Marché des Services de Santé à Domicile en France

Champ d’étude : cette étude analyse les services de santé à domicile en France. Différents types de prestataires prennent ainsi en charge des patients à leur domicile afin d’éviter une hospitalisation ou un placement dans un centre spécialisé. De nombreuses pathologies peuvent être traitées comme les maladies respiratoires, le diabète, les cancers, la dépendance, etc.

Deux grandes catégories d’acteurs ont été identifiées, chacun répondant à un degré de technicité et de médicalisation différent :

• les structures de soins à domicile, incluant les PSAD, les SSIAD et les pharmacies d’officine
• les services d’HAD

Les pharmacies d’officine ont été incluses à l’étude afin de prendre en compte leur rôle de distributeur de spécialités pharmaceutiques. Ces dernières peuvent ainsi distribuer des médicaments qui seront par la suite utilisés dans le cadre d’une prise en charge à domicile d’un patient par un service de santé à domicile (exemple de la nutrition médicale). Les pharmacies d’officine peuvent également jouer un rôle de coordonnateur entre différents professionnels de soins.

Hors champ d’étude : le champ d’analyse de cette étude ne comprend pas :

• les offres de maintien à domicile
• les services à la personne : conduite de véhicule personnel, aide à la mobilité, garde-malade, etc.
• l’automédication
• l’adaptation du logement pour les personnes dépendantes

Période étudiée : 2016 à 2020

Période de prévisions : 2021 à 2025

Marché des services de santé à domicile en France, en valeur (millions d’€), 2016-2025

Marché des services de santé à domicile en France, par type, en valeur, 2016-2025 :

• Soins à domicile
• Hospitalisation à domicile (HAD)

Marché des soins à domicile en France, en valeur (millions d’€), 2016-2025

Marché des soins à domicile en France, par type de prestataire, en valeur, 2016-2025 :

• Prestataires/distributeurs
  • PSAD (Prestataire de Santé à Domicile)
  • Pharmacies
• SSIAD (Services de Soins Infirmiers à Domicile)

Marché des soins à domicile au sein des prestataires/distributeurs en France, en valeur, 2016-2025

Marché des soins à domicile au sein des prestataires/distributeurs en France, par type de soins, en valeur, 2016-2025 :

• Assistance respiratoire
• Nutrition médicale
• Stomie/continence
• Insulinothérapie
• Perfusion

Marché des soins d’assistance respiratoire à domicile au sein des prestataires/distributeurs en France, par type d’assistance respiratoire, en volume (milliers de forfaits hebdomadaires) et en valeur (millions d’€), 2016-2025 :

• Prestations seules
  • PPC (Pression Positive Continue)
  • Oxygénothérapie
  • Ventilation assistée
  • Trachéotomie sans ventilation
• Prestations associées
  • Ventilation assistée + oxygénothérapie
  • PPC + oxygénothérapie
  • Trachéotomie sans ventilation + oxygénothérapie

Marché des soins de nutrition médicale à domicile au sein des prestataires/distributeurs en France, par type de nutrition médicale, en valeur, 2016-2025 :

• Nutrition orale
• Nutrition entérale
• Nutrition parentérale

Marché des soins à domicile au sein des PSAD en France, par type de prestataire, en valeur, 2016-2025 :

• Commercial
• Association

Marché des soins à domicile au sein des pharmacies en France, en valeur, 2016-2025

Marché des soins à domicile au sein des SSIAD en France, en volume (nombre de places installées) et en valeur (millions d’€), 2016-2025

Marché des soins à domicile au sein des SSIAD en France, par type de structure, en volume, 2020 :

• Secteur privé à but non lucratif
• Secteur public
• Secteur privé commercial

Marché des soins à domicile au sein des SSIAD en France, par type de coût, en valeur, 2020 :

• Coût terrain
  • Coût des soins
    • Aides-soignants
    • Infirmiers
    • Infirmiers coordonnateurs
    • Petit matériel
  • Cout de déplacement
• Coût structure

Marché de l’hospitalisation à domicile en France, en volume (nombre de journées réalisées) et en valeur (millions d’€), 2016-2025

Marché de l’hospitalisation à domicile en France, par type de soins MPP (Mode de Prise en charge Principal), en volume (nombre de journées réalisées en tant que MPP) et en valeur, 2016-2025 :

• Soins palliatifs
• Pansements complexes et soins spécifiques
• Soins de nursing lourds
• Traitement par voie veineuse
• Nutrition entérale
• Autres

Principaux diagnostics associés aux prestations d’HAD en France, 2019 (nombre de journées)

Caractéristiques des patients du marché de l’hospitalisation à domicile en France, par type de soins, 2019 (âge moyen et durée moyenne des séjours)

Marché de l’hospitalisation à domicile en France, par type d’établissement, en volume et en valeur, 2016-2025 :

• Privé (ex-OQN)
• ESPIC (Établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif)
• Public

Marché de l’hospitalisation à domicile en France, par type de soins et par type d’établissement, 2019 (proportion de journées réalisées en tant que MPP)

Nombre d’établissements opérationnels d’HAD en France, par type d’établissement, 2016-2020 :

• Privé (ex OQN)
• Public
• ESPIC

Marché de l’hospitalisation à domicile en France, par taille d’établissement, en volume, 2016-2025 :

• 10 000 journées annuelles et +
• Moins de 10 000 journées annuelles

Marché de l’hospitalisation à domicile en France, par type de soins et par taille d’établissement, 2019 (proportion de journées réalisées en tant que MPP)

Marché de l’hospitalisation à domicile en France, par type de coût, en valeur, 2020 :

• Intervenants
  Domicile ● Transport
• Charges au domicile du patient
  Médicaments ● Matériel médical
• Logistique et structure
  Dédiée au patient (y compris médical) ● Gestion générale ● Structure
• Coordination médicale
  • Dont continuité des soins

Marché de l’hospitalisation à domicile en France, par type de soins et par type de coût, 2019 (proportion de journées réalisées en tant que MPP) 

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse régionale

• Marché des soins à domicile au sein des prestataires/distributeurs en France, par région et par type de soins, 2019 (% du total en valeur (montants remboursés))
• Taux de couverture régionale de l’activité des SSIAD en France, 2018 (nombre de places en SSIAD pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus)
• Taux de couverture régionale de l’activité des services d’HAD en France, 2016-2018 (nombre moyen de patients pris en charge par jour et pour 100 000 habitants)
• Taux de recours des activités des services d’HAD en France, 2019

Structure de l’offre

• Soins à domicile
  • Principaux opérateurs privés intervenant sur le marché des soins à domicile en France, 2020 (opérateur, groupe, nationalité, chiffre d’affaires, implantation, services)
  • Principaux opérateurs associatifs intervenant sur le marché des soins à domicile en France, 2020 (opérateur, localisation, implantation, services)
  • Stratégies et Perspectives
  • SSIAD
• Hospitalisation à domicile
  • Classement des établissements d’HAD en France, 2015-2019
  • Principaux établissements d’HAD publics en France, 2019 (établissement, département, nombre de journées, durée moyenne de séjour, âge moyen des patients)
  • Principaux établissements d’HAD ex-OQN en France, 2019 (établissement, département, nombre de journées, durée moyenne de séjour, âge moyen des patients)
  • Principaux établissements d’HAD ESPIC en France, 2019 (établissement, département, nombre de journées, durée moyenne de séjour, âge moyen des patients)
  • Stratégies et perspectives
• Liens entre les différents services de santé
  • Rôle le plus fréquent des PSAD dans la prise en charge des patients au domicile en France, 2020
  • Rôle des PSAD dans le cadre d’un accord de sous-traitance avec un établissement d’HAD en France, 2020
  • Rôle des PSAD dans le cadre d’un accord de sous-traitance avec un pharmacien d’officine en France, 2020

Financement

• Soins à domicile
  • PSAD
    • Modifications de la LPPR en lien avec les PSAD, 2016-2020
  • SSIAD
• Hospitalisation à domicile

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil des principaux PSAD :

• Air Liquide Healthcare
  • Air Liquide Santé
  • Dinno Santé
  • LVL Médical
  • Orkyn’
  • VitalAire
• Alcura
• Asten Santé
• D’Médica
• FSK
• Groupe Bastide
• Groupe Sol
  • Sol France
  • France Oxygène
  • Vivisol France
• Homeperf
• ISIS Médical
• Linde Homecare
• Nestlé HomeCare
• Santé Cie
  • Asdia
  • Élivie
• SOS Oxygène
• StudioSanté

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Social
• Technologie
• Environnement
• Législation

Analyse SWOT du marché des services de santé à domicile en France, 2020 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions et Segments de Marché
2.3.4 Autres Définitions des Termes liés au Secteur de la Santé
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Mesures Générales
3.1.2 Mesures liées au Secteur de la Santé
3.2 Économie
3.2.1 Points de Conjoncture
3.2.2 Dépenses de Santé
3.2.3 Prix des Matières Premières
3.3 Social
3.3.1 Aperçu Général
3.3.2 Population et Nombre de Ménages
3.3.3 Structure Démographique
3.3.3.1 Population, par Groupe d’Âge
3.3.3.2 Personnes Âgées
3.3.3.3 Dépendance
3.3.3.4 Espérance de Vie
3.4 Technologie
3.5 Environnement
3.6 Législation
3.6.1 Textes relatifs aux Soins à Domicile
3.6.2 Textes relatifs à l’Hospitalisation à Domicile

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs
4.2 Freins
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille du Marché et Tendances
5.1.1 Aperçu Général, 2016-2020
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2021-2025
5.1.3 par Type, 2016-2020
5.1.4 Prévisions, par Type, 2021-2025
5.2 Soins à Domicile
5.2.1 Aperçu Général, 2016-2020
5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2021-2025
5.2.3 par Type de Prestataire, 2016-2020
5.2.4 Prévisions, par Type de Prestataire, 2021-2025
5.2.5 Prestataires/Distributeurs
5.2.5.1 Aperçu Général, 2016-2020
5.2.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2021-2025
5.2.5.3 par Type de Soins, 2016-2020
5.2.5.4 Prévisions, par Type de Soins, 2021-2025
5.2.5.5 par Type d’Assistance Respiratoire, 2016-2020
5.2.5.6 Prévisions, par Type d’Assistance Respiratoire, 2021-2025
5.2.5.7 par Type de Nutrition Médicale, 2016-2020
5.2.5.8 Prévisions, par Type de Nutrition Médicale, 2021-2025
5.2.5.9 PSAD
5.2.5.9.1 par Type de Prestataire, 2016-2020
5.2.5.9.2 Prévisions, par Type de Prestataire, 2021-2025
5.2.5.10 Pharmacies
5.2.5.10.1 Aperçu Général, 2016-2020
5.2.5.10.2 Prévisions, Aperçu Général, 2021-2025
5.2.6 SSIAD
5.2.6.1 Aperçu Général, 2016-2020
5.2.6.2 Prévisions, Aperçu Général, 2021-2025
5.2.6.3 par Type de Structure, 2020
5.2.6.4 par Type de Coût, 2020
5.3 Hospitalisation à Domicile
5.3.1 Aperçu Général, 2016-2020
5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2021-2025
5.3.3 par Type de Soins, 2016-2020
5.3.4 Prévisions, par Type de Soins, 2021-2025
5.3.5 par Type d’Établissement, 2016-2020
5.3.6 Prévisions, par Type d’Établissement, 2021-2025
5.3.7 Nombre d’Établissements d’HAD, par Type d’Établissement, 2016-2020
5.3.8 par Taille d’Établissement, 2016-2020
5.3.9 Prévisions, par Taille d’Établissement, 2021-2025
5.3.10 par Type de Coût, 2020

6. ANALYSE RÉGIONALE
6.1 Soins à Domicile
6.2 Hospitalisation à Domicile

7. STRUCTURE DE L’OFFRE
7.1 Soins à Domicile
7.1.1 Aperçu Général
7.1.2 PSAD
7.1.2.1 Secteur Commercial
7.1.2.2 Secteur Associatif
7.1.2.3 Stratégies et Perspectives
7.1.3 SSIAD
7.2 Hospitalisation à Domicile
7.2.1 Aperçu Général
7.2.2 Secteur Public
7.2.3 Secteur Privé
7.2.4 Stratégies et Perspectives
7.3 Liens entre les Différents Services de Santé

8. FINANCEMENT
8.1 Soins à Domicile
8.1.1 PSAD
8.1.2 SSIAD
8.2 Hospitalisation à Domicile

9. VIE DES ENTREPRISES

10. PROFILS DES PRINCIPAUX PSAD
10.1 Air Liquide Healthcare
10.1.1 Aperçu Général
10.1.2 Dinno Santé
10.1.3 LVL Médical
10.1.4 Orkyn’
10.1.5 VitalAire
10.2 Alcura
10.3 Asten Santé
10.4 D’Médica
10.5 FSK
10.6 Groupe Bastide
10.7 Groupe Sol
10.7.1 Aperçu Général
10.7.2 France Oxygène
10.7.3 Vivisol France
10.8 Homeperf
10.9 ISIS Médical
10.10 Linde Homecare
10.11 Nestlé HomeCare
10.12 Santé Cie
10.12.1 Asdia
10.12.2 Élivie
10.13 SOS Oxygène
10.14 StudioSanté

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Magazines
11.3 Salons Professionnels
11.4 Pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Services de Santé à Domicile en France, par Type, 2019-2020 : Points de Repères
2) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2012-2019
3) Consommation de Soins et de Biens Médicaux en France, par Type, 2016-2019
4) Structure du Financement de la Dépense Courante de Soins et de Biens Médicaux en France, 2015-2019
5) Population en France, par Région, 2015 et 2020
6) Structure des Ménages en France, 2016
7) Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes qui les Composent, 2016
8) Population Française, par Groupe d’Âge, 2015-2020
9) Projections de la Population Française, par Groupe d’Âge, 2025-2070
10) Population Française de 60 ans et plus, par Groupe d’Âge et par Région, 2020
11) Espérance de Vie des Français, 2012-2019
12) Nombre Moyen d’Aidants Potentiels en France, 2000, 2020 et 2040
13) Marché des Services de Santé à Domicile en France, 2016-2020
14) Prévisions du Marché des Services de Santé à Domicile en France, 2021-2025
15) Marché des Services de Santé à Domicile en France, par Type, 2016-2020
16) Prévisions du Marché des Services de Santé à Domicile en France, par Type, 2021-2025
17) Marché des Soins à Domicile en France, 2016-2020
18) Prévisions du Marché des Soins à Domicile en France, 2021-2025
19) Marché des Soins à Domicile en France, par Type de Prestataire, 2016-2020
20) Prévisions du Marché des Soins à Domicile en France, par Type de Prestataire, 2021-2025
21) Marché des Soins à Domicile au Sein des Prestataires/Distributeurs en France, 2016-2020
22) Prévisions du Marché des Soins à Domicile au Sein des Prestataires/Distributeurs en France, 2021-2025
23) Marché des Soins à Domicile au Sein des Prestataires/Distributeurs en France, par Type de Soins, 2016-2020
24) Prévisions du Marché des Soins à Domicile au Sein des Prestataires/Distributeurs en France, par Type de Soins, 2021-2025
25) Marché des Soins d’Assistance Respiratoire à Domicile au Sein des Prestataires/Distributeurs en France, par Type d’Assistance Respiratoire, en Volume, 2016-2020
26) Marché des Soins d’Assistance Respiratoire à Domicile au Sein des Prestataires/Distributeurs en France, par Type d’Assistance Respiratoire, en Valeur, 2016-2020
27) Prévisions du Marché des Soins d’Assistance Respiratoire à Domicile au Sein des Prestataires/Distributeurs en France, par Type d’Assistance Respiratoire, en Volume, 2021-2025
28) Prévisions du Marché des Soins d’Assistance Respiratoire à Domicile au Sein des Prestataires/Distributeurs en France, par Type d’Assistance Respiratoire, en Valeur, 2021-2025
29) Marché des Soins de Nutrition Médicale à Domicile au Sein des Prestataires/Distributeurs en France, par Type de Nutrition Médicale, 2016-2020
30) Prévisions du Marché des Soins de Nutrition Médicale au Sein des Prestataires/Distributeurs en France, par Type de Nutrition Médicale, 2021-2025
31) Marché des Soins à Domicile au Sein des PSAD en France, par Type de Prestataire, 2016-2020
32) Prévisions du Marché des Soins à Domicile au Sein des PSAD en France, par Type de Prestataire, 2021-2025
33) Marché des Soins à Domicile au Sein des Pharmacies en France, 2016-2020
34) Prévisions du Marché des Soins à Domicile au Sein des Pharmacies en France, 2021-2025
35) Marché des Soins à Domicile au Sein des SSIAD en France, 2016-2020
36) Prévisions du Marché des Soins à Domicile au Sein des SSIAD en France, 2021-2025
37) Marché des Soins à Domicile au Sein des SSIAD en France, par Type de Structure, 2020
38) Marché des Soins à Domicile au Sein des SSIAD en France, par Type de Coût, 2020
39) Marché de l’Hospitalisation à Domicile en France, 2016-2020
40) Prévisions du Marché de l’Hospitalisation à Domicile en France, 2021-2025
41) Marché de l’Hospitalisation à Domicile en France, par Type de Soins MPP, en Volume, 2016-2020
42) Marché de l’Hospitalisation à Domicile en France, par Type de Soins MPP, en Valeur, 2016-2020
43) Principaux Diagnostics Associés aux Prestations d’HAD en France, 2019
44) Caractéristiques des Patients du Marché de l’Hospitalisation à Domicile en France, par Type de Soins, 2019
45) Prévisions du Marché de l’Hospitalisation à Domicile en France, par Type de Soins MPP, en Volume, 2021-2025
46) Prévisions du Marché de l’Hospitalisation à Domicile en France, par Type de Soins MPP, en Valeur, 2021-2025
47) Marché de l’Hospitalisation à Domicile en France, par Type d’Établissement, en Volume, 2016-2020
48) Marché de l’Hospitalisation à Domicile en France, par Type d’Établissement, en Valeur, 2016-2020
49) Marché de l’Hospitalisation à Domicile en France, par Type de Soins et par Type d’Établissement, 2019
50) Prévisions du Marché de l’Hospitalisation à Domicile en France en Volume, par Type d’Établissement, 2021-2025
51) Prévisions du Marché de l’Hospitalisation à Domicile en France en Valeur, par Type d’Établissement, 2021-2025
52) Nombre d’Établissements Opérationnels d’HAD en France, par Type d’Établissement, 2016-2020
53) Marché de l’Hospitalisation à Domicile en France, par Taille d’Établissement, 2016-2020
54) Marché de l’Hospitalisation à Domicile en France, par Type de Soins et par Taille d’Établissement, 2019
55) Prévisions du Marché de l’Hospitalisation à Domicile en France, par Taille d’Établissement, 2021-2025
56) Marché de l’Hospitalisation à Domicile en France, par Type de Coût, 2020
57) Marché de l’Hospitalisation à Domicile en France, par Type de Soins et par Type de Coût, 2019
58) Marché des Soins à Domicile au Sein des Prestataires/ Distributeurs en France, par Région et Type de Soins, 2019
59) Taux de Couverture Régionale de l’Activité des SSIAD en France, 2018
60) Taux de Couverture Régionale de l’Activité des Services d’HAD en France, 2016-2018
61) Principaux Opérateurs Privés Intervenant sur le Marché des Soins à Domicile en France, 2020
62) Principaux Opérateurs Associatifs Intervenant sur le Marché des Soins à Domicile en France, 2020
63) Classement des Établissements d’HAD en France, 2015-2019
64) Principaux Établissements d’HAD Publics en France, 2019
65) Principaux Établissements d’HAD ex-OQN en France, 2019
66) Principaux Établissements d’HAD ESPIC en France, 2019
67) Modifications de la LPPR en lien avec les PSAD, 2016-2020
68) Données Financières d’Air Liquide Santé France, 2007-2019
69) Données Financières d’Air Liquide Santé Services, 2007-2019
70) Données Financières de Dinno Santé, 2011-2019
71) Données Financières d’Orkyn’, 2007-2019
72) Données Financières de VitalAire, 2007-2018
73) Données Financières d’Alcura, 2007-2019
74) Données Financières de D’Médica, 2011-2018
75) Données Financières de FSK, 2011-2019
76) Données Financières de Groupe Bastide, 2010-2018
77) Chiffre d’Affaires de Groupe Bastide, par Activité, 2018
78) Données Financières de Sol France, 2007-2018
79) Données Financières de France Oxygène, 2007-2019
80) Données Financières de Vivisol France, 2007-2018
81) Données Financières d’Homeperf, 2007-2018
82) Données Financières de Linde Homecare France, 2007-2018
83) Données Financières de Nestlé HomeCare, 2007-2019
84) Données Financières de Asdia, 2012-2019
85) Données Financières de Élivie, 2011-2018
86) Données Financières de SOS Oxygène, 2011-2019

TABLEAU contenu dans le fichier Excel uniquement

I. Marché de l’HAD en France, par Type de Soins MPA, 2016-2020

LISTE DES ANALYSES

1) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2021
2) Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France Métropolitaine, 2008-2020
3) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2020
4) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2007-2020
5) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2020
6) Taille Moyenne des Ménages par Résidence Principale en France, 1968-2016
7) Projections de la Population Âgée en France, 2010-2070
8) Indice de Vieillissement de la Population Française, 2010-2018
9) Projection de la Population Âgée Dépendante en France, 2010-2060
10) Taux de Dépendance des Personnes Âgées en France, 2007 et 2012
11) Projection du Taux de Dépendance des Personnes Âgées en France, 2060
12) Espérance de Vie en Bonne Santé des Français à la Naissance, 2004-2017
13) Espérance de Vie en Bonne Santé des Français à la Naissance, 2004-2015
14) Risque de Mourir dans l’Année pour les Personnes Âgées en France, 2007
15) Analyse SWOT du Marché des Services de Santé à Domicile en France, 2020
16) Taux de Recours des Activités des Services d’HAD en France, 2019
17) Rôle le plus Fréquent des PSAD dans la Prise en Charge des Patients au Domicile en France, 2020
18) Rôle des PSAD dans le Cadre d’un Accord de Sous-Traitance avec un Établissement d’HAD en France, 2020
19) Rôle des PSAD dans le Cadre d’un Accord de Sous-Traitance avec un Pharmacien d’Officine en France, 2020

• Air Liquide Healthcare
• • Air Liquide Santé
  • Dinno Santé
  • LVL Médical
  • Orkyn’
  • VitalAire
• Alcura
• Asten Santé
• D’Médica
• FSK
• Groupe Bastide
• Groupe Sol
  • Sol France
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