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Marché des Spas, Saunas/Hammams et Baignoires Balnéo en France

Juillet 2026 / Aménagement Extérieur, Jardin / 145 pages

À partir de 1995.00 € HT

Cette étude de marché des Spas, Saunas/Hammams et Baignoires Balnéo en France analyse le marché français des Spas, Saunas/Hammams et Baignoires Balnéo de manière détaillée en 2025, par type d’équipement, avec l’historique d’évolution de ce secteur depuis 2019 et des prévisions jusqu’en 2030. Cette étude présente également la structure de l’industrie et les profils de 14 fabricants. Par ailleurs, cette étude propose des analyses PESTEL et SWOT complètes et s’accompagne d’un fichier Excel contenant l’ensemble des données chiffrées du rapport..

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  • En 2026, le marché français des équipements de bien-être entame un nouveau cycle. Après l’envolée de la demande (2020-2022), puis un contrecoup brutal – mais logique – entre 2022 et 2024, la demande s’est quasiment stabilisée depuis 2025. Si la conjoncture reste perturbée, les spas, saunas, hammams et baignoires balnéo peuvent néanmoins profiter du retour de certains moteurs de croissance, dont le haut de gamme et le débouché non-résidentiel (records de fréquentation dans l’hôtellerie).
  • Le spa capte une majorité de l’activité sur le marché. Ce segment a été stimulé par l’essor fulgurant des modèles gonflables. Même si l’effet de mode est retombé, le spa gonflable demeure un moteur du marché dans sa capacité à s’adresser à un très large public (tarifs attractifs). En parallèle, le spa « classique » (ou rigide) a confirmé son statut d’équipement dominant, surtout en valeur avec un PMV conséquent (± 8 000 €) et une dynamique porteuse pour des modèles premium (comme les spas de nage). Par ailleurs, l’image des saunas/hammams progresse auprès des Français avec de multiples vertus associées : santé, nature, etc.
  • Les acteurs du marché estiment que la stabilité de l’activité se poursuivra jusqu’en 2027, les échéances électorales (notamment présidentielle) poussent traditionnellement à l’attentisme des agents économiques. À moyen-terme, les perspectives sont positives pour le retour d’une croissance robuste grâce à l’attrait général du bien-être et de l’aménagement de la maison (notamment extérieur). Plusieurs enjeux sont aussi identifiés par les professionnels, incluant la consommation énergétique des équipements (contexte de hausse du coût de l’électricité), leur compétitivité tarifaire et leur impact environnemental (emballement du dérèglement climatique).

Champ d’étude : cette étude analyse le marché des équipements de bien-être en France dans les secteurs résidentiel et non-résidentiel. Un équipement de bien-être est défini comme offrant un bain chaud (d’eau ou de vapeur) artificiel à l’utilisateur.

Le champ de cette étude comprend :

  • les spas traditionnels (dont les spas de nage)
  • les spas gonflables (dont les spas semi-rigides en mousse)
  • les saunas/hammams (dont les saunas infrarouge)
  • les baignoires de balnéothérapie

Hors champ d’étude : sont exclus du champ d’analyse de cette étude :

  • les piscines (hors-sol ou enterrées)
  • les baignoires classiques
  • les bains nordiques
  • les accessoires (traitement de l’eau, bâche, etc.)

Période étudiée : 2019 à 2025

Période de prévisions : 2026 à 2030

Taille de marché : correspond aux ventes d’équipements de bien-être réalisés en France par les fabricants français ainsi que les importations mais exclut les exportations (sauf indication contraire).

La taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Marché des spas et des équipements de bien-être en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (millions d’€), 2019-2030

Marché des spas et des équipements de bien-être en France, par type d’équipement, en volume et en valeur, 2019-2030 :

  • Spas
  • Saunas/hammams
  • Baignoires balnéo

Marché des spas et des équipements de bien-être en France, par secteur utilisateur, en volume et en valeur, 2019-2030 :

  • Résidentiel
  • Non-résidentiel

Marché des spas en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (millions d’€), 2019-2030

Marché des spas en France, par type, en volume et en valeur, 2019-2030 :

  • Rigides
  • Gonflables

Marché des spas rigides en France, par niveau de gamme, en volume et en valeur, 2024 et 2025 :

  • Entrée de gamme
  • Milieu de gamme
  • Haut de gamme

Marché des spas rigides en France, par type, en volume et en valeur, 2024 et 2025 :

  • Traditionnels
  • Nage

Marché des spas rigides traditionnels en France, par revêtement, en volume et en valeur, 2025 :

  • Acrylique
  • Mosaïque
  • Autres

Marché des spas rigides traditionnels en France, par type d’installation, en volume, 2025 :

  • Hors-sol
  • Encastré

Marché des spas rigides traditionnels en France, par lieu d’installation, en volume, 2025 :

  • Extérieur
  • Intérieur

Marché des spas rigides traditionnels en France, par capacité d’accueil, en volume et en valeur, 2025 :

  • 2-3 places
  • 4-5 places
  • 6-7 places
  • 8 places et plus

Marché des spas rigides de nage en France, par type, en volume et en valeur, 2025 :

  • Monozone
  • Bizone

Marché des spas gonflables en France, par forme, en volume, 2025 :

  • Rond
  • Carré
  • Octogonal

Marché des spas gonflables en France, par capacité d’accueil, en volume et en valeur, 2025 :

  • 2-4 places
  • 4-6 places

Marché des spas gonflables en France, par type de jet, en volume, 2025 :

  • Air
  • Mixte (eau-air)

Marché des saunas/hammams en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (millions d’€), 2019-2030

Marché des saunas/hammams en France, par type, en volume et en valeur, 2019-2025 :

  • Saunas
  • Hammams

Marché des saunas/hammams en France, par système de chauffage des saunas, en volume et en valeur, 2025 :

  • Traditionnels
  • Infrarouges

Marché des saunas/hammams en France, par montage, en volume et en valeur, 2025 :

  • Kit
  • Sur-mesure

Marché des baignoires balnéo en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (millions d’€), 2019-2030

Marché des baignoires balnéo en France, par type de jet, en volume et en valeur, 2025 :

  • Mixte (eau + air)
  • Eau
  • Air

Marché des baignoires balnéo en France, par forme, en volume, 2025 :

  • Rectangulaire
  • Asymétrique
  • Autres

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Nombre de nuitées dans l’hôtellerie en France, 2019-2026

Analyse régionale

  • Parc immobilier
    • Parc de résidences principales en France, par région et par type de logement, 2022
  • Parc hôtelier
    • Parc d’hôtels en France métropolitaine, par région, 2026

Stratégies tarifaires

  • Prix moyens des spas et des équipements de bien-être en France, par type et par gamme (entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme), 2026 :
    • Spas
      • Spas traditionnels
      • Spas de nage
      • Spas gonflables
    • Saunas/Hammams
      • Saunas traditionnels
      • Saunas infrarouge
      • Hammams cabine
      • Hammams maçonnés
    • Baignoires balnéo
      • Baignoires balnéo mixte
      • Baignoires balnéo eau
      • Baignoires balnéo air
  • Évolution des prix à la consommation en France, 2019-2026

Distribution

  • Distribution de spas rigides en France, par canal, 2025 (% du total en volume) :
    • Distribution spécialisée
    • Vente directe fabricant
    • Grande distribution
    • E-commerce
  • Distribution de spas gonflables en France, par canal, 2025 (% du total en volume) :
    • Grande distribution
      • Dont GSB
      • Dont « Bazars »
      • Dont GSA
    • E-commerce
    • Distribution spécialisée
  • Distribution de saunas en France, par canal, 2025 (% du total en volume) :
    • Distribution spécialisée/assembleurs
    • Grande distribution
    • E-commerce
    • Vente directe fabricant
  • Distribution de baignoires balnéo en France, par canal, 2025 (% du total en volume) :
    • Distribution spécialisée
    • Grande distribution
    • E-commerce
  • Distribution des équipements de salle de bains en France, par type de produit et par marque, 2025 (% du total en valeur) :
    • Marques nationales
    • Marques de distributeurs

Produits : appareils sanitaires, équipements pour la douche, baignoires nues, baignoires balnéo

  • Principales enseignes de distribution professionnelle spécialisées dans le sanitaire-chauffage-plomberie en France, 2026 (appartenance, enseignes et réseaux)
  • Principales enseignes de grande distribution bricolage et assimilé en France, 2026 (appartenance, enseignes, CA France)

Structure de l’industrie

  • Principaux fabricants de spas rigides et de spas gonflables pour le marché français, 2026 (société, appartenance, nationalité)
  • Principaux fabricants de saunas pour le marché français, 2026 (société, appartenance, nationalité)
  • Principaux fabricants de baignoires balnéo pour le marché français, 2026 (société, appartenance, nationalité)

Parts de marché

  • Parts de marché des fabricants de spas rigides en France, 2025 (% du total en volume)
  • Parts de marché des fabricants de spas gonflables en France, 2025 (% du total en volume)
  • Parts de marché des fabricants de baignoires balnéo en France, 2025 (% du total en volume)

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil des fabricants

  • Bestway France
  • Duravit
  • Effegibi
  • Groupe SFA (Kinedo)
  • Harvia
  • Intex France
  • Jacuzzi Brands
    • Clairazur
  • Masco Corporation
    • Sauna360 (Tylö)
    • Watkins Wellness Europe (Hotspring)
  • Poolstar
  • Roca
  • Villeroy & Boch
  • Wellis

Analyse PESTEL :

  • Politique
  • Économie
  • Immobilier
    • Secteur résidentiel
    • Secteur non-résidentiel
  • Social
  • Environnement
  • Réglementation

Analyse SWOT du marché des spas et des équipements de bien-être en France, 2026 :

  • Moteurs
  • Freins
  • Opportunités
  • Menaces

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

Aqualux, Aquamass, Aquavia Spa, Aquilus, Ascomat, Astralpool, Balboa Water Group, Bayrol, Beachcomber, Blue Lagoon Spas, Caldera Spas, Canadian Spa Co., Catalina Spas, Chemoform, Crystal Island, Diffazur, Dimension One Spas, Dynasty Spas, EOS (+ Kusatek),Europiscine, Fluidra, Fonteyn Spas, Gecko Alliance, Giovanni Riboli (National des Eaux), Glass 1989, Hanscraft, HotSpring, Hydropool, Ibiza, Ideal Standard, Jacob Delafon, Kaldewei, Kaullwald Helo, Kohler, LPI, Master Spas, MSpa, Novellini France, Oasis, Ocedis, Peips, Phybris Spa, Portcril, Poséidon Spa, Premium Leisure, Sawo, SETMA Europe (Kinedo), Softub, Solenis, SpaQuip, Spasso, Storvatt, Sundance Spas, Sunlighten, Sunrise Spas (Europiscine), SunSpa, TSE (Kinedo), USSPA, Weka Holzbau, WPI

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
Cadre de l’Étude
Sources et Unités
Définitions des Segments du Marché
Définitions liées à la Distribution
Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
Mesures Générales
Dispositifs liés aux Secteurs du Bâtiment et du Logement
Objectif Neutralité Carbone
Objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN)
3.2 Économie
Point de Conjoncture
Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
Évolution des Prix
Aperçu Général
Énergies
Autres Matériaux
3.3 Immobilier
Secteur Résidentiel
Parc de Logements
Construction de Logements
Transactions de Logements Anciens
Secteur Non-Résidentiel
3.4 Social
Aperçu Général
Population et Nombre de Ménages
3.5 Environnement
3.6 Réglementation

4. ANALYSE SWOT

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille du Marché et Tendances
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
par Type d’Équipement, 2019-2025
Prévisions, par Type d’Équipement, 2026-2030
par Secteur Utilisateur, 2019-2025
Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2026-2030
5.2 Spas
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
par Type, 2019-2025
Prévisions, par Type, 2026-2030
Spas Rigides
par Niveau de Gamme, 2024-2025
par Type, 2024-2025
par Revêtement des Spas Traditionnels, 2025
par Type d’Installation des Spas Traditionnels, 2025
par Lieu d’Installation des Spas Traditionnels, 2025
par Capacité d’Accueil des Spas Traditionnels, 2025
par Type de Spas de Nage, 2025
Spas Gonflables
par Forme, 2025
par Capacité d’Accueil, 2025
par Type de Jet, 2025
5.3 Saunas/Hammams
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
par Type, 2019-2025
par Système de Chauffage des Saunas, 2025
par Montage, 2025
5.4 Baignoires Balnéo
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
par Type de Jet, 2025
par Forme, 2025

6. ANALYSE RÉGIONALE
6.1 Aperçu Général
6.2 Parc Immobilier
6.3 Parc Hôtelier

7. STRATÉGIES TARIFAIRES
7.1 Aperçu Général
7.2 Spas
7.3 Saunas/Hammams

8. DISTRIBUTION
8.1 Structure de la Distribution
Aperçu Général
Spas
Saunas
Baignoires Balnéo
8.2 Enseignes et Réseaux
Distribution Professionnelle
Distribution Bricolage

9. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
9.1 Spas
9.2 Saunas/Hammams
9.3 Baignoires Balnéo

10. PARTS DE MARCHÉ
10.1 Spas Rigides
10.2 Spas Gonflables
10.3 Baignoires Balnéo

11. VIE DES ENTREPRISES

12. PROFILS DES FABRICANTS
12.1 Bestway France
12.2 Duravit
12.3 Effegibi
12.4 Groupe SFA (Kinedo)
12.5 Harvia
12.6 Intex France
12.7 Jacuzzi Brands
Aperçu Général
Clairazur
12.8 Masco Corporation
Sauna360 (Tylö)
Watkins Wellness Europe (Hotspring)
12.9 Poolstar
12.10 Roca
12.11 Villeroy & Boch
12.12 Wellis

13. INFORMATIONS
13.1 Associations Professionnelles
13.2 Magazines
13.3 Salons Professionnels
13.4 pour Aller Plus Loin

Liste des tableaux

1) Marché des spas et des équipements de bien-être en France, par type d’équipement, 2024-2025 : points de repères
2) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du secteur du logement, 2026
3) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2027
4) Évolution du poids de la dette publique dans la zone Euro, 2007-2025
5) Taux de chômage en France Métropolitaine, 2008-2026
6) Indicateur de la confiance des ménages et du climat des affaires en France, 2021-2026
7) Évolution du pouvoir d’achat par ménage en France, 2018-2025
8) Dépenses de consommation des ménages en biens manufacturés en France, 2021-2026
9) Nombre de défaillances d’entreprises en France, 2012-2026
10) Taux des crédits immobiliers aux particuliers (en %) 2007-2026
11) Production de crédits à l’habitat des particuliers en France, 2012-2026
12) Taux directeur de la Banque Centrale Européenne, 2008-2026
13) Taux d’inflation annuel en France, 1991-2026
14) Tarifs réglementés de l’électricité en France, 2012-2026
15) Tarifs réglementés du gaz naturel en France, 2013-2026
16) Prix du baril de pétrole, 2007-2026
17) Indice de prix de production des panneaux et placages à base de bois, 2019-2026
18) Indice de prix des produits en plastique, 2019-2026
19) Parc de logements en France, par type de logement, 2015-2025
20) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2004-2026
21) Transactions de logements anciens en France, 2004-2026
22) Mises en chantier de locaux non-résidentiels en France, par secteur, 2015-2026
23) Parc d’établissements dans le secteur CHR en France, 2019 et 2024
24) Évolution du taux d’épargne brut des ménages européens par trimestre, 2015-2025
25) Évolution de la population française, 2010-2026
26) Solde net de la population française, 1983-2025
27) Structure des ménages en France, 2021
28) Taille moyenne des ménages par résidence principale en France, 1968-2021
29) Projections de la Population Française, par Groupe d’Âge, 2025-2070
30) Analyse SWOT du marché des spas et des équipements de bien-être en France, 2026
31) Principaux dispositifs publics en faveur du secteur du logement, 2026
32) Évolution du prix de l’électricité en Europe, 2008-2026
33) Marché des spas et des équipements de bien-être en France, 2019-2025
34) Prévisions du marché des spas et des équipements de bien-être en France, 2026-2030
35) Marché des spas et des équipements de bien-être en France, par type d’équipement, en volume, 2019-2025
36) Marché des spas et des équipements de bien-être en France par type d’équipement, en valeur, 2019-2025
37) Prévisions du marché des spas et des équipements de bien-être en France, par type d’équipement, en volume, 2026-2030
38) Prévisions du marché des spas et des équipements de bien-être en France, par type d’équipement, en valeur, 2026-2030
39) Marché des spas et des équipements de bien-être en France, par secteur utilisateur, en volume, 2019-2025
40) Marché des spas et des équipements de bien-être en France, par secteur utilisateur, en valeur, 2019-2025
41) Prévisions du marché des spas et des équipements de bien-être en France, par secteur utilisateur, en volume, 2026-2030
42) Prévisions du marché des spas et des équipements de bien-être en France, par secteur utilisateur, en valeur, 2026-2030
43) Nombre de nuitées dans l’hôtellerie en France, 2019-2026
44) Marché des spas en France, 2019-2025
45) Prévisions du marché des spas en France, 2026-2030
46) Marché des spas en France, par type, en volume, 2019-2025
47) Marché des spas en France, par type, en valeur, 2019-2025
48) Prévisions du marché des spas en France, par type, en volume, 2026-2030
49) Prévisions du marché des spas en France, par type, en valeur, 2026-2030
50) Marché des spas rigides en France, par niveau de gamme, en volume, 2024-2025
51) Marché des spas rigides en France, par niveau de gamme, en valeur, 2024-2025
52) Marché des spas rigides en France, par type, en volume, 2024-2025
53) Marché des spas rigides en France, par type, en valeur, 2024-2025
54) Marché des spas rigides traditionnels en France, par revêtement, en volume, 2025
55) Marché des spas rigides traditionnels en France, par revêtement, en valeur, 2025
56) Marché des spas rigides traditionnels en France, par type d’installation, 2025
57) Marché des spas rigides traditionnels en France, par lieu d’installation, 2025
58) Marché des spas rigides traditionnels en France, par capacité d’accueil, en volume, 2025
59) Marché des spas rigides traditionnels en France, par capacité d’accueil, en valeur, 2025
60) Marché des spas rigides de nage en France, par type, en volume, 2025
61) Marché des spas rigides de nage en France, par type, en valeur, 2025
62) Marché des spas gonflables en France, par forme, 2025
63) Marché des spas gonflables en France, par capacité d’accueil, en volume, 2025
64) Marché des spas gonflables en France, par capacité d’accueil, en valeur, 2025
65) Marché des spas gonflables en France, par type de jet, 2025
66) Marché des saunas/hammams en France, 2019-2025
67) Prévisions du marché des saunas/hammams en France, 2026-2030
68) Marché des saunas/hammams en France, par type, en volume, 2019-2025
69) Marché des saunas/hammams en France, par type, en valeur, 2019-2025
70) Marché des saunas en France, par système de chauffage des saunas, en volume, 2025
71) Marché des saunas en France, par système de chauffage des saunas, en valeur, 2025
72) Marché des saunas/hammams en France, par montage, en volume, 2025
73) Marché des saunas/hammams en France, par montage, en valeur, 2025
74) Marché des baignoires balnéo en France, 2019-2025
75) Prévisions du marché des baignoires balnéo en France, 2026-2030
76) Marché des baignoires balnéo en France, par type de jet, en volume, 2025
77) Marché des baignoires balnéo en France, par type de jet, en valeur, 2025
78) Marché des baignoires balnéo en France, par forme, 2025
79) Parc des résidences principales en France, par région et par type de logement, 2022
80) Parc d’hôtels en France métropolitaine, par région, 2026
81) Prix moyens des spas et des équipements de bien-être en France, par type et par gamme, 2026
82) Évolution des prix à la consommation en France, 2019-2026
83) Distribution de spas rigides en France, par canal, 2025
84) Distribution de spas gonflables en France, par canal, 2025
85) Distribution de saunas en France, par canal, 2025
86) Distribution de baignoires balnéo en France, par canal, 2025
87) Distribution des équipements de salle de bains en France, par type de produit et par marque, 2025
88) Principales enseignes de distribution professionnelle spécialisées dans le sanitaire-chauffage-plomberie en France, 2026
89) Principales enseignes de grande distribution bricolage et assimilé en France, 2026
90) Principaux fabricants de spas pour le marché français, 2026
91) Principaux fabricants de saunas pour le marché français, 2026
92) Principaux fabricants de baignoires balnéo pour le marché français, 2026
93) Parts de marché des fabricants de spas rigides en France, 2025
94) Parts de marché des fabricants de spas gonflables en France, 2025
95) Parts de marché des fabricants de baignoires balnéo en France, 2025

Liste des Tableaux contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de résidences principales en France, par type d’Occupant, 2015-2025
II. Données financières de Bestway France, 2015-2019
III. Données financières de Duravit, 2015-2023
IV. Données financières de Société Française d’Assainissement (SFA), 2015-2024
V. Données financières d’Aquaproduction, 2015-2024
VI. Données financières de SETMA Europe, 2015-2024
VII. Données financières de Techniques et Systèmes Élaborés (TSE), 2015-2024
VIII. Données financières de Harvia, 2017-2025
IX. Données financières de Jacuzzi France, 2015-2021
X. Données financières de Clairazur, 2015-2024
XI. Données financières de Poolstar, 2015-2024
XII. Données financières de Roca, 2015-2024
XIII. Données financières de Villeroy & Boch, 2015-2024

 

  • Bestway France
  • Duravit
  • Effegibi
  • Groupe SFA (Kinedo)
  • Harvia
  • Intex France
  • Jacuzzi Brands
    • Clairazur
  • Masco Corporation
    • Sauna360 (Tylö)
    • Watkins Wellness Europe (Hotspring)
  • Poolstar
  • Roca
  • Villeroy & Boch
  • Wellis
Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

Aqualux, Aquamass, Aquavia Spa, Aquilus, Ascomat, Astralpool, Balboa Water Group, Bayrol, Beachcomber, Blue Lagoon Spas, Caldera Spas, Canadian Spa Co., Catalina Spas, Chemoform, Crystal Island, Diffazur, Dimension One Spas, Dynasty Spas, EOS (+ Kusatek),Europiscine, Fluidra, Fonteyn Spas, Gecko Alliance, Giovanni Riboli (National des Eaux), Glass 1989, Hanscraft, HotSpring, Hydropool, Ibiza, Ideal Standard, Jacob Delafon, Kaldewei, Kaullwald Helo, Kohler, LPI, Master Spas, MSpa, Novellini France, Oasis, Ocedis, Peips, Phybris Spa, Portcril, Poséidon Spa, Premium Leisure, Sawo, SETMA Europe (Kinedo), Softub, Solenis, SpaQuip, Spasso, Storvatt, Sundance Spas, Sunlighten, Sunrise Spas (Europiscine), SunSpa, TSE (Kinedo), USSPA, Weka Holzbau, WPI

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