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Marché des Instruments Analytiques pour la Qualité de l’Eau en France

Juin 2026 / Environnement, Urbanisme / 107 pages

À partir de 1995.00 € HT

Cette étude de marché analyse le marché des instruments analytiques pour la qualité de l’eau en France en 2025, avec l’historique d’évolution de ce secteur depuis 2021 et des prévisions jusqu’en 2030. L’étude présente également une analyse de la structure de l’industrie ainsi que les profils de 11 fabricants. Par ailleurs, cette étude propose des analyses PESTEL et SWOT complètes et s’accompagne d’un fichier Excel contenant l’ensemble des données chiffrées de l’étude.

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  • Le marché des instruments analytiques pour la qualité de l’eau en France est avant tout structuré par le renforcement continu des exigences réglementaires. L’abaissement progressif des seuils, l’élargissement des paramètres à surveiller et la transposition des directives européennes imposent aux acteurs une montée en précision, en fiabilité et en traçabilité des mesures. Dans ce contexte, le développement de polluants émergents — notamment les PFAS, les pesticides et divers micropolluants — constitue un moteur central du marché, en complexifiant durablement les besoins analytiques.
  • Le secteur municipal demeure le pilier du marché, malgré un niveau de maturité élevé. L’eau potable et l’assainissement concentrent l’essentiel des équipements installés, portés par des obligations sanitaires incompressibles et par la surveillance en continu des réseaux. Si les volumes sont freinés par un fort taux d’équipement et par les contraintes budgétaires des collectivités, la conformité réglementaire rend les investissements structurels et récurrents. Le secteur industriel, quant à lui, reste fortement orienté par la conformité réglementaire (rejets, ICPE), mais aussi par la maîtrise des procédés et la réduction des risques environnementaux, avec des besoins variables selon les filières. Les laboratoires et centres de recherche occupent un rôle plus spécifique, centré sur l’analyse de référence, la détection à très faibles concentrations et la validation des méthodes.
  • La surveillance environnementale (eaux superficielles et souterraines) bénéficie d’un renforcement des programmes de contrôle des milieux naturels et de la lutte contre les pollutions diffuses, soutenant la demande en instruments multi‑paramètres et en solutions de terrain.
  • À moyen et long terme, l’avenir du marché s’inscrit dans une croissance mesurée mais structurelle, davantage tirée par l’évolution des obligations réglementaires, l’intégration de nouveaux paramètres analytiques et la montée en puissance de la surveillance continue et connectée que par une logique de volumes.

Champ d’étude : cette étude analyse le marché des instruments analytiques pour la qualité de l’eau en France.

Parmi les instruments analytiques étudiés, on trouve :

  • les capteurs analytiques
  • les analyseurs

Hors champ d’étude : cette étude ne comprend pas :

  • les kits de tests chimiques
  • les bandes de pH
  • les réactifs
  • les instruments d’analyse microbiologique (culture, PCR)
  • les équipements de laboratoire généralistes (verrerie, balances, incubateurs)
  • les solutions de traitement de l’eau (filtration, désinfection, membranes)
  • les systèmes de pompage et de distribution d’eau
  • les capteurs non dédiés à la qualité de l’eau (pression, niveau, débit)

Période étudiée : 2021 à 2025

Période de prévisions : 2026 à 2030

Marché des instruments analytiques pour la qualité de l’eau en France, en valeur (millions d’€), 2021-2030

Marché des instruments analytiques pour la qualité de l’eau en France, par type, en valeur, 2025 :

  • Capteurs
  • Analyseurs

Marché des analyseurs pour la qualité de l’eau en France, par type, en valeur, 2025 :

  • Analyseurs mono-paramètre
  • Analyseurs multi-paramètres

Marché des instruments analytiques pour la qualité de l’eau en France, par secteur utilisateur, en valeur, 2025 :

  • Secteur municipal (eau potable, eaux usées)
  • Secteur industriel (agroalimentaire, chimie, pharmaceutique, énergie, papeterie, data centers, etc.)
  • Laboratoires
  • Agriculture et environnement
  • Autres

Marché des instruments analytiques pour la qualité de l’eau en France, par paramètre étudié, en valeur, 2025 :

  • Chlore résiduel
  • pH
  • ORP (Potentiel d’oxydoréduction)
  • Conductivité
  • Turbidité
  • COT (Carbone Organique Total)
  • Autres

Marché des instruments analytiques pour la qualité de l’eau en France, par paramètre étudié et par secteur utilisateur, % du total en volume, 2025 :

  • Chlore résiduel
    • Secteur municipal
    • Secteur industriel
    • Laboratoires
    • Agriculture et environnement
  • pH
    • Secteur municipal
    • Secteur industriel
    • Laboratoires
    • Agriculture et environnement
  • ORP
    • Secteur municipal
    • Secteur industriel
    • Laboratoires
    • Agriculture et environnement
  • Conductivité
    • Secteur municipal
    • Secteur industriel
    • Laboratoires
    • Agriculture et environnement
  • Turbidité
    • Secteur municipal
    • Secteur industriel
    • Laboratoires
    • Agriculture et environnement
  • COT
    • Secteur municipal
    • Secteur industriel
    • Laboratoires
    • Agriculture et environnement
  • Autres
    • Secteur municipal
    • Secteur industriel
    • Laboratoires
    • Agriculture et environnement

Marché des instruments analytiques pour la qualité de l’eau en France, par type d’installation, en valeur, 2025 :

  • En ligne
  • De laboratoire
  • Portable/terrain

Marché des instruments analytiques pour la qualité de l’eau en France, par type de transmission, en valeur, 2025 :

  • Numérique
  • Analogique

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Structure de l’industrie

  • Principaux acteurs du marché des instruments analytiques pour la qualité de l’eau en France, 2026 (société, groupe d’appartenance, nationalité du groupe, chiffre d’affaires)

Distribution

  • Distribution des instruments analytiques pour la qualité de l’eau en France, 2026 (% du total en volume)
  • Distribution selon le secteur utilisateur
    • Secteur municipal
    • Principaux exploitants pour la gestion de l’eau en France, 2026 (société, appartenance, nationalité du groupe)
    • Secteur industriel
    • Laboratoires

Prix

Vie des entreprises (acquisitions, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil des fabricants,

  • Endress+Hauser France
  • Hach Lange France
  • Horiba France
  • Krohne France
  • Metrohm France
  • Mettler Toledo France
  • Shimadzu France
  • Swan Instruments d’Analyse
  • Thermo Fisher Diagnostics
  • Xylem Water Solutions France
  • Yokogawa France

Analyse PESTEL :

  • Politique
  • Économie
    • Construction de locaux non-résidentiels
  • Social
  • Environnement
  • Législation

Analyse SWOT du marché des instruments analytiques pour la qualité de l’eau en France :

  • Moteurs
  • Freins
  • Opportunités
  • Menaces

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

Aqualabo, Badger Meter France, Bamo Mesures, Burkert France, CIFEC, Datalink Instruments, Hanna Instruments France, Hydreka, Jumo, Palintest, ProMinent France

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
Cadre de l’Étude
Données sur le Marché : Sources et Unités
Définitions des Instruments Analytiques pour la Qualité de l’Eau, Produits et Segments
Définitions des Paramètres Physico-Chimiques de l’Eau
Définitions des Secteurs Utilisateurs
Définitions de la Distribution
Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE DE PESTEL
3.1 Politique
Lois de Finances
Politique de l’Eau
Organismes Publics et Acteurs Institutionnels du Contrôle de l’eau en France
Principaux Plans Nationaux liés à la Qualité de l’Eau
3.2 Économie
Points de Conjoncture
Prix des Matières Premières et du Transport et Taux de Change
3.3 Construction de Locaux Non-Résidentiels
3.4 Social
3.5 Environnement
3.6 Législation
Textes Européens
Textes Nationaux

4. SWOT

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général, 2021-2025
5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
5.3 par Type, 2025
Aperçu Général, 2025
Analyseurs, par Type, 2025
5.4 par Secteur Utilisateur, 2025
5.5 par Paramètre étudié, 2025
Aperçu Général, 2025
par Paramètre étudié et par Secteur Utilisateur, 2025
5.6 par Type d’Installation, 2025
5.7 par Type de Transmission, 2025

6. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE

7. DISTRIBUTION
7.1 Aperçu Général
7.2 Distribution selon le Secteur Utilisateur

8. PRIX

9. VIE DES ENTREPRISES

10. PROFILS DES FABRICANTS
10.1 Endress+Hauser France
10.2 Hach Lange France
10.3 Horiba France
10.4 Krohne France
10.5 Metrohm France
10.6 Mettler Toledo France
10.7 Shimadzu France
10.8 Swan Instruments d’Analyse
10.9 Thermo Fisher Diagnostics
10.10 Xylem Water Solutions France
10.11 Yokogawa France

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Presse Professionnelle
11.3 Salons Professionnels
11.4 pour Aller plus Loin

Liste des Tableaux

1) Marché des instruments analytiques pour la qualité de l’eau en France, par type, 2025 : points de repères
2) Évolution annuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2025
3) Évolution trimestrielle du Produit Intérieur Brut en France, 2023-2026
4) Indice des prix à la consommation, 2016-2026
5) Taux de chômage en France métropolitaine, 2015-2025
6) Indicateur de la confiance des ménages et du climat des affaires en France, 2009-2026
7) Évolution du pouvoir d’achat par ménage en France, 2015-2025
8) Dépenses de consommation des ménages en biens manufacturés en France, 2021-2026
9) Cours euro-dollar, 2019-2026
10) Prix du baril de pétrole, 2019-2026
11) Prix du fret maritime, 2016-2026
12) Indice Title Transfer Facility (prix du gaz), 2019-2026
13) Indices des prix internationaux des matières premières importées – ensemble, 2015-2026
14) Prix du minerai de fer, 2015-2026
15) Indice de prix de production des produits de la sidérurgie et de la première transformation de l’acier, 2015-2026
16) Cours de l’aluminium, 2015-2026
17) Indice de prix de production des produits en plastique, 2015-2026
18) Indice de prix du verre et articles en verre, 2015-2026
19) Mises en chantier de locaux non-résidentiels en France, par secteur, 2015-2026
20) Analyse SWOT du marché des instruments analytiques pour la qualité de l’eau en France, 2026
21) Marché des instruments analytiques pour la qualité de l’eau en France, 2021-2025
22) Prévisions du marché des instruments analytiques pour la qualité de l’eau en France, 2026-2030
23) Marché des instruments analytiques pour la qualité de l’eau en France, par type, 2025
24) Marché des analyseurs pour la qualité de l’eau en France, par type, 2025
25) Marché des instruments analytiques pour la qualité de l’eau en France, par secteur utilisateur, 2025
26) Marché des instruments analytiques pour la qualité de l’eau en France, par paramètre étudié, 2025
27) Marché des instruments analytiques pour la qualité de l’eau en France, par paramètre étudié et par secteur utilisateur, 2025
28) Marché des instruments analytiques pour la qualité de l’eau en France, par type d’installation, 2025
29) Marché des instruments analytiques pour la qualité de l’eau en France, par type de transmission, 2025
30) Principaux acteurs du marché des instruments analytiques pour la qualité de l’eau en France, 2026
31) Distribution des instruments analytiques pour la qualité de l’eau en France, 2026
32) Principaux exploitants pour la gestion de l’eau en France, 2026

Liste des tableaux contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Données financières de Endress+Hauser France, 2016-2024
II. Données financières de Hach Lange France, 2016-2024
III. Données financières de Hach Lange Sensors SAS, 2018-2024
IV. Données financières de Horiba France, 2016-2024
V. Données financières de Krohne France, 2016-2024
VI. Données financières de Metrohm France, 2016-2024
VII. Données financières de Mettler Toledo France, 2016-2024
VIII. Données financières de Shimadzu France, 2017-2025
IX. Données financières de Swan Instruments d’Analyses, 2016-2024
X. Données financières de Thermo Fisher Diagnostics, 2016-2024
XI. Données financières de Xylem Water Solutions France SAS, 2016-2024
XII. Données financières de Yokogawa France, 2017-2025

  • Endress+Hauser France
  • Hach Lange France
  • Horiba France
  • Krohne France
  • Metrohm France
  • Mettler Toledo France
  • Shimadzu France
  • Swan Instruments d’Analyse
  • Thermo Fisher Diagnostics
  • Xylem Water Solutions France
  • Yokogawa France

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

Aqualabo, Badger Meter France, Bamo Mesures, Burkert France, CIFEC, Datalink Instruments, Hanna Instruments France, Hydreka, Jumo, Palintest, ProMinent France

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