Marché des Aides Techniques à la Mobilité en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français de la vente et de la location des aides techniques à la mobilité en France.

Dans le cadre de cette étude, les différents types d’aides techniques pour la mobilité ont ainsi été étudiés.

Pour les aides véhiculées :

• les fauteuils roulants, à propulsion manuelle ou électrique
• les scooters électriques

Pour les aides à la marche :

• les cannes, dont les cannes tripodes et quadripodes
• les béquilles métalliques, ou cannes anglaises
• les béquilles sous aisselles
• les déambulateurs fixes, ou cadres de marche
• les rollators, ou déambulateurs avec roues

Pour les aides au transfert :

• les verticalisateurs
• les lève-personnes, ou soulève-malades

Hors champ d’étude : sont exclus du champ d’analyse de cette étude :

• les fauteuils releveurs
• les brancards
• les potences
• les dispositifs de traction du rachis
• les sangles de transfert
• les coussins anti-escarre

Période étudiée : 2014 à 2018

Période de prévisions : 2019 à 2023

Taille de marché : la taille du marché des aides techniques à la mobilité inclut les ventes réalisées par les fabricants à destination des établissements de santé et des distributeurs, incluant les distributeurs d’équipements médicaux et les prestataires médicaux qui peuvent soit louer, soit revendre ces équipements. L’activité de leasing auprès d’établissements est considérée, dans cette étude, comme une vente.

La taille du marché de la location des aides techniques à la mobilité fait référence à la location de matériel par des distributeurs auprès de particuliers à leur domicile. Sont disponibles à la location les fauteuils roulants, les déambulateurs et rollators ainsi que les lève-personnes.

La taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Marché de la vente des aides techniques à la mobilité en France, en valeur (millions d’€), 2014-2023

Marché de la location des aides techniques à la mobilité en France, en valeur (millions d’€), 2014-2023

Marché de la vente des aides techniques à la mobilité en France, par type d’équipement, en valeur, 2014-2023 :

• Aides véhiculées
• Aides à la marche
• Aides au transfert

Marché de la location des aides techniques à la mobilité en France, par type d’équipement, en valeur, 2014-2023 :

• Aides véhiculées
• Aides à la marche
• Aides au transfert

Marché de la vente de fauteuils roulants en France, en valeur (millions d’€), 2014-2023

Marché de la vente de fauteuils roulants en France, par destination, en valeur, 2014-2023 :

• Domicile
• Établissements

Marché de la vente de fauteuils roulants en France, par type de propulsion, en valeur, 2014-2023 :

• Manuelle
• Électrique

Marché de la vente de fauteuils roulants à domicile en France, par type de propulsion, en volume (nombre d’unités), 2014-2023 :

• Manuelle
• Électrique

Marché de la vente de fauteuils roulants à propulsion manuelle en France, par type, en valeur, 2014-2023 :

• Classique pliant
• Activités sportives
• Jeunes enfants
• Verticalisateurs
• Classique non pliant
• Autres véhicules pour handicapé physique (dont poussettes, fauteuils à pousser, tricycles)

Marché de la vente de fauteuils roulants à propulsion manuelle à domicile en France, par type, en volume, 2014-2023 :

• Classique pliant
• Activités sportives
• Jeunes enfants
• Verticalisateurs
• Classique non pliant

Autres véhicules pour handicapé physique (dont poussettes, fauteuils à pousser, tricycles)

Marché de la vente de fauteuils roulants à propulsion manuelle en France, par dossier, en valeur, 2014-2023 :

• Dossier inclinable
• Dossier non inclinable

Marché de la vente de fauteuils roulants à propulsion manuelle à domicile en France, par dossier, en volume, 2014-2018 :

• Dossier inclinable
• Dossier non inclinable

Marché de la vente de fauteuils roulants à propulsion électrique en France, par type, en valeur, 2014-2018 :

• Classique
• Verticalisateurs
• Monte-marches

Marché de la vente de fauteuils roulants à propulsion électrique à domicile en France, par type, en volume, 2014-2018 :

• Classique
• Verticalisateurs
• Monte-marches

Marché de la vente de fauteuils roulants à propulsion électrique en France, par niveau de stabilisation, en valeur, 2014-2018 :

• Tout le corps
• Haut du corps

Marché de la vente de fauteuils roulants à propulsion électrique à domicile en France, par niveau de stabilisation, en volume, 2014-2018 :

• Tout le corps
• Haut du corps

Marché de la location de fauteuils roulants en France, en valeur, 2014-2023

Marché de la location de fauteuils roulants en France, par durée, en valeur, 2014-2018 :

• ≤ 52 semaines
• > 52 semaines

Une analyse qualitative du marché des scooters électriques en France, 2014-2023

Marché des cannes et béquilles en France, en valeur (millions d’€), 2014-2023

Marché des cannes et béquilles en France, par type, en valeur, 2014-2023 :

• Cannes anglaises
• Cannes tripodes ou quadripodes
• Béquilles d’aisselles
• Cannes simples
• Cannes blanches pour déficients visuels

Marché des cannes et béquilles à domicile en France, par type, en volume (nombre d’unités), 2014-2023 :

• Cannes anglaises
• Cannes tripodes ou quadripodes
• Béquilles d’aisselles
• Cannes simples
• Cannes blanches pour déficients visuels

Marché des cannes et béquilles en France, par destination, en valeur, 2014-2023 :

• Domicile
• Établissements

Marché de la vente de déambulateurs et rollators en France, en valeur, 2014-2023

Marché de la vente de déambulateurs et rollators en France, par type, en valeur, 2014-2023 :

• Rollators
• Déambulateurs

Marché de la vente de déambulateurs et rollators à domicile en France, par type, en volume (nombre d’unités), 2014-2023 :

• Rollators
• Déambulateurs

Marché de la vente de déambulateurs et rollators en France, par destination, en valeur, 2014-2023 :

• Domicile
• Établissements

Marché de la location de déambulateurs et rollators en France, en valeur, 2014-2023

Marché de la location de déambulateurs et rollators en France, par durée, en valeur, 2014-2018 :

• ≤ 26 semaines
• > 26 semaines

Marché de la vente des aides au transfert en France, en valeur, 2014-2023

Marché de la vente des aides au transfert en France, par destination, en valeur, 2014-2023 :

• Établissements
• Domicile

Marché de la location des aides au transfert en France, en valeur, 2014-2023

Marché de la location des aides au transfert en France, par durée, en valeur, 2014-2018 :

• ≤ 32 semaines
• > 32 semaines

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Recours aux aides au déplacement des personnes âgées en GIR 5 ou 6 en France, par classe d’âge, 2008, 2019, 2030 (% du nombre total de personnes, nombre de personnes)

Recours aux aides techniques des personnes âgées en France, par type d’aide technique, par âge et GIR, 2008 (% du total)

Échanges internationaux :

• Importations françaises d’aides techniques à la mobilité, par catégorie de produit et par pays d’origine, en valeur (milliers d’€) et en volume (milliers d’unités), 2017-2018
• Exportations françaises d’aides techniques à la mobilité, par catégorie de produit et par pays d’origine, en valeur (milliers d’€) et en volume (milliers d’unités), 2017-2018

Prix :

• Tarifs moyens des aides véhiculées en France, par type et par gamme, 2019
• Prestations inscrites à la LPPR pour les aides véhiculées en France, 2014 et 2019
• Tarifs moyens des aides à la marche en France, par type, 2019
• Prestations inscrites à la LPPR pour les aides à la marche en France, 2014 et 2019
• Tarifs moyens des aides au transfert en France, par type et par gamme, 2019
• Prestations inscrites à la LPPR pour les aides au transfert en France, 2014 et 2019

Distribution :

• Vente :
  • Distributeurs d’équipements médicaux et prestataires médicaux
  • Centrales d’achat/référencement et plateformes internet
  • Etablissements sanitaires et médico-sociaux
• Location :
  • Prestataires médicaux et pharmaciens
  • Distributeurs d’équipements médicaux et centrales d’achat
  • Services de soins à domicile

Structure de l’industrie :

• Principaux fabricants d’aides véhiculées pour le marché français, 2018
• Principaux fabricants d’aides à la marche pour le marché français, 2018
• Principaux fabricants d’aides au transfert pour le marché français, 2018

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires etc.)

Profil des fabricants :

• Annie Bauer Confort
• Arjo France
• Drive DeVilbiss Healthcare France
• Herdegen
• Hill-Rom
• HMS-Vilgo
• Invacare Poirier
• Nausicaa Médical
• Ottobock France
• Permobil France
• Praxis Medical Technologies
• Pride Mobility Products France
• Rupiani
• Sunrise Medical France
• Vermeiren France
• Winncare France

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Social
• Technologie
• Réglementation

Analyse SWOT du marché des aides techniques à la mobilité en France, 2019

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Segments de Marché
2.3.4 Définitions liées au Secteur de la Santé
2.3.5 Définitions liées au Thème de la Distribution
2.4 Abréviations

3. ANALYSE DE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Mesures Générales
3.1.2 Mesures liées au Secteur de la Santé
3.2 Économie
3.2.1 Point de Conjoncture
3.2.2 Dépenses de Santé
3.3 Social
3.3.1 Aperçu Général
3.3.2 Population Totale
3.3.3 Structure Démographique
3.3.3.1 Population, par Groupe d’Âge
3.3.3.2 Personnes Âgées
3.3.4 Espérance de Vie
3.4 Technologie
3.5 Réglementation
3.5.1 Normes de Qualité
3.5.2 Textes relatifs aux Soins à Domicile
3.5.3 Textes relatifs à l’Hospitalisation à Domicile
3.5.4 Textes relatifs au Milieu Hospitalier

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs
4.2 Freins
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille du Marché et Tendances
5.1.1 Aperçu Général, 2014-2018
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023
5.1.3 par Type d’Équipement, 2014-2018
5.1.4 Prévisions, par Type d’Équipement, 2019-2023
5.2 Aides Véhiculées
5.2.1 Fauteuils Roulants
5.2.1.1 Vente
5.2.1.1.1 Aperçu Général, 2014-2018
5.2.1.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023
5.2.1.1.3 par Destination, 2014-2018
5.2.1.1.4 Prévisions, par Destination, 2019-2023
5.2.1.1.5 par Type de Propulsion, 2014-2018
5.2.1.1.6 Prévisions, par Type de Propulsion, 2019-2023
5.2.1.1.7 Propulsion Manuelle, par Type, 2014-2018
5.2.1.1.8 Prévisions, Propulsion Manuelle, par Type, 2019-2023
5.2.1.1.9 Propulsion Manuelle, par Dossier, 2014-2018
5.2.1.1.10 Propulsion Électrique, par Type, 2014-2018
5.2.1.1.11 Propulsion Électrique, par Niveau de Stabilisation, 2014-2018
5.2.1.2 Location
5.2.1.2.1 Aperçu Général, 2014-2018
5.2.1.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023
5.2.1.2.3 par Durée, 2014-2018
5.2.2 Scooters Électriques
5.2.2.1 Aperçu Général, 2014-2018
5.2.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023
5.3 Aides à la Marche
5.3.1 Cannes et Béquilles
5.3.1.1 Aperçu Général, 2014-2018
5.3.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023
5.3.1.3 par Type, 2014-2018
5.3.1.4 Prévisions, par Type, 2019-2023
5.3.1.5 par Destination, 2014-2018
5.3.1.6 Prévisions, par Destination, 2019-2023
5.3.2 Déambulateurs et Rollators
5.3.2.1 Vente
5.3.2.1.1 Aperçu Général, 2014-2018
5.3.2.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023
5.3.2.1.3 par Type, 2014-2018
5.3.2.1.4 Prévisions, par Type, 2019-2023
5.3.2.1.5 par Destination, 2014-2018
5.3.2.1.6 Prévisions, par Destination, 2019-2023
5.3.2.2 Location
5.3.2.2.1 Aperçu Général, 2014-2018
5.3.2.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023
5.3.2.2.3 par Durée, 2014-2018
5.4 Aides au Transfert
5.4.1 Vente
5.4.1.1 Aperçu Général, 2014-2018
5.4.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023
5.4.1.3 par Destination, 2014-2018
5.4.1.4 Prévisions, par Destination, 2019-2023
5.4.2 Location
5.4.2.1 Aperçu Général, 2014-2018
5.4.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023
5.4.2.3 par Durée, 2014-2018

6. ÉCHANGES INTERNATIONAUX
6.1 Importations
6.2 Exportations

7. PRIX
7.1 Aperçu Général
7.2 Aides Véhiculées
7.3 Aides à la Marche
7.4 Aides au Transfert

8. DISTRIBUTION
8.1 Aperçu Général
8.2 Vente
8.3 Location

9. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
9.1 Aides Véhiculées
9.2 Aides à la Marche
9.3 Aides au Transfert

10. VIE DES ENTREPRISES

11. PROFILS DES FABRICANTS
11.1 Annie Bauer Confort
11.2 Arjo France
11.3 Drive DeVilbiss Healthcare France
11.4 Herdegen
11.5 Hill-Rom
11.6 HMS-Vilgo
11.7 Invacare Poirier
11.8 Nausicaa Médical
11.9 Ottobock France
11.10 Permobil France
11.11 Praxis Medical Technologies
11.12 Pride Mobility Products France
11.13 Rupiani
11.14 Sunrise Medical France
11.15 Vermeiren France
11.16 Winncare France

12. INFORMATIONS
12.1 Associations Professionnelles
12.2 Magazines
12.3 Salons Professionnels
12.4 Pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Aides Techniques à la Mobilité en France, par Type d’Équipement, 2017-2018
2) Consommation de Soins et de Biens Médicaux en France, par Type, 2014-2017
3) Structure du Financement de la Dépense Courante de Soins et de Biens Médicaux en France, 2013-2017
4) Population en France, par Région, 2014 et 2019
5) Population Française, par Groupe d’Âge, 2014-2019
6) Projections de la Population Française, par Groupe d’Âge, 2018-2070
7) Population Française de 60 ans et plus, par Groupe d’Âge et par Région, 2019
8) Espérance de Vie des Français, 2009-2018
9) Marché de la Vente des Aides Techniques à la Mobilité en France, 2014-2018
10) Marché de la Location des Aides Techniques à la Mobilité en France, 2014-2018
11) Prévisions du Marché de la Vente des Aides Techniques à la Mobilité en France, 2019-2023
12) Prévisions du Marché de la Location des Aides Techniques à la Mobilité en France, 2019-2023
13) Recours aux Aides au Déplacement des Personnes Âgées en GIR 5 ou 6 en France, par Classe d’Âge, 2019
14) Marché de la Vente des Aides Techniques à la Mobilité en France par Type d’Équipement, 2014-2018
15) Marché de la Location des Aides Techniques à la Mobilité en France par Type d’Équipement, 2014-2018
16) Recours aux Aides Techniques des Personnes Âgées en France, par Type d’Aide Technique, par Âge et GIR, 2008
17) Prévisions du Marché de la Vente des Aides Techniques à la Mobilité en France, par Type d’Équipement, 2019-2023
18) Prévisions du Marché de la Location des Aides Techniques à la Mobilité en France, par Type d’Équipement, 2019-2023
19) Marché de la Vente de Fauteuils Roulants en France, 2014-2018
20) Prévisions du Marché de la Vente de Fauteuils Roulants en France, 2019-2023
21) Marché de la Vente de Fauteuils Roulants en France, par Destination, 2014-2018
22) Prévisions du Marché de la Vente de Fauteuils Roulants en France, par Destination, 2019-2023
23) Marché de la Vente de Fauteuils Roulants en France, par Type de Propulsion, en Valeur, 2014-2018
24) Marché de la Vente de Fauteuils Roulants à Domicile en France, par Type de Propulsion, en Volume, 2014-2018
25) Prévisions du Marché de la Vente de Fauteuils Roulants en France, par Type de Propulsion, en Valeur, 2019-2023
26) Prévisions du Marché de la Vente de Fauteuils Roulants à Domicile en France, par Type de Propulsion, en Volume, 2019-2023
27) Marché de la Vente de Fauteuils Roulants à Propulsion Manuelle en France, par Type, en Valeur, 2014-2018
28) Marché de la Vente de Fauteuils Roulants à Propulsion Manuelle à Domicile en France, par Type, en Volume, 2014-2018
29) Prévisions du Marché de la Vente de Fauteuils Roulants à Propulsion Manuelle en France, par Type, en Valeur, 2019-2023
30) Prévisions du Marché de la Vente de Fauteuils Roulants à Propulsion Manuelle à Domicile en France, par Type, en Volume, 2019-2023
31) Marché de la Vente de Fauteuils Roulants à Propulsion Manuelle en France, par Dossier, en Valeur, 2014-2018
32) Marché de la Vente de Fauteuils Roulants à Propulsion Manuelle à Domicile en France, par Dossier, en Volume, 2014-2018
33) Marché de la Vente de Fauteuils Roulants à Propulsion Électrique en France, par Type, en Valeur, 2014-2018
34) Marché de la Vente de Fauteuils Roulants à Propulsion Électrique à Domicile en France, par Type, en Volume, 2014-2018
35) Marché de la Vente de Fauteuils Roulants à Propulsion Électrique en France, par Niveau de Stabilisation, en Valeur, 2014-2018
36) Marché de la Vente de Fauteuils Roulants à Propulsion Électrique à Domicile en France, par Niveau de Stabilisation, en Volume, 2014-2018
37) Marché de la Location de Fauteuils Roulants en France, 2014-2018
38) Prévisions du Marché de la Location de Fauteuils Roulants en France, 2019-2023
39) Marché de la Location de Fauteuils Roulants en France, par Durée, 2014-2018
40) Marché des Cannes et Béquilles en France, 2014-2018
41) Prévisions du Marché des Cannes et Béquilles en France, 2019-2023
42) Marché des Cannes et Béquilles en France, par Type, en Valeur, 2014-2018
43) Marché des Cannes et Béquilles à Domicile en France, par Type, en Volume, 2014-2018
44) Prévisions du Marché des Cannes et Béquilles en France, par Type, en Valeur, 2019-2023
45) Prévisions du Marché des Cannes et Béquilles à Domicile en France, par Type, en Volume, 2019-2023
46) Marché des Cannes et Béquilles en France, par Destination, 2014-2018
47) Prévisions du Marché des Cannes et Béquilles en France, par Destination, 2019-2023
48) Marché de la Vente de Déambulateurs et Rollators en France, 2014-2018
49) Prévisions du Marché de la Vente de Déambulateurs et Rollators en France, 2019-2023
50) Marché de la Vente de Déambulateurs et Rollators en France, par Type, en Valeur, 2014-2018
51) Marché de la Vente de Déambulateurs et Rollators à Domicile en France, par Type, en Volume, 2014-2018
52) Prévisions du Marché de la Vente de Déambulateurs et Rollators en France, par Type, en Valeur, 2019-2023
53) Prévisions du Marché de la Vente de Déambulateurs et Rollators à Domicile en France, par Type, en Volume, 2019-2023
54) Marché de la Vente de Déambulateurs et Rollators en France, par Destination, 2014-2018
55) Prévisions du Marché de la Vente de Déambulateurs et Rollators en France, par Destination, 2019-2023
56) Marché de la Location de Déambulateurs et Rollators en France, 2014-2018
57) Prévisions du Marché de la Location de Déambulateurs et Rollators en France, 2019-2023
58) Marché de la Location de Déambulateurs et Rollators en France, par Durée, 2014-2018
59) Marché de la Vente des Aides au Transfert en France, 2014-2018
60) Prévisions du Marché de la Vente des Aides au Transfert en France, 2019-2023
61) Marché de la Vente des Aides au Transfert en France, par Destination, 2014-2018
62) Prévisions du Marché de la Vente des Aides au Transfert en France, par Destination, 2019-2023
63) Marché de la Location des Aides au Transfert en France, 2014-2018
64) Prévisions du Marché de la Location des Aides au Transfert en France, 2019-2023
65) Marché de la Location des Aides au Transfert en France, par Durée, 2014-2018
66) Importations Françaises d’Aides Techniques à la Mobilité, par Catégorie de Produits, en Valeur, 2017-2018
67) Exportations Françaises d’Aides Techniques à la Mobilité, par Catégorie de Produits, en Valeur, 2017-2018
68) Tarifs Moyens des Aides Véhiculées en France, par Type et par Gamme, 2019
69) Prestations Inscrites à la LPPR pour les Aides Véhiculées en France, 2014 et 2019
70) Tarifs Moyens des Aides à la Marche en France, par Type, 2019
71) Prestations Inscrites à la LPPR pour les Aides à la Marche en France, 2014 et 2019
72) Tarifs Moyens des Aides au Transfert en France, par Type et par Gamme, 2019
73) Prestations Inscrites à la LPPR pour les Aides au Transfert en France, 2014 et 2019
74) Données Financières d’Arjo France, 2008-2017
75) Données Financières de Drive DeVilbiss Healthcare France, 2008-2017
76) Données Financières de Herdegen, 2012-2018
77) Données Financières d’Hill-Rom, 2013-2018
78) Données Financières d’Invacare Poirier, 2009-2017
79) Données Financières de Nausicaa Médical, 2008-2017
80) Données Financières d’Ottobock France, 2013-2017
81) Données Financières de Permobil France, 2008-2017
82) Données Financières de Praxis Medical Technologies, 2009-2015
83) Données Financières de Pride Mobility Products France, 2008-2017
84) Données Financières de Rupiani, 2011-2015
85) Données Financières de Sunrise Medical France, 2009-2018
86) Données Financières de Vermeiren France, 2008-2017
87) Données Financières de Winncare France, 2008-2018

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Importations Françaises d’Aides à la Mobilité, par Type et par Pays d’Origine, 2017-2018
II. Exportations Françaises d’Aides à la Mobilité, par Type et par Pays de Destination, 2017-2018

LISTE DES ANALYSES

1) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2019
2) Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France Métropolitaine, 2008-2018
3) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2019
4) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2019
5) Projections de la Population Âgée en France, 2010-2070
6) Indice de Vieillissement de la Population Française, 2010-2018
7) Espérance de Vie en Bonne Santé des Français à la Naissance, 2004-2017
8) Analyse SWOT du Marché des Aides Techniques à la Mobilité en France, 2018
9) Principaux Fabricants d’Aides Véhiculées pour le Marché Français, 2018
10) Principaux Fabricants d’Aides à la Marche pour le Marché Français, 2018
11) Principaux Fabricants d’Aides au Transfert pour le Marché Français, 2018

• Annie Bauer Confort
• Arjo France
• Drive DeVilbiss Healthcare France
• Herdegen
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