Marché des Produits d’Isolation Thermique dans le Bâtiment en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché des produits d’isolation thermique dans le bâtiment dans les secteurs résidentiel et non-résidentiel, dans le cadre de travaux de construction neuve et d’entretien-rénovation.

Les produits d’isolation thermique analysés dans cette étude incluent :

• les laines minérales (laine de verre, laine de roche)
• les plastiques alvéolaires (polystyrène expansé, polyuréthane (avec une distinction sous format panneaux vs projeté si cela s’applique), polystyrène extrudé)
• les isolants thermiques réfléchissants (ITR)
• les produits d’isolation biosourcés (incluant la fibre de bois rigide ou semi-rigide, la ouate de cellulose, la laine de coton (vêtements recyclés), le chanvre/lin, les composants d’origine animale (laine de mouton, plumes de canard …), et une catégorie « autres » mêlant le liège expansé, la paille de blé, le roseau, la paille de riz etc. …)
• le verre cellulaire
• une catégorie « autres » contenant la mousse résolique (ou phénolique), la perlite ou la vermiculite, etc.

Ensuite, pour plus de cohérence avec l’utilisation faite de ces produits au sein du bâtiment, chacun de ces marchés a été décomposé selon trois destinations à savoir :

• les toitures (toitures en pente et toitures-terrasses) (en ITE et en ITI)
• les murs (cloisons de répartition, ITI, ITE, creux, MOB, FOB, soubassement)
• les planchers (bas et intermédiaires) /plafonds

Puis, chacune de ces destinations a été elle-même sous-segmentée par application.

Ainsi, pour les planchers bas et intermédiaires/les plafonds, on trouve une segmentation par type de matériau et par application :

• isolation intégrée : poutrelles/hourdis
• isolation dalles portée sur TP
• isolation rapportée sous chape ou dalle flottante
• isolation plafonds de garages/ planchers bas sur sous-sols
• isolation sous dallage (TP sous dalle de compression) ou radiers ou TP
• isolation plafonds de parkings en sous-sol (ERP/logements collectifs)

Pour les murs, MSI Reports a fait une distinction entre :

• les cloisons de répartition avec une segmentation par type de produit d’isolation (cf. liste précédente des produits)
• les murs d’enveloppe :
• les produits d’isolation disposés en ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur) avec une segmentation par type d’isolation (enduits sur isolants, bardages rapportés, bardages métalliques, vêtages et vêtures) et par type de matériau isolant (cf. liste précédente des produits)
• les produits d’isolation disposés en ITI avec une segmentation par type d’isolation (doublage collé, contre-cloisons sur ossature, contre-cloisons maçonnées) et par type de matériau isolant (cf. liste précédente des produits)
• les produits d’isolation au sein des murs creux avec une segmentation par type de produit d’isolation (cf. liste précédente des produits)
• les murs associés à des FOB (Façades à Ossature Bois) avec une segmentation par type de produit d’isolation (cf. liste précédente des produits)
• les murs creux avec une segmentation par type de produit d’isolation (cf. liste précédente des produits)
• les MOB (Murs à Ossature Bois) avec une segmentation par type de produit d’isolation (cf. liste précédente des produits)
• les soubassementsavec une segmentation par type de produit d’isolation (cf. liste précédente des produits)

Pour les toitures, MSI Reports a distingué deux types pour lesquels elle a traité les différents types d’application des isolants. Ainsi :

• pour les toitures en pente (destination), MSI Reports a procédé à une segmentation :
• par type d’application (combles aménagés, combles perdus, sur toiture (sarking), sur toiture (caissons chevronnés))) et par type de produit (cf. liste précédente des produits)
• pour les toitures-terrasses (destination), le marché a été segmenté :
• par type de support (acier, béton, bois) et par type de produit (cf. liste précédente des produits)

Concernant les biosourcés, une segmentation par matériau et par destination a été demandée par les professionnels du secteur et rajoutée à la dernière version de ce rapport.

Des analyses par secteur utilisateur et par type de travaux ont ensuite été réalisées matériau par matériau.

Pour les secteurs utilisateurs, la segmentation suivante est proposée :

• pour le résidentiel :
• maisons individuelles
• logements collectifs
• pour le non-résidentiel :
• bureaux
• bâtiments industriels et logistiques
• hôtellerie-restauration, bâtiments commerciaux
• bâtiment de loisirs, culturels et sportifs
• bâtiments publics (armée, police, justice, social, santé, éducation …)
• autres (artisanat, transport, ouvrages spéciaux, …)

La segmentation par type de travaux (construction neuve et entretien-rénovation) a été définie pour chaque catégorie de produits.

Comme nouveauté dans cette présente version, trois nouvelles segmentations ont été ajoutées :

• une segmentation mêlant secteur utilisateur et type de travaux. A noter : pour simplifier notre présentation, certains types de bâtiments ont été réunis dans le secteur non-résidentiel :
  • bureaux, bâtiments publics, … (structure béton)
  • bâtiments industriels et logistiques, bâtiments de loisirs, commerciaux (structure acier)
  • la même segmentation a été gardée pour le résidentiel : maisons individuelles vs logements collectifs.
• une segmentation par format (flexible, rigides et vrac) et par matériau (cf tableau plus haut)
• une segmentation dédiée aux panneaux sandwich pour le bâtiment avec une segmentation par type d’isolant, par destination, par secteur utilisateur et par type de travaux. Les isolants utilisés dans ce cadre n’ont pas été intégrés dans la taille de marché de cette étude mais traités à part car leur mode de fabrication, de distribution et de destination sont très différentes que pour les supports traditionnels

Hors champ d’étude : cette étude ne porte pas sur les éléments suivants :

• les produits et matériaux d’isolation thermique destinés à des applications industrielles (travaux de calorifugeage), de chauffage et sanitaire, de réfrigération et de climatisation, de construction navale, de transports…
• l’isolation thermique des menuiseries extérieures (fenêtres, portes) et des portes de garage
• l’isolation thermique des canalisations et réseaux d’eau chaude de bâtiments
• les enduits et les peintures
• les bardages (seule leur isolation est incluse)
• les cloisons (seule leur isolation est incluse)
• les plafonds (seule leur isolation est incluse)
• les planchers (seule leur isolation est incluse)
• les toitures (seule leur isolation est incluse)
• les revêtements d’étanchéité
• les pare-vapeur
• les pare-pluie
• les écrans de sous-toiture

Dans cette étude, les tailles de marché de tous les produits listés ci-dessus sont présentées en milliers de m² et en milliers de m³ afin de permettre :

• de meilleures comparaisons entre les produits puisque certains professionnels évaluent leur marché en surface (milliers de m²) et d’autres en volume (milliers de m³)
• de pouvoir plus aisément prendre conscience des conséquences de l’augmentation des épaisseurs d’isolants dans le cadre de la mise en application des différentes RT (RT 2005, RT habitat dans l’existant, RT 2012 MOB – Bâtiments « neufs » à ossature bois, RT 2012 – bâtiments « neufs » à autres structures et RE 2020)

Pour ce faire, MSI Reports est partie des surfaces d’isolants posées (milliers de m²), les unes sur les autres si nécessaire, et non des surfaces couvertes. Ainsi, lorsque plusieurs isolants se superposent, les différentes couches ont été prises en compte. De là, ont été appliquées les épaisseurs nécessaires pour chaque destination et type de bâtiments (épaisseurs communiquées par les professionnels issues des réglementations et confirmées lors des entretiens).

Pour les données en volume, compte tenu de la présence de nombreuses décimales liées à la méthode de calcul (Volume = Surface x Épaisseur), il a été décidé d’arrondir chaque donnée à l’unité près.

Période étudiée : 2019 à 2025

Période de prévisions : 2026 à 2030

Taille de marché : correspond aux ventes réalisées en France par les fabricants ainsi que les importations mais exclut les exportations (sauf indication contraire).

Cette taille de marché n’est pas établie par une addition des surfaces et volumes vendus par les entreprises interviewées ou profilées.

Marché des produits d’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, en surface (milliers de m²) et en volume (milliers de m³), 2019-2030

Marché des produits d’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par destination, en surface et en volume, 2019-2030 :

• Toitures
  • Toitures-terrasses
  • Toitures en pente
• Murs
  • Cloisons de répartition
  • ITI (Isolation Thermique par l’Intérieur)
  • ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur)
  • Creux
  • MOB (Murs à Ossature Bois)
  • FOB (Façades à Ossature Bois)
  • Soubassement
• Planchers/plafonds

Marché des produits d’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type de matériau isolant, en surface et en volume, 2019-2030 :

• Laines minérales
  • Laine de verre
  • Laine de roche
• Plastiques alvéolaires
  • PSE
  • PU (PUR et PIR)
  • XPS
• Produits d’isolation biosourcés
• ITR (Isolants Thermo Réfléchissants)
• Verre cellulaire
• Autres (incluant notamment la mousse résolique ou phénolique ainsi que la vermiculite ou la perlite)

Marché des produits d’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur/par type de travaux et par type de matériau isolant, en surface et en volume, 2019-2030 :

• Résidentiel
  • Laines minérales
  • Plastiques alvéolaires
  • ITR
  • Produits d’isolation biosourcés
  • Verre cellulaire
  • Autres
• Secteur non-résidentiel
  • Laines minérales
  • Plastiques alvéolaires
  • ITR
  • Produits d’isolation biosourcés
  • Verre cellulaire
  • Autres

Marché des produits d’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type de travaux et par type de matériau isolant, en surface et en volume, 2019-2030 :

• Construction neuve
  • Laines minérales
  • Plastiques alvéolaires
  • ITR
  • Produits d’isolation biosourcés
  • Verre cellulaire
  • Autres
• Entretien-rénovation
  • Laines minérales
  • Plastiques alvéolaires
  • ITR
  • Produits d’isolation biosourcés
  • Verre cellulaire
  • Autres

Marché des laines minérales pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur et par type de travaux, % du total en surface, 2025 :

• Résidentiel Rénovation / Résidentiel Construction Neuve
  • Maisons individuelles
    • Murs ITE
    • Murs ITI
    • Toitures en pente
    • Toitures-terrasses acier
    • Toitures-terrasses béton
    • Sols/plafonds
  • Logements collectifs
    • Murs ITE
    • Murs ITI
    • Toitures en pente
    • Toitures-terrasses acier
    • Toitures-terrasses béton
    • Sols/plafonds
• Non-Résidentiel Rénovation / Non-Résidentiel Construction Neuve
  • Bureaux, bâtiments publics, etc. (structure béton)
    • Murs ITE
    • Murs ITI
    • Toitures en pente
    • Toitures-terrasses
    • Sols/plafonds
  • Bâtiments industriels et logistiques, bâtiments de loisirs, commerciaux (structure acier)
    • Murs ITE
    • Murs ITI
    • Toitures en pente
    • Toitures-terrasses
    • Sols/plafonds

Marché des PU pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur et par type de travaux, % du total en surface, 2025 (cf. segmentation précédente)

Marché des PSE pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur et par type de travaux, % du total en surface, 2025 (cf. segmentation précédente)

Marché des produits d’isolation thermique biosourcés dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur et par type de travaux, % du total en surface, 2025 (cf. segmentation précédente)

Marché des produits d’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par format et par type de matériau isolant, en surface, 2025 :

• Flexible
  • Laines minérales
    • Laine de verre
    • Laine de roche
  • Plastiques alvéolaires
    • PSE
    • PU (PUR et PIR)
    • XPS
  • Produits d’isolation biosourcés
    • Bois
    • Ouate
    • Coton
    • Chanvre
    • Animal
    • Autres (liège expansé, paille de blé, roseau, paille de riz, etc.)
  • ITR
  • Verre cellulaire
  • Autres (mousse résolique (ou phénolique), la perlite ou la vermiculite, etc.)
• Rigide
  • Laines minérales
    • Laine de verre
    • Laine de roche
  • Plastiques alvéolaires
    • PSE
    • PU (PUR et PIR)
    • XPS
  • Produits d’isolation biosourcés
    • Bois
    • Ouate
    • Coton
    • Chanvre
    • Animal
    • Autres (liège expansé, paille de blé, roseau, paille de riz, etc.)
  • ITR
  • Verre cellulaire
  • Autres (mousse résolique (ou phénolique), la perlite ou la vermiculite, etc.)
• Vrac
  • Laines minérales
    • Laine de verre
    • Laine de roche
  • Plastiques alvéolaires
    • PSE
    • PU (PUR et PIR)
    • XPS
  • Produits d’isolation biosourcés
    • Bois
    • Ouate
    • Coton
    • Chanvre
    • Animal
    • Autres (liège expansé, paille de blé, roseau, paille de riz, etc.)
  • ITR
  • Verre cellulaire
  • Autres (mousse résolique (ou phénolique), la perlite ou la vermiculite, etc.)
• Autres (mousse, billes)
  • Laines minérales
    • Laine de verre
    • Laine de roche
  • Plastiques alvéolaires
    • PSE
    • PU (PUR et PIR)
    • XPS
  • Produits d’isolation biosourcés
    • Bois
    • Ouate
    • Coton
    • Chanvre
    • Animal
    • Autres (liège expansé, paille de blé, roseau, paille de riz, etc.)
  • ITR
  • Verre cellulaire
  • Autres (mousse résolique (ou phénolique), la perlite ou la vermiculite, etc.)

Marché des laines minérales pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, en surface (milliers de m²) et en volume (milliers de m³), 2019-2030

Marché des laines minérales pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type, en surface et en volume, 2019-2030 :

• Laine de verre
• Laine de roche

Marché des laines minérales pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et par destination, en surface et en volume, 2019-2030 :

• Toitures et combles
  • Toitures-terrasses
    • Acier
    • Béton
    • Bois
  • Toitures en pente
    • Combles perdus
    • Combles aménagés (sous-toiture)
      • Entre chevrons
      • Sous chevrons
      • Sur chevrons
    • Sur-toiture (sarking)
    • Sur-toiture (caissons chevronnés)
• Murs
  • Cloisons de répartition
  • Enveloppe
    • Par l’intérieur (enveloppe)
      • Doublage collé
      • Contre-cloisons sur ossature
      • Contre-cloisons maçonnées
    • Par l’extérieur (enveloppe)
      • Enduits sur isolants
      • Bardages rapportés
      • Bardages métalliques
      • Vêtures et vêtages
    • Creux
  • MOB
  • FOB
  • Soubassement
• Planchers bas, planchers intermédiaires et plafonds
  • Isolation intégrée : poutrelles/hourdis
  • Dalle portée sur TP
  • Isolation rapportée sous-chape ou dalle flottante
  • Isolation plafonds de garages / planchers bas sur sous-sols
  • Isolation sous dallage (dalle de compression) ou radiers ou TP
  • Isolation plafonds de parkings en sous-sol (ERP/logements collectifs)

Marché des laines de verre pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et par destination, en surface et en volume, 2019-2030 (cf. segmentation précédente)

Marché des laines de roche pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et par destination, en surface et en volume, 2019-2030 (cf. segmentation précédente)

Marché des laines minérales pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur, en surface et en volume, 2019-2030 :

• Résidentiel
  • Maisons individuelles
  • Logements collectifs
• Non-résidentiel
  • Bureaux
  • Bâtiments industriels et logistiques
  • Hôtellerie-restauration, bâtiments commerciaux
  • Bâtiments de loisirs, culturels et sportifs
  • Bâtiments publics
  • Autres

Marché des laines minérales pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type de travaux, en surface et en volume, 2019-2030 :

• Entretien-rénovation
• Construction neuve

Marché des plastiques alvéolaires pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, en surface (milliers de m²) et en volume (milliers de m³), 2019-2030

Marché des plastiques alvéolaires pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type de matériau, en surface et en volume, 2019-2030 :

• PSE
• PU (PUR et PIR)
• XPS

Marché des plastiques alvéolaires pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et par destination, en surface et en volume, 2019-2030 :

• Toitures et combles
  • Toitures-terrasses
    • Acier
    • Béton
    • Bois
  • Toitures en pente
    • Combles perdus
    • Combles aménagés (sous-toiture)
      • Entre chevrons
      • Sous chevrons
      • Sur chevrons
    • Sur-toiture (sarking)
    • Sur-toiture (caissons chevronnés)
• Murs
  • Cloisons de répartition
  • Enveloppe
    • Par l’intérieur (enveloppe)
      • Doublage collé
      • Contre-cloisons sur ossature
      • Contre-cloisons maçonnées
    • Par l’extérieur (enveloppe)
      • Enduits sur isolants
      • Bardages rapportés
      • Bardages métalliques
      • Vêtures et vêtages
    • Creux
  • MOB
  • FOB
  • Soubassement
• Planchers bas, planchers intermédiaires et plafonds
  • Isolation intégrée : poutrelles/hourdis
  • Dalle portée sur TP
  • Isolation rapportée sous-chape ou dalle flottante
  • Isolation plafonds de garages / planchers bas sur sous-sols
  • Isolation sous dallage (dalle de compression) ou radiers ou TP
  • Isolation plafonds de parkings en sous-sol (ERP/logements collectifs)

Marché du PSE pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et par destination, en surface et en volume, 2019-2030 (cf. segmentation précédente)

Marché du PU pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et par destination, en surface et en volume, 2019-2030 (cf. segmentation précédente)

Marché du XPS pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et destination, en surface et en volume, 2019-2030 (cf. segmentation précédente)

Marché du PSE pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type et par destination, 2025 (% du total en surface, % du total en volume) :

• PSE blanc
• PSE gris

Marché des plastiques alvéolaires pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur, en surface et en volume, 2019-2030 :

• Résidentiel
  • Maisons individuelles
  • Logements collectifs
• Non-résidentiel
  • Bureaux
  • Bâtiments industriels et logistiques
  • Hôtellerie-restauration, bâtiments commerciaux
  • Bâtiments de loisirs, culturels et sportifs
  • Bâtiments publics
  • Autres

Marché du PSE pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur, en surface et en volume, 2019-2030 (cf. segmentation précédente)

Marché du PU pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur, en surface et en volume, 2019-2030 (cf. segmentation précédente)

Marché du XPS pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur, en surface et en volume, 2019-2030 (cf. segmentation précédente)

Marché des plastiques alvéolaires pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type de travaux, en surface et en volume, 2019-2030

• Entretien-rénovation
• Construction neuve

Marché des ITR (Isolants Thermiques Réfléchissants) pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, en surface (milliers de m²) et en volume (milliers de m³), 2019-2030

Marché des ITR pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et par destination, en surface et en volume, 2019-2030 ;

• Toitures et combles
  • Toitures-terrasses
    • Acier
    • Béton
    • Bois
  • Toitures en pente
    • Combles perdus
    • Combles aménagés (sous-toiture)
      • Entre chevrons
      • Sous chevrons
      • Sur chevrons
    • Sur-toiture (sarking)
    • Sur-toiture (caissons chevronnés)
• Murs
  • Cloisons de répartition
  • Enveloppe
    • Par l’intérieur (enveloppe)
      • Doublage collé
      • Contre-cloisons sur ossature
      • Contre-cloisons maçonnées
    • Par l’extérieur (enveloppe)
      • Enduits sur isolants
      • Bardages rapportés
      • Bardages métalliques
      • Vêtures et vêtages
    • Creux
  • MOB
  • FOB
  • Soubassement
• Planchers bas, planchers intermédiaires et plafonds
  • Isolation intégrée : poutrelles/hourdis
  • Dalle portée sur TP
  • Isolation rapportée sous-chape ou dalle flottante
  • Isolation plafonds de garages / planchers bas sur sous-sols
  • Isolation sous dallage (dalle de compression) ou radiers ou TP
  • Isolation plafonds de parkings en sous-sol (ERP/logements collectifs)

Marché des ITR pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur, en surface et en volume, 2019-2030 :

• Résidentiel
  • Maisons individuelles
  • Logements collectifs
• Non-résidentiel
  • Bureaux
  • Bâtiments industriels et logistiques
  • Hôtellerie-restauration, bâtiments commerciaux
  • Bâtiments de loisirs, culturels et sportifs
  • Bâtiments publics
  • Autres

Marché des ITR pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type de travaux, en surface et en volume, 2019-2030 :

• Entretien-rénovation
• Construction neuve

Marché des produits d’isolation thermique biosourcés dans le secteur du bâtiment en France, en surface (milliers de m²) et en volume (milliers de m³), 2019-2030

Marché des produits d’isolation thermique biosourcés dans le secteur du bâtiment en France, par type, en surface et en volume, 2019-2030 :

• Fibre de bois rigide ou semi-rigide
• Ouate de cellulose
• Chanvre/lin
• Laine de coton (vêtements recyclés)
• Origine Animale
• Autres

Marché des produits d’isolation thermique biosourcés dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et destination, en surface et en volume, 2019-2030 :

• Toitures et combles
  • Toitures-terrasses
    • Acier
    • Béton
    • Bois
  • Toitures en pente
    • Combles perdus
    • Combles aménagés (sous-toiture)
      • Entre chevrons
      • Sous chevrons
      • Sur chevrons
    • Sur-toiture (sarking)
    • Sur-toiture (caissons chevronnés)
• Murs
  • Cloisons de répartition
  • Enveloppe
    • Par l’intérieur (enveloppe)
      • Doublage collé
      • Contre-cloisons sur ossature
      • Contre-cloisons maçonnées
    • Par l’extérieur (enveloppe)
      • Enduits sur isolants
      • Bardages rapportés
      • Bardages métalliques
      • Vêtures et vêtages
    • Creux
  • MOB
  • FOB
  • Soubassement
• Planchers bas, planchers intermédiaires et plafonds
  • Isolation intégrée : poutrelles/hourdis
  • Dalle portée sur TP
  • Isolation rapportée sous-chape ou dalle flottante
  • Isolation plafonds de garages / planchers bas sur sous-sols
  • Isolation sous dallage (dalle de compression) ou radiers ou TP
  • Isolation plafonds de parkings en sous-sol (ERP/logements collectifs)

Marché des produits d’isolation thermique biosourcés dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur, en surface et en volume, 2019-2030 :

• Résidentiel
  • Maisons individuelles
  • Logements collectifs
• Non-résidentiel
  • Bureaux
  • Bâtiments industriels et logistiques
  • Hôtellerie-restauration, bâtiments commerciaux
  • Bâtiments de loisirs, culturels et sportifs
  • Bâtiments publics
  • Autres

Marché des produits d’isolation thermique biosourcés dans le secteur du bâtiment en France, par type de travaux, en surface et en volume, 2019-2030 :

• Entretien-rénovation
• Construction neuve

Marché des produits d’isolation biosourcés en France, par destination et par type, en surface (milliers de m²), 2019-2030 :

• Marché des produits d’isolation thermique biosourcés à base de fibre de bois rigide ou semi-rigide dans le secteur du bâtiment en France, par destination, 2019-2030
• Marché des produits d’isolation thermique biosourcés à base de ouate de cellulose dans le secteur du bâtiment en France, par destination, 2019-2030
• Marché des produits d’isolation thermique biosourcés à base de laine de coton (vêtements recyclés) dans le secteur du bâtiment en France, par destination, 2019-2030
• Marché des produits d’isolation thermique biosourcés à base de chanvre/lin dans le secteur du bâtiment en France, par destination, 2019-2030
• Marché des produits d’isolation thermique biosourcés à base de composés d’origine animale dans le secteur du bâtiment en France, par destination, 2019-2030
• Marché des produits d’isolation thermique biosourcés à base de composés « Autres » dans le secteur du bâtiment en France, par destination, 2019-2030

Marché du verre cellulaire pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, en surface (milliers de m²) et en volume (milliers de m³), 2019-2030

Marché du verre cellulaire pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et destination, en surface et en volume, 2019-2030 :

• Toitures et combles
  • Toitures-terrasses
    • Acier
    • Béton
    • Bois
  • Toitures en pente
    • Combles perdus
    • Combles aménagés (sous-toiture)
      • Entre chevrons
      • Sous chevrons
      • Sur chevrons
    • Sur-toiture (sarking)
    • Sur-toiture (caissons chevronnés)
• Murs
  • Cloisons de répartition
  • Enveloppe
    • Par l’intérieur (enveloppe)
      • Doublage collé
      • Contre-cloisons sur ossature
      • Contre-cloisons maçonnées
    • Par l’extérieur (enveloppe)
      • Enduits sur isolants
      • Bardages rapportés
      • Bardages métalliques
      • Vêtures et vêtages
    • Creux
  • MOB
  • FOB
  • Soubassement
• Planchers bas, planchers intermédiaires et plafonds
  • Isolation intégrée : poutrelles/hourdis
  • Dalle portée sur TP
  • Isolation rapportée sous-chape ou dalle flottante
  • Isolation plafonds de garages / planchers bas sur sous-sols
  • Isolation sous dallage (dalle de compression) ou radiers ou TP
  • Isolation plafonds de parkings en sous-sol (ERP/logements collectifs)

Marché du verre cellulaire pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur, en surface et en volume, 2019-2030 :

• Résidentiel
  • Maisons individuelles
  • Logements collectifs
• Non-résidentiel
  • Bureaux
  • Bâtiments industriels et logistiques
  • Hôtellerie-restauration, bâtiments commerciaux
  • Bâtiments de loisirs, culturels et sportifs
  • Bâtiments publics
  • Autres

Marché du verre cellulaire pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type de travaux, en surface et en volume, 2019-2030 :

• Entretien-rénovation
• Construction neuve

Marché de la perlite, vermiculite, mousse résolique pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, en surface (milliers de m²) et en volume (milliers de m³), 2019-2030

Marché de la perlite, vermiculite, mousse résolique pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et par destination, en surface et en volume, 2019-2030 :

• Toitures et combles
  • Toitures-terrasses
    • Acier
    • Béton
    • Bois
  • Toitures en pente
    • Combles perdus
    • Combles aménagés (sous-toiture)
      • Entre chevrons
      • Sous chevrons
      • Sur chevrons
    • Sur-toiture (sarking)
    • Sur-toiture (caissons chevronnés)
• Murs
  • Cloisons de répartition
  • Enveloppe
    • Par l’intérieur (enveloppe)
      • Doublage collé
      • Contre-cloisons sur ossature
      • Contre-cloisons maçonnées
    • Par l’extérieur (enveloppe)
      • Enduits sur isolants
      • Bardages rapportés
      • Bardages métalliques
      • Vêtures et vêtages
    • Creux
  • MOB
  • FOB
  • Soubassement
• Planchers bas, planchers intermédiaires et plafonds
  • Isolation intégrée : poutrelles/hourdis
  • Dalle portée sur TP
  • Isolation rapportée sous-chape ou dalle flottante
  • Isolation plafonds de garages / planchers bas sur sous-sols
  • Isolation sous dallage (dalle de compression) ou radiers ou TP
  • Isolation plafonds de parkings en sous-sol (ERP/logements collectifs)

Marché de la perlite, vermiculite, mousse résolique pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur, en surface et en volume, 2019-2030 :

• Résidentiel
  • Maisons individuelles
  • Logements collectifs
• Non-résidentiel
  • Bureaux
  • Bâtiments industriels et logistiques
  • Hôtellerie-restauration, bâtiments commerciaux
  • Bâtiments de loisirs, culturels et sportifs
  • Bâtiments publics
  • Autres

Marché de la perlite, vermiculite, mousse résolique pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type de travaux, en surface et en volume, 2019-2030 :

• Entretien-rénovation
• Construction neuve

Marché des produits d’isolation thermique à destination des panneaux sandwich pour le bâtiment en France, en surface (milliers de m²), 2019- 2030

Marché des produits d’isolation thermique à destination des panneaux sandwich pour le bâtiment en France, par destination, en surface, 2019-2030 :

• Couverture
• Façade

Marché des produits d’isolation thermique à destination des panneaux sandwich pour couverture en France, par type de matériau isolant, en surface, 2019-2030 :

• PU (PUR et PIR)
• Laines de roche
• Autres (notamment XPS ou biosourcés)

Marché des produits d’isolation thermique à destination des panneaux sandwich pour façade en France, par type de matériau isolant, en surface, 2019-2030 :

• PU (PUR et PIR)
• Laines de roche
• Autres (notamment XPS ou biosourcés)

Marché des produits d’isolation thermique à destination des panneaux sandwich pour le bâtiment en France, par secteur utilisateur, en surface, 2019-2030 :

• Secteur non-résidentiel :
  • Bâtiments industriels, logistiques et commerciaux
  • Bâtiments agricoles
  • Bâtiments publics
  • Bureaux et administrations
  • Autres
• Secteur résidentiel

Marché des produits d’isolation thermique à destination des panneaux sandwich pour le bâtiment en France, par type de travaux, en surface, 2019-2030 :

• Construction neuve
• Entretien-rénovation

 L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Suspentes et appuis intermédiaires

• Marché des suspentes et des appuis intermédiaires en France, par type et par type de matériau, en volume (millions d’unités), 2024 et 2025 :
  • Suspentes
    • Métal
    • Bi-matériaux (plastique-métal)
  • Appuis intermédiaires
    • Plastique composite
    • Métal
• Marché des suspentes en France, par destination, en volume, 2024 et 2025 :
  • Combles aménagés
  • Combles perdus
  • Plafonds/faux-plafonds
• Marché des suspentes et des appuis intermédiaires en France, par type de travaux, en volume, 2024 et 2025 :
  • Entretien-rénovation
  • Construction neuve

Caractéristiques Produits : principaux acteurs, applications, format, longévité, avantages, inconvénients, réaction au feu, mise en œuvre, classement au feu, conductivité thermique, résistance à l’eau, environnement, énergie grise, commercialisation, divers :

• Laine de verre
• Laine de roche
• PSE
• PUR et PIR
• XPS
• Fibres de bois (panneaux flexibles)
• Fibres de bois (panneaux rigides)
• Ouate de cellulose
• Chanvre/lin
• Liège expansé
• Verre cellulaire

Comparatif des caractéristiques techniques, commerciales et environnementales des isolants thermiques en France, par type, 2025 :

• Conditionnement
• Utilisation
• Lambda en W/m.K
• Epaisseur en cm à R=5
• Prix moyen
• Masse volumétrique
• Capacité hygroscopique
• Resistance à la vapeur d’eau
• Classement au feu
• Temps de déphasage pour 20 cm
• Energie grise (kWh ep/UF)
• Effet de serre (kg CO2 eq/UF)

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier
• Social
• Technologie
• Environnement et empreinte carbone
• Législation

Analyse SWOT du marché des produits d’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, 2025 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

Analyse régionale

• Coefficients thermiques et zones climatiques
• État des lieux des « passoires énergétiques », par département et par ville
• Disparités régionales

Structure de l’industrie

• Principaux intervenants sur le marché des produits d’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type de matériau isolant, 2025 (société, appartenance, nationalité, type(s) d’isolant(s))
• Facteurs clés de succès

Parts de marché

• Parts de marché des fabricants de produits d’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, pour chaque type de matériau isolant, 2025 (% du total en volume) :
  • Laine de verre
  • Laine de roche
  • PSE (complexe de doublage)
  • PSE (toitures-terrasses)
  • PSE (sous-enduits)
  • PSE (planchers)
  • PU (PUR et PIR)
  • XPS
  • ITR
  • Fibres de bois (panneaux rigides et semi-rigides)
  • Ouate de cellulose
  • Chanvre/lin
  • Laine de coton
  • Produits d’isolation biosourcés multi-matériaux
  • Verre cellulaire
• Parts de marché des principaux acteurs intervenant dans la commercialisation de systèmes de planchers et de hourdis en PSE (planchers) dans le secteur du bâtiment en France, 2025 (% du total en volume)

Stratégies tarifaires

• Isolation des toitures en pente
• Isolation des murs
• Isolation des toitures-terrasses
• Isolation des sols

Distribution

• Principaux groupements de groupements ou super-centrales en France, 2025 (super-centrales, principaux adhérents et chiffre d’affaires)
• Principaux groupements de négoces indépendants en France, 2025 (groupements, principaux adhérents et chiffre d’affaires)
• Principaux groupes de réseaux intégrés en France, 2025 (groupe, principales sociétés, chiffre d’affaires)
• Enjeux et axes de développement des négoces
• Principales enseignes de grande surface de bricolage (GSB) en France, 2023 et 2024 (appartenance, enseignes, chiffre d’affaires France)
• Parts de marché des enseignes du secteur des grandes surfaces de bricolage (GSB) en France, 2024
• Concentration du secteur des grandes surfaces de bricolage (GSB) en France, 2025
• Principaux enjeux et axes stratégiques des grandes surfaces de bricolage (GSB)
• Systémiers
• Poids des différents circuits de distribution (ventes directes, négoces multi-spécialistes et spécialisés, GSB), par matériau, 2025 :
  • Laines minérales
  • PSE
  • PU
  • XPS
  • ITR
  • Produits d’isolation biosourcés à base de bois
  • Produits d’isolation biosourcés à base de ouate de cellulose
  • Produits d’isolation biosourcés à base de laine de coton
  • Produits d’isolation biosourcés à base de chanvre/lin
  • Verre cellulaire

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profils des fabricants

• Multi-Produits
  • Etex Group
    • Etex France Building Performance (Siniat)
    • Ursa France
  • Karl Bachl
  • Kingspan
    • Steico France
  • Knauf
    • Knauf Bâtiment
    • Knauf Insulation
  • Saint-Gobain
    • Isonat
    • Saint-Gobain Isover
    • Saint-Gobain Weber
  • Soprema
    • ATI France
• Laine de Roche
  • Rockwool France
• PSE
  • Hirsch Isolation
  • Sto
• PUR et PIR
  • Bauder
  • Iko Insulations
  • Recticel Insulation
  • Unilin Insulation
• XPS
  • Jackon Insulation France
  • Ravago Building Solutions France (RBS France)
  • Thermogreen
• ITR
  • Actis Isolation
  • Iso 2000
• Produits d’Isolation Biosourcés et/ou Matériaux Recyclés
  • Multi-Produits
    • Cavac Biomatériaux
    • Semin
      • Buitex Industries
  • Fibres Recyclées (Laine de Coton)
    • Le Relais Métisse
  • Bois
    • Gutex
    • Schneider
  • Ouate de Cellulose
    • Iso Green (anciennement Igloo France Cellulose)
    • Isocell France
    • Ouateco
  • Autres
    • Gramitherm Europe
• Verre Cellulaire
  • Pittsburgh Corning France (Foamglas)

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

Edilians, Efisol, Isocomble, Isocoton, Isotextil, KP1, Pavatex, Pavatextil, Rector Lesage, Resine Isolanti, Sotextho, Univercell

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
Cadre de l’Étude
Sources et Unités
Méthodologie concernant la Feuille Bilan  » Type et Destination  »
Définitions des Produits et Matériaux d’Isolation Thermique
Définitions liées à l’Isolation Thermique
Définitions liées aux Dalles et Planchers
Définitions liées au Marché des Murs Intérieurs, Cloisons de Répartition et Murs d’Enveloppe
Définitions liées aux Toitures
Définitions liées aux Suspentes et Appuis Intermédiaires
Définitions liées à la Distribution et à l’Installation
Définitions liées à l’Univers du Bâtiment
Définitions des Types de Bâtiments/Secteurs liés aux Chiffres de Sitadel
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.2 Économie
Points de Conjoncture
Défaillances d’Entreprises
Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
Prix des Matières Premières et du Transport et Taux de Change
Cours Euro-Dollar
Baril de Pétrole
Transport Maritime
Gaz
Prix des Matériaux
3.3 Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
selon le Statut d’Occupation
selon la Période de Construction
selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
par Classe de Performance Énergétique
Parc de Logements Sociaux
Activité Immobilière
Construction de Logements
Promotion Immobilière
Production de Logements Sociaux
Transactions de Logements Anciens
Construction de Locaux Non-Résidentiels
3.4 Social
Aperçu Général
Population et Nombre de Ménages
3.5 Technologie
3.6 Environnement et Empreinte Carbone
3.7 Législation

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs et Freins
4.2 Opportunités et Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille de Marché et Tendances
Aperçu Général, 2019-2030
par Destination, 2019-2030
par Type de Matériau Isolant, 2019-2030
par Secteur Utilisateur et par Type de Travaux, 2025
par Type de Matériau Isolant et par Type de Format, 2025
5.2 Laines Minérales
Aperçu Général, 2019-2030
par Type, 2019-2030
par Type d’Application et Destination, 2019-2030
par Secteur Utilisateur, 2019-2030
par Type de Travaux, 2019-2030
5.3 Plastiques Alvéolaires
Aperçu Général, 2019-2030
par Type d’Application et Destination, 2019-2030
PSE, par Type et par Destination, 2025
par Secteur Utilisateur, 2019-2030
par Type de Travaux, 2019-2030
5.4 ITR (Isolants Thermiques Réfléchissants)
Aperçu Général, 2019-2030
par Type d’Application et Destination, 2019-2030
par Secteur Utilisateur, 2019-2030
par Type de Travaux, 2019-2030
5.5 Produits d’Isolation Biosourcés
Aperçu Général, 2019-2030
par Type, 2019-2030
par Type d’Application et Destination, 2019-2030
par Secteur Utilisateur, 2019-2030
par Type de Travaux, 2019-2030
5.6 Verre Cellulaire
Aperçu Général, 2019-2030
par Type d’Application et Destination, 2019-2030
par Secteur Utilisateur, 2019-2030
par Type de Travaux, 2019-2030
5.7 Autres (Vermiculite, Mousse Résolique, Perlite)
Aperçu Général, 2019-2030
par Type d’Application et Destination, 2019-2030
par Secteur Utilisateur, 2019-2030
par Type de Travaux, 2019-2030
5.8 Panneaux Sandwich
Aperçu Général, 2019-2030
par Destination, 2019-2030
par Type de Matériau Isolant, 2019-2030
par Secteur Utilisateur, 2019-2030
par Type de Travaux, 2019-2030

6. ANALYSE RÉGIONALE
6.1 Coefficients Thermiques et Zones Climatiques
6.2 État des Lieux des  » Passoires Énergétiques « , par Département et par Ville
6.3 Disparités Régionales, selon l’Architecture, le Climat …

7. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
7.1 Aperçu Général
7.2 Facteurs Clés de Succès

8. PARTS DE MARCHÉ
8.1 Laine de Verre
8.2 Laine de Roche
8.3 PSE
8.4 PUR et PIR
8.5 XPS
8.6 ITR
8.7 Fibres de Bois (Panneaux Rigides et Semi-Rigides)
8.8 Ouate de Cellulose
8.9 Chanvre/ Lin
8.10 Laine de Coton
8.11 Biosourcés Multi-Matériaux
8.12 Verre Cellulaire

9. STRATÉGIES TARIFAIRES
9.1 Aperçu Général
9.2 Isolation des Toitures en Pente
9.3 Isolation des Murs
9.4 Isolation des Toitures-Terrasses
9.5 Isolation des Sols

10. DISTRIBUTION
10.1 Aperçu Général
10.2 Distribution Professionnelle : Négoces Multi-spécialistes
10.3 Enjeux et Axes de Développement des Négoces
10.4 Grandes Surfaces de Bricolage (GSB)
10.5 Principaux Enjeux et Axes Stratégiques des GSB
10.6 Systémiers
10.7 Poids des Différents Circuits de Distribution, par Matériau
Laines Minérales et Plastiques Alvéolaires
ITR
Produits d’Isolation Biosourcés
Verre Cellulaire

11. APPUIS ET SUSPENTES
11.1 par Type et par Type de Matériau, 2024 et 2025
11.2 par Destination et par Type de Travaux, 2024 et 2025

12. VIE DES ENTREPRISES

13. PROFILS DES FABRICANTS
13.1 Multi-Produits
Etex Group
Aperçu Général
Etex France Building Performance (Siniat)
Ursa France
Karl Bachl
Kingspan
Aperçu Général
Steico France
Knauf
Aperçu Général
Knauf Bâtiment
Knauf Insulation
Saint-Gobain
Aperçu Général
Isonat
Saint-Gobain Isover
Saint-Gobain Weber
Soprema
Aperçu Général
ATI France
13.2 Laine de Roche
Rockwool France
13.3 PSE
Hirsch Isolation
Sto
13.4 PUR et PIR
Bauder
Iko Insulations
Recticel Insulation
Unilin Insulation
13.5 XPS
Jackon Insulation France
Ravago Building Solutions France (RBS France)
Thermogreen
13.6 ITR
Actis Isolation
Iso 2000
13.7 Produits d’Isolation Biosourcés et/ou Matériaux Recyclés
Multi-Produits
Cavac Biomatériaux
Semin
Aperçu Général
Buitex Industries
Fibres Recyclées (Laine de Coton)
Le Relais Métisse
Bois
Gutex
Schneider
Ouate de Cellulose
Iso Green (anciennement Igloo France Cellulose)
Isocell France
Ouateco
Autres
Gramitherm Europe
13.8 Verre Cellulaire
Pittsburgh Corning France (Foamglas)

14. INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Magazines
Salons Professionnels
pour Aller Plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des produits d’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type de matériau isolant, en surface, 2024-2025
2) Récapitulatif des Principales Mesures Politiques ayant impacté le Marché des Produits d’Isolation Thermique dans le Secteur du Bâtiment en France, 2025
3) Évolution annuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2024
4) Évolution mensuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2023-2025
5) Indice des prix à la consommation, 2015-2025
6) Taux de chômage en France métropolitaine, 2008-2025
7) Indicateur de la confiance des ménages et du climat des affaires en France, 2009-2025
8) Évolution du pouvoir d’achat par ménage en France, 2019-2025
9) Dépenses de consommation des ménages en biens manufacturés en France, 2015-2025
10) Nombre de défaillances d’entreprises dans le secteur de la construction en France, 2015-2025
11) Taux des crédits immobiliers aux particuliers, 2001-2025
12) Production de crédits à l’habitat des particuliers en France, 2015-2025
13) Cours euro-dollar, 2019-2025
14) Prix du baril de pétrole, 2015-2025
15) Prix du fret maritime, 2016-2025
16) Indice Title Transfer Facility (prix du gaz), 2019-2025
17) Indices des prix internationaux des matières premières importées – ensemble, 2015-2025
18) Prix du minerai de fer, 2015-2025
19) Indice de prix de production des produits de la sidérurgie et de la première transformation de l’acier, 2015-2025
20) Cours de l’aluminium, 2015-2025
21) Indice de prix de production des produits en plastique, 2015-2025
22) Indice de prix du verre et articles en verre, 2015-2025
23) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2024
24) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type de logement (selon le statut d’occupation), au 1er janvier 2024
25) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement (selon la tranche d’unité urbaine), au 1er janvier 2024
26) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2024
27) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2024
28) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2022
29) Parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2018
30) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par classe de performance énergétique, au 1er janvier 2024
31) Parc de logements sociaux en France, par région et par type de logement, au 1er janvier 2024
32) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2005 2025
33) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, 2015-2025
34) Nombre de logements locatifs sociaux construits ou mis en service en France, 2012-2023
35) Transactions de logements anciens en France, 2004-2025
36) Mises en chantier de locaux non-résidentiels en France, par secteur, 2015-2025
37) Population en France, par région, 2020 et 2025
38) Récapitulatif des Principales Avancées Techniques et Impacts de ces Innovations sur le Fonctionnement du Marché en France, 2025
39) Récapitulatif des Principales Réglementations et Contraintes Environnementales en France, 2025
40) Récapitulatif Réglementaire Gestion des Énergies-Performance Énergétique-Empreinte Carbone-Recyclabilité, 2024
41) Récapitulatif des Principaux Outils d’Aide à la Transition Énergétique en France, 2025
42) Récapitulatif des Diagnostics, Labels et Certifications liés à la Rénovation Énergétique et à l’Empreinte Carbone des Bâtiments en France, 2024
43) Moteurs et freins sur le marché des produits d’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, 2025
44) Opportunités et Menaces sur le Marché des Produits d’Isolation Thermique dans le Secteur du Bâtiment en France, 2025
45) Marché des produits d’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, 2019-2030
46) Marché des produits d’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par destination, 2019-2030
47) Marché des produits d’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type de matériau isolant, 2019-2030
48) Marché des laines minérales pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, 2019-2030
49) Marché des laines minérales pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type, 2019-2030
50) Marché des laines minérales pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par destination, 2019-2030
51) Marché des laines minérales pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur, 2019-2030
52) Marché des laines minérales pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type de travaux, 2019-2030
53) Marché des plastiques alvéolaires pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, 2019-2030
54) Marché des plastiques alvéolaires pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par destination, 2019-2030
55) Marché du PSE pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type et par destination, en surface, 2025
56) Marché des plastiques alvéolaires pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur, 2019-2030
57) Marché des plastiques alvéolaires pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type de travaux, 2019-2030
58) Marché des ITR pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, 2019-2030
59) Marché des ITR pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par destination, 2019-2030
60) Marché des ITR pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur, 2019-2030
61) Marché des ITR pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type de travaux, 2019-2030
62) Marché des produits d’isolation thermique biosourcés dans le secteur du bâtiment en France, 2019-2030
63) Marché des produits d’isolation thermique biosourcés dans le secteur du bâtiment en France, par type, 2019-2030
64) Marché des produits d’isolation thermique biosourcés dans le secteur du bâtiment en France, par destination, 2019-2025
65) Marché des produits d’isolation thermique biosourcés dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur, 2019-2030
66) Marché des produits d’isolation thermique biosourcés dans le secteur du bâtiment en France, par type de travaux, 2019-2030
67) Marché du verre cellulaire pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, 2019-2030
68) Marché du verre cellulaire pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par destination, 2019-2030
69) Marché du verre cellulaire pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur, 2019-2030
70) Marché du verre cellulaire pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type de travaux, 2019-2030
71) Marché de la perlite, vermiculite et mousse résolique pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, 2019-2030
72) Marché de la perlite, vermiculite et mousse résolique pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par destination, 2019-2030
73) Marché de la perlite, vermiculite, mousse résolique pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur, 2019-2030
74) Marché de la perlite, vermiculite, mousse résolique pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type de travaux, 2019-2030
75) Marché des produits d’isolation thermique à destination des panneaux sandwich pour le bâtiment en France, 2019- 2030
76) Marché des produits d’isolation thermique à destination des panneaux sandwich pour le bâtiment en France, par destination, 2019-2030
77) Marché des produits d’isolation thermique à destination des panneaux sandwich pour couverture en France, par type de matériau isolant, 2019-2030
78) Marché des produits d’isolation thermique à destination des panneaux sandwich pour façade en France, par type de matériau isolant, 2019-2030
79) Marché des produits d’isolation thermique à destination des panneaux sandwich pour le bâtiment en France, par secteur utilisateur, 2019-2030
80) Marché des produits d’isolation thermique à destination des panneaux sandwich pour le bâtiment en France, par type de travaux, 2019-2030
81) Principaux intervenants sur le marché des produits d’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type de matériau isolant, 2025
82) Parts de marché des fabricants de produits d’isolation thermique en laine de verre dans le secteur du bâtiment en France, 2025
83) Parts de marché des fabricants de produits d’isolation thermique en laine de roche dans le secteur du bâtiment en France, 2025
84) Parts de marché des fabricants de produits d’isolation thermique en PSE (complexe de doublage) dans le secteur du bâtiment en France, 2025
85) Parts de marché des fabricants de produits d’isolation thermique en PSE (toitures-terrasses) dans le secteur du bâtiment en France, 2025
86) Parts de marché des fabricants de produits d’isolation thermique en PSE (sous-enduits) dans le secteur du bâtiment en France, 2025
87) Parts de marché des fabricants de produits d’isolation thermique en PSE (Planchers) dans le secteur du bâtiment en France, 2025
88) Parts des principaux acteurs intervenant dans la commercialisation de systèmes de planchers et de hourdis en PSE (planchers) dans le secteur du bâtiment en France, 2025
89) Parts de marché des fabricants de produits d’isolation thermique en PU (PUR et PIR) dans le secteur du bâtiment en France, 2025
90) Parts de marché des fabricants de produits d’isolation thermique en XPS dans le secteur du bâtiment en France, 2025
91) Parts de marché des fabricants d’ITR dans le secteur du bâtiment en France, 2025
92) Parts de marché des fabricants de produits d’isolation thermique biosourcés en fibres de bois (panneaux rigides et semi-rigides) dans le secteur du bâtiment en France, 2025
93) Parts de marché des fabricants de produits d’isolation thermique en ouate de cellulose dans le secteur du bâtiment en France, 2025
94) Parts de marché des fabricants de produits d’isolation thermique biosourcés en chanvre/ lin dans le secteur du bâtiment en France, 2025
95) Parts de marché des fabricants de produits d’isolation thermique biosourcés en laine de coton dans le secteur du bâtiment en France, 2025
96) Parts de marché des fabricants de produits d’isolation thermique biosourcés multi-matériaux dans le secteur du bâtiment en France, 2025
97) Parts de marché des fabricants de produits d’isolation thermique en verre cellulaire dans le secteur du bâtiment en France, 2025
98) Principaux groupements de groupements ou supercentrales en France, 2025
99) Principaux groupements de négoces indépendants en France, 2025
100) Principaux groupes de réseaux intégrés en France, 2025
101) Principales enseignes de grande distribution de bricolage en France, 2023 et 2024
102) Parts de marché des enseignes du secteur des grandes surfaces de bricolage en France, 2024
103) Concentration du secteur des grandes surfaces de bricolage en France, 2025
104) Distribution des produits d’isolation thermique à base de laines minérales dans le secteur du bâtiment en France, par canal, 2025
105) Distribution des produits d’isolation thermique à base de PSE dans le secteur du bâtiment en France, par canal, 2025
106) Distribution des produits d’isolation thermique à base de PU dans le secteur du bâtiment en France, par canal, 2025
107) Distribution des produits d’isolation thermique à base de XPS dans le secteur du bâtiment en France, par canal, 2025
108) Distribution des ITR dans le secteur du bâtiment en France, par canal, 2025
109) Distribution des produits d’isolation thermique biosourcés à base de bois dans le secteur du bâtiment en France, par canal, 2025
110) Distribution des produits d’isolation thermique biosourcés à base de ouate de cellulose dans le secteur du bâtiment en France, par canal, 2025
111) Distribution des produits d’isolation thermique biosourcés à base de laine de coton dans le secteur du bâtiment en France, par canal, 2025
112) Distribution des produits d’isolation thermique biosourcés à base de chanvre/lin dans le secteur du bâtiment en France, par canal, 2025
113) Distribution de verre cellulaire pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par canal, 2025
114) Marché des suspentes et des appuis intermédiaires en France, par type et par type de matériau, 2024 et 2025
115) Marché des suspentes en France, par destination, 2024 et 2025
116) Marché des suspentes et des appuis intermédiaires en France, par type de travaux, 2024 et 2025

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de maisons individuelles en France, par région, 2022
II. Marché des laines minérales pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur et par type de travaux, 2025
III. Marché des PU pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur et par type de travaux, 2025
IV. Marché des PSE pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur et par type de travaux, 2025
V. Marché des produits d’isolation thermique biosourcés pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur et par type de travaux, 2025
VI. Marché des produits d’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par format et par type de matériau isolant, 2025
VII. Marché des produits d’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type de matériau isolant et par format, 2025
VIII. Marché des produits d’isolation thermique des planchers bas, planchers intermédiaires et plafonds en France, par destination, type d’isolation et type de matériau isolant, 2019-2030
IX. Marché des produits d’isolation thermique des murs d’enveloppe par l’intérieur et des cloisons de répartition en France, par type de matériau isolant et par destination, 2019-2030
X. Marché des produits d’isolation thermique des murs d’enveloppe par l’extérieur en France, par type de matériau Isolant et par destination, 2019-2030
XI. Marché des produits d’isolation thermique à destination des bardages métalliques en France, par type de matériau isolant et par destination, 2019-2030
XII. Marché des produits d’isolation thermique à destination des soubassements en France, par type de matériau isolant et par destination, 2019-2030
XIII. Marché des produits d’isolation thermique à destination des murs creux en France, par type de matériau isolant et par destination, 2019-2030
XIV. Marché des produits d’isolation thermique à destination des MOB (Murs à Ossature Bois) en France, par type de matériau isolant et par destination, 2019-2030
XV. Marché des produits d’isolation thermique à destination des FOB (Façades à Ossature Bois) en France, par type de matériau isolant et par destination, 2019-2030
XVI. Marché des produits d’isolation thermique des toitures-terrasses et des toitures en pente en France, par type de matériau isolant et par destination, 2019-2030
XVII. Marché des produits d’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur et par type de matériau isolant, en surface, 2019-2030
XVIII. Marché des produits d’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur et par type de matériau isolant, en volume, 2019-2030
XIX. Marché des produits d’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type de travaux et par type de matériau isolant, en surface, 2019-2030
XX. Marché des produits d’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type de travaux et par type de matériau isolant, en volume, 2019-2030
XXI. Marché des laines minérales pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et par destination, en surface, 2019-2030
XXII. Marché des laines de verre pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et par destination, en surface, 2019-2030
XXIII. Marché des laines de roche pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et par destination, en surface, 2019-2030
XXIV. Marché des laines minérales pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et par destination, en volume, 2019-2030
XXV. Marché des laines de verre pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et par destination, en volume, 2019-2030
XXVI. Marché des laines de roche pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et par destination, en volume, 2019-2030
XXVII. Marché des plastiques alvéolaires pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type de matériau, en surface, 2019-2030
XXVIII. Marché des plastiques alvéolaires pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et par destination, en surface, 2019-2030
XXIX. Marché du PSE pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et par destination, en surface, 2019-2030
XXX. Marché du PU pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et par destination, en surface, 2019-2030
XXXI. Marché du XPS pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et par destination, en surface, 2019-2030
XXXII. Marché du PSE pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur, en surface, 2019-2030
XXXIII. Marché du PU pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur, en surface, 2019-2030
XXXIV. Marché du XPS pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur, en surface, 2019-2030
XXXV. Marché des plastiques alvéolaires pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type de matériau, en volume, 2019-2030
XXXVI. Marché des plastiques alvéolaires pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et par destination, en volume, 2019-2030
XXXVII. Marché du PSE pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et par destination, en volume, 2019-2030
XXXVIII. Marché du PU pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et par destination, en volume, 2019-2030
XXXIX. Marché du XPS pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et par destination, en volume, 2019-2030
XL. Marché du PSE pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type et par destination, en volume, 2025
XLI. Marché du PSE pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur, en volume, 2019-2030
XLII. Marché du PU pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur, en volume, 2019-2030
XLIII. Marché du XPS pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur, en volume, 2019-2030
XLIV. Marché des ITR pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et par destination, en surface, 2019-2030
XLV. Marché des ITR pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et par destination, en volume, 2019-2030
XLVI. Marché des produits d’isolation thermique biosourcés dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et destination, en surface, 2019-2030
XLVII. Marché des produits d’isolation thermique biosourcés dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et par destination, en volume, 2019-2030
XLVIII. Marché des produits d’isolation thermique biosourcés dans le secteur du bâtiment en France, par destination et par type, 2019-2030
XLIX. Marché des produits d’isolation thermique biosourcés à base de fibre de bois rigide ou semi-rigide dans le secteur du bâtiment en France, par destination, 2019-2030
L. Marché des produits d’isolation thermique biosourcés à base de ouate de cellulose dans le secteur du bâtiment en France, par destination, 2019-2030
LI. Marché des produits d’isolation thermique biosourcés à base de laine de coton (vêtements recyclés) dans le secteur du bâtiment en France, par destination, 2019-2030
LII. Marché des produits d’isolation thermique biosourcés à base de chanvre/lin dans le secteur du bâtiment en France, par destination, 2019-2030
LIII. Marché des produits d’isolation thermique biosourcés à base de composés d’origine animale dans le secteur du bâtiment en France, par destination, 2019-2030
LIV. Marché des produits d’isolation thermique biosourcés « Autres » dans le secteur du bâtiment en France, par destination, 2019-2030
LV. Marché du verre cellulaire pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et par destination, en surface, 2019-2030
LVI. Marché du verre cellulaire pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et par destination, en volume, 2019-2030
LVII. Marché de la perlite, vermiculite, mousse résolique pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et par destination, en surface, 2019-2030
LVIII. Marché de la perlite, vermiculite, mousse résolique pour l’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type d’application et par destination, en volume, 2019-2030
LIX. Caractéristiques des produits d’isolation en laine de verre, 2025
LX. Caractéristiques des produits d’isolation en laine de roche, 2025
LXI. Caractéristiques des produits d’isolation en polystyrène expansé (PSE), 2025
LXII. Caractéristiques des produits d’isolation en PU : polyuréthane (PUR) et polyisocyanurate (PIR), 2025
LXIII. Caractéristiques des produits d’isolation en polystyrène extrudé (XPS), 2025
LXIV. Caractéristiques des produits d’isolation biosourcés en fibres de bois (panneaux flexibles), 2025
LXV. Caractéristiques des produits d’isolation biosourcés en fibres de bois (panneaux rigides), 2025
LXVI. Caractéristiques des produits d’isolation biosourcés en ouate de cellulose, 2025
LXVII. Caractéristiques des produits d’isolation biosourcés en chanvre/lin, 2025
LXVIII. Caractéristiques des produits d’isolation biosourcés en liège expansé, 2025
LXIX. Caractéristiques des produits d’isolation en verre cellulaire, 2025
LXX. Comparatif des caractéristiques techniques, commerciales et environnementales des isolants thermiques en France, 2025
LXXI. Données financières d’Etex France Building Performance, 2016-2023
LXXII. Données financières d’Ursa France, 2016-2024
LXXIII. Données financières de Kingspan, 2016-2024
LXXIV. Données financières de Steico France, 2016-2023
LXXV. Données financières de Knauf Bâtiment, 2016-2024
LXXVI. Données financières de Knauf Insulation, 2016-2024
LXXVII. Données financières d’Isonat, 2016-2024
LXXVIII. Données financières de Saint-Gobain Isover France, 2016-2024
LXXIX. Données financières de Saint-Gobain Weber France, 2016-2024
LXXX. Chiffre d’affaires consolidé de Soprema, 2018-2024
LXXXI. Données financières d’ATI France, 2017-2024
LXXXII. Données financières de Rockwool France, 2016-2024
LXXXIII. Données financières de Hirsch Isolation, 2021-2024
LXXXIV. Données financières de Sto, 2016-2024
LXXXV. Données financières de Bauder SARL, 2019-2022
LXXXVI. Données financières d’Iko Insulations, 2016-2023
LXXXVII. Données financières de Recticel Insulation, 2016-2024
LXXXVIII. Données financières d’Unilin Insulation, 2017-2024
LXXXIX. Données financières de Jackon Insulation France, 2016-2024
XC. Données financières de Ravago Building Solutions France (RBS France), 2016-2024
XCI. Données financières de Cavac Biomatériaux (Biofib’Isolation), 2016-2023
XCII. Données financières de Semin, 2016-2024
XCIII. Données financières de Buitex Industries, 2016-2024
XCIV. Données financières d’Igloo France Cellulose, 2016-2024
XCV. Données financières d’Isocell France, 2016-2024
XCVI. Données financières d’EBS Le Relais France, 2016-2024
XCVII. Données financières de Pittsburgh Corning France (Foamglas), 2016-2024

• Multi-Produits
  • Etex Group
    • Etex France Building Performance (Siniat)
    • Ursa France
  • Karl Bachl
  • Kingspan
    • Steico France
  • Knauf
    • Knauf Bâtiment
    • Knauf Insulation
  • Saint-Gobain
    • Isonat
    • Saint-Gobain Isover
    • Saint-Gobain Weber
  • Soprema
    • ATI France
• Laine de Roche
  • Rockwool France
• PSE
  • Hirsch Isolation
  • Sto
• PUR et PIR
  • Bauder
  • Iko Insulations
  • Recticel Insulation
  • Unilin Insulation
• XPS
  • Jackon Insulation France
  • Ravago Building Solutions France (RBS France)
  • Thermogreen
• ITR
  • Actis Isolation
  • Iso 2000
• Produits d’Isolation Biosourcés et/ou Matériaux Recyclés
  • Multi-Produits
    • Cavac Biomatériaux
    • Semin
      • Buitex Industries
  • Fibres Recyclées (Laine de Coton)
    • Le Relais Métisse
  • Bois
    • Gutex
    • Schneider
  • Ouate de Cellulose
    • Iso Green (anciennement Igloo France Cellulose)
    • Isocell France
    • Ouateco
  • Autres
    • Gramitherm Europe
• Verre Cellulaire
  • Pittsburgh Corning France (Foamglas)

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

Edilians, Efisol, Isocomble, Isocoton, Isotextil, KP1, Pavatex, Pavatextil, Rector Lesage, Resine Isolanti, Sotextho, Univercell