Marché des Façades Légères, Façades Double-Peau et Assimilées en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché des façades légères, façades double-peau et assimilées en France.

Une façade légère est définie comme étant une façade constituée d’une ou plusieurs parois dont celle extérieure est caractérisée par une masse faible (inférieure à 100 kg/m² (à comparer avec plus de 200 kg/m² pour les parois opaques de façades réalisées en maçonnerie ou en béton) et par l’utilisation de produits manufacturés généralement dotés de parements finis.

Elle se compose de deux ossatures :

• l’ossature primaire correspondant à la structure du bâtiment en béton, en métal ou en bois assurant la stabilité du bâtiment
• l’ossature secondaire correspondant à l’ensemble des montants et des traverses en bois, en métal ou en matériaux de synthèse, qui sont directement fixés sur l’ossature primaire et servant de support à des bâtis, à des cadres ou à des remplissages

Parmi les façades légères, sont distingués différents « types » en fonction de la disposition de la façade dans l’ouvrage et de sa conception technique (système d’accroche et remplissage) (en volume et en valeur) :

• les murs-rideaux ou façades rideaux
• les murs semi-rideaux ou façades semi-rideaux
• les murs-panneaux ou façades panneaux

La façade rideau est une façade légère constituée d’une ou de plusieurs parois situées entièrement en avant d’un nez de plancher. Elle assure à elle seule l’étanchéité à l’air et à l’eau sur toute sa surface.

La façade semi-rideau est une façade légère qui constitue la paroi extérieure du bâtiment sans assurer l’étanchéité à l’air et/ou à l’eau sur certaines zones, en particulier celles situées devant les allèges et trumeaux.

La façade panneau est quant à elle définie comme étant une façade légère mono ou multi paroi insérée entièrement entre planchers.

Plusieurs segmentations ont été adoptées dans ce rapport afin de mieux correspondre aux caractéristiques de chacun des types de façades légères.

Au sein des façades légères, ont été prises en compte les segmentations suivantes :

par mode de fixation de vitrage, en surface et en valeur, 2017-2026 :

• Traditionnel
• VEP (Vitrage Extérieur Pareclosé)
• VEC (Vitrage Extérieur Collé)

par type de façade légère et mode de fixation du vitrage, en surface et en valeur, 2017-2026 :

• Murs-rideaux :
  • Traditionnel
  • VEP
  • VEC
• Murs-panneaux :
  • Traditionnel
  • VEP
  •  VEC
• Murs semi-rideaux :
  •  Traditionnel
  • VEP
  • VEC

par type de remplissage, en surface, 2021 :

• Vitrées
• Opaques (tôle émaillée, shadow-box)

par type de panneau (ouvrant ou fixe), en surface, 2021 :

• Fixes
• Ouvrants (ouvrants cachés, ouvrants non cachés)

– par type de matériau pour l’ossature, en surface, 2017-2026 :

• Aluminium extrudé
• Acier
• Autres (incluant notamment le bois et le mixte aluminium-bois)

par famille de panneau ouvrant, en surface, 2021 :

• À la française
• À l’italienne
• Oscillo-battants
• À l’anglaise
• Autres

par secteur utilisateur, en surface, 2021 :

• Non-résidentiel :
  • Bureaux
  • Bâtiments liés à la culture et aux loisirs
  • Administrations et institutions publiques
  • Bâtiments liés à la formation, l’enseignement et la recherche
  • Commerces, locaux et centres commerciaux
  • Transports
  • Établissements de santé
  • Autres secteurs
• Résidentiel :
  • Logements collectifs
  • Logements individuels

par type de travaux, en surface, 2017-2026 :

• Première installation
• Remplacement

Au sein des façades « double-peau » ont été prises en compte les segmentations suivantes :

par type d’ouverture, en surface et en valeur, 2017-2026 :

• respirante
• ventilée

par type, de ventilation, en surface, 2017-2026 :

• naturelle
• mécanique

par type de façade, en surface, 2017-2026 :

• Murs-rideaux
• Murs-panneaux
• Murs semi-rideaux

par type de façade et mode de fixation du vitrage, en surface, 2017-2026 :

• Murs-rideaux :
  • Traditionnel
  • VEP
  • VEC
• Murs-panneaux :
  • VEC
  • VEP
  • Traditionnel
• Murs semi-rideaux :
  • VEC
  • VEP
  • Traditionnel

par type de compartimentage, en surface, 2021 :

• compartimentage par module
• compartimentage par couloir (corridor, vertical)

par type d’ouverture et par type de matériaux pour l’ossature, en surface, 2017-2026 :

• Respirante :
  • aluminium extrudé
  • acier
  • une catégorie « autres »
• Ventilée :
  • aluminium extrudé
  • acier
  • une catégorie « autres »

par type d’ouverture et par épaisseur de la lame d’air, en surface, 2021 :

• Façades respirantes
  • o 5 cm
• Façades ventilées
  • 20 cm
  • 30 cm
  • > 50-60 cm

par type de remplissage, en surface, 2021 :

• Verre
• Polycarbonate

par type d’ouverture et par type de panneau (ouvrant ou fixe), en surface, 2021 :

• Respirante :
  • Fixe
  • Ouvrant
• Ventilée :
  • Fixe
  • Ouvrant

par secteur utilisateur, en surface, 2021 :

• Non-résidentiel :
  • Bureaux
  • Bâtiments liés à la culture et aux loisirs
  • Administrations et institutions publiques
  • Bâtiments liés à la formation, l’enseignement et la recherche
  • Commerces, locaux et centres commerciaux
  • Transports
  • Établissements de santé
  • Autres secteurs
• Résidentiel :
  • Logements collectifs
  • Logements individuels

par type de travaux, en surface, 2017-2026 :

• Première installation
• Remplacement

Une dernière catégorie de produits a également été étudiée dans cette étude car « similaires » aux façades légères et/ou façades double-peau. Cette catégorie a été dénommée « autres ». Il est important de noter que cette liste est non exhaustive et tend à évoluer rapidement ces dernières années compte tenu des attentes et besoins des professionnels et des marchés.

Ont alors été considérées au sein de ce marché les segmentations suivantes :

par type, en surface, 2017-2026 :

• Façades F4
• Revêtements textiles
• Autres

Pour les façades F4 :

par secteur utilisateur, en surface, 2021 :

• Non-résidentiel :
  • Bâtiments industriels et logistiques
  • Bâtiments commerciaux, hôtellerie-restauration
  • Bureaux
  • Bâtiments publics
  • Bâtiments agricoles
  • Autres
• Résidentiel :
  • Logements collectifs
  • Logements individuels

Pour les façades en revêtements textiles :

par secteur utilisateur, en surface, 2021 :

• Non-résidentiel :
  • Tertiaire
  • Bâtiments industriels et logistiques
  • Bâtiments agricoles
  • Bâtiments publics
  • Bâtiments commerciaux, hôtellerie-restauration
  • Autres
• Résidentiel :
  • Logements collectifs
  • Logements individuels

Pour chaque type (Façades F4 et Revêtements textiles) :

par type de travaux, en surface, 2017-2026 :

• Première installation
• Remplacement

Hors champ d’étude : cette étude ne comprend pas :

• les façades lourdes
• les façades porteuses
• les façades à remplissage « maçonné »
• les murs pleins
• les cloisons
• les murs semi-pleins
• les verrières
• les toitures légères
• les puits de lumière
• les bardages
• les vêtures
• les vêtages

Période étudiée : 2017 à 2021

Période de prévisions : 2022 à 2026

Taille de marché :

La taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Marché des façades légères et façades double-peau en France, en surface (milliers de m²) et en valeur (millions d’€ HT fourni posé), 2017-2026

Marché des façades légères et façades double-peau en France, par type, en surface et en valeur, 2017-2026 :

• Façades légères
• Façades double-peau

Point d’actualité sur les conséquences du conflit en Ukraine

Marché des façades légères en France, en surface (milliers de m²) et en valeur (millions d’€ HT fourni posé), 2017-2026

Marché des façades légères en France, par type, en surface et en valeur, 2017-2026 :

• Murs-rideaux
• Murs-panneaux
• Murs semi-rideaux

Marché des façades légères en France, par mode de fixation du vitrage, en surface et en valeur, 2017-2026 :

• Traditionnel
• VEC (Vitrage Extérieur Collé)
• VEP (Vitrage Extérieur Parclosé)

Marché des façades légères en France, par type et par mode de fixation du vitrage, en surface et en valeur, 2017-2026 :

• Murs-rideaux
  • Traditionnel
  • VEC
  • VEP
• Murs-panneaux
  • Traditionnel
  • VEC
  • VEP
• Murs semi-rideaux
  • Traditionnel
  • VEC
  • VEP

Marché des façades légères en France, par type de remplissage, en surface, 2021 :

• Vitrées
• Opaques
  • Tôle émaillée
  • Shadow-box

Marché des façades légères en France, par type de panneau, en surface, 2021 :

• Fixes
• Ouvrants dont :
  • Ouvrants cachés
  • Ouvrants non cachés

Marché des façades légères en France, par type de matériau de l’ossature, en surface, 2017-2026 :

• Aluminium extrudé
• Acier
• Autres (incluant notamment l’association bois/renforts aluminium)

Marché des façades légères (panneaux ouvrants) en France, par type de panneau ouvrant, en surface, 2021 :

• À la française
• À l’italienne
• Oscillo-battants
• À l’anglaise
• Autres

Marché des façades légères en France, par secteur utilisateur, en surface, 2021 :

• Non-résidentiel
  • Bureaux
  • Bâtiments liés à la culture et aux loisirs
  • Bâtiments liés à la formation, l’enseignement et la recherche
  • Commerces, locaux et centres commerciaux
  • Transports
  • Établissements de santé
  • Autres secteurs
• Résidentiel
  • Logements collectifs
  • Logements individuels

Marché des façades légères en France, par type de travaux, en surface, 2017-2026 :

• Première installation
• Remplacement

Marché des façades double-peau en France, en surface (milliers de m²) et en valeur (millions d’€ HT fourni posé), 2017-2026

Marché des façades double-peau en France, par type d’ouverture, en surface et en valeur, 2017-2026 :

• Respirante
• Ventilée

Marché des façades double-peau en France, par type de ventilation, en surface, 2017-2026 :

• Naturelle
• Mécanique

Marché des façades double-peau en France, par type, en surface, 2017-2026 :

• Murs-panneaux
• Murs semi-rideaux

Marché des façades double-peau en France, par type et par mode de fixation du vitrage, en surface, 2017-2026 :

• Murs-panneaux
  • VEC
  • VEP
  • Traditionnel
• Murs semi-rideaux
  • VEC
  • VEP
  • Traditionnel

Marché des façades double-peau en France, par type de compartimentage, en surface, 2021 :

• Compartimentage par module
• Compartimentage par couloir :
  • Corridor
  • Vertical

Marché des façades double-peau en France, par type d’ouverture et par type de matériau de l’ossature, en surface, 2017-2026 :

• Respirante
  • Aluminium extrudé
  • Acier
  • Autres (incluant notamment l’association bois/renforts aluminium)
• Ventilée
  • Aluminium extrudé
  • Acier
  • Autres (incluant notamment l’association bois/renforts aluminium)

Marché des façades double-peau en France, par type d’ouverture et par épaisseur de la lame d’air, en surface, 2021 :

• Respirante
  • 5 cm
• Ventilée
  • 20 cm
  • 30 cm
  • > 55-60 cm

Marché des façades double-peau en France, par type de remplissage, en surface, 2021 :

• Verre
• Polycarbonate

Marché des façades double-peau en France, par type d’ouverture et par type de panneau, en surface, 2021 :

• Respirante
  • Fixe
  • Ouvrant
• Ventilée
  • Fixe
  • Ouvrant

Marché des façades double-peau en France, par secteur utilisateur, en surface, 2021 :

• Non-résidentiel
  • Bureaux
  • Bâtiments liés à la culture et aux loisirs
  • Administrations et institutions publiques
  • Bâtiments liés à la formation, l’enseignement et la recherche
  • Commerces, locaux et centres commerciaux
  • Transports
  • Établissements de santé
  • Autres secteurs

• Résidentiel
  • Logements collectifs
  • Logements individuels

Marché des façades double-peau en France, par type de travaux, en surface, 2017-2026 :

• Première installation
• Remplacement

Marché des autres types de façades légères ou double-peau en France, en surface (milliers de m²), 2017-2026

Marché des autres types de façades légères ou double-peau en France, par type, en surface, 2017-2026 :

• Façades F4
• Revêtements textiles
• Autres

Marché des façades F4 en France, par secteur utilisateur, en surface, 2021 :

• Non-résidentiel
  • Bâtiments industriels et logistiques
  • Bâtiments commerciaux, hôtellerie-restauration
  • Bureaux
  • Bâtiments publics
  • Bâtiments agricoles
  • Autres
• Résidentiel
  • Logements collectifs
  • Logements individuels

Marché des façades double-peau en revêtements textiles en France, par secteur utilisateur, en surface, 2021 :

• Non-résidentiel
  • Bureaux
  • Bâtiments industriels et logistiques
  • Bâtiments agricoles
  • Bâtiments publics
  • Bâtiments commerciaux, hôtellerie-restauration
  • Autres
• Résidentiel
  • Logements collectifs
  • Logements individuels

Marché des façades F4 en France, par type de travaux, en surface, 2017-2026 :

• Première installation
• Remplacement

Marché des façades double-peau en revêtements textiles en France, par type de travaux, en surface, 2017-2026 :

• Première installation
• Remplacement

 L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse régionale :

• Marché des façades légères, façades double-peau et assimilées en France, par zone géographique, 2021 (% du total en surface) :
  • Île-de-France
  • Sud-Est
  • Nord-Ouest
  • Sud-Ouest
  • Nord-Est

Analyse et comparatifs des différents méthodes constructives en façades, par secteur utilisateur :

• Méthodes constructives utilisées en façades au sein des logements collectifs en France, 2021, 2025 et 2030 (% du total)
• Méthodes constructives utilisées en façades au sein des maisons individuelles en France, 2021, 2025 et 2030 (% du total)
• Méthodes constructives utilisées en façades au sein des bâtiments industriels, logistiques et commerciaux en France, 2021, 2025 et 2030 (% du total)
• Méthodes constructives utilisées en façades au sein des bâtiments tertiaires, bâtiments administratifs et des autres types de bâtiments en France, 2021, 2025 et 2030 (% du total)
• Méthodes constructives utilisées en façades au sein des bâtiments publics et administratifs privés en France, 2021, 2025 et 2030 (% du total)

Structure de l’industrie :

• Principaux gammistes aluminium actifs sur le marché des façades légères et des façades double-peau en France, 2021 (entreprise, appartenance, nationalité, réseau)

Parts de marché :

• Parts de marché des fabricants et fabricants/installateurs (dont façadiers) sur le marché des façades légères et double-peau en France, 2021 (% du total en surface)
• Parts de marché des gammistes aluminium sur le marché des façades légères et double-peau en France, 2021 (% du total en surface)

Stratégies tarifaires

Vie des entreprises (acquisitions, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil des fabricants, concepteurs et installateurs de façades légères et double-peau

• Aluval
• Auvergne Alu
• Barsalou
• Cancé Aluminium
• Carré
• Coveris
• Face
• Fayat
  • Castel Alu
• Groupe Coralu
  • Bluntzer
  • Paralu
  • Rinaldi Structal
• Groupe Dendien
• Groupe Goyer
• Labastère
• Mtechbuild
• Ouest Alu
• Paquet Fontaine
• Permasteelisa
• PMN
• Secom’Alu
• Seralu
• Sofradi
• SOS Murs-Rideaux
• Vulcain
• Warsmann

Profil des concepteurs gammistes aluminium

• Corialis Group
  • Aliplast
  • Profils Systèmes
• Flandria Aluminium
• Hydro
  • Sapa AS
  • Technal
  • Wicona
• Installux Aluminium
• Kawneer France
• Reynaers Aluminium
• Schüco
• Valfidus
  • AluK
  • Sepalumic

Profil des fabricants (éléments de façades et façades « Autres »)

• AGC Glass France
• ArcelorMittal Construction France
• Everlite Concept
• Groupe Isosta
• Kingspan
  • Bacacier
  • Joris Ide
• Poly-Pac (Gallina)
• Rockpanel
• Saint-Gobain
  • Saint-Gobain Isover
  • Saint-Gobain Vitrage Bâtiment (ancien Glassolutions)
• Serge Ferrari

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier
• Social
• Technologie
• Environnement et empreinte carbone
• Législation et réglementation

Analyse SWOT du marché des façades légères, façades double-peau et assimilées en France, 2021 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Données sur le Marché : Sources et Unités
2.3.3 Définitions relatives aux Types de Façades Légères et Double-Peau
2.3.4 Définitions relatives aux Types de Matériaux de l’Ossature
2.3.5 Définitions relatives aux Autres Types de Façades Légères ou Double-Peau
2.3.6 Définitions relatives aux Modes de Fixation du Vitrage
2.3.7 Définitions relatives aux Types d’Ossature
2.3.8 Définitions relatives aux Types d’Ouvrant
2.3.9 Définitions relatives aux Types de Compartimentage (Façades Double-Peau)
2.3.10 Définitions relatives aux Types de Ventilation (Façades Double-Peau)
2.3.11 Définitions relatives aux Façades Légères et aux Façades Double-Peau
2.3.12 Définitions relatives au Secteur de la Construction
2.3.13 Définitions relatives aux Stores
2.3.14 Définitions des Canaux de Distribution
2.3.15 Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.3.16 Définitions relatives à la Segmentation par Type de Travaux
2.3.17 Définitions des Zones Géographiques
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Aperçu Général
3.1.2 Inflation et Pénurie de Main-d’œuvre
3.2 Économie
3.2.1 Point de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Prix des Matières Premières
3.2.4 Point de Conjoncture
3.2.5 Point Covid-19 sur l’Évolution de l’Ouverture des Chantiers Durant le Premier Confinement, par Région
3.2.6 Point sur le Conflit en Ukraine
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.3.1.1 par Type de Logement
3.3.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.3.1.3 selon la Période de Construction
3.3.1.4 selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.3.1.5 selon le Rang de Performance Énergétique
3.3.1.6 Focus sur le Parc de Logements Sociaux
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.3.2.2 Promotion Immobilière
3.3.2.3 Logements Sociaux
3.3.3 Transactions de Logements Anciens
3.3.4 Prix Moyens des Logements Neufs
3.3.4.1 Maisons Individuelles (Secteur Diffus)
3.3.4.2 Logements Collectifs
3.3.5 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
3.4 Social
3.5 Technologie
3.6 Environnement et Empreinte Carbone
3.6.1 Enjeux sur l’Avenir du Bâtiment et son Changement d’Usage
3.6.2 Réemploi et Recyclabilité des Matériaux
3.6.3 Initiatives Intéressantes autours de l’Empreinte Carbone
3.7 Législation & Réglementation
3.7.1 Réglementation : Principales Normes
3.7.2 Réglementation : Principales Normes, Labels et Réglementations relatifs aux Panneaux Vitrés
3.7.3 Réglementations Thermiques et Environnementales
3.7.4 Diagnostics, Labels et Certificats liés à la Rénovation Énergétique et l’Empreinte Carbone des Bâtiments
3.7.5 Deux Arrêtés de 2019 sur les Nouvelles Règles de Protection Contre l’Incendie en Façades
3.7.6 Gestion des Déchets du Bâtiment : Dispositif de Responsabilité Élargie du Producteur (REP)
3.7.7 Le Décret Tertiaire : Point d’Avancement

4. ANALYSE SWOT

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille du Marché et Tendances (Façades Légères et Façades Double-Peau)
5.1.1 Aperçu Général, 2017-2021
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026
5.1.3 par Type, 2017-2021
5.1.4 Prévisions, par Type, 2022-2026
5.1.5 Point d’Actualité sur les Conséquences du Conflit en Ukraine
5.2 Façades Légères
5.2.1 Aperçu Général, 2017-2021
5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026
5.2.3 par Type, 2017-2021
5.2.4 Prévisions, par Type, 2022-2026
5.2.5 par Mode de Fixation du Vitrage, 2017-2021
5.2.6 Prévisions, par Mode de Fixation du Vitrage, 2022-2026
5.2.7 par Type et par Mode de Fixation du Vitrage, 2017-2021
5.2.8 Prévisions, par Type et par Mode de Fixation du Vitrage, 2022-2026
5.2.9 par Type de Remplissage, 2021
5.2.10 par Type de Panneau, 2021
5.2.11 par Type de Matériau de l’Ossature, 2017-2021
5.2.12 Prévisions, par Type de Matériau de l’Ossature, 2022-2026
5.2.13 par Type de Panneau Ouvrant, 2021
5.2.14 par Secteur Utilisateur, 2021
5.2.15 par Type de Travaux, 2017-2021
5.2.16 Prévisions, par Type de Travaux, 2022-2026
5.3 Façades Double-Peau
5.3.1 Aperçu Général, 2017-2021
5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026
5.3.3 par Type d’Ouverture, 2017-2021
5.3.4 Prévisions, par Type d’Ouverture, 2022-2026
5.3.5 par Type de Ventilation, 2017-2021
5.3.6 Prévisions, par Type de Ventilation, 2022-2026
5.3.7 par Type, 2017-2021
5.3.8 Prévisions, par Type, 2022-2026
5.3.9 par Type et par Mode de Fixation du Vitrage, 2017-2021
5.3.10 Prévisions, par Type et par Mode de Fixation du Vitrage, 2022-2026
5.3.11 par Type de Compartimentage, 2021
5.3.12 par Type d’Ouverture et par Type de Matériau de l’Ossature, 2017-2021
5.3.13 Prévisions, par Type d’Ouverture et par Type de Matériau de l’Ossature, 2022-2026
5.3.14 par Type d’Ouverture et par Épaisseur de la Lame d’Air, 2021
5.3.15 par Type de Remplissage, 2021
5.3.16 par Type d’Ouverture et par Type de Panneau, 2021
5.3.17 par Secteur Utilisateur, 2021
5.3.18 par Type de Travaux, 2017-2021
5.3.19 Prévisions, par Type de Travaux, 2022-2026
5.4 Assimilées (Autres Types de Façades Légères ou Double- Peau)
5.4.1 Aperçu Général, 2017-2021
5.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026
5.4.3 par Type, 2017-2021
5.4.4 Prévisions, par Type, 2022-2026
5.4.5 par Secteur Utilisateur, 2021
5.4.6 par Type de Travaux, 2017-2021
5.4.7 Prévisions, par Type de Travaux, 2022-2026

6. ANALYSE RÉGIONALE

7. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
7.1 Aperçu Général
7.2 Fabricants, Fabricants/Installateurs et Installateurs (dont Façadiers)
7.3 Gammistes Aluminium

8. PARTS DE MARCHÉ
8.1 Fabricants, Fabricants/Installateurs et Installateurs de Façades Légères et Double-Peau (dont Façadiers)
8.2 Gammistes Aluminium

9. STRATÉGIES TARIFAIRES

10. VIE DES ENTREPRISES

11. PROFIL DES FABRICANTS, CONCEPTEURS ET INSTALLATEURS DE FAÇADES LÉGÈRES ET DOUBLE-PEAU
11.1 Aluval
11.2 Auvergne Alu
11.3 Barsalou
11.4 Cancé Aluminium
11.5 Carré
11.6 Coveris
11.7 Face
11.8 Fayat
11.8.1 Aperçu Général
11.8.2 Castel Alu
11.9 Groupe Coralu
11.9.1 Aperçu Général
11.9.2 Bluntzer
11.9.3 Paralu
11.9.4 Rinaldi Structal
11.10 Groupe Dendien
11.11 Groupe Goyer
11.12 Labastère
11.13 Mtechbuild
11.14 Ouest Alu
11.15 Paquet Fontaine
11.16 Permasteelisa
11.17 PMN
11.18 Secom’Alu
11.19 Seralu
11.20 Sofradi
11.21 SOS Murs-Rideaux
11.22 Vulcain
11.23 Warsmann

12. PROFIL DES CONCEPTEURS GAMMISTES ALUMINIUM
12.1 Corialis Group
12.1.1 Aperçu Général
12.1.2 Aliplast
12.1.3 Profils Systèmes
12.2 Flandria Aluminium
12.3 Hydro
12.3.1 Aperçu Général
12.3.2 Sapa AS
12.3.3 Technal
12.3.4 Wicona
12.4 Installux Aluminium
12.5 Kawneer France
12.6 Reynaers Aluminium
12.7 Schüco
12.8 Valfidus
12.8.1 Aperçu Général
12.8.2 AluK
12.8.3 Sepalumic

13. PROFIL DES FABRICANTS (ÉLEMENTS DE FACADES ET FAÇADES  » AUTRES « )
13.1 AGC Glass France
13.2 ArcelorMittal Construction France
13.3 Everlite Concept
13.4 Groupe Isosta
13.5 Kingspan
13.5.1 Aperçu Général
13.5.2 Bacacier
13.5.3 Joris Ide
13.6 Poly-Pac (Gallina)
13.7 Rockpanel
13.8 Saint-Gobain
13.8.1 Aperçu Général
13.8.2 Saint-Gobain Isover
13.8.3 Saint-Gobain Vitrage Bâtiment (ancien Glassolutions)
13.9 Serge Ferrari

14. INFORMATIONS
14.1 Associations Professionnelles
14.2 Presse Professionnelle
14.3 Salons Professionnels
14.4 Pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Façades Légères et Façades Double-Peau en France, 2020-2021 : Points de Repères
2) Marché des Autres Types de Façades Légères ou Double-Peau en France, 2020-2021 : Points de Repères
3) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2013-2020
4) Évolution des Chantiers Ouverts durant le Covid, par Région, 2020
5) Évolution des Chantiers Ouverts en France Métropolitaine, 2020
6) Évolution des Chantiers Ouverts en France Métropolitaine : Comparaison Marché Public et Marché Privé, 2020
7) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, au 1er janvier 2020
8) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon le Statut d’Occupation), 2013
9) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon la Tranche d’Unité Urbaine), au 1er janvier 2020
10) Répartition du Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine selon le Statut d’Occupation, au 1er janvier 2020
11) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, selon le Statut d’Occupation (pour chaque Type de Logement), 2013
12) Répartition du Parc de Logements en France, selon la Période de Construction, 2018
13) Répartition du Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France, par Surface, 2018
14) Répartition du Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2018
15) Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon le Rang de Performance Énergétique, au 1er janvier 2018
16) Répartition des Transactions de Logements Anciens en France Métropolitaine, selon le Rang de Performance Énergétique, pour Chaque Région, 2017
17) Parc de Logements Sociaux en France, par Type de Logement (pour Chaque Région), 2019
18) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2001-2021
19) Ventes de Logements Neufs (logements collectifs et logements individuels groupés) en France, 2015-2020
20) Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France, 2007-2020
21) Nombre de Logements Sociaux Construits en France, 2004-2018
22) Nombre de Logements Sociaux Mis en Service en France, 2015-2019
23) Transactions de Logements Anciens en France, 2004-2021
24) Prix Moyen et Surface Moyenne des Maisons Neuves et des Terrains à Bâtir en France, 2013-2019
25) Prix Moyens des Maisons Neuves (Terrain et Bâti) en France, par Région, 2019
26) Prix Moyens au m² des Logements Collectifs Neufs en France Métropolitaine, par Région, 2015-2019
27) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2000-2021
28) Taux de Performance HQE, par Type de Bâtiment, 2020
29) Marché des Façades Légères et Façades Double-Peau en France, 2017-2021
30) Prévisions du Marché des Façades Légères et Façades Double-Peau en France, 2022-2026
31) Marché des Façades Légères et Façades Double-Peau en France, par Type, en Surface, 2017-2021
32) Marché des Façades Légères et Façades Double-Peau en France, par Type, en Valeur, 2017-2021
33) Prévisions du Marché des Façades Légères et Façades Double-Peau en France, par Type, en Surface, 2022-2026
34) Prévisions du Marché des Façades Légères et Façades Double-Peau en France, par Type, en Valeur, 2022-2026
35) Marché des Façades Légères en France, 2017-2021
36) Prévisions du Marché des Façades Légères en France, 2022-2026
37) Marché des Façades Légères en France, par Type, en Surface, 2017-2021
38) Marché des Façades Légères en France, par Type, en Valeur, 2017-2021
39) Prévisions du Marché des Façades Légères en France, par Type, en Surface, 2022-2026
40) Prévisions du Marché des Façades Légères en France, par Type, en Valeur, 2022-2026
41) Marché des Façades Légères en France, par Mode de Fixation du Vitrage, en Surface, 2017-2021
42) Marché des Façades Légères en France, par Mode de Fixation du Vitrage, en Valeur, 2017-2021
43) Prévisions du Marché des Façades Légères en France, par Mode de Fixation du Vitrage, en Surface, 2022-2026
44) Prévisions du Marché des Façades Légères en France, par Mode de Fixation du Vitrage, en Valeur, 2022-2026
45) Marché des Façades Légères en France, par Type et par Mode de Fixation du Vitrage, en Surface, 2017-2021
46) Marché des Façades Légères en France, par Type et par Mode de Fixation du Vitrage, en Valeur, 2017-2021
47) Prévisions du Marché des Façades Légères en France, par Type et par Mode de Fixation de Vitrage, en Surface, 2022-2026
48) Prévisions du Marché des Façades Légères en France, par Type et par Mode de Fixation de Vitrage, en Valeur, 2022-2026
49) Marché des Façades Légères en France, par Type de Remplissage, 2021
50) Marché des Façades Légères en France, par Type de Panneau, 2021
51) Marché des Façades Légères en France, par Type de Matériau de l’Ossature, 2017-2021
52) Prévisions du Marché des Façades Légères en France, par Type de Matériau de l’Ossature, 2022-2026
53) Marché des Façades Légères (Panneaux Ouvrants) en France, par Type de Panneau Ouvrant, 2021
54) Marché des Façades Légères en France, par Secteur Utilisateur, 2021
55) Marché des Façades Légères en France, par Type de Travaux, 2017-2021
56) Prévisions du Marché des Façades Légères en France, par Type de Travaux, 2022-2026
57) Marché des Façades Double-Peau en France, 2017-2021
58) Prévisions du Marché des Façades Double-Peau en France, 2022-2026
59) Marché des Façades Double-Peau en France, par Type d’Ouverture, en Surface, 2017-2021
60) Marché des Façades Double-Peau en France, par Type d’Ouverture, en Valeur, 2017-2021
61) Prévisions du Marché des Façades Double-Peau en France, par Type d’Ouverture, en Surface, 2022-2026
62) Prévisions du Marché des Façades Double-Peau en France, par Type d’Ouverture, en Valeur, 2022-2026
63) Marché des Façades Double-Peau en France, par Type de Ventilation, 2017-2021
64) Prévisions du Marché des Façades Double-Peau en France, par Type de Ventilation, 2022-2026
65) Marché des Façades Double-Peau en France, par Type, 2017-2021
66) Prévisions du Marché des Façades Double-Peau en France, par Type, 2022-2026
67) Marché des Façades Double-Peau en France, par Type et par Mode de Fixation de Vitrage, 2017-2021
68) Prévisions du Marché des Façades Double-Peau en France, par Type et par Mode de Fixation de Vitrage, 2022-2026
69) Marché des Façades Double-Peau en France, par Type de Compartimentage, 2021
70) Marché des Façades Double-Peau en France, par Type d’Ouverture et par Type de Matériau de l’Ossature, 2017-2021
71) Prévisions du Marché des Façades Double-Peau en France, par Type d’Ouverture et par Type de Matériau de l’Ossature, 2022-2026
72) Marché des Façades Double-Peau en France, par Type d’Ouverture et par Épaisseur de la Lame d’Air, 2021
73) Marché des Façades Double-Peau en France, par Type de Remplissage, 2021
74) Marché des Façades Double-Peau en France, par Type d’Ouverture et par Type de Panneau, 2021
75) Marché des Façades Double-Peau en France, par Secteur Utilisateur, 2021
76) Marché des Façades Double-Peau en France, par Type de Travaux, 2017-2021
77) Prévisions du Marché des Façades Double-Peau en France, par Type de Travaux, 2022-2026
78) Marché des Autres Types de Façades Légères ou Double-Peau en France, 2017-2021
79) Prévisions du Marché des Autres Types de Façades Légères ou Double-Peau en France, 2022-2026
80) Marché des Autres Types de Façades Légères ou Double-Peau en France, par Type, 2017-2021
81) Prévisions du Marché des Autres Types de Façades Légères ou Double-Peau en France, par Type, 2022-2026
82) Marché des Façades F4 en France, par Secteur Utilisateur, 2021
83) Marché des Façades Double-Peau en Revêtements Textiles en France, par Secteur Utilisateur, 2021
84) Marché des Façades F4 en France, par Type de Travaux, 2017-2021
85) Marché des Façades Double-Peau en Revêtements Textiles en France, par Type de Travaux, 2017-2021
86) Prévisions du Marché des Façades F4 en France, par Type de Travaux, 2022-2026
87) Prévisions du Marché des Façades Double-Peau en Revêtements Textiles en France, par Type de Travaux, 2022-2026
88) Marché des Façades Légères, Façades Double-Peau et Assimilées en France, par Zone Géographique, 2021
89) Parts de Marché des Fabricants et fabricants/Installateurs (dont façadiers) sur le Marché des Façades Légères et Double-Peau en France, 2021
90) Parts de Marché des Gammistes Aluminium sur le Marché des Façades Légères et Double-Peau en France, 2021

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Répartition du Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, selon la Période de Construction, au 1er janvier 2018
II. Parc de Logements en France : Surface Moyenne des Résidences Principales, par Type de Logement et selon le Type d’Occupant, 2011
III. Répartition du Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2018
IV. Répartition des Transactions de Logements Anciens en France Métropolitaine selon le Rang de Performance Énergétique (étiquette énergie du DPE), et selon la Période de Construction, 2017
V. Répartition du Parc de Logements Sociaux en France selon le Rang de Performance Energétique (étiquette énergie du DPE), au 1er janvier 2019
VI. Parc de Maisons Individuelles en France, par Région (nouvelles régions), 2016
VII. Parc de Logements Sociaux en France, par Type de Logement (pour chaque région : anciennes régions), au 1er janvier 2017
VIII. Nombre d’Immeubles de Logements en France, 2016
IX. Commercialisation de Logements Neufs (Logements Collectifs et Logements Individuels Groupés) en France, par Type de Logement, 2006-2020
X. Ventes de Logements Neufs (Logements Collectifs et Logements Individuels Groupés), selon le Nombre de Pièces, 2007-2019
XI. Ventes de Logements Neufs (Logements Collectifs et Logements Individuels Groupés) en France, par Région, 2007-2020
XII. Ventes de Logements Neufs au Détail (Ventes Brutes) par les Promoteurs Immobiliers en France, 2004-2020
XIII. Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France (hors ANRU), par Type d’Opération, 2007-2020
XIV. Prix Moyens des Modes de Fixation du Vitrage de Façades Légères en France (HT fourni posé), par Type, 2017-2026
XV. Prix Moyens des Façades Double-Peau en France, par Type d’Ouverture, 2017-2026
XVI. Méthodes Constructives Utilisées en Façades au sein des Logements Collectifs en France, 2021, 2025 et 2030
XVII. Méthodes Constructives Utilisées en Façades au sein des Logements Collectifs en France, 2021, 2025 et 2030
XVIII. Méthodes Constructives Utilisées en Façades au sein des Bâtiments Industriels, Logistiques et Commerciaux en France, 2021, 2025 et 2030
XIX. Méthodes Constructives Utilisées en Façades au sein des Bâtiments Tertiaires, Bâtiments Administratifs et des Autres Types de Bâtiment en France, 2021, 2025 et 2030
XX. Méthodes Constructives Utilisés en Façades au sein des Bâtiments Publics et Administratifs Privés en France, 2021, 2025 et 2030
XXI. Données Financières d’Aluval, 2009-2020
XXII. Données Financières de Barsalou, 2009-2020
XXIII. Données Financières d’Établissements Cancé, 2009-2020
XXIV. Données Financières d’Entreprise Carré, 2009-2020
XXV. Données Financières de Coveris, 2011-2020
XXVI. Données Financières de Face, 2009-2020
XXVII. Chiffre d’Affaires Consolidé de Fayat, par Métier, 2021
XXVIII. Chiffre d’Affaires Consolidé de Fayat, par Zone Géographique, 2021
XXIX. Données Financières de Castel Alu, 2009-2020
XXX. Données Financières de Groupe Goyer, 2009-2020
XXXI. Données Financières de Mtechbuild, 2015-2020
XXXII. Données Financières de Paquet Fontaine, 2009-2019
XXXIII. Données Financières de Permasteelisa France, 2013-2018
XXXIV. Données Financières de PMN, 2015-2020
XXXV. Données Financières de Secom’Alu, 2012-2020
XXXVI. Données Financières de Sofradi, 2009-2020
XXXVII. Données Financières de SOS Murs-Rideaux, 2009-2020
XXXVIII. Données Financières de Warsmann, 2009-2020
XXXIX. Données Financières de Flandria Aluminium, 2009-2020
XL. Données Financières des Principales Filiales du Groupe Norsk Hydro en France, 2009-2020
XLI. Données Financières d’Installux, 2009-2020
XLII. Données Financières de Kawneer France, 2009-2020
XLIII. Données Financières de Reynaers Aluminium, 2009-2020
XLIV. Données Financières des Principales Entités Industrielles et Commerciales du Pôle Profilés Aluminium du Groupe Valfidus en France, 2009-2020
XLV. Données Financières d’AGC Glass France, 2013-2019
XLVI. Données Financières ArcelorMittal Construction France, 2013-2020
XLVII. Données Financières d’Everlite Concept, 2013-2018
XLVIII. Données Financières de Kingspan, 2013-2020
XLIX. Données Financières de Bacacier, 2013-2019
L. Données Financières de Joris Ide (Atlantique), 2013-2020
LI. Données Financières de Saint-Gobain Isover, 2014-2020
LII. Données Financières de Serge Ferrari, 2013-2020

LISTE DES ANALYSES

1) Évolution du PIB en France, 2004-2022
2) Confiance des Ménages et Climat des Affaires en France, 2013-2021
3) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2007-2021
4) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2007-2021
5) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2021
6) Évolution Comparée des Principales Composantes de l’Activité Immobilière Résidentielle en France, 2007-2021
7) Normes Produits en vigueur concernant les Façades Légères
8) Récapitulatif des Exigences en Termes de Matériaux selon les Types de Bâtiments
9) Moteurs et Freins sur le Marché Façades Légères, Double-Peau et Assimilées en France, 2021
10) Opportunités et Menaces sur le Marché Façades Légères, Façades Double-Peau et Assimilées en France, 2021
11) Principaux Gammistes Aluminium Actifs sur le Marché des Façades Légères et des Façades Double-Peau en France, 2021

Profil des fabricants, concepteurs et installateurs de façades légères et double-peau

• Aluval
• Auvergne Alu
• Barsalou
• Cancé Aluminium
• Carré
• Coveris
• Face
• Fayat
  • Castel Alu
• Groupe Coralu
  • Bluntzer
  • Paralu
  • Rinaldi Structal
• Groupe Dendien
• Groupe Goyer
• Labastère
• Mtechbuild
• Ouest Alu
• Paquet Fontaine
• Permasteelisa
• PMN
• Secom’Alu
• Seralu
• Sofradi
• SOS Murs-Rideaux
• Vulcain
• Warsmann

Profil des concepteurs gammistes aluminium

• Corialis Group
  • Aliplast
  • Profils Systèmes
• Flandria Aluminium
• Hydro
  • Sapa AS
  • Technal
  • Wicona
• Installux Aluminium
• Kawneer France
• Reynaers Aluminium
• Schüco
• Valfidus
  • AluK
  • Sepalumic

Profil des fabricants (éléments de façades et façades « Autres »)

• AGC Glass France
• ArcelorMittal Construction France
• Everlite Concept
• Groupe Isosta
• Kingspan
  • Bacacier
  • Joris Ide
• Poly-Pac (Gallina)
• Rockpanel
• Saint-Gobain
  • Saint-Gobain Isover
  • Saint-Gobain Vitrage Bâtiment (ancien Glassolutions)
• Serge Ferrari