Marché des Brise-Soleil en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché des brise-soleil installés dans les secteurs non-résidentiel et résidentiel en France.

Dans le cadre de cette étude, la taille de marché des brise-soleil architectural dans le secteur résidentiel est considérée comme négligeable. Cela signifie que, bien que les brise-soleil puissent être installés sur des maisons, leur adoption est très marginale. Le marché résidentiel privilégie traditionnellement d’autres solutions de protection solaire, comme les BSO ou les stores, qui sont plus courants et mieux connus du grand public.

Le champ d’analyse de cette étude comprend les brise-soleil architecturaux constitués de lames fixées sur une structure métallique à l’aide d’éléments de fixation. Ces derniers sont constitués d’un ensemble de lames, d’éléments de fixation et, le cas échéant, de systèmes d’orientation. Les lames sont fixées sur des supports eux-mêmes fixés dans l’ossature de la façade mur-rideau ou directement dans la façade traditionnelle. Les brise-soleil peuvent être intégrés à la façade en application horizontale, verticale ou en auvent. En outre, les lames peuvent être fixes ou mobiles. Les éléments de fixation sont généralement réalisés en aluminium ou en acier.

Hors champ d’étude : sont exclus du champ d’analyse de cette étude :

• les éléments de la structure même du bâtiment comme des avancées de toit ou les excroissances en béton faisant partie intégrante du bâtiment et utilisées comme systèmes de protection solaire
• les brise-soleil orientables (BSO), aussi appelés stores vénitiens extérieurs, constitués de lamelles orientables et empilables. Les BSO se différencient des brise-soleil mobiles par des lamelles de faible épaisseur, de faible largeur, et de faible longueur, par leur application sur des fenêtres plus que sur des baies vitrées et par leur caractère empilable
• les parements de façade perforés (en acier ou béton par exemple) pouvant également exercer la fonction d’occultant solaire
• les systèmes de brise-soleil par panneaux coulissants ou rétractables
• les bardages, et notamment les systèmes en claire-voie

Période étudiée : 2019 à 2024

Période de prévisions : 2025 à 2029

Taille de marché : correspond aux ventes réalisées en France par les fabricants de brise-soleil ainsi que les importations mais exclut les exportations (sauf indication contraire).

La taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Marché des brise-soleil en France, en surface (m²) et en valeur (milliers d’€), 2019-2029

Marché des brise-soleil en France, par type de travaux, en surface, 2019-2029 :

• Construction neuve
• Existant (première installation dans un bâtiment existant)

Marché des brise-soleil en France, par secteur utilisateur, en surface, 2019-2029 :

• Secteur tertiaire privé
• Secteur tertiaire public
• Industrie et commerces

Marché des brise-soleil en France, par matériau de lame, en surface et en valeur, 2019-2029 :

• Aluminium
• Bois
• Autres (incluant notamment l’acier, la terre cuite, le verre et le béton)

Principales caractéristiques des brise-soleil, par matériau, 2025 : avantages et inconvénients :

• Brise-soleil aluminium
• Brise-soleil bois
• Brise-soleil acier
• Brise-soleil terre cuite
• Brise-soleil verre
• Brise-soleil béton

Marché des brise-soleil en France, par forme de lame, en surface et en valeur, 2019-2029 :

• Rectangulaire
• Aile d’avion
• Autres (incluant notamment les formes courbées (C, Z, S), trapézoïdales et des formes sur mesure)

Marché des brise-soleil en France, par mobilité des lames, en surface et en valeur, 2019-2029 :

• Fixe
• Mobile

Marché des brise-soleil en France, par type d’orientation des lames, en surface, 2022 et 2024 :

• Horizontal
• Vertical
• Auvent

Marché des brise-soleil en aluminium en France, en surface (m²) et en valeur (milliers d’€), 2019-2029

Marché des brise-soleil en bois en France, en surface (m²) et en valeur (milliers d’€), 2019-2029

Marché des brise-soleil en bois en France, par essence de bois des lames, en surface, 2022 et 2024 :

• Bois naturel
• Bois composite

Marché des autres types de brise-soleil en France, en surface (m²) et en valeur (milliers d’€), 2019-2029

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse régionale

• Mises en chantier de bâtiments non-résidentiels en France, par région et par secteur, 2019-2025 :
  • Hébergement hôtelier
  • Bureaux
  • Commerces
  • Artisanat
  • Bâtiments industriels
  • Exploitations agricoles ou forestières
  • Entrepôts
  • Service public
• Mises en chantier de bâtiments non-résidentiels en France, par région et par secteur, cumul 2019-2024

Stratégies tarifaires

• Évolution comparée des principales matières premières utilisées sur le marché des brise-soleil, 2019-2025

Distribution

Structure de l’industrie

• Principaux fabricants de brise-soleil en France, 2025 (société, appartenance, nationalité, matériau de brise-soleil)
• Principaux gammistes sur le marché des brise-soleil en France, 2025 (société, appartenance, nationalité)

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profils des fabricants

• CS France
• Duco
• Durmi
• Hunter Douglas Produits Architecturaux France
• Kingspan Light + Air
• Orial
• Panol
• Renson France
• SAB International
• Socap Betsinor
• Tellier Brise-Soleil
• Terreal

Profils des concepteurs gammistes

• AluK France
• Hydro Building Systems France
• Installux Aluminium
• Kawneer France
• Profils Systèmes
• Reynaers Aluminium
• Schüco France

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier :
  • Parc de logements : taille et caractéristiques
  • Activité immobilière
• Social
• Environnement
• Législation

Analyse SWOT du marché des brise-soleil en France, 2025 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

ArcelorMittal, Boschat Laveix, Everlite Concept, Fiberdeck, Geolam, GlassMétal, Holcim, Neoclin Atlantic, Neolife, Pilkington, Poly-Pac, Saint-Gobain, Silvadec, Tamiluz

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
Cadre de l’Étude
Sources et Unités
Définitions des Segments de Marché
Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
Aperçu Général
Dispositifs liés aux Secteurs du Bâtiment et du Logement
Conseil National de la Refondation – Logement
Loi  » ÉLAN  »
Objectif Neutralité Carbone
3.2 Économie
Points de Conjoncture
Défaillances d’Entreprises
Prix des Matières Premières et du Transport et Taux de Change
Cours Euro-Dollar
Baril de Pétrole
Prix des Matériaux
3.3 Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
selon le Statut d’Occupation
selon la Période de Construction
selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
par Classe de Performance Énergétique
Parc de Logements Sociaux
Activité Immobilière
Construction de Logements
Promotion Immobilière
Production de Logements Sociaux
Transactions de Logements Anciens
Construction de Locaux Non-Résidentiels
3.4 Social
3.5 Environnement
3.6 Législation

4. ANALYSE SWOT

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille du Marché et Tendances
Aperçu Général, 2019-2024
Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
par Type de Travaux, 2019-2024
Prévisions, par Type de Travaux, 2025-2029
par Secteur Utilisateur, 2019-2024
Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2025-2029
par Matériau de Lame, 2019-2024
Prévisions, par Matériau de Lame, 2025-2029
par Forme de Lame, 2019-2024
Prévisions, par Forme de Lame, 2025-2029
par Mobilité des Lames, 2019-2024
Prévisions, par Mobilité des Lames, 2025-2029
par Type d’Orientation des Lames, 2022 et 2024
5.2 Brise-Soleil en Aluminium
Aperçu Général, 2019-2024
Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
5.3 Brise-Soleil en Bois
Aperçu Général, 2019-2024
Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
par Essence de Bois des Lames, 2022 et 2024
5.4 Autres Types de Brise-Soleil
Aperçu Général, 2019-2024
Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029

6. ANALYSE RÉGIONALE
6.1 Aperçu Général
6.2 Construction Neuve de Locaux Non-Résidentiels

7. STRATÉGIES TARIFAIRES

8. DISTRIBUTION

9. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
9.1 Aperçu Général
9.2 Fabricants
9.3 Concepteurs Gammistes

10. VIE DES ENTREPRISES

11. PROFILS DES INTERVENANTS
11.1 Fabricants
CS France
Duco
Durmi
Hunter Douglas Produits Architecturaux France
Kingspan Light + Air
Orial
Panol
Renson France
SAB International
Socap Betsinor
Tellier Brise-Soleil
Terreal
11.2 Concepteurs Gammistes
AluK France
Hydro Building Systems France
Installux Aluminium
Kawneer France
Profils Systèmes
Reynaers Aluminium
Schüco France

12. INFORMATIONS
12.1 Associations Professionnelles
12.2 Magazines
12.3 Salons Professionnels
12.4 Pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des brise-soleil en France, par matériau de lame, 2023-2024 : points de repères
2) Évolution annuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2024
3) Évolution mensuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2023-2025
4) Indice des prix à la consommation, 2015-2025
5) Taux de chômage en France métropolitaine, 2008-2025
6) Nombre de défaillances d’entreprises dans le secteur de la construction en France, 2015-2025
7) Cours euro-dollar, 2019-2025
8) Prix du baril de pétrole, 2015-2025
9) Indice de prix de production des produits de la sidérurgie et de la première transformation de l’acier, 2015-2025
10) Cours de l’aluminium, 2015-2025
11) Indice de prix du verre et articles en verre, 2015-2025
12) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2024
13) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type de logement (selon le statut d’occupation), au 1er janvier 2024
14) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement (selon la tranche d’unité urbaine), au 1er janvier 2024
15) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2024
16) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2024
17) Répartition du parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2018
18) Répartition du parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2018
19) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par classe de performance énergétique, au 1er janvier 2024
20) Parc de logements sociaux en France, par région et par type de logement, au 1er janvier 2024
21) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2005-2025
22) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, 2015-2024
23) Nombre de logements locatifs sociaux construits ou mis en service en France, 2013-2023
24) Transactions de logements anciens en France, 2005-2025
25) Mises en chantier de locaux non-résidentiels en France, par secteur, 2009-2025
26) Analyse SWOT du marché des brise-soleil en France, 2025
27) Marché des brise-soleil en France, 2019-2024
28) Prévisions du marché des Brise-Soleil en France, 2025-2029
29) Marché des brise-soleil en France, par type de travaux, 2019-2024
30) Prévisions du marché des brise-soleil en France, par type de travaux, 2025-2029
31) Marché des brise-soleil en France, par secteur utilisateur, 2019-2024
32) Prévisions du marché des brise-soleil en France, par secteur utilisateur, 2025-2029
33) Marché des brise-soleil en France, par matériau de lame, en surface, 2019-2024
34) Marché des brise-soleil en France, par matériau de lame, en valeur, 2019-2024
35) Principales caractéristiques des brise-soleil, par matériau, 2025
36) Prévisions du marché des brise-soleil en France, par matériau de lame, en surface, 2025-2029
37) Prévisions du marché des brise-soleil en France, par matériau de lame, en valeur, 2025-2029
38) Marché des brise-soleil en France, par forme de lame, en surface, 2019-2024
39) Marché des brise-soleil en France, par forme de lame, en valeur, 2019-2024
40) Prévisions du marché des brise-soleil en France, par forme de lame, en surface, 2025-2029
41) Prévisions du marché des brise-soleil en France, par forme de lame, en valeur, 2025-2029
42) Marché des brise-soleil en France, par mobilité des lames, en surface, 2019-2024
43) Marché des brise-soleil en France, par mobilité des lames, en valeur, 2019-2024
44) Prévisions du marché des brise-soleil en France, par mobilité des lames, en surface, 2025-2029
45) Prévisions du marché des brise-soleil en France, par mobilité des lames, en valeur, 2025-2029
46) Marché des brise-soleil en France, par type d’orientation des lames, 2022 et 2024
47) Marché des brise-soleil en aluminium en France, 2019-2024
48) Prévisions du marché des brise-soleil en aluminium en France, 2025-2029
49) Marché des brise-soleil en bois en France, 2019-2024
50) Prévisions du marché des brise-soleil en bois en France, 2025-2029
51) Marché des brise-soleil en bois en France, par essence de bois des lames, 2022 et 2024
52) Marché des autres types de brise-soleil en France, 2019-2024
53) Prévisions du marché des autres types de brise-soleil en France, 2025-2029
54) Mises en chantier de bâtiments non-résidentiels en France, par région et par secteur, cumul 2019-2024
55) Évolution comparée des principales matières premières utilisées sur le marché des brise-soleil, 2019-2025
56) Principaux fabricants de brise-soleil en France, 2025
57) Principaux gammistes sur le marché des brise-soleil en France, 2025

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de maisons individuelles en France, par région, 2021
II. Mises en chantier de bâtiments non-résidentiels en France, par région et par secteur, 2019-2025
III. Données financières de CS France, 2009-2023
IV. Données financières de Luxalon Plafonds France, 2009-2023
V. Données financières de Kingspan Light Air, 2009-2023
VI. Données financières d’Orial, 2013-2020
VII. Données financières de Panol, 2012-2024
VIII. Données financières de Renson France, 2009-2023
IX. Données financières de SAB International, 2009-2019
X. Données financières de Tellier Brise-Soleil, 2009-2023
XI. Données financières de Terreal, 2009-2023
XII. Données financières d’AluK, 2013-2024
XIII. Données financières d’Hydro Building Systems France, 2016-2023
XIV. Données financières d’Installux, 2009-2023
XV. Données financières de Kawneer France, 2009-2023
XVI. Données financières de Profils Systèmes, 2017-2023
XVII. Données financières de Reynaers Aluminium, 2009-2024

Fabricants
• CS France
• Duco
• Durmi
• Hunter Douglas Produits Architecturaux France
• Kingspan Light + Air
• Orial
• Panol
• Renson France
• SAB International
• Socap Betsinor
• Tellier Brise-Soleil
• Terreal

Concepteurs gammistes
• AluK France
• Hydro Building Systems France
• Installux Aluminium
• Kawneer France
• Profils Systèmes
• Reynaers Aluminium
• Schüco France

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

ArcelorMittal, Boschat Laveix, Everlite Concept, Fiberdeck, Geolam, GlassMétal, Holcim, Neoclin Atlantic, Neolife, Pilkington, Poly-Pac, Saint-Gobain, Silvadec, Tamiluz