Marché des Portes de Placard et de Séparation de Pièces en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français des portes de placard, quel que soit l’usage qui en est fait (fermeture d’un placard, d’un dressing ou autre espace de rangement intérieur) et des portes de séparation de pièces dans les secteurs résidentiel et non-résidentiel.

Les produits traités dans cette étude sont :

• les portes de placard, incluant :
  • les portes coulissantes
  • les portes battantes/pivotantes
  • les portes pliantes
• les portes de séparation de pièces, incluant :
  • les portes de séparation coulissantes, incluant les « cloisons japonaises »
  • les portes de séparation à galandage
• Les portes de séparation de pièces ont également été segmentées par type de pose, à savoir :
  • suspendue
  • sur rail

Hors champ d’étude : sont exclus du champ d’analyse de cette étude :

• les armoires (qui sont assimilées à des meubles meublants) et leurs façades
• les façades des rangements extérieurs
• les portes de communication interne (à l’exception des portes à galandage utilisées pour cet usage)
• les portes « accordéons » en PVC (qui peuvent être utilisées pour fermer un espace de rangement)
• les solutions d’aménagement intérieur pour placard, dressing ou autres rangements (colonnes, tablettes, tiroirs, etc.)
• les murs mobiles
• les verrières

Période étudiée : 2019 à 2025

Période de prévisions : 2026 à 2030

Taille de marché : se rapporte aux ventes fabricants à destination du marché français (production France + importations – exportations). À ce titre, on ne tient pas compte d’éventuels phénomènes de stockage/déstockage par les distributeurs.

La taille de marché n’a pas été établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Marché des portes de placard et portes de séparation de pièces en France, en volume (nombre de vantaux, équivalence en millions de m², équivalence en nombre de projets) et en valeur (millions d’€ HT), 2019-2030

Marché des portes de placard et portes de séparation de pièces en France, par type de porte, en volume (nombre de vantaux), 2019-2030 :

• Portes de placard
• Portes de séparation de pièces

Marché des portes de placard en France, par type de travaux, en volume (nombre de vantaux), 2019-2030 :

• Entretien-rénovation de logements (remplacement ou première installation dans un logement existant)
• Construction neuve de logements
• Secteur non-résidentiel

Marché des portes de placard en France, par type d’ouverture, en volume, 2019-2030 :

• Coulissantes
• Battantes
• Pliantes

Marché des portes de placard en France, par secteur utilisateur et type de travaux, en volume, 2020, 2023-2025 :

• Secteur résidentiel
  • Maisons individuelles
    • Construction neuve
    • Entretien-rénovation
  • Logements collectifs
    • Construction neuve
    • Entretien-rénovation
• Secteur non-résidentiel

Marché des portes de placard en France, par type de coloris, en volume, 2020, 2023-2025 :

• Blanc et teintes naturelles et claires
• Miroir et verre
• Teintes naturelles sombres
• Couleurs vives

Marché des portes de placard en France, par type de conception, en volume, 2020, 2023-2025 :

• Portes standards
• Portes sur mesure

Marché des portes de placard en France, par type de conception et par type de profil, en volume, 2020, 2023-2025 :

• Portes standards
  • Acier
  • Aluminium
• Portes sur mesure
  • Acier
  • Aluminium
• Total
  • Acier
  • Aluminium

Marché des portes de placard en France, par type de matériau de remplissage, en volume, 2020, 2023-2025 :

• Mélaminé
• Miroir
• Bois massif ou MDF (MDF plaqué bois ou laqué)
• Verre (laqué ou autre finition)
• Autres (PVC, acrylique, ardoise, Velleda, prêt-à-peindre ou à tapisser, cuir, textile, etc.)

Marché des portes de séparation de pièces en France, par type de travaux, en volume (nombre de vantaux), 2019-2030 :

• Entretien-rénovation de logements (remplacement ou première installation dans un logement existant)
• Construction neuve de logements
• Secteur non-résidentiel

Marché des portes de séparation de pièces en France, par secteur utilisateur, en volume, 2020, 2023-2025 :

• Maisons individuelles
• Logements collectifs
• Secteur non-résidentiel

Marché des portes de séparation de pièces en France, par type de coloris, en volume, 2020, 2023-2025 :

• Blanc et teintes naturelles et claires
• Verre et miroir
• Teintes naturelles sombres
• Couleurs vives

Marché des portes de séparation de pièces en France, par type de matériau de remplissage, en volume, 2020, 2023-2025 :

• Mélaminé
• Verre (laqué ou autre finition)
• Bois massif ou MDF (MDF plaqué bois ou laqué)
• Miroir
• Autres (PVC, acrylique, ardoise, Velleda, prêt-à-peindre ou à tapisser, cuir, textile, etc.)

Marché des portes de séparation de pièces en France, par type d’ouverture, en volume, 2020, 2023-2025 :

• Coulissantes
• Â galandage

Marché des portes de séparation de pièces en France, par type de pose, en volume, 2020, 2023-2025 :

• Suspendue
• Sur rail

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Distribution

• Structure de la distribution de portes de placard et de portes de séparation de pièces en France, 2026
• Principales enseignes de distribution de portes de placard et de portes de séparation de pièces en France : distribution grand public, 2026 (enseigne, appartenance, nombre de points de vente)
• Principales enseignes de distribution de portes de placard et de portes de séparation de pièces en France : négoces généralistes et spécialisés, 2026 (appartenance, enseigne(s)/points de vente)
• Principales enseignes de distribution de portes de placard et de portes de séparation de pièces en France – commerces de détail spécialisé (cuisinistes et magasins d’agencement / rangement) – appartenance et positionnement tarifaire, 2026 (enseigne, appartenance, positionnement/PDV)
• Distribution de portes de placard en France, par canal, 2025 (% du total des ventes à la distribution en valeur) :
  • Distribution grand public
  • Distribution professionnelle
  • Commerce de détail spécialisé
  • Vente directe
  • Autres (Internet)
• Distribution de portes de séparation de pièces en France, par canal, 2025 (% du total des ventes à la distribution en valeur) :
  • Distribution grand public
  • Distribution professionnelle
  • Commerce de détail spécialisé
  • Vente directe
  • Autres (Internet)

Prix

Structure de l’industrie

• Principaux fabricants de portes de placard et de portes de séparation de pièces en France, 2026 (société, appartenance, nationalité, marque(s) propre(s))

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil des fabricants

• CMAI
  • Quadro Agencements Placards Cuisines
  • Sogal
• Coulidoor
• Domélia
• Fournier
• Groupe Deya
• Lapeyre
• Neves
• Optimum
• Ouest Placard
• Schmidt Groupe
• Scrigno France

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier
• Parc de logements : taille et caractéristiques
• Activité immobilière
  • Construction neuve de logements
  • Promotion immobilière
  • Production de logements sociaux
  • Transactions de logements anciens
  • Construction neuve de bâtiments non résidentiels
• Social

Analyse SWOT du marché des portes de placard et portes de séparation de pièces en France, 2025 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

 Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

AGC Corporation, Agem, Ambiance Dressing, Amma Design, Aviva Cuisines & Aménagements, B&F Production, Blum, Célio, Cuisine d’Allemagne, Cuisine Plus, Cuisinella, Cuisines Références, DormaKABA, ED System, Espace Déco, France Rangement, Gautier France, Groupe André Teisseire, Groupe FBD, Hettich, Ikea, Iliko, In-Ipso, Ixina, Kazed, Keïko, Lagrange, Lagrange Production, Meubles Demeyere, Mobalpa, Modulia, Nobilia, Orme, Parisot, Pèrene, Plum Living, Portéa, Réma You, Roler, Rozière, Saint-Gobain Glass, Sifisa, SoCoo’c, SOFEB, Sopam, Spaceo, Unibain, Ykario, You

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
Cadre de l’Étude
Sources et Unités
Définitions des Segments de Marché
Définitions relatives au Thème de la Distribution
Définitions des Secteurs Utilisateurs
Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
Aperçu Général
Dispositifs liés aux Secteurs du Bâtiment et du Logement
Conseil National de la Refondation – Logement
Loi  » ÉLAN  »
Principaux Dispositifs en faveur du Logement
Objectif Neutralité Carbone
3.2 Économie
Points de Conjoncture
Défaillances d’Entreprises
Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
Prix des Matières Premières et du Transport et Taux de Change
Cours Euro-Dollar
Baril de Pétrole
Transport Maritime
Gaz
Prix des Matériaux
3.3 Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
selon le Statut d’Occupation
selon la Période de Construction
selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
par Classe de Performance Énergétique
Parc de Logements Sociaux
Activité Immobilière
Construction de Logements
Promotion Immobilière
Production de Logements Sociaux
Transactions de Logements Anciens
Construction de Locaux Non-Résidentiels
3.4 Social
Aperçu Général
Population et Nombre de Ménages
Vieillissement de la Population
Espérance de Vie

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs
4.2 Freins
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu de Marché et Tendances
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
par Type de Porte, 2019-2025
Prévisions, par Type de Porte, 2026-2030
5.2 Portes de Placard
par Type de Travaux, 2019-2025
Prévisions, par Type de Travaux, 2026-2030
par Type d’Ouverture, 2019-2025
Prévisions, par Type d’Ouverture, 2026-2030
par Secteur Utilisateur, 2020, 2023-2025
par Type de Coloris, 2020, 2023-2025
par Type de Conception, 2020, 2023-2025
par Type de Conception et par Type de Profil, 2020, 2023-2025
par Type de Matériau de Remplissage, 2020, 2023-2025
5.3 Portes de Séparation de Pièces
par Type de Travaux, 2019-2025
Prévisions, par Type de Travaux, 2026-2030
par Secteur Utilisateur, 2020, 2023-2025
par Type de Coloris, 2020, 2023-2025
par Type de Matériau de Remplissage, 2020, 2023-2025
par Type d’Ouverture, 2020, 2023-2025
par Type de Pose, 2020, 2023-2025

6. DISTRIBUTION
6.1 Structure de la Distribution
6.2 Enseignes et Réseaux
Distribution grand public
Distribution professionnelle
Commerce de détail spécialisé
6.3 Poids des Différents Canaux de Distribution

7. PRIX

8. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE

9. VIE DES ENTREPRISES

10. PROFIL DES FABRICANTS
10.1 CMAI
Aperçu Général
Quadro Agencements Placards Cuisines
Sogal
10.2 Coulidoor
10.3 Domélia
10.4 Fournier
10.5 Groupe Deya
10.6 Lapeyre
10.7 Neves
10.8 Optimum
10.9 Ouest Placard
10.10 Schmidt Groupe
10.11 Scrigno France

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Magazines
11.3 Salons Professionnels
11.4 pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des portes de placard et portes de séparation de pièces en France, 2019-2025 : points de repères
2) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du secteur du logement, 2026
3) Plafonds de ressources – Prêt avance mutation à taux zéro, 2026
4) Évolution annuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2025
5) Évolution mensuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2023-2025
6) Indice des prix à la consommation, 2015-2025
7) Taux de chômage en France métropolitaine, 2008-2025
8) Indicateur de la confiance des ménages et du climat des affaires en France, 2009-2026
9) Évolution du pouvoir d’achat par ménage en France, 2019-2025
10) Dépenses de consommation des ménages en biens manufacturés en France, 2015-2025
11) Nombre de défaillances d’entreprises dans le secteur de la construction en France, 2015-2025
12) Taux des crédits immobiliers aux particuliers, 2001-2025
13) Production de crédits à l’habitat des particuliers en France, 2015-2025
14) Cours euro-dollar, 2019-2026
15) Prix du baril de pétrole, 2015-2025
16) Prix du fret maritime, 2016-2026
17) Indice Title Transfer Facility (prix du gaz), 2019-2026
18) Indices des prix internationaux des matières premières importées – ensemble, 2015-2025
19) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2025
20) Parc de logements en France métropolitaine, selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2025
21) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2025
22) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2022
23) Parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2018
24) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par classe de performance énergétique, au 1er janvier 2025
25) Parc de logements sociaux en France, par région et par type de logement, au 1er janvier 2025
26) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2005 2025
27) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, 2015-2025
28) Nombre de logements locatifs sociaux construits ou mis en service en France, 2012-2024
29) Transactions de logements anciens en France, 2004-2025
30) Mises en chantier de locaux non-résidentiels en France, par secteur, 2015-2025
31) Évolution du taux d’épargne moyen des ménages européens par trimestre, 2012-2024
32) Population en France, par région, 2019 et 2026
33) Structure des ménages en France, 2021
34) Taille moyenne des ménages par résidence principale en France, 1968-2021
35) Population française, par groupe d’âge, 2019-2026
36) Projections de la population française, par groupe d’âge, 2030-2070
37) Espérance de vie des Français, 2015-2025
38) Espérance de vie en bonne santé des Français à la naissance, 2005-2023
39) Analyse SWOT du marché des portes de placard et portes de séparation de pièces en France, 2025
40) Indice annuel des prix des logements neufs et anciens en France métropolitaine, 2019-2025
41) Marché des portes de placard et portes de séparation de pièces en France, 2019-2025
42) Prévisions du marché des portes de placard et portes de séparation de pièces en France, 2026-2030
43) Marché des portes de placard et portes de séparation de pièces en France, par type de porte, 2019-2025
44) Prévisions du marché des portes de placard et portes de séparation de pièces en France, par type de porte, 2026-2030
45) Marché des portes de placard en France, par type de travaux, 2019-2025
46) Prévisions du marché des portes de placard en France, par type de travaux, 2026-2030
47) Marché des portes de placard en France, par type d’ouverture, 2019-2025
48) Prévisions du marché des portes de placard en France, par type d’ouverture, 2026-2030
49) Marché des portes de placard en France, par secteur utilisateur et type de travaux, 2020, 2023-2025
50) Marché des portes de placard en France, par type de coloris, 2020, 2023-2025
51) Marché des portes de placard en France, par type de conception, 2020, 2023-2025
52) Marché des portes de placard en France, par type de conception et par type de profil, 2020, 2023-2025
53) Marché des portes de placard en France, par type de matériau de remplissage, 2020, 2023-2025
54) Marché des portes de séparation de pièces en France, par type de travaux, 2019-2025
55) Prévisions du marché des portes de séparation de pièces en France, par type de travaux, 2026-2030
56) Marché des portes de séparation de pièces en France, par secteur utilisateur, 2020, 2023-2025
57) Marché des portes de séparation de pièces en France, par type de coloris, 2020, 2023-2025
58) Marché des portes de séparation de pièces en France, par type de matériau de remplissage, 2020, 2023-2025
59) Marché des portes de séparation de pièces en France, par type d’ouverture, 2020, 2023-2025
60) Marché des portes de séparation de pièces en France, par type de pose, 2020, 2023-2025
61) Structure de la distribution de portes de placard et de portes de séparation de pièces en France, 2026
62) Principales enseignes de distribution de portes de placard et de portes de séparation de pièces en France : distribution grand public, 2026
63) Principales enseignes de distribution de portes de placard et de portes de séparation de pièces en France : négoces généralistes et spécialisés, 2026
64) Principales enseignes de distribution de portes de placard et de portes de séparation de pièces en France – commerces de détail spécialisé (cuisinistes et magasins d’agencement / rangement) – appartenance et positionnement tarifaire, 2026
65) Distribution de portes de placard en France, par canal, 2025
66) Distribution de portes de séparation de pièces en France, par canal, 2025
67) Principaux fabricants de portes de placard et de portes de séparation de pièces en France, 2026

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de logements en France métropolitaine, selon la tranche d’unité urbaine, au 1er janvier 2024
II. Parc de maisons individuelles en France, par région, 2022
III. Part des logements sociaux dans l’ensemble des mises en chantier en France, 2012-2024
IV. Données financières d’AGEM, 2006-2024
V. Données financières de Quadro Agencements Placards Cuisines, 2006-2024
VI. Données financières d’Établissements Sogal, 2019-2024
VII. Données financières d’Etablissements Sogal Fabrication Gerardmer, 2019-2024
VIII. Données financières de Coulidoor, 2017-2024
IX. Données financières de Domelia, 2004-2024
X. Chiffre d’affaires de Fournier, 2010-2024
XI. Données financières de Deya Distribution, 2017-2024
XII. Données financières de Kazed, 2017-2018
XIII. Données financières de Lagrange Production, 2006-2024
XIV. Chiffre d’affaires des différentes composantes du groupe Neves, 2006-2024
XV. Données financières d’Optimum, 2019-2023
XVI. Données financières d’Ouest Placard, 2006-2025
XVII. Données financières de Scrigno France, 2016-2024

• CMAI
  • Quadro Agencements Placards Cuisines
  • Sogal
• Coulidoor
• Domélia
• Fournier
• Groupe Deya
• Lapeyre
• Neves
• Optimum
• Ouest Placard
• Schmidt Groupe
• Scrigno France

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

AGC Corporation, Agem, Ambiance Dressing, Amma Design, Aviva Cuisines & Aménagements, B&F Production, Blum, Célio, Cuisine d’Allemagne, Cuisine Plus, Cuisinella, Cuisines Références, DormaKABA, ED System, Espace Déco, France Rangement, Gautier France, Groupe André Teisseire, Groupe FBD, Hettich, Ikea, Iliko, In-Ipso, Ixina, Kazed, Keïko, Lagrange, Lagrange Production, Meubles Demeyere, Mobalpa, Modulia, Nobilia, Orme, Parisot, Pèrene, Plum Living, Portéa, Réma You, Roler, Rozière, Saint-Gobain Glass, Sifisa, SoCoo’c, SOFEB, Sopam, Spaceo, Unibain, Ykario, You