Marché des Services de Blanchisserie-Teinturerie Industrielle en France

Cette étude s’intéresse au marché de la blanchisserie-teinturerie industrielle en France. Cette activité comprend :

• le blanchissage, le nettoyage à sec, le repassage, etc., de tous les articles d’habillement (y compris les fourrures) et de matières textiles, effectués pour le compte d’entreprises ou de détaillants
• le ramassage et la livraison du linge
• le nettoyage des tapis, des moquettes, des tentures et des rideaux, dans les locaux des clients ou non
• la fourniture, par les blanchisseries de gros de linge, de vêtements de travail et d’articles similaires
• la fourniture de service de blanchisserie-teinturerie sur site
• la fourniture de service de blanchisserie-teinturerie hors site
• la fourniture d’autres prestations associées (fourniture de gel hydroalcoolique, de papier toilette, etc.)

Cette étude a été découpée selon plusieurs segmentations :

• pour la taille de marché :
  • par secteur utilisateur :
    • CHR et loisirs
    • Santé
    • Industries, bureaux, commerces et divers
  • par type de gestion :
    • gestion externalisée
    • gestion internalisée
  • par type de gestion selon le secteur utilisateur
• pour la taille de marché des services externalisés :
  • par type de service :
    • Blanchisserie de gros
    • Location du linge
    • Autres prestations
  • par secteur utilisateur :
    • CHR et loisirs
    • Santé
    • Industries, bureaux, commerces et divers
• pour la taille de marché des services internalisés :
  • par secteur utilisateur :
    • CHR et loisirs
    • Santé
    • Industries, bureaux, commerces et divers

 Hors champ d’étude : cette étude ne comprend pas :

• la réparation et la transformation d’articles d’habillement
• les services de lavage de linge en libre-service
• les services de blanchisserie-teinturerie de détail (pressings)
• les services de propreté

Période étudiée ou période analysée : 2019 à 2024

Période de prévisions : 2025 à 2029

Taille de marché : cette taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

La taille de marché en valeur des prestations externalisées correspond à l’ensemble de ce qui est facturé par le prestataire à son donneur d’ordres, y compris la masse salariale, les coûts de formation, de gestion, etc., l’équipement (son amortissement), la marge réalisée, etc.

Concernant le marché en valeur des prestations internalisées, la taille de marché correspond uniquement à la masse salariale. Elle ne comprend ni l’équipement ni la marge.

Marché des services de blanchisserie-teinturerie industrielle en France, en valeur (millions d’€), 2019-2029

Marché des services de blanchisserie-teinturerie industrielle en France, par secteur utilisateur, en valeur, 2019-2025 :

• CHR et loisirs
• Santé
• Industries, bureaux, commerces et divers

Marché des services de blanchisserie-teinturerie industrielle en France, par type de gestion, en valeur, 2019-2029 :

• Services externalisés
• Services internalisés

Marché des services de blanchisserie-teinturerie industrielle en France, par type de gestion selon le secteur utilisateur, en valeur, 2019-2025 :

• CHR et loisirs
  • Services externalisés
  • Services internalisés
• Santé
  • Services externalisés
  • Services internalisés
• Industries, bureaux, commerces et divers
  • Services externalisés
  • Services internalisés

Marché des services externalisés de blanchisserie-teinturerie industrielle en France, en valeur (millions d’€), 2019-2029

Indice des prix à la consommation – nettoyage, réparation et location d’articles d’habillement, 2019-2024

Chiffre d’affaires – blanchisserie et teinturerie de gros, 2019-2024

Marché des services externalisés de blanchisserie-teinturerie industrielle en France, par type de service, en valeur, 2019-2029 :

• Blanchisserie de gros
• Location du linge
• Autres prestations

Marché des services externalisés de blanchisserie-teinturerie industrielle en France, par secteur utilisateur, en valeur, 2019-2025 :

• CHR et loisirs
• Santé
• Industries, bureaux, commerces et divers

Marché des services internalisés de blanchisserie-teinturerie en France, en valeur (millions d’€), 2019-2029

Marché des services internalisés de blanchisserie-teinturerie en France, par secteur utilisateur, 2019-2025

• CHR et loisirs
• Santé
• Industries, bureaux, commerces et divers

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Chiffre d’affaires – hébergements et restauration, 2019-2024

Fréquentation touristique annuelle des hébergements collectifs de tourisme en France, 2019-2023

Activité en hospitalisation complète (séjours) et partielle (journées), 2018-2022

Nombre d’entreprises dans le secteur industriel en France, 2019-2022

Analyse régionale

• Nombre d’établissements du secteur Hôtels et hébergements similaires en France métropolitaine, par région, 2019-2023 (nombre d’établissements)
• Nombre d’établissements du secteur de la Restauration traditionnelle en France métropolitaine, par région, 2019-2023
• Nombre d’établissements du secteur Activités hospitalières en France métropolitaine, par région, 2019-2023
• Nombre d’établissements du secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées en France métropolitaine, par région, 2019-2023
• Nombre d’établissements du secteur Hébergement médicalisé pour personnes handicapées en France métropolitaine, par région, 2019-2023

Structure de l’industrie

• Principaux opérateurs sur le marché des services externalisés de blanchisserie-teinturerie industrielle en France, 2022-2024 (groupe, société, chiffre d’affaires)
• Parts de marché des opérateurs sur le marché des services externalisés de blanchisserie-teinturerie industrielle en France, 2024 (% du total en volume)
• Nombre d’établissements du secteur de la blanchisserie-teinturerie de gros en France métropolitaine, par région, 2019-2023
• Nombre de salariés du secteur de la blanchisserie-teinturerie de gros en France métropolitaine, par région, 2019-2023
• Approvisionnement : fournisseurs de la chaîne de valeur (fournisseurs de produits lessiviels, d’équipements et de textiles pour blanchisseries industrielles)

Évolution du marché et nouveaux enjeux

Vie des entreprises (acquisitions, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil des prestataires :

• Anett
  • Kalhyge
• Bardusch
• Bulle de Linge
• Elis
• Georges
• Initial Textile
• Le Cercle du Propre
• Mewa
• Sdez

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier
• Social
• Technologie
• Environnement
• Législation, réglementation, normes

Analyse SWOT du marché des services de blanchisserie-teinturerie industrielle en France, 2025 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

ABS Laundry, Adelya, Alice, Alliance Laundry Systems, ALM-Halbout, Alsico, Ariane, Autoprog, Blanchisserie du Nord Est, Carmin, Cepovett, Concord Textile, Christeyns, Danube/Domus, Deren, Diversey, Ecolab, Electrolux, Eyrein Industrie, Girbau, Groupe Pierre Le Goff (PLG), HID, Jensen, Kannegiesser, Krebe-Tippo, Kreussler, Lapauw, Lavatec, Localis, Miele, Milnor, Mulliez-Flory, Nicomax, Orapi, Paredes, Pierrette TBA (Elis Lorraine), Polymark Laudry, Procter & Gamble, Régionale Location, Satel, Schulthess, Sealion, Seitz, Services Textiles (Elis Nord et Sanelis Nord), Sodilec, Standard Textile, TGL, Thermopatch, Thermotex, Thimeau, Tissco, Ubi Solutions, Werner & Mertz

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
Cadre de l’étude
Sources et Unités
Définitions liées aux Acteurs des Services de Blanchisserie-Teinturerie Industrielle
Définitions liées aux Types de Services de Blanchisserie-Teinturerie
Définitions liées aux Secteurs Utilisateurs
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
Aperçu Général
Objectif Neutralité Carbone
3.2 Économie
Points de Conjoncture
Défaillances d’Entreprises
Prix des Matières Premières et du Transport et Taux de Change
3.3 Immobilier
Construction de Locaux Non-Résidentiels
3.4 Social
3.5 Technologie
3.6 Environnement
3.7 Législation, Réglementation et Normes

4. ANALYSE SWOT

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général, 2019-2024
5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
5.3 par Secteur Utilisateur, 2019-2024
5.4 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2025
5.5 par Type de Gestion, 2019-2024
5.6 Prévisions par Type de Gestion, 2025-2029
5.7 Par Type de Gestion selon le Secteur Utilisateur, 2019-2024
5.8 Prévisions, Par Type de Gestion selon le Secteur Utilisateur, 2025
5.9 Services Externalisés
Aperçu Général, 2019-2024
Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
par Type de Service, 2019-2024
Prévisions par Type de Service, 2025-2029
par Secteur Utilisateur, 2019-2024
Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2025
5.10 Services Internalisés
Aperçu Général, 2019-2024
Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
par Secteur Utilisateur, 2019-2024
Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2025

6. ANALYSE RÉGIONALE

7. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
7.1 Aperçu Général
7.2 Entreprises du Secteur par Région
7.3 Approvisionnement : Fournisseurs de la Chaîne de Valeur

8. ÉVOLUTION DU MARCHÉ ET NOUVEAUX ENJEUX

9. VIE DES ENTREPRISES

10. PROFIL DES PRESTATAIRES
10.1 Anett
Kalhyge
10.2 Bardusch
10.3 Bulle de Linge
10.4 Elis
10.5 Georges
10.6 Initial Textile
10.7 Le Cercle du Propre
10.8 Mewa
10.9 Sdez

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Magazines
11.3 Salons Professionnels
11.4 pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Services de Blanchisserie-Teinturerie en France, Points de Repères, 2023-2024
2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2024
3) Indice des Prix à la Consommation
4) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2008-2023
5) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2024
6) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2015-2024
7) Cours Euro-Dollar, 2019-2024
8) Prix du Baril de Pétrole, 2015-2024
9) Prix du Fret Maritime, 2019-2024
10) Indice Title Transfer Facility (Prix du Gaz), 2019-2024
11) Indices des Prix Internationaux des Matières Premières Importées – Ensemble
12) Mises en Chantier de Locaux Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2000-2024
13) Projections de la Population Française, par Groupe d’Âge, 2030-2070
14) Analyse SWOT du Marché des Services de Blanchisserie-Teinturerie Industrielle en France, 2025
15) Marché des Services de Blanchisserie-Teinturerie Industrielle en France, 2019-2024
16) Prévisions du Marché des Services de Blanchisserie-Teinturerie Industrielle en France, 2025-2029
17) Marché des Services de Blanchisserie-Teinturerie Industrielle en France, par Secteur Utilisateur, 2019-2024
18) Chiffre d’Affaires – Hébergement et Restauration, 2019-2024
19) Fréquentation Touristique Annuelle des Hébergements Collectifs de Tourisme en France, 2019-2023
20) Activité en Hospitalisation Complète (séjours) et Partielle (journées), 2018-2022
21) Nombre d’Entreprises dans le Secteur Industriel en France, 2019-2022
22) Prévisions du Marché des Services de Blanchisserie-Teinturerie Industrielle en France, par Secteur Utilisateur, 2025
23) Marché des Services de Blanchisserie-Teinturerie Industrielle en France, par Type de Gestion, 2019-2024
24) Prévisions du Marché des Services de Blanchisserie-Teinturerie Industrielle en France, par Type de Gestion, 2025-2029
25) Marché des Services de Blanchisserie-Teinturerie Industrielle en France, par Type de Gestion selon le Secteur Utilisateur, 2019-2024
26) Marché des Services de Blanchisserie-Teinturerie Industrielle en France, par Type de Gestion selon le Secteur Utilisateur, 2025
27) Marché des Services Externalisés de Blanchisserie-Teinturerie Industrielle en France, 2019-2024
28) Indice des Prix à la Consommation – Nettoyage, Réparation et Location d’Articles d’Habillement, 2019-2024
29) Chiffre d’Affaires – Blanchisserie et Teinturerie de Gros, 2019-2024
30) Prévisions du Marché des Services Externalisés de Blanchisserie-Teinturerie Industrielle en France, 2025-2029
31) Marché des Services Externalisés de Blanchisserie-Teinturerie Industrielle en France, par Type de Service, 2019-2024
32) Prévisions du Marché des Services Externalisés de Blanchisserie-Teinturerie Industrielle en France, par Type de Service, 2025-2029
33) Marché des Services Externalisés de Blanchisserie-Teinturerie Industrielle en France, par Secteur Utilisateur, 2019-2024
34) Prévisions du Marché des Services Externalisés de Blanchisserie-Teinturerie Industrielle en France, par Secteur Utilisateur, 2025
35) Marché des Services Internalisés de Blanchisserie-Teinturerie en France, 2019-2024
36) Prévisions du Marché des Services Internalisés de Blanchisserie-Teinturerie en France, 2025-2029
37) Marché des Services Internalisés de Blanchisserie-Teinturerie en France, par Secteur Utilisateur, 2019-2024
38) Prévisions du Marché des Services Internalisés de Blanchisserie-Teinturerie en France, par Secteur Utilisateur, 2025
39) Nombre d’Établissements du Secteur Hôtels et Hébergements Similaires en France Métropolitaine, par Région, 2019-2023
40) Nombre d’Établissements du Secteur de la Restauration Traditionnelle en France Métropolitaine, par Région, 2019-2023
41) Nombre d’Établissements du Secteur Activités Hospitalières en France Métropolitaine, par Région, 2019-2023
42) Nombre d’Établissements du Secteur Hébergement Médicalisé pour Personnes Âgées en France Métropolitaine, par Région, 2019-2023
43) Nombre d’Établissements du Secteur Hébergement Médicalisé pour Personnes Handicapées en France Métropolitaine, par Région, 2019-2023
44) Nombre d’Établissements du Secteur Hébergement Médicalisé pour Personnes Handicapées et Autres Hébergements Médicalisés en France Métropolitaine, par Région, 2019-2023
45) Principaux Opérateurs sur le Marché des Services Externalisés de Blanchisserie-Teinturerie Industrielle en France, 2022-2024
46) Parts de Marché des Opérateurs sur le Marché des Services Externalisés de Blanchisserie-Teinturerie Industrielle en France, 2024
47) Nombre d’Établissements du Secteur de la Blanchisserie-Teinturerie de Gros en France Métropolitaine, par Région, 2019-2023
48) Nombre de Salariés du Secteur de la Blanchisserie-Teinturerie de Gros en France Métropolitaine, par Région, 2019-2023

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Données Financières d’Anett, 2024
II. Données Financières d’Anett UN, 2020-2024
III. Données Financières d’Anett DEUX, 2021-2024
IV. Données Financières d’Anett QUATRE, 2020-2024
V. Données Financières d’Anett CINQ, 2021-2024
VI. Données Financières d’Anett HUIT, 2021-2024
VII. Données Financières d’Anett NEUF, 2020-2024
VIII. Données Financières d’Anett DIX, 2020-2024
IX. Données Financières d’Anett Ardennes (DHS), 2020-2024
X. Données Financières d’Anett Centrale, 2020-2024
XI. Données Financières d’Anett et Cie, 2020-2023
XII. Données Financières d’Anett NBD, 2020-2024
XIII. Données Financières d’Anett Nord-Picardie, 2020-2024
XIV. Données Financières d’Anett Savoie, 2020-2024
XV. Données Financières de Blanchisserie Midi-Pyrénées, 2015-2024
XVI. Données Financières de Kalhyge, 2015-2023
XVII. Données Financières de Kalhyge 1, 2015-2023
XVIII. Données Financières de Bardusch, 2015-2023
XIX. Données Financières de Bardusch (TBN), 2015-2023
XX. Données Financières de Bulle de Linge, 2015-2023
XXI. Données Financières d’Elis, 2023
XXII. Données Financières d’AD3, 2015-2023
XXIII. Données Financières d’Elis Services, 2015-2023
XXIV. Données Financières de MAJ (Elis Pantin), 2015-2023
XXV. Données Financières de Pierrette TBA (Elis Lorraine), 2015-2023
XXVI. Données Financières de Régionale Location et Services Textiles (Elis Nord et Sanelis Nord), 2015-2023
XXVII. Données Financières de Thimeau, 2015-2023
XXVIII. Données Financières d’Initial (Initial Services Textiles), 2015-2023
XXIX. Données Financières de Mewa, 2015-2023
XXX. Données Financières des Principales Filiales du groupe Sdez, 2023
XXXI. Données Financières d’Alice, 2015-2023
XXXII. Données Financières d’Ariane, 2015-2023
XXXIII. Données Financières de Blanchisserie du Nord Est, 2015-2023
XXXIV. Données Financières de Carmin, 2015-2023
XXXV. Données Financières de Localis, 2015-2023
XXXVI. Données Financières de Nicomax, 2015-2023
XXXVII. Données Financières de Satel, 2015-2023
XXXVIII. Données Financières de R.A.L.S. Rhône Alpes Linge Services, 2015-2023
XXXIX. Données Financières de Blanchisserie Klein, 2017-2023
XL. Données Financières de Loca Clean Services, 2017-2023
XLI. Données Financières de Blanchisserie L’Etoile, 2016-2023
XLII. Données Financières de SA Sdez, 2015-2022

• Anett
  • Kalhyge
• Bardusch
• Bulle de Linge
• Elis
• Georges
• Initial Textile
• Le Cercle du Propre
• Mewa
• Sdez

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

ABS Laundry, Adelya, Alice, Alliance Laundry Systems, ALM-Halbout, Alsico, Ariane, Autoprog, Blanchisserie du Nord Est, Carmin, Cepovett, Concord Textile, Christeyns, Danube/Domus, Deren, Diversey, Ecolab, Electrolux, Eyrein Industrie, Girbau, Groupe Pierre Le Goff (PLG), HID, Jensen, Kannegiesser, Krebe-Tippo, Kreussler, Lapauw, Lavatec, Localis, Miele, Milnor, Mulliez-Flory, Nicomax, Orapi, Paredes, Pierrette TBA (Elis Lorraine), Polymark Laudry, Procter & Gamble, Régionale Location, Satel, Schulthess, Sealion, Seitz, Services Textiles (Elis Nord et Sanelis Nord), Sodilec, Standard Textile, TGL, Thermopatch, Thermotex, Thimeau, Tissco, Ubi Solutions, Werner & Mertz