie, 2014-2024
XLI. Données financières de SSI Service, 2021-2022
XLII. Chiffre d’affaires des entités composant Uxello SA, 2012-2022

Profil des acteurs spécialisés dans la fabrication d’équipements de sécurité incendie :

• Andrieu
• Chubb France
• Desautel
• Eaton
• Eurofeu
• Finsecur
• Johnson Controls
• Kaufel
• Kidde Fire & Security France
• Legrand
  • Legrand France
• Lifebox – WKBM
• Novar France – Esser by Honeywell
• Réseau DEF
  • DEF
  • Extinctium
  • Profog
  • SHD
• Siemens Smart Infrastructure

Profil des acteurs spécialisés dans l’installation-maintenance des équipements de sécurité incendie :

• Airess
• Atlantique Automatismes Incendie (AAI)
• CLF Satrem – Vigians Protection Incendie
• Equans France
• Eris
• Marioff
• Minimax France
• Scutum Incendie – France Incendie
• SSI Service
• Uxello (Vinci Energies)

Autres sociétés mentionnées dans l’étude :

Abakx, ABB, AEES-Chloride, ANAF Fire Protection, Anelec, APi Group, APS Services, Atral Security, ATSI, AUCA, Axima Concept, Axis, Azuréenne d’Incendie (ADI), Barkene Incendie, Behar Sécurité, Bloc.Tech, Bosch, Bouygues, BRK Electronics, Carrier Global Corporation, Cavius, Cemis Systèmes de Sécurité Incendie, Chloride, Cooper Sécurité, Dahua, Danfoss Fire Safety, Dubernard, EI Electronics, Eiffage, Elaul, Elro, Elsia, ERI, ETAP Lighting, Evacuate, FARE, FireAngel Safety Technology, Firexo Limited, First Alert, General Electric, Gloria, Groupe Aviss, Groupe HBF, Groupe Honeywell, Groupe Onelec, Groupe Scutum, Groupe Vigians, Hager Safety, Hikvision, IK Partners, Industrias Auca, ISS, IXO Private Equity, Jade Bird Fire, Jalo, Life Safety Distribution, Linergy, Lumatec, Luminox, Madicob – Groupe AGP, Mobiak, Netatmo, Neutronic, Nexelec, Ningbo Kingdun Electronic Industry, Normalux, Nugelec, Ogniochron, Otio, Power Saints, Rapidrop, Reliable Automatic Sprinkler, Resideo Technologies, Rolland Sprinklers, Rot Incendie, Safety First, Samsic, Sapian, Schneider Electric, Securitas France, Sentinel Capital Partners, Shanghai Qianlin Electronics, SIMIE, Siterwell Electronics, Smartwares, Somfy, SPIE, Terceo, Tyco Fire & Integrated Solutions France, Ura, Wizmart Technology, X-Sense, Zemper France, Zhejaiang Huaxiao Technology, Zhejiang Jiaboer Electronic Technology