Marché des Cuisines Intégrées en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français des cuisines intégrées. On entend par « cuisine intégrée » une solution durable d’aménagement de la cuisine, incluant un ensemble de caissons et de façades, un plan de travail ainsi que des appareils électroménager (réfrigérateur, four, lave-vaisselle…) et sanitaire (évier, robinetterie). Lesdits meubles peuvent être montés en usine (on parle alors de cuisine « montée ») ou commercialisés sous la forme de modules séparés conditionnés et livrés en paquets plats (on parle alors de cuisine en kit).

Hors champ d’étude : sont exclus du champ d’analyse de cette étude :

• les kitchenettes et meubles sous-éviers (type Néova, Moderna, Gente…)
• les ventes dissociées d’éléments de cuisine séparés (à l’unité)
• les cuisines professionnelles, destinées aux professionnels de la restauration
• les cuisines d’extérieur
• les meubles autres que de cuisine (meubles de salle de bains, dressing, salon, rangements…)

Période étudiée : 2019 à 2025 (données historiques depuis 2005)

Période de prévisions : 2026 à 2030

Marché des cuisines intégrées en France, en valeur (millions d’€ HT, facturations fabricants) et en volume (nombre de cuisines), 2005-2030

Marché des cuisines intégrées en France, par type de travaux, en volume (nombre de cuisines complètes), 2019-2025 :

• Rénovation
• Construction neuve

Marché des cuisines intégrées en France, par type de logement, selon le type de travaux, en volume, 2025 :

• Rénovation :
  • Maisons individuelles
  • Logements collectifs
• Construction neuve :
  • Maisons individuelles
  • Logements collectifs
• Total
  • Maisons individuelles
  • Logements collectifs

Marché des cuisines intégrées en France, par type de conception, en volume, 2025 :

• Cuisines montées
• Cuisines en kit

Marché des cuisines montées en France, par type de matériau en façade, 2025 (% du nombre de cuisines complètes vendues) :

• Mélaminé
• Polymères (PET, PVC, …)
• Laque véritable
• Stratifié (dont stratifié compact)
• Bois massif, placage bois
• Autres (verre, acrylique, grès, …)

Marché des cuisines intégrées en France, par type de coloris en façade, 2020, 2023 et 2025(% du nombre de cuisines complètes vendues) :

• Blanc
• Bois (aspect)
• Noirs
• Dérivés du blanc (ivoire, crème, vanille, magnolia, blanc perlé etc.)
• Teintes naturelles (beige, sable, taupe, …)
• Verts
• Gris
• Matières minérales (aspect)
• Bleus
• Autres/non classés

Marché des cuisines intégrées en France, par type de matériau de plan de travail, 2025 (% du nombre de cuisines complètes vendues/ installées) :

• Stratifié
• Stratifié compact
• Granit
• Céramique
• Quartz
• Bois massif
• Autres matériaux (solid surfaces, verre, marbre, inox…)

Marché des cuisines intégrées en France, par type d’implantation, 2025 (% du nombre total d’implantations) :

• Cuisines en L
• Cuisines en I
• Cuisines en U (dont cuisines en U avec retour bar : cuisines en G)
• Cuisines en I I

Part des projets intégrant un îlot central

Nombre moyen de caissons et de façades par projet

Ventilation du chiffre d’affaires « Cuisine » des fabricants de meubles de cuisine (hors négoce d’électroménager), par type de produit, 2025 :

• Meubles :
  • dont éléments bas (dont éléments bas pour îlots centraux)
  • dont armoires/colonnes
  • dont éléments hauts
  • dont autres meubles
• Plans de travail
• Accessoires et autres produits

Données complémentaires :

• Taux d’équipement et fréquence de renouvellement
• Critère d’achat d’une cuisine intégrée
• Panier moyen Cuisinistes
• Surface moyenne d’une cuisine

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Échanges internationaux

• Importations françaises d’éléments de cuisine, par pays d’origine, en valeur (milliers d’€), 2008-2025
• Exportations allemandes de meubles de cuisine, par pays de destination (dont France), 2019-2020 (milliers d’€)
• Poids des importations en provenance d’Italie et d’Espagne
• Exportations françaises d’éléments de cuisine, par pays de destination, en valeur (milliers d’€), 2008-2025

Distribution

• Structure de la distribution de meubles de cuisine en France, 2026
• Principaux réseaux de cuisinistes en France, 2026 : enseigne, tête de réseau, type de contrat, fournisseur(s) de meubles de cuisines, nombre de magasins (France)
• Principaux réseaux à domicile en France, 2026
• Chiffre d’affaires des principaux réseaux de cuisinistes en France, 2026
• Principaux distributeurs de meubles de cuisine en France : distribution Bricolage, distributions Équipement du foyer, 2026 (enseigne, appartenance, offre Cuisine, fournisseur(s) de meubles de cuisine, prix de vente)

Structure de l’industrie :

• Principaux fabricants français de meubles de cuisine, 2026 (société, appartenance, marques et enseignes, chiffre d’affaires)
• Principaux fabricants étrangers actifs sur le marché français des meubles de cuisine, 2026 (société, appartenance, marques et marques-enseignes, chiffre d’affaires)
• Top 13 des fabricants de meubles de cuisine en Europe, selon le chiffre d’affaires, 2026
• Top 11 des fabricants allemands de meubles de cuisine, selon chiffre d’affaires, 2026
• Évolution comparée du chiffre d’affaires des fabricants français de meubles de cuisine entre 2007 et 2022

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil de fabricants :

• Armony
• Baumann Group
• Cuisines Design Industries
• Discac
• Groupe Fournier
• WM88
• Häcker Küchen
• Howdens Joinery Group
• Impuls Küchen
• Les Menuiseries du Centre
• Néoform Participations
  • Néoform Industries
  • Pyram Industries
  • Teisseire Industries
• Nobilia
• Nolte
• Rema You
• Schmidt Groupe
• Schüller Möbelwerk
• STF

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier :
  • Parc de logements : taille et caractéristiques
  • Activité immobilière
• Social
• Réglementation et marquages

Analyse SWOT du marché des meubles de cuisine en France, 2026 :

• Forces
• Faiblesses
• Opportunités
• Menaces

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

3B, Allmilmö, Alno, Alsapan, Alvic Center, Amarilis, Aran World, Arko, Arredo 3, Arrex, Arrital, Arthur Bonnet, Atlas, Aviva, Badea, Ballerina Küchen, Bauformat, Beckermann, Binova Cucine, Boffi, Bohèm Cuisines, Bois Concept Développement, Brico Dépôt, Brico E.Leclerc, Bricocash (ITM), Bricomarché, Brigitte Küchen, Brit Cuisines, Bulthaup, Burger, But, Cake Kitchen, Castorama, CBA Meubles, Celtis, CESA, Cesar, Chabert Duval, Chabert Marillier Production, Charles Rema, Combettes, Comera, Concreta Cucine, Conforama, Cormier, Creo Kitchens, Cubo Design, Cubro, Cucine Lube, Cuisin’Home, Cuisine AS, Cuisine Design Industries, Cuisine Plus, Cuisinella, Cuisines Actuelles, Cuisines Center, Cuisines Dovy, Cuisines Elite, Cuisines et Bain Lombardot, Cuisines Gaio, Cuisines Jean Daniel, Cuisines Jean Gilet, Cuisines Kocher, Cuisines Legrand, Cuisines Morel, Cuisines Références, Cuisines Villeger, Darty, Delacroix, Delpha, Diesis, Doca, E.C. Art., Eco Cuisine, Effetti, Eggersmann, Ekimob, Ekipa, Envia, Équipement Cuisines Bains, Ernestomeda, Espalux, Ets Gaio, Ets Prieur, Express Küchen, FBD Group, Forma, Fournier, Frickemeier, Friul, Gama-Decor SA, Gente Meubles, Groupe MDS, Groupe STF, Grupo Alvic, Grupo Porcelanosa, Gruppo Scavolini, Gruppo Turi, Gruppo Veneta Cucine, Hardy Roux, Hofemeir, Hygena, ID Pro, Ikea, Inova, Intérieurs et Cuisines Fève, Ixina, JML Cuisines, Jomoo Group, Kalis, Kitchen Family, Koizumi Co, Kuhlmann Küchen, Kütchenhaus, L’Entrepôt du Bricolage, La Cuisine d’Aujourd’hui, La Cuisine Louise Verlaine, La Plateforme du Bâtiment, Lapeyre, Leicht, Leroy Merlin, Logisiete, Lombardot, Lube Industries, Manuest, Marinelli Cucine, Maxima, Menatam, Menuiserie du Centre, Meublex, MH Cuisines, Miton Cucine, Mobalpa, Möbel Cuisine, Mobilturi, Moderna, Mr.Bricolage, Muebles OB, Mutares, MVM, Néoform, Néova, Neue Alno, Nevelt, next125, Nison, Nobia, Noblessa, Nolff Mobelwerk, Northern Kitchen, OB Cocinas, Ofitres, Parisot, Perene, Pino, Poggenpohl, Pronorm, Pronto, Puris Bad, Raison Home, Rational, Record Cucine, Rotpunkt Küchen, Sagne Cuisines, Santos, Scavolini, Schröder Küchen, SieMatic, Snaidero, SoCoo’c, SOFEC, Störmer AG, Stosa, Sud Cuisines (Sisca), Teissa, Teisseire, Tratto Cucine, Ubaldi, Valaubrac, Valcucine, Valino, Veneta Cucine, Venidom, VGC, Warendorf, Weber Industries, You Industrie

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
Cadre de l’Étude
Sources et Unités
Définitions des Segments de Marché
Définitions des Canaux de Distribution
Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
Aperçu Général
Dispositifs liés aux Secteurs du Bâtiment et du Logement
Conseil National de la Refondation – Logement
Loi « ÉLAN »
Principaux Dispositifs en faveur du Logement
Objectif Neutralité Carbone
3.2 Économie
Points de Conjoncture
Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
Indice de Prix de la Production Nationale de Meubles de Cuisine
3.3 Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
selon le Statut d’Occupation
selon la Période de Construction
selon la Surface du Logement
Parc de Logements Sociaux
Activité Immobilière
Construction de Logements
Promotion Immobilière
Production de Logements Sociaux
Transactions de Logements Anciens
3.4 Social
3.5 Réglementation et Marquages

4. ANALYSE SWOT
4.1 Forces
4.2 Faiblesses
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général, 2019-2025
5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
5.3 par Type de Travaux, 2019-2025
5.4 par Type de Logement, 2025
5.5 par Type de Conception, 2025
5.6 Cuisines Montées, par Type de Matériau en Façade, 2025
5.7 par Type de Coloris en Façade, 2020, 2023 et 2025
5.8 par Type de Matériau de Plan de Travail, 2025
5.9 par Type d’Implantation, 2025
5.10 Nombre Moyen de Caissons et de Façades par Projet
5.11 Ventilation du Chiffre d’Affaires « Cuisine » des Fabricants, par Type de Produit, 2025
5.12 Données Complémentaires

6. ÉCHANGES INTERNATIONAUX
6.1 Importations
6.2 Exportations

7. DISTRIBUTION
7.1 Structure de la Distribution
7.2 Réseaux de Cuisinistes
7.3 GSB, GSE

8. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE (FABRICATION DE MEUBLES)

9. VIE DES ENTREPRISES

10. PROFILS DE FABRICANTS
10.1 Armony
10.2 Baumann Group
10.3 Cuisines Design Industries
10.4 Discac
10.5 Groupe Fournier
Aperçu Général
WM88
10.6 Häcker Küchen
10.7 Howdens Joinery Group
10.8 Impuls Küchen
10.9 Les Menuiseries du Centre
10.10 Néoform Participations
Néoform Industries
Pyram Industries
Teisseire Industries
10.11 Nobilia
10.12 Nolte
10.13 Rema You
10.14 Schmidt Groupe
10.15 Schüller Möbelwerk
10.16 STF

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Presse Professionnelle et Spécialisée
11.3 Salons Professionnels
11.4 pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des cuisines intégrées en France, 2012-2025
2) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du secteur du logement, 2026
3) Plafonds de ressources – Prêt avance mutation à taux zéro, 2026
4) Évolution annuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2025
5) Évolution trimestrielle du Produit Intérieur Brut en France, 2023-2026
6) Indice des prix à la consommation, 2016-2026
7) Taux de chômage en France métropolitaine, 2015-2026
8) Indicateur de la confiance des ménages et du climat des affaires en France, 2009-2026
9) Évolution du pouvoir d’achat par ménage en France, 2015-2026
10) Dépenses de consommation des ménages en biens manufacturés en France, 2021-2026
11) Taux des crédits immobiliers aux particuliers, 2020-2026
12) Production de crédits à l’habitat des particuliers en France, 2015-2026
13) Indice de prix de production de l’industrie française : Meubles de cuisine, 2015-2026
14) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2025
15) Parc de logements en France métropolitaine, selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2025
16) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2025
17) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2022
18) Parc de logements sociaux en France, par région et par type de logement, au 1er janvier 2025
19) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2004‑2026
20) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, 2015-2025
21) Nombre de logements locatifs sociaux construits ou mis en service en France, 2012-2024
22) Transactions de logements anciens en France, 2004-2026
23) Population en France, par région, 2019 et 2026
24) Structure des ménages en France, 2021
25) Taille moyenne des ménages en France, 1968-2023
26) Évolution du taux d’épargne moyen des ménages en France, 2019-2025
27) Analyse SWOT du marché des meubles de cuisine en France, 2026
28) Marché des cuisines intégrées en France, 2005-2025
29) Prévisions du marché des cuisines intégrées en France, 2026-2030
30) Marché des cuisines intégrées en France, par type de travaux, 2019-2025
31) Marché des cuisines intégrées en France, par type de logement, selon le type de travaux, 2025
32) Répartition du parc de logements par type de logement en France métropolitaine, selon le statut d’occupation du logement, au 1er janvier 2025
33) Part de l’habitat individuel et collectif dans l’activité de construction de logements en France, 2002-2026
34) Marché des cuisines intégrées en France, par type de conception, 2025
35) Marché des cuisines montées en France, par type de matériau en façade, 2025
36) Marché des cuisines intégrées en France, par type de coloris en façade, 2020, 2023 et 2025
37) Marché des cuisines intégrées en France, par type de matériau de plan de travail, 2025
38) Marché des cuisines intégrées en France, par type d’implantation, 2025
39) Ventilation du chiffre d’affaires « Cuisine » des fabricants de meubles de cuisine, par type de produit, 2025
40) Critères d’achat d’une cuisine intégrée
41) Importations françaises d’éléments de cuisine, par pays d’origine, 2008-2025
42) Exportations allemandes de meubles de cuisine, par pays de destination, 2019-2020
43) Exportations françaises d’éléments de cuisine, par pays de destination, 2008-2025
44) Structure de la distribution de meubles de cuisine en France, 2026
45) Principaux réseaux de cuisinistes en France, 2026
46) Chiffre d’affaires des principaux réseaux de cuisinistes en France, 2026
47) Principaux distributeurs de meubles de cuisine en France : distribution Bricolage, distributions Équipement du foyer, 2026
48) Principaux fabricants français de meubles de cuisine, 2026
49) Principaux fabricants étrangers actifs sur le marché français des meubles de cuisine, 2026
50) Top 13 des fabricants de meubles de cuisine en Europe, 2026
51) Top 11 des fabricants allemands de meubles de cuisine, 2026
52) Évolution comparée du chiffre d’affaires des fabricants français de meubles de cuisine entre 2007 et 2022

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de logements en France métropolitaine, selon la tranche d’unité urbaine, au 1er janvier 2024
II. Parc de maisons individuelles en France, par région, 2022
III. Part des logements sociaux dans l’ensemble des mises en chantier en France, 2012-2024
IV. Population française, par groupe d’âge, 2019 et 2026
V. Projections de la population française, par groupe d’âge, 2030-2070
VI. Espérance de vie des Français, 2015-2025
VII. Chiffre d’affaires d’Armony Spa, 2015-2025
VIII. Données financières de Cuisines Design Industries (CDI), 2003-2025
IX. Données financières de Discac, 2004-2025
X. Chiffre d’affaires consolidé de Groupe Fournier, 2003-2024
XI. Ventilation du chiffre d’affaires consolidé de Groupe Fournier, par famille de produits, 2022
XII. Données financières de Fournier, 2003-2025
XIII. Données financières de WM88, 2015-2025
XIV. Chiffre d’affaires de Häcker Küchen, 2011-2025
XV. Données financières de Howdens Cuisines, 2006-2020
XVI. Données financières de Les Menuiseries du Centre, 2003-2025
XVII. Données financières de Néoform Industries, 2010-2022
XVIII. Données financières de Pyram Industries, 2003-2022
XIX. Volumes de production de Nobilia, 2010-2022
XX. Chiffres d’affaires de Nobilia, 2002-2022
XXI. Répartition du chiffre d’affaires de Nobilia à l’export, par pays, 2012-2019
XXII. Chiffre d’affaires consolidé du groupe d’entreprises Nobilia (incluant les activités de vente au détail), 2010-2022
XXIII. Chiffre d’affaires de Nolte GmbH & Co. KGaA, 2011-2024
XXIV. Données financières de You Industrie, 2004-2025
XXV. Données financières de Charles Rema, 2004-2023
XXVI. Chiffres d’affaires des Réseaux Schmidt et Cuisinella, 2005-2023
XXVII. Chiffre d’affaires consolidé de Schmidt Groupe, 2019-2022
XXVIII. Données financières de Schmidt Groupe (SAS), 2003-2025
XXIX. Chiffre d’affaires de Schüller Möbelwerk, 2013-2023
XXX. Chiffre d’affaires de Cuisines Morel SN (2004-2024), Cuisines Morel Bretagne (2013-2024) et Sagne Cuisines (2020-2024)

• Armony
• Baumann Group
• Cuisines Design Industries
• Discac
• Groupe Fournier
  • WM88
• Häcker Küchen
• Howdens Joinery Group
• Impuls Küchen
• Les Menuiseries du Centre
• Néoform Participations
  • Néoform Industries
  • Pyram Industries
  • Teisseire Industries
• Nobilia
• Nolte
• Rema You
• Schmidt Groupe
• Schüller Möbelwerk
• STF