Marché des Portes de Garage en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché des portes de garage en France métropolitaine, incluant les types de produit suivants :

• portes de garage sectionnelles, à refoulement au plafond ou latéral
• portes de garage basculantes simple paroi
• portes de garage basculantes isolantes
• portes de garage enroulables
• portes de garage coulissantes
• portes de garage battantes (à vantaux)

On se rapporte aux ventes fabricants. À ce titre, on ne tient pas compte d’éventuels phénomènes de stockage/déstockage chez les distributeurs.

La taille de marché se rapporte aux productions vendues à destination du marché français, ce qui inclut les importations mais exclut les exportations.

Hors champ d’étude :

Ne sont pas considérées dans cette étude :

• les portes automatiques (de type basculante ou autres types d’ouverture) à usage collectif (bâtiment, parking…)
• les portes sectionnelles industrielles
• les portes de service

Période étudiée : 2019 à 2025

Période de prévisions : 2026 à 2030

Marché des portes de garage en France, en volume (nombre de portes), 2019-2030

Marché des portes de garage en France, par type de porte, en volume (nombre de portes) et en valeur (millions d’€ HT) et prix unitaires moyens (€ HT), 2025 :

• Portes sectionnelles
  • Portes sectionnelles sur mesure :
    • À refoulement au plafond
    • À refoulement latéral
  • Portes sectionnelles standard
• Portes basculantes simple paroi
• Portes basculantes isolantes
• Portes enroulables
• Portes traditionnelles

Marché des portes de garage en France, par secteur utilisateur, en volume, 2025 :

• Maisons individuelles :
  • Rénovation
  • Neuf
• Habitat collectif (portes de boxage en parking collectif)

Marché des portes de garage en France, par type de travaux et par type de porte, 2025 (% du total en volume) :

• Rénovation
  • Portes sectionnelles à refoulement au plafond
  • Portes sectionnelles latérales
  • Portes basculantes simple paroi
  • Portes basculantes isolantes
  • Portes enroulables
  • Portes traditionnelles
• Neuf
  • Portes sectionnelles à refoulement au plafond
  • Portes sectionnelles latérales
  • Portes basculantes simple paroi
  • Portes basculantes isolantes
  • Portes enroulables
  • Portes traditionnelles

Marché des portes de garage sectionnelles en France, par type de conception, en volume, 2019-2025 :

• Portes sectionnelles sur mesure
• Portes sectionnelles standard

Marché des portes de garage sectionnelles en France, par type de refoulement, en volume, 2020, 2022, 2023 et 2025 :

• Portes sectionnelles sur mesure :
  • À refoulement au plafond
  • À refoulement latéral
• Portes sectionnelles standard :
  • À refoulement au plafond
  • À refoulement latéral

Marché des portes de garage sectionnelles à refoulement au plafond en France, par type de ressorts, 2025 (% du total en volume) :

• Ressorts de traction
• Ressorts de torsion

Marché des portes de garage sectionnelles sur mesure en France, par type d’accès piéton, 2025 (% du total en volume) :

• Portes sectionnelles à refoulement au plafond :
  • Portes sans portillon
  • Portes avec portillon intégré
• Portes sectionnelles latérales :
  • Portes sans portillon
  • Portes avec portillon intégré

Marché des portes de garage sectionnelles sur mesure en France, par coloris, 2025 (% du total en volume) :

• Blanc (RAL 9010, 9016 et équivalents)
• Gris anthracite (RAL 7016)
• Autres gris (2900 sablé, RAL 7035, 7039, 7040, 9006, 9007, 7022, etc.)
• Noirs (2100 sablé, RAL 9005)
• Décors bois (chêne doré…)
• Autres coloris / non classés

Marché des portes de garage sectionnelles en France, par type de motif, 2025 (% du total en volume) :

• Panneaux sans motif :
  • Finition lisse
  • Finition woodgrain
• Panneaux rainurés
• Panneaux à motif cassettes

Marché des portes de garage sectionnelles en France : taux d’équipement en hublots, 2025 (% du total en volume) :

• Portes sectionnelles sur mesure :
  • À refoulement au plafond
  • À refoulement latérale
• Portes sectionnelles standard (plafond)

Marché des portes de garage basculantes simple paroi en France, en volume et en valeur, 2025

Marché des portes de garage basculantes isolantes en France, en volume et en valeur, 2025

Marché des portes de garage enroulables en France, en volume, 2019-2025

Marché des portes de garage enroulables en France, par coloris, 2025 (% du total en volume) :

• Blanc (RAL 9010, 9016 et équivalents)
• Gris anthracite (RAL 7016)
• Autres gris
• Ivoire/beige clair (RAL 1015, …)
• Marrons/bruns (RAL 8014, 8019 …)
• Décors bois (chêne doré …)
• Noirs (RAL 9005, sablé 2100, …)
• Autres coloris / non classés

Marché des portes de garage en France : taux de motorisation sortie d’usine, par type de porte, 2025 (% des portes de garage vendues avec un moteur par les fabricants) :

• Portes de garage sectionnelles à refoulement au plafond (sur mesure)
• Portes de garage sectionnelles latérales (sur mesure)
• Portes de garage enroulables (sur mesure)
• Portes de garage basculantes isolantes (sur mesure)

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse PESTEL

• Politique
• Economie
• Immobilier
  • Parc de logements : taille et caractéristiques
  • Activité immobilière
• Réglementation

Analyse SWOT du marché des portes de garage en France, 2025 :

• Forces
• Faiblesses
  • Freins conjoncturels
  • Freins structurels
• Opportunités
• Menaces

Prix

• Indicatifs de prix moyens fabricants pour une porte de garage sur mesure, par type de porte, 2025 (€ HT) :
  • Sectionnelle plafond, sans portillon
  • Sectionnelle plafond, avec portillon
  • Sectionnelle latérale, sans portillon
  • Sectionnelle latérale, avec portillon
  • Enroulable
  • Basculante isolante

Distribution

• Structure de la distribution de portes de garage en France, 2025 (% du total en volume) :
  • Distribution grand public
  • Distribution professionnel (négoces, spécialistes menuiseries)
  • Revendeurs-installeurs
  • Distribution internet
  • Vente directe

Structure de l’industrie :

• Principaux fabricants de portes de garage sectionnelles en France, 2025
• Principaux fabricants de portes de garage basculantes simple paroi en France, 2025
• Principaux fabricants/assembleurs de portes de garage enroulables en France, 2025
• Fabricants de portes de garage battantes en France, par matériaux à l’offre (PVC, bois, alu), 2025
• Fabricants de portes de garage coulissantes en France, 2025

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil de fabricants

• Aludoor
• Atlantem Industries
• Axone-Spadone
• Doitrand
• FAME
• Flexidoor
• France Fermetures
• FTFM La Toulousaine
• Futurol
• Gypass
• Hörmann
• Maguisa
• Novoferm
• SDA
• Soprofen

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

Alpha Deuren, Ballan, Bender Holding, Breda, C2R, Cedmat Production, CG Pro, ConDoor, Corrèze Fermetures, Crest Capital Partners, CSW, Dako, David Fermetures, Dierre, Doorhan Europe, Eclipse/FFF, Eko-Okna,  Ets Loubat Frères, Ets Simon, EuroPro, Fabrication Industrielle de Fermetures (FIF), Ferbateq Industries, Fermdoors, Fermetures Loire Océan (FLO), Fermetures Tomat, Ferplay, Flip, France Volet, G.C.N.V, Garatec, Groupe Bouyer Leroux, Groupe Cola, Groupe DC, Groupe Dr. Arnold Schäfer, Groupe Estémi, Groupe JTB, Groupe Lefebvre, Groupe Madéco, Groupe Maine, Groupe Maurizi, Groupe SFPI, Guttomat, GYT, HF Portas e Automatismos (Doorgate), Iséa France, Javey, Kovacic, Krispol, Lakal, Le Nouy, Les Fermetures Voltech, LMPerfis, Lomax & Co, MCA Romania, Men85, Moos, Nouvelles Fermetures Alsaciennes, NRH Isoprotection, Ouest Fermeture, Profalux Industrie, Protecta, Provelis, Provobat, Roma, Ryterna, Sanwa Holdings Corporation, SDS Industrie, Sectio-tech, Sermibat, SIB, Silvelox, Sodicob/Verso, Sofap Fermetures, Sopac Fermetures, Sothoferm, Spadone, SPPF, StellaGroup, Techpro, Teckentrup, Tet Med Industrie, Trendel, Tubauto, Volets 34, Volets du Sud, VRS Fermetures, Wedoor, Winsol, Wisniowski

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
Cadre de l’Étude
Sources et Unités
Définitions des Types de Produit
Définition des Canaux de Distribution
Définition des Secteurs Utilisateurs
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
Loi de Finances 2025
Dispositifs liés aux Secteurs du Bâtiment et du Logement
Conseil National de la Refondation – Logement
Loi  » ÉLAN  »
Principaux Dispositifs en faveur du Logement
3.2 Économie
Points de Conjoncture
Défaillances d’Entreprises
Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
Prix des Matériaux
3.3 Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
selon le Statut d’Occupation
selon la Période de Construction
Activité Immobilière
Construction de Logements
Promotion Immobilière
Transactions de Logements Anciens
3.4 Réglementation

4. ANALYSE SWOT

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille du Marché et Tendances
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
par Type de Porte de Garage, 2025
par Secteur Utilisateur / Type de Travaux, 2025
5.2 Portes de Garage Sectionnelles
Aperçu Général, 2019-2025
par Type de Refoulement, 2020, 2022, 2023 et 2025
Portes Sectionnelles à Refoulement au Plafond, par Type de Ressorts, 2025
par Type d’Accès Piéton, 2025
par Coloris, 2025
par Type de Motif, 2025
Taux d’Équipement en Hublots, 2025
5.3 Portes de Garage Basculantes
Portes de Garage Basculantes Simple Paroi
Portes de Garage Basculantes Isolantes
5.4 Portes de Garage Enroulables
Aperçu Général, 2019-2025
par Coloris, 2025
5.5 Taux de Motorisation, par Type de Porte

6. PRIX DE MARCHÉ

7. DISTRIBUTION

8. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
8.1 Portes de Garage Sectionnelles
8.2 Portes de Garage Basculantes
8.3 Portes de Garage Enroulables
8.4 Portes de Garage Battantes
8.5 Portes de Garage Coulissantes

9. VIE DES ENTREPRISES

10. PROFILS DE FABRICANTS
10.1 Aludoor
10.2 Atlantem Industries
10.3 Axone-Spadone
10.4 Doitrand
10.5 FAME
10.6 Flexidoor
10.7 France Fermetures
10.8 FTFM La Toulousaine
10.9 Futurol
10.10 Gypass
10.11 Hörmann
10.12 Maguisa
10.13 Novoferm
10.14 SDA
10.15 Soprofen

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Presse Professionnelle
11.3 Salons Professionnels
11.4 pour Aller Plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des portes de garage en France, par type de porte, en volume et en valeur, 2025
2) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du logement, 2025
3) Évolution annuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2024
4) Évolution mensuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2023-2025
5) Indice des prix à la consommation, 2015-2025
6) Taux de chômage en France métropolitaine, 2008-2025
7) Indicateur de la confiance des ménages et du climat des affaires en France, 2009-2025
8) Évolution du pouvoir d’achat par ménage en France, 2019-2025
9) Dépenses de consommation des ménages en biens manufacturés en France, 2015-2025
10) Nombre de défaillances d’entreprises dans le secteur de la construction en France, 2015-2025
11) Taux des crédits immobiliers aux particuliers, 2001-2025
12) Production de crédits à l’habitat des particuliers en France, 2015-2025
13) Indice de prix de production des produits de la sidérurgie et de la première transformation de l’acier, 2015-2025
14) Cours de l’aluminium au London Metal Exchange (LME), 2015-2025
15) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2024
16) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type de logement (selon le statut d’occupation), au 1er janvier 2024
17) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement (selon la tranche d’unité urbaine), au 1er janvier 2024
18) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2024
19) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2024
20) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2005-2025
21) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, 2015-2025
22) Transactions de logements anciens en France, 2004-2025
23) Normes en vigueur concernant les portes de garage en France
24) Analyse SWOT du marché des portes de garage en France, 2025
25) Marché des portes de garage en France, 2019-2025
26) Prévisions du marché des portes de garage en France, 2026-2030
27) Marché des portes de garage en France, par type de porte, en volume et en valeur, 2025
28) Marché des portes de garage en France, par secteur utilisateur, 2025
29) Marché des portes de garage en France, par type de travaux et par type de porte, 2025
30) Marché des portes de garage sectionnelles en France, par type de conception, 2019-2025
31) Marché des portes de garage sectionnelles en France, par type de refoulement, 2020, 2022, 2023 et 2025
32) Marché des portes de garage sectionnelles à refoulement au plafond en France, par type de ressorts, 2025
33) Marché des portes de garage sectionnelles sur mesure en France, par type d’accès piéton, 2025
34) Marché des portes de garage sectionnelles sur mesure en France, par coloris, 2025
35) Marché des portes de garage sectionnelles en France, par type de motif, 2025
36) Marché des portes de garage sectionnelles en France : taux d’équipement en hublots, 2025
37) Marché des portes de garage enroulables en France, 2019-2025
38) Marché des portes de garage enroulables en France, par coloris, 2025
39) Marché des portes de garage en France : taux de motorisation (sortie d’usine), par type de porte, 2025
40) Indicatifs de prix moyens fabricants pour une porte de garage sur mesure, par type de porte, 2025
41) Structure de la distribution de portes de garage en France, 2025
42) Principaux fabricants de portes de garage sectionnelles en France, 2025
43) Principaux fabricants de portes de garage basculantes simple paroi en France, 2025
44) Principaux fabricants/assembleurs de portes de garage enroulables en France, 2025
45) Fabricants de portes de garage battantes en France, 2025
46) Implantations industrielles de Sanwa Holdings Corporations en Europe

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de maisons individuelles en France, par région, 2022
II. Données financières d’Aludoor, 2007-2014 et 2023-2024
III. Chiffre d’affaires de la branche Menuiserie Industrielle du groupe Herige Industries, 2010-2024
IV. Données financières d’Atlantem Industries, 2004-2024
V. Données financières d’Axone-Spadone, 2010-2024
VI. Données financières d’Ets Doitrand, 2003-2024
VII. Données financières de Fermetures et Automatismes Modernes de l’Est (F.A.M.E), 2004-2024
VIII. Données financières de Flexidoor – Portões Seccionados e Automatismos S.A., 2016-2017
IX. Données financières de France Fermetures, 2002-2024
X. Données financières de FTFM La Toulousaine, 2004-2015
XI. Données financières de Futurol, 2017-2023
XII. Données financières de Gypass, 2003-2007 et 2013-2023
XIII. Chiffre d’affaires de Metálicas Maguisa, 2014-2021
XIV. Chiffre d’affaires des filiales françaises de Novoferm Group, 2017-2024
XV. Données financières de SDA, 2004-2023
XVI. Chiffre d’affaires des filiales françaises et belges de Soprofen, 2005-2023

• Aludoor
• Atlantem Industries
• Axone-Spadone
• Doitrand
• FAME
• Flexidoor
• France Fermetures
• FTFM La Toulousaine
• Futurol
• Gypass
• Hörmann
• Maguisa
• Novoferm
• SDA
• Soprofen

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

Alpha Deuren, Ballan, Bender Holding, Breda, C2R, Cedmat Production, CG Pro, ConDoor, Corrèze Fermetures, Crest Capital Partners, CSW, Dako, David Fermetures, Dierre, Doorhan Europe, Eclipse/FFF, Eko-Okna,  Ets Loubat Frères, Ets Simon, EuroPro, Fabrication Industrielle de Fermetures (FIF), Ferbateq Industries, Fermdoors, Fermetures Loire Océan (FLO), Fermetures Tomat, Ferplay, Flip, France Volet, G.C.N.V, Garatec, Groupe Bouyer Leroux, Groupe Cola, Groupe DC, Groupe Dr. Arnold Schäfer, Groupe Estémi, Groupe JTB, Groupe Lefebvre, Groupe Madéco, Groupe Maine, Groupe Maurizi, Groupe SFPI, Guttomat, GYT, HF Portas e Automatismos (Doorgate), Iséa France, Javey, Kovacic, Krispol, Lakal, Le Nouy, Les Fermetures Voltech, LMPerfis, Lomax & Co, MCA Romania, Men85, Moos, Nouvelles Fermetures Alsaciennes, NRH Isoprotection, Ouest Fermeture, Profalux Industrie, Protecta, Provelis, Provobat, Roma, Ryterna, Sanwa Holdings Corporation, SDS Industrie, Sectio-tech, Sermibat, SIB, Silvelox, Sodicob/Verso, Sofap Fermetures, Sopac Fermetures, Sothoferm, Spadone, SPPF, StellaGroup, Techpro, Teckentrup, Tet Med Industrie, Trendel, Tubauto, Volets 34, Volets du Sud, VRS Fermetures, Wedoor, Winsol, Wisniowski