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Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France

Juin 2022 / Santé / 133 pages

À partir de 1795.00 € HT

Cette étude de marché de la téléassistance pour le maintien à domicile en France analyse le marché de la téléassistance pour le maintien à domicile en France de manière détaillée en 2021, avec l’historique d’évolution de ce secteur depuis 2017 et des prévisions jusqu’en 2026. L’étude présente la structure de l’industrie ainsi que les profils de 19 prestataires de services intervenant sur le marché ainsi que de 7 fabricants de matériel.

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Glossaire : , , ,
  • Le marché français de la téléassistance bénéficie d’une croissance stable en 2022, dans la lignée des dernières années. Le déclenchement de la crise sanitaire, en 2020, n’impacte pas cette évolution modérée, au contraire, elle met en lumière la question de l’isolement des plus âgés. Les différents téléassisteurs actifs sur le marché accentuent leur offre de services pour l’accompagnement de l’abonné, dans l’optique du « bien vieillir », et non pas dans une vision uniquement sécuritaire (chute principalement). La publication, en février 2022, du « Plan antichute des personnes âgées » par le gouvernement, illustre la prise de conscience des pouvoirs publics sur le rôle de la téléassistance dans l’univers du maintien à domicile, il vise « la téléassistance pour tous comme un outil de prévention des chutes graves ».
  • Avec 650 000 abonnés, la téléassistance française reste à la traine au niveau européen, notamment par rapport à des pays comme le Royaume-Uni ou l’Espagne, souvent montrés en exemple. Afin d’étendre ce service, les téléassisteurs misent sur un élargissement de leur offre, en développant une approche préventive et mobile, pour s’adresser à des personnes plus jeunes. Pour cela, le matériel proposé évolue, pour un aspect moins stigmatisant et vers plus de connectivité notamment. La fin programmée de la technologie RTC représente une opportunité majeure pour le marché, en faveur de sa digitalisation et de sa transformation. Dans la prochaine décennie, l’activité sera bouleversée par la forte accélération du phénomène de vieillissement de la population. L’arrivée de personnes âgées plus nombreuses et connectées représente un enjeu central pour la profession, tout comme l’évolution de son modèle économique (retour de l’inflation, maintien des pressions tarifaires) et le décloisonnement de l’activité, vers les services à la personne, ou encore la domotique.

Champ d’étude : cette étude analyse le marché de la téléassistance pour le maintien à domicile en France. Il s’agit d’une aide technique du quotidien permettant aux personnes âgées et/ou handicapées de pouvoir entrer en contact depuis leur domicile, ainsi que dans leurs déplacements, avec des interlocuteurs professionnels 24h/24 et 7j/7 via un centre d’écoute. En situation d’urgence (chutes, malaises etc.), la téléassistance permet à ces abonnés d’avoir rapidement et à tout moment un interlocuteur qui pourra lui venir en aide en prévenant d’abord ses proches puis éventuellement les services d’urgence. La téléassistance pour le maintien à domicile représente également, pour ces personnes en perte d’autonomie, un lien social jouant le rôle de présence et de soutien psycho-affectif.

Plusieurs types de téléassistance sont compris dans cette étude :

  • la téléassistance fixe/domiciliaire (ou téléalarme)
  • la téléassistance mobile
  • la téléassistance active (ou actimétrie)

Hors champ d’étude :

La taille du marché de la téléassistance pour le maintien à domicile ne traite pas :

  • des services non agréés par les services de l’État
  • des services d’assistance reliés à des interlocuteurs non professionnels, comme des proches, ou bien à des membres d’un établissement d’accueil pour personnes âgées
  • des services pour travailleurs isolés, qui sont considérés comme de la télésurveillance

Période étudiée : 2017 à 2021

Période de prévisions : 2022 à 2026

Révision des données : le nombre d’abonnés à un service de téléassistance a été revu à la hausse par rapport à la précédente édition de l’étude, publiée en janvier 2020. Ces modifications font suite à une réévaluation après avis des professionnels du secteur interrogés.

Marché de la téléassistance pour le maintien à domicile en France, en volume (nombre d’abonnés) et en valeur (millions d’€), 2017-2026

Projections de population pour les personnes âgées de 80 à 89 ans en France, 2017-2027

Marché de la téléassistance pour le maintien à domicile en France, par type de téléassistance, en volume et en valeur, 2017-2026 :

  • Fixe
  • Mobile
  • Active

Marché de la téléassistance pour le maintien à domicile en France, par lieu de résidence, en volume, 2017-2026 :

  • Logement
  • Établissement collectif

Marché de la téléassistance pour le maintien à domicile en France, par catégorie de personne, en volume, 2017-2026 :

  • Personnes âgées
  • Personnes handicapées

Marché de la téléassistance pour le maintien à domicile en France, par tranche d’âge, en volume, 2017-2026 :

  • Moins de 60 ans
  • 60-69 ans
  • 70-79 ans
  • 80-89 ans
  • 90-99 ans
  • 100 ans et plus

Marché de la téléassistance pour le maintien à domicile en France, par statut juridique du prestataire, en volume, 2017-2026 :

  • Privé commercial
  • Association
  • Public

Marché de la téléassistance pour le maintien à domicile en France, par mode de gestion, en volume et en valeur, 2021 :

  • Offre commerciale :
    • Financement APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie)
    • Financement caisse de retraite
    • Financement hors APA et CRO (Caisse de Retraite Obligatoire)
  • Offre publique :
    • Marché public
    • SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours)
    • DSP (Délégation de Service Public)

Marché de la téléassistance pour le maintien à domicile en France, par structure de coût, en valeur, 2021 :

  • Prestations d’écoute
  • Installation/maintenance
  • Équipement

Appels liés au marché de la téléassistance pour le maintien à domicile en France, par motif de l’appel, 2021 (% du nombre d’appel) :

  • Appel involontaire
  • Appel à caractère technique
  • Besoin de communiquer
  • Chutes
  • Demande d’aide ou d’assistance à la vie quotidienne
  • Appel médical

Marché de la téléassistance pour le maintien à domicile en France, par type de décideur, en volume, 2021 :

  • Tiers (famille, proches ou médecin)
  • Abonnés

 L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse régionale :

  • Services départementaux :
    • Liste des principaux marchés départementaux de téléassistance en France, 2022 (département, nom du service, prestataire, nombre d’abonnés)
  • Démographie :
    • Indice de vieillissement de la population en France, par région et département, 2017 et 2022
    • Effectif des personnes âgées en France, par région et département, 2017 et 2022
  • Capacité d’accueil non-médicalisé :
    • Taux d’équipement en résidences autonomie en France, par région et par département, 2015 et 2019

Stratégies tarifaires :

  • Tarifs pratiqués sur le marché de la téléassistance en France, par type de téléassistance, 2022 (€ TTC/mois, prix client) :
    • Service :
      • Téléassistance classique
      • Téléassistance mobile
      • Téléassistance active
    • Suppléments :
      • Caution
      • Cotisation
      • Installation
    • Options
      • Détecteur de chute
      • Détecteurs (monoxyde de carbone, température, inondation)
      • Ceinture GPS (Alzheimer)
      • Montre connectée
      • Lunettes connectées
      • Télécommande supplémentaire
      • Déplacement technicien

Financement :

  • Financement de la téléassistance par les régimes de retraite obligatoire en France, 2015
  • Le financement de la téléassistance en France, 2022
  • Ressources des personnes âgées :
    • Niveau de vie médian des Français selon leur âge, 2014-2019
    • Composition du revenu avant impôt selon l’âge de la personne de référence du ménage en France, 2018
    • Montant mensuel moyen de la pension totale d’un retraité en France, par sexe, 2014-2019
    • Montant mensuel de l’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées) en France, par catégorie, 2020-2022
    • Nombre de bénéficiaires et dépenses de l’APA en France, 2014-2019
  • Ressources des personnes handicapées :
    • Montant mensuel de l’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés) en France, 2019-2021
    • Montants d’aides liées à la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) en France, 2021

Structure de l’offre :

  • Structure de l’offre des téléassisteurs en France, 2022 (société, groupe, nationalité, type d’offre de téléassistance (classique, mobile, active))
  • Principaux fabricants de matériel de téléassistance en France, 2022 (société, appartenance, nationalité, type de téléassistance)
  • Statut juridique du prescripteur de téléassistance hors vente directe en France, 2022

Parts de marché des principaux téléassisteurs en France, 2021 (nombre d’abonnés et % du total)

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil des acteurs :

  • Prestataires :
    • Alerte
    • Allianz Assistance
    • Allovie
    • Arkéa Assistance
    • Assystel
    • Bazile
    • Bluelinea
    • CDT Sécurité
    • Custos
    • Europ Assistance
    • Filien ADMR
    • Groupe Avec
    • Nexecur Assistance
    • Présence Verte
    • SeniorAdom
    • Senior Assistance
    • Sérélia Téléassistance
    • Tavie Téléassistance
    • Vitaris
  • Fabricants de matériel :
    • Careium
    • Doro France
    • Intervox
    • Solem
    • Telecom Design
    • True-Kare
    • Tunstall France

Analyse PESTEL :

  • Politique
  • Économie
  • Social :
    • Population
    • Structure démographique
    • Espérance de vie
  • Technologie
  • Environnement
  • Législation

Analyse SWOT du marché de la téléassistance pour le maintien à domicile en France, 2022 :

  • Moteurs
  • Freins
  • Opportunités
  • Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions Relatives à la Segmentation du Marché
2.3.4 Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Mesures Générales
3.1.2 Mesures liées au Secteur de la Santé
3.2 Économie
3.2.1 Point de Conjoncture
3.2.2 Prix des Matières Premières
3.2.3 Dépenses de Santé
3.3 Social
3.3.1 Aperçu Général
3.3.2 Population et Nombre de Ménages
3.3.3 Structure Démographique
3.3.3.1 Population, par Groupe d’Âge
3.3.3.2 Personnes Âgées
3.3.4 Espérance de Vie
3.4 Technologie
3.5 Environnement
3.6 Législation

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs
4.2 Freins
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille du Marché et Tendances
5.1.1 Aperçu Général, 2017-2021
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026
5.2 Segmentation du Marché
5.2.1 par Type de Téléassistance, 2017-2021
5.2.2 Prévisions, par Type de Téléassistance, 2022-2026
5.2.3 par Lieu de Résidence, 2017-2021
5.2.4 Prévisions, par Lieu de Résidence, 2022-2026
5.2.5 par Catégorie de Personne, 2017-2021
5.2.6 Prévisions, par Catégorie de Personne, 2022-2026
5.2.7 par Tranche d’Âge, 2017-2021
5.2.8 Prévisions, par Tranche d’Âge, 2022-2026
5.2.9 par Statut Juridique du Prestataire, 2017-2021
5.2.10 Prévisions, par Statut Juridique du Prestataire, 2022-2026
5.2.11 par Mode de Gestion, 2021
5.2.12 par Structure de Coût, 2021
5.2.13 par Motif de l’Appel, 2021
5.2.14 par Type de Décideur, 2021

6. ANALYSE RÉGIONALE
6.1 Services Départementaux
6.2 Démographie
6.3 Capacité d’Accueil Non-Médicalisé

7. STRATÉGIES TARIFAIRES

8. FINANCEMENT
8.1 Aperçu Général
8.2 Ressources des Personnes Âgées
8.2.1 Aperçu Général
8.2.2 Pensions de Retraite
8.2.3 Minimum Vieillesse (ASPA)
8.2.4 Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
8.3 Ressources des Personnes Handicapées
8.3.1 Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
8.3.2 Prestation de Compensation du Handicap (PCH)

9. STRUCTURE DE L’OFFRE
9.1 Prestataires
9.2 Fabricants
9.3 Prescripteurs

10. PARTS DE MARCHÉ

11. VIE DES ENTREPRISES

12. PROFILS DES ACTEURS
12.1 Prestataires
12.1.1 Alerte
12.1.2 Allianz Assistance
12.1.3 Allovie
12.1.4 Arkéa Assistance
12.1.5 Assystel
12.1.6 Bazile
12.1.7 Bluelinea
12.1.8 CDT Sécurité
12.1.9 Custos
12.1.10 Europ Assistance
12.1.11 Filien ADMR
12.1.12 Groupe Avec
12.1.13 Nexecur Assistance
12.1.14 Présence Verte
12.1.15 SeniorAdom
12.1.16 Senior Assistance
12.1.17 Sérélia Téléassistance
12.1.18 Tavie Téléassistance
12.1.19 Vitaris
12.2 Fabricants de Matériel
12.2.1 Careium
12.2.2 Doro France
12.2.3 Intervox
12.2.4 Solem
12.2.5 Telecom Design
12.2.6 True-Kare
12.2.7 Tunstall France

13. INFORMATIONS
13.1 Associations Professionnelles
13.2 Magazines
13.3 Salons Professionnels
13.4 Pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Type de Téléassistance, en Volume, 2020-2021 : Points de Repères
2) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2014-2021
3) Consommation de Soins et de Biens Médicaux en France, par Type, 2017-2020
4) Structure du Financement de la Dépense Courante de Soins et de Biens Médicaux en France, 2016-2020
5) Population en France, par Région, 2017 et 2022
6) Structure des Ménages en France, 2018
7) Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes qui les Composent, 2018
8) Population Française, par Groupe d’Âge, 2017-2022
9) Projections de la Population Française, par Groupe d’Âge, 2025-2070
10) Population Française de 60 ans et plus, par Groupe d’Âge et par Région, 2022
11) Projection du Nombre de Personnes Âgées en Perte d’Autonomie, 2015-2050
12) Espérance de Vie des Français, 2015-2021
13) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, 2017-2021
14) Prévisions du Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, 2022-2026
15) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Type de Téléassistance, en Volume, 2017-2021
16) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Type de Téléassistance, en Valeur, 2017-2021
17) Prévisions du Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Type de Téléassistance, en Volume, 2022-2026
18) Prévisions du Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Type de Téléassistance, en Valeur, 2022-2026
19) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Lieu de Résidence, 2017-2021
20) Prévisions du Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Lieu de Résidence, 2022-2026
21) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Catégorie de Personne, 2017-2021
22) Prévisions du Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Catégorie de Personne, 2022-2026
23) Évolution de la Population Âgée en France, par Groupe d’Âge, 2007-2027
24) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Tranche d’Âge, 2017-2021
25) Prévisions du Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Tranche d’Âge, 2022-2026
26) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Statut Juridique du Prestataire, 2017-2021
27) Prévisions du Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Statut Juridique du Prestataire, 2022-2026
28) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Mode de Gestion, en Volume, 2021
29) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Mode de Gestion, en Valeur, 2021
30) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Structure de Coût, 2021
31) Appels Liés au Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Motif de l’Appel, 2021
32) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Type de Décideur, 2021
33) Liste des Principaux Marchés Départementaux de Téléassistance en France, 2022
34) Indice de Vieillissement de la Population en France, par Région et Département, 2017 et 2022
35) Effectif des Personnes Âgées en France, par Région et Département, 2017 et 2022
36) Taux d’Équipement en Résidences Autonomie en France, par Région et Département, 2015 et 2019
37) Tarifs Pratiqués sur le Marché de la Téléassistance en France, par Type de Téléassistance, 2022
38) Financement de la Téléassistance par les Régimes de Retraite Obligatoire en France, 2015
39) Niveau de Vie Médian des Français selon leur Âge, 2014-2019
40) Composition du Revenu avant Impôt selon l’Âge de la Personne de Référence du Ménage en France, 2018
41) Montant Mensuel Moyen de la Pension Totale d’un Retraité en France, par Sexe, 2014-2019
42) Montant Mensuel de l’ASPA en France, par Catégorie, 2020-2022
43) Nombre de Bénéficiaires et Dépenses de l’APA en France, 2014-2019
44) Montant Mensuel de l’AAH en France, 2019-2021
45) Montants d’Aides Liées à la PCH en France, 2021
46) Statut Juridique du Prescripteur de Téléassistance hors Vente Directe en France, 2022
47) Parts de Marché des Principaux Téléassisteurs en France, 2021
48) Données Financières de GTS, 2009-2020
49) Données Financières d’Allovie, 2012-2018
50) Données Financières d’Arkéa Assistance, 2012-2020
51) Données Financières d’Assystel, 2012-2020
52) Données Financières de Bazile, 2010-2020
53) Données Financières de Bluelinea, 2019-2021
54) Données Financières de CDT Sécurité, 2009-2020
55) Données Financières de Custos, 2009-2019
56) Données Financières d’Océalis, 2009-2020
57) Données Financières de Filien ADMR, 2009-2020
58) Données Financières de Nexecur Assistance, 2010-2020
59) Données Financières de KRG Corporate, 2013-2019
60) Données Financières de Senior Assistance, 2011-2020
61) Données Financières de Serena, 2009-2020
62) Données Financières de Vitaris, 2009-2020
63) Données Financières de Doro France, 2009-2020
64) Données Financières d’Intervox, 2009-2020
65) Données Financières de Solem, 2012-2015
66) Données Financières de Telecom Design, 2009-2019

TABLEAU contenu dans le fichier Excel uniquement

I. Données Financières d’Equinoxe, 2012-2020

LISTE DES ANALYSES

1) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2022
2) Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France Métropolitaine, 2008-2021
3) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2022
4) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2007-2022
5) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2022
6) Prix des Matières Plastiques sous Formes Primaires, 2007-2022
7) Prix des Composants Électroniques, 2012-2022
8) Taille Moyenne des Ménages par Résidence Principale en France, 1968-2018
9) Projection de la Population Âgée en France, 2020-2070
10) Indice de Vieillissement de la Population Française, 2012-2022
11) Espérance de Vie en Bonne Santé des Français à la Naissance, 2004-2020
12) Analyse SWOT du Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, 2022
13) Projections de Population pour les Personnes Âgées de 80 à 89 ans en France, 2017-2027
14) Le Financement de la Téléassistance en France, 2022
15) Structure de l’Offre des Téléassisteurs en France, 2022
16) Principaux Fabricants de Matériel de Téléassistance en France, 2022

Prestataires :

  • Alerte
  • Allianz Assistance
  • Allovie
  • Arkéa Assistance
  • Assystel
  • Bazile
  • Bluelinea
  • CDT Sécurité
  • Custos
  • Europ Assistance
  • Filien ADMR
  • Groupe Avec
  • Nexecur Assistance
  • Présence Verte
  • SeniorAdom
  • Senior Assistance
  • Sérélia Téléassistance
  • Tavie Téléassistance
  • Vitaris

Fabricants de matériel :

  • Careium
  • Doro France
  • Intervox
  • Solem
  • Telecom Design
  • True-Kare
  • Tunstall France

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