Marché des Cuisines Intégrées en France

Novembre 2021 / Aménagement Intérieur / 159 pages

À partir de 1795.00  HT

Cette étude de marché des Cuisines Intégrées en France analyse le marché français des cuisines intégrées, par type de conception (cuisines en kit, cuisines montées) de manière détaillée, avec l’historique d’évolution de ce secteur depuis 2014 et des prévisions jusqu’en 2025. L’étude présente également une analyse de la distribution, les échanges internationaux d’éléments de cuisine ainsi que les profils de 21 fabricants. Par ailleurs, cette étude propose une analyse PESTEL et s’accompagne d’un fichier Excel contenant l’ensemble des données chiffrées du rapport.

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  • Il devrait se vendre un peu plus de 1 million de cuisines complètes en France en 2021 (nouveau record), équivalent à environ 1,8 milliard d’€ HT de facturations par les fabricants.
  • En 2021, le marché poursuit la dynamique enclenchée au sortir du 1er confinement. L’activité commerciale des fabricants de meubles est historiquement forte, et ces derniers n’ont pas observé de véritable ralentissement au sortir de l’été (en dépit de la levée de la plupart des restrictions sanitaires). Les carnets de commande demeurent très bien remplis et les délais allongés, ce qui va porter la croissance (au moins) jusqu’au 1er trimestre 2022.
  • Le projet moyen est constitué d’environ 8 à 9 caissons et de 17 à 19 façades. Du côté des cuisines montées d’usine, le mix-matériau fait la part belle au mélaminé, loin devant les polymères et la laque véritable.
  • Au niveau du mix-couleur, près de 50% de la demande se concentre sur le blanc et les aspects bois. On observe par ailleurs une forte progression du noir (3e vente désormais) et un recul des unis gris, tandis que le déclin des dérivés de blanc (crème, ivoire, vanille…) et de marron (beige, taupe…) se confirme.

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français de la cuisine aménagée/intégrée (à l’exclusion des cuisines professionnelles).

On entend par cuisine « intégrée » une solution complète d’aménagement de la cuisine (meubles bas et hauts, plan de travail, électroménager, évier, robinetterie…) destinée à être installée de manière durable dans un logement/local. Une cuisine intégrée peut être montée en usine (on parle alors de cuisine « montée ») ou commercialisée sous la forme de modules séparés conditionnés et livrés en paquets plats (on parle alors de cuisine en kit).

Hors champ d’étude : sont exclus du champ d’analyse de cette étude :

  • les kitchenettes et meubles sous-éviers
  • la vente d’éléments de cuisine séparés (à l’unité)
  • les cuisines professionnelles, spécifiquement destinées aux professionnels de la restauration
  • les cuisines d’extérieur/d’été
  • les meubles autres que de cuisine (meubles de salle de bains, rangements…)

Période étudiée : 2010 à 2020

Période de prévisions : 2021 à 2025

Notes :

  • la taille de marché se rapporte aux productions vendues à destination du marché français, ce qui inclut les importations (en provenance d’Allemagne, d’Italie…) mais exclut les exportations
  • les tailles de marché en volume et en valeur ne sont pas strictement comparables entre elles. Elles constituent deux « vues » différentes du marché :
  • la taille du marché en volume se rapporte au nombre de cuisines/projets réalisés
  • la taille du marché en valeur est exprimée du point de vue du fabricant de meubles : elle se rapporte aux montants facturés par les fabricants de meubles de cuisine (et non au volume d’affaires généré en aval de la filière, par les revendeurs/distributeurs). Elle est exprimée en millions d’€ HT, à prix fabricants et fourniture seule (c’est-à-dire hors marges des revendeurs/distributeurs, hors coûts de la livraison et de la pose, et hors coûts du sanitaire et de l’électroménager)

Sources : cette étude a été actualisée sur la base d’entretiens téléphoniques menés en juin et septembre 2021 auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants de meubles de cuisine (français et allemands pour l’essentiel), des franchiseurs, des enseignes de la grande distribution ainsi que certains fabricants de composants (ferrures, plans de travail).

Marché des cuisines intégrées en France, en valeur (millions d’€ HT, facturations fabricants) et en volume (nombre de cuisines), 2005-2025

Indicateurs de performance du marché français de la cuisine intégrée en 2020 :

  • Chiffre d’affaires des fabricants français de meubles de cuisine (et filiales succursalistes) : 2019 et 2020
  • Importations françaises de meubles de cuisine (données Douanes), 2019 et 2020
  • Exportations de l’industrie allemande du meuble de cuisine vers la France (VdDK), 2019 et 2020

Marché des cuisines intégrées en France, par type de travaux, en volume (nombre de cuisines complètes), 2014-2021 :

  • Rénovation
  • Construction neuve

Marché des cuisines intégrées en France, par type de logement (selon le type de travaux), en volume, 2020 :

  • Rénovation :
    • Maisons individuelles
    • Logements collectifs
  • Construction neuve :
    • Maisons individuelles
    • Logements collectifs

Marché des cuisines intégrées en France, par type de conception, en volume, 2020 :

  • Cuisines montées
  • Cuisines en kit (dont cuisines en box)

Marché des cuisines montées en France, par type de matériau en façade, 2016, 2018 et 2020 (% du nombre de cuisines complètes vendues) :

  • Mélaminé
  • Polymères (PET, PVC, …)
  • Laque véritable
  • Stratifié (dont Fenix)
  • Bois massif et/ou placage bois
  • Verre
  • Acrylique
  • Grès
  • Autres/non renseigné

Marché des cuisines intégrées en France, par type de coloris en façade, 2014, 2016, 2018-2019 et 2020 (% du nombre de cuisines complètes vendues) :

  • Blanc
  • Bois (aspect)
  • Noirs
  • Gris
  • Matières minérales (aspect)
  • Dérivés du blanc
  • Teintes naturelles (beige, taupe, …)
  • Bleus
  • Verts
  • Rouges
  • Métal/inox (aspect)
  • Autres/non classés

Marché des cuisines intégrées en France, par type de matériau de plan de travail, 2020 (% du nombre de cuisines complètes vendues/installées) :

  • Cuisines en kit :
    • Stratifié
    • Bois massif
    • Stratifié compact
    • Autres matériaux
  • Cuisines montées :
    • Stratifié
    • Quartz ou céramique
    • Stratifié compact
    • Granit
    • Bois massif
    • Solid surfaces
    • Verre
    • Marbre
    • Ardoise
    • Inox

Marché des cuisines intégrées en France, par type d’implantation, 2020 (% du nombre total d’implantations) :

  • Cuisines en L
  • Cuisines en I
  • Cuisines en U
  • Cuisines en II

Part des projets intégrant un îlot central

Nombre moyen de caissons et de façades par projet

Ventilation du chiffre d’affaires « Meubles de Cuisine » des fabricants de meubles de cuisine, par type de produit, 2020 (hors négoces d’électroménager) :

  • Meubles :
    • Dont éléments bas (dont éléments bas pour îlots centraux)
    • Dont armoires/colonnes
    • Dont éléments hauts
    • Dont autres meubles
  • Plans de travail
  • Autres

Données complémentaires :

  • Taux d’équipement et fréquence de renouvellement
  • Critère d’achat
  • Sources d’information exploitées par les particuliers durant leur parcours d’achat d’une cuisine intégrée
  • Panier moyen selon le circuit de distribution
  • Surface moyenne d’une cuisine (pièce)
  • Surface moyenne d’un plan de travail de cuisine
  • Ouverture de la cuisine sur le salon
  • Évolution comparée des principales composantes de l’activité immobilière résidentielle en France, 2007-2021
  • Poids croissant de l’habitat collectif dans l’activité de construction de logements en France sur la période 2000-2020 

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Importations :

  • Importations françaises, par pays d’origine, en valeur (milliers d’€) et en volume (tonnes), 2008-2020 :
    • Éléments de cuisine
    • Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines (hors sièges et éléments de cuisines)
  • Exportations allemandes de meubles de cuisine, par pays de destination (dont France), 2019 et 2020 (milliers d’€)
  • Chiffres d’affaires des principaux fabricants italiens de meubles de cuisine, 2018-2020

Exportations :

  • Exportations françaises, par pays de destination, en valeur (milliers d’€) et en volume (tonnes), 2008-2020 :
    • Éléments de cuisine
    • Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines (hors sièges et éléments de cuisines)

Distribution :

  • Structure de la distribution des cuisines intégrées en France
  • Principaux réseaux de cuisinistes en France, 2021 : enseigne, tête de réseau, type de contrat, positionnement, fournisseur(s) de meubles de cuisines référencés, nombre de magasins, chiffre d’affaires Réseau 2020
  • Principaux distributeurs de meubles de cuisine en France: enseigne, appartenance, nature de l’offre, fournisseur(s) de meubles de cuisine, nombre de magasins :
    • Distribution équipement du foyer
    • Distribution bricolage et habitat
    • Autres (MSB)
    • Spécialistes menuiseries et négoces matériaux
  • Distribution de cuisines intégrées en France, par canal, 2019 (% du nombre de cuisines complètes vendues au client final) :
    • Cuisinistes
    • Distribution équipement du foyer
      • Dont Ikea
    • Distribution bricolage + Lapeyre
    • Autres (négoces en matériaux-bois-menuiseries, e-commerce, vente directe aux artisans)

Structure de l’industrie :

  • Principaux fabricants français de meubles de cuisine (société, appartenance, marques exploitées, chiffre d’affaires)
  • Principaux fabricants étrangers de meubles de cuisine actifs sur le marché français (société, appartenance, marques exploitées, chiffre d’affaires)
  • Classement groupé des principaux fabricants de meubles de cuisine en France (selon fourchette indicative du nombre de cuisines vendues annuellement en France)
  • Classement des principaux fabricants de meubles de cuisine :
  • En Europe (top 12), selon dernier chiffre d’affaires connu
  • Fabricants allemands (top 13), selon dernier chiffre d’affaires connu
  • Fabricants italiens (top 20), selon chiffre d’affaires 2018-2020
  • Évolution comparée du chiffre d’affaires des fabricants français de meubles de cuisine entre 2007 et 2017

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil de fabricants :

  • Armony
  • Baumann Group
  • Chabert Marillier Production
  • Cuisines Design Industries
  • Discac
  • Ekipa (Parisot)
  • Fournier
  • Groupe Teisseire
  • Häcker Küchen
  • Impuls Küchen
  • Les Menuiseries du Centre
  • Néoform Participations
    • Néoform Industries
    • Pyram Industries
  • Nobilia
    • Nobilia
    • FBD Group (Franchiseur)
  • Nolte
  • Rema You Expansion
  • Schmidt Groupe
  • Schüller Möbelwerk
  • STF
  • WM88

Analyse PESTEL :

  • Économie (point de conjoncture)
  • Immobilier :
    • Parc de logements : taille et caractéristiques (par type de logement, statut d’occupation, surface, nombre de pièces…)
    • Construction neuve de logements
    • Transactions de logements anciens
  • Social
  • Réglementation et marquages

Analyse SWOT du marché des meubles de cuisine en France, 2021 :

  • Forces
  • Faiblesses
    • Freins structurels
    • Freins conjoncturels
  • Opportunités
  • Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 Méthodologie
2.2 La Société MSI Reports
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Définitions des Segments de Marché
2.3.3 Définitions relatives au Thème de la Distribution
2.3.4 Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Économie (Point de Conjoncture)
3.2 Immobilier
3.2.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.2.1.1 par Type de Logement
3.2.1.2 Selon le Statut d’Occupation
3.2.1.3 Selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.2.2 Construction Neuve de Logements
3.2.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.2.2.2 Promotion Immobilière
3.2.3 Transactions de Logements Anciens
3.3 Social
3.4 Réglementation et Marquages

4. ANALYSE SWOT
4.1 Forces
4.2 Faiblesses
4.2.1 Freins Structurels
4.2.2 Freins Conjoncturels
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille du Marché et Tendances
5.1.1 Aperçu Général, 2005-2020
5.1.2 Projections et Prévisions, Aperçu Général, 2021-2025
5.2 par Type de Travaux, 2014-2021
5.3 par Type de Logement, 2020
5.4 par Type de Conception, 2020
5.5 par Type de Matériau en Façade (Cuisines Montées), 2016, 2018 et 2020
5.6 par Type de Coloris en Façade, 2014, 2016 et 2018-2020
5.7 par Type de Matériau de Plan de Travail, 2020
5.8 par Type d’Implantation, 2020
5.9 Part des Projets Intégrant un Îlot Central
5.10 Nombre Moyen de Caissons et de Façades par Projet
5.11 Ventilation du Chiffre d’Affaires Fabricants par Type de Produit, 2020
5.12 Données Complémentaires
5.12.1 Taux d’équipement et Fréquence de Renouvellement
5.12.2 Parcours d’Achat
5.12.3 Panier Moyen
5.12.4 Autres Données

6. ÉCHANGES INTERNATIONAUX
6.1 Importations
6.2 Exportations

7. DISTRIBUTION
7.1 Structure de la Distribution
7.1.1 Aperçu Général
7.1.2 Cuisinistes
7.1.3 Distribution Bricolage, Équipement du Foyer et autres Enseignes
7.2 Poids des Canaux de Distribution

8. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE (FABRICATION DE MEUBLES)

9. VIE DES ENTREPRISES

10. PROFILS DE FABRICANTS
10.1 Armony
10.2 Baumann Group
10.3 Chabert Marillier Production
10.4 Cuisines Design Industries
10.5 Discac
10.6 Ekipa (Parisot)
10.7 Fournier
10.8 Groupe Teisseire
10.9 Häcker Küchen
10.10 Impuls Küchen
10.11 Les Menuiseries du Centre
10.12 Néoform Participations
10.12.1 Néoform Industries
10.12.2 Pyram Industries
10.13 Nobilia
10.13.1 Nobilia
10.13.2 FBD Group (Franchiseur)
10.14 Nolte
10.15 Rema You Expansion
10.16 Schmidt Groupe
10.17 Schüller Möbelwerk
10.18 STF
10.19 WM88

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Presse Professionnelle et Spécialisée
11.3 Salons Professionnels
11.4 pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des cuisines intégrées en France : points de repères, 2018-2021
2) Parc de logements en France Métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2020
3) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type de logement (selon le statut d’occupation), 2013
4) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement (selon la tranche d’unité urbaine), au 1er janvier 2020
5) Répartition du parc de résidences principales en France métropolitaine selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2020
6) Parc de résidences principales en France métropolitaine, selon le statut d’occupation (pour chaque type de logement), 2013
7) Répartition du parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2017
8) Répartition du parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2017
9) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2000-2021
10) Ventes de logements neufs (logements collectifs et logements individuels groupés) en France, 2015-2020
11) Transactions de logements anciens en France, 2004-2021
12) Structure des ménages en France, 2018
13) Nombre de personnes par ménage en France métropolitaine, 2015
14) Répartition du patrimoine brut moyen des ménages français, selon le décile de revenu disponible, début 2018
15) Répartition du parc de logements en France métropolitaine selon le statut d’occupation du logement, 2020
16) Nombre de logements individuels commencés (mis en chantier) en France, 2006-2021
17) Marché des cuisines intégrées en France, 2005-2020
18) Indicateurs de performance du marché de la cuisine intégrée en France, 2019 et 2020
19) Projections et prévisions du marché des cuisines intégrées en France, 2021-2025
20) Marché des cuisines intégrées en France, par type de travaux, 2014-2021
21) Marché des cuisines intégrées en France, par type de logement (selon le type de travaux), 2020
22) Répartition du parc de logements par type de logement en France métropolitaine, selon le statut d’occupation du logement, 2020
23) Illustration du poids croissant de l’habitat collectif dans l’activité de construction de logements en France sur la période 2000-2020
24) Marché des cuisines intégrées en France, par type de conception, 2020
25) Marché des cuisines montées en France, par type de matériau en façade, 2016, 2018 et 2020
26) Marché des cuisines intégrées en France, par type de coloris en façade, 2014, 2016 et 2018-2020
27) Marché des cuisines intégrées en France, par type de matériau de plan de travail, 2020
28) Marché des cuisines intégrées en France, par type d’implantation, 2020
29) Ventilation du chiffre d’affaires réalisé par les fabricants de meubles de cuisine, par type de produit, 2020
30) Critères d’achat d’une cuisine intégrée
31) Sources d’information exploitées par les particuliers durant leur parcours d’achat d’une cuisine intégrée
32) Prix moyen d’une cuisine intégrée selon le circuit de distribution
33) Importations françaises d’éléments de cuisine, par pays d’origine, 2008-2020
34) Exportations allemandes de meubles de cuisine, par pays de destination, 2019 et 2020
35) Chiffres d’affaires des principaux fabricants italiens de meubles de cuisine, 2018-2020
36) Exportations françaises d’éléments de cuisine, par pays de destination, 2008-2020
37) Principaux réseaux de cuisinistes en France, 2021
38) Principaux distributeurs de meubles de cuisine en France : distribution Équipement du Foyer, Bricolage, Matériaux ou Menuiseries
39) Distribution de cuisines intégrées en France, par canal, 2019
40) Principaux fabricants français de meubles de cuisine
41) Principaux fabricants étrangers de meubles de cuisine actifs sur le marché français
42) Classement des principaux fabricants de meubles de cuisine en France
43) Top 12 des fabricants européens de meubles de cuisine
44) Top 13 des principaux fabricants allemands de meubles de cuisine
45) Évolution comparée du chiffre d’affaires des fabricants français de meubles de cuisine entre 2007 et 2017
46) Chiffre d’Affaires d’Armony spa, 2015-2019
47) Chiffre d’affaires de Baumann Group, 2018-2020
48) Données financières de Chabert Marillier Production, 2004-2019
49) Données financières de Cuisines Design Industries (CDI), 2003-2020
50) Données financières de Discac, 2004-2020
51) Données financières d’Ekipa, 2015-2021
52) Portefeuille marques du groupe Fournier
53) Chiffre d’affaires du réseau SoCoo’c, 2013-2020
54) Données financières de Sodicoo’c (ex-Hygena Cuisines), 2004-2020
55) Chiffre d’affaires consolidé du groupe Fournier, 2002-2020
56) Ventilation du chiffre d’affaires consolidé du groupe Fournier, par famille de produits, 2011-2013 et 2016-2017
57) Données financières de Fournier, 2003-2020
58) Données financières de Société de Fabrication d’Eléments de Cuisine (S.O.F.E.C.), 2004-2020
59) Chiffre d’affaires de Häcker Küchen, 2011-2020
60) Données financières des Menuiseries du Centre, 2003-2020
61) Données financières de Néoform Industries, 2003-2020
62) Données financières de Pyram Industries, 2003-2020
63) Volumes de production de Nobilia, 2010-2020
64) Chiffre d’affaires consolidé de Nobilia, 2002-2020
65) Répartition du chiffre d’affaires de Nobilia à l’export, par pays, 2012-2019
66) Réseaux franchisés développés par FBD Group
67) Chiffre d’affaires des principales filiales françaises de FBD Group, 2017-2020
68) Chiffre d’affaires de Nolte GmbH & Co. KGaA, 2011-2019
69) Données financières de You Industrie, 2004-2020
70) Données financières de Charles Rema, 2004-2020
71) Chiffres d’affaires des réseaux Schmidt et Cuisinella, 2005-2020
72) Données financières (non consolidées) de Schmidt Groupe (ex-SALM), 2003-2019
73) Chiffre d’affaires de Schüller Möbelwerk, 2013-2020
74) Données financières de Cuisines Morel SN, 2004-2020
75) Données financières de Cuisines Morel Bretagne, 2013-2016 et 2019-2020
76) Données financières de Sagne Cuisines, 2020
77) Données financières de WM88, 2011-2012 et 2015-2019

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Répartition du parc de logements en France, selon la période de construction, 2017
II. Répartition du parc de résidences principales en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2018
III. Parc de logements en France : surface moyenne des résidences principales, par type de logement et selon le type d’occupant, 2011
IV. Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon le rang de performance énergétique (étiquette énergie du DPE), au 1er janvier 2018
V. Répartition des transactions de logements anciens en France métropolitaine selon le rang de performance énergétique (étiquette énergie du DPE), et selon la période de construction, 2017
VI. Répartition des transactions de logements anciens en France métropolitaine selon le rang de performance énergétique (étiquette énergie du DPE), pour chaque région, 2017
VII. Répartition du parc de logements sociaux en France selon le rang de performance énergétique (étiquette énergie du DPE), au 1er janvier 2019
VIII. Parc de maisons individuelles en France, par région (nouvelles régions), 2016
IX. Parc de logements sociaux en France, par type de logement et selon le nombre de pièces (pour chaque région : nouvelles régions), au 1er janvier 2019
X. Parc de logements sociaux en France, par type de logement (pour chaque région : anciennes régions), au 1er janvier 2017
XI. Nombre d’immeubles de logements en France, 2016
XII. Commercialisation de logements neufs (logements collectifs et logements individuels groupés) en France, par type de logement, 2006-2020
XIII. Ventes de logements neufs ((logements collectifs et logements individuels groupés), selon le nombre de pièces, 2007-2019
XIV. Ventes de logements neufs (logements collectifs et logements individuels groupés) en France, par région, 2007-2020
XV. Ventes de logements neufs au détail (ventes brutes) par les promoteurs immobiliers en France, 2004-2020
XVI. Nombre de logements sociaux construits en France, 2004-2010 et 2011-2018
XVII. Nombre de logements sociaux mis en service en France, 2015-2019
XVIII. Importations françaises de meubles en bois des types utilisés dans les cuisines (hors sièges et éléments de cuisines), par pays d’origine, 2008-2020
XIX. Exportations françaises de meubles en bois des types utilisés dans les cuisines (hors sièges et éléments de cuisines), par pays de destination, 2008-2020
XX. Données financières de Parisot Mattaincourt (ex-Manufacture Vosgienne de Meubles), 2006-2012
XXI. Données financières de Sodimob, 2019-2020
XXII. Chiffres d’affaires consolidés du groupe d’entreprises Nobilia (incluant les activités de vente au détail), 2010-2020
XXIII. Chiffre d’affaires consolidé de Schmidt Groupe, 2007-2016 et 2019-2020
XXIV. Données financières d’Européenne de Meubles en Kit (EMK), 2003-2015
XXV. Données financières de Cuisines Jean-Louis Morel, 2004-2011
XXVI. Données financières de Cuisine AS, 2004-2018
XXVII. Données financières de Manuest, 2003-2009

LISTE DES ANALYSES

1) Évolution du PIB en France, 2004-2020
2) Confiance des ménages et climat des affaires en France, 2013-2020
3) Évolution comparée des principales composantes de l’activité immobilière résidentielle en France, 2007-2021
4) Normes en vigueur concernant les portails
5) Analyse SWOT du marché français des portails/portillons et clôtures de jardin, 2021
6) Évolution comparée des principales composantes de l’activité immobilière résidentielle en France, 2007-2020
7) Cours de l’aluminium LME (2020-2021) et du minerai de fer (2019-2021)
8) Structure de la distribution de portails/portillons et clôtures de jardin en France
9) Principaux fabricants sur le marché français des portails/portillons et clôtures de jardin en France, 2021

  • Armony
  • Baumann Group
  • Chabert Marillier Production
  • Cuisines Design Industries
  • Discac
  • Ekipa (Parisot)
  • Fournier
  • Groupe Teisseire
  • Häcker Küchen
  • Impuls Küchen
  • Les Menuiseries du Centre
  • Néoform Participations
    • Néoform Industries
    • Pyram Industries
  • Nobilia
    • Nobilia
    • FBD Group (Franchiseur)
  • Nolte
  • Rema You Expansion
  • Schmidt Groupe
  • Schüller Möbelwerk
  • STF
  • WM88

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