Marché des Portes de Placard et de Séparation de Pièces en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français des portes de placard, quel que soit l’usage qui en est fait (fermeture d’un placard, d’un dressing ou autre espace de rangement intérieur) et des portes de séparation de pièces dans les secteurs résidentiel et non-résidentiel.

Les produits traités dans cette étude sont :

• les portes de placard, incluant :
  • les portes coulissantes
  • les portes battantes/pivotantes
  • les portes pliantes
• les portes de séparation de pièces, incluant :
  • les portes de séparation coulissantes, incluant les « cloisons japonaises »
  • les portes de séparation à galandage

Les portes de séparation de pièces ont également été segmentées par type de pose, à savoir :

• suspendue
• sur rail

Hors champ d’étude : sont exclus du champ d’analyse de cette étude :

• les armoires (qui sont assimilées à des meubles meublants) et leurs façades
• les façades des rangements extérieurs
• les portes de communication interne (à l’exception des portes à galandage utilisées pour cet usage)
• les portes « accordéons » en PVC (qui peuvent être utilisées pour fermer un espace de rangement)
• les solutions d’aménagement intérieur pour placard, dressing ou autres rangements (colonnes, tablettes, tiroirs, etc.)
• les murs mobiles
• les verrières

Période étudiée : 2019 à 2023 (projections pour 2023)

Période de prévisions : 2024 à 2028

Taille de marché : se rapporte aux ventes fabricants à destination du marché français (production France + importations – exportations). À ce titre, on ne tient pas compte d’éventuels phénomènes de stockage/déstockage par les distributeurs.

La taille de marché n’a pas été établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Marché des portes de placard et portes de séparation de pièces en France, en volume (nombre de vantaux, équivalence en millions de m², équivalence en nombre de projets) et en valeur (millions d’€ HT), 2019-2028

Marché des portes de placard et portes de séparation de pièces en France, par type de porte, en volume (nombre de vantaux), 2019-2028 :

• Portes de placard
• Portes de séparation de pièces

Marché des portes de placard en France, par type de travaux, en volume (nombre de vantaux), 2019-2028 :

• Entretien-rénovation de logements (remplacement ou première installation dans un logement existant)
• Construction neuve de logements
• Secteur non-résidentiel

Marché des portes de placard en France, par type d’ouverture, en volume, 2019-2028 :

• Coulissantes
• Battantes
• Pliantes

Marché des portes de placard en France, par secteur utilisateur, en volume, 2020 et 2023 :

• Secteur résidentiel
  • Maisons individuelles
  • Logements collectifs
• Secteur non-résidentiel

Marché des portes de placard en France, par type de coloris, en volume, 2020 et 2023 :

• Blanc et teintes naturelles et claires
• Miroir et verre
• Teintes naturelles sombres
• Couleurs vives

Marché des portes de placard en France, par type de conception, en volume, 2020 et 2023 :

• Portes standards
• Portes sur mesure

Marché des portes de placard en France, par type de conception et par type de profil, en volume, 2020 et 2023 :

• Portes standards
  • Acier
  • Aluminium
• Portes sur mesure
  • Acier
  • Aluminium
• Total
  • Acier
  • Aluminium

Marché des portes de placard en France, par type de matériau de remplissage, en volume, 2020 et 2023 :

• Mélaminé
• Miroir
• Bois massif ou MDF (MDF plaqué bois ou laqué)
• Verre (laqué ou autre finition)
• Autres (PVC, acrylique, ardoise, Velleda, prêt-à-peindre ou à tapisser, cuir, textile, etc.)

Marché des portes de séparation de pièces en France, par type de travaux, en volume (nombre de vantaux), 2019-2028 :

• Entretien-rénovation de logements (remplacement ou première installation dans un logement existant)
• Construction neuve de logements
• Secteur non-résidentiel

Marché des portes de séparation de pièces en France, par secteur utilisateur, en volume, 2020 et 2023 :

• Maisons individuelles
• Logements collectifs
• Secteur non-résidentiel

Marché des portes de séparation de pièces en France, par type de coloris, en volume, 2020 et 2023 :

• Blanc et teintes naturelles et claires
• Verre et miroir
• Teintes naturelles sombres
• Couleurs vives

Marché des portes de séparation de pièces en France, par type de matériau de remplissage, en volume, 2020 et 2023 :

• Mélaminé
• Verre (laqué ou autre finition)
• Bois massif ou MDF (MDF plaqué bois ou laqué)
• Miroir
• Autres (PVC, acrylique, ardoise, Velleda, prêt-à-peindre ou à tapisser, cuir, textile, etc.)

Marché des portes de séparation de pièces en France, par type d’ouverture, en volume, 2020 et 2023 :

• Coulissantes
• Â galandage

Marché des portes de séparation de pièces en France, par type de pose, en volume, 2020 et 2023 :

• Suspendue
• Sur rail

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Distribution

• Structure de la distribution de portes de placard et de portes de séparation de pièces en France, 2023
• Principales enseignes de distribution de portes de placard et de portes de séparation de pièces en France : distribution grand public, 2023 (enseigne, appartenance, nombre de points de vente)
• Principales enseignes de distribution de portes de placard et de portes de séparation de pièces en France : distribution professionnelle, 2023 (appartenance, enseigne(s))
• Principales enseignes de distribution de portes de placard et de portes de séparation de pièces en France : commerce de détail spécialisé, 2023 (enseigne, appartenance, points de vente)
• Principaux réseaux nationaux de cuisinistes en France : appartenance, positionnement tarifaire, 2023
• Distribution de portes de placard en France, par canal, 2023 (% du total des ventes à la distribution en valeur) :
  • Distribution grand public
  • Distribution professionnelle
  • Commerce de détail spécialisé
  • Vente directe
  • Autres (Internet)
• Distribution de portes de séparation de pièces en France, par canal, 2023 (% du total des ventes à la distribution en valeur) :
  • Distribution grand public
  • Distribution professionnelle
  • Commerce de détail spécialisé
  • Vente directe
  • Autres (Internet)

Prix

Structure de l’industrie

• Principaux fabricants de portes de placard et de portes de séparation de pièces en France, 2023 (société, appartenance, nationalité, marque(s) propre(s))

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil des fabricants

• CMAI
  • AGEM / Quadro
  • Sogal
• Coulidoor
• Domelia
• Elfa France
• Fournier
• Groupe Deya
• Lapeyre (Lagrange Production)
• Neves
• Optimum
• Ouest Placard
• Schmidt Groupe
• Scrigno France

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier
  • Parc de logements : taille et caractéristiques
  • Construction neuve de logements
  • Transactions de logements anciens
  • Prix moyens des logements neufs
  • Construction neuve de bâtiments non résidentiels
• Environnement
• Réglementation, normes et labellisation

Analyse SWOT du marché des portes de placard et portes de séparation de pièces en France, 2023 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Segments de Marché
2.3.4 Définitions relatives au Thème de la Distribution
2.3.5 Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.3.6 Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Aperçu Général
3.1.2 Principaux Dispositifs en faveur du Logement
3.1.3 Dispositifs relatifs au Domaine Environnemental
3.2 Économie
3.2.1 Point de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
3.2.4 Prix des Matières Premières
3.2.5 Point sur le Conflit en Ukraine
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.3.1.1 par Type de Logement
3.3.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.3.1.3 selon la Période de Construction
3.3.1.4 selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.3.2.2 Promotion Immobilière
3.3.2.3 Logements Sociaux
3.3.3 Transactions de Logements Anciens
3.3.4 Prix Moyens des Logements Neufs
3.3.4.1 Maisons Individuelles en Secteur Diffus
3.3.4.2 Logements Collectifs
3.3.5 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
3.4 Environnement
3.5 Réglementation, Normes et Labellisation

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs
4.2 Freins
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille de Marché et Tendances
5.1.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.1.3 par Type de Porte, 2019-2023
5.1.4 Prévisions, par Type de Porte, 2024-2028
5.2 Portes de Placard
5.2.1 par Type de Travaux, 2019-2023
5.2.2 Prévisions, par Type de Travaux, 2024-2028
5.2.3 par Type d’Ouverture, 2019-2023
5.2.4 Prévisions, par Type d’Ouverture, 2024-2028
5.2.5 par Secteur Utilisateur, 2020 et 2023
5.2.6 par Type de Coloris, 2020 et 2023
5.2.7 par Type de Conception, 2020 et 2023
5.2.8 par Type de Conception et par Type de Profil, 2020 et 2023
5.2.9 par Type de Matériau de Remplissage, 2020 et 2023
5.3 Portes de Séparation de Pièces
5.3.1 par Type de Travaux, 2019-2023
5.3.2 Prévisions, par Type de Travaux, 2024-2028
5.3.3 par Secteur Utilisateur, 2020 et 2023
5.3.4 par Type de Coloris, 2020 et 2023
5.3.5 par Type de Matériau de Remplissage, 2020 et 2023
5.3.6 par Type d’Ouverture, 2020 et 2023
5.3.7 par Type de Pose, 2020 et 2023

6. DISTRIBUTION
6.1 Structure de la Distribution
6.2 Enseignes et Réseaux
6.3 Poids des Différents Canaux de Distribution

7. PRIX

8. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE

9. VIE DES ENTREPRISES

10. PROFIL DES FABRICANTS
10.1 CMAI
10.1.1 Aperçu Général
10.1.2 AGEM / Quadro
10.1.3 Sogal
10.2 Coulidoor
10.3 Domelia
10.4 Elfa France
10.5 Fournier
10.6 Groupe Deya
10.7 Lapeyre (Lagrange Production)
10.8 Neves
10.9 Optimum
10.10 Ouest Placard
10.11 Schmidt Groupe
10.12 Scrigno France

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Magazines
11.3 Salons Professionnels
11.4 pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Portes de Placard et Portes de Séparation de Pièces en France, 2019-2023 : Points de Repères
2) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2015-2022
3) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, au 1er janvier 2022
4) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon le Statut d’Occupation), au 1er janvier 2022
5) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon la Tranche d’Unité Urbaine), au 1er janvier 2023
6) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon le Statut d’Occupation, au 1er janvier 2022
7) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon la Période de Construction, au 1er janvier 2022
8) Répartition du Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France, par Surface, 2018
9) Répartition du Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2018
10) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2002 2023
11) Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, 2015-2023
12) Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés, Construits ou Mis en Service en France, 2013-2021
13) Transactions de Logements Anciens en France, 2005-2023
14) Prix Moyen et Surface Moyenne des Maisons Neuves et des Terrains à Bâtir en France, 2016-2022
15) Prix Moyens des Maisons Neuves (Terrain et Bâti) en France, par Région, 2022
16) Prix Moyens au m² des Logements Collectifs Neufs en France Métropolitaine, par Région, 2007-2021
17) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2000-2023
18) Indice Annuel des Prix des Logements Neufs et Anciens en France Métropolitaine, 2019-2023
19) Marché des Portes de Placard et Portes de Séparation de Pièces en France, 2019-2023
20) Prévisions du Marché des Portes de Placard et Portes de Séparation de Pièces en France, 2024-2028
21) Marché des Portes de Placard et Portes de Séparation de Pièces en France, par Type de Porte, 2019-2023
22) Prévisions du Marché des Portes de Placard et Portes de Séparation de Pièces en France, par Type de Porte, 2024-2028
23) Marché des Portes de Placard en France, par Type de Travaux, 2019-2023
24) Prévisions du Marché des Portes de Placard en France, par Type de Travaux, 2024-2028
25) Marché des Portes de Placard en France, par Type d’Ouverture, 2019-2023
26) Prévisions du Marché des Portes de Placard en France, par Type d’Ouverture, 2024-2028
27) Marché des Portes de Placard en France, par Secteur Utilisateur, 2020 et 2023
28) Marché des Portes de Placard en France, par Type de Coloris, 2020 et 2023
29) Marché des Portes de Placard en France, par Type de Conception, 2020 et 2023
30) Marché des Portes de Placard en France, par Type de Conception et par Type de Profil, 2020 et 2023
31) Marché des Portes de Placard en France, par Type de Matériau de Remplissage, 2020 et 2023
32) Marché des Portes de Séparation de Pièces en France, par Type de Travaux, 2019-2023
33) Prévisions du Marché des Portes de Séparation de Pièces en France, par Type de Travaux, 2024-2028
34) Marché des Portes de Séparation de Pièces en France, par Secteur Utilisateur, 2020 et 2023
35) Marché des Portes de Séparation de Pièces en France, par Type de Coloris, 2020 et 2023
36) Tableau : Marché des Portes de Séparation de Pièces en France, par Type de Matériau de Remplissage, 2020 et 2023
37) Tableau : Marché des Portes de Séparation de Pièces en France, par Type d’Ouverture, 2020 et 2023
38) Marché des Portes de Séparation de Pièces en France, par Type de Pose, 2020 et 2023
39) Distribution de Portes de Placard en France, par Canal, 2023
40) Distribution de Portes de Séparation de Pièces en France, par Canal, 2023
41) Données Financières d’AGEM, 2006-2022
42) Données Financières de Quadro Agencements Placards Cuisines, 2006-2022
43) Données Financières d’Établissements Sogal Fabrication, 2015-2019
44) Données Financières de Coulidoor, 2017-2022
45) Données Financières de Domelia, 2004-2022
46) Chiffre d’Affaires de Fournier, 2010-2022
47) Données Financières de Deya Distribution, 2017-2022
48) Données Financières de Kazed, 2017-2018
49) Données Financières de Lagrange Production, 2006-2022
50) Chiffre d’Affaires des Différentes Composantes du groupe Neves, 2006-2022
51) Données Financières d’Optimum (Sifisa), 2019-2020
52) Données Financières d’Ouest Placard (Portéa), 2006-2022
53) Données Financières de Scrigno France, 2016-2022

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France (hors ANRU), par Type d’Opération, 2007-2021
II. Nombre de Logements Sociaux Construits en France, 2007-2010 et 2011-2021
III. Données Financières d’Etablissements Sogal Fabrication Gerardmer, 2015-2021

LISTE DES ANALYSES

1) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2023
2) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2008-2023
3) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2023
4) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2007-2023
5) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2007-2023
6) Taux des Crédits Immobiliers aux Particuliers (en %) 2007-2023
7) Production de Crédits à l’Habitat des Particuliers en France, 2012-2023
8) Taux Directeur de la Banque Centrale Européenne, 2008-2023
9) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2023
10) Indice TTF, 2019-2023
11) Évolution Comparée des Principales Composantes de l’Activité Immobilière Résidentielle en France, 2007-2022
12) Analyse SWOT du Marché des Portes de Placard et Portes de Séparation de Pièces en France, 2023
13) Structure de la Distribution de Portes de Placard et de Portes de Séparation de Pièces en France, 2023
14) Principales Enseignes de Distribution de Portes de Placard et de Portes de Séparation de Pièces en France : Distribution Grand Public, 2023
15) Principales Enseignes de Distribution de Portes de Placard et de Portes de Séparation de Pièces en France : Distribution Professionnelle, 2023
16) Principales Enseignes de Distribution de Portes de Placard et de Portes de Séparation de Pièces en France : Commerce de Détail Spécialisé, 2023
17) Principaux Réseaux Nationaux de Cuisinistes en France : Appartenance et Positionnement Tarifaire, 2023
18) Principaux Fabricants de Portes de Placard et de Portes de Séparation de Pièces en France, 2023

• CMAI
  • AGEM
  • Sogal
• Coulidoor
• Domelia
• Elfa France
• Fournier
• Groupe Deya
• Groupe Lapeyre
• Neves
• Optimum
• Ouest-Placard
• Schmidt Groupe
• Scrigno France