Marché des Portes de Placard et de Séparation de Pièces en France

Avril 2021 / Menuiseries, Fermetures et Protection Solaire / 131 pages

À partir de 1695.00  HT

Cette étude de marché des Portes de Placard et Portes de Séparation des Pièces en France analyse le marché des portes de placard (portes coulissantes, portes battantes et portes pliantes) et des portes de séparation de pièces (coulissantes incluant les cloisons japonaises, portes de séparation à galandage), avec l’historique d’évolution depuis 2016 et des prévisions jusqu’en 2025. L’étude présente également une analyse de la distribution et la structure de l’industrie ainsi que les profils des 13 principaux fabricants de portes de placard et portes de séparation de pièces.

Une nouvelle édition de cette étude paraitra prochainement ! N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

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  • Le marché des portes de placard et des portes de séparation de pièces en France a souffert en 2020. Se sont ainsi conjuguées les conséquences de la crise économico-sanitaire liée à la Covid-19 et des tendances plus structurelles.
  • L’année 2020 aura été atypique. D’une part, les fermetures temporaires des différents établissements de distribution et des chantiers – notamment en construction neuve – ont pesé lourdement sur la demande. D’autre part, la crise a soutenu la demande d’aménagement des logements, qui sont alors devenus à la fois des espaces de vie, de travail ou encore de sport. L’épargne contrainte des Français a alors permis de transformer ce besoin en acte d’achat.
  • À l’avenir, plusieurs défis attendent cependant le marché. La fin de la crise sanitaire verra réapparaître les dépenses hors-foyer, principal concurrent des projets d’aménagement. Par ailleurs, la demande du secteur de la construction neuve restera durablement affectée par les diminutions des mises en chantier, des autorisations de permis de construire et les multiples retards. Enfin, les portes avec charnières invisibles continueront de s’imposer aux dépens des portes traditionnelles, cannibalisant ainsi les volumes de ventes.

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français des portes de placard, quel que soit l’usage qui en est fait (fermeture d’un placard, d’un dressing ou autre espace de rangement intérieur) et des portes de séparation de pièces dans les secteurs résidentiel et non résidentiel.

Les produits traités dans cette étude sont :

  • les portes de placard, incluant :
    • les portes coulissantes
    • les portes battantes/pivotantes
    • les portes pliantes
  • les portes de séparation de pièces, incluant :
    • les portes de séparation coulissantes, incluant les « cloisons japonaises »
    • les portes de séparation à galandage

Les portes de séparation de pièces ont également été segmentées par type de pose, à savoir :

  • suspendue
  • sur rail

Hors champ d’étude : sont exclus du champ d’analyse de cette étude :

  • les armoires (qui sont assimilées à des meubles meublants) et leurs façades
  • les façades des rangements extérieurs
  • les portes de communication interne (à l’exception des portes à galandage utilisées pour cet usage)
  • les portes « accordéons » en PVC (qui peuvent être utilisées pour fermer un espace de rangement)
  • les solutions d’aménagement intérieur pour placard, dressing ou autres rangements (colonnes, tablettes, tiroirs, etc.)
  • les murs mobiles
  • les verrières

Période étudiée : 2016 à 2020

Période de prévisions : 2021 à 2025

Taille de marché : se rapporte aux ventes fabricants à destination du marché français (production France + importations – exportations). À ce titre, on ne tient pas compte d’éventuels phénomènes de stockage/déstockage par les distributeurs.

La taille de marché n’a pas été établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

France, en volume (nombre de vantaux, équivalence en millions de m², équivalence en nombre de projets) et en valeur (millions d’€ HT), 2016-2025

Marché des portes de placard et portes de séparation de pièces en France, par type de porte, en volume (nombre de vantaux), 2016-2025 :

  • Portes de placard
  • Portes de séparation de pièces

Marché des portes de placard en France, par type de travaux, en volume (nombre de vantaux), 2016-2025 :

  • Entretien-rénovation de logements (remplacement ou première installation dans un logement existant)
  • Construction neuve de logements
  • Secteur non-résidentiel

Marché des portes de placard en France, par type d’ouverture, en volume, 2016-2025 :

  • Coulissantes
  • Battantes
  • Pliantes

Marché des portes de placard en France, par secteur utilisateur, en volume, 2018 et 2020 :

  • Secteur résidentiel
    • Maisons individuelles
    • Logements collectifs
  • Secteur non-résidentiel

Marché des portes de placard en France, par type de coloris, en volume, 2018 et 2020 :

  • Blanc et teintes naturelles et claires
  • Miroir et verre
  • Teintes naturelles sombres
  • Couleurs vives

Marché des portes de placard en France, par type de conception, en volume, 2018 et 2020 :

  • Portes standards
  • Portes sur-mesure

Marché des portes de placard en France, par type de conception et par type de profil, en volume, 2018 et 2020 :

  • Portes standards
    • Acier
    • Aluminium
  • Portes sur-mesure
    • Acier
    • Aluminium
  • Total
    • Acier
    • Aluminium

Marché des portes de placard en France, par type de matériau de remplissage, en volume, 2018 et 2020 :

  • Mélaminé
  • Miroir
  • Bois massif ou MDF (MDF plaqué bois ou laqué)
  • Verre (laqué ou autre finition)
  • Autres (PVC, acrylique, ardoise, Velleda, prêt-à-peindre ou à tapisser, cuir, textile, etc.)

Marché des portes de séparation de pièces en France, par type de travaux, en volume (nombre de vantaux), 2016-2025 :

  • Entretien-rénovation de logements (remplacement ou première installation dans un logement existant)
  • Construction neuve de logements
  • Secteur non-résidentiel

Marché des portes de séparation de pièces en France, par secteur utilisateur, en volume, 2018 et 2020 :

  • Maisons individuelles
  • Logements collectifs
  • Secteur non-résidentiel

Marché des portes de séparation de pièces en France, par type de coloris, en volume, 2018 et 2020 :

  • Blanc et teintes naturelles et claires
  • Miroir et verre
  • Teintes naturelles sombres
  • Couleurs vives

Marché des portes de séparation de pièces en France, par type de matériau de remplissage, en volume, 2018 et 2020 :

  • Mélaminé
  • Verre (laqué ou autre finition)
  • Bois massif ou MDF (MDF plaqué bois ou laqué)
  • Miroir
  • Autres (PVC, acrylique, ardoise, Velleda, prêt-à-peindre ou à tapisser, cuir, textile, etc.)

Marché des portes de séparation de pièces en France, par type d’ouverture, en volume, 2018 et 2020 :

  • Coulissantes
  • Â galandage

Marché des portes de séparation de pièces en France, par type de pose, en volume, 2018 et 2020 :

  • Suspendue
  • Sur rail

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Distribution

  • Structure de la distribution de portes de placard et de portes de séparation de pièces en France, 2021
  • Principales enseignes de distribution de portes de placard et de portes de séparation de pièces en France : distribution grand public, 2021 (enseigne, appartenance, nombre de points de vente)
  • Principales enseignes de distribution de portes de placard et de portes de séparation de pièces en France : distribution professionnelle, 2021 (appartenance, enseigne(s))
  • Principales enseignes de distribution de portes de placard et de portes de séparation de pièces en France : commerce de détail spécialisé, 2021 (enseigne, appartenance, points d vente)
  • Principaux réseaux nationaux de cuisinistes en France : appartenance, positionnement tarifaire et nombre de points de vente, 2021
  • Distribution de portes de placard et portes de séparation de pièces en France, par canal, 2020 (% du total des ventes à la distribution en valeur)

Prix

  • Panier moyen « aménagement intérieur »
  • Prix des portes de placard
  • Prix des portes de séparation à galandage

Structure de l’industrie

  • Principaux fabricants de portes de placard et de portes de séparation de pièces en France, 2021 (société, appartenance, nationalité, marque(s) propre(s))

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil des fabricants

  • CMAI
    • AGEM
    • Sogal
  • Coulidoor
  • Domelia
  • Elfa France
  • Fournier
  • Groupe Deya
  • Groupe Lapeyre
  • Neves
  • Optimum
  • Ouest-Placard
  • Schmidt Groupe
  • Scrigno France

Analyse PESTEL :

  • Politique
  • Économie
  • Immobilier
    • Parc de logements : taille et caractéristiques
    • Construction neuve de logements
    • Promotion immobilière de logements
    • Transactions de logements anciens
    • Construction neuve de bâtiments non résidentiels
  • Environnement
  • Réglementation, normes et labellisation

Analyse SWOT du marché des portes de placard et portes de séparation de pièces en France, 2021 :

  • Moteurs
  • Freins
  • Opportunités
  • Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Segments de Marché
2.3.4 Définitions relatives au Thème de la Distribution
2.3.5 Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.3.6 Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Principaux Dispositifs en faveur du Logement
3.1.2 Dispositifs Relatifs au Domaine Environnemental
3.2 Économie
3.2.1 Point de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Prix des Matières Premières
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.3.1.1 Type de Logement
3.3.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.3.1.3 Selon la Période de Construction
3.3.1.4 Selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.3.2.2 Promotion Immobilière
3.3.2.3 Logements Sociaux
3.3.3 Transactions de Logements Anciens
3.3.4 Prix Moyens des Logements Neufs
3.3.4.1 Maisons Individuelles (Secteur Diffus)
3.3.4.2 Logements Collectifs
3.3.5 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
3.3.6 Crédits Immobiliers
3.4 Environnement
3.5 Réglementation, Normes et Labellisation

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs
4.2 Freins
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille de Marché et Tendances
5.1.1 Aperçu Général, 2016-2020
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2021-2025
5.1.3 par Type de Porte, 2016-2020
5.1.4 Prévisions, par Type de Porte, 2021-2025
5.2 Portes de Placard
5.2.1 par Type de Travaux, 2016-2020
5.2.2 Prévisions, par Type de Travaux, 2021-2025
5.2.3 par Type d’Ouverture, 2016-2020
5.2.4 Prévisions, par Type d’Ouverture, 2021-2025
5.2.5 par Secteur Utilisateur, 2018 et 2020
5.2.6 par Type de Coloris, 2018 et 2020
5.2.7 par Type de Conception, 2018 et 2020
5.2.8 par Type de Conception et par Type de Profil, 2018 et 2020
5.2.9 par Type de Matériau de Remplissage, 2018 et 2020
5.3 Portes de Séparation de Pièces
5.3.1 par Type de Travaux, 2016-2020
5.3.2 Prévisions, par Type de Travaux, 2021-2025
5.3.3 par Secteur Utilisateur, 2018 et 2020
5.3.4 par Type de Coloris, 2018 et 2020
5.3.5 par Type de Matériau de Remplissage, 2018 et 2020
5.3.6 par Type d’Ouverture, 2018 et 2020
5.3.7 par Type de Pose, 2018 et 2020

6. DISTRIBUTION
6.1 Structure de la Distribution
6.2 Enseignes et Réseaux
6.3 Poids des Différents Canaux de Distribution

7. PRIX

8. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE

9. VIE DES ENTREPRISES

10. PROFIL DES FABRICANTS
10.1 CMAI
10.1.1 Aperçu Général
10.1.2 AGEM
10.1.3 Sogal
10.2 Coulidoor
10.3 Domelia
10.4 Elfa France
10.5 Fournier
10.6 Groupe Deya
10.7 Groupe Lapeyre
10.8 Neves
10.9 Optimum
10.10 Ouest-Placard
10.11 Schmidt Groupe
10.12 Scrigno France

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Salons Professionnels
11.3 Pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Portes de Placard et Portes de Séparation de Pièces en France, 2016-2020 : Points de Repères
2) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2013-2020
3) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, au 1er janvier 2020
4) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon le Statut d’Occupation), 2013
5) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon la Tranche d’Unité Urbaine), au 1er janvier 2020
6) Répartition du Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine selon le Statut d’Occupation, au 1er janvier 2020
7) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, selon le Statut d’Occupation (pour chaque Type de Logement), 2013
8) Répartition du Parc de Logements en France, selon la Période de Construction, 2017
9) Répartition du Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France, par Surface, 2017
10) Répartition du Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2017
11) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2000-2020
12) Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, 2015-2019
13) Nombre de Logements Sociaux Construits en France, 2004-2018
14) Nombre de Logements Sociaux Mis en Service en France, 2015-2019
15) Transactions de Logements Anciens en France, 2004-2020
16) Prix Moyen et Surface Moyenne des Maisons Neuves et des Terrains à Bâtir en France, 2013-2019
17) Prix Moyens des Maisons Neuves (Terrain et Bâti) en France, par Région, 2019
18) Prix Moyens au m² des Logements Collectifs Neufs en France Métropolitaine, par Région, 2015-2019
19) Mises en Chantier de Bâtiments Non Résidentiels en France, par Secteur, 2000-2020
20) Indice Annuel des Prix des Logements Neufs en France Métropolitaine, 2015-2020
21) Indice Annuel des Prix des Logements Anciens en France Métropolitaine, 2015-2020
22) Indice Mensuel de l’Activité des GSB en France, 2019-2020
23) L’Épargne des Français, 2011-2020
24) Marché des Portes de Placard et Portes de Séparation de Pièces en France, 2016-2020
25) Prévisions du Marché des Portes de Placard et Portes de Séparation de Pièces en France, 2021-2025
26) Marché des Portes de Placard et Portes de Séparation de Pièces en France, par Type de Porte, 2016-2020
27) Prévisions du Marché des Portes de Placard et Portes de Séparation de Pièces en France, par Type de Porte, 2021-2025
28) Marché des Portes de Placard en France, par Type de Travaux, 2016-2020
29) Prévisions du Marché des Portes de Placard en France, par Type de Travaux, 2021-2025
30) Marché des Portes de Placard en France, par Type d’Ouverture, 2016-2020
31) Prévisions du Marché des Portes de Placard en France, par Type d’Ouverture, 2021-2025
32) Marché des Portes de Placard en France, par Secteur Utilisateur, 2018 et 2020
33) Marché des Portes de Placard en France, par Type de Coloris, 2018 et 2020
34) Marché des Portes de Placard en France, par Type de Conception, 2018 et 2020
35) Marché des Portes de Placard en France, par Type de Conception et par Type de Profil, 2018 et 2020
36) Marché des Portes de Placard en France, par Type de Matériau de Remplissage, 2018 et 2020
37) Marché des Portes de Séparation de Pièces en France, par Type de Travaux, 2016-2020
38) Prévisions du Marché des Portes de Séparation de Pièces en France, par Type de Travaux, 2021-2025
39) Marché des Portes de Séparation de Pièces en France, par Secteur Utilisateur, 2018 et 2020
40) Marché des Portes de Séparation de Pièces en France, par Type de Coloris, 2018 et 2020
41) Marché des Portes de Séparation de Pièces en France, par Type de Matériau de Remplissage, 2018 et 2020
42) Marché des Portes de Séparation de Pièces en France, par Type d’Ouverture, 2018 et 2020
43) Marché des Portes de Séparation de Pièces en France, par Type de Pose, 2018 et 2020
44) Distribution de Portes de Placard et de Portes de Séparation de Pièces en France, par Canal, 2020
45) Données Financières d’AGEM, 2005-2019
46) Données Financières de Quadro Agencements Placards Cuisines, 2005-2019
47) Données Financières d’Etablissements Sogal Fabrication, 2015-2019
48) Données Financières de Coulidoor, 2017-2019
49) Données Financières de Domelia, 2005-2013
50) Données Financières d’Elfa France, 2007-2020
51) Chiffre d’Affaires de Fournier, 2010-2019
52) Données Financières de Kazed, 2017 et 2018
53) Données Financières de Lagrange Production, 2005-2019
54) Chiffre d’Affaires des Différentes Composantes du groupe Neves, 2006-2020
55) Données Financières d’Ouest-Placard (Portéa), 2005-2020
56) Chiffre d’Affaires des Réseaux Schmidt et Cuisinella, 2005-2019
57) Données Financières de Scrigno France, 2016-2019

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Répartition du Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, selon la Période de Construction, au 1er janvier 2018
II. Parc de Logements en France : Surface Moyenne des Résidences Principales, par Type de Logement et selon le Type d’Occupant, 2011
III. Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type de Logement, 2006-2019
IV. Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers, selon le Nombre de Pièces, 2007-2019
V. Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Région, 2007-2019
VI. Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France : Comparaison à Niveau de Population Egal
VII. Ventes de Logements Neufs au Détail (ventes brutes) par les Promoteurs Immobiliers en France, 2004-2019

LISTE DES ANALYSES

1) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2021
2) Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France Métropolitaine, 2008-2020
3) Analyse : Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2020
4) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2007-2020
5) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2007-2020
6) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2020
7) Évolution Comparée des Principales Composantes de l’Activité Immobilière Résidentielle en France, 2007-2020
8) Nombre de Prêts Bancaires, 2009-2020
9) Taux Moyens des Crédits Immobiliers aux Particuliers en France, 2001-2020
10) Durée Moyenne des Crédits Immobiliers aux Particuliers en France, 2001-2020
11) Analyse SWOT du Marché des Portes de Placard et Portes de Séparation de Pièces en France, 2021
12) Structure de la Distribution de Portes de Placard et de Portes de Séparation de Pièces en France, 2021
13) Principales Enseignes de Distribution de Portes de Placard et de Portes de Séparation de Pièces en France : Distribution Grand Public, 2021
14) Principales Enseignes de Distribution de Portes de Placard et de Portes de Séparation de Pièces en France : Distribution Professionnelle, 2021
15) Principales Enseignes de Distribution de Portes de Placard et de Portes de Séparation de Pièces en France : Commerce de Détail Spécialisé, 2021
16) Principaux Réseaux Nationaux de Cuisinistes en France : Appartenance, Positionnement Tarifaire et Nombre de Points de Vente, 2021
17) Principaux Fabricants de Portes de Placard et de Portes de Séparation de Pièces en France, 2021

  • CMAI
    • AGEM
    • Sogal
  • Coulidoor
  • Domelia
  • Elfa France
  • Fournier
  • Groupe Deya
  • Groupe Lapeyre
  • Neves
  • Optimum
  • Ouest-Placard
  • Schmidt Groupe
  • Scrigno France

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