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Marché des Vérandas en France

Juin 2025 / Menuiseries, Fermetures et Protection Solaire / 126 pages

À partir de 2095.00 € HT

Cette étude de marché des Vérandas en France analyse le marché français des vérandas, par type de véranda, en 2024, avec l’historique d’évolution de ce secteur depuis 2019 et des prévisions jusqu’en 2029. Cette étude présente également la structure de l’industrie ainsi que les profils de 8 fabricants. Par ailleurs, cette étude propose des analyses PESTEL et SWOT complètes et s’accompagne d’un fichier Excel contenant l’ensemble des données chiffrées du rapport.

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  • La normalisation postpandémique de l’activité s’achève sur le marché des vérandas en France. Après plusieurs mois d’une hausse fulgurante de la demande (« euphorie pandémique »), les carnets de commande retrouvent une allure plus « habituelle », proche des niveaux connus jusqu’en 2019. Un nouveau cycle s’amorce, dans un environnement encore peu lisible (instabilité gouvernementale en France, conflits en Ukraine et au Proche-Orient, guerre commerciale américaine). Malgré tout, la baisse des taux d’intérêt depuis juin 2024 marque le début du rebond dans le secteur immobilier (notamment ancien), de quoi fournir des leviers de croissance à court terme.
  • Hormis une conjoncture toujours aussi mouvante, le marché de la véranda est traversé par de puissantes transformations internes. L’avènement de la pergola à lames orientables (« bioclimatique ») a entrainé une recomposition profonde de l’univers de l’extension résidentielle non maçonnée. Auparavant abri hybride entre intérieur et extérieur, la véranda tend à devenir une pièce intérieure comme une autre (la pergola cannibalisant le profil « pièce à vivre extérieure »).
  • De cette évolution, il en découle une montée en gamme des projets en faveur d’une meilleure habitabilité (isolation). Le métier de vérandaliste évolue aussi largement, avec désormais des profils plus généralistes pour accompagner la diversité des besoins et rechercher des relais de croissance (véranda, pergola, carport, abri de piscine, etc.). Plusieurs défis viendront marquer les prochaines années sur le marché, avec une activité de construction neuve de maisons durablement sinistrée, le remplacement de vérandas d’ancienne génération (« passoires thermiques »), ou encore le renforcement progressif des exigences liées à la RE 2020.

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français des vérandas (toiture épine, tubulaire ou extension toiture plate), qu’elles soient installées dans le secteur résidentiel (logements) ou non-résidentiel (secteur tertiaire, hôtellerie, cafés-restaurants, etc.).

Pour la SNFA (Syndicat National de la construction des Fenêtres, façades et Activités associées), « la véranda est généralement construite sur un habitat existant dont les parois sont largement vitrées. Elle désigne un volume dont la destination est une extension d’une pièce à vivre ».

Hors champ d’étude : cette étude ne traite pas des types d’ouvrages/équipements suivants :

  • les sas d’entrée
  • les serres de jardins et verrières architecturales
  • les abris de piscine
  • les pergolas
  • les travaux d’amélioration/rénovation partielle de vérandas existantes (afin d’en améliorer les performances thermiques par exemple)

Période étudiée : 2019-2024

Période de prévisions : 2025-2029

Marché des vérandas en aluminium en France, en volume (nombre de vérandas) et en valeur (millions d’€), 2019-2029

Intérêt pour la véranda sur Internet en France, 2019-2025

Marché des vérandas en aluminium en France, par type de toiture, en volume, 2024 :

  • Toiture à épine
  • Toiture tubulaire
  • Toiture plate

Marché des vérandas en aluminium en France, par matériau de remplissage en toiture, 2024 (% du total en surface (m²)) :

  • Panneaux sandwich
  • Verre
  • Polycarbonate

Marché des panneaux sandwich pour toiture de vérandas en aluminium en France, par épaisseur, 2020 et 2024 (% du total en surface) :

  • 32 mm et équivalents
  • 55 mm et équivalents
  • 65 mm équivalents
  • Ultra-acoustique
  • Autres

Marché des vérandas en aluminium en France, par couleur de profilé, en volume, 2024 :

  • Gris (RAL 7016, etc.)
  • Blanc (RAL 9010, 9016, etc.)
  • Bruns/marrons (RAL 8014, 8019, etc.)
  • Beige (RAL 101x, etc.)
  • Autres (dont noir, rouge, bleu, vert, bicolore, imitation bois, etc.)

Marché des vérandas en aluminium en France, par finition, en volume, 2024 :

  • Texture mat
  • Lisse mat ou satiné
  • Lisse brillant
  • Autres

Marché des vérandas en aluminium en France, par style, en volume, 2024 :

  • Vérandas rectangulaires (droites et à pans coupés)
  • Vérandas de style traditionnel (victoriennes, victoriennes rayonnantes (rotonde), d’angle, etc.)

Marché des vérandas en aluminium en France, par usage, en volume, 2024 :

  • Salon
  • Jardin d’hiver
  • Salle de jeux
  • Abri de piscine, de spa
  • Atelier
  • Cuisine
  • Autres (chambre, couloir, etc.)

Marché des vérandas en aluminium en France, par secteur utilisateur et par type de travaux, en volume, 2024 :

  • Secteur résidentiel
    • Première installation sur un logement existant
    • Remplacement d’une véranda existante
    • Première installation sur un logement neuf
  • Secteur non-résidentiel

Indice de chiffre d’affaires du secteur de la restauration en France, 2012-2024

Marché des vérandas en aluminium en France, par surface, en volume, 2024 :

  • Moins de 25 m²
  • Entre 25 et 50 m²
  • 50 m² et plus

Taux d’équipement en volets roulants et BSO (Brise-Soleil Orientables), 2024

  • Évolution du sentiment d’insécurité au domicile en France, 2010-2022

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse PESTEL :

  • Politique
  • Économie
  • Immobilier :
    • Parc de logements : taille et caractéristiques
    • Construction neuve de logements
    • Transactions de logements anciens
  • Social
  • Environnement et empreinte carbone
  • Législation, réglementation et diagnostics

Analyse SWOT du marché des vérandas en France, 2025 :

  • Forces
  • Faiblesses
  • Opportunités
  • Menaces

Analyse régionale :

  • Marché des vérandas en France, par zone géographique, 2024 (% du nombre total de vérandas) :
    • Tiers nord-ouest
    • Moitié sud
    • Tiers nord-est
    • Tiers nord
  • Parc de maisons en France, par région, 2010, 2015 et 2021
  • Nombre de logements individuels commencés en France, par région, 2014-2024
  • Intérêt régional :
  • Classement des anciennes régions françaises selon l’occurrence du terme Véranda sur Google, période 2020-2024 et 2024

Prix

  • Prix des vérandas en France, par type et par gamme (entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme), 2024 (€ TTC prix client) :
    • Aluminium
    • Autres matériaux
      • PVC
      • Bois
      • Acier ou fer forgé

Distribution

  • Structure de la distribution de vérandas en France, 2025
  • Distribution de vérandas en France, par circuit, 2024 (% du total en volume) :
    • Installateurs indépendants
    • Installateurs affiliés à un réseau national
  • Principales enseignes de revendeurs-installateurs de vérandas en France, 2025 (enseignes, nombre de magasins, offre)

Structure de l’industrie :

  • Parts de marché des fabricants de vérandas en France, par type, 2024 (% du total en volume) :
    • Fabricants-installateurs locaux / régionaux
    • Fabricants nationaux
  • Principaux industriels préfabricateurs de vérandas prêtes-à-poser en France, 2025 (société/groupe, appartenance, marques et réseaux, offre)
  • Principaux concepteurs-fabricants-installateurs locaux/ régionaux en France, par secteur géographique, 2025

Parts de marché :

  • Parts de marché des principaux industriels préfabricateurs de vérandas prêtes-à-poser en France, 2024 (nombre de vérandas et % du total)
  • Classement des principaux industriels préfabricateurs de vérandas prêtes à poser, selon leur dernier chiffre d’affaires publié, 2024
  • Parts de marché des principaux fabricants de panneaux sandwich pour toiture de véranda en France, 2024 (% du total en surface)

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil de fabricants (industriels préfabricateurs)

  • Akena
  • Alu Glass
  • Concept Alu
  • Le Vérandier
  • Rénoval
  • Rideau
  • Veranco
  • Vie & Véranda
Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

Abrisud, Actuel Véranda, Advantop, AGC, Akraplast, Aliplast, Ambiance Vérandas, Amexso, Aramis, Auvergne Espace Véranda, AV Composites, Batiman, BGN, Binôme, Breiz Alu (Veranbelle), Caséo, Cathelineau Habitat,  Coublanc, Dext Habitat, Direct Véranda,  Euganea Pannelli, FBS, Fillonneau, Flandria, Grau Alu, Installux, Isosta,  Iverco, Jean Blanc, Jouve, Kawneer, Kaysersberg Plastics, Komilfo, MD Concept, Metzger, Mister Menuiserie, Pilkington, Profils Systèmes, PSI-Isosta, REV Habitat, Reynaers Partner, Sabic, Saint-Gobain Glass, Sapa, Schüco, Scintelle, Sepalumic, Socover (Véranda Charentaise), Soko, Stadur, Standing Véranda, Technal, Thermotop, Vérand’Art, Véranda Aréa, Véranda Confort, Vérandaline, Verandalys, Vérandas Beauquesne, Vérandas du Maine, Vérandas Lamour, Vérandas Plus, Véranlor, Villemin/Vélina, Willems

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
Cadre de l’Étude
Sources et Unités
Définitions des Segments de Marché
Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
Aperçu Général
Dispositifs liés aux Secteurs du Bâtiment
Accélérer et Simplifier la Construction de Logements
Conseil National de la Refondation – Logement
Loi  » ÉLAN  »
Principaux Dispositifs en faveur du Logement
Objectif Neutralité Carbone
Objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN)
3.2 Économie
Points de Conjoncture
Défaillances d’Entreprises
Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
Évolution des Prix
Aperçu Général
Énergies
Prix des Matériaux
3.3 Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
selon le Statut d’Occupation
Construction Neuve de Logements
Transactions de Logements Anciens
3.4 Social
Aperçu Général
Population et Nombre de Ménages
3.5 Environnement et Empreinte Carbone
3.6 Législation
Aperçu Général
Réglementation et Diagnostics liés à la Rénovation Énergétique et l’Empreinte Carbone des Bâtiments

4. ANALYSE SWOT
4.1 Forces
4.2 Faiblesses
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général, 2019-2024
5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
5.3 par Type de Toiture, 2024
5.4 Matériau de Remplissage pour Toiture
par Matériau, 2024
Panneaux Sandwich, par Épaisseur, 2020 et 2024
5.5 par Couleur de Profilé, 2024
5.6 par Finition, 2024
5.7 par Style, 2024
5.8 par Usage, 2024
5.9 par Secteur Utilisateur et par Type de Travaux, 2024
5.10 par Surface, 2024
5.11 Taux d’Équipement en Volets Roulants et BSO

6. ANALYSE RÉGIONALE
6.1 Aperçu Général
6.2 Parc de Maisons Individuelles
6.3 Construction Neuve
6.4 Intérêt Régional

7. PRIX

8. DISTRIBUTION
8.1 Aperçu Général
8.2 Réseaux de Revendeurs-Installateurs

9. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
9.1 Aperçu Général
9.2 Industriels Préfabricateurs de Vérandas Prêtes-à-Poser
9.3 Concepteurs-Fabricants-Installateurs Locaux

10. PARTS DE MARCHÉ
10.1 Vérandas
10.2 Panneaux Sandwich pour Toiture de Véranda

11. VIE DES ENTREPRISES

12. PROFILS DE FABRICANTS (INDUSTRIELS PRÉFABRICATEURS)
12.1 Akena
12.2 Alu Glass
12.3 Concept Alu
12.4 Le Vérandier
12.5 Rénoval
12.6 Rideau
12.7 Veranco
12.8 Vie & Véranda

13. INFORMATIONS
13.1 Associations Professionnelles
13.2 Presse Professionnelle/Spécialisée
13.3 Salons Professionnels
13.4 Pour Aller Plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Vérandas Aluminium en France, 2023-2024 : Points de Repères
2) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Secteur du Logement, 2025
3) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2026
4) Évolution du Poids de la Dette Publique dans la Zone Euro, 2007-2024
5) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2008-2024
6) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2024
7) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2017-2024
8) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2015-2024
9) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2015-2024
10) Taux des Crédits Immobiliers aux Particuliers, 2007-2024
11) Production de Crédits à l’Habitat des Particuliers en France, 2012-2024
12) Taux Directeur de la Banque Centrale Européenne, 2008-2025
13) Taux d’Inflation Annuel en France, 1991-2024
14) Tarif Réglementé de l’Électricité en France, 2012-2024
15) Tarif Réglementé du Gaz Naturel en France, 2013-2024
16) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2024
17) Cours de l’Aluminium, 2007-2024
18) Prix du Verre et Articles en Verre, 2012-2024
19) Parc de Logements en France, par Type de Logement, 2012-2023
20) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon le Statut d’Occupation, au 1er janvier 2022
21) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2012-2024
22) Transactions de Logements Anciens en France, 2007-2024
23) Évolution du Prix des Logements Anciens en France, par Type de Logement, 2007-2024
24) Évolution du Taux d’Épargne Moyen des Ménages Français, 2000-2023
25) Population en France, par Région, 2020 et 2025
26) Structure des Ménages en France, 2021
27) Taille Moyenne des Ménages par Résidence Principale en France, 1968-2021
28) Projections de la Population Française, par Groupe d’Âge, 2025-2070
29) Analyse SWOT du Marché des Vérandas en France, 2025
30) Marché des Vérandas en Aluminium en France, 2019-2024
31) Prévisions du Marché des Vérandas en Aluminium en France, 2025-2029
32) Intérêt pour la Véranda sur Internet en France, 2019-2025
33) Marché des Vérandas en Aluminium en France, par Type de Toiture, 2024
34) Marché des Vérandas en Aluminium en France, par Matériau de Remplissage en Toiture, 2024
35) Marché des Panneaux Sandwich pour Toiture de Vérandas en Aluminium en France, par Épaisseur, 2020 et 2024
36) Marché des Vérandas en Aluminium en France, par Couleur de Profilé, 2024
37) Marché des Vérandas en Aluminium en France, par Finition, 2024
38) Marché des Vérandas en Aluminium en France, par Style, 2024
39) Marché des Vérandas en Aluminium en France, par Usage, 2024
40) Marché des Vérandas en Aluminium en France, par Secteur Utilisateur et par Type de Travaux, 2024
41) Indice de Chiffre d’Affaires du Secteur de la Restauration en France, 2012-2024
42) Marché des Vérandas en Aluminium en France, par Surface, 2024
43) Évolution du Sentiment d’Insécurité au Domicile en France, 2010-2022
44) Marché des Vérandas en France, par Zone Géographique, 2024
45) Parc de Maisons en France, par Région, 2010, 2015 et 2021
46) Nombre de Logements Individuels Commencés en France, par Région, 2014-2024
47) Classement des Anciennes Régions Françaises selon l’Occurrence du Terme Véranda sur Google, 2020-2024
48) Prix des Vérandas en France, par Type et par Gamme, 2025
49) Prix de l’Aluminium et du Verre, 2019-2024
50) Structure de la Distribution de Vérandas en France, 2025
51) Distribution de Vérandas en France, par Circuit, 2024
52) Principales Enseignes de Revendeurs-Installateurs de Vérandas en France, 2025
53) Parts de Marché des Fabricants de Vérandas en France, par Type, 2024
54) Principaux Industriels Préfabricateurs de Vérandas Prêtes-à-Poser en France, 2025
55) Principaux Concepteurs-Fabricants-Installateurs Locaux/Régionaux en France, 2025
56) Parts de Marché des Principaux Industriels Préfabricateurs de Vérandas Prêtes-à-Poser en France, 2024
57) Classement des Principaux Industriels Préfabricateurs de Vérandas Prêtes-à-Poser, selon leur Dernier Chiffre d’Affaires Publié, 2024
58) Parts de Marché des Principaux Fabricants de Panneaux Sandwich pour Toiture de Véranda en France, 2024

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de Maisons en France, par Région, 2021 : Comparaison à Niveau de Population Égal
II. Construction Neuve de Logements en Régions, 2024 : Comparaison à Niveau de Population Égal
III. Données Financières d’Alu Glass, 2012-2015
IV. Données Financières de Concept Alu, 2014
V. Chiffre d’Affaires de Concept Alu, 2017-2023
VI. Chiffre d’Affaires de Concept Alu, 2017-2023
VII. Données Financières de Rénoval SA, 2014-2020
VIII. Données Financières d’Alu Rideau, 2014-2015
IX. Chiffre d’Affaires de Veranco, 2012-2023
X. Données Financières de Vie & Véranda, 2012-2023

  • Akena
  • Alu Glass
  • Concept Alu
  • Le Vérandier
  • Rénoval
  • Rideau
  • Veranco
  • Vie & Véranda
Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

Abrisud, Actuel Véranda, Advantop, AGC, Akraplast, Aliplast, Ambiance Vérandas, Amexso, Aramis, Auvergne Espace Véranda, AV Composites, Batiman, BGN, Binôme, Breiz Alu (Veranbelle), Caséo, Cathelineau Habitat,  Coublanc, Dext Habitat, Direct Véranda,  Euganea Pannelli, FBS, Fillonneau, Flandria, Grau Alu, Installux, Isosta,  Iverco, Jean Blanc, Jouve, Kawneer, Kaysersberg Plastics, Komilfo, MD Concept, Metzger, Mister Menuiserie, Pilkington, Profils Systèmes, PSI-Isosta, REV Habitat, Reynaers Partner, Sabic, Saint-Gobain Glass, Sapa, Schüco, Scintelle, Sepalumic, Socover (Véranda Charentaise), Soko, Stadur, Standing Véranda, Technal, Thermotop, Vérand’Art, Véranda Aréa, Véranda Confort, Vérandaline, Verandalys, Vérandas Beauquesne, Vérandas du Maine, Vérandas Lamour, Vérandas Plus, Véranlor, Villemin/Vélina, Willems

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