Marché des Services de Propreté et Services Associés en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché des services de nettoyage, d’entretien et de services associés dans les secteurs résidentiel et non résidentiel.

Concernant la structure même du rapport, une première segmentation a tout d’abord été faite entre services externalisés et services internes de propreté et de services associés.

Concernant les services de propreté et de services associés externalisés, on tient compte ici de l’ensemble des services réalisés par un prestataire extérieur, quels que soient sa taille ou son statut juridique (du groupe de dimension international (FMer ou entreprise multiservices) à la TPE en passant par les entreprises de propreté locales ou régionales ; et de la SA, SARL, à la micro-entreprise en passant par le statut d’auto-entrepreneur).

Concernant les services de propreté et de services associés internalisés, on considère l’ensemble des activités de propreté et de services associés réalisés par du personnel intégré dans l’effectif de l’entreprise ou l’institution, même de façon temporaire (CDD, intérim).

Ensuite, pour les services externalisés, cette étude a été découpée selon plusieurs segmentations :

par type de service :

• nettoyage courant
• nettoyage spécialisé
• services associés (services aux bâtiments, services aux occupants)

par secteur utilisateur :

• les grands bureaux, administrations et centres d’affaires
• les parties communes d’immeubles
• les grandes surfaces commerciales
• les sites industriels, les centres de recherches et les centres logistiques
• les établissements de santé et les établissements à caractère sanitaire et social
• les hôtels, les restaurants, les établissements culturels et de loisirs
• les transports
• les établissements scolaires et universitaires
• les PME-PMI
• les autres administrations
• les agences bancaires
• les commerces

par durée de contrat :

• marchés publics
• marchés privés

par type de distribution :

• contractualisation directe
• contractualisation via un groupement d’entreprises
• contractualisation via un FMer

De la même manière, pour les services internalisés de propreté et de services associés, l’étude prend en compte la segmentation suivante :

par type de service :

• nettoyage courant
• nettoyage spécialisé
• services associés
  • services aux bâtiments
  • services aux occupants

Une analyse des attentes des consommateurs en termes de prestations de services de propreté et de nettoyage a également été faite par secteur utilisateur.

Hors champ d’étude : cette étude ne comprend pas :

• le nettoyage des voiries et des parkings en milieu urbain (excepté le nettoyage proche des bâtiments)
• la gestion des déchets urbains
• les services de nettoyage assurés par des prestataires pour le compte des particuliers à l’intérieur de leurs logements
• la gestion des déchets ménagers
• l’évacuation des eaux usées et des boues
• la réfection totale des façades des bâtiments
• les travaux de rénovation et de réfection de logements
• les travaux de rénovation et de réfection des bâtiments industriels ou tertiaires
• les travaux de peinture ou de décoration intérieure ou extérieure aux bâtiments

Période étudiée ou période analysée : 2019 à 2023 (projections pour 2023)

Période de prévisions : 2024 à 2028

Taille de marché : cette taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

La taille de marché en valeur des prestations externalisées de propreté et de services associés correspond à l’ensemble de ce qui est facturé par le prestataire à son donneur d’ordres :

• la masse salariale (taux horaire* nombre d’heures réalisées)
• les coûts de formation, de gestion, etc.
• l’équipement (son amortissement)
• la marge réalisée

Concernant le marché en valeur des prestations internalisées de propreté et de services associés, la taille de marché correspond uniquement à la masse salariale. Elle ne comprend ni l’équipement, ni la marge. Pour les années 2020 et 2021, seules sont prises en compte les heures travaillées, et non pas les heures payées dans le cadre du chômage partiel. Les frais fixes facturés par les prestataires à leurs donneurs d’ordres suite à des négociations au cas par cas sont quant à eux inclus.

À noter : les services de propreté et de services associés internalisés incluent l’ensemble des activités de propreté et de services associés réalisés par du personnel qui est un membre à part entière de l’effectif de l’entreprise, et ce, quel que soit son statut (CDI, CDD, intérim, contrat d’apprentissage, etc.).

Marché des services de propreté et services associés en France, en valeur (millions d’€), 2019-2028

Marché des services de propreté et services associés en France, par type de gestion, en valeur, 2019-2028 :

• Services externalisés
• Services internalisés

Marché des services de propreté et services associés en France, par type de service, en valeur, 2019-2028 :

• Nettoyage courant
• Nettoyage spécialisé
• Services associés
  • Dont services aux bâtiments
  • Dont services aux occupants

Marché des services de propreté et services associés en France, par secteur utilisateur, en valeur, 2019-2028 :

• Grands bureaux, administrations et centres d’affaires
• Sites industriels, centres de recherches et centres logistiques
• Grandes surfaces commerciales
• Parties communes d’immeubles
• Établissements de santé et établissements à caractère sanitaire et social
• Hôtels, restaurants, établissements culturels et de loisirs
• Transports
• Établissements scolaires et universitaires
• PME-PMI
• Autres administrations
• Agences bancaires
• Commerces

Marché des services externalisés de propreté et services associés en France, en valeur (millions d’€), 2019-2028

Marché des services externalisés de propreté et services associés en France, par type de service, en valeur, 2019-2028 :

• Nettoyage courant
• Nettoyage spécialisé
• Services associés
  • Dont services aux bâtiments
  • Dont services aux occupants

Marché des services externalisés de propreté et services associés en France, par secteur utilisateur, en valeur, 2019-2028 :

• Grands bureaux, administrations et centres d’affaires
• Sites industriels, centres de recherches et centres logistiques
• Grandes surfaces commerciales
• Parties communes d’immeubles
• Établissements de santé et établissements à caractère sanitaire et social
• Hôtels, restaurants, établissements culturels et de loisirs
• Transports
• Établissements scolaires et universitaires
• PME-PMI
• Autres administrations
• Agences bancaires
• Commerces

Marché des services externalisés de propreté et services associés en France, par durée de contrat, en volume (nombre d’années), 2018, 2021, 2022 et 2023 :

• Marchés publics
• Marchés privés

Éléments de prévisions du marché des services externalisés de propreté et services associés en France, par durée de contrat

Marché des services externalisés de propreté et services associés en France, par type de distribution, 2020 et 2023 (% du nombre total de contrats) :

• Contractualisation directe
• Contractualisation via un groupe d’entreprises
• Contractualisation via un FMer

Marché des services internalisés de propreté et services associés en France, en valeur (millions d’€), 2019-2028

Marché des services internalisés de propreté et services associés en France, par type de service, en valeur, 2019-2028 :

• Nettoyage courant
• Nettoyage spécialisé
• Services associés
  • Dont services aux bâtiments
  • Dont services aux occupants

Marché des services internalisés de propreté et services associés en France, par secteur utilisateur, en valeur, 2019-2028 :

• Grands bureaux, administrations et centres d’affaires
• Sites industriels, centres de recherches et centres logistiques
• Grandes surfaces commerciales
• Parties communes d’immeubles
• Établissements de santé et établissements à caractère sanitaire et social
• Hôtels, restaurants, établissements culturels et de loisirs
• Transports
• Établissements scolaires et universitaires
• PME-PMI
• Autres administrations
• Agences bancaires
• Commerces

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Évolution du marché : nouveaux challenges, nouveaux défis, évolution de l’offre et de la demande

• Considérations Générales
  • Covid/protocoles sanitaires
  • Une nouvelle organisation du travail
  • Des problèmes RH importants
  • Des attentes dans la gestion et l’organisation de la prestation
  • Une demande de réactivité de plus en plus importante
  • Des stratégies d’achats en mutation
  • Une recherche de prestations de qualité et responsables
  • Le bien-être au travail
• Secteur public
  • Aperçu Général
    • Freins à l’externalisation
    • Accélération de d’externalisation
    • Le service des achats de l’État : rôle et missions
    • Une nouvelle philosophie des achats
    • Délais de paiement
    • Revalorisation des contrats
  • Préfectures et grands bâtiments administratifs
  • Mairies et collectivités locales
  • Établissements scolaires et universitaires
  • Établissements de santé publics, maisons de retraire et établissements à caractère social
  • Établissements pénitentiaires
  • Sites militaires et de défense
  • Commissariats de police, gendarmeries, casernes de pompiers
• Secteur privé
  • Aperçu Général
    • Freins à l’externalisation
    • Délais de paiement
  • Grands bureaux tertiaires et sièges sociaux
  • Sites industriels
  • Grandes surfaces commerciales
  • Commerces de proximité
  • Établissements de santé privés, établissements médicaux sociaux
  • Hôtels, cafés et restaurants
  • Établissements de loisirs
  • Transports
  • Organismes financiers

Analyse régionale / tissu sectoriel

• Répartition géographique des établissements et des salariés du secteur de la propreté en France métropolitaine, par région, 2022 (nombre d’établissements et nombre de salariés)

Distribution du service de nettoyage

• Mode distribution du service nettoyage en France, 2023

Tarifs de nettoyage

• Indice des prix de marché BtoB des services de propreté, 2019-2023

Structure de l’industrie

• Chiffre d’affaires des principaux intervenants sur le marché des services de propreté et services associés en France, 2021-2022
• Nombre de défaillances des entreprises de nettoyage courant des bâtiments en France, 2019-2023

Parts de marché

• Classement des principales entreprises de services de propreté et services associés en France, 2021-2022

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profils des prestataires nationaux

• Multispécialistes et prestataires FM
  • Challancin
  • Elior Group
  • Groupe Atalian
  • Groupe Onet
  • ISS Facility Services
  • Samsic
• Spécialistes des services de propreté et des services associés
  • Groupe GSF
  • ISOR
  • OMS Synergie Group
  • STEM
  • STN

Profils des prestataires régionaux et locaux

• Île-de-France
  • Europ Net
  • La Rationnelle Nettoyage Industriel
  • SP3 Nettoyage
  • Utile et Agréable
• Nord-Est
  • A-G-Net
  • Héméra
  • Lustral
  • Netman
• Sud-Est
  • Alpes Dauphiné Nettoyage
  • Nera Propreté & Services Associés
  • Net 06 / Estra
• Nord-Ouest
  • AMS Propreté
  • Netto Décor Propreté
  • Yanet
• Sud-Ouest
  • Groupe APR

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier
  • Parc de logements : taille et caractéristiques
  • Construction neuve de logements
  • Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
  • Parc de bâtiments non-résidentiels : taille et caractéristiques
• Social
• Technologie
• Environnement
• Législation

Analyse SWOT du marché des services de propreté et services associés en France, 2023 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions liées aux Types de Services de Propreté et Services Associés
2.3.4 Définitions Générales liées au Marché du FM et de l’Externalisation
2.3.5 Définitions liées aux Prestations Multiservices
2.3.6 Définitions liées au Marché des Services de Propreté et de Services Associés
2.3.7 Définitions liées aux Différents Marchés
2.3.8 Définitions liées aux Secteurs Utilisateurs
2.4 Abréviations

3. ANALYSE DE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Aperçu Général
3.1.2 Actions, Mesures et Initiatives relatives au Marché des Services de Propreté et Services Associés
3.2 Économie
3.2.1 Points de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Prix des Matières Premières
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.3.1.1 par Type de Logement
3.3.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.3 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
3.3.4 Parc de Bâtiments Non-Résidentiels : Taille et Caractéristiques
3.3.4.1 Parc Existant, par Secteur, Aperçu Général
3.3.4.2 Parc Existant, par Secteur et par Région
3.3.4.2.1 Établissements Industriels et Assimilés
3.3.4.2.2 Exploitations Agricoles
3.3.4.2.3 Bureaux
3.3.4.2.4 Équipements Commerciaux
3.3.4.2.5 Logistique
3.3.4.2.6 Hôtellerie
3.3.4.2.7 Santé
3.3.4.2.8 Enseignement
3.4 Social
3.5 Technologie
3.6 Environnement
3.7 Législation

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs
4.2 Freins
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ DES SERVICES EXTERNALISÉS ET INTERNALISÉS DE PROPRETÉ ET SERVICES ASSOCIÉS
5.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.3 par Type de Gestion, 2019-2023
5.4 Prévisions, par Type de Gestion, 2024-2028
5.5 par Type de Service, 2019-2023
5.6 Prévisions, par Type de Service, 2024-2028
5.7 par Secteur Utilisateur, 2019-2023
5.8 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2024-2028
5.9 Taille du Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés
5.9.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.9.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.9.3 par Type de Service, 2019-2023
5.9.4 Prévisions, par Type de Service, 2024-2028
5.9.5 par Secteur Utilisateur, 2019-2023
5.9.6 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2024-2028
5.9.7 par Durée de Contrat, 2018, 2021, 2022 et 2023
5.9.8 Prévisions, par Durée de Contrat
5.9.9 par Type de Distribution, 2020 et 2023
5.10 Taille du Marché des Services Internalisés de Propreté et Services Associés
5.10.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.10.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.10.3 par Type de Service, 2019-2023
5.10.4 Prévisions, par Type de Service, 2024-2028
5.10.5 par Secteur Utilisateur, 2019-2023
5.10.6 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2024-2028

6. ÉVOLUTION DU MARCHÉ : NOUVEAUX CHALLENGES, NOUVEAUX DÉFIS, ÉVOLUTION DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE
6.1 Considérations Générales
6.2 Secteur Public
6.2.1 Aperçu Général
6.2.2 Préfectures et Grands Bâtiments Administratifs
6.2.3 Mairies et Collectivités Locales
6.2.4 Établissements Scolaires et Universitaires
6.2.5 Établissements de Santé Publics, Maisons de Retraite et Établissements à Caractère Social
6.2.6 Établissements Pénitentiaires
6.2.7 Sites Militaires et de Défense
6.2.8 Commissariats de Police, Gendarmeries, Casernes de Pompiers
6.3 Secteur Privé
6.3.1 Aperçu Général
6.3.2 Grands Bureaux Tertiaires et Sièges Sociaux
6.3.3 Sites Industriels
6.3.4 Grandes Surfaces Commerciales
6.3.5 Commerces de Proximité
6.3.6 Établissements de Santé Privés, Établissements Médicaux-Sociaux
6.3.7 Hôtels, Cafés, Restaurants
6.3.8 Établissements de Loisirs
6.3.9 Transports
6.3.10 Organismes Financiers

7. ANALYSE RÉGIONALE / TISSU SECTORIEL

8. DISTRIBUTION DU SERVICE DE NETTOYAGE

9. TARIFS DE NETTOYAGE

10. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE

11. PARTS DE MARCHÉ

12. VIE DES ENTREPRISES

13. PROFIL DES PRESTATAIRES
13.1 Prestataires Nationaux
13.1.1 Multispécialistes et Prestataires FM
13.1.1.1 Challancin
13.1.1.2 Elior Group
13.1.1.3 Groupe Atalian
13.1.1.4 Groupe Onet
13.1.1.5 ISS Facility Services
13.1.1.6 Samsic
13.1.2 Spécialistes des Services de Propreté et des Services Associés
13.1.2.1 Groupe GSF
13.1.2.2 ISOR
13.1.2.3 OMS Synergie Group
13.1.2.4 STEM
13.1.2.5 STN
13.2 Prestataires Régionaux et Locaux
13.2.1 Île-de-France
13.2.1.1 Europ Net
13.2.1.2 La Rationnelle Nettoyage Industriel
13.2.1.3 SP3 Nettoyage
13.2.1.4 Utile et Agréable
13.2.2 Nord-Est
13.2.2.1 A-G-Net
13.2.2.2 Héméra
13.2.2.3 Lustral
13.2.2.4 Netman
13.2.3 Sud-Est
13.2.3.1 Alpes Dauphiné Nettoyage
13.2.3.2 Nera Propreté & Services Associés
13.2.3.3 Net 06 / Estra
13.2.4 Nord-Ouest
13.2.4.1 AMS Propreté
13.2.4.2 Netto Décor Propreté
13.2.4.3 Yanet
13.2.5 Sud-Ouest
13.2.5.1 Groupe APR

14. INFORMATIONS
14.1 Associations Professionnelles
14.2 Magazines
14.3 Salons Professionnels
14.4 pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Services de Propreté et Services Associés en France, Points de Repères, 2022-2023
2) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, au 1er janvier 2022
3) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon le Statut d’Occupation), au 1er janvier 2022
4) Tableau : Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon la Tranche d’Unité Urbaine), au 1er janvier 2021
5) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon le Statut d’Occupation, au 1er janvier 2022
6) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2001-2023
7) Mises en Chantier de Bâtiments Non Résidentiels en France, par Secteur, 2000-2022
8) Parc Existant de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2023
9) Nombre d’Établissements dans les Secteurs de l’Industrie et de la Construction en France, par Région, 2020
10) Nombre d’Exploitations Agricoles et Surface Agricole Utilisée en France, par Spécialité, 2010 et 2020
11) Nombre d’Exploitations Agricoles et Surface Agricole Utilisée en France, par Région, 2010, 2013 et 2016
12) Surface du Parc de Bureaux en France, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2018-2022
13) Nombre d’Équipements et de Services dans le Domaine du Commerce en France, 2021
14) Nombre de Rues Commerçantes, de Centres Commerciaux et de Parcs d’Activités Commerciales en France, 2016
15) Parc d’Entrepôts ou Plateformes Logistiques de plus de 5 000 m² en France, par Catégorie de Surface, 2016
16) Offre Existante et Future d’Entrepôts dans les Principaux Marchés Locaux en France, 2021
17) Nombre d’Hôtels et de Chambres en France, par Région, 2023
18) Nombre d’Hôtels et de Chambres en France, par Type d’Établissement, 2022
19) Classement des Principaux Groupes Hôteliers en France, 2020-2021
20) Principales Enseignes des Groupes Hôteliers en France, 2018
21) Principaux Groupes de Résidences Tourisme et d’Appart’Hôtels en France, 2019
22) Nombre et Capacité d’Accueil des Établissements de Santé en France, 2013 et 2020
23) Établissements de Santé en France, par Région et par Secteur, 2021
24) Capacité des Structures d’Accueil pour Personnes Âgées en France Métropolitaine, par Type, 2016 et 2021
25) Nombre et Capacité des Structures d’Accueil pour Personnes Âgées en France Métropolitaine, par Type et par Région et Département, 2021
26) Nombre d’Établissements Scolaires du Premier Degré en France, par Type et par Secteur, 2013-2021
27) Nombre d’Établissements Scolaires du Second Degré en France, par Type, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 et 2017-2021
28) Surface Immobilière Couverte par les Établissements Publics du Second Degré en France, 2021-2022
29) Nombre d’Établissements de l’Enseignement Supérieur en France, par Type, 2005, 2010, 2015 et 2017-2021
30) Marché des Services de Propreté et Services Associés en France, 2019-2023
31) Prévisions du Marché des Services de Propreté et Services Associés en France, 2024-2028
32) Marché des Services de Propreté et Services Associés en France, par Type de Gestion, 2019-2023
33) Prévisions du Marché des Services de Propreté et Services Associés en France, par Type de Gestion, 2024-2028
34) Marché des Services de Propreté et Services Associés en France, par Type de Service, 2019-2023
35) Prévisions du Marché des Services de Propreté et Services Associés en France, par Type de Service, 2024-2028
36) Marché des Services de Propreté et Services Associés en France, par Secteur Utilisateur, 2019-2023
37) Nuitées dans l’Hôtellerie, France Métropolitaine, 2019-2023
38) Indice de Production dans la Restauration en France Métropolitaine, 2019-2023
39) Indice de Production Manufacturière en France Métropolitaine, 2019-2023
40) Nombre de Commerces d’Alimentation Générale, Supérettes, Supermarchés et Hypermarchés en France Métropolitaine, 2019-2022
41) Indice de Volume des Ventes – Commerce de Détail en Magasin non Spécialisé à Prédominance Alimentaire en France Métropolitaine, 2019-2023
42) Nombre d’Établissements Bancaires, en France Métropolitaine, 2019-2022
43) Prévisions du Marché des Services de Propreté et Services Associés en France, par Secteur Utilisateur, 2024-2028
44) Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés en France, 2019-2023
45) Prévisions du Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés en France, 2024-2028
46) Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés en France, par Type de Service, 2019-2023
47) Prévisions du Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés en France, par Type de Service, 2024-2028
48) Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés en France, par Secteur Utilisateur, 2019-2023
49) Prévisions du Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés en France, par Secteur Utilisateur, 2024-2028
50) Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés en France, par Durée de Contrat, 2018, 2021, 2022 et 2023
51) Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés en France, par Type de Distribution, 2020 et 2023
52) Marché des Services Internalisés de Propreté et Services Associés en France, 2019-2023
53) Prévisions du Marché des Services Internalisés de Propreté et Services Associés en France, 2024-2028
54) Marché des Services Internalisés de Propreté et Services Associés en France, par Type de Service, 2019-2023
55) Prévisions du Marché des Services Internalisés de Propreté et Services Associés en France, par Type de Service, 2024-2028
56) Marché des Services Internalisés de Propreté et Services Associés en France, par Secteur Utilisateur, 2019-2023
57) Prévisions du Marché des Services Internalisés de Propreté et Services Associés en France, par Secteur Utilisateur, 2024-2028
58) Répartition Géographique des Établissements et des Salariés du Secteur de la Propreté en France Métropolitaine, par Région, 2022
59) Chiffre d’Affaires des Principaux Intervenants sur le Marché des Services de Propreté et Services Associés en France, 2021-2022
60) Nombre de Défaillances des Entreprises de Nettoyage Courant des Bâtiments en France, 2019-2023
61) Classement des Principales Entreprises de Services de Propreté et Services Associés en France, 2021-2022
62) Chiffre d’Affaires Consolidé de Challancin, 2009-2022
63) Données Financières Consolidées de Guy Challancin, 2009-2022
64) Chiffre d’Affaires Consolidé d’Elior Group, 2009/2010 – 2022/2023
65) Données Financières d’Elior Services Propreté & Santé, 2010-2021
66) Données Financières d’Elior Services FM, 2010-2021
67) Chiffre d’Affaires Consolidé de Groupe Atalian, 2009-2022
68) Chiffre d’affaires Consolidé de Groupe Onet, 2009-2022
69) Chiffre d’Affaires Consolidé de GSF, 2008-2022
70) Données Financières d’ISOR, 2009-2018
71) Données Financières d’OMS Synergie IDF, 2011-2021
72) Données Financières de STEM Propreté, 2009-2022
73) Données Financières de Nettec, 2009-2022
74) Données Financières de Eurê(k) Propreté-Services, 2009-2018
75) Données Financières de STN, 2009-2021
76) Données Financières d’Europ Net II, 2010-2022
77) Données Financières de La Rationnelle Nettoyage Industriel, 2009-2022
78) Données Financières d’Utile et Agréable, 2009-2022
79) Données Financières d’A-G-Net, 2009-2022
80) Données Financières de Héméra, 2009-2022
81) Données Financières de Lustral, 2009-2022
82) Données Financières de Netman, 2009-2022
83) Données Financières d’Alpes Dauphiné Nettoyage, 2009-2022
84) Données Financières de Nera Propreté Littoral, 2010-2020
85) Données Financières de Nera Propreté Provence, 2009-2019
86) Données Financières d’Estra, 2015-2021
87) Données Financières de Net 06, 2009-2020
88) Données Financières d’AMS Propreté, 2009-2021
89) Données Financières de Netto Décor Propreté, 2009-2022
90) Données Financières de Yanet EGN, 2009-2022
91) Données Financières de Groupe APR, 2009-2022

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Récupération de la TVA sur l’Achat de Carburant, 2016-2022
II. Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France métropolitaine, selon la Période de Construction, au 1er janvier 2022
III. Effectifs Salariés dans les Secteurs de l’Industrie et de la Construction en France, par Région, 2020
IV. Nombre d’Hôtels en France, par Catégorie, 2022
V. Nombre d’Autres Hébergements Collectifs (hors hôtels et camping), par Type d’Établissement, 2023
VI. Nombre d’Hôtels de Tourisme et de Chambres en France Métropolitaine, par Catégorie, selon la Région, le Type d’Hôtel, au 1er janvier 2023
VII. Nombre d’Hôtels de Tourisme et de Chambres en France Métropolitaine, par Département, au 1er janvier 2023
VIII. Nombre d’Établissements Scolaires du Premier Degré en France, par Type et par Nombre de Classes, 2021
IX. Nombre de Classes d’Établissements Scolaires du Second Degré en France, par Type, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 et 2017-2021
X. Nombre de Collèges et Lycées en France, par Académie, 2021
XI. Répartition de la Surface des Ensembles Immobiliers du Second Degré Public en France, par Ancienneté, 2021-2022
XII. Avantages et Inconvénients des Différents Modèles d’Externalisation, 2023
XIII. Répartition Géographique des Établissements et des Salariés du Secteur du Nettoyage Courant des Bâtiments en France Métropolitaine, par Région, 2019-2022
XIV. Répartition Géographique des Établissements et des Salariés du Secteur des Autres Activités de Nettoyage des Bâtiments et du Nettoyage Industriel en France Métropolitaine, par Région, 2019-2022
XV. Répartition Géographique des Établissements et des Salariés du Secteur des Autres Activités de Nettoyage par Région, 2019-2022
XVI. Données Financières d’ISS Facility Services, 2005-2016
XVII. Données Financières d’OMS Synergie Est, 2011-2019
XVIII. Données Financières d’OMS Synergie Group, 2009-2021
XIX. Données Financières d’OMS Synergie Sud, 2011-2019
XX. Données Financières de Nera Propreté Haute-Savoie, 2009-2019
XXI. Données Financières de JCB Nettoyage, 2019-2022
XXII. Données Financières de JCR-APR, 2019-2022

LISTE DES ANALYSES

1) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2023
2) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2008-2022
3) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2022
4) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2007-2023
5) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2023
6) Analyse SWOT du Marché des Services de Propreté et Services Associés en France, 2023
7) Mode de Distribution du Service de Nettoyage en France, 2023
8) Indices des Prix de Marché BtoB des Services de Propreté, 2019-2023
9) Index Propreté, 2022-2023

Profils des prestataires nationaux

• Multispécialistes et prestataires FM
  • Challancin
  • Elior Group
  • Groupe Atalian
  • Groupe Onet
  • ISS Facility Services
  • Samsic
• Spécialistes des services de propreté et des services associés
  • Groupe GSF
  • ISOR
  • OMS Synergie Group
  • STEM
  • STN

Profils des prestataires régionaux et locaux

• Île-de-France
  • Europ Net
  • La Rationnelle Nettoyage Industriel
  • SP3 Nettoyage
  • Utile et Agréable
• Nord-Est
  • A-G-Net
  • Héméra
  • Lustral
  • Netman
• Sud-Est
  • Alpes Dauphiné Nettoyage
  • Nera Propreté & Services Associés
  • Net 06 / Estra
• Nord-Ouest
  • AMS Propreté
  • Netto Décor Propreté
  • Yanet
• Sud-Ouest
  • Groupe APR