Toutes les études de marché

Marché des Abris de Jardin en France

Mars 2025 / Aménagement Extérieur, Jardin / 137 pages

À partir de 1995.00 € HT

Cette étude de marché des Abris de Jardin en France analyse le marché français des abris de jardin de manière détaillée en 2024, par type de matériau (bois, métal et résine), avec l’historique d’évolution de ce secteur depuis 2019 et des prévisions jusqu’en 2029. Parallèlement, l’étude présente la structure de la distribution et celle de l’industrie, avec les profils de 18 fabricants. Par ailleurs, cette étude propose des analyses PESTEL et SWOT complètes et s’accompagne d’un fichier Excel contenant l’ensemble des données chiffrées du rapport.

Télécharger la brochure
  • Après l’euphorie de la période 2020-2022, la normalisation de l’activité tend à s’achever sur le marché français des abris de jardin. Les volumes de vente ont, certes, dévissé en 2023 (contrecoup postpandémique logique) mais l’exercice 2024 se révèle être porteur d’espoir, avec la fin du phénomène de surstockage dans la distribution et une nette détente tarifaire suite au choc inflationniste des derniers mois. La météo extrêmement pénalisante du printemps 2024 ne permet pas à l’activité de bénéficier d’un rebond, mais tout indique qu’un nouveau cycle s’installe, porteur d’une croissance modérée et surtout d’une visibilité nouvelle à moyen terme.
  • Comme avant 2020, la dynamique diffère entre les segments du marché. Tandis que l’abri en bois souffre encore d’un recul marqué de sa demande en 2024, le métal et la résine connaissent une croissance (limitée). Ces deux matériaux bénéficient de leur compétitivité prix, ainsi que d’un renouvellement profond de leur offre ces dernières années, avec des solutions attractives (modernes pour le métal et toujours plus proches de l’aspect bois pour la résine) avec l’argument « sans entretien » qui continue de s’imposer.
  • Dans les prochaines années, les professionnels du marché anticipent une croissance de leurs ventes, pour des produits qui profiteront d’éléments structurellement porteurs (intérêt pour l’entretien/rénovation de l’habitat, aménagement extérieur stimulé par le changement climatique, besoin d’espaces de stockage peu onéreux) malgré une conjoncture économique et politique toujours aussi incertaine (instabilité gouvernementale, incertitude fiscale, etc.). Plusieurs tendances sont mises en avant sur le secteur pour les prochaines années, dont l’importance de la compétitivité tarifaire, le développement d’une image de marque porteuse, le renouvellement de l’offre par l’innovation (« studios de jardin » par exemple dans le domaine du bois) et une vigilance accrue sur la disponibilité des abris en magasin (équipement qui doit être vu/touché).

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français des abris de jardin. Ces derniers sont définis comme des constructions extérieures à usage de surface de stockage et occasionnellement, d’habitation. Par conséquent, les abris de jardin appelés « chalets » par certains fabricants, distributeurs et importateurs et utilisés en tant que pièce annexe d’habitation sont inclus dans la taille de marché des abris de jardin. Les abris de jardin pris en compte dans cette étude peuvent être à destination des logements individuels ou des jardins collectifs.

Hors champ d’étude : sont exclus du champ d’analyse de cette étude les achats d’abris de jardin à destination des professionnels, notamment des campings et des bases de loisirs qui ne sont pas inclus dans la taille de marché. Néanmoins, les achats effectués par des professionnels, par le biais des réseaux de grande distribution et d’Internet, n’ont pas pu être séparés des achats effectués par des particuliers et sont donc inclus dans la taille de marché.

Les produits suivants ne sont pas inclus dans le champ d’analyse de cette étude :

  • les garages préfabriqués
  • les carports
  • les cabanes pour enfants
  • les coffres, dont les abris de jardin horizontaux (hauteur inférieure à 180 cm) et armoires de jardin (profondeur inférieure à 100 cm)
  • les serres
  • les niches de chien
  • les accessoires pour abris vendus séparément de l’abri de jardin tels que les terrasses, les volets, les planchers, les avancées de toit

Les maisons individuelles en bois ainsi que les chalets de montagne ayant pour usage principal l’habitation ne sont pas inclus dans l’étude. Les abris de jardin en dur ne sont pas inclus dans la taille de marché. En effet, ces derniers nécessitent l’intervention de technique de construction élaborée, telle que la maçonnerie. Ils utilisent des éléments tels que le béton, la terre cuite ou encore la pierre. Les différences avec les abris de jardin sont trop nombreuses pour pouvoir les inclure dans l’étude.

Période étudiée : 2019 à 2024

Période de prévisions : 2025 à 2029

Marché des abris de jardin en France, en volume (pièces vendues) et en valeur (millions d’€), 2019-2029

Marché des abris de jardin en France, par type de matériau, en volume et en valeur, 2019-2029 :

  • Bois
  • Métal
  • Résine

Principales caractéristiques (avantages et inconvénients) des abris de jardin, par matériau, 2025

Marché des abris de jardin en France, par destination, en volume, 2024 :

  • Logements individuels
  • Jardins familiaux

Marché des abris de jardin en bois en France, en volume (pièces vendues) et en valeur (millions d’€), 2019-2029

Marché des abris de jardin en bois en France, par surface, en volume, 2024 :

  • < 5 m²
  • ≥ 5 et < 12 m²
  • ≥ 12 et < 20 m²
  • ≥ 20 m²

Marché des abris de jardin en bois en France, par technique de montage et par épaisseur des parois, en volume, 2024 :

  • Panneaux (12mm)
  • Madriers
  • 19 mm
  • 28 mm
  • 34 mm
  • 44 mm et plus

Marché des abris de jardin en bois en France, par type de toit, en volume, 2024 :

  • Deux pentes
  • Monopente
  • Autres (quatre pentes, arrondi, etc.)

Marché des abris de jardin en bois en France, par présence d’un plancher, en volume, 2024 :

  • Absence de plancher
  • Présence de plancher

Marché des abris de jardin en bois en France, par traitement, en volume, 2024 :

  • Sans traitement
  • Traitement (autoclave, etc.)

Marché des abris de jardin en bois en France, par installation, en volume, 2024 :

  • Kit
  • Sur-mesure

Marché des abris de jardin en métal en France, en volume (pièces vendues) et en valeur (millions d’€), 2019-2029

Marché des abris de jardin en métal en France, par surface, en volume, 2024 :

  • < 5 m²
  • ≥ 5 et < 7 m²
  • ≥ 7 m²

Marché des abris de jardin en métal en France, par type de toit, en volume, 2024 :

  • Deux pentes
  • Monopente

Marché des abris de jardin en résine en France, en volume (pièces vendues) et en valeur (millions d’€), 2019-2029

Marché des abris de jardin en résine en France, par surface, en volume, 2024 :

  • < 5 m²
  • ≥ 5 et < 7 m²
  • ≥ 7 m²

Marché des abris de jardin en résine en France, par type de toit, en volume, 2024 :

  • Deux pentes
  • Monopente

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse régionale

  • Parc de maisons en France, par région, 2010, 2015 et 2021
  • Parc de maisons en France, par région, 2021 : comparaison à niveau de population égal
  • Nombre de logements individuels commencés en France, par région, 2010-2024
  • Construction neuve de logements en régions, 2024 : comparaison à niveau de population égal

Prix :

  • Prix moyens des abris de jardin en France, par type, 2025 : prix moyen, prix au m² (bas de gamme) et prix au m² (haut de gamme)
  • Prix de matières premières liées au marché des abris de jardin, 2020-2024
  • Prix moyens des abris de jardin en bois en France, par type (surface / épaisseur des parois / essence / traitement), 2025
  • Cours du bois en France, 2024
  • Prix moyens des abris de jardin en métal en France, par type (surface / épaisseur des parois), 2025
  • Prix moyens des abris de jardin en résine en France, par type (surface / matière plastique), 2025

Distribution :

  • Distribution d’abris de jardin en France, par canal, 2024 (% du total en volume) :
    • Grande distribution, dont :
      • GSB/MSB (dont ventes en ligne)
      • GSA
      • Jardineries
    • E-commerce et VPC (pureplayers)
    • Points de vente hors réseaux
  • Principales enseignes de grande distribution bricolage et assimilés en France, 2025 (appartenance, enseignes, CA France)
  • E-commerce

Structure de l’Industrie :

  • Principaux intervenants sur le marché des abris de jardin en France, 2025 (société, nationalité, offre)
  • Principaux intervenants sur le marché des abris de jardin en métal en France, 2025 (société, nationalité, offre)
  • Principaux intervenants sur le marché des abris de jardin en résine en France, 2025 (société, nationalité, offre)

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profils des fabricants :

  • Bois
    • AV Projektai
    • Cerland
    • Décor et Jardin
    • Foresta
    • Lasita Maja
    • Palmako France
    • Piveteau Bois
    • Solid
    • Timbela
  • Métal
    • Absco Industries
    • Arrow Storage Products – ShelterLogic
    • Biohort
    • YardMaster
  • Résine
    • Garofalo
    • Grosfillex
    • Keter France
    • Lifetime
    • Palram France

Analyse PESTEL :

  • Politique
  • Économie
  • Immobilier
  • Social
  • Environnement et empreinte carbone
  • Législation

Analyse SWOT du marché des abris de jardin en France, 2025 :

  • Moteurs
  • Freins
  • Opportunités
  • Menaces

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

Abris France Soulagnet, Abris-co Bois, Alpholz, Arbena, Carlsson, Chalet Center, CIHB, Destombes, Endurashed, Exterior Living, Gardiun, Gartenhaus, Marin Eco Bois, Rustyle, Stelmet, STMB Construction, Suncast, Trendel, Trimetals, Verhaeghe Chalets-Sauna, Weka Holzbau, Wood-Line, Wood-Pool

 

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
Cadre de l’Étude
Données : Sources et Unités
Définitions des Segments de Marché
Définitions liées au Thème de la Distribution
Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE DE PESTEL
3.1 Politique
Aperçu Général
Dispositifs liés aux Secteurs du Bâtiment
Dispositifs liés au Secteur Bois
Objectif Neutralité Carbone
Objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN)
3.2 Économie
Points de Conjoncture
Défaillances d’Entreprises
Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
Évolution des Prix
Énergies
Prix des Matériaux
3.3 Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
selon le Statut d’Occupation
Construction Neuve de Logements
Transactions de Logements Anciens
3.4 Social
Aperçu Général
Population et Nombre de Ménages
3.5 Environnement et Empreinte Carbone
Aperçu Général
Bilan Climatique Printemps-Été, 2020-2024
3.6 Législation

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs
4.2 Freins
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille de Marché et Tendances
Aperçu Général, 2019-2024
Prévisions, Aperçu Général, 2024-2029
par Type de Matériau, 2019-2024
Prévisions, par Type de Matériau, 2025-2029
par Destination, 2024
5.2 Bois
Aperçu Général, 2019-2024
Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
par Surface, 2024
par Technique de Montage et Épaisseur des Parois, 2024
par Type de Toit, 2024
par Présence d’un Plancher, 2024
par Traitement, 2024
par Installation, 2024
5.3 Métal
Aperçu Général, 2019-2024
Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
par Surface, 2024
par Type de Toit, 2024
5.4 Résine
Aperçu Général, 2019-2024
Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
par Surface, 2024
par Type de Toit, 2024

6. ANALYSE RÉGIONALE
6.1 Aperçu Général
6.2 Parc Immobilier
6.3 Construction Neuve

7. PRIX
7.1 Aperçu Général
7.2 Bois
7.3 Métal
7.4 Résine

8. DISTRIBUTION
8.1 Aperçu Général
8.2 Grande Distribution Bricolage
8.3 E-commerce

9. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
9.1 Aperçu Général
9.2 Bois
9.3 Métal
9.4 Résine

10. VIE DES ENTREPRISES

11. PROFILS DES FABRICANTS
11.1 Bois
AV Projektai
Cerland
Décor et Jardin
Foresta
Lasita Maja
Palmako France
Piveteau Bois
Solid
Timbela
11.2 Métal
Absco Industries
Arrow Storage Products – ShelterLogic
Biohort
YardMaster
11.3 Résine
Garofalo
Grosfillex
Keter France
Lifetime
Palram France

12. INFORMATIONS
12.1 Associations Professionnelles
12.2 Magazines
12.3 Salons Professionnels
12.4 Pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Abris de Jardin en France, 2023-2024 : Points de Repères
2) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Secteur du Logement, 2025
3) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2026
4) Évolution du Poids de la Dette Publique dans la Zone Euro, 2007-2024
5) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2008-2023
6) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2024
7) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2016-2023
8) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2015-2024
9) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2015-2024
10) Taux des Crédits Immobiliers aux Particuliers, 2007-2024
11) Production de Crédits à l’Habitat des Particuliers en France, 2012-2024
12) Taux Directeur de la Banque Centrale Européenne, 2008-2025
13) Taux d’Inflation Annuel en France, 1991-2024
14) Tarif Réglementé de l’Électricité en France, 2012-2024
15) Tarif Réglementé du Gaz Naturel en France, 2013-2024
16) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2024
17) Prix des Articles en Bois, 2012-2024
18) Prix des Structures Métalliques et Parties de Structures, 2012-2024
19) Prix des Produits en Plastique, 2012-2024
20) Parc de Logements en France, par Type de Logement, 2008-2023
21) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon le Statut d’Occupation, au 1er janvier 2022
22) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2012‑2024
23) Transactions de Logements Anciens en France, 2007-2024
24) Évolution du Prix des Logements Anciens en France, 2007-2024
25) Évolution du Taux d’Épargne Moyen des Ménages Français, 2000-2023
26) Population en France, par Région, 2019 et 2024
27) Structure des Ménages en France, 2021
28) Taille Moyenne des Ménages par Résidence Principale en France, 1968-2021
29) Projections de la Population Française, par Groupe d’Âge, 2025-2070
30) Bilan Climatique Printemps-Été en France, 2020-2024
31) Analyse : Analyse SWOT du Marché des Abris de Jardin en France, 2025
32) Marché des Abris de Jardin en France, 2019-2024
33) Prévisions du Marché des Abris de Jardin en France, 2025-2029
34) Marché des Abris de Jardin en France, par Type de Matériau, en Volume, 2019-2024
35) Marché des Abris de Jardin en France, par Type de Matériau, en Valeur, 2019-2024
36) Principales Caractéristiques des Abris de Jardin, par Matériau, 2025
37) Prévisions du Marché des Abris de Jardin en France, par Type de Matériau, en Volume, 2025-2029
38) Prévisions du Marché des Abris de Jardin en France, par Type de Matériau, en Valeur, 2025-2029
39) Marché des Abris de Jardin en France, par Destination, 2024
40) Marché des Abris de Jardin en Bois en France, 2019-2024
41) Prévisions du Marché des Abris de Jardin en Bois en France, 2025-2029
42) Marché des Abris de Jardin en Bois en France, par Surface, 2024
43) Marché des Abris de Jardin en Bois en France, par Technique de Montage et Épaisseur des Parois, 2024
44) Marché des Abris de Jardin en Bois en France, par Type de Toit, 2024
45) Marché des Abris de Jardin en Bois en France, par Présence d’un Plancher, 2024
46) Marché des Abris de Jardin en Bois en France, par Traitement, 2024
47) Marché des Abris de Jardin en Bois en France, par Installation, 2024
48) Marché des Abris de Jardin en Métal en France, 2019-2024
49) Prévisions du Marché des Abris de Jardin en Métal en France, 2025-2029
50) Marché des Abris de Jardin en Métal en France, par Surface, 2024
51) Marché des Abris de Jardin en Métal en France, par Type de Toit, 2024
52) Marché des Abris de Jardin en Résine en France, 2019-2024
53) Prévisions du Marché des Abris de Jardin en Résine en France, 2025-2029
54) Marché des Abris de Jardin en Résine en France, par Surface, 2024
55) Marché des Abris de Jardin en Résine en France, par Type de Toit, 2024
56) Parc de Maisons en France, par Région, 2010, 2015 et 2021
57) Nombre de Logements Individuels Commencés en France, par Région, 2010-2024
58) Prix Moyens des Abris de Jardin en France, par Type, 2025
59) Prix de Matières Premières liées au Marché des Abris de Jardin, 2020-2024
60) Prix Moyens des Abris de Jardin en Bois en France, par Type, 2025
61) Cours du Bois en France, 2024
62) Prix Moyens des Abris de Jardin en Métal en France, par Type, 2025
63) Prix Moyens des Abris de Jardin en Résine en France, par Type, 2025
64) Distribution d’Abris de Jardin en France, par Canal, 2024
65) Principales Enseignes de Grande Distribution Bricolage et Assimilés en France, 2025
66) Principaux Intervenants sur le Marché des Abris de Jardin en Bois en France, 2025
67) Principaux Intervenants sur le Marché des Abris de Jardin en Métal en France, 2025
68) Principaux Intervenants sur le Marché des Abris de Jardin en Résine en France, 2025

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de Maisons en France, par Région, 2021 : Comparaison à Niveau de Population Égal
II. Construction Neuve de Logements en Régions, 2024 : Comparaison à Niveau de Population Égal
III. Données Financières de Décor et Jardin, 2014-2023
IV. Données Financières de Foresta, 2014-2023
V. Chiffre d’Affaires de Palmako, 2014-2021
VI. Données Financières de Piveteau Bois, 2014-2017
VII. Données Financières de Solid, 2014-2023
VIII. Données Financières de Keter France, 2015-2023

 

  • Bois
    • AV Projektai
    • Cerland
    • Décor et Jardin
    • Foresta
    • Lasita Maja
    • Palmako France
    • Piveteau Bois
    • Solid
    • Timbela
  • Métal
    • Absco Industries
    • Arrow Storage Products – ShelterLogic
    • Biohort
    • YardMaster
  • Résine
    • Garofalo
    • Grosfillex
    • Keter France
    • Lifetime
    • Palram France

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

Abris France Soulagnet, Abris-co Bois, Alpholz, Arbena, Carlsson, Chalet Center, CIHB, Destombes, Endurashed, Exterior Living, Gardiun, Gartenhaus, Marin Eco Bois, Rustyle, Stelmet, STMB Construction, Suncast, Trendel, Trimetals, Verhaeghe Chalets-Sauna, Weka Holzbau, Wood-Line, Wood-Pool

Études de marché associées

Elles ont intéressé les autres utilisateurs

Soyez informé·e des dernières publications MSI Reports

Je souhaite être informé·e des dernières publications dans mon domaine d’activité. Je m’inscris à la liste de diffusion rattachée à mon ou mes secteurs. MSI Reports me prévient dès qu’une nouvelle étude est publiée.

Téléchargez le catalogue complet des études MSI Reports

Télécharger