Marché de la Construction Bois en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché des constructions en bois dans le secteur résidentiel et non-résidentiel en France.

On entend par « construction bois dans le secteur résidentiel » :

• les maisons individuelles en bois (isolées ou groupées) : maisons livrées (pas nécessairement vendues). Dans le cadre de cette étude de marché, les maisons individuelles en bois sont définies comme des logements permanents soumis à permis de construire et destinés à un usage d’habitation pérenne ou temporaire
• les logements collectifs en bois : logements livrés

La structure de ces constructions est principalement composée de bois (par opposition aux constructions maçonnées). Sont considérés l’ensemble des édifices construits, et ce, quel que soit le secteur client (particuliers, promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux, collectivités).

On entend par « construction bois dans le secteur non-résidentiel » :

• les bâtiments tertiaires privés et publics qui regroupent les commerces et les bureaux d’une part, et les bâtiments publics (mairie, école, salle polyvalente…) d’autre part
• les bâtiments agricoles
• les bâtiments industriels et artisanaux
• les bâtiments médicaux

Enfin, les extensions en bois, qu’il s’agisse de maisons individuelles, de logements collectifs ou de bâtiments du secteur non résidentiel, incluant les extensions latérales et les surélévations, partielles ou totales, correspondent aux extensions effectivement livrées.

Hors champ d’étude :

Concernant les maisons individuelles, les maisons maçonnées dont les toits sont réalisés en bois sont exclues, de même que les maisons dont une partie seulement est en bois. Sont également exclus les habitats légers de loisirs (HLL), tels que les chalets de camping, mobile-homes ou résidences démontables de loisirs, destinés à une occupation temporaire ou saisonnière, ainsi que les tiny houses et autres micro-habitats lorsqu’ils relèvent d’un statut d’habitat mobile, démontable ou non assimilable à un logement permanent. Plus largement, l’ensemble des constructions mobiles, temporaires ou non pérennes ne répondant pas aux critères juridiques et fonctionnels du logement individuel, notamment en l’absence de fondations durables, en cas d’usage non permanent ou d’implantation hors du droit commun, est exclu.

Dans le secteur des extensions de maisons individuelles, les garages ne sont pas comptabilisés, étant considérés comme des annexes au logement initial.

Cette étude traite uniquement des extensions et logements construits, et n’inclut donc ni les chiffres liés aux extensions et logements commencés non finis.

Plus généralement, l’enveloppe en bois n’est pas comptabilisée comme « logement en bois ». Le critère demeure la structure du logement.

Période étudiée : 2019 à 2025

Période de prévisions : 2026 à 2030

Marché de la construction en bois dans le secteur résidentiel en France, par type de construction, en volume (nombre de réalisations), 2019-2030 :

• Maisons bois
• Logements collectifs en bois

Marché des maisons bois en France, en volume (nombre de maisons construites), 2019-2030

Marché des maisons bois en France, par secteur client, en volume, 2019-2030 :

• Secteur diffus (maisons réalisées pour le compte de particuliers)
• Secteur groupé (maisons réalisées pour le compte de promoteurs immobiliers et de bailleurs sociaux)

Marché des maisons bois en France, par solution constructive, en volume, 2019-2030 :

• Ossature bois (panneaux prédécoupés)
• Poteaux/poutres
• Autres (CLT, bois massif empilé)
• Solutions mixtes

Marché des maisons bois en France, par type de plan, en volume, 2020, 2022 et 2025 :

• Sur catalogue
• Sur-mesure

Marché des maisons bois en France, par surface, en volume, 2020, 2022 et 2025 :

• < 100 m²
• 100 à 150 m²
• > 150 m²

Marché des maisons bois en France, par nombre de niveaux, en volume, 2020, 2022 et 2025 :

• Plain-pied
• Avec étage(s)

Marché des logements collectifs en bois en France, en volume (nombre de logements collectifs construits), 2019-2030

Marché des logements collectifs en bois en France, par solution constructive, en volume, 2022 et 2024 :

• Ossature bois
• Poteaux/poutres
• Panneaux massifs contrecollés ou contre cloués (incluant le CLT)
• Mix bois-béton
• Bois massif empilé
• Colombage traditionnel

Marché des logements collectifs en bois en France, par hauteur d’immeuble, en volume, 2020, 2022 et 2025 :

• R+1 à R+3
• R+4 à R+5
• R+6 et au-delà

Marché de la construction bois dans le secteur non-résidentiel, en volume (milliers de m²), 2019-2030

Marché de la construction bois dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur, en volume, 2019-2030 :

• Bâtiments tertiaires privés et publics
• Bâtiments agricoles
• Bâtiments industriels et artisanaux
• Bâtiments médicaux

Marché des extensions-surélévations en bois en France, en volume (nombre d’extensions construites), 2019-2030

Marché des extensions-surélévations en bois en France, par secteur client, en volume, 2019-2030 :

• Maisons individuelles
• Immeubles collectifs
• Secteur non-résidentiel

Marché des extensions–surélévations en France, par type de matériau, en volume, 2019-2025 :

• Extensions-surélévations en bois
• Extensions-surélévations en autres matériaux

Marché des extensions–surélévations en bois de maisons individuelles en France, en volume, 2019-2030

Marché des extensions-surélévations en bois de maisons individuelles en France, par type, en volume, 2020, 2022 et 2025 :

• Extensions latérales
• Surélévations

Marché des surélévations en bois de maisons individuelles en France, par type, en volume, 2020, 2022 et 2025 :

• Surélévation partielle
• Surélévation totale

 L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Prix

Analyse Régionale

• Nombre de logements en bois construits, par région, 2022 et 2024

Structure de l’industrie :

• Acteurs de la construction en bois : donneurs d’ordre, techniciens, faiseurs, acteurs périphériques
• Organisation de la construction d’une maison bois dans le cadre d’une demande émise par le particulier : demande Bottom-Up, 2025
• Organisation de la construction d’une extension en bois, 2025
• Organisation de la construction d’un logement collectif en bois, 2025
• Principaux intervenants sur le marché de la construction bois en France, 2025 (société, marque/enseigne, zone géographique)

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil des acteurs

• Spécialistes de la Construction Bois
  • Boisboréal
  • Booa
  • Chauvin
  • Cuiller Frères
  • Cuny Constructions
  • Edmond Lutz et Fils
  • Gardavaud Habitations
  • ID Maison Bois
  • LCA Construction Bois
  • Maître Cube
  • Mathis
  • OBM Construction
    • SN Poulingue
  • Ossabois
• CMistes Bois et Multi matériaux
  • IGC Construction
  • Socopa
  • Trecobat
• Promoteurs Immobiliers Bois et Multi matériaux
  • Cogedim (Woodeum)
  • Groupe Legendre (CCL Construction)
  • Icade Promotion (Urbain des Bois)
  • Nexity (Térénéo et Ywood Gestion)
  • REI Habitat
• Majors du BTP
  • Bouygues Construction (WeWood)
  • Eiffage (Construction & Savare)
  • Vinci Construction (Arbonis)

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier :
• Parc de logements
  • Activité immobilière : construction neuve de logements, promotion immobilière, construction de bâtiments non-résidentiels, etc.
• Social
• Environnement
• Légal

Analyse SWOT du marché de la construction bois en France, 2025 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

Arbonis, Avelis, Bouygues, Burger, CCL Construction, Guillet Production, Leboucher Constructions, Macoretz, Rubner, SCOB, TechHab, Vesta Construction Technologies

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
Cadre de l’Étude
Sources et Unités
Définitions liées aux Techniques de Construction
Définitions liées à la Maison Individuelle
Définitions liées aux Logements Collectifs
Définitions liées au Secteur Non-Résidentiel
Définitions liées aux Extensions-Surélévations
Définitions liées aux Acteurs du Secteur
Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
Aperçu Général
Dispositifs liés aux Secteurs du Bâtiment et du Logement
Conseil National de la Refondation – Logement
Loi  » ÉLAN  »
Principaux Dispositifs en faveur du Logement
Objectif Neutralité Carbone
3.2 Économie
Points de Conjoncture
Défaillances d’Entreprises
Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
Prix des Matières Premières et du Transport et Taux de Change
Cours Euro-Dollar
Prix des Matériaux
3.3 Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
selon le Statut d’Occupation
selon la Période de Construction
selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
par Classe de Performance Énergétique
Parc de Logements Sociaux
Activité Immobilière
Construction de Logements
Promotion Immobilière
Production de Logements Sociaux
Transactions de Logements Anciens
Construction de Locaux Non-Résidentiels
3.4 Social
Population et Nombre de Ménages
Facteurs liés à la Construction Bois
3.5 Environnement
Réglementations, Démarches et Labels Environnementaux dans le cadre de la Construction
Facteurs liés à la Construction Bois
3.6 Légal
Législations et Réglementations Spécifiques à la Construction Bois
Certifications et Référentiels Relatifs au Bois

4. ANALYSE SWOT

5. TAILLE DE MARCHÉ
5.1 Secteur Résidentiel : Taille de Marché et Tendances
par Type de Construction, 2019-2025
Prévisions, par Type de Construction, 2026-2030
5.2 Maisons et Logements Collectifs en Bois
Maisons Bois
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
par Secteur Client, 2019-2025
Prévisions, par Secteur Client, 2026-2030
par Solution Constructive, 2019-2025
Prévisions, par Solution Constructive, 2026-2030
par Type de Plan, 2020, 2022 et 2025
par Surface, 2020, 2022 et 2025
par Nombre de Niveaux, 2020, 2022 et 2025
Logements Collectifs en Bois
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
par Solution Constructive, 2022 et 2024
par Hauteur d’Immeuble, 2020, 2022 et 2025
5.3 Secteur Non-Résidentiel : Taille de Marché et Tendances
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
par Secteur Client, 2019-2025
Prévisions, par Secteur Client, 2026-2030
5.4 Extensions-Surélévations en Bois
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
par Secteur Client, 2019-2025
Prévisions, par Secteur Client, 2026-2030
par Type de Matériau, 2019-2025
Extensions-surélévations en Bois de Maisons Individuelles, 2019-2025
Aperçu général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
Extensions-Surélévations en Bois, par Type, 2020, 2022 et 2025
Surélévations en Bois, par Type, 2020, 2022 et 2025

6. PRIX

7. ANALYSE RÉGIONALE

8. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE

9. VIE DES ENTREPRISES

10. PROFILS DES ACTEURS
10.1 Spécialistes de la Construction Bois
Boisboréal
Booa
Chauvin
Cuiller Frères
Cuny Constructions
Edmond Lutz et Fils
Gardavaud Habitations
ID Maison Bois
LCA Construction Bois
Maître Cube
Mathis
OBM Construction
Aperçu Général
SN Poulingue
Ossabois
10.2 CMistes Bois et Multi matériaux
IGC Construction
Socopa
Trecobat
10.3 Promoteurs Immobiliers Bois et Multi matériaux
Cogedim (Woodeum)
Groupe Legendre (CCL Construction)
Icade Promotion (Urbain des Bois)
Nexity (Térénéo et Ywood Gestion)
REI Habitat
10.4 Majors du BTP
Bouygues Construction (WeWood)
Eiffage (Construction & Savare)
Vinci Construction (Arbonis)

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Magazines
11.3 Salons Professionnels
11.4 pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché de la construction bois en France, par type de construction, 2024-2025
2) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du secteur du logement, 2025
3) Plafonds de ressources – Prêt avance mutation à taux zéro, 2025
4) Évolution annuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2024
5) Évolution mensuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2023-2025
6) Indice des prix à la consommation, 2015-2025
7) Taux de chômage en France métropolitaine, 2008-2025
8) Indicateur de la confiance des ménages et du climat des affaires en France, 2009-2025
9) Évolution du pouvoir d’achat par ménage en France, 2019-2025
10) Nombre de défaillances d’entreprises dans le secteur de la construction en France, 2015-2025
11) Taux des crédits immobiliers aux particuliers, 2001-2025
12) Production de crédits à l’habitat des particuliers en France, 2015-2025
13) Cours euro-dollar, 2019-2025
14) Indices des prix internationaux des matières premières importées – ensemble, 2015-2025
15) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2024
16) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type de logement (selon le statut d’occupation), au 1er janvier 2024
17) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement (selon la tranche d’unité urbaine), au 1er janvier 2024
18) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2024
19) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2024
20) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2018
21) Parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2018
22) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par classe de performance énergétique, au 1er janvier 2024
23) Parc de logements sociaux en France, par région et par type de logement, au 1er janvier 2024
24) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2005 2025
25) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, 2015-2025
26) Nombre de logements locatifs sociaux construits ou mis en service en France, 2012-2023
27) Transactions de logements anciens en France, 2001-2025
28) Mises en chantier de locaux non-résidentiels en France, par secteur, 2000-2025
29) Population en France, par région, 2020 et 2025
30) Structure des ménages en France, 2021
31) Taille moyenne des ménages par résidence principale en France, 1968-2021
32) Analyse SWOT du marché de la construction bois en France, 2025
33) Marché de la construction bois dans le secteur résidentiel en France, par type de construction, 2019-2025
34) Prévisions du marché de la construction bois dans le secteur résidentiel en France, par type de construction, 2026-2030
35) Marché des maisons bois en France, 2019-2025
36) Prévisions du marché des maisons bois en France, 2026-2030
37) Marché des maisons bois en France, par secteur client, 2019-2025
38) Prévisions du marché des maisons bois en France, par secteur client, 2026-2030
39) Marché des maisons bois en France, par solution constructive, 2019-2025
40) Prévisions du marché des maisons bois en France, par solution constructive, 2026-2030
41) Marché des maisons bois en France, par type de plan, 2020, 2022 et 2025
42) Marché des maisons bois en France, par surface, 2020, 2022 et 2025
43) Marché des maisons bois en France, par nombre de niveaux, 2020, 2022 et 2025
44) Marché des logements collectifs en bois en France, 2019-2025
45) Prévisions du marché des logements collectifs en bois en France, 2026-2030
46) Marché des logements collectifs en bois en France, par solution constructive, 2022 et 2024
47) Marché des logements collectifs en bois en France, par hauteur d’immeuble, 2020, 2022 et 2025
48) Marché de la construction bois dans le secteur non-résidentiel en France, 2019-2025
49) Prévisions du marché de la construction bois dans le secteur non-résidentiel en France, 2026-2030
50) Marché de la construction bois dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur, 2019-2025
51) Prévisions du marché de la construction bois dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur, 2026-2030
52) Marché des extensions-surélévations en bois en France, 2019-2025
53) Prévisions du marché des extensions-surélévations en bois en France, 2026-2030
54) Marché des extensions-surélévations en bois en France, par secteur client, 2019-2025
55) Prévisions du marché des extensions-surélévations en bois en France, par secteur client, 2026-2030
56) Marché des extensions-surélévations en France, par type de matériau, 2019-2025
57) Marché des extensions-surélévations en bois de maisons individuelles en France, 2019-2025
58) Prévisions du marché des extensions-surélévations en bois de maisons individuelles en France, 2026-2030
59) Marché des extensions-surélévations en bois de maisons individuelles en France, par type, 2020, 2022 et 2025
60) Marché des surélévations en bois de maisons individuelles en France, par type, 2020, 2022 et 2025
61) Évolution du prix du bois, 2020-2025
62) Nombre de logements en bois construits, par région, 2022 et 2024
63) Organisation de la construction d’une maison bois dans le cadre d’une demande émise par le particulier : demande Bottom-Up, 2025
64) Organisation de la construction d’une extension en bois, 2025
65) Organisation de la construction d’un logement collectif en bois, 2025
66) Principaux intervenants sur le marché de la construction bois en France, 2025

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de maisons individuelles en France, par région, 2021
II. Population française, par groupe d’âge, 2020 et 2025
III. Projections de la population française, par groupe d’âge, 2030-2070
IV. Espérance de vie des Français, 2018-2024
V. Données financières de Booa, 2024
VI. Données financières de Burger & Cie, 2016-2024
VII. Données financières de Chauvin, 2006-2014
VIII. Données financières de Cuiller Frères, 2004-2025
IX. Données financières de Cuny Constructions, 2006-2023
X. Données financières d’Edmond Lutz et Fils, 2006-2023
XI. Données financières de Gardavaud Habitations, 2005-2023
XII. Données financières de ID Maison Bois, 2015-2024
XIII. Données financières de LCA, 2013-2024
XIV. Données financières de Asselin, 2015-2024
XV. Données financières de Charpente Houot, 2016-2024
XVI. Données financières de Charpente Menuiserie Rousseau, 2016-2024
XVII. Données financières de CPL Bois, 2016-2024
XVIII. Données financières de Meha, 2015-2023
XIX. Données financières de Pyrénnées Charpentes, 2016-2024
XX. Données financières de SDCC Société Dauphinoise de Charpente Couverture, 2015-2024
XXI. Données financières de Mathis, 2006-2014
XXII. Données financières d’OBM Construction, 2006-2024
XXIII. Données financières de SN Poulingue, 2014-2022
XXIV. Données financières d’Ossabois, 2004-2024
XXV. Données financières d’IGC, 2006-2022
XXVI. Données financières de Socopa, 2004-2024
XXVII. Données financières de Trecobat, 2013-2024
XXVIII. Données financières d’Altarea Promotion Management, 2021-2024
XXIX. Données financières d’Icade Promotion, 2014-2024
XXX. Données financières de Nexity 2013-2024
XXXI. Données financières de Térénéo, 2016-2024
XXXII. Données financières de REI Habitat, 2016 et 2019-2024
XXXIII. Chiffres d’Affaires Consolidé de Bouygues Construction, 2010-2024
XXXIV. Données financières d’Eiffage Construction Savare, 2018-2024
XXXV. Données financières d’Arbonis, 2006-2024

• Spécialistes de la Construction Bois
  • Boisboréal
  • Booa
  • Chauvin
  • Cuiller Frères
  • Cuny Constructions
  • Edmond Lutz et Fils
  • Gardavaud Habitations
  • ID Maison Bois
  • LCA Construction Bois
  • Maître Cube
  • Mathis
  • OBM Construction
    • SN Poulingue
  • Ossabois
• CMistes Bois et Multi matériaux
  • IGC Construction
  • Socopa
  • Trecobat
• Promoteurs Immobiliers Bois et Multi matériaux
  • Cogedim (Woodeum)
  • Groupe Legendre (CCL Construction)
  • Icade Promotion (Urbain des Bois)
  • Nexity (Térénéo et Ywood Gestion)
  • REI Habitat
• Majors du BTP
  • Bouygues Construction (WeWood)
  • Eiffage (Construction & Savare)
  • Vinci Construction (Arbonis)

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

Arbonis, Avelis, Bouygues, Burger, CCL Construction, Guillet Production, Leboucher Constructions, Macoretz, Rubner, SCOB, TechHab, Vesta Construction Technologies