Marché des Produits d’Étanchéité destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français des produits d’étanchéité destinés à l’enveloppe du bâtiment. Est traitée ici l’étanchéité à l’eau de pluie, à l’air et à la vapeur d’eau.

Les produits considérés dans cette étude sont les suivants :

• les revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses
• les mastics d’étanchéité et mastics-colles utilisés pour l’étanchéité et le jointoiement des murs de façade
• les systèmes d’étanchéité pour fenêtres et menuiseries incluant notamment les mousses imprégnées, l’association de fonds de joints et de mastics, la mousse expansive et les membranes d’étanchéité
• les rubans adhésifs pour membranes d’étanchéité incluant notamment les écrans souples de sous-toiture, les pare-vapeur, les pare-pluie, certains revêtements de toitures-terrasses ou de fondations et soubassement etc.
• les écrans souples de sous-toiture
• les pare-vapeur, membranes d’étanchéité à l’air hygrorégulantes et freins-vapeur
• les produits d’étanchéité pour fondations ou soubassements
• les pare-pluie
• les colles pour membranes d’étanchéité incluant notamment les écrans souples de sous-toiture, les pare-vapeur, les pare-pluie, certains revêtements de toitures-terrasses ou de fondations et soubassement etc.

Sont pris en compte les produits destinés au secteur résidentiel et au secteur non-résidentiel, dans le cadre de travaux de construction neuve et d’entretien-rénovation.

Concernant les toitures-terrasses, a été rajouté deux onglets spécifiques aux revêtements de toiture-terrasse utilisés en complément de systèmes de végétalisation et/ou de panneaux photovoltaïques. Dans ce cas, les surfaces présentées pour ces deux marchés sont incluses dans la taille de marché relative aux revêtements pour toitures-terrasses.

Hors champ d’étude : cette étude ne comprend pas :

• les produits d’isolation thermique
• les produits d’isolation acoustique
• les produits d’étanchéité de plomberie
• les SEL utilisés pour l’étanchéité des carrelages
• les membranes bitumineuses et synthétiques utilisées hors enveloppe du bâtiment
• les mastics, colles et rubans adhésifs grand public
• les enduits et peintures d’étanchéité et d’imperméabilisation de façade
• les colles de fixation de produits d’isolation ou d’étanchéité à destination des professionnels
• les accessoires pour l’ossature (systèmes de fixation, lisses métalliques …)
• les agrafes servant à la fixation des membranes d’étanchéité
• les menuiseries et ouvrants
• les peintures et enduits de façades
• les bardages
• les équipements d’évacuation
• les plaques de plâtre permettant le doublage intérieur des murs

Période étudiée ou période d’analyse : 2019 à 2024

Période de prévisions : 2025 à 2029

Estimations et prévisions : les prévisions prennent en considération les éléments suivants :

• les dernières mesures mises en place par les différents gouvernements en faveur de meilleures performances énergétiques au sein des bâtiments (bâtiments tertiaires, industriels, commerciaux et logements (logements collectifs et maisons individuelles) et d’une plus faible empreinte carbone
• l’évolution des mises en chantier de bâtiments et des travaux de rénovation ces dernières années, assez chaotiques selon le secteur, liée principalement au contexte économique, géopolitique, de politique nationale, réglementaire et sanitaire
• les dernières élections présidentielles de 2022 puis celles de 2027. Les élections présidentielles sont généralement à l’origine de gros changements au sein des différents marchés (en positif ou en négatif)
• de la même manière, les élections municipales de 2026 ont également été prises en compte dans ce rapport
• les différents confinements liés au Covid-19 en 2020 et 2021 puis le retour « quasi » à la normale de la situation sanitaire en 2022, la crise géopolitique en Ukraine débutée au 1er semestre 2022, puis un an plus tard début 2023 la crise des retraites
• la préparation puis la survenance de grands évènements comme les Jeux Olympiques de 2024 qui sont alors l’occasion de plusieurs investissements en termes de rénovations ou réhabilitations de bâtiments ou de constructions d’infrastructures pour l’accueil des épreuves et des délégations
• les différents plans de relance mis en place par le gouvernement et/ou l’Europe depuis 2020 pour relancer l’économie mais aussi respecter les engagements importants de la France en termes de transition énergétique, notamment dans le secteur du bâtiment. A titre d’exemple, « France Relance » a retenu en 2021 un important programme de rénovation énergétique des bâtiments publics pour un montant de 4 milliards d’€, dont 300 millions ont été délégués aux régions visant à réduire l’empreinte énergétique des bâtiments publics, soutenir le secteur de la construction au niveau local et moderniser les lieux de vie collectifs au bénéfice des usagers et des agents

Taille de marché : correspond aux ventes réalisées en France par les fabricants français ainsi que les importations. Les exportations des fabricants français sont en revanche exclues.

Cette taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Marché des produits d’étanchéité destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, en valeur (millions d’€), 2019-2029

Marché des produits d’étanchéité destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type de produit, en valeur, 2019-2029 :

• Revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses
• Mastics d’étanchéité et mastics-colles
• Systèmes d’étanchéité pour fenêtres et menuiseries
• Produits d’étanchéité pour fondations ou soubassements
• Écrans souples de sous-toiture
• Rubans adhésifs
• Pare-vapeur, membranes hygrorégulantes et freins-vapeur
• Colles pour membranes
• Pare-pluie

Marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, en surface (millions de m²) et en valeur (millions d’€), 2019-2029

Marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type, en surface, 2019-2029 :

• Membranes bitumineuses
  • SBS
  • APP
• Membranes synthétiques
  • PVC P
  • TPO
  • EPDM
  • Autres (principalement EVA, PIB, …)
• Asphalte
• Systèmes d’Étanchéité Liquides (SEL)

Marché des systèmes d’étanchéité liquide à destination de l’enveloppe du bâtiment en France, par destination, en surface, 2024 :

• Balcons et coursives
• Toitures-terrasses

Marché des systèmes d’étanchéité liquide à destination de l’enveloppe du bâtiment en France, par type de technologie, en surface, 2024 :

• Polyuréthane
• Polyaspartique
• Epoxy

Marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type de toiture-terrasse, en surface, 2024 :

• Inaccessibles
  • Maintenance et entretien seuls
  • Végétalisée
  • Solaire photovoltaïque et thermique
• Accessibles
  • Piétons (incluant les toitures végétalisées intensives)
  • Autres

Marché des systèmes végétalisés installés en toiture-terrasse en France, par type, en volume (milliers de m²), 2022 et 2024 :

• Végétalisation extensive
• Végétalisation semi-intensive
• Végétalisation intensive

Marché des toitures-terrasses (support béton) en France, par type de protection, 2024 (% du total en surface) :

• Toitures inaccessibles / non circulable
  • Gravillons
  • Auto-protégée
  • Autres
• Toitures accessibles / circulables
  • Bois
  • Céramique
  • Dalles gravillonnées

Marché des toitures-terrasses (support acier/bois) en France, par type de protection, 2024 (% du total en surface) :

• Toitures inaccessibles / non circulables
  • Gravillons
  • Auto-protégée
  • Autres
• Toitures accessibles / circulables
  • Bois
  • Céramique
  • Dalles gravillonnées

Marché des toitures-terrasses en France, par type de toiture-terrasse, 2024 (% du total en surface) :

• Toiture chaude
• Toiture inversée

Marché des membranes bitumineuses pour toitures-terrasses en France, par couleur de revêtement, 2024 (% du total en surface) :

• Gris clair
• Anthracite
• Blanc réfléchissant
• Autres (rouge, vert, …)

Marché des membranes synthétiques pour toitures-terrasses en France, par couleur de revêtement, 2024 (% du total en surface) :

• Gris clair
• Anthracite
• Blanc réfléchissant
• Autres (rouge, vert, …)

Marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type de support et par mode de fixation du revêtement, 2024 (% du total en surface) :

• Support béton
  • Soudé
  • Collé
• Support acier/bois
  • Fixation mécanique
  • Collé

Marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type de support, 2024 (% du total en surface) :

• Béton
• Acier
• Bois

Marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type de produit, par type de support et par type de travaux, 2022 et 2024 (% du total en surface) :

• Acier neuf
  • Bitume
  • Synthétique
• Acier rénovation
  • Bitume
  • Synthétique
• Béton neuf
  • Bitume
  • Asphalte
  • SEL
• Béton rénovation
  • Bitume
  • Synthétique
  • Asphalte
  • SEL
• Bois neuf
  • Bitume
  • Synthétique
• Bois rénovation
  • Bitume
  • Synthétique

Marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type de travaux, en surface, 2022 et 2024 :

• Entretien-rénovation
• Construction neuve

Marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par secteur utilisateur, en surface, 2022 et 2024 :

• Secteur non-résidentiel
• Secteur résidentiel :
  • Logements collectifs
  • Logements individuels

Données sur le marché des systèmes végétalisés installés en toiture-terrasse :

• en surface (milliers de m²), 2019-2029
• par type, 2022 et 2024
• par secteur utilisateur, 2022 et 2024
• par type de travaux, 2022 et 2024
• par type de support, 2022 et 2024

Données sur le marché des systèmes solaires photovoltaïques installés en toiture en France :

• en surface (millions de m²), 2019-2029
• par type d’installation, 2022 et 2024
• par origine et par secteur utilisateur, 2022 et 2024
• par secteur utilisateur, 2022 et 2024
• par type de travaux, 2022 et 2024

Marché des systèmes végétalisés installés en toiture-terrasse en France, par secteur utilisateur, en surface, 2022 et 2024

Marché des mastics d’étanchéité et mastics-colles destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, en volume (milliers de litres) et en valeur (millions d’€), 2019-2029

Marché des mastics d’étanchéité et mastics-colles destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type, en volume (milliers de litres) et en nombre (milliers d’unités), 2019-2029 :

• Mastics d’étanchéité
• Mastics-colles

Marché des mastics d’étanchéité et mastics-colles destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par destination, en volume et en nombre, 2024 :

• Construction
• Menuiseries, vitrages, huisseries

Marché des mastics d’étanchéité et mastics-colles pour menuiseries,  vitrages et huisseries en France, par destination et par formulation, en volume et en nombre, 2024 :

• Portes
  • Acrylique
  • Silicone
  • PUR
  • Polymères hybrides
• Fenêtres
  • Acrylique
  • Silicone
  • PUR
  • Polymères hybrides
• Double peau
  • Acrylique
  • Silicone
  • PUR
  • Polymères hybrides

Marché des mastics d’étanchéité et mastics-colles pour la construction en France, par destination et formulation, en volume et en nombre, 2024 :

• Planchers
  • Acrylique
  • Silicone
  • PUR
  • Polymères hybrides
• Carrelage mur
  • Acrylique
  • Silicone
  • PUR
  • Polymères hybrides
• Terrasse
  • Acrylique
  • Silicone
  • PUR
  • Polymères hybrides
• Murs extérieurs
  • Acrylique
  • Silicone
  • PUR
  • Polymères hybrides
• Toitures
  • Acrylique
  • Silicone
  • PUR
  • Polymères hybrides

Marché des mastics d’étanchéité et mastics-colles destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type de travaux, en volume et en nombre, 2019-2029 :

• Entretien-rénovation
• Construction neuve

Marché des mastics d’étanchéité et mastics-colles destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par secteur utilisateur, en volume et en nombre, 2019-2029 :

• Secteur résidentiel
• Secteur non-résidentiel

Marché des systèmes d’étanchéité pour fenêtres et menuiseries en France, en surface (millions de mètres linéaires) et en valeur (millions d’€), 2019-2029

Marché des systèmes d’étanchéité pour fenêtres et menuiseries en France, par type, en surface, 2022 et 2024 :

• Mousses imprégnées
• Fonds de joints + mastics d’étanchéité
• Mousse expansive en PU
• Membranes d’étanchéité

Marché des systèmes d’étanchéité pour fenêtres et menuiseries en France, par type de travaux, en surface, 2022 et 2024 :

• Entretien-rénovation
• Construction neuve

Marché des systèmes d’étanchéité pour fenêtres et menuiseries en France, par secteur utilisateur, en surface, 2022 et 2024 :

• Secteur résidentiel
• Secteur non-résidentiel

Marché des rubans adhésifs destinés à l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment en France, en surface (millions de mètres linéaires) et en valeur (millions d’€), 2019-2029

Marché des rubans adhésifs destinés à l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment en France, par type de travaux, en surface, 2019, 2022 et 2024 :

• Construction neuve
• Entretien-rénovation

Marché des rubans adhésifs destinés à l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment en France, par secteur utilisateur, en surface, 2019, 2022 et 2024 :

• Secteur résidentiel
• Secteur non-résidentiel

Marché des écrans souples de sous-toiture destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, en surface (millions de m²) et en valeur (millions d’€), 2019-2029

Marché des écrans souples de sous-toiture destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type, en surface, 2019-2029 :

• HPV
• Écrans bitumineux
• Synthétiques non HPV
• Réfléchissant
• Autres

Marché des écrans souples de sous-toiture destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type de pose, en surface, 2024 :

• Pose sur charpente
• Pose sur support continu :
  • Sur voliges
  • Sur panneaux agglomérés

Marché des écrans souples de sous-toiture destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type de travaux, en surface, 2019-2029 :

• Construction neuve
• Entretien-rénovation

Marché des écrans souples de sous-toiture destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par secteur utilisateur, en surface, 2019-2029 :

• Secteur non-résidentiel
• Secteur résidentiel
  • Logements individuels
  • Logements collectifs

Marché des pare-vapeur, membranes d’étanchéité à l’air hygrorégulantes et freins-vapeur destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, en surface (millions de m²) et en valeur (millions d’€), 2019-2029

Marché des pare-vapeur, membranes d’étanchéité à l’air hygrorégulantes et freins-vapeur destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type, en surface, 2019-2029 :

• Pare-vapeur
• Membranes hygrorégulantes
• Freins-vapeur

Marché des pare-vapeur, membranes d’étanchéité à l’air hygrorégulantes et freins-vapeur destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type de matériau, en surface, 2024 :

• Synthétique
  • PE
  • PP
• Autres (notamment le kraft seul ou l’association kraft/plastique)

Marché des pare-vapeur, membranes d’étanchéité à l’air hygrorégulantes et freins-vapeur destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type de toiture et par type de travaux, en surface, 2024 :

• Toitures en pente :
  • Construction neuve
  • Entretien-rénovation
• Toitures-terrasses :
  • Construction neuve
  • Entretien-rénovation
• Murs

Marché des pare-vapeur, membranes d’étanchéité à l’air hygrorégulantes et freins-vapeur destinés à la toiture en France, par destination et mode d’isolation, en surface, 2024 :

• Toitures en pente :
  • Combles aménagés
  • Combles perdus
  • Autres
• Toitures-terrasses

Marché des pare-vapeur, membranes d’étanchéité à l’air hygrorégulantes et freins-vapeur destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type de travaux, en surface, 2022 et 2024 :

• Entretien-rénovation
• Construction neuve

Marché des pare-vapeur, membranes d’étanchéité à l’air hygrorégulantes et freins-vapeur destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par secteur utilisateur, en surface, 2024 :

• Secteur résidentiel
• Secteur non-résidentiel

Marché des produits d’étanchéité et d’imperméabilisation destinés aux fondations et soubassements en France, en surface (millions de m²) et en valeur (millions d’€), 2019-2029

Marché des produits d’étanchéité et d’imperméabilisation destinés aux fondations et soubassements en France, par type, en surface, 2019-2029 :

• Par l’intérieur
  • Enduits d’imperméabilisation
  • Membranes d’étanchéité
  • Systèmes stratifiés résine époxy ou polyester
• Par l’extérieur
  • Noirs de fondations
  • Enduits d’‘imperméabilisation
  • Membranes bitumes et synthétiques

Marché des produits d’étanchéité et d’imperméabilisation destinés aux fondations et soubassements en France, par type de travaux, en surface, 2024 :

• Construction neuve
• Entretien-rénovation

Marché des colles pour membranes d’étanchéité à destination de l‘enveloppe du bâtiment en France, en volume (milliers de litres) et en valeur (millions d’€), 2019-2029

Marché des colles pour membranes EPDM en France, par type, 2024 (% du total en volume) :

• Néoprène
• Acrylique

Marché des colles pour membranes d’étanchéité à destination de l‘enveloppe du bâtiment en France, par type de travaux, en volume, 2019, 2022 et 2024 :

• Construction neuve
• Entretien-rénovation

Marché des colles pour membranes d’étanchéité à destination de l‘enveloppe du bâtiment en France, par secteur utilisateur, en volume, 2019, 2022 et 2024 :

• Secteur résidentiel
• Secteur non-résidentiel

Marché des pare-pluie à destination de l’enveloppe du bâtiment en France, en surface (millions de m²) et en valeur (millions d’€), 2019-2029

Marché des pare-pluie à destination de l’enveloppe du bâtiment en France, par type, en surface, 2019, 2022 et 2024 :

• Écrans synthétiques
  • HPV
  • Non HPV
• Écrans bitumineux

Marché des pare-pluie à destination de l’enveloppe du bâtiment en France, par type de travaux, en surface, 2019, 2022 et 2024 :

• Construction neuve
• Entretien-rénovation

Marché des pare-pluie à destination de l’enveloppe du bâtiment en France, par secteur utilisateur, en surface, 2019, 2022 et 2024 :

• Secteur résidentiel
• Secteur non-résidentiel

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse régionale : analyse qualitative par type de produit :

• Revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses
• Mastics d’étanchéité et mastics-colles
• Écrans souples de sous-toitures
• Pare-vapeur, membranes d’étanchéité à l’air hygrorégulantes et freins-vapeur
• Pare-pluie

Stratégies tarifaires

• Revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses
• Mastics d’étanchéité et mastics-colles
• Systèmes d’étanchéité pour fenêtres et menuiseries
• Écrans de sous-toiture, pare-vapeur et pare-pluie
• Systèmes d’étanchéité destinés aux fondations et soubassements
• Colles, rubans et autres éléments de fixation

Distribution

• Principaux groupements de groupements ou supercentrales en France, 2025 (supercentrale, principaux adhérents, chiffre d’affaires)
• Principaux groupements de négoces indépendants en France, 2025 (groupement, principaux adhérents, chiffre d’affaires)
• Principaux groupes et sociétés de négoces adhérents aux groupements en France, 2025 (groupe, principales filiales, groupement d’adhésion, chiffre d’affaires)
• Principaux groupes de réseaux intégrés en France, 2025 (groupe, principales sociétés, chiffre d’affaires)
• Principales sociétés indépendantes en France, 2025 (société, chiffre d’affaires)
• Principaux groupes de grande distribution bricolage en France, 2025 (appartenance, enseignes, chiffre d’affaires)
• Principales enseignes de grande distribution bricolage en France, 2025 (appartenance, enseigne, chiffre d’affaires, évolution)
• Parts de marché des enseignes du secteur des grandes surfaces de bricolage en France, 2024
• Distribution des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type et par canal, 2025 :
  • Ventes directes
  • Distributeurs
• Distribution des panneaux et tuiles solaires photovoltaïques intégrés aux toitures en France, par type et par canal, 2025
• Une analyse qualitative de la distribution des systèmes de végétalisation intégrés aux toitures-terrasses
• Distribution des mastics d’étanchéité, mastics-colles, colles et rubans adhésifs pour pare-vapeur, écrans de sous-toiture, membranes d’étanchéité en soubassement et pare-pluie en France, par canal, 2025 (% du marché total en volume)
• Distribution des systèmes d’étanchéité pour fenêtres et menuiseries en France, par canal, 2025 (% du marché total en volume)
• Distribution des écrans souples de sous-toiture, pare-vapeur, membranes d’étanchéité à l’air hygrorégulantes, freins-vapeur et pare-pluie en France, par canal, 2025 (% du marché total en volume)

Structure de l’industrie

• Principaux intervenants sur le marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, 2025 (société, appartenance, nationalité)
• Principaux intervenants sur le marché des systèmes de végétalisation installés en toitures-terrasses en France, 2025 (société, appartenance, nationalité)
• Principaux intervenants sur le marché des mastics d’étanchéité et mastics-colles en France, 2025 (société, appartenance, nationalité, types de mastic, produits liés et accessoires)
• Principaux intervenants sur le marché des mousses imprégnées en France, 2025 (société, appartenance, nationalité)
• Principaux intervenants sur le marché des écrans de sous-toiture et des pare-pluie en France, 2025 (société, appartenance, nationalité, activité)
• Principaux intervenants sur le marché des rubans adhésifs destinés à l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment en France, 2025 (société, appartenance, nationalité, marque(s) propre(s))
• Principaux intervenants sur le marché des produits d’étanchéité à destination des fondations et soubassements en France, 2025 (société, appartenance, nationalité, principales marques)
• Principaux intervenants sur le marché des pare-vapeur, membranes d’étanchéité à l’air hygrorégulantes et freins-vapeur en France, 2025 (société, appartenance, nationalité)

Parts de marché

• Parts de marché des principaux acteurs du marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type, 2025 :
  • Membranes bitumineuses
  • Membranes PVC et TPO
  • Membranes EPDM
  • Résine (SEL) pour toitures-terrasses
  • Résine (SEL) pour balcons et coursives
• Parts de marché des principaux acteurs du marché de systèmes de végétalisation installés en toitures-terrasses en France, 2025
• Parts de marché des principaux fabricants de mastics d’étanchéité et mastics-colles destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, 2025
• Parts de marché des fabricants de mousses imprégnées en France, 2025
• Parts de marché des principaux fabricants d’écrans de sous-toiture en France, 2025
• Parts de marché des principaux fabricants de pare-vapeur, membranes d’étanchéité à l’air hygrorégulantes et freins-vapeur en France, 2025
• Parts de marché des principaux fabricants de pare-pluie en France, 2025
• Parts de marché des principaux fabricants de rubans adhésifs destinés aux membranes d’étanchéité en France, 2025

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profils des fabricants

• 3M France
• Actis Isolation
• Ampack
• Arcane Industries
• Asten
• Bauder
• BMI Group
• Bostik
• Danosa France
• DL Chemicals
• Doerken
• Edilians
• EMFI
• FDT France
• HB Füller Adhesives France
• Henkel France
• Holcim Elevate
• IKO-Axter
• Kemper System
• Kingspan Étanchéité (Alwitra et Derbigum)
• Knauf Insulation
• Mapei France
• Nuuk Group
• Onduline France
• Pro Clima France
• Renolit France
• Rothoblaas France
• Saint-Gobain
  • Saint-Gobain Isover
  • Saint-Gobain Weber
• Salola Environnement
• Sika France
  • ParexGroup (Parexlanko)
• SMAC
• SNA (Société Nouvelle d’Asphaltes)
• Soprema
• Soudal
• Tremco CPG Europe
• Triflex France
• Ubbink
• Ursa France
• VM Building Solutions
• Zolpan

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier
• Technologie
• Environnement et empreinte carbone
• Législation

Analyse SWOT du marché des produits d’étanchéité destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, 2025 (général, panneaux photovoltaïques en toiture-terrasse, végétalisation en toiture terrasse) :

• Moteurs et freins
• Opportunités et menaces

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

Arkema, Centrotec Sustainable AG, Colas, Cromology, Ecovégétal, Everfast, Fedrus International, Flag, Follman Chemie Group, Futuro Vegetal, Greenfield, GreenRoof Solutions, Hanno, Icopal, Illbruck Tremco, Imper Italia, Imperbel, Iso-Chemie, Kemya, Laurent Thierry, Le Prieuré, Lone Star, MOLL bauökologische Produkte, Nortene, Optigrün Group, Rockwool, RPM International Inc., Sempergreen, SGW, Sopranature, Tramico, Xella International, Xero Flor

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
Cadre de l’Étude
Données sur le Marché : Sources et Unités
Définitions relatives aux Marchés
Définitions des Termes liés au Marché des Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses
Définitions des Termes liés au Marché des Écrans Souples de Sous-Toiture
Définitions des Termes liés au Marché des Systèmes d’Étanchéité pour Fenêtres et Menuiseries
Définitions des Termes liés au Marché des Rubans Adhésifs
Définitions des Termes liés au Marché des Pare-vapeur et Membranes d’Étanchéité à l’Air Hygrorégulantes
Définitions des Termes liés au Marché des Pare-Pluie
Définitions des Colles Destinées aux Membranes d’Étanchéité
Définitions des Termes liés aux Toitures Végétalisées
Définitions des Termes liés au Marché des Mastics d’Étanchéité
Définitions des Termes liés aux Fondations et Soubassements
Définitions des Termes liés à la Distribution
Définitions des Termes liés à l’Univers du Bâtiment
Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.2 Économie
Points de Conjoncture
Défaillances d’Entreprises
Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
Prix des Matières Premières et du Transport et Taux de Change
3.3 Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
selon le Statut d’Occupation
selon la Période de Construction
selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
par Classe de Performance Énergétique
Parc de Logements Sociaux
Activité Immobilière
Construction de Logements
Promotion Immobilière
Production de Logements Sociaux
Transactions de Logements Anciens
Construction de Locaux Non-Résidentiels
3.4 Technologie
3.5 Environnement et Empreinte Carbone
3.6 Législation

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs et Freins
4.2 Opportunités et Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille du Marché et Tendances
5.2 par Type de Produit
5.3 Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses
Aperçu Général, 2019-2029
par Type, 2019-2029
Systèmes d’Étanchéité Liquides (SEL), par Destination, 2024
Systèmes d’Étanchéité Liquide (SEL), par Type de Technologie, 2024
par Type de Toiture-Terrasse, 2024
Systèmes Végétalisés Installés en Toiture-Terrasse, par Type, 2022 et 2024
Support Béton, par Type de Protection, 2024
Support Acier/Bois, par Type de Protection, 2024
par Type de Toiture-Terrasse, 2024
par Type de Couleur de Revêtement, 2024
par Type de Support et par Mode de Fixation du Revêtement, 2024
par Type de Support, 2024
par Type de Travaux, 2022 et 2024
par Secteur Utilisateur, 2022 et 2024
5.4 Mastics d’Étanchéité et Mastics-Colles
Aperçu Général, 2019-2029
par Type, 2019-2029
par Destination, 2024
par Destination et par Formulation, 2024
par Type de Travaux, 2019-2029
par Secteur Utilisateur, 2019-2029
5.5 Systèmes d’Étanchéité pour Fenêtres et Menuiseries
Aperçu Général, 2019-2029
par Type, 2022 et 2024
par Type de Travaux, 2022 et 2024
par Secteur Utilisateur, 2024
5.6 Rubans Adhésifs
Aperçu Général, 2019-2029
par Type de Travaux, 2019, 2022 et 2024
par Secteur Utilisateur, 2019, 2022 et 2024
5.7 Écrans Souples de Sous-Toiture
Aperçu Général, 2019-2029
par Type, 2019-2029
par Type de Pose, 2024
par Type de Travaux, 2019-2029
par Secteur Utilisateur, 2019-2029
5.8 Pare-Vapeur, Membranes d’Étanchéité à l’Air Hygrorégulantes et Freins-Vapeur
Aperçu Général, 2019-2029
par Type, 2019-2029
par Type de Matériau, 2024
par Type de Travaux, 2022 et 2024
par Secteur Utilisateur, 2024
5.9 Produits d’Étanchéité et d’Imperméabilisation destinés aux Fondations et Soubassements
Aperçu Général, 2019-2029
par Type, 2019-2029
par Type de Travaux, 2024
5.10 Colles pour Membranes d’Étanchéité à destination de l’Enveloppe du Bâtiment et Equivalent
Aperçu Général, 2019-2029
Colles pour Membranes EPDM en France, par Type, 2024
par Type de Travaux, 2019, 2022 et 2024
par Secteur Utilisateur, 2019, 2022 et 2024
5.11 Pare-Pluie
Aperçu Général, 2019-2029
par Type, 2019, 2022 et 2024
par Type de Travaux, 2019, 2022 et 2024
par Secteur Utilisateur, 2019, 2022 et 2024

6. ANALYSE RÉGIONALE
Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses
Mastics d’Étanchéité et Mastics-Colles
Écrans Souples de Sous-Toiture
Pare-Vapeur, Membranes d’Étanchéité à l’Air Hygrorégulantes et Freins-Vapeur
Pare-Pluie

7. STRATÉGIES TARIFAIRES
Aperçu Général
Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses
Mastics d’Étanchéité et Mastics-Colles
Systèmes d’Étanchéité pour Fenêtres et Menuiseries
Écrans de Sous-Toiture, Pare-Vapeur et Pare-Pluie
Systèmes d’Étanchéité Destinés aux Fondations et Soubassements
Colles, Rubans et Autres Éléments de Fixation

8. DISTRIBUTION
8.1 Aperçu Général
8.2 Distribution Professionnelle : Négoces Multi-spécialistes
8.3 Grande Distribution Bricolage (GSB)
8.4 Distribution par Matériau
Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses
Panneaux et Tuiles Solaires Photovoltaïques Intégrés aux Toitures
Systèmes de Végétalisation Intégrés aux Toitures-Terrasses
Mastics d’Étanchéité, Mastics-Colles, Colles et Rubans Adhésifs
Systèmes d’Étanchéité pour Fenêtres et Menuiseries
Écrans Souples de Sous-Toiture, Pare-Vapeur, Membranes d’Étanchéité à l’Air Hygrorégulantes, Freins-Vapeur et Pare-Pluie

9. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
9.1 Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses
9.2 Systèmes de Végétalisation Installés en Toitures-Terrasses
9.3 Mastics d’Étanchéité et Mastics-Colles
9.4 Mousses Imprégnées
9.5 Écrans de Sous-Toiture et Pare-Pluie
9.6 Rubans Adhésifs
9.7 Produits d’Étanchéité Destinés aux Fondations et Soubassements
9.8 Pare-Vapeur, Membranes d’Étanchéité à l’Air Hygrorégulantes et Freins-Vapeur

10. PARTS DE MARCHÉ
10.1 Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses
10.2 Systèmes de Végétalisation
10.3 Mastics d’Étanchéité et Mastics-Colles
10.4 Mousses Imprégnées
10.5 Écrans de Sous-Toiture
10.6 Pare-Vapeur, Membranes d’Étanchéité à l’Air Hygrorégulantes et Freins-Vapeur
10.7 Pare-Pluie
10.8 Rubans Adhésifs Destinés aux Membranes d’Etanchéité

11. VIE DES ENTREPRISES

12. PROFILS DES FABRICANTS
12.1 3M France
12.2 Actis Isolation
12.3 Ampack
12.4 Arcane Industries
12.5 Asten
12.6 Bauder
12.7 BMI Group
12.8 Bostik
12.9 Danosa France
12.10 DL Chemicals
12.11 Doerken
12.12 Edilians
12.13 EMFI
12.14 FDT France
12.15 HB Füller Adhesives France
12.16 Henkel France
12.17 Holcim Elevate
12.18 IKO-Axter
12.19 Kemper System
12.20 Kingspan Étanchéité (Alwitra et Derbigum)
12.21 Knauf Insulation
12.22 Mapei France
12.23 Nuuk Group
12.24 Onduline France
12.25 Pro Clima France
12.26 Renolit France
12.27 Rothoblaas France
12.28 Saint-Gobain
Aperçu Général
Saint-Gobain Isover
Saint-Gobain Weber
12.29 Salola Environnement
12.30 Sika France
Aperçu Général
ParexGroup (Parexlanko)
12.31 SMAC
12.32 SNA (Société Nouvelle d’Asphaltes)
12.33 Soprema
12.34 Soudal
12.35 Tremco CPG Europe
12.36 Triflex France
12.37 Ubbink
12.38 Ursa France
12.39 VM Building Solutions
12.40 Zolpan

13. INFORMATIONS
13.1 Associations Professionnelles
13.2 Presse Professionnelle
13.3 Salons Professionnels
13.4 pour Aller Plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des produits d’étanchéité destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, 2022-2024 : points de repères
2) Récapitulatif des principales mesures politiques ayant impacté le marché des produits d’étanchéité destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, 2025
3) Évolution annuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2024
4) Évolution mensuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2023-2025
5) Indice des prix à la consommation, 2015-2025
6) Taux de chômage en France métropolitaine, 2008-2025
7) Indicateur de la confiance des ménages et du climat des affaires en France, 2009-2025
8) Évolution du pouvoir d’achat par ménage en France, 2019-2025
9) Dépenses de consommation des ménages en biens manufacturés en France, 2015-2025
10) Nombre de défaillances d’entreprises dans le secteur de la construction en France, 2015-2025
11) Taux des crédits immobiliers aux particuliers, 2001-2025
12) Production de crédits à l’habitat des particuliers en France, 2015-2025
13) Cours euro-dollar, 2019-2025
14) Prix du baril de pétrole, 2015-2025
15) Prix du fret maritime, 2016-2025
16) Indice Title Transfer Facility (prix du gaz), 2019-2025
17) Indices des prix internationaux des matières premières importées – ensemble, 2015-2025
18) Indice de prix de production des produits en plastique, 2015-2025
19) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2024
20) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type de logement (selon le statut d’occupation), au 1er janvier 2024
21) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement (selon la tranche d’unité urbaine), au 1er janvier 2024
22) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2024
23) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2024
24) Répartition du parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2018
25) Répartition du parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2018
26) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par classe de performance énergétique, au 1er janvier 2024
27) Parc de logements sociaux en France, par région et par type de logement, au 1er janvier 2024
28) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2005-2025
29) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, 2015-2024
30) Nombre de logements locatifs sociaux construits ou mis en service en France, 2013-2023
31) Transactions de logements anciens en France, 2005-2025
32) Mises en chantier de locaux non-résidentiels en France, par secteur, 2015-2025
33) Récapitulatif des Principales Avancées Techniques et Impacts de ces Innovations sur le Fonctionnement du Marché en France, 2025
34) Récapitulatif des Principales Réglementations et Contraintes Environnementales en France, 2025
35) Récapitulatif Réglementaire Gestion des Énergies-Performance Énergétique-Empreinte Carbone-Recyclabilité, 2025
36) Récapitulatif des Principaux Outils d’Aide à la Transition Énergétique en France
37) Récapitulatif des Diagnostics, Labels et Certifications liés à la Rénovation Énergétique et l’Empreinte Carbone des Bâtiments en France
38) Réglementations Générales Pouvant Impacter le Marché des Produits d’Étanchéité destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France
39) Moteurs et freins sur le marché des produits d’étanchéité destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, 2025
40) Opportunités et menaces sur le marché des produits d’étanchéité destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, 2025
41) Marché des produits d’étanchéité destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, 2019-2029
42) Marché des produits d’étanchéité destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type de produit, 2019-2029
43) Marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, 2019-2029
44) Marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type, 2019-2029
45) Marché des Systèmes d’Etanchéités Liquides (SEL) destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par destination, 2024
46) Marché des Systèmes d’Étanchéité Liquide (SEL) destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type de technologie, 2024
47) Marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type de toiture-terrasse, 2024
48) Marché des systèmes végétalisés installés en toiture-terrasse en France, par type, 2022 et 2024
49) Marché des toitures-terrasses (support béton) en France, par type de protection, 2024
50) Marché des toitures-terrasses (support acier/bois) en France, par type de protection, 2024
51) Marché des toitures-terrasses en France, par type de toiture-terrasse, 2024
52) Marché des membranes bitumineuses pour toitures-terrasses en France, par type de couleur de revêtement, 2024
53) Marché des membranes synthétiques pour toitures-terrasses en France, par type de couleur de revêtement, 2024
54) Marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par Type de Support et par Mode de Fixation du Revêtement, 2024
55) Marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type de support, 2024
56) Marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type de produit, par type de support et par type de travaux, 2022 et 2024
57) Marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type de travaux, 2022 et 2024
58) Marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par secteur utilisateur, 2022 et 2024
59) Marché des mastics d’étanchéité et mastics-colles destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, 2019-2029
60) Marché des mastics d’étanchéité et mastics-colles destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type, 2019-2029
61) Marché des mastics d’étanchéité et mastics-colles destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par destination, 2024
62) Marché des mastics d’étanchéité et mastics-colles pour menuiseries, vitrages et huisseries en France, par destination et par formulation, 2024
63) Marché des mastics d’étanchéité et mastics-colles pour la construction en France, par destination et formulation, 2024
64) Marché des mastics d’étanchéité et mastics-colles destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type de travaux, 2019-2029
65) Marché des mastics d’étanchéité et mastics-colles destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par secteur utilisateur, 2019-2029
66) Marché des systèmes d’étanchéité pour fenêtres et menuiseries en France, 2019-2029
67) Marché des systèmes d’étanchéité pour fenêtres et menuiseries en France, par type, 2022 et 2024
68) Marché des systèmes d’étanchéité pour fenêtres et menuiseries en France, par type de travaux, 2022 et 2024
69) Marché des systèmes d’étanchéité pour fenêtres et menuiseries en France, par secteur utilisateur, 2024
70) Marché des rubans adhésifs destinés à l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment en France, 2019-2029
71) Marché des rubans adhésifs destinés à l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment en France, par type de travaux, 2019, 2022 et 2024
72) Marché des rubans adhésifs destinés à l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment en France, par secteur utilisateur, 2019, 2022 et 2024
73) Marché des écrans souples de sous-toiture destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, 2019-2029
74) Marché des écrans souples de sous-toiture destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type, 2019-2029
75) Marché des écrans souples de sous-toiture destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type de pose, 2024
76) Marché des écrans souples de sous-toiture destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type de travaux, 2019-2029
77) Marché des écrans souples de sous-toiture destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par secteur utilisateur, 2019-2029
78) Marché des pare-vapeur, membranes d’étanchéité à l’air hygrorégulantes et freins-vapeur destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, 2019-2029
79) Marché des pare-vapeur, membranes d’étanchéité à l’air hygrorégulantes et freins-vapeur destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type, 2019-2029
80) Marché des pare-vapeur, membranes d’étanchéité à l’air hygrorégulantes et freins-vapeur destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type de matériau, 2024
81) Marché des pare-vapeur, membranes d’étanchéité à l’air hygrorégulantes et freins-vapeur destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type de travaux, 2022 et 2024
82) Marché des pare-vapeur, membranes d’étanchéité à l’air hygrorégulantes et freins-vapeur destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par secteur utilisateur, 2024
83) Marché des produits d’étanchéité et d’imperméabilisation destinés aux fondations et soubassements en France, 2019-2029
84) Marché des produits d’étanchéité et d’imperméabilisation destinés aux fondations et soubassements en France, par type, 2019-2029
85) Marché des produits d’étanchéité et d’imperméabilisation destinés aux fondations et soubassements en France, par type de travaux, 2024
86) Marché des colles pour membranes d’étanchéité destinés à l’enveloppe du bâtiment et équivalent en France, 2019-2029
87) Marché des colles pour membranes EPDM en France, par type, 2024
88) Marché des colles pour membranes d’étanchéité destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type de travaux, 2019, 2022 et 2024
89) Marché des colles pour membranes d’étanchéité destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par secteur utilisateur, 2019, 2022 et 2024
90) Marché des pare-pluie destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, 2019-2029
91) Marché des pare-pluie destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type, 2019, 2022 et 2024
92) Marché des pare-pluie destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type de travaux, 2019, 2022 et 2024
93) Marché des pare-pluie destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par secteur utilisateur, 2019, 2022 et 2024
94) Principaux groupements de groupements ou supercentrales en France, 2025
95) Principaux groupements de négoces indépendants en France, 2025
96) Principaux groupes et sociétés de négoces adhérents aux groupements en France, 2025
97) Principaux groupes de réseaux intégrés en France, 2025
98) Principales sociétés indépendantes en France, 2025
99) Principaux groupes de grande distribution bricolage en France, 2025
100) Principales enseignes de grande distribution bricolage en France, 2025
101) Parts de marché des enseignes du secteur des grandes surfaces de bricolage en France, 2024
102) Distribution des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type et par canal, 2025
103) Distribution des panneaux et tuiles solaires photovoltaïques intégrés aux toitures en France, par type et par canal, 2025
104) Distribution des mastics d’étanchéité, mastics-colles, colles et rubans adhésifs pour pare-vapeur, écrans de sous-toiture, membranes d’étanchéité en soubassement et pare-pluie en France, par canal, 2025
105) Distribution des systèmes d’étanchéité pour fenêtres et menuiseries en France, par canal, 2025
106) Distribution des écrans souples de sous-toiture, pare-vapeur, membranes d’étanchéité à l’air hygrorégulantes, freins-vapeur et pare-pluie en France, par canal, 2025
107) Principaux intervenants sur le marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, 2025
108) Principaux intervenants sur le marché des systèmes de végétalisation installés en toitures-terrasses en France, 2025
109) Principaux intervenants sur le marché des mastics d’étanchéité et mastics-colles en France, 2025
110) Principaux intervenants sur le marché des mousses imprégnées en France, 2025
111) Principaux intervenants sur le marché des écrans de sous-toiture et des pare-pluie en France, 2025
112) Principaux intervenants sur le marché des rubans adhésifs destinés à l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment en France, 2025
113) Principaux intervenants sur le marché des produits d’étanchéité destinés à des fondations et soubassements en France, 2025
114) Principaux intervenants sur le marché des pare-vapeur, membranes d’étanchéité à l’air hygrorégulantes et freins-vapeur en France, 2025
115) Parts de marché des principaux acteurs du marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type, 2025
116) Parts de marché des principaux acteurs du marché des systèmes de végétalisation installés en toitures-terrasses en France, 2025
117) Parts de marché des principaux fabricants de mastics d’étanchéité et mastics-colles destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, 2025
118) Parts de marché des fabricants de mousses imprégnées en France, 2025
119) Parts de marché des principaux fabricants d’écrans de sous-toiture en France, 2025
120) Parts de marché des principaux fabricants de pare-vapeur, membranes d’étanchéité à l’air hygrorégulantes et freins-vapeur en France, 2025
121) Parts de marché des principaux fabricants de pare-pluie en France, 2025
122) Parts de marché des principaux fabricants de rubans adhésifs destinés aux membranes d’étanchéité en France, 2025

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de maisons individuelles en France, par région, 2021
II. Marché des systèmes végétalisés installés en toiture-terrasse en France, 2019-2029
III. Marché des systèmes végétalisés installés en toiture-terrasse en France, par type, 2022 et 2024
IV. Marché des systèmes végétalisés installés en toiture-terrasse en France, par secteur utilisateur, 2022 et 2024
V. Marché des systèmes végétalisés installés en toiture-terrasse en France, par type de travaux, 2022 et 2024
VI. Marché des systèmes végétalisés installés en toiture-terrasse en France, par type de support, 2022 et 2024
VII. Marché des systèmes solaires photovoltaïques installés en toiture en France, 2019-2029
VIII. Marché des systèmes solaires photovoltaïques installés en toiture en France, par type d’installation, 2022 et 2024
IX. Marché des systèmes solaires photovoltaïques installés en toiture en France, par type de consommation, par origine et par secteur utilisateur, 2022 et 2024
X. Marché des systèmes solaires photovoltaïques installés en toiture en France, par secteur utilisateur, 2022 et 2024
XI. Marché des systèmes solaires photovoltaïques installés en toiture en France, par type de travaux, 2022 et 2024
XII. Marché des pare-vapeur, membranes d’étanchéité à l’air hygrorégulantes et freins-vapeur destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type de toiture et par type de travaux, 2024
XIII. Marché des pare-vapeur, membranes d’étanchéité à l’air hygrorégulantes et freins-vapeur destinés à la toiture en France, par destination et mode d’isolation, 2024
XIV. Données financières de 3M, 2016-2023
XV. Données financières d’Asten, 2012-2024
XVI. Données financières de BMI Group France, 2023-2024
XVII. Données financières de Bostik, 2012-2024
XVIII. Données financières de Danosa France, 2012-2023
XIX. Données financières de Doerken, 2012-2024
XX. Données financières d’EMFI, 2012-2023
XXI. Données financières de FDT France, 2022-2023
XXII. Données financières de HB Fuller Adhesives France, 2012-2023
XXIII. Données financières d’Henkel France, 2012-2024
XXIV. Données Financières de Knauf Insulation, 2012-2023
XXV. Données financières de Mapei France, 2012-2024
XXVI. Données financières d’Onduline, 2012-2024
XXVII. Données financières de Rothoblaas, 2016-2023
XXVIII. Données financières de Saint-Gobain Isover, 2012-2024
XXIX. Données financières de Saint-Gobain Weber, 2012-2024
XXX. Données financières de Salola, 2012-2023
XXXI. Données financières de Sika France, 2012-2024
XXXII. Données financières de ParexGroup, 2012-2022
XXXIII. Données financières de SMAC, 2012-2024
XXXIV. Données financières de SNA, 2012-2024
XXXV. Chiffre d’affaires consolidé de Soprema, 2014-2024
XXXVI. Données financières de Soudal, 2012-2024
XXXVII. Données financières de Tremco CPG France, 2012-2024
XXXVIII. Données financières d’Ursa France, 2012-2023
XXXIX. Données financières de VM Building Solutions, 2012-2024
XL. Données financières de Zolpan, 2015-2023

• 3M France
• Actis Isolation
• Ampack
• Arcane Industries
• Asten
• Bauder
• BMI Group
• Bostik
• Danosa France
• DL Chemicals
• Doerken
• Edilians
• EMFI
• FDT France
• HB Füller Adhesives France
• Henkel France
• Holcim Elevate
• IKO-Axter
• Kemper System
• Kingspan Étanchéité (Alwitra et Derbigum)
• Knauf Insulation
• Mapei France
• Nuuk Group
• Onduline France
• Pro Clima France
• Renolit France
• Rothoblaas France
• Saint-Gobain
  • Saint-Gobain Isover
  • Saint-Gobain Weber
• Salola Environnement
• Sika France
  • ParexGroup (Parexlanko)
• SMAC
• SNA (Société Nouvelle d’Asphaltes)
• Soprema
• Soudal
• Tremco CPG Europe
• Triflex France
• Ubbink
• Ursa France
• VM Building Solutions
• Zolpan

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

Arkema, Centrotec Sustainable AG, Colas, Cromology, Ecovégétal, Everfast, Fedrus International, Flag, Follman Chemie Group, Futuro Vegetal, Greenfield, GreenRoof Solutions, Hanno, Icopal, Illbruck Tremco, Imper Italia, Imperbel, Iso-Chemie, Kemya, Laurent Thierry, Le Prieuré, Lone Star, MOLL bauökologische Produkte, Nortene, Optigrün Group, Rockwool, RPM International Inc., Sempergreen, SGW, Sopranature, Tramico, Xella International, Xero Flor