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Marché des Cuisines Intégrées en France

Mars 2024 / Aménagement Intérieur / 149 pages

À partir de 2095.00 € HT

Cette étude de marché des Cuisines Intégrées en France analyse de manière détaillée le marché français des cuisines intégrées en 2023, avec l’historique d’évolution de ce secteur depuis 2019 et des prévisions jusqu’en 2028. L’étude présente également une analyse de la distribution, les échanges internationaux, la structure de l’industrie ainsi que les profils de 19 fabricants. Par ailleurs, cette étude propose des analyses PESTEL et SWOT complètes et s’accompagne d’un fichier Excel contenant l’ensemble des données chiffrées de l’étude.

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Glossaire : , , ,
  • Après le pic de consommation de 2021-2022, les ventes en volume de meubles de cuisine ont sensiblement diminué en 2023, dans un contexte de marché miné par l’inflation. Le chiffre d’affaires de la filière, en légère baisse, se maintient néanmoins à un niveau historiquement élevé, les fabricants de meubles de cuisine ayant continué de relever de manière sensible leurs tarifs (de l’ordre de +7% en moyenne) en 2023.
  • Depuis 2023, les acteurs de la filière doivent par ailleurs composer avec un recul – progressivement plus marqué – de la demande de premier équipement, sur fond de remontée des taux de crédit immobilier et de durcissement des conditions d’accès au crédit bancaire. Dans ce contexte de « fin de l’argent gratuit », auquel s’ajoute les pertes de pouvoirs d’achat liées à l’inflation et au renchérissement des prix du bâti et des travaux, les ménages sont aujourd’hui beaucoup moins nombreux à concrétiser leur projet d’accession à la propriété ou d’investissement locatif.
  • Dans ce contexte, associant un « retour à la normale » de la demande de rénovation et une baisse du nombre de logements à équiper, les ventes de cuisines intégrées ont reculé d’environ 10% en volume en 2023. Selon toute vraisemblance, cette phase baissière se poursuivra en 2024, et plus particulièrement en ce qui concerne la demande de premier équipement.
  • La baisse d’activité observée depuis 2023 s’explique essentiellement par des facteurs de nature conjoncturelle. Indépendamment de ces pressions exogènes, le marché français de la cuisine intégrée n’en demeure pas moins structurellement porteur.

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français des cuisines intégrées. On entend par « cuisine intégrée » une solution durable d’aménagement de la cuisine, incluant un ensemble de caissons et de façades, un plan de travail ainsi que des appareils électroménager (réfrigérateur, four, lave-vaisselle…) et sanitaire (évier, robinetterie). Les dits meubles peuvent être montés en usine (on parle alors de cuisine « montée ») ou commercialisés sous la forme de modules séparés conditionnés et livrés en paquets plats (on parle alors de cuisine en kit).

Hors champ d’étude : sont exclus du champ d’analyse de cette étude :

  • les kitchenettes et meubles sous-éviers (type Néova, Moderna, Gente, Aquarine…)
  • les ventes dissociées d’éléments de cuisine séparés (à l’unité)
  • les cuisines professionnelles, spécifiquement destinées aux professionnels de la restauration
  • les cuisines d’extérieur
  • les meubles autres que de cuisine (meubles de salle de bains, dressing, rangements…)

Période étudiée : 2019 à 2023

Période de prévisions : 2024 à 2028

Marché des cuisines intégrées en France, en valeur (millions d’€ HT, facturations fabricants) et en volume (nombre de cuisines), 2005-2028

Marché des cuisines intégrées en France, par type de travaux, en volume (nombre de cuisines complètes), 2019-2024 :

  • Rénovation
  • Construction neuve

Marché des cuisines intégrées en France, par type de logement, selon le type de travaux, en volume, 2023 :

  • Rénovation :
    • Maisons individuelles
    • Logements collectifs
  • Construction neuve :
    • Maisons individuelles
    • Logements collectifs
  • Total
    • Maisons individuelles
    • Logements collectifs

Marché des cuisines intégrées en France, par type de conception, en volume, 2023 :

  • Cuisines montées
  • Cuisines en kit (dont cuisines en box)

Marché des cuisines montées en France, par type de matériau en façade, 2023 (% du nombre de cuisines complètes vendues) :

  • Mélaminé
  • Polymères (PET, PVC, …)
  • Laque véritable
  • Stratifié (dont stratifié compact)
  • Bois massif, placage bois
  • Autres (verre, acrylique, grès, …)

Marché des cuisines intégrées en France, par type de coloris en façade, 2016, 2018-2019, 2020 et 2023 (% du nombre de cuisines complètes vendues) :

  • Blanc
  • Bois (aspect)
  • Noirs
  • Teintes naturelles (beige, sable, taupe, …)
  • Gris
  • Matières minérales (aspect)
  • Dérivés du blanc (ivoire, crème, vanille, magnolia, blanc perlé etc.)
  • Verts
  • Bleus
  • Autres/non classés

Marché des cuisines intégrées en France, par type de matériau de plan de travail, 2023 (% du nombre de cuisines complètes vendues/ installées) :

  • Stratifié
  • Stratifié compact
  • Granit
  • Céramique
  • Bois massif
  • Quartz
  • Solid surfaces
  • Autres (verre, marbre, inox, …)

Marché des cuisines intégrées en France, par type d’implantation, 2023 (% du nombre total d’implantations) :

  • Cuisines en L
  • Cuisines en I
  • Cuisines en U
  • Cuisines en II

Part des projets intégrant un îlot central

Nombre moyen de caissons et de façades par projet

Ventilation du chiffre d’affaires « Cuisine » des fabricants de meubles de cuisine (hors négoce d’électroménager), par type de produit, 2023 :

  • Meubles :
    • Dont éléments bas (dont éléments bas pour îlots centraux)
    • Dont armoires/colonnes
    • Dont éléments hauts
    • Dont autres meubles
  • Plans de travail
  • Accessoires et autres produits

Données complémentaires :

  • Taux d’équipement et fréquence de renouvellement
  • Critère d’achat d’une cuisine intégrée
  • Panier moyen Cuisinistes
  • Surface moyenne d’une cuisine
  • Ouverture de la cuisine sur le salon

 

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Importations

  • Importations françaises, par pays d’origine, en valeur (milliers d’€), 2008-2023 :
    • Éléments de cuisine
    • Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines (hors sièges et éléments de cuisines)

Exportations

  • Exportations françaises, par pays de destination, en valeur (milliers d’€), 2008-2023 :
    • Éléments de cuisine
    • Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines (hors sièges et éléments de cuisines)

Exportations allemandes de meubles de cuisine, par pays de destination (dont France), 2019 et 2020 (milliers d’€)

Distribution

  • Structure de la distribution des cuisines intégrées en France, 2024
  • Principaux réseaux de cuisinistes en France, 2024 : enseigne, tête de réseau, type de contrat, fournisseur(s) de meubles de cuisines, nombre de magasins (France)
  • Principaux réseaux à domicile en France, 2024
  • Classement des principaux réseaux de cuisinistes en France, selon les chiffres d’affaires déclarés par les têtes de réseau
  • Principaux distributeurs de meubles de cuisine non spécialisés en France (enseignes de la distribution Bricolage ou Équipement du foyer, spécialistes Menuiseries, négoces en matériaux), 2024 : enseigne, appartenance, nature de l’offre cuisine (kit et/ou monté), fournisseur(s) de meubles de cuisine, nombre de magasins) :
  • Distribution de cuisines intégrées en France, par canal, 2023 (% du nombre de cuisines complètes vendues au client final) :
    • Cuisinistes
    • Distribution Équipement du foyer
    • Distribution Bricolage + Lapeyre
    • Autres (négoces en matériaux, spécialistes Menuiseries, agences-dépôts intégrées, vente directe aux artisans, e-commerce…)

Structure de l’industrie :

  • Principaux fabricants français de meubles de cuisine (société, appartenance, marques et marques-enseignes, chiffre d’affaires), 2024
  • Principaux fabricants étrangers de meubles de cuisine actifs sur le marché français (société, appartenance, marques et marques-enseignes, chiffre d’affaires), 2024
  • Principaux fabricants de meubles de cuisine en France, 2022-2023
  • Top 12 des fabricants européens de meubles de cuisine, selon chiffre d’affaires 2022
  • Top 11 des fabricants allemands de meubles de cuisine, selon chiffre d’affaires 2022
  • Évolution comparée du chiffre d’affaires des fabricants français de meubles de cuisine entre 2007 et 2017

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil de fabricants :

  • Armony
  • Baumann Group
  • Cuisines Design Industries
  • Discac
  • Ekipa
  • Finalp
    • Groupe Fournier
    • WM88
  • Häcker Küchen
  • Howdens Joinery Group
  • Impuls Küchen
  • Les Menuiseries du Centre
    • Néoform Participations
    • Néoform Industries
  • Pyram Industries
  • Nobilia
  • Nolte
  • Rema You
  • Schmidt Groupe
  • Schüller Möbelwerk
  • STF

Analyse PESTEL :

  • Économie
  • Immobilier :
    • Parc de logements : taille et caractéristiques
    • Construction neuve de logements
    • Transactions de logements anciens
  • Social
  • Réglementation et marquages

Analyse SWOT du marché des meubles de cuisine en France, 2024 :

  • Forces
  • Faiblesses
  • Opportunités
  • Menaces

 

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 Méthodologie
2.2 La Société MSI Reports
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Segments de Marché
2.3.4 Définitions des Canaux de Distribution
2.3.5 Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Économie
3.1.1 Points de Conjoncture
3.1.2 Défaillances d’Entreprises
3.1.3 Taux des Crédits Immobiliers et Production de Crédit
3.1.4 Indice de Prix de la Production Nationale de Meubles de Cuisine
3.2 Immobilier
3.2.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.2.1.1 par Type de Logement
3.2.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.2.1.3 selon la Période de Construction
3.2.1.4 selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.2.1.5 Focus sur le Parc de Logements Sociaux
3.2.2 Construction Neuve de Logements
3.2.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.2.2.2 Promotion Immobilière
3.2.2.3 Logements Sociaux
3.2.3 Transactions de Logements Anciens
3.3 Social
3.4 Réglementation et Marquages

4. ANALYSE SWOT
4.1 Forces
4.2 Faiblesses
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille du Marché et Tendances
5.1.1 Aperçu Général, 2005-2023
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.2 par Type de Travaux, 2019-2024
5.3 par Type de Logement, 2023
5.4 par Type de Conception, 2023
5.5 Cuisines Montées, par Type de Matériau en Façade, 2023
5.6 par Type de Coloris en Façade, 2016, 2018-2019, 2020 et 2023
5.7 par Type de Matériau de Plan de Travail, 2023
5.8 par Type d’Implantation, 2023
5.9 Nombre Moyen de Caissons et de Façades par Projet
5.10 Ventilation du Chiffre d’Affaires  » Cuisine  » des Fabricants, par Type de Produit, 2023
5.11 Données Complémentaires

6. ÉCHANGES INTERNATIONAUX
6.1 Importations
6.2 Exportations

7. DISTRIBUTION
7.1 Structure de la Distribution
7.1.1 Aperçu Général
7.1.2 Cuisinistes
7.1.3 Distribution Bricolage, Équipement du Foyer et autres Enseignes
7.2 Poids des Canaux de Distribution

8. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE (FABRICATION DE MEUBLES)

9. VIE DES ENTREPRISES

10. PROFILS DE FABRICANTS
10.1 Armony
10.2 Baumann Group
10.3 Cuisines Design Industries
10.4 Discac
10.5 Ekipa
10.6 Finalp
10.6.1 Groupe Fournier
10.6.2 WM88
10.7 Häcker Küchen
10.8 Howdens Joinery Group
10.9 Impuls Küchen
10.10 Les Menuiseries du Centre
10.11 Néoform Participations
10.11.1 Néoform Industries
10.11.2 Pyram Industries
10.12 Nobilia
10.13 Nolte
10.14 Rema You
10.15 Schmidt Groupe
10.16 Schüller Möbelwerk
10.17 STF

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Presse Professionnelle et Spécialisée
11.3 Salons Professionnels
11.4 pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Cuisines Intégrées en France, 2005-2024
2) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2015-2022
3) Production de Crédits à l’Habitat aux Particuliers en France, 2011-2023
4) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, au 1er janvier 2022
5) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon le Statut d’Occupation), au 1er janvier 2022
6) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon la Tranche d’Unité Urbaine), au 1er janvier 2023
7) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon le Statut d’Occupation, au 1er janvier 2022
8) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon la Période de Construction, au 1er janvier 2022
9) Répartition du Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France, par Surface, 2018
10) Répartition du Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2018
11) Parc de Logements Sociaux en France, par Région et par Type de Logement, au 1er janvier 2022
12) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2002-2023
13) Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, 2015-2023
14) Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés, Construits ou Mis en Service en France, 2013-2021
15) Transactions de Logements Anciens en France, 2005-2023
16) Population en France, par Région, 2018 et 2023
17) Structure des Ménages en France, 2018
18) Projections de la Population Française, par Groupe d’Âge, 2025-2070
19) Répartition du Parc de Logements en France Métropolitaine selon le Statut d’Occupation du Logement, 2020
20) Marché des Cuisines Intégrées en France, 2005-2023
21) Prévisions du Marché des Cuisines Intégrées en France, 2024-2028
22) Marché des Cuisines Intégrées en France, par Type de Travaux, 2019-2024
23) Marché des Cuisines Intégrées en France, par Type de Logement, selon le Type de Travaux, 2023
24) Répartition du Parc de Logements par Type de Logement en France Métropolitaine, selon le Statut d’Occupation du Logement, 2022
25) Part de l’Habitat Individuel et Collectif dans l’Activité de Construction de Logements en France, 2002-2023
26) Production de Logements Neufs dans les Secteurs de la Promotion Immobilière et de l’Habitat Social, 2019-2021
27) Marché des Cuisines Intégrées en France, par Type de Conception, 2023
28) Marché des Cuisines Montées en France, par Type de Matériau en Façade, 2023
29) Marché des Cuisines Intégrées en France, par Type de Coloris en Façade, 2016 et 2018-2019, 2020 et 2023
30) Marché des Cuisines Intégrées en France, par Type de Matériau de Plan de Travail, 2023
31) Marché des Cuisines Intégrées en France, par Type d’Implantation, 2023
32) Ventilation du Chiffre d’Affaires Cuisine des Fabricants de Meubles de Cuisine, par Type de Produit, 2023
33) Critères d’Achat d’une Cuisine Intégrée
34) Importations Françaises d’Éléments de Cuisine, par Pays d’Origine, 2008-2023
35) Exportations Allemandes de Meubles de Cuisine, par Pays de Destination, 2019-2020
36) Exportations Françaises d’Eléments de Cuisine, par Pays de Destination, 2008-2023
37) Principaux Réseaux de Cuisinistes en France, 2024
38) Chiffre d’Affaires des principaux Réseaux de Cuisinistes en France
39) Principaux Distributeurs de Meubles de Cuisine en France : Distribution Bricolage, Équipement du Foyer, Spécialistes Menuiseries, 2024
40) Distribution de Cuisines Intégrées en France, par Canal, 2023
41) Principaux Fabricants Français de Meubles de Cuisine, 2024
42) Principaux Fabricants Étrangers de Meubles de Cuisine Actifs sur le Marché Français, 2024
43) Principaux Fabricants de Meubles de Cuisine en France, 2022-2023
44) Top 12 des Fabricants Européens de Meubles de Cuisine (selon chiffre d’affaires), 2022
45) Top 11 des Fabricants Allemands de Meubles de Cuisine, 2022
46) Évolution Comparée du Chiffre d’Affaires des Fabricants Français de Meubles de Cuisine entre 2007 et 2017
47) Chiffre d’Affaires d’Armony spa, 2015-2022
48) Données Financières de Cuisines Design Industries (CDI), 2003-2022
49) Données Financières de Discac, 2004-2022
50) Données Financières d’Ekipa, 2015-2023
51) Chiffre d’Affaires Consolidé du Groupe Fournier, 2002-2022
52) Ventilation du Chiffre d’Affaires Consolidé de Groupe Fournier, par Famille de Produits, 2011-2013, 2016-2017 et 2021-2022
53) Données Financières de Fournier, 2003-2022
54) Données Financières de WM88, 2015-2022
55) Chiffre d’Affaires de Häcker Küchen, 2011-2022
56) Données Financières de Howdens Cuisines, 2006-2020
57) Données Financières des Menuiseries du Centre, 2003-2022
58) Données Financières de Néoform Industries, 2004-2022
59) Données Financières de Pyram Industries, 2003-2023
60) Volumes de Production de Nobilia, 2010-2022
61) Chiffre d’Affaires de Nobilia, 2002-2022
62) Chiffre d’Affaires de Nolte GmbH & Co. KGaA, 2011-2022
63) Données Financières de You Industrie, 2004-2023
64) Données Financières de Charles Rema, 2004-2023
65) Données Financières de Schmidt Groupe (SAS), 2003-2022
66) Chiffres d’Affaires des Réseaux Schmidt et Cuisinella, 2005-2021
67) Chiffre d’Affaires de Schüller Möbelwerk, 2013-2023
68) Chiffre d’Affaires de Cuisines Morel SN (2004-2022), Cuisines Morel Bretagne (2013-2022) et Sagne Cuisines (2020-2022)

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France métropolitaine, par Classe de Performance Énergétique, au 1er janvier 2022
II. Parc de Maisons Individuelles en France, par Région (nouvelles régions), 2016
III. Prix Moyen des Maisons Individuelles Neuves en Secteur Diffus (Terrains et Bâti) en France, 2016-2022
IV. Prix Moyen au m² des Logements Collectifs Neufs en France Métropolitaine, par Région, 2007-2021
V. Importations Françaises de Meubles en Bois des Types Utilisés dans les Cuisines (hors sièges et éléments de cuisines), par Pays d’Origine, 2008-2023
VI. Exportations Françaises de Meubles en Bois des Types Utilisés dans les Cuisines (hors sièges et éléments de cuisines), par Pays de Destination, 2008-2023
VII. Répartition du Chiffre d’Affaires de Nobilia à l’export, par Pays, 2012-2019
VIII. Chiffre d’Affaires Consolidé du Groupe d’Entreprises Nobilia (incluant les activités de vente au détail), 2010-2022
IX. Chiffre d’Affaires Consolidé de Schmidt Groupe, 2019-2022

LISTE DES ANALYSES

1) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2023
2) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2008-2023
3) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2023
4) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2007-2023
5) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2007-2023
6) Taux des Crédits Immobiliers aux Particuliers, ensemble des marchés, 2001-2023
7) Indice de Prix de Production de l’industrie Française : Meubles de Cuisine, 2005-2023
8) Évolution Comparée des Principales Composantes de l’Activité Immobilière Résidentielle en France, 2007-2022
9) Taille Moyenne des Ménages par Résidence Principale en France, 1968-2018
10) Évolution du Taux d’Épargne Moyen des Ménages Français, 2000-2022
11) Analyse SWOT du Marché des Meubles de Cuisine en France, 2024
12) Évolution Comparée des Principales Composantes de l’Activité Immobilière dans le Secteur Résidentiel en France, 2019-2023
13) Structure de la Distribution de Cuisines Intégrées en France, 2024
14) Sociétés qui composent le Pôle Industriel du groupe Lapeyre

  • Armony
  • Baumann Group
  • Cuisines Design Industries
  • Discac
  • Ekipa
  • Finalp
    • Groupe Fournier
    • WM88
  • Häcker Küchen
  • Howdens Joinery Group
  • Impuls Küchen
  • Les Menuiseries du Centre
  • Néoform Participations
    • Néoform Industries
    • Pyram Industries
  • Nobilia
  • Nolte
  • Rema You
  • Schmidt Groupe
  • Schüller Möbelwerk
  • STF

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