Marché de la Protection Périmétrique en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché de la protection périmétrique en France métropolitaine destinée aux sites résidentiels (résidentiel individuel et collectif pour les clôtures / résidentiel collectif uniquement pour les portails et portillons) et non résidentiels (industrie, infrastructures publiques, etc.).

On se rapporte ici…

… aux portails et portillons

Sont inclus…

• les portails battants motorisés ou non
• les portails coulissants : sur rails ou autoportants, motorisés ou non
• les portails équipant les entrées principales et ceux équipant les entrées secondaires (entrée de parking, entrée de service, etc.)
• les portillons associés ou non à un portail attenant

Le marché des portails et portillons est analysé…

• par type : portails/portillons
• par secteur utilisateur
• portails, par type d’ouverture : portails battants/coulissants
• portails coulissants, par type : sur rails/autoportants
• portails, par type de manœuvre : motorisés/non motorisés
• par matériau
• par type de travaux : remplacement-extension/première installation

… aux clôtures : clôtures installées à l’extérieur d’un logement/bâtiment afin d’enclore, de délimiter ou de protéger un périmètre, ou encore pour séparer un espace public ou privé du domaine public ou d’un autre espace privé

Sont inclus…

• les panneaux de treillis soudés
• les clôtures grillagées
• les barreaudages

Le marché des clôtures sera analysé…

• par type de clôture : panneaux de treillis soudés/clôtures grillagées/barreaudages
• par niveau de sécurisation
• par secteur utilisateur
• par type de travaux : remplacement-extension/première installation
• poteaux de clôtures, par type de pose
• poteaux de clôtures, par type

Hors champ d’étude :

La taille de marché des portails et portillons ne comprend pas :

• les portails/portillons de jardin destinés aux maisons individuelles
• les portails/portillons de fabrication artisanale
• les larges barrières pivotantes à un battant en bois ou en acier, que l’on retrouve dans le secteur agricole afin d’enclore le bétail

La taille de marché des clôtures ne comprend pas :

• les produits d’occultation (claustras, brise-vue, brise-vent, canisses, etc.)
• les clôtures/barrières installées autour des piscines afin de prévenir la noyade
• les garde-corps (en aluminium ou autres matériaux) destinés à prévenir les chutes
• les grilles de défense pour fenêtres
• les clôtures et balustres en béton ou en pierre
• les murets de faible hauteur, constitués de brique, parpaing ou bien encore de pierre, sur lesquelles peuvent être installées les traverses et les clôtures barreaudées
• les panneaux, dalles et autres soubassements en béton, sur lesquels peuvent être installés tout type de grillage ou traverse
• les équipements pour infrastructures sportives (clôtures de stade, mains courantes, pare ballons)
• les clôtures mobiles destinées au contrôle des flux de personnes ou du trafic routier
• les palissades destinées aux chantiers de construction
• les protections mobiles/temporaires pour évènements
• les fils de fer barbelés, les fils ronces, ou concertina
• les clôtures électriques, principalement utilisées dans le secteur agricole
• les haies d’arbustes ou toute clôture de végétaux
• les murs en gabion
• les clôtures fabriquées de façon artisanale

Par ailleurs, la taille du marché des portails motorisés n’inclut pas les installations tardives de systèmes de motorisation sur un portail existant. Seuls sont ici inclus les portails neufs installés motorisés.

Période étudiée ou période analysée : 2019 à 2025

Période de prévisions : 2026 à 2030

Taille de marché : correspond aux ventes réalisées en France par les fabricants français ainsi que les importations mais exclut les exportations.

On se rapporte aux ventes fabricants. À ce titre, on ne tient pas compte d’éventuels phénomènes de stockage/déstockage par les distributeurs.

La taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Marché des portails et portillons de protection périmétrique en France, par type de produit, en volume (nombre de portails et portillons), 2019-2030 :

• Portails
• Portillons

Marché des portails et portillons de protection périmétrique en France, par secteur utilisateur, en volume, 2025 :

• Secteur non-résidentiel
  • Industries et logistique
  • Administrations et sites publics
  • Infrastructures critiques (énergie, transport, télécoms, data centers)
  • Bureaux
  • Commerces (dont hôtellerie)
  • Secteur agricole
  • Autoroutes
  • Autres
• Secteur résidentiel collectif

Marché des portails de protection périmétrique en France, par type d’ouverture, en volume, 2025 :

• Portails battants
  • Secteur non-résidentiel
  • Secteur résidentiel collectif
• Portails coulissants (dont autoportants et coulissants sur rails)
  • Secteur non-résidentiel
  • Secteur résidentiel collectif

Marché des portails de protection périmétrique coulissants en France, par type, en volume, 2025 :

• Sur rails
• Autoportants

Marché des portails de protection périmétrique en France, par type de manœuvre, en volume, 2025

• Motorisés/motorisables
• Non motorisés

Marché des portails et portillons de protection périmétrique en France, par matériau, en volume, 2025 :

• Acier
• Aluminium

Marché des portails et portillons de protection périmétrique en France, par type de travaux, en volume, 2025 :

• Remplacement/extension
• Première installation

Marché des clôtures de protection périmétrique en France, en volume (milliers de mètres linéaires), 2019-2030

Marché des clôtures de protection périmétrique en France, par type de clôture, en volume, 2025 :

• Panneaux de treillis soudés
• Clôtures grillagées
• Barreaudages

Marché des clôtures de protection périmétrique en France, par niveau de sécurisation, en volume, 2025 :

• Sécurité basse à moyenne
• Haute sécurité

Marché des clôtures de protection périmétrique en France, par secteur utilisateur, en volume, 2025 :

• Secteur non-résidentiel
  • Industries et logistique
  • Administrations et sites publics
  • Infrastructures critiques (énergie, transport, télécoms, data centers)
  • Secteur agricole
  • Bureaux
  • Commerces (dont hôtellerie)
  • Autoroutes
  • Autres
• Secteur résidentiel individuel et collectif

Marché des clôtures de protection périmétrique en France, par type de travaux, en volume, 2025 :

• Remplacement/extension
• Première installation

Marché des poteaux de clôtures de protection périmétrique en France, par type de pose, % de volume vendu, 2025 :

• Pose en scellement
• Pose sur platine

Marché des poteaux de clôtures de protection périmétrique en France, par type, % de volume vendu, 2025

• Poteaux à encoches
• Poteaux à clips
  • Clips métalliques
  • Clips plastiques

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Structure de l’industrie

• Principaux acteurs du marché de la protection périmétrique en France, 2025 (société(s), groupe d’appartenance, nationalité, produits, marque(s), CA)

Distribution

• Principales enseignes de distribution présentes sur le marché des portails et clôtures de protection périmétrique en France, 2025 (enseignes, appartenance, commentaires) :
• Filiales d’installation intégrées à une entité fabricante
  • Réseaux de revendeurs-installateurs liés à un fabricant de portails et clôtures
  • Négoces spécialisés en clôtures et portails
  • Vente web
  • Négoces en matériaux
  • Négoces QUOFI
• Distribution de portails de protection périmétrique en France, par canal, 2025 (% du total en volume)
• Distribution des clôtures de protection périmétrique en France, par canal, 2025 (% du total en volume)

Prix moyens de la protection périmétrique en France, 2025

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil des fabricants

• Betafence France
• Clôtures Michel Willoquaux
• Ets René Bosmy – Normaclo
• Eurofence
• Ferro Bulloni France
• Groupe Saniez
• Picot
  • Dirickx
  • Forlam Clôture Industrie
  • Place Clôtures
• Schertz Groupe

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier :
  • Parc de logements
  • Activité immobilière : construction neuve de logements, promotion immobilière, construction de bâtiments non-résidentiels, etc.
• Social
• Législation

Vols et délits :

• Nombre de cambriolages enregistrés en France, 2016-2024
• Indicateurs de la délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie en France, 2016-2024
• Nombre de cambriolages pour 1 000 logements en France, par taille d’unité urbaine, 2019-2020
• Cambriolages de logements enregistrés en France, par région, 2019-2024
• Cambriolages de logements enregistrés en France, par département, 2019-2023

Analyse SWOT du marché de la protection périmétrique en France, 2025 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

Agripal, Alberts, Améthyste-Brocéliande, Au Forum du Bâtiment, BBK Constructions, Bereziat, Bigmat, BME France, Boulard Verdier, C.A.C.C, Cavatorta, Ciffréo Bona, Clotex, Cloturenligne.com, Clowill, Comptoir Quintinais De Materiaux, Côté Clôtures, Demex, Demirhan, Denis Materiaux, Derrey, Descours & Cabaud, DirectClôtures, Districlos, Dompro, Ent Sylvestre Raymond Et Cie, EQIP, Espace Clôtures, Espacs, Espes, Etellin, Ets René Bosmy Normande de Clôtures, Ferex, Ferplay, Ferro Bulloni, FIC, Frigerio, Gedicoop Gedimat, Girardon, Groupe Lippi, Groupe Quaglia, Heras, ID Environnement, IDVerde, Kolys, Kopal, Kosedag, Lambert Clôtures, Libaud Négoce Matériaux, Martin Renard Clôtures (MR Clôtures), MCD, Metanor, Mogra, MRT Moreda, Paca Bois, Peripro Fencing, Place Z Clôture, Point.P, Portalis Industrie, Prolians Logistique, Quéguiner, RD Productions, Rivisa, Roy, Saint Gobain, SAMSE, SBFM, Tanguy, Te.Fence, Tecnomallas, Tout Faire, Union Matériaux, Valdeyron Materiaux, Van MerkSteijn, VM Distribution , Wisniowski

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
Cadre de l’Étude
Données sur le Marché : Sources et Unités
Définitions des Produits et Segments – Portails et Portillons
Définitions relatives au thème de la Motorisation des Portails
Définitions des Produits et Segments – Clôtures
Définitions des Secteurs Utilisateurs
Définitions de la Distribution
Définitions liées au Type de Travaux
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
Aperçu Général
Dispositifs liés aux Secteurs du Bâtiment et du Logement
Conseil National de la Refondation – Logement
Loi « ÉLAN »
Principaux Dispositifs en faveur du Logement
Objectif Neutralité Carbone
3.2 Économie
Points de Conjoncture
Défaillances d’Entreprises
Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
Prix des Matières Premières et du Transport et Taux de Change
Cours Euro-Dollar
Baril de Pétrole
Transport Maritime
Gaz
Prix des Matériaux
3.3 Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
selon le Statut d’Occupation
selon la Période de Construction
selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
par Classe de Performance Énergétique
Parc de Logements Sociaux
Activité Immobilière
Construction de Logements
Promotion Immobilière
Production de Logements Sociaux
Transactions de Logements Anciens
Construction de Locaux Non-Résidentiels
3.4 Social
Population et Nombre de Ménages
Données sur les Cambriolages
Préoccupations Majeures et Sentiment d’Insécurité
3.5 Législation
Portails
Clôtures

4. ANALYSE SWOT

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille du Marché et Tendances
Aperçu Général, par Type de Produit, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, par Type de Produit, 2026-2030
5.2 Portails et Portillons
Aperçu Général, par Type de Produit, 2019-2025
Prévisions, par Type de Produit, 2026-2030
par Secteur Utilisateur, 2025
Portails, par Type d’Ouverture, 2025
Portails Coulissants, par Type, 2025
par Type de Manœuvre, 2025
par Matériau, 2025
par Type de Travaux, 2025
5.3 Clôtures
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
par Type de Clôture, 2025
par Niveau de Sécurisation, 2025
par Secteur Utilisateur, 2025
par Type de Travaux, 2025
Poteaux de Clôtures, 2025

6. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE

7. DISTRIBUTION
7.1 Aperçu Général
7.2 Portails
7.3 Clôtures

8. PRIX

9. VIE DES ENTREPRISES

10. PROFILS DES FABRICANTS
10.1 Betafence France
10.2 Clôtures Michel Willoquaux
10.3 Ets René Bosmy – Normaclo
10.4 Eurofence
10.5 Ferro Bulloni France
10.6 Groupe Saniez
10.7 Picot
Dirickx
Forlam Clôture Industrie
Place Clôtures
10.8 Schertz Groupe

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Presse Professionnelle
11.3 Salons Professionnels
11.4 pour Aller plus Loin

Liste des Tableaux

1) Marché de la protection périmétrique en France, points de repères, 2025
2) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du secteur du logement, 2025
3) Plafonds de ressources – Prêt avance mutation à taux zéro, 2025
4) Évolution annuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2024
5) Évolution mensuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2023-2025
6) Indice des prix à la consommation, 2015-2025
7) Taux de chômage en France métropolitaine, 2008-2025
8) Indicateur de la confiance des ménages et du climat des affaires en France, 2009-2025
9) Évolution du pouvoir d’achat par ménage en France, 2019-2025
10) Dépenses de consommation des ménages en biens manufacturés en France, 2015-2025
11) Nombre de défaillances d’entreprises dans le secteur de la construction en France, 2015-2025
12) Taux des crédits immobiliers aux particuliers, 2001-2025
13) Production de crédits à l’habitat des particuliers en France, 2015-2025
14) Cours euro-dollar, 2019-2025
15) Prix du baril de pétrole, 2015-2025
16) Prix du fret maritime, 2016-2025
17) Indice Title Transfer Facility (prix du gaz), 2019-2025
18) Indices des prix internationaux des matières premières importées – ensemble, 2015-2025
19) Prix du minerai de fer, 2015-2025
20) Indice de prix de production des produits de la sidérurgie et de la première transformation de l’acier, 2015-2025
21) Cours de l’aluminium, 2015-2025
22) Indice de prix de production des produits en plastique, 2015-2025
23) Indice de prix des peintures, vernis et autres revêtements, 2015-2025
24) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2024
25) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type de logement (selon le statut d’occupation), au 1er janvier 2024
26) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement (selon la tranche d’unité urbaine), au 1er janvier 2024
27) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2024
28) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2024
29) Répartition du parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2018
30) Répartition du parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2018
31) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par classe de performance énergétique, au 1er janvier 2024
32) Parc de logements sociaux en France, par région et par type de logement, au 1er janvier 2024
33) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2005‑2025
34) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, 2015-2024
35) Nombre de logements locatifs sociaux construits ou mis en service en France, 2013-2023
36) Transactions de logements anciens en France, 2005-2025
37) Mises en chantier de locaux non-résidentiels en France, par secteur, 2015-2025
38) Population en France, par région, 2020 et 2025
39) Structure des ménages en France, 2021
40) Taille moyenne des ménages par résidence principale en France, 1968-2021
41) Normes en vigueur concernant les portails, 2025
42) Normes en vigueur concernant les clôtures, 2025
43) Analyse SWOT du marché de la protection périmétrique en France, 2025
44) Marché des portails et portillons de protection périmétrique en France, par type de produit, 2019-2025
45) Marché des clôtures de protection périmétrique en France, 2019-2025
46) Prévisions du marché des portails et portillons de protection périmétrique en France, par type de produit, 2026-2030
47) Prévisions du marché des clôtures de protection périmétrique en France, 2026-2030
48) Marché des portails et portillons de protection périmétrique en France, 2019-2025
49) Prévisions du marché des portails et portillons de protection périmétrique en France, 2026-2030
50) Marché des portails et portillons de protection périmétrique en France, par secteur utilisateur, 2025
51) Marché des portails de protection périmétrique en France, par type d’ouverture, 2025
52) Marché des portails de protection périmétrique coulissants en France, par type, 2025
53) Marché des portails de protection périmétrique en France, par type de manœuvre, 2025
54) Marché des portails et portillons de protection périmétrique en France, par matériau, 2025
55) Marché des portails et portillons de protection périmétrique en France, par type de travaux, 2025
56) Marché des clôtures de protection périmétrique en France, 2019-2025
57) Prévisions du marché des clôtures de protection périmétrique en France, 2026-2030
58) Marché des clôtures de protection périmétrique en France, par type de clôture, 2025
59) Marché des clôtures de protection périmétrique en France, par niveau de sécurisation, 2025
60) Marché des clôtures de protection périmétrique en France, par secteur utilisateur, 2025
61) Marché des clôtures de protection périmétrique en France, par type de travaux, 2025
62) Marché des poteaux de clôtures de protection périmétrique en France, par type de pose, 2025
63) Marché des poteaux de clôtures de protection périmétrique en France, par type, 2025
64) Principaux acteurs du marché de la protection périmétrique en France, 2025
65) Principales enseignes de distribution présentes sur le marché des portails et clôtures de protection périmétrique en France, 2025
66) Distribution de portails de protection périmétrique en France, par canal, 2025
67) Distribution des clôtures de protection périmétrique en France, par canal, 2025
68) Prix moyens de la protection périmétrique en France, 2025

Liste des Tableaux contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de maisons individuelles en France, par région, 2021
II. Population française, par groupe d’âge, 2020 et 2025
III. Projections de la population française, par groupe d’âge, 2030-2070
IV. Espérance de vie des Français, 2018-2024
V. Nombre de cambriolages enregistrés en France, 2016-2024
VI. Indicateurs de la délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie en France, 2016-2024
VII. Nombre de cambriolages pour 1 000 logements en France, par taille d’unité urbaine, 2019-2020
VIII. Cambriolages de logements enregistrés en France, par Région, 2019-2024
IX. Cambriolages de logements enregistrés en France, par département, 2019-2023
X. Données financières de Betafence France, 2016-2024
XI. Données financières de Clôtures Michel Willoquaux, 2015-2024
XII. Données financières de Ets René Bosmy – Soc Normande Clôtures, 2016-2023
XIII. Données financières de Ferro Bulloni France, 2014-2024
XIV. Données financières de Portalis, 2015-2024
XV. Données financières de Dirickx Industries (DTI), 2016-2024
XVI. Données financières de Picot, 2018-2024
XVII. Chiffre d’affaires des différentes entités juridiques du Groupe Picot en France, 2016-2024
XVIII. Données financières de Forlam Clôture Industrie, 2023
XIX. Données financières de Place Clôtures, 2018-2024
XX. Données financières de Schertz Groupe, 2016-2023

• Betafence France
• Clôtures Michel Willoquaux
• Ets René Bosmy – Normaclo
• Eurofence
• Ferro Bulloni France
• Groupe Saniez
• Picot
  • Dirickx
  • Forlam Clôture Industrie
  • Place Clôtures
• Schertz Groupe

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

Agripal, Alberts, Améthyste-Brocéliande, Au Forum du Bâtiment, BBK Constructions, Bereziat, Bigmat, BME France, Boulard Verdier, C.A.C.C, Cavatorta, Ciffréo Bona, Clotex, Cloturenligne.com, Clowill, Comptoir Quintinais De Materiaux, Côté Clôtures, Demex, Demirhan, Denis Materiaux, Derrey, Descours & Cabaud, DirectClôtures, Districlos, Dompro, Ent Sylvestre Raymond Et Cie, EQIP, Espace Clôtures, Espacs, Espes, Etellin, Ets René Bosmy Normande de Clôtures, Ferex, Ferplay, Ferro Bulloni, FIC, Frigerio, Gedicoop Gedimat, Girardon, Groupe Lippi, Groupe Quaglia, Heras, ID Environnement, IDVerde, Kolys, Kopal, Kosedag, Lambert Clôtures, Libaud Négoce Matériaux, Martin Renard Clôtures (MR Clôtures), MCD, Metanor, Mogra, MRT Moreda, Paca Bois, Peripro Fencing, Place Z Clôture, Point.P, Portalis Industrie, Prolians Logistique, Quéguiner, RD Productions, Rivisa, Roy, Saint Gobain, SAMSE, SBFM, Tanguy, Te.Fence, Tecnomallas, Tout Faire, Union Matériaux, Valdeyron Materiaux, Van MerkSteijn, VM Distribution , Wisniowski