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Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel en France

Juillet 2025 / Fournitures Professionnelles / 224 pages

À partir de 2395.00 € HT

Cette étude de marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel en France analyse le marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel en France de manière détaillée en 2024, avec l’historique d’évolution de ce secteur depuis 2019 et des prévisions jusqu’en 2029. L’étude présent également la structure de l’industrie et de la distribution ainsi que les profils de 16 fabricants et de 7 distributeurs intervenant sur le marché.

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  • Au cours de la période 2022-2024, après le bouleversement de la crise de Covid-19, les clients des fabricants de produits d’entretien à usage professionnel sont revenus à une situation quelque peu normalisée.
  • Toutefois, les problématiques inflationnistes concernant l’année 2022 et l’année 2023 ont fortement affecté ces clients, avec pour conséquence une demande pressée, que ce soit en volumes, ou en valeur. Dans un environnement marqué par des augmentations importantes des coûts de production, les industriels ont dû absorber en partie ces hausses, ne pouvant pas les réimpacter totalement, quitte à rogner sur leurs marges, parfois négatives.
  • L’impossibilité de passer l’entièreté des hausses tient notamment à une évolution paradigmatique à laquelle font face les industriels : la montée en puissance des entreprises de propreté, dont le pouvoir de négociation s’accroît au fur et à mesure de l’externalisation croissante des services de propreté.
  • En volume, le marché évolue relativement peu en 2024. Ils affichent même des niveaux inférieurs à ceux d’avant-Covid, et cela pour diverses raisons. Parmi celles-ci, citons notamment un certain détournement de la chimie par les agents de propreté, pour des raisons de qualité de l’air ou de respect de l’environnement notamment ; cela au profit des microfibres ou de l’eau ozonée, par exemple. Parmi les autres freins au développement des volumes, l’on peut citer également l’adoption toujours croissante des produits concentrés. De plus, la professionnalisation des usages fait pression sur les volumes, via l’adoption du mantra « la bonne quantité au bon endroit ». Enfin, la pratique du télétravail a affecté à la baisse une certaine partie de la demande des bureaux.
  • Côté positif, les volumes sont soutenus par une professionnalisation des achats, via notamment la diminution de la propreté internalisée, plus souvent réalisée via des produits grand public que lorsque gérée par une entreprise spécialisée. Dans la même veine positive, soulignons l’activité soutenue de certains secteurs clients, tels que le macro-secteur de la santé, ou encore la restauration et les établissements hôteliers.

Champ d’étude :

L’étude couvre ici le marché français des produits d’entretien utilisés pour le nettoyage non résidentiel – secteur privé ou secteur public – par les services externalisés de propreté et par les services de propreté internes aux établissements et institutions. La taille de marché exclut donc les ventes de produits d’entretien destinés à un usage individuel, par des particuliers. Il inclut cependant les produits utilisés par les entreprises de propreté ou les gardiens d’immeubles dans le cadre du nettoyage des parties communes d’immeubles.

La segmentation par type de services d’entretien et de nettoyage professionnel a tout d’abord été faite entre :

  • les services externalisés de propreté et de services associés : on tiendra compte ici de l’ensemble des services réalisés par un prestataire extérieur quels que soient sa taille et son statut juridique (du groupe de dimension international, à la TPE en passant par les entreprises de propreté locales ou régionales ; et de la SA, SARL, à la microentreprise en passant par le statut d’autoentrepreneur)
  • les services internes de propreté et de services associés : on considérera l’ensemble des activités de propreté et de services associés réalisés par du personnel intégré dans l’effectif de l’entreprise, même de façon temporaire (CDD, intérim)

En termes de segmentation, l’étude couvre les marchés suivants :

  • les produits d’entretien des sols
  • les produits d’entretien des surfaces et des meubles
  • les produits d’entretien du linge
  • les produits d’entretien des sanitaires
  • les produits d’entretien de la vaisselle et des cuisines
  • les produits d’hygiène corporelle
  • les produits pour la désinfection de l’air
  • les produits de diffusion de parfum et de destruction des odeurs

Pour les sols, la répartition des ventes de produits :

  • par type de sol (textiles, sols plastifiés, carreaux céramiques, sols stratifiés et parquets en bois)
  • par type de sol ET par type de substance (liquide, poudre et spray (cire pour les parquets))
  • par type d’action (détergents, désinfectants, décapants et une catégorie « autres »)
  • par secteur utilisateur (industrie, santé, bureaux-commerces, collectivités, CHR et loisirs, autres) et type de service (services externes, services internes)
  • la part du marché des produits écologiques

Pour les surfaces et les meubles :

  • par type de substance (liquide, aérosols et spray)
  • par type d’action (détergents, désinfectants et une catégorie « autres »)
  • par secteur utilisateur (industrie, santé, bureaux-commerces, collectivités, CHR et loisirs, autres) et type de service (services externes, services internes)
  • la part du marché des produits écologiques

Pour les cuisines et la vaisselle :

  • par type de substance (liquide, poudre et pastilles)
  • par type d’action (détergents, désinfectants, détartrants et dégraissants)
  • la part du marché des produits écologiques

Pour les sanitaires :

  • par type de substance (liquide, poudre et pastille)
  • par type d’action (détergents, désinfectants, détartrants et une catégorie « autres »)
  • par secteur utilisateur (industrie, santé, bureaux-commerces, collectivités, CHR et loisirs, autres) et type de service (services externes, services internes)

Pour le linge :

  • par secteur utilisateur (blanchisserie industrielle, OPL, petit professionnel)
  • puis pour la blanchisserie industrielle, les OPL et le segment des petits professionnels, par type de substance : blanchisserie industrielle et les OPL (poudre, liquide) et le segment des petits professionnels (poudre, liquide)
  • puis pour la blanchisserie industrielle et les OPL, par type (pour les liquides uniquement (les poudres contenant déjà des agents de blanchiment) (détergents/agents de blanchiment, détergents/agents de blanchiment/désinfectants), autres (incluant les assouplissants, l’amidon, les ignifugeants, etc.) ; pour le segment des petits professionnels, par type (lessives, adoucissants, désinfectants)
  • puis, pour le marché global, par secteur utilisateur (industrie, santé, bureaux-commerces, collectivités, CHR et loisirs, autres) et type de service (services externes, services internes)
  • la part du marché des produits écologiques

Pour l’hygiène corporelle :

  • par type d’action (produits nettoyants, produits désinfectants)
  • par type de substance pour les produits nettoyants (liquides, mousses, gels microbilles/pâtes)
  • par type de substance pour les produits désinfectants (liquides, mousses)
  • par secteur utilisateur (industrie, santé, bureaux-commerces, collectivités, CHR et loisirs, autres) et type de service (services externes, services internes)
  • la part du marché des produits écologiques

Pour la diffusion de parfum et la destruction des odeurs :

  • par type : diffuseurs de parfum (automatiques), sprays (manuels), aérosols, autres
  • par secteur utilisateur (industrie, santé, bureaux-commerces, collectivités, CHR et loisirs, autres)
  • la part du marché des produits écologiques

Pour la désinfection de l’air :

  • par type d’action (désinfection, diffusion de parfum et destruction des odeurs)
  • par type (désinfection par voie aérienne, aérosols, une catégorie « autres »)
  • par secteur utilisateur (industrie, santé, bureaux-commerces, collectivités, CHR et loisirs, autres)

La segmentation selon que le produit est écologique ou pas n’apparaît ici pas pertinente.

Hors champ d’étude : cette étude ne comprend pas :

  • les produits semi-finis et autres composés chimiques, tensioactifs, servant de base à la fabrication des produits d’entretien
  • les produits d’entretien ménager pour le nettoyage des maisons individuelles et des logements
  • les purificateurs d’air Grand Public à destination des maisons individuelles et des logements
  • les bougies : en effet, elles sont très peu, voire pratiquement pas utilisées dans le secteur professionnel. Dans le cas où elles le sont, c’est via l’achat en GSA ou magasin de grande consommation ; elles « sortent » alors du marché professionnel
  • les produits et consommables d’entretien comme les tampons à récurer, les lingettes, les éponges, etc.
  • les produits d’hygiène corporelle destinés à la protection du corps et des mains (ces derniers sont inclus dans les équipements de protection individuelle) et non à leur propreté ou leur décapage
  • les produits d’éradication des nuisibles (taupes, insectes (blattes, fourmis, puces, punaises de lit, guêpes, mouches, moustiques, araignées, scolopendres, scorpions, chenilles processionnaires), rongeurs (rats, souris, mulots, campagnols, etc.)
  • les services de propreté
  • les machines et équipements prévus pour l’entretien et la propreté des locaux
  • les produits destinés à l’entretien et au nettoyage des surfaces extérieures, tels que les parkings, les parcs, les trottoirs et les murs extérieurs
  • les produits de nettoyage de l’outil de production et du matériel roulant
  • l’activité des sociétés de services d’aide, de soins à domicile et de services à la personne proposant des prestations d’entretien du logement est exclue du champ d’analyse de cette étude

 Période étudiée ou période analysée : 2019 à 2024

 Période de prévisions : 2025 à 2029

Marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel en France, en valeur (millions d’€) et en volume (millions de litres ou kg), 2019-2029

Marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel en France, par type de service, en valeur, 2019-2029 :

  • Services externes
  • Services internes

Marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel en France, par type d’application, en valeur, 2019-2029 :

  • Cuisines et vaisselle
  • Sols
  • Surfaces et meubles
  • Sanitaires
  • Linge
  • Hygiène corporelle
  • Diffusion de parfum
  • Désinfection de l’air

Marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel en France, par secteur utilisateur et par type de service, en valeur, 2019-2029 :

  • Santé
    • Services externes
    • Services internes
  • Bureaux-commerces
    • Services externes
    • Services internes
  • CHR et loisirs
    • Services externes
    • Services internes
  • Industries
    • Services externes
    • Services internes
  • Collectivités
    • Services externes
    • Services internes
  • Autres
    • Services externes
    • Services internes

Marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel des cuisines et de la vaisselle en France, en valeur (millions d’€) et en volume (millions de litres ou kg), 2019-2029

Marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel des cuisines et de la vaisselle en France, par type de substance, 2020, 2022, 2024, 2025 et 2029 (% du total en valeur) :

  • Vaisselle
    • Liquide
    • Poudre
    • Pastille
  • Cuisines
    • Liquide
    • Poudre

Marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel des cuisines et de la vaisselle en France, par type d’action, en valeur, 2019-2029 :

  • Détergents (incluant les produits destinés au nettoyage des surfaces, de la plonge manuelle et automatique, au trempage)
  • Désinfectants
  • Dégraissants
  • Autres (incluant notamment les détartrants)

Marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel des cuisines et de la vaisselle en France, par secteur utilisateur et par type de service, en valeur, 2019-2029 :

  • Santé
    • Services externes
    • Services internes
  • Bureaux – commerces
    • Services externes
    • Services internes
  • CHR et loisirs
    • Services externes
    • Services internes
  • Industries
    • Services externes
    • Services internes
  • Collectivités
    • Services externes
    • Services internes
  • Autres (incluant notamment la logistique et le secteur du transport)
    • Services externes
    • Services internes

Marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel des sols en France, en valeur (millions d’€) et en volume (millions de litres ou kg), 2019-2029

Marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel des sols en France, par type de sol, en valeur, 2019-2029 :

  • Sols plastifiés
  • Carreaux céramiques
  • Sols textiles
  • Sols stratifiés
  • Parquets

Marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel des sols en France, par type de sol et par type de substance, en valeur, 2019-2029 :

  • Sols plastifiés
    • Liquide
    • Spray
  • Carreaux céramiques
    • Liquide
    • Spray
  • Sols textiles
    • Liquide
    • Poudre
    • Spray
  • Sols stratifiés
    • Liquide
    • Spray
  • Parquets
    • Liquide
    • Cire

Marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel des sols en France, par type d’action, en valeur, 2019-2029 :

  • Détergents
  • Désinfectants
  • Décapants
  • Autres (incluant les nettoyants, les vaporisateurs, les détachants, les émulsifiants, les bouche-pores, les shampoings et les nettoyants à sec)

Marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel des sols en France, par secteur utilisateur et par type de service, en valeur, 2019-2029 :

  • Santé
    • Services externes
    • Services internes
  • Bureaux – commerces
    • Services externes
    • Services internes
  • CHR et loisirs
    • Services externes
    • Services internes
  • Industries
    • Services externes
    • Services internes
  • Collectivités
    • Services externes
    • Services internes
  • Autres (incluant notamment la logistique, les parties communes d’immeubles et le secteur du transport)
    • Services externes
    • Services internes

Marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel des surfaces et des meubles en France, en valeur (millions d’€) et en volume (millions de litres ou kg), 2019-2029

Marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel des surfaces et des meubles en France, par type de substance, en valeur, 2019-2029 :

  • Liquide (spray)
  • Liquide (manuel)
  • Aérosols

Marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel des surfaces et des meubles en France, par type d’action, en valeur, 2019-2029 :

  • Détergents
  • Désinfectants
  • Autres (incluant les dégraissants, les détartrants et les dépoussiérants)

Marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel des surfaces et des meubles en France, par secteur utilisateur et par type de service, en valeur, 2019-2029 :

  • Santé
    • Services externes
    • Services internes
  • Bureaux – commerces
    • Services externes
    • Services internes
  • CHR et loisirs
    • Services externes
    • Services internes
  • Industries
    • Services externes
    • Services internes
  • Collectivités
    • Services externes
    • Services internes
  • Autres (incluant notamment la logistique, les parties communes d’immeubles et le secteur du transport)
    • Services externes
    • Services internes

Marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel des sanitaires en France, en valeur (millions d’€) et en volume (millions de litres ou kg), 2019-2029

Marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel des sanitaires en France, par type de substance, en valeur, 2019-2029 :

  • Liquide (incluant les gels)
  • Poudre
  • Pastilles

Marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel des sanitaires en France, par type d’action, en valeur, 2019-2029 :

  • Désinfectants
  • Détartrants
  • Détergents
  • Autres (incluant les déboucheurs et les dégraissants)

Marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel des sanitaires en France, par secteur utilisateur et par type de service, en valeur, 2019-2029 :

  • Santé
    • Services externes
    • Services internes
  • Bureaux – commerces
    • Services externes
    • Services internes
  • CHR et loisirs
    • Services externes
    • Services internes
  • Industries
    • Services externes
    • Services internes
  • Collectivités
    • Services externes
    • Services internes
  • Autres (incluant notamment la logistique, les parties communes d’immeubles et le secteur du transport)
    • Services externes
    • Services internes

Marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel du linge en France, en valeur (millions d’€) et en volume (millions de litres ou kg), 2019-2029

Marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel du linge en France, par secteur utilisateur, en valeur, 2019-2029 :

  • Blanchisserie industrielle
  • Petits professionnels
  • OPL (On-Premises Laundry)

Marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel du linge à destination des blanchisseries industrielles en France, par type de substance, en valeur, 2019-2029 :

  • Liquide
  • Poudre

Marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel du linge à destination des « petits professionnels » en France, par type de substance, en valeur, 2019-2029 :

  • Liquide
  • Poudre
  • Pastilles et tablettes

Marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel du linge à destination des OPL en France, par type de substance, en valeur, 2019-2029 :

  • Liquide
  • Poudre

Marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel du linge à destination des blanchisseries industrielles et des OPL en France, par type d’action, en valeur, 2019-2029 :

  • Détergents + agents de blanchiment
  • Détergents + agents de blanchiment + désinfectants
  • Autres (incluant les assouplissants, l’amidon, les ignifugeants, etc.)

Marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel du linge à destination des « petits professionnels » en France, par type d’action, en valeur, 2019-2029 :

  • Lessive
  • Adoucissants
  • Désinfectants

Marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel du linge en France, par secteur utilisateur et par type de service, en valeur, 2019-2029 :

  • Santé
    • Services externes
    • Services internes
  • Bureaux – commerces
    • Services externes
    • Services internes
  • CHR et loisirs
    • Services externes
    • Services internes
  • Industries
    • Services externes
    • Services internes
  • Collectivités
    • Services externes
    • Services internes
  • Autres (incluant la logistique et le secteur du transport)
    • Services externes
    • Services internes

Marché des produits d’hygiène corporelle à usage professionnel en France, en valeur (millions d’€) et en volume (millions de litres), 2019-2029

Marché des produits d’hygiène corporelle à usage professionnel en France, par type d’action, en valeur, 2019-2029 :

  • Produits nettoyants
  • Produits désinfectants

Marché des produits d’hygiène corporelle à usage professionnel en France (produits nettoyants), par type de substance, en valeur, 2019-2029 :

  • Liquide, crème et gel
  • Gels microbilles, pâtes
  • Mousse

Marché des produits d’hygiène corporelle à usage professionnel en France (produits désinfectants), par type de substance, en valeur, 2019-2029 :

  • Liquide, crème et gel
  • Mousse

Marché des produits d’hygiène corporelle à usage professionnel en France, par secteur utilisateur, en valeur, 2019-2029 :

  • Santé
  • Bureaux – commerces
  • CHR et loisirs
  • Industries
  • Collectivités
  • Autres (incluant notamment la logistique et le secteur du transport)

Marché des produits d’entretien professionnel pour la diffusion de parfum et la destruction des odeurs en France, en valeur (millions d’€), 2019-2029

Marché des produits d’entretien professionnel pour la diffusion de parfum et la destruction des odeurs en France, par type, en valeur, 2019-2029 :

  • Diffuseurs de parfum (automatiques)
  • Sprays (manuels)
  • Aérosols
  • Autres (incluant les destructeurs d’odeurs de différentes formes : mèches, diffuseurs instinctifs, huiles)

Marché des produits d’entretien professionnel pour la diffusion de parfum et la destruction des odeurs en France, par secteur utilisateur, en valeur, 2019-2029 :

  • Santé
  • Bureaux – Commerces
  • CHR et loisirs
  • Collectivités
  • Autres (incluant notamment les autres industries, la logistique, les parties communes d’immeubles et le secteur du transport)

Marché des produits d’entretien professionnel pour la désinfection de l’air en France, en valeur (millions d’€), 2019-2029

Marché des produits d’entretien professionnel pour la désinfection de l’air en France, par type, en valeur, 2019-2029 :

  • Désinfection par voie aérienne
  • Aérosols
  • Autres (incluant les sprays)

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Structure de l’industrie

  • Chiffre d’affaires des principaux fabricants sur le marché des produits d’entretien à usage professionnel en France, 2015-2024
  • Chiffre d’affaires des principaux distributeurs sur le marché des produits d’entretien à usage professionnel en France, 2015-2024

Distribution

  • Circuits de distribution des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel pour les services externalisés en France, 2025 (% des ventes en volume) :
    • Ventes directes
    • Négoces spécialisés
    • Cash & Carry
    • VPC
  • Circuits de distribution des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel pour les services internalisés en France, 2025 :
    • Ventes directes
    • Négoces spécialisés
    • Cash & Carry
    • VPC
    • Autres (incluant les autres négoces spécialisés)
  • Distribution des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel pour les services internalisés, par canal et par secteur utilisateur, 2024 (% des ventes en volume) : ventes directes / négoces spécialisés hygiène / Cash & Carry / VPC / autres négoces spécialisés / autres
    • Santé
    • Bureaux – Commerces
    • CHR et loisirs
    • Industries
    • Collectivités
    • Autres

Analyse régionale de la clientèle « entreprises de propreté »

  • Répartition géographique des établissements et des salariés du secteur de la propreté en France métropolitaine, 2019-2023

Parts de marché des produits « Ecolabel » ou « Ecocert », 2020, 2022 et 2024

  • Parts de marché des produits « Ecolabel » ou « Ecocert » sur le segment des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel des cuisines et de la vaisselle en France, 2020, 2022 et 2024 :
    • Produits classiques
    • Produits Ecolabel ou Ecocert
  • Parts de marché des produits « écolabel » ou « Ecocert » sur le segment des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel des sols en France, 2020, 2022 et 2024 :
    • Produits classiques
    • Produits Ecolabel ou Ecocert
  • Parts de marché des produits « Ecolabel » ou « Ecocert » sur le segment des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel des surfaces et des meubles en France, 2020, 2022 et 2024 :
    • Produits classiques
    • Produits Ecolabel ou Ecocert
  • Parts de marché des produits « Ecolabel » ou « Ecocert » sur le segment des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel des sanitaires en France, 2020, 2022 et 2024 :
    • Produits classiques
    • Produits Ecolabel ou Ecocert
  • Parts de marché des produits « Ecolabel » ou « Ecocert » sur le segment des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel du linge (segments des petits professionnels) en France, 2020, 2022 et 2024 :
    • Produits classiques
    • Produits Ecolabel ou Ecocert
  • Parts de marché des produits « Ecolabel » ou « Ecocert » sur le segment des produits d’hygiène corporelle à usage professionnel en France, 2020, 2022 et 2024 :
    • Produits classiques
    • Produits Ecolabel ou Ecocert
  • Parts de marché des produits « Ecolabel » ou « Ecocert » sur le segment des produits d’entretien professionnel pour la diffusion de parfum et la destruction des odeurs en France, 2020, 2022 et 2024 :
    • Produits classiques
    • Produits Ecolabel ou Ecocert
  • Parts de marché des produits « Ecolabel » ou « Ecocert » sur le segment des produits d’entretien professionnel pour la désinfection de l’air en France, 2020, 2022 et 2024 :
    • Produits classiques
    • Produits Ecolabel ou Ecocert

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profils des fabricants

  • Christeyns France
  • Diversey France
  • Ecolab
    • Laboratoires Anios
  • Eyrein Industrie
  • Greenspeed
  • Hydrachim
  • Kersia
    • Hypred
  • Labojal
  • MP Hygiène Manufacture de Produits d’Hygiène
  • Orapi
  • Procter & Gamble
  • SC Johnson Professional (Deb France)
  • Schülke France
  • SICO
  • Werner & Mertz France Professional

Profils des distributeurs

  • Adisco
  • Bunzl
  • Groupe Hedis
  • Groupe Pierre Le Goff
  • GEH (Groupe Europe Hygiène)
  • Heegeo
  • Paredes Distribution France

Analyse PESTEL :

  • Politique
  • Économie
  • Immobilier
  • Construction de locaux non-résidentiels
  • Législation

Analyse SWOT du marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel en France, 2025 :

  • Moteurs
  • Freins
  • Opportunités
  • Menaces

Autres sociétés, groupes et associations mentionnées dans l’étude :

Action Pin, AG France, Amazon, Atalian, Bain Capital Private Equity, Bernard France, Boma France, Bonnet Hygiène, Claude Chenu, Clermont Chimie, Comptoir Moursois de Distribution, Daugeron et Fils, Deb France, Derichebourg, Deslandes, Diffusion Insulaire Alimentaire, Dreumex, Ecover, Elior, EQT, Equipage, Gama 29, Hycodis, Hygia Concept Services, JM Bruneau, Lyreco, Manutan, Metro France, Office Dépôt, Onet, Performance Hygiène, Pollet Entretien, Prodis, Promocash, Reckitt Benckiser, Sealed Air, Siparex, Socoldis, Sodipec, Solenis, Solier, SP Hygiène, Subra, Unisvert Hygiène, Ydeo

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
Cadre de l’Étude
Sources et Unités
Définitions liées à la Segmentation par Type d’Application
Définitions liées à la Segmentation par Type de Service
Définitions liées à la Segmentation par Type de Sol
Définitions liées à la Segmentation par Type d’Action
Définitions liées à la Segmentation par Type de Substance
Définitions liées aux Secteurs Utilisateurs
Définitions liées à la Distribution
Définitions liées au Caractère Écologique des Produits
Autres Définitions liées au Secteur des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel
Définitions liées au Secteur du Bâtiment
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.2 Économie
Points de Conjoncture
3.3 Immobilier
Construction de Locaux Non-Résidentiels
3.4 Législation

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs
4.2 Freins
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille du Marché
Aperçu Général, 2019-2024
Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
par Type de Service, 2019-2024
Prévisions, par Type de Service, 2025-2029
par Type d’Application, 2019-2024
Prévisions, par Type d’Application, 2025-2029
par Secteur Utilisateur et par Type de Service, 2019-2024
Prévisions, par Secteur Utilisateur et par Type de Service, 2025-2029
5.2 Cuisines et Vaisselle
Aperçu Général, 2019-2024
Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
par Type de Substance, 2020, 2022 et 2024
Prévisions, par Type de Substance, 2025 et 2029
par Type d’Action, 2019-2024
Prévisions, par Type d’Action, 2025-2029
par Secteur Utilisateur et par Type de Service, 2019-2024
Prévisions, par Secteur Utilisateur et par Type de Service, 2025-2029
5.3 Sols
Aperçu Général, 2019-2024
Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
par Type de Sol, 2019-2024
Prévisions, par Type de Sol, 2025-2029
par Type de Sol et par Type de Substance, 2019-2024
Prévisions, par Type de Sol et par Type de Substance, 2025-2029
par Type d’Action, 2019-2024
Prévisions, par Type d’Action, 2025-2029
par Secteur Utilisateur et par Type de Service, 2019-2024
Prévisions, par Secteur Utilisateur et par Type de Service, 2025-2029
5.4 Surfaces et Meubles
Aperçu Général, 2019-2024
Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
par Type de Substance, 2019-2024
Prévisions, par Type de Substance, 2025-2029
par Type d’Action, 2019-2024
Prévisions, par Type d’Action, 2025-2029
par Secteur Utilisateur et par Type de Service, 2019-2024
Prévisions, par Secteur Utilisateur et par Type de Service, 2025-2029
5.5 Sanitaires
Aperçu Général, 2019-2024
Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
par Type de Substance, 2019-2024
Prévisions, par Type de Substance, 2025-2029
par Type d’Action, 2019-2024
Prévisions, par Type d’Action, 2025-2029
par Secteur Utilisateur et par Type de Service, 2019-2024
Prévisions, par Secteur Utilisateur et par Type de Service, 2025-2029
5.6 Linge
Aperçu Général, 2019-2024
Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
par Secteur Utilisateur, 2019-2024
Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2025-2029
par Type de Substance, 2019-2024
Prévisions, par Type de Substance, 2025-2029
par Type d’Action, 2019-2024
Prévisions, par Type d’Action, 2025-2029
par Secteur Utilisateur et par Type de Service, 2019-2024
Prévisions, par Secteur Utilisateur et par Type de Service, 2025-2029
5.7 Produits d’Hygiène Corporelle à Usage Professionnel
Aperçu Général, 2019-2024
Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
par Type d’Action, 2019-2024
Prévisions, par Type d’Action, 2025-2029
par Type de Substance, 2019-2024
Prévisions, par Type de Substance, 2025-2029
par Secteur Utilisateur, 2019-2024
Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2025-2029
5.8 Diffusion de Parfum et Destruction des Odeurs
Aperçu Général, 2019-2024
Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
par Type, 2019-2024
Prévisions, par Type, 2025-2029
par Secteur Utilisateur, 2019-2024
Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2025-2029
5.9 Désinfection de l’Air
Aperçu Général, 2019-2024
Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
par Type, 2019-2024
Prévisions, par Type, 2025-2029

6. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE

7. DISTRIBUTION

8. ANALYSE RÉGIONALE DE LA CLIENTÈLE « ENTREPRISE DE PROPRETÉ »

9. PARTS DE MARCHÉ DES PRODUITS « ECOLABEL » OU « ECOCERT », 2020, 2022 ET 2024
9.1 Cuisines et Vaisselle
9.2 Sols
9.3 Surfaces et Meubles
9.4 Sanitaires
9.5 Linge
9.6 Produits d’Hygiène Corporelle
9.7 Diffusion de Parfum et Destruction des Odeurs
9.8 Désinfection de l’Air

10. VIE DES ENTREPRISES

11. PROFILS DES FABRICANTS
11.1 Christeyns France
11.2 Diversey France
11.3 Ecolab
Ecolab
Laboratoires Anios
11.4 Eyrein Industrie
11.5 Greenspeed
11.6 Hydrachim
11.7 Kersia
Aperçu Général
Hypred
11.8 Labojal
11.9 MP Hygiène Manufacture de Produits d’Hygiène
11.10 Orapi
11.11 Procter & Gamble
11.12 SC Johnson Professional (Deb France)
11.13 Schülke France
11.14 SICO
11.15 Werner & Mertz France Professional

12. PROFILS DES DISTRIBUTEURS SPÉCIALISÉS
12.1 Adisco
12.2 Bunzl
Aperçu Général
Groupe Hedis
Groupe Pierre Le Goff
12.3 GEH (Groupe Europe Hygiène)
12.4 Heegeo
12.5 Paredes Distribution France

13. INFORMATIONS
13.1 Associations Professionnelles
13.2 Presse Professionnelle
13.3 Salons Professionnels
13.4 Pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel en France, 2024
2) Évolution Annuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2024
3) Évolution Mensuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2023-2024
4) Indice des prix à la consommation, 2015-2025
5) Taux de chômage en France métropolitaine, 2008-2025
6) Indicateur de la confiance des ménages et du climat des affaires en France, 2009-2025
7) Mises en chantier de locaux non-résidentiels en France, par secteur, 2009-2025
8) Analyse SWOT du Marché des Produits d’Entretien de Nettoyage Professionnel en France, 2025
9) Indice de Production dans les Services – Restauration, 2019‑2025
10) Nombre de Nuitées dans l’Hôtellerie, 2019-2024
11) Indice de Production dans les Services – Blanchisserie et Teinturerie en France, 2019-2025
12) Recours au Télétravail en France, 2019‑2023
13) Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel en France, 2019-2024
14) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel en France, 2025-2029
15) Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel en France, par Type de Service, 2019-2024
16) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel en France, par Type de Service, 2025-2029
17) Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel en France, par Type d’Application, 2019-2024
18) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel en France, par Type d’Application, 2025-2029
19) Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel en France, par Secteur Utilisateur et par Type de Service, 2019-2024
20) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel en France, par Secteur Utilisateur et par Type de Service, 2025-2029
21) Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Cuisines et de la Vaisselle en France, 2019-2024
22) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Cuisines et de la Vaisselle en France, 2025-2029
23) Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Cuisines et de la Vaisselle en France, par Type de Substance, 2020, 2022 et 2024
24) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Cuisines et de la Vaisselle en France, par Type de Substance, 2025 et 2029
25) Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Cuisines et de la Vaisselle en France, par Type d’Action, 2019-2024
26) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Cuisines et de la Vaisselle en France, par Type d’Action, 2025-2029
27) Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Cuisines et de la Vaisselle en France, par Secteur Utilisateur et par Type de Service, 2019-2024
28) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Cuisines et de la Vaisselle en France, par Secteur Utilisateur et par Type de Service, 2025-2029
29) Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Sols en France, 2019-2024
30) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Sols en France, 2025-2029
31) Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Sols en France, par Type de Sol, 2019-2024
32) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Sols en France, par Type de Sol, 2025-2029
33) Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Sols en France, par Type de Sol et par Type de Substance, 2019-2024
34) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Sols en France, par Type de Sol et par Type de Substance, 2025-2029
35) Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Sols en France, par Type d’Action, 2019-2024
36) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Sols en France, par Type d’Action, 2025-2029
37) Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Sols en France, par Secteur Utilisateur et par Type de Service, 2019-2024
38) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Sols en France, par Secteur Utilisateur et par Type de Service, 2025-2029
39) Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Surfaces et des Meubles en France, 2019-2024
40) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Surfaces et des Meubles en France, 2025-2029
41) Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Surfaces et des Meubles en France, par Type de Substance, 2019-2024
42) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Surfaces et des Meubles en France, par Type de Substance, 2025-2029
43) Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Surfaces et des Meubles en France, par Type d’Action, 2019-2024
44) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Surfaces et des Meubles en France, par Type d’Action, 2025-2029
45) Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Surfaces et des Meubles en France, par Secteur Utilisateur et par Type de Service, 2019-2024
46) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Surfaces et des Meubles en France, par Secteur Utilisateur et par Type de Service, 2025-2029
47) Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Sanitaires en France, 2019-2024
48) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Sanitaires en France, 2025-2029
49) Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Sanitaires en France, par Type de Substance, 2019-2024
50) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Sanitaires en France, par Type de Substance, 2025-2029
51) Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Sanitaires en France, par Type d’Action, 2019-2024
52) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Sanitaires en France, par Type d’Action, 2025-2029
53) Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Sanitaires en France, par Secteur Utilisateur et par Type de Service, 2019-2024
54) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Sanitaires en France, par Secteur Utilisateur et par Type de Service, 2025-2029
55) Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel du Linge en France, 2019-2024
56) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel du Linge en France, 2025-2029
57) Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel du Linge en France, par Secteur Utilisateur, 2019-2024
58) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel du Linge en France, par Secteur Utilisateur, 2025-2029
59) Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel du Linge à Destination des Blanchisseries Industrielles en France, par Type de Substance, 2019-2024
60) Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel du Linge à Destination des « Petits Professionnels » en France, par Type de Substance, 2019-2024
61) Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel du Linge à Destination des OPL en France, par Type de Substance, 2019-2024
62) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel du Linge à Destination des Blanchisseries Industrielles en France, par Type de Substance, 2025-2029
63) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel du Linge à Destination des « Petits Professionnels » en France, par Type de Substance, 2025-2029
64) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel du Linge à Destination des OPL en France, par Type de Substance, 2025-2029
65) Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel du Linge à Destination des Blanchisseries Industrielles et des OPL en France, par Type d’Action, 2019-2024
66) Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel du Linge à Destination des « Petits Professionnels » en France, par Type d’Action, 2019-2024
67) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel du Linge à Destination des Blanchisseries Industrielles et des OPL en France, par Type d’Action, 2025-2029
68) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel du Linge à Destination des « Petits Professionnels » en France, par Type d’Action, 2025-2029
69) Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel du Linge en France, par Secteur Utilisateur et par Type de Service, 2019-2024
70) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel du Linge en France, par Secteur Utilisateur et par Type de Service, 2025-2029
71) Marché des Produits d’Hygiène Corporelle à Usage Professionnel en France, 2019-2024
72) Prévisions du Marché des Produits d’Hygiène Corporelle à Usage Professionnel en France, 2025-2029
73) Marché des Produits d’Hygiène Corporelle à Usage Professionnel en France, par Type d’Action, 2019-2024
74) Prévisions du Marché des Produits d’Hygiène Corporelle à Usage Professionnel en France, par Type d’Action, 2025-2029
75) Marché des Produits d’Hygiène Corporelle à Usage Professionnel en France (Produits Nettoyants), par Type de Substance, 2019-2024
76) Marché des Produits d’Hygiène Corporelle à Usage Professionnel en France (Produits Désinfectants), par Type de Substance, 2019-2024
77) Prévisions du Marché des Produits d’Hygiène Corporelle à Usage Professionnel en France (Produits Nettoyants), par Type de Substance, 2025-2029
78) Prévisions du Marché des Produits d’Hygiène Corporelle à Usage Professionnel en France (Produits Désinfectants), par Type de Substance, 2025-2029
79) Marché des Produits d’Hygiène Corporelle à Usage Professionnel en France, par Secteur Utilisateur, 2019-2024
80) Prévisions du Marché des Produits d’Hygiène Corporelle à Usage Professionnel en France, par Secteur Utilisateur, 2025-2029
81) Marché des Produits d’Entretien Professionnel pour la Diffusion de Parfum et la Destruction des Odeurs en France, 2019-2024
82) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien Professionnel pour la Diffusion de Parfum et la Destruction des Odeurs en France, 2025-2029
83) Marché des Produits d’Entretien Professionnel pour la Diffusion de Parfum et la Destruction des Odeurs en France, par Type, 2019-2024
84) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien Professionnel pour la Diffusion de Parfum et la Destruction des Odeurs en France, par Type, 2025-2029
85) Marché des Produits d’Entretien Professionnel pour la Diffusion de Parfum et la Destruction des Odeurs en France, par Secteur Utilisateur, 2019-2024
86) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien Professionnel pour la Diffusion de Parfum et la Destruction des Odeurs en France, par Secteur Utilisateur, 2025-2029
87) Marché des Produits d’Entretien Professionnel pour la Désinfection de l’Air en France, 2019-2024
88) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien Professionnel pour la Désinfection de l’Air en France, 2025-2029
89) Marché des Produits d’Entretien Professionnel pour la Désinfection de l’Air en France, par Type, 2019-2024
90) Prévisions du Marché des Produits d’Entretien Professionnel pour la Désinfection de l’Air en France, par Type, 2025-2029
91) Chiffre d’Affaires des Principaux Fabricants sur le Marché des Produits d’Entretien à Usage Professionnel en France, 2025
92) Chiffre d’Affaires des Principaux Distributeurs sur le Marché des Produits d’Entretien à Usage Professionnel en France, 2025
93) Circuits de Distribution des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel pour les Services Externalisés en France, 2025
94) Circuits de Distribution des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel pour les Services Internalisés en France, 2025
95) Distribution des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel pour les Services Internalisés, par Canal et par Secteur Utilisateur, 2024
96) Répartition Géographique des Établissements et des Salariés du Secteur de la Propreté en France Métropolitaine, 2019-2023
97) Parts de Marché des Produits « Ecolabel » ou « Ecocert » sur le Segment des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Cuisines et de la Vaisselle en France, 2020, 2022 et 2024
98) Parts de Marché des Produits « Ecolabel » ou « Ecocert » sur le Segment des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Sols en France, 2020, 2022 et 2024
99) Parts de Marché des Produits « Ecolabel » ou « Ecocert » sur le Segment des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Surfaces et des Meubles en France, 2020, 2022 et 2024
100) Parts de Marché des Produits « Ecolabel » ou « Ecocert » sur le Segment des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Sanitaires en France, 2020, 2022 et 2024
101) Parts de Marché des Produits « Ecolabel » ou « Ecocert » sur le Segment des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel du Linge (Segment des Petits Professionnels) en France, 2020, 2022 et 2024
102) Parts de Marché des Produits « Ecolabel » ou « Ecocert » sur le Segment des Produits d’Hygiène Corporelle à Usage Professionnel en France, 2020, 2022 et 2024
103) Parts de Marché des Produits « Ecolabel » ou « Ecocert » sur le Segment des Produits d’Entretien Professionnel pour la Diffusion de Parfum et la Destruction des Odeurs en France, 2020, 2022 et 2024
104) Parts de Marché des Produits « Ecolabel » ou « Ecocert » sur le Segment des Produits d’Entretien Professionnel pour la Désinfection de l’Air en France, 2020, 2022 et 2024

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage Professionnel des Sols en France, par Type de Substance et par Type de Sols, 2019-2029
II. Données Financières de Christeyns Food Hygiène, 2010-2019
III. Données Financières de Christeyns France, 2010-2023
IV. Données Financières de Diversey France, 2010-2023
V. Données Financières d’Ecolab Production France, 2010-2023
VI. Données Financières d’Ecolab SNC, 2010-2023
VII. Données Financières de Laboratoires Anios, 2016-2023
VIII. Données Financières d’Eyrein Industrie, 2010-2020
IX. Données Financières de Hydrachim, 2010-2023
X. Données Financières de Hypred, 2017-2023
XI. Données Financières de Hypred Distribution, 2017-2023
XII. Données Financières de Labojal, 2010-2023
XIII. Données Financières de MP Hygiène Manufacture de Produits d’Hygiène, 2015-2023
XIV. Données Financières de Laboratoire Prodene Klint, 2010-2022
XV. Données Financières de Orapi, 2010-2023
XVI. Données Financières de Orapi Hygiène, 2010-2023
XVII. Données Financières de Procter & Gamble Amiens, 2010-2024
XVIII. Données Financières de Procter & Gamble France, 2010-2024
XIX. Données Financières de SC Johnson Professional, 2010-2023
XX. Données Financières de Schülke France, 2010-2023
XXI. Données Financières de SICO, 2010-2023
XXII. Données Financières de Werner & Mertz France Professional, 2010-2023
XXIII. Données Financières de Pierre Le Goff, 2010-2023
XXIV. Données Financières de Groupe Pierre Le Goff Nord-Est, 2010-2019
XXV. Données Financières de Paredes Distribution France, 2010-2022

Profils des fabricants

  • Christeyns France
  • Diversey France
  • Ecolab
    • Laboratoires Anios
  • Eyrein Industrie
  • Greenspeed
  • Hydrachim
  • Kersia
    • Hypred
  • Labojal
  • MP Hygiène Manufacture de Produits d’Hygiène
  • Orapi
  • Procter & Gamble
  • SC Johnson Professional (Deb France)
  • Schülke France
  • SICO
  • Werner & Mertz France Professional

Profils des distributeurs

  • Adisco
  • Bunzl
  • Groupe Hedis
  • Groupe Pierre Le Goff
  • GEH (Groupe Europe Hygiène)
  • Heegeo
  • Paredes Distribution France

Autres sociétés, groupes et associations mentionnées dans l’étude :

Action Pin, AG France, Amazon, Atalian, Bain Capital Private Equity, Bernard France, Boma France, Bonnet Hygiène, Claude Chenu, Clermont Chimie, Comptoir Moursois de Distribution, Daugeron et Fils, Deb France, Derichebourg, Deslandes, Diffusion Insulaire Alimentaire, Dreumex, Ecover, Elior, EQT, Equipage, Gama 29, Hycodis, Hygia Concept Services, JM Bruneau, Lyreco, Manutan, Metro France, Office Dépôt, Onet, Performance Hygiène, Pollet Entretien, Prodis, Promocash, Reckitt Benckiser, Sealed Air, Siparex, Socoldis, Sodipec, Solenis, Solier, SP Hygiène, Subra, Unisvert Hygiène, Ydeo

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