Marché des Façades Légères et Assimilées en France

Champ d’étude : cette étude analyse principalement le marché des façades légères de type « simple peau » et « double peau » en France.

Pour la taille de marché globale, après une première segmentation « par type de façade » – façades légères « simple peau » et « double peau » – les segmentations suivantes ont alors été examinées dans cette étude :

– par type, en surface, 2019-2030 :

• murs-rideaux ou façades rideaux
• murs semi-rideaux ou façades semi-rideaux
• murs-panneaux ou façades panneaux (dites également façades de remplissage)

– par typologie de façade et mode de fixation du vitrage, en surface, 2025 :

• ossature grille décomposée en capots-serreurs, VEC, VEP, VEA et sur-mesure
• ossature cadre décomposée en capots-serreurs, VEC, VEP, VEA et sur-mesure

Au sein des façades légères « simple peau » (1 paroi), ont été prises en compte les segmentations suivantes :

– par type, en surface et en valeur, 2019-2030 :

• murs-rideaux ou façades rideaux
• murs semi-rideaux ou façades semi-rideaux
• murs-panneaux ou façades panneaux

– par mode de fixation de vitrage, en surface et en valeur, 2019-2030:

• capots-serreurs
• VEC
• VEP
• VEA et sur-mesure

– par type de façade légère et mode de fixation du vitrage, en surface et en valeur, 2019-2030 :

• murs-rideaux :
  • capots-serreurs
  • VEC
  • VEP
  • VEA et sur-mesure
• murs-panneaux :
  • capots-serreurs
  • VEC
  • VEP
  • VEA et sur-mesure
• murs semi-rideaux :
  • capots-serreurs
  • VEC
  • VEP
  • VEA et sur-mesure

– par type de remplissage, en surface, 2025 :

• vitrées
• opaques (comprenant les segmentations suivantes) :
  • effet tôle : tôle aluminium / acier (cassette ou panneau), EdR métal, panneaux sandwich / isolés
  • effet glace/vitré: EdR glace émaillée, shadow-box
  • autres (HPL, pierre mince, terre cuite, etc.)

– par type de panneau (ouvrant ou fixe), en surface, 2025 :

• fixes
• ouvrants (incluant des ouvrants cachés et des ouvrants non cachés)

– par type de matériau pour l’ossature secondaire, en surface, 2019-2030 :

• aluminium extrudé
• acier
• autres (incluant notamment le bois et le mixte aluminium-bois)

– par type de panneau ouvrant, en surface, 2025 :

• à la française
• oscillo-battants
• à l’italienne
• projection parallèle
• à l’anglaise
• autres

– par secteur utilisateur, en surface, 2025 :

• non-résidentiel :
  • bureaux
  • commerces, concessionnaires, centres commerciaux, …
  • administrations et institutions publiques
  • bâtiments liés la culture et aux loisirs
  • bâtiments liés la formation, l’enseignement et la recherche
  • hôtellerie-restauration
  • transports
  • établissements de santé
  • autres secteurs
• résidentiel :
  • logements collectifs
  • logements individuels

– par type de travaux, en surface, 2019-2030 :

• construction neuve / surélévation / extension
• rénovation / réhabilitation

Au sein des façades légères « double peau » (2 parois) ont été prises en compte les segmentations suivantes :

– par type, de ventilation, en surface, 2019-2030 :

• ventilée/mécanique
• respirante/naturelle

– par type de façade, en surface, 2019-2030 :

• murs-rideaux
• murs-panneaux
• murs semi-rideaux

– par type de façade et mode de fixation du vitrage, en surface, 2019-2030:

• murs-rideaux :
  • capots-serreurs
  • VEC
  • VEP
  • VEA et sur-mesure
• murs-panneaux :
  • capots-serreurs
  • VEC
  • VEP
  • VEA et sur-mesure
• murs semi-rideaux :
  • capots-serreurs
  • VEC
  • VEP
  • VEA et sur-mesure

– par type de compartimentage, en surface, 2025 :

• compartimentage par module
• compartimentage par couloir (corridor, vertical)

– par type de matériaux pour l’ossature secondaire, en surface, 2019-2030 :

• aluminium extrudé
• acier
• une catégorie « autres »

– par type de ventilation et par épaisseur de la lame d’air, en surface, 2025 :

• façades ventilée/mécanique
  • 0-149 mm
  • 150-249 mm
  • 250-399 mm
  • ≥ 400 mm
• façades respirante/naturelle
  • 0-199 mm
  • 200-299 mm
  • 300-399 mm
  • ≥ 400 mm

– par type d’ouverture et par type de panneau (ouvrant ou fixe), en surface, 2025 :

• façades ventilée/mécanique
  • fixe
  • ouvrant
• façades respirante/naturelle
  • fixe
  • ouvrant

-· par secteur utilisateur, en surface, 2023 :

• non-résidentiel :
  • bureaux
  • bâtiments liés la formation, l’enseignement et la recherche
  • bâtiments liés la culture et aux loisirs
  • commerces, locaux et centres commerciaux
  • administrations et institutions publiques
  • transports
  • établissements de santé
  • autres secteurs
• résidentiel :
  • logements collectifs
  • logements individuels

– par type de travaux, en surface, 2019-2030 :

• construction neuve / surélévation / extension
• rénovation / réhabilitation

À la demande de plusieurs professionnels, une catégorie de façades légères « Assimilés » a été ajoutée à cette étude. En effet, pour ces derniers, il existe, au sens même de la définition vue plus haut, une multitude de « façades légères ». Toutefois, ces dernières étant très éloignées au niveau technique des traditionnelles façades légères « simple peau » ou « double peau », nous avons préféré les traiter à part.

Nous avons par ailleurs choisi, pour ce rapport, de ne traiter que trois types : les façades en polycarbonate, les façades F4 et les façades en textile technique, présentés dans la partie 5.4.

Le marché des façades en polycarbonate est segmenté :

• par type :
  • emboitables
  • connectable
• par secteur utilisateur, en surface, 2019-2030:
  • non-résidentiel :
    • bâtiments publics et bureaux
    • bâtiments industriels et logistiques
    • bâtiments commerciaux, hôtellerie-restauration
    • bâtiments agricoles
    • bâtiments liés la culture et aux loisirs
    • autres
  • résidentiel :
    • logements collectifs
    • logements individuels
• par type de travaux, en surface, 2019-2030 :
  • construction neuve / surélévation / extension
  • rénovation / réhabilitation

Le marché des « façades textiles » est segmenté :

• par type :
  • matériau plein : translucide vs transparent
  • résille
• par secteur utilisateur, en surface, 2019-2030:
  • non-résidentiel :
    • bâtiments publics et bureaux
    • bâtiments commerciaux, hôtellerie-restauration
    • bâtiments liés la culture et aux loisirs
    • bâtiments industriels et logistiques
    • bâtiments agricoles
    • autres
  • résidentiel :
    • logements collectifs
    • logements individuels
• par type de travaux, en surface, 2019-2030 :
  • construction neuve / surélévation / extension
  • rénovation / réhabilitation

Le marché des façades F4 sera segmenté :

• par secteur utilisateur, en surface, 2019-2030:
  • non-résidentiel :
    • bâtiments publics et bureaux
    • bâtiments commerciaux, hôtellerie-restauration
    • bâtiments liés la culture et aux loisirs
    • bâtiments industriels et logistiques
    • bâtiments agricoles
    • autres
  • résidentiel :
    • logements collectifs
    • logements individuels
• par type de travaux, en surface, 2019-2030 :
  • construction neuve / surélévation / extension
  • rénovation / réhabilitation

Hors champ d’étude : cette étude ne comprend pas :

• les façades lourdes
• les façades porteuses
• les façades à remplissage « maçonné »
• les murs pleins
• les cloisons
• les murs semi-pleins
• les verrières
• les toitures légères
• les puits de lumière
• les bardages
• les vêtures
• les vêtages

Période étudiée : 2019 à 2025

Période de prévisions : 2026 à 2030

Taille de marché :

La taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Marché des façades légères en France, en surface (milliers de m²) et en valeur (millions d’€ HT fourni posé), 2019-2030

Marché des façades légères en France, par type de façade, en surface et en valeur, 2019-2030 :

• Façades simple peau
• Façades double peau

Marché des façades légères en France, par type, en surface, 2019-2030 :

• Murs-rideaux
• Murs-panneaux
• Murs semi-rideaux

Marché des façades légères en France, par typologie de façade et par mode de fixation du vitrage, en surface, 2025 :

• Ossature grille
  • Capots-serreurs
  • VEC (Vitrage Extérieur Collé)
  • VEP (Vitrage Extérieur Parclosé)
  • VEA (Vitrage Extérieur Attaché) et sur-mesure
• Ossature cadre
  • Capots-serreurs
  • VEC
  • VEP
  • Sur-mesure
  • VEA

Marché des façades légères simple peau en France, en surface (milliers de m²) et en valeur (millions d’€ HT fourni posé), 2019-2030

Marché des façades légères simple peau en France, par type, en surface et en valeur, 2019-2030 :

• Murs-rideaux
• Murs-panneaux
• Murs semi-rideaux

Marché des façades légères simple peau en France, par mode de fixation du vitrage, en surface et en valeur, 2019-2030 :

• Capots-serreurs
• VEC
• VEP
• VEA et sur-mesure

Marché des façades légères simple peau en France, par type et par mode de fixation du vitrage, en surface et en valeur, 2019-2030 :

• Murs-rideaux
  • Capots-serreurs
  • VEC
  • VEP
  • VEA et sur-mesure
• Murs-panneaux
  • Capots-serreurs
  • VEC
  • VEP
  • VEA et sur-mesure
• Murs semi-rideaux
  • Capots-serreurs
  • VEC
  • VEP
  • VEA et sur-mesure

Marché des façades légères simple peau en France, par type de remplissage, en surface, 2025 :

• Vitrées
• Opaques
  • Effet tôle
    • Tôle aluminium / acier (cassette ou panneau)
    • EDR métal
    • Panneaux sandwich / isolés
  • Effet glace/vitré
    • EDR glace émaillée
    • Shadow-box
  • Autres

Marché des façades légères simple peau en France, par type de panneau, en surface, 2025 :

• Fixes
• Ouvrants dont :
  • Ouvrants cachés (ouvrants invisibles)
  • Ouvrants visibles (ouvrants cadre apparent)

Marché des façades légères simple peau en France, par type de matériau de l’ossature secondaire, en surface, 2019-2030 :

• Aluminium extrudé
• Acier
• Autres

Marché des façades légères simple peau en France, par type de panneau ouvrant, en surface, 2025 :

• À la française
• Oscillo-battants
• À l’italienne
• Projection parallèle
• À l’anglaise
• Autres

Marché des façades légères simple peau en France, par secteur utilisateur, en surface, 2025 :

• Non-résidentiel
  • Bureaux
  • Commerces, concessionnaires, locaux et centres commerciaux
  • Administrations et institutions publiques
  • Bâtiments liés à la culture et aux loisirs
  • Bâtiments liés à la formation, l’enseignement et la recherche
  • Hôtellerie-restauration
  • Transports
  • Établissements de santé
  • Autres secteurs
• Résidentiel
  • Logements collectifs
  • Logements individuels

Marché des façades légères simple peau en France, par type de travaux, en surface, 2019-2030 :

• Construction neuve / surélévation / extension
• Rénovation / réhabilitation

Marché des façades légères double peau en France, en surface (milliers de m²) et en valeur (millions d’€ HT fourni posé), 2019-2030

Marché des façades légères double peau en France, par type de ventilation, en surface et en valeur, 2019-2030 :

• Ventilée / mécanique
• Respirante / naturelle

Marché des façades légères double peau en France, par type, en surface, 2019-2030 :

• Murs-rideaux
• Murs-panneaux
• Murs semi-rideaux

Marché des façades légères double peau en France, par mode de fixation du vitrage, en surface et en valeur, 2019-2030 :

• Capots-serreurs
• VEC
• VEA et sur-mesure
• VEP

Marché des façades légères double peau en France, par type et par mode de fixation du vitrage, en surface, 2019-2030 :

• Murs-rideaux
  • Capots-serreurs
  • VEC
  • VEA et sur-mesure
  • VEP
• Murs panneaux
  • Capots-serreurs
  • VEC
  • VEA et sur-mesure
  • VEP
• Murs semi-rideaux
  • Capots-serreurs
  • VEC
  • VEA et sur-mesure
  • VEP

Marché des façades légères double peau en France, par type de compartimentage, en surface, 2025 :

• Compartimentage par module
• Compartimentage par couloir :
  • Corridor
  • Vertical

Marché des façades légères double peau en France, par type de matériau de l’ossature secondaire, en surface, 2019-2030 :

• Aluminium extrudé
• Acier
• Autres

Marché des façades légères double peau en France, par type de ventilation et par épaisseur de la lame d’air, en surface, 2025 :

• Ventilée / mécanique
  • 0–149 mm
  • 150–249 mm
  • 250–399 mm
  • ≥ 400 mm
• Respirante / naturelle
  • 0–199 mm
  • 200–299 mm
  • 300–399 mm
  • ≥ 400 mm

Marché des façades légères double peau en France, par type de ventilation et par type de panneau, en surface, 2025 :

• Ventilée / mécanique
  • Fixe
  • Ouvrant
• Respirante / naturelle
  • Fixe
  • Ouvrant

Marché des façades légères double peau en France, par secteur utilisateur, en surface, 2025 :

• Non-résidentiel
  • Bureaux
  • Bâtiments liés à la formation, l’enseignement, et la recherche
  • Bâtiments liés à la culture et aux loisirs
  • Commerces, locaux et centres commerciaux
  • Administrations et institutions publiques
  • Transports
  • Établissements de santé
  • Autres secteurs
• Résidentiel
  • Logements collectifs
  • Logements individuels

Marché des façades légères double peau en France, par type de travaux, en surface, 2019-2030 :

• Construction neuve / surélévation / extension
• Rénovation / réhabilitation

Marché des façades légères « autres » en France, en surface (milliers de m²) et en valeur (millions d’€ HT fourni posé), 2019-2030

Marché des façades légères « autres » en France, par type, en surface et en valeur, 2019-2030 :

• Façade en polycarbonate
• Façades en textile
• Façades F4

Marché des façades légères en polycarbonate en France, par type de raccordement, en surface, 2025 :

• Emboîtable
• Connectable
  • Multicellulaire
  • Autre

Marché des façades légères textiles en France, par type, en surface, 2025 :

• Matériau plein
  • Translucide
  • Transparent
• Résille

Marché des façades légères en polycarbonate en France, par secteur utilisateur, en surface, 2025 :

• Non-résidentiel
  • Bâtiments publics et bureaux
  • Bâtiments industriels et logistiques
  • Bâtiments commerciaux, hôtellerie-restauration
  • Bâtiments agricoles
  • Bâtiments liés à la culture et aux loisirs
  • Autres
• Résidentiel
  • Logements collectifs
  • Logements individuels

Marché des façades légères textiles en France, par secteur utilisateur, en surface, 2025 :

• Non-résidentiel
  • Bâtiments publics et bureaux
  • Bâtiments commerciaux, hôtellerie-restauration
  • Bâtiments liés la culture et aux loisirs
  • Bâtiments industriels et logistiques
  • Bâtiments agricoles
  • Autres
• Résidentiel
  • Logements collectifs
  • Logements individuels

Marché des façades légères F4 en France, par secteur utilisateur, en surface, 2025 :

• Non-résidentiel
  • Bâtiments publics et bureaux
  • Bâtiments commerciaux, hôtellerie-restauration
  • Bâtiments liés la culture et aux loisirs
  • Bâtiments industriels et logistiques
  • Bâtiments agricoles
  • Autres
• Résidentiel
  • Logements collectifs
  • Logements individuels

Marché des façades légères en polycarbonate en France, par type de travaux, en surface, 2019-2030 :

• Rénovation / réhabilitation
• Construction neuve / surélévation / extension

Marché des façades légères textiles en France, par type de travaux, en surface, 2019-2030 :

• Rénovation / réhabilitation
• Construction neuve / surélévation / extension

Marché des façades légères F4 en France, par type de travaux, en surface, 2019-2030 :

• Rénovation / réhabilitation
• Construction neuve / surélévation / extension

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse régionale

Structure de l’industrie

• Principaux gammistes aluminium actifs sur le marché des façades légères simple peau et double peau en France, 2026 (entreprise, appartenance, nationalité, réseau)
• Principaux fabricants d’éléments de remplissage en France, 2026 (entreprise, appartenance, nationalité, couverture)

Parts de marché

• Parts de marché des façadiers/concepteurs-fabricants-installateurs sur le marché des façades légères simple peau et double peau en France, 2026 (% du total en surface)
• Parts de marché des gammistes aluminium sur le marché des façades légères simple peau et double peau en France, 2026 (% du total en surface)

Stratégies tarifaires

Vie des entreprises (acquisitions, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil des fabricants, concepteurs et installateurs de façades légères

• Aluval
• Auvergne Alu
• Barsalou
• Bluntzer
• Cancé Aluminium
• Carré
• Coveris
• Face
• Fayat
  • Castel Alu
• Groupe Dendien
• Groupe Goyer
• Labastère
• Mtechbuild
• Ouest Alu
• Paquet Fontaine
• Permasteelisa
• PMN
• Rinaldi Structal
• Secom’Alu
• Seralu
• Sofradi
• SOS Murs-Rideaux

Profil des concepteurs gammistes aluminium

• Corialis Group
  • Aliplast
  • Profils Systèmes
• Flandria Aluminium
• Installux Aluminium
• Norsk Hydro
  • Sapa AS
  • Technal
  • Wicona
• Novastruct (anciennement Kawneer France)
• Reynaers Aluminium
• Schüco
• Valfidus
  • AluK
  • Sepalumic

Profil des fabricants d’éléments de façades légères et de façades légères « Autres »

• AGC Glass France
• ArcelorMittal Construction France
• Etex France Exteriors
• Everlite Concept
• Groupe Isosta
• James Hardie Bâtiment
• Kingspan France
  • Bacacier
  • Joris Ide
• Poly-PAC (Gallina)
• Saint-Gobain
  • Saint-Gobain Isover
  • Saint-Gobain Vitrage Bâtiment
• Serge Ferrari

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier
• Social
• Environnement
• Technologie
• Législation et réglementation

Analyse SWOT du marché des façades légères simple peau et double peau en France :

• Forces
• Faiblesses
• Opportunités
• Menaces

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

Alueuropa, Blyweert Aluminium, Coralu, Facal, Finstral, Gartner, Glas Trösch, Groupe ArcelorMittal, Grupo Aluman, Inasus, ACOCCO Vitrages, Martifer, Metal Yapı, Mutares, NSG-Pilkington, Palram Group, Pyroguard, Riou Glass, Scheldebouw, Simeon, Swisspearl Group, Verre Technic, Verrissima Group

 

 

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
Cadre de l’Étude
Données sur le Marché : Sources et Unités
Définitions relatives aux Types de Façades Légères
Définitions relatives aux Typologies de Façade
Définitions relatives aux Types de Matériaux de l’Ossature Secondaire
Définitions relatives aux Modes de Fixation du Vitrage
Définitions relatives aux Types d’Ouvrant
Définitions relatives aux Types de Compartimentage (Façades Double Peau)
Définitions relatives aux Types de Ventilation des Façades Double Peau
Autres Définitions relatives aux Façades Légères
Définitions relatives aux Stores, Brise-Soleil et Autres Occultants
Définitions des Secteurs Utilisateurs
Définitions relatives à la Segmentation par Type de Travaux
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.2 Économie
Points de Conjoncture
Défaillances d’Entreprises
Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
Prix des Matières Premières et du Transport et Taux de Change
Cours Euro-Dollar
Baril de Pétrole
Transport Maritime
Gaz
Prix des Matériaux
3.3 Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
selon le Statut d’Occupation
selon la Période de Construction
selon la Surface du Logement
par Classe de Performance Énergétique
Parc de Logements Sociaux
Activité Immobilière
Construction de Logements
Promotion Immobilière
Production de Logements Sociaux
Transactions de Logements Anciens
Construction de Locaux Non-Résidentiels
3.4 Social
Aperçu Général
Population et Nombre de Ménages
Vieillissement de la Population
Espérance de Vie
3.5 Environnement
3.6 Technologie
3.7 Législation & Réglementation
Principales Réglementations liées au Marché des Façades Légères
Principales Normes liées au Marché des Façades Légères
Récapitulatif Réglementaire Énergie-Climat-Transition Énergétique

4. ANALYSE SWOT

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille du Marché et Tendances
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
par Type de Façade, 2019-2030
par Type, 2019-2030
par Typologie de Façade et par Mode de Fixation, 2025
5.2 Façades Légères Simple Peau
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
par Type, 2019-2030
par Mode de Fixation du Vitrage, 2019-2030
par Type et par Mode de Fixation du Vitrage, 2019-2030
par Type de Remplissage, 2025
par Type de Panneau, 2025
par Type de Matériau de l’Ossature Secondaire, 2019-2030
par Type de Panneau Ouvrant, 2025
par Secteur Utilisateur, 2025
par Type de Travaux, 2019-2030
5.3 Façades Légères Double Peau
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
par Type de Ventilation, 2019-2030
par Type, 2019-2030
par Mode de Fixation du Vitrage, 2019-2030
par Type et par Mode de Fixation du Vitrage, 2019-2030
par Type de Compartimentage, 2025
par Type de Matériau de l’Ossature Secondaire, 2019-2030
par Type de Ventilation et par Épaisseur de la Lame d’Air, 2025
par Type de Ventilation et par Type de Panneau, 2025
par Secteur Utilisateur, 2025
par Type de Travaux, 2019-2030
5.4 Façades Légères « Autres »
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
par Type, 2019-2030
Façades en Polycarbonate, par Type de Raccordement, 2025
Façades Textiles, par Type, 2025
par Type de Façade et par Secteur Utilisateur, 2025
par Type de Façade et par Type de Travaux, 2019-2030

6. ANALYSE RÉGIONALE

7. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
7.1 Aperçu Général
7.2 Façadiers / Concepteurs-Fabricants-Installateurs
7.3 Gammistes Aluminium
7.5 Fabricants d’Éléments de Remplissage

8. PARTS DE MARCHÉ
8.1 Façadiers / Concepteurs-Fabricants-Installateurs
8.2 Gammistes Aluminium

9. STRATÉGIES TARIFAIRES

10. VIE DES ENTREPRISES

11. PROFILS DES FABRICANTS, CONCEPTEURS ET INSTALLATEURS DE FAÇADES LÉGÈRES
11.1 Aluval
11.2 Auvergne Alu
11.3 Barsalou
11.4 Bluntzer
11.5 Cancé Aluminium
11.6 Carré
11.7 Coveris
11.8 Face
11.9 Fayat
Aperçu Général
Castel Alu
11.10 Groupe Dendien
11.11 Groupe Goyer
11.12 Labastère
11.13 Mtechbuild
11.14 Ouest Alu
11.15 Paquet Fontaine
11.16 Permasteelisa
11.17 PMN
11.18 Rinaldi Structal
11.19 Secom’Alu
11.20 Seralu
11.21 Sofradi
11.22 SOS Murs-Rideaux

12. PROFIL DES CONCEPTEURS GAMMISTES ALUMINIUM
12.1 Corialis Group
Aperçu Général
Aliplast
Profils Systèmes
12.2 Flandria Aluminium
12.3 Installux Aluminium
12.4 Norsk Hydro
Aperçu Général
Sapa AS
Technal
Wicona
12.5 Novastruct (anciennement Kawneer France)
12.6 Reynaers Aluminium
12.7 Schüco
12.8 Valfidus
Aperçu Général
AluK
Sepalumic

13. PROFIL DES FABRICANTS D’ÉLÉMENTS DE FAÇADES LÉGÈRES ET DE FAÇADES LÉGÈRES  » AUTRES « 
13.1 AGC Glass France
13.2 ArcelorMittal Construction France
13.3 Etex France Exteriors
13.4 Everlite Concept
13.5 Groupe Isosta
13.6 James Hardie Bâtiment
13.7 Kingspan France
Aperçu Général
Bacacier
Joris Ide
13.8 Poly-PAC (Gallina)
13.9 Saint-Gobain
Aperçu Général
Saint-Gobain Isover
Saint-Gobain Vitrage Bâtiment
13.10 Serge Ferrari

14. INFORMATIONS
14.1 Associations Professionnelles
14.2 Presse Professionnelle
14.3 Salons Professionnels
14.4 pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des façades légères en France, 2024-2025 : points de repères
2) Récapitulatif des principales mesures politiques ayant impacté le marché des façades légères et assimilées en France, 2025
3) Évolution annuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2025
4) Évolution mensuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2023-2025
5) Indice des prix à la consommation, 2015-2025
6) Taux de chômage en France métropolitaine, 2015-2025
7) Indicateur de la confiance des ménages et du climat des affaires en France, 2009-2026
8) Évolution du pouvoir d’achat par ménage en France, 2015-2024
9) Dépenses de consommation des ménages en biens manufacturés en France, 2015-2024
10) Nombre de défaillances d’entreprises dans le secteur de la construction en France, 2015-2026
11) Taux des crédits immobiliers aux particuliers, 2020-2026
12) Production de crédits à l’habitat des particuliers en France, 2015-2025
13) Cours euro-dollar, 2019-2026
14) Prix du baril de pétrole, 2019-2026
15) Prix du fret maritime, 2016-2026
16) Indice Title Transfer Facility (prix du gaz), 2019-2026
17) Indice des prix internationaux des matières premières importées – ensemble, 2015-2026
18) Prix du minerai de fer, 2015-2026
19) Indice de prix de production des produits de la sidérurgie et de la première transformation de l’acier, 2015-2026
20) Cours de l’aluminium, 2015-2026
21) Indice de prix de production des produits en plastique, 2015-2026
22) Indice de prix du verre et articles en verre, 2015-2026
23) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2025
24) Parc de logements en France métropolitaine, selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2025
25) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2025
26) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2022
27) Parc de logements en France métropolitaine, par classe de performance énergétique, au 1er janvier 2025
28) Parc de logements sociaux en France, par région et par type de logement, au 1er janvier 2025
29) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2004-2026
30) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, 2015-2025
31) Nombre de logements locatifs sociaux construits ou mis en service en France, 2012-2024
32) Transactions de logements anciens en France, 2004-2026
33) Mises en chantier de locaux non-résidentiels en France, par secteur, 2015-2026
34) Population en France, par région, 2019 et 2026
35) Structure des ménages en France, 2021
36) Taille moyenne des ménages par résidence principale en France, 1968-2021
37) Population française, par groupe d’âge, 2019-2026
38) Projections de la population française, par groupe d’âge, 2030-2070
39) Espérance de vie des Français, 2015-2025
40) Espérance de vie en bonne santé des Français à la naissance, 2005-2023
41) Récapitulatif des principales réglementations et contraintes environnementales en France, 2025
42) Récapitulatif des principales avancées techniques et impacts de ces innovations sur le fonctionnement du marché en France, 2025
43) Normes en vigueur concernant les façades légères
44) Récapitulatif réglementaire sur la gestion des énergies, la performance énergétique, l’empreinte carbone et la recyclabilité, 2025
45) Marché des façades légères en France, 2019-2025
46) Prévisions du marché des façades légères en France, 2026-2030
47) Marché des façades légères en France, par type de façade, en surface, 2019-2030
48) Marché des façades légères en France, par type de façade, en valeur, 2019-2030
49) Marché des façades légères en France, par type, 2019-2030
50) Marché des façades légères en France, par typologie de façade et par mode de fixation, 2025
51) Marché des façades légères simple peau en France, 2019-2025
52) Prévisions du marché des façades légères simple peau en France, 2026-2030
53) Marché des façades légères simple peau en France, par type, en surface, 2019-2030
54) Marché des façades légères simple peau en France, par type, en valeur, 2019-2030
55) Marché des façades légères simple peau en France, par mode de fixation du vitrage, en surface, 2019-2030
56) Marché des façades légères simple peau en France, par mode de fixation du vitrage, en valeur, 2019-2030
57) Marché des façades légères simple peau en France, par type et par mode de fixation du vitrage, en surface, 2019-2030
58) Marché des façades légères simple peau en France, par type et par mode de fixation du vitrage, en valeur, 2019-2030
59) Marché des façades légères simple peau en France, par type de remplissage, 2025
60) Marché des façades légères simple peau en France, par type de panneau, 2025
61) Marché des façades légères simple peau en France, par type de matériau de l’ossature secondaire, 2019-2030
62) Marché des façades légères simple peau en France, par type de panneau ouvrant, 2025
63) Marché des façades légères simple peau en France, par secteur utilisateur, 2025
64) Marché des façades légères simple peau en France, par type de travaux, 2019-2030
65) Marché des façades légères double peau en France, 2019-2025
66) Prévisions du marché des façades légères double peau en France, 2026-2030
67) Marché des façades légères double peau en France, par type de ventilation, en surface, 2019-2030
68) Marché des façades légères double peau en France, par type de ventilation, en valeur, 2019-2030
69) Marché des façades légères double peau en France, par type, 2019-2030
70) Marché des façades légères double peau en France, par mode de fixation du vitrage, 2019-2030
71) Marché des façades légères double peau en France, par type et par mode de fixation du vitrage, 2019-2030
72) Marché des façades légères double peau en France, par type de compartimentage, 2025
73) Marché des façades légères double peau en France, par type de matériau de l’ossature secondaire, 2019-2030
74) Marché des façades légères double peau en France, par type de ventilation et par épaisseur de la lame d’air, 2025
75) Marché des façades légères double peau en France, par type de ventilation et par type de panneau, 2025
76) Marché des façades légères double peau en France, par secteur utilisateur, 2025
77) Marché des façades légères double peau en France, par type de travaux, 2019-2030
78) Marché des façades légères  » Autres  » en France, 2019-2025
79) Prévisions du marché des façades légères  » Autres  » en France, 2026-2030
80) Marché des façades légères  » Autres  » en France, par type, en surface, 2019-2030
81) Marché des façades légères  » Autres  » en France, par type, en valeur, 2019-2030
82) Marché des façades légères en polycarbonate en France, par type de raccordement, 2025
83) Marché des façades légères textiles en France, par type, 2025
84) Marché des façades légères en polycarbonate en France, par secteur utilisateur, 2025
85) Marché des façades légères textiles en France, par secteur utilisateur, 2025
86) Marché des façades légères F4 en France, par secteur utilisateur, 2025
87) Marché des façades légères en polycarbonate en France, par type de travaux, 2019-2030
88) Marché des façades légères textiles en France, par type de travaux, 2019-2030
89) Marché des façades légères F4 en France, par type de travaux, 2019-2030
90) Principaux gammistes aluminium actifs sur le marché des façades légères simple peau et double peau en France, 2026
91) Principaux fabricants d’éléments de remplissage en France, 2026
92) Parts de marché des façadiers / concepteurs-fabricants-installateurs sur le marché des façades légères simple peau et double peau en France, 2026
93) Parts de marché des gammistes aluminium sur le marché des façades légères simple peau et double peau en France, 2026

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de logements en France métropolitaine, selon la tranche d’unité urbaine, au 1er janvier 2024
II. Parc de maisons individuelles en France, par région, 2022
III. Part des logements sociaux dans l’ensemble des mises en chantier en France, 2012-2024
IV. Prix moyens des façades légères simple peau en France, par mode de fixation du vitrage en France, 2019-2030
V. Prix moyens des façades légères double peau en France, par type de ventilation, 2019-2030
VI. Prix moyens des façades légères « Autres » en France, par type, 2019-2030
VII. Données financières d’Aluval, 2009-2024
VIII. Données financières de Barsalou, 2009-2022
IX. Données financières d’Établissements Cancé, 2009-2024
X. Données financières d’Entreprise Carré, 2009-2024
XI. Données financières de Coveris, 2009-2024
XII. Données financières de Face, 2009-2025
XIII. Chiffre d’affaires consolidé de Fayat, par métier, 2025
XIV. Chiffre d’affaires consolidé de Fayat, par zone géographique, 2025
XV. Données financières de Castel Alu, 2009-2024
XVI. Données financières de Groupe Goyer, 2009-2024
XVII. Données financières de Mtechbuild, 2015-2023
XVIII. Données financières de Paquet Fontaine, 2009-2024
XIX. Données financières de Permasteelisa France, 2017-2025
XX. Données financières de PMN, 2015-2024
XXI. Données financières de Secom’Alu, 2012-2023
XXII. Données financières de Sofradi, 2009-2024
XXIII. Données financières de SOS Murs-Rideaux, 2009-2022
XXIV. Données financières de Flandria Aluminium, 2009-2024
XXV. Données financières d’Installux SA, 2009-2024
XXVI. Données financières des principales filiales du Groupe Norsk Hydro en France, 2009-2024
XXVII. Données financières de Kawneer France, 2009-2024
XXVIII. Données financières de Reynaers Aluminium, 2009-2024
XXIX. Données financières des principales entités industrielles et commerciales du pôle profilés aluminium du Groupe Valfidus en France, 2009-2024
XXX. Données financières d’AGC Glass France, 2013-2024
XXXI. Données financières ArcelorMittal Construction France, 2013-2024
XXXII. Données financières de James Hardie Bâtiment, 2014-2025
XXXIII. Données financières de Bacacier, 2013-2024
XXXIV. Données financières de Joris Ide (Atlantique), 2013-2024
XXXV. Données financières de Saint-Gobain Isover, 2017-2024
XXXVI. Données financières de Saint-Gobain Vitrage Bâtiment, 2014-2024
XXXVII. Données financières de Serge Ferrari, 2013-2024

Profil des fabricants, concepteurs et installateurs de façades légères

• Aluval
• Auvergne Alu
• Barsalou
• Bluntzer
• Cancé Aluminium
• Carré
• Coveris
• Face
• Fayat
  • Castel Alu
• Groupe Dendien
• Groupe Goyer
• Labastère
• Mtechbuild
• Ouest Alu
• Paquet Fontaine
• Permasteelisa
• PMN
• Rinaldi Structal
• Secom’Alu
• Seralu
• Sofradi
• SOS Murs-Rideaux

Profil des concepteurs gammistes aluminium

• Corialis Group
  • Aliplast
  • Profils Systèmes
• Flandria Aluminium
• Installux Aluminium
• Norsk Hydro
  • Sapa AS
  • Technal
  • Wicona
• Novastruct (anciennement Kawneer France)
• Reynaers Aluminium
• Schüco
• Valfidus
  • AluK
  • Sepalumic

Profil des fabricants d’éléments de façades légères et de façades légères « Autres »

• AGC Glass France
• ArcelorMittal Construction France
• Etex Group
• Everlite Concept
• Groupe Isosta
• James Hardie Bâtiment
• Kingspan France
  • Bacacier
  • Joris Ide
• Poly-PAC (Gallina)
• Saint-Gobain
  • Saint-Gobain Isover
  • Saint-Gobain Vitrage Bâtiment
• Serge Ferrari

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

Alueuropa, Blyweert Aluminium, Coralu, Facal, Finstral, Gartner, Glas Trösch, Groupe ArcelorMittal, Grupo Aluman, Inasus, ACOCCO Vitrages, Martifer, Metal Yapı, Mutares, NSG-Pilkington, Palram Group, Pyroguard, Riou Glass, Scheldebouw, Simeon, Swisspearl Group, Verre Technic, Verrissima Group