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Marché des Spas, Saunas/Hammams et Baignoires Balnéo en France

Avril 2021 / Aménagement Extérieur, Jardin / 149 pages

À partir de 1695.00 € HT

Cette étude de marché des Spas, Saunas/Hammams et Baignoires Balnéo en France analyse le marché français des Spas, Saunas/Hammams et Baignoires Balnéo en 2020, avec l’historique d’évolution de ce secteur depuis 2016 et des prévisions jusqu’en 2025. Cette étude présente également la structure de l’industrie et les profils de 20 fabricants. Par ailleurs, cette étude propose des analyses PESTEL et SWOT complètes et s’accompagne d’un fichier Excel contenant l’ensemble des données chiffrées du rapport.

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Glossaire : , , , ,
  • Courant 2021, le marché français des spas et équipements de bien-être profite d’une demande orientée nettement à la hausse. Composée des spas rigides, spas gonflables, saunas/hammams et baignoires balnéo, l’activité se trouve stimulée par la conjonction d’éléments structurels et conjoncturels. Côté structurel, le bien-être est une thématique porteuse depuis plusieurs années dans l’Hexagone, que ce soit à domicile ou en établissement non-résidentiel, la détente et la relaxation sont recherchées au quotidien. Avec la crise sanitaire débutée en 2020, la conjoncture favorise une envolée de la demande. Les Français sont restreints dans leurs voyages et leurs loisirs, bien vivre chez soi devient plus qu’une tendance, une nécessité.
  • Confrontés à une demande en plein boum, les acteurs du marché voient dans le même temps apparaître de fortes tensions sur leur outil industriel. Entre restrictions sanitaires dans les usines et pénurie de certains composants, la capacité à produire devient un enjeu central. Cet enjeu n’est pas le seul à devoir marquer ce marché. La digitalisation des circuits de distribution ou encore la démocratisation du produit (dans un contexte inflationniste) sont deux autres sujets majeurs pour l’avenir de l’activité. Aussi, l’innovation doit permettre de stimuler la demande future. Mis de côté depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19, le développement produit passera par plus d’esthétique, de personnalisation, de polyvalence et d’éco-conception.

Champ d’étude : cette étude analyse le marché des équipements de bien-être en France dans les secteurs résidentiel et non résidentiel. Un équipement de bien-être est défini comme offrant un bain chaud (d’eau ou de vapeur) artificiel à l’utilisateur. Le champ de cette étude comprend :

  • les spas traditionnels (dont les spas de nage)
  • les spas gonflables (dont les spas semi-rigides en mousse)
  • les saunas/hammams (dont les saunas infrarouges)
  • les baignoires de balnéothérapie

Hors champ d’étude : sont exclus du champ d’analyse de cette étude :

  • les piscines (hors-sol ou enterrées)
  • les baignoires classiques
  • les bains nordiques
  • les accessoires (traitement de l’eau, bâche, etc.)

Période étudiée : 2016 à 2020

Période de prévisions : 2021 à 2025

Taille de marché : correspond aux ventes d’équipements de bien-être réalisés en France par les fabricants français ainsi que les importations mais exclut les exportations (sauf indication contraire).

La taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Marché des spas et des équipements de bien-être en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (millions d’€), 2016-2025

Marché des spas et des équipements de bien-être en France, par type d’équipement, en volume et en valeur, 2016-2025 :

  • Spas
  • Saunas/hammams
  • Baignoires balnéo

Marché des spas et des équipements de bien-être en France, par secteur utilisateur, en volume et en valeur, 2016-2025 :

  • Résidentiel
  • Non résidentiel

Marché des spas en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (millions d’€), 2016-2025

Marché des spas en France, par type, en volume et en valeur, 2016-2025 :

  • Rigides
    • Traditionnels
    • Nage
  • Gonflables

Marché des spas traditionnels en France, par revêtement, en volume et en valeur, 2016-2020 :

  • Acrylique
  • Mosaïque
  • Autres (liner, PVC, pierre, polyéthylène, etc.)

Marché des spas traditionnels en France, par type d’installation, en volume, 2016-2020 :

  • Hors-sol
  • Encastré

Marché des spas traditionnels en France, par lieu d’installation, en volume, 2016-2020 :

  • Extérieur
  • Intérieur

Marché des spas traditionnels en France, par capacité, en volume et en valeur, 2016-2020 :

  • 2-3 places
  • 4-5 places
  • 6-7 places
  • 8 places et plus

Marché des spas de nage en France, par type, en volume et en valeur, 2016-2020 :

  • Monozone
  • Bizone

Marché des spas gonflables en France, par forme, en volume, 2016-2020 :

  • Rond
  • Carré
  • Octogonal

Marché des spas gonflables en France, par capacité, en volume et en valeur, 2016-2020 :

  • 2-4 places
  • 4-6 places

Marché des spas gonflables en France, par type de jet, en volume, 2016-2020 :

  • Air
  • Mixte (eau-air)

Marché des saunas/hammams en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (millions d’€), 2016-2025

Marché des saunas/hammams en France, par système de chauffage, en volume et en valeur, 2016-2025 :

  • Saunas
    • Traditionnels
    • Infrarouges
  • Hammams

Marché des saunas/hammams en France, par type, en volume et en valeur, 2016-2020 :

  • Kit
  • Sur-mesure

Marché des baignoires balnéo en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (millions d’€), 2016-2025

Marché des baignoires balnéo en France, par type de jet, en volume et en valeur, 2016-2020 :

  • Mixte
  • Eau
  • Air

Marché des baignoires balnéo en France, par forme, en volume, 2016-2020 :

  • Rectangulaire
  • Asymétrique
  • Angle
  • Ovale

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse régionale

  • Parc immobilier
    • Parc de résidences principales en France, par région, type de logement et statut d’occupation, 2017
  • Parc hôtelier
    • Parc d’hôtels en France métropolitaine, par région, 2013 et 2021

Stratégies tarifaires

  • Prix moyens des spas et des équipements de bien-être en France, par type et par gamme, 2021
    • Spas
      • Spas traditionnels
      • Spas de nage
      • Spas gonflables
    • Saunas/Hammams
      • Saunas traditionnels
      • Saunas infrarouge
      • Hammams cabine
      • Hammams maçonnés
    • Baignoires balnéo
      • Baignoires balnéo mixte
      • Baignoires balnéo eau
      • Baignoires balnéo air

Distribution

  • Distribution de spas rigides en France, par canal, 2020 (% du total en volume) :
    • Distribution spécialisée
    • Vente directe fabricant
    • Grande distribution
    • E-commerce
  • Distribution de saunas en France, par canal, 2020 (% du total en volume) :
    • Distribution spécialisée/assembleurs
    • Grande distribution
    • E-commerce
    • Vente directe fabricant
  • Distribution de baignoires balnéo en France, par canal, 2020 (% du total en volume) :
    • Distribution spécialisée
    • Grande distribution
    • E-commerce
  • Principales enseignes de distribution professionnelles spécialisées dans le sanitaire-chauffage-plomberie en France, 2021 (appartenance, enseignes réseaux)
  • Principales enseignes de distribution grand public en France (appartenance, enseignes, PDM GSB France 2018 et 2019)

Structure de l’industrie

  • Principaux fabricants de spas pour le marché français, 2021 (société, appartenance, nationalité)
  • Parts de marché des spas rigides en France, par industriel, 2020
  • Principaux fabricants de saunas pour le marché français, 2021 (société, appartenance, nationalité)
  • Principaux fabricants de baignoires balnéo pour le marché français, 2021 (société, appartenance, nationalité)

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

  • Fabricants
  • Distribution

Profil des fabricants

  • Allibert Sanitaire
  • Bestway France
  • Duravit
  • Effegibi
  • Groupe SFA (Kinedo)
  • H2Eaux/Crystal Island France
  • Harvia
  • Intex France
  • Jacuzzi Brands
    • Clairazur
    • Sundance Spas France
  • Kohler France (Jacob Delafon)
  • Poolstar
  • Procopi
  • Roca
  • TylöHelo
  • Villeroy & Boch
  • Watkins Wellness Europe (Hotspring)
  • Weka Holzbau
  • Wellis

Analyse PESTEL :

  • Politique
  • Économie
  • Immobilier
    • Parc de logements : taille et caractéristiques
    • Construction neuve de logements
    • Promotion immobilière de logements
    • Transactions de logements anciens
    • Construction neuve de bâtiments non résidentiels
  • Social
  • Environnement
  • Réglementation

Analyse SWOT du marché des spas et des équipements de bien-être en France, 2021 :

  • Moteurs
  • Freins
  • Opportunités
  • Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Segments de Marché
2.3.4 Définitions liées à la Distribution
2.3.5 Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE DE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Mesures Générales
3.1.2 Dispositifs Généraux en faveur du Bâtiment et du Logement
3.1.2.1 Loi  » ÉLAN  »
3.1.2.2 Principaux Dispositifs en faveur du Logement
3.2 Économie
3.2.1 Point de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Prix des Matières Premières
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.3.1.1 par Type de Logement
3.3.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.3.1.3 Selon la Période de Construction
3.3.1.4 Selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.3.2.2 Promotion Immobilière
3.3.3 Transactions de Logements Anciens
3.3.4 Construction Neuve de Bâtiments Non Résidentiels
3.4 Social
3.4.1 Aperçu Général
3.4.2 Population Totale
3.5 Environnement
3.6 Réglementation

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs
4.2 Freins
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille du Marché et Tendances
5.1.1 Aperçu Général, 2016-2020
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2021-2025
5.1.3 par Type d’Équipement, 2016-2020
5.1.4 Prévisions, par Type d’Équipement, 2021-2025
5.1.5 par Secteur Utilisateur, 2016-2020
5.1.6 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2021-2025
5.2 Spas
5.2.1 Aperçu Général, 2016-2020
5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2021-2025
5.2.3 par Type, 2016-2020
5.2.4 Prévisions, par Type, 2021-2025
5.2.5 Spas Rigides
5.2.5.1 par Revêtement des Spas Traditionnels, 2016-2020
5.2.5.2 par Type d’Installation des Spas Traditionnels, 2016-2020
5.2.5.3 par Lieu d’Installation des Spas Traditionnels, 2016-2020
5.2.5.4 par Capacité des Spas Traditionnels, 2016-2020
5.2.5.5 par Type de Spas de Nage, 2016-2020
5.2.6 Spas Gonflables
5.2.6.1 par Forme, 2016-2020
5.2.6.2 par Capacité, 2016-2020
5.2.6.3 par Type de Jet, 2016-2020
5.3 Saunas/Hammams
5.3.1 Aperçu Général, 2016-2020
5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2021-2025
5.3.3 par Système de Chauffage, 2016-2020
5.3.4 Prévisions, par Système de Chauffage, 2021-2025
5.3.5 par Type, 2016-2020
5.4 Baignoires Balnéo
5.4.1 Aperçu Général, 2016-2020
5.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2021-2025
5.4.3 par Type de Jet, 2016-2020
5.4.4 par Forme, 2016-2020

6. ANALYSE RÉGIONALE
6.1 Aperçu Général
6.2 Parc Immobilier
6.3 Parc Hôtelier

7. STRATÉGIES TARIFAIRES

8. DISTRIBUTION
8.1 Structure de la Distribution
8.1.1 Aperçu Général
8.1.2 Spas
8.1.3 Saunas
8.1.4 Baignoires balnéo
8.2 Enseignes et Réseaux
8.2.1 Distribution Professionnelle
8.2.2 Distribution Bricolage

9. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
9.1 Spas
9.2 Saunas/Hammams
9.3 Baignoires Balnéo

10. VIE DES ENTREPRISES
10.1 Fabricants
10.2 Distribution

11. PROFILS DES FABRICANTS
11.1 Allibert Sanitaire
11.2 Bestway France
11.3 Duravit
11.4 Effegibi
11.5 Groupe SFA (Kinedo)
11.6 H2Eaux/Crystal Island France
11.7 Harvia
11.8 Intex France
11.9 Jacuzzi Brands
11.9.1 Aperçu Général
11.9.2 Clairazur
11.9.3 Sundance Spas France
11.10 Kohler France (Jacob Delafon)
11.11 Poolstar
11.12 Procopi
11.13 Roca
11.14 TylöHelo
11.15 Villeroy & Boch
11.16 Watkins Wellness Europe (Hotspring)
11.17 Weka Holzbau
11.18 Wellis

12. INFORMATIONS
12.1 Associations Professionnelles
12.2 Magazines
12.3 Salons Professionnels
12.4 Pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Spas et des Équipements de Bien-Être en France, par Type d’Équipement, 2019-2020 : Points de Repères
2) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2013-2020
3) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, au 1er janvier 2020
4) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon le Statut d’Occupation), 2013
5) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon la Tranche d’Unité Urbaine), au 1er janvier 2020
6) Répartition du Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine selon le Statut d’Occupation, au 1er janvier 2020
7) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, selon le Statut d’Occupation (pour chaque Type de Logement), 2013
8) Répartition du Parc de Logements en France, selon la Période de Construction, 2017
9) Répartition du Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France, par Surface, 2017
10) Répartition du Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2017
11) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2000-2020
12) Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, 2015-2019
13) Transactions de Logements Anciens en France, 2004-2020
14) Mises en Chantier de Bâtiments Non Résidentiels en France, par Secteur, 2010-2020
15) Évolution du Taux d’Épargne Moyen des Ménages Français, 1990-2018
16) Population en France, par Région, 2016 et 2020
17) Structure des Ménages en France, 2016
18) Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes qui les Composent, 2016
19) Population Française, par Groupe d’Âge, 2015-2020
20) Marché des Spas et des Équipements de Bien-Être en France, 2016-2020
21) Prévisions du Marché des Spas et des Équipements de Bien-Être en France, 2021-2025
22) Marché des Spas et des Équipements de Bien-Être en France, par Type d’Équipement, en Volume, 2016-2020
23) Marché des Spas et des Équipements de Bien-Être en France par Type d’Équipement, en Valeur, 2016-2020
24) Prévisions du Marché des Spas et des Équipements de Bien-Être en France, par Type d’Équipement, en Volume, 2021-2025
25) Prévisions du Marché des Spas et des Équipements de Bien-Être en France, par Type d’Équipement, en Valeur, 2021-2025
26) Marché des Spas et des Équipements de Bien-Être en France, par Secteur Utilisateur, en Volume, 2016-2020
27) Marché des Spas et des Équipements de Bien-Être en France, par Secteur Utilisateur, en Valeur, 2016-2020
28) Prévisions du Marché des Spas et des Équipements de Bien-Être en France, par Secteur Utilisateur, en Volume, 2021-2025
29) Prévisions du Marché des Spas et des Équipements de Bien-Être en France, par Secteur Utilisateur, en Valeur, 2021-2025
30) Marché des Spas en France, 2016-2020
31) Prévisions du Marché des Spas en France, 2021-2025
32) Marché des Spas en France, par Type, en Volume, 2016-2020
33) Marché des Spas en France, par Type, en Valeur, 2016-2020
34) Prévisions du Marché des Spas en France, par Type, en Volume, 2021-2025
35) Prévisions du Marché des Spas en France, par Type, en Valeur, 2021-2025
36) Marché des Spas Traditionnels en France, par Revêtement, en Volume, 2016-2020
37) Marché des Spas Traditionnels en France, par Revêtement, en Valeur, 2016-2020
38) Marché des Spas Traditionnels en France, par Type d’Installation, 2016-2020
39) Marché des Spas Traditionnels en France, par Lieu d’Installation, 2016-2020
40) Marché des Spas Traditionnels en France, par Capacité, en Volume, 2016-2020
41) Marché des Spas Traditionnels en France, par Capacité, en Valeur, 2016-2020
42) Marché des Spas de Nage en France, par Type, en Volume, 2016-2020
43) Marché des Spas de Nage en France, par Type, en Valeur, 2016-2020
44) Marché des Spas Gonflables en France, par Forme, 2016-2020
45) Marché des Spas Gonflables en France, par Capacité, en Volume, 2016-2020
46) Marché des Spas Gonflables en France, par Capacité, en Valeur, 2016-2020
47) Marché des Spas Gonflables en France, par Type de Jet, 2016-2020
48) Marché des Saunas/Hammams en France, 2016-2020
49) Prévisions du Marché des Saunas/Hammams en France, 2021-2025
50) Marché des Saunas/Hammams en France, par Système de Chauffage, en Volume, 2016-2020
51) Marché des Saunas/Hammams en France, par Système de Chauffage, en Valeur, 2016-2020
52) Prévisions du Marché des Saunas/Hammams en France, par Système de Chauffage, en Volume, 2021-2025
53) Prévisions du Marché des Saunas/Hammams en France, par Système de Chauffage, en Valeur, 2021-2025
54) Marché des Saunas/Hammams en France, par Type, en Volume, 2016-2020
55) Marché des Saunas/Hammams en France, par Type, en Valeur, 2016-2020
56) Marché des Baignoires Balnéo en France, 2016-2020
57) Prévisions du Marché des Baignoires Balnéo en France, 2021-2025
58) Marché des Baignoires Balnéo en France, par Type de Jet, en Volume, 2016-2020
59) Marché des Baignoires Balnéo en France, par Type de Jet, en Valeur, 2016-2020
60) Marché des Baignoires Balnéo en France, par Forme, 2016-2020
61) Parc des Résidences Principales en France, par Région, Type de Logement et Statut d’Occupation, 2017
62) Parc d’Hôtels en France Métropolitaine, par Région, 2013 et 2021
63) Prix Moyens des Spas et des Équipements de Bien-Être en France, par Type et par Gamme, 2021
64) Distribution de Spas Rigides en France, par Canal, 2020
65) Distribution de Saunas en France, par Canal, 2020
66) Distribution de Baignoires Balnéo en France, par Canal, 2020
67) Principales Enseignes de Distribution Professionnelle Spécialisées dans le Sanitaire-Chauffage-Plomberie en France, 2021
68) Principales Enseignes de Distribution Grand Public en France
69) Parts de Marché des Spas Rigides en France, par Industriel, 2020
70) Données Financières d’Allibert Sanitaire, 2007-2019
71) Données Financières de Bath Distribution Sanitaire France, 2007-2019
72) Données Financières de New Bath, 2007-2019
73) Données Financières de Bath Fournitures, 2007-2019
74) Données Financières de Bestway France, 2012-2019
75) Données Financières de Duravit, 2007-2019
76) Données Financières de Société Française d’Assainissement (SFA), 2007-2019
77) Données Financières d’Aquaproduction, 2007-2019
78) Données Financières d’Europelec, 2009-2019
79) Données Financières de Sanipro, 2007-2019
80) Données Financières de SETMA Europe, 2007-2018
81) Données Financières de Techniques et Systèmes Élaborés (TSE), 2007-2019
82) Données Financières de H2Eaux, 2008-2018
83) Données Financières de Harvia, 2017-2020
84) Données Financières de Jacuzzi France, 2005-2018
85) Données Financières de Clairazur, 2005-2019
86) Données Financières de Sundance Spas France, 2010-2016
87) Données Financières de Kohler France, 2007-2019
88) Données Financières de Poolstar, 2010-2019
89) Données Financières de Procopi, 2007-2019
90) Données Financières de Roca, 2007-2018
91) Données Financières de Villeroy & Boch, 2007-2019

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Répartition du Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, selon la Période de Construction, au 1er janvier 2018
II. Parc de Logements en France : Surface Moyenne des Résidences Principales, par Type de Logement et selon le Type d’Occupant, 2011
III. Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type de Logement, 2006-2019
IV. Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers, selon le Nombre de Pièces, 2007-2019
V. Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Région, 2007-2019
VI. Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France : Comparaison à Niveau de Population Egal
VII. Ventes de Logements Neufs au Détail (ventes brutes) par les Promoteurs Immobiliers en France, 2004-2019

LISTE DES ANALYSES

1) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Secteur du Logement, 2021
2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2021
3) Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France Métropolitaine, 2008-2020
4) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2021
5) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2007-2021
6) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2007-2020
7) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2021
8) Évolution Comparée des Principales Composantes de l’Activité Immobilière Résidentielle en France, 2007-2020
9) Taille Moyenne des Ménages par Résidence Principale en France, 1968-2016
10) Analyse SWOT du Marché des Spas et des Équipements de Bien-Être en France, 2021
11) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Secteur du Logement, 2021
12) Principaux Fabricants de Spas pour le Marché Français, 2021
13) Principaux Fabricants de Saunas pour le Marché Français, 2021
14) Principaux Fabricants de Baignoires Balnéo pour le Marché Français, 2021

  • Allibert Sanitaire
  • Bestway France
  • Duravit
  • Effegibi
  • Groupe SFA (Kinedo)
  • H2Eaux/Crystal Island France
  • Harvia
  • Intex France
  • Jacuzzi Brands
    • Clairazur
    • Sundance Spas France
  • Kohler France (Jacob Delafon)
  • Poolstar
  • Procopi
  • Roca
  • TylöHelo
  • Villeroy & Boch
  • Watkins Wellness Europe (Hotspring)
  • Weka Holzbau
  • Wellis

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