Marché des Équipements Domestiques de Chauffage Central en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français des équipements (générateurs et émetteurs) entrant dans la composition d’une installation domestique de chauffage central, incluant :

• les chaudières fonctionnant au gaz ou au fioul
• les chaudières biomasse (à granulés de bois, à bois-bûches…)
• les pompes à chaleur air/eau et géothermiques
• les pompes à chaleur hybrides (c’est-à-dire des installations hybrides, associant une chaudière gaz ou fioul et une pompe à chaleur)
• les radiateurs eau chaude
• les sèche-serviettes électriques, eau-chaude et mixtes
• les installations de surfaces chauffantes-rafraîchissantes hydrauliques (soit principalement des installations de plancher chauffant et, par extension, celles de plafond chauffant et de murs chauffants)

On s’intéresse uniquement aux équipements à usage individuel/domestique, qu’ils soient installés dans des logements (maisons ou appartements) ou, au besoin, dans des locaux non-résidentiels. Ainsi, parmi les générateurs, seules sont considérées :

• les chaudières gaz ou fioul d’une puissance inférieure à 70 kW
• les chaudières biomasse d’une puissance inférieure à 36 kW
• les pompes à chaleur d’une puissance inférieure à 50 kW

La taille de marché correspond aux ventes réalisées en France métropolitaine par les fabricants français ou étrangers (ce qui inclut les importations mais exclut les exportations).

On se rapporte aux ventes réalisées par les fabricants (ventes sell-in).

Période étudiée : 2019 à 2025

Période de prévisions : 2026 à 2029

Hors champ d’étude : sont exclus du champ d’analyse de cette étude :

• les chaudières et pompes à chaleur de moyenne ou grande puissance, destinées à répondre aux besoins des secteurs de l’habitat collectif, du tertiaire ou des industries
• les chaudières fonctionnant à l’électricité
• les pompes à chaleur fonctionnant au gaz naturel (que l’on retrouve parfois dans le secteur tertiaire)
• les réseaux de chaleur urbains. Les émetteurs de chauffe reliés à un réseau de chauffage urbain sont en revanche inclus dans la taille de marché

Quant aux équipements suivants, ils font l’objet d’une étude séparée :

• les pompes à chaleur air/air
• les appareils fixes de chauffage électrique effet joule (convecteurs, panneaux rayonnants, radiateurs à inertie/chaleur douce) et systèmes de plancher rayonnant électrique (PRE)
• les appareils indépendants de chauffage au bois (poêles, foyers fermés, inserts)
• les équipements de production d’eau chaude sanitaire : chauffe-eau électriques, chauffe-bains gaz, chauffe-eau solaires, chauffe-eau thermodynamiques

Marché des chaudières gaz et fioul < 70 kW en France, par type de chaudière, en volume (nombre de chaudières), 2019-2029 :

• Chaudières murales gaz < 70 kW
• Chaudières sol < 70 kW :
  • Gaz
  • Fioul
  • Nues (sans brûleur)

Marché des chaudières gaz et fioul < 70 kW en France, par fonction, en volume (nombre de chaudières), 2019-2023 :

• Chaudières murales gaz :
  • Double service
  • Simple service
• Chaudières sol gaz :
  • Double service
  • Simple service
• Chaudières sol fioul :
  • Double service
  • Simple service
• Chaudières sol nues :
  • Double service
  • Simple service

Marché des chaudières gaz murales < 70 kW en France, par mode de production d’ECS, en volume, 2023 :

• Double service (ECS intégrée) :
  • Stockage tampon < 20 litres (micro-accumulation)
  • Ballon ECS intégré > 20 litres (accumulation)
  • À production d’ECS instantanée
• Simple service (chauffage seul)

Avantages et inconvénients des différents types de chaudières gaz murales double service

Marché des chaudières gaz et fioul < 70 kW en France, par type de technologie, 2019-2024 (% du nombre total de chaudières vendues) :

• Chaudières murales gaz :
  • Condensation
  • Non condensation
• Chaudières sol gaz :
  • Condensation
  • Non condensation
• Chaudières sol fioul :
  • Condensation
  • Non condensation
• Chaudières sol fioul + sol nues :
  • Condensation
  • Non condensation + sol nues

Marché des chaudières biomasse en France, par type, en volume (nombre de chaudières), 2019-2026

• Chaudières à granulés
• Chaudières à bois-bûches
• Chaudières bi-énergie
• Chaudières à plaquettes ou à céréales

Évolution comparée des prix des granulés de bois en vrac et du fioul domestique en France, 2013-2025

Marché des PAC air/eau en France, en volume (nombre de PAC), 2019-2029

Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par type de technologie, en volume, 2019-2025 :

• PAC air/eau bibloc
• PAC air/eau monobloc

Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par catégorie de puissance (% du total en volume), 2023 et 2024 :

• ≤ 6 kW
• 6 < P ≤ 10 kW
• 10 < P ≤ 15 kW
• 15 < P ≤ 20 kW
• 20 < P ≤ 30 kW
• 30 < P ≤ 50 kW
• > 50 kW

Marché des pompes à chaleur air/eau en France, part des modèles avec ECS intégrée, en volume, 2019-2024 :

• ECS intégrée
• Autres

Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par type de travaux, en volume, 2019-2024 :

• Rénovation (1^ère installation ou remplacement dans un logement existant)
• Construction neuve

Marché des PAC géothermiques en France, en volume (nombre de PAC), 2019-2024

Marché des PAC hybrides en France, en volume (nombre de systèmes), 2019-2025

Marché des radiateurs eau chaude en France, en volume (nombre de radiateurs), 2019-2025

Marché des radiateurs eau chaude en France, par type, en volume, 2024 :

• Radiateurs acier panneau
• Radiateurs décoratifs
• Radiateurs aluminium
• Radiateurs fonte
• Radiateurs plissés

Marché des sèche-serviettes en France, par type, en volume (nombre de sèche-serviettes), 2019-2024 :

• Sèche-serviettes électriques
• Sèches-serviettes eau chaude ou mixtes

Marché des surfaces chauffantes-rafraîchissantes hydrauliques en France, en volume (millions de m² de surface chauffée), 2019-2029

Marché des surfaces chauffantes-rafraîchissantes hydrauliques en France, par application, en volume, 2024 :

• Plancher chauffant
• Plafond chauffant
• Murs chauffants

Marché du plancher chauffant hydraulique en France, par type de dalle isolante, 2024 (% du volume de dalles installées) :

• Dalles planes polyuréthane (PU)
• Dalles à plots polystyrène expansé (PSE)
• Dalles planes à polystyrène expansé (PSE)
• Dalles planes à base de laine de roche

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Parc existant : Part de marché des modes/énergies de chauffage

Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par énergie de chauffage, 1990, 2000, 2010, 2015, 2020 et 2023 (% du nombre total de logements) :

• Maisons individuelles :
  • Électricité (dont PAC)
  • Gaz de ville
  • Charbon bois
  • Fioul
  • GPL
  • Autres
• Appartements en chauffage individuel :
  • Électricité (dont PAC)
  • Gaz de ville
  • Fioul
  • Charbon bois
  • GPL
  • Autres
• Appartements en chauffage collectif :
  • Gaz de ville
  • Chauffage urbain
  • Fioul
  • Charbon bois
  • GPL

Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par énergie de chauffage, selon la période de construction du logement, 2023 (milliers de logements) :

• Maisons individuelles :
  • Électricité :
    • Électricité (hors PAC)
    • Électricité PAC
  • Gaz de ville
  • Charbon bois
  • Fioul
  • GPL
  • Autres
• Appartements en chauffage individuel :
  • Électricité :
    • Électricité (hors PAC)
    • Électricité PAC
  • Gaz de ville
  • Fioul
  • Charbon bois
  • GPL
  • Autres
• Appartements en chauffage collectif :
  • Gaz de ville
  • Chauffage urbain
  • Fioul
  • Charbon bois
  • GPL

Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par énergie de chauffage, 2016-2023 (milliers de logements et millions de m²) :

• Appartements (chauffage individuel ou collectif)
  • Autres énergies
  • Bois
  • Chauffage urbain
  • Électricité (hors PAC)
  • Électricité PAC
  • Fioul
  • Gaz naturel
  • GPL
• Maisons individuelles
  • Autres énergies
  • Bois
  • Électricité (hors Pompe à chaleur)
  • Électricité Pompe à chaleur
  • Fioul
  • Gaz naturel
  • GPL

Part des différentes énergies de chauffage dans les logements neufs, par type de logement (maisons isolées, maisons groupées, logements collectifs), 2023 (% du nombre total de logements) :

• PAC air/eau
• PAC air/air
• PAC géothermiques
• PAC hybride
• Électricité effet joule
• Gaz naturel
• Chauffage urbain
• Chauffage au bois
• GPL

Part des différents systèmes de chauffage dans les logements neufs RE 2020, par type de logement (maisons individuelles et accolées, logements collectifs), 2023 (% du nombre de bâtiments) :

• PAC air/eau
• PAC air/air
• PAC eau/eau
• PAC hybride
• Électricité effet joule
• Chaudière gaz naturel
• Poêle / insert à granulés de bois
• Chaudière à granulés de bois
• Réseau de chaleur urbain
• Autres

Ensemble des résidences principales neuves en France métropolitaine, par énergie principale de chauffage, 2017-2023 (nombre de logements, millions de m²) :

• Appartements
  • Autres énergies
  • Bois
  • Chauffage urbain
  • Electricité (hors PAC)
  • Electricité PAC
  • Fioul
  • Gaz naturel
  • GPL
• Maisons individuelles
  • Autres énergies
  • Bois
  • Electricité (hors PAC)
  • Electricité PAC
  • Fioul
  • Gaz naturel
  • GPL

Distribution :

• Structure de la distribution de chaudières, pompes à chaleur, émetteurs de chaleur et autres équipements pour installation domestique de chauffage central en France, 2025
• Distribution de chaudières individuelles gaz et fioul en France, par canal, 2025 (% du total en volume) :
  • Distribution professionnelle
  • Vente directe aux professionnels
  • Grande distribution bricolage
  • Marchands Internet
• Distribution de pompes à chaleur air/eau en France, par canal, 2025 (% du total en volume) :
  • Distribution professionnelle
  • Vente directe aux professionnels
  • Vente directe aux clients finaux
  • Distribution bricolage
• Distribution de radiateurs eau chaude en France, par canal, 2025 (% du total en volume) :
  • Distribution professionnelle
  • Distribution bricolage
  • Vente directe aux professionnels
  • Marchands Internet
• Distribution de systèmes pour plancher chauffant hydraulique en France, par canal, 2025 (% du total en volume) :
  • Distribution professionnelle
  • Vente directe aux professionnels
  • Grande distribution bricolage

Structure de l’industrie :

• Principaux fabricants sur le marché des chaudières gaz individuelles en France, 2025 (société/groupe, appartenance, marques)
• Principaux fabricants/fournisseurs sur le marché des chaudières biomasse en France, 2025 (société, appartenance, marques)
• Principaux fabricants sur le marché des PAC air/eau en France, 2025 (société/groupe, appartenance, marques)
• Parts de marché des fabricants de PAC air/eau en France, 2024 (% du total en volume)
• Principaux fabricants sur le marché des radiateurs eau chaude en France, 2025 (société/groupe, appartenance, marques)
• Principaux fournisseurs de produits et systèmes pour surfaces chauffantes-rafraîchissantes hydrauliques en France, 2025 (société, appartenance, marques)

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.) :

• Cas général
• Chaudières biomasse
• Radiateurs eau chaude
• Surfaces chauffantes-rafraîchissantes hydrauliques
• Distribution professionnelle

Profils des fabricants :

• Cas Général
  • Ariston Group
  • BDR Thermea Group
  • Bosch Home Comfort Group
    • Johnson Controls Hitachi Air Conditioning
  • Daikin AirConditioning France
  • Frisquet
  • Groupe Atlantic
  • Mitsubishi Electric Europe
  • Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditionning
  • Vaillant Group
  • Viessmann Climate Solutions
  • Weishaupt
• Spécialistes Radiateurs et Assimilés
  • MBT Climate
  • Purmo Group
  • Stelrad Group plc
  • Zehnder Group
• Plancher Chauffant Hydraulique (Systémistes)
  • Rehau
  • Roth France
  • Thermacome

Analyse PESTEL :

• Économie
• Immobilier
• Bilan climatique
• Réglementation

Analyse SWOT (moteurs, freins, opportunités, menaces) en 2025 pour les produits suivants :

• Chaudières gaz
• Chaudières biomasse
• Pompes à chaleur air/eau
• Surfaces chauffantes-rafraîchissantes hydrauliques

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

ACV, Acome, Acova, Ad Hoc, Adarad, Airfel, Airmat, Airpac, Airwell, Aldes, Algorel, Alpha-Innotec, Amzair, Antrax, Arbonia, Arkteos, Atmos, Binder, BioMassTerre, Brandoni, Brem, Brico Dépôt, Bricodecorama, Bricoman, C.B.S Bretagne Sanitherm, C2A, Caleffi, Caleido, Caradon Stelrad, Castorama, CDL Elec, Cedeo, CEF, Centrometal, Chaffoteaux, Chappée, Cinier, Clim+, Cochebat, Comap, Cordivari, COVAP, De Dietrich, De’Longhi, Decoral, Deltacalor, Dimplex, DL Radiators, Domusa, Easypell, Edilkamin, Efisol, Elba/Odoksan, elm.leblanc, Enalsa, Espace Aubade, ETA, Faral, Ferroli, Finimétal, Fondital, Fritec, Fröling, GC Gruppe, Gedimat, Gerama, GF Services, Giacomini, Global Radiatori, Grant, Gree, Guntamatic, H.M. Heizkörper, Haier, Hargassner, HDG Bavaria, Heizomat, Henco Industries, Henrad, Herz, Hoval, Hox, HS France, Iko Insulations, IMS Ille-et-Vilaine Mayenne Sanitherm, Innovalpes, Intuis, Irsap, Itap, Jaga, Kermi, Knauf, Korado, Leroy Merlin, LG Electronics, Ligartis, MB Expansion, MCS Morbihan Chauffage Sanitaire, Midea, Multibeton, Negotherm, Nibe, ÖkoFEN, Oventrop, P.B. Tub, Pacific, Palazzetti, Partedis, Partelec, Pasotti, PB Tub, Perge, Pettinaroli, Poliuretanos, Proxiserve, Radel, Radiant Bruciatori, Radiatori 2000, Radson, Ragaini Radiatori, Ragall, Ravelli, Rayco, RBM, Recticel, Reka, Rexel, Richardson, Riello, Rolesco, RTB, Saelen Energie, Saint-Gobain Distribution Bâtiment, Samsung Electronics, Saunier Duval, SB Thermique, Schlüter Systems, Schmid, SDEEC, Self Climat Morvan, Sime, Sira, SL-Technik, Socoda, Solarfocus, Solzaima, Somatherm, Sommerauer, Sonepar, Soprema, Stiebel Eltron, Téréva, Termo Teknik, Thermatis Technologies, Thermor, Thermorossi, Tonon Evolution, Toprak Demirdoküm, Toshiba Air Conditionning, Tout Faire, TubeS Radiatori, Ungaro, Unical, Unilin Insulation, Uponor, V.S.T Vendée Sani-Therm, Vasco et Brugman, Velta, Viadrus, Wavin, Wendel, Windhager, Wolf, Yesss Électrique, Zaegel Held

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
Cadre de l’Étude
Sources et Unités
Définitions des Types de Produits
Définitions des Canaux de Distribution
Définitions des Types de Travaux et Secteurs Utilisateurs
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Économie
Point de Conjoncture
Prix des Énergies Traditionnelles de Chauffage
Prix du Gaz sur le Marché de Gros
3.2 Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
selon le Statut d’Occupation
selon la Période de Construction
selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
par Classe de Performance Énergétique
Parc de Logements Sociaux
Activité Immobilière
Construction de Logements
Promotion Immobilière
Production de Logements Sociaux
Transactions de Logements Anciens
3.3 Bilan Climatique
3.4 Réglementation
Réglementation Environnementale 2020
Directives Écoconception et Labelling
Décret relatif aux Émissions de GES des Équipements de Chauffage ou de Production d’ECS
Règlement F-Gas
Autres Textes

4. ANALYSE SWOT
4.1 Chaudières Gaz
4.2 Chaudières Biomasse
4.3 Pompes à Chaleur Air/Eau
4.4 Surfaces Chauffantes-Rafraîchissantes Hydrauliques

5. PARTS DE MARCHÉ DES MODES/ÉNERGIES DE CHAUFFAGE
5.1 Parc de Logements Existants
selon le Type de Logement
selon la Période de Construction du Logement
selon la Zone Climatique
5.2 Logements Neufs

6. TAILLE DE MARCHÉ
6.1 Chaudières Gaz et Fioul
par Type de Chaudière, 2019-2025
Aperçu Général
Chaudières Gaz Murales
Chaudières Gaz au Sol
Chaudières Fioul
Prévisions, par Type de Chaudière, 2026-2029
par Fonction (Simple ou Double Service), 2019-2023
Chaudières Gaz Murales, par Mode de Production d’ECS, 2023
par Type de Technologie, 2019-2024
6.2 Chaudières Biomasse
Aperçu Général, 2019-2025
Chaudières à Granulés, 2019-2025
Chaudières à Bois-Bûches, 2019-2025
Perspectives 2026
6.3 PAC Air/Eau
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2029
par Type de Technologie, 2019-2025
par Catégorie de Puissance, 2023 et 2024
PAC Air/Eau avec ECS Intégrée, 2019-2024
par Type de Travaux, 2019-2024
6.4 PAC Géothermiques
6.5 PAC Hybrides
6.6 Radiateurs Eau Chaude
Aperçu Général, 2019-2025
par Type de Radiateur, 2024
6.7 Sèche-Serviettes, 2019-2024
6.8 Surfaces Chauffantes-Rafraîchissantes Hydrauliques
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2029
par Application, 2024
par Secteur Utilisateur, 2024
par Type de Dalle Isolante, 2024

7. DISTRIBUTION
7.1 Structure de la Distribution
7.2 Poids des Canaux de Distribution
Chaudières Domestiques Gaz et Fioul
Pompes à Chaleur Air/Eau
Radiateurs Eau Chaude
Plancher Chauffant Hydraulique

8. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
8.1 Chaudières Gaz
8.2 Chaudières Biomasse
8.3 Pompes à Chaleur Air/Eau
8.4 Radiateurs Eau Chaude
8.5 Surfaces Chauffantes-Rafraîchissantes

9. VIE DES ENTREPRISES
9.1 Cas Général
9.2 Chaudières Biomasse
9.3 Radiateurs Eau Chaude
9.4 Surfaces Chauffantes-Rafraîchissantes Hydrauliques
9.5 Distribution Professionnelle

10. PROFILS DE FABRICANTS
10.1 Cas Général
Ariston Group
BDR Thermea Group
Bosch Home Comfort Group
Aperçu Général
Johnson Controls Hitachi Air Conditioning
Daikin AirConditioning France
Frisquet
Groupe Atlantic
Mitsubishi Electric Europe
Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditionning
Vaillant Group
Viessmann Climate Solutions
Weishaupt
10.2 Spécialistes Radiateurs et Assimilés
MBT Climate
Purmo Group
Stelrad Group plc
Zehnder Group
10.3 Plancher Chauffant Hydraulique (Systémistes)
Rehau
Roth France
Thermacome

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Presse Professionnelle
11.3 Salons Professionnels
11.4 Pour Aller Plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des équipements pour installation domestique de chauffage central en France, par famille de produit, 2019-2025
2) Évolution annuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2024
3) Évolution mensuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2023-2025
4) Indice des prix à la consommation, 2015-2025
5) Taux de chômage en France métropolitaine, 2008-2025
6) Indicateur de la confiance des ménages et du climat des affaires en France, 2009-2025
7) Évolution du pouvoir d’achat par ménage en France, 2019-2025
8) Dépenses de consommation des ménages en biens manufacturés en France, 2015-2025
9) Prix des principales énergies de chauffage en France, 2010-2025
10) Prix des granulés de bois en vrac ou en sac en France, 2010-2022
11) Indice Title Transfer Facility (prix du gaz), 2019-2025
12) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2024
13) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type de logement (selon le statut d’occupation), au 1er janvier 2024
14) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement (selon la tranche d’unité urbaine), au 1er janvier 2024
15) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2024
16) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2024
17) Répartition du parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2018
18) Répartition du parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2018
19) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par classe de performance énergétique, au 1er janvier 2024
20) Parc de logements sociaux en France, par région et par type de logement, au 1er janvier 2024
21) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2005 2025
22) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, 2015-2024
23) Nombre de logements locatifs sociaux construits ou mis en service en France, 2013-2023
24) Transactions de logements anciens en France, 2005-2025
25) Anomalie de Température en Hiver en France, 1996-2025
26) Calendrier des seuils de PRG autorisés pour les pompes à chaleur selon le règlement (UE) 2024/573
27) Analyse SWOT du marché des chaudières gaz < 70 kW en France, 2025
28) Analyse SWOT du marché des chaudières biomasse en France, 2025
29) Analyse SWOT du marché des pompes à chaleur air/eau en France, 2025
30) Analyse SWOT du marché du plancher chauffant et autres surfaces chauffantes-rafraîchissantes hydrauliques en France, 2025
31) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par énergie de chauffage, 1990, 2000, 2010, 2015, 2020 et 2023
32) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par énergie de chauffage, selon la période de construction du logement, 2023
33) Part du gaz de réseau et de l’électricité comme énergie de chauffage principale des logements en France Métropolitaine, selon la zone climatique, 2020
34) Logements neufs, par énergie de chauffage principale, 2023
35) Logements neufs RE 2020, par système de chauffage, 2022-2025
36) Marché des chaudières gaz et fioul < 70 kW en France, par type de chaudière, 2019-2025
37) Marché des chaudières gaz murales < 70 kW en France, 2019-2025
38) Marché des chaudières gaz au sol < 70 kW en France, 2019-2025
39) Marché des chaudières fioul < 70 kW en France, 2019-2025
40) Prévisions du marché des chaudières gaz et fioul < 70 kW en France, par type de chaudière, 2026-2029
41) Marché des chaudières gaz et fioul < 70 kW en France, par fonction (simple ou double service), 2019-2023
42) Marché des chaudières gaz murales < 70 kW en France, par mode de production d’ECS, 2023
43) Avantages et inconvénients des différents types de chaudières gaz murales double service
44) Marché des chaudières gaz et fioul < 70 kW en France, par type de technologie, 2019-2024
45) Marché des chaudières biomasse en France, par type, 2019-2025
46) Marché des chaudières à granulés en France, 2019-2025
47) Évolution comparée des prix des granulés de bois en vrac et du fioul domestique en France, 2013-2025
48) Marché des chaudières à bois-bûches en France, 2019-2025
49) Marché des pompes à chaleur air/eau en France, 2019-2025
50) Prévisions du marché des pompes à chaleur air/eau en France, 2026-2029
51) Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par type de technologie, 2019-2025
52) Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par catégorie de puissance, 2023 et 2024
53) Marché des pompes à chaleur air/eau en France, part des modèles avec ECS intégrée, 2019-2024
54) Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par type de travaux, 2019-2024
55) Marché des pompes à chaleur géothermiques en France, 2019-2024
56) Marché des PAC hybrides en France, 2019-2025
57) Marché des radiateurs eau chaude en France, 2019-2025
58) Marché des radiateurs eau chaude en France, par type, 2024
59) Marché des sèche-serviettes en France, par type, 2019-2024
60) Marché des surfaces chauffantes-rafraîchissantes hydrauliques en France, 2019-2025
61) Prévisions du marché des surfaces chauffantes-rafraîchissantes hydrauliques en France, 2026-2029
62) Marché des surfaces chauffantes-rafraîchissantes hydrauliques en France, par application, 2024
63) Marché du plancher chauffant hydraulique en France, par secteur utilisateur, 2024
64) Marché du plancher chauffant hydraulique en France, par type de dalle isolante, 2024
65) Structure de la distribution de chaudières, pompes à chaleur, émetteurs de chaleur et autres équipements pour installation domestique de chauffage central en France, 2025
66) Distribution de chaudières individuelles gaz et fioul en France, par canal, 2025
67) Distribution de pompes à chaleur air/eau en France, par canal, 2025
68) Distribution de radiateurs eau chaude en France, par canal, 2025
69) Distribution de systèmes pour plancher chauffant hydraulique en France, par canal, 2025
70) Principaux fabricants sur le marché des chaudières gaz individuelles en France, 2025
71) Principaux fabricants/fournisseurs sur le marché des chaudières biomasse en France, 2025
72) Principaux fabricants sur le marché des pompes à chaleur air/eau en France, 2025
73) Parts de marché des fabricants de PAC air/eau en France, 2024
74) Principaux fabricants sur le marché des radiateurs eau chaude en France, 2025
75) Principaux fournisseurs de produits et systèmes pour surfaces chauffantes-rafraîchissantes hydrauliques en France, 2025
76) Sites industriels de Groupe Atlantic en France et dans le Monde

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de maisons individuelles en France, par région, 2021
II. Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par énergie de chauffage, 2016-2023
III. Ensemble des résidences principales neuves en France métropolitaine, par énergie principale de chauffage, 2017-2023
IV. Marché des brûleurs gaz et fioul en France, 2019-2024
V. Chiffre d’affaires consolidé d’Ariston Group, 2012-2023
VI. Données financières d’Ariston France (ex-Ariston Thermo France, ex-Chaffoteaux), 2004-2023
VII. Chiffre d’affaires consolidé de BDR Thermea Group, 2020-2024
VIII. Données financières de BDR Thermea France, 2018-2022
IX. Données financières d’ELM Leblanc, 2015-2024
X. Données financières de Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS, 2007-2024
XI. Données financières de Daikin AirConditioning France, 2006-2023
XII. Chiffre d’affaires consolidé de Groupe Atlantic, 2003-2024
XIII. Répartition du chiffre d’affaires consolidé de Groupe Atlantic par famille de produits, 2022-2024
XIV. Chiffre d’affaires des principales filiales françaises de Groupe Atlantic, 2004-2023
XV. Chiffre d’affaires consolidé de Vaillant Group, 2010-2024
XVI. Données financières de Saunier Duval Eau Chaude Chauffage (SDECC), 2016-2023
XVII. Données financières de Saunier Duval Eau Chaude Chauffage Industrie (SDECCI), 2004-2023
XVIII. Chiffre d’affaires consolidé du groupe Viessmann, 2007-2022
XIX. Données financières de Viessmann France, 2007-2023
XX. Chiffre d’affaires de Weishaupt Holding GmbH, 2013-2023
XXI. Données financières de Weishaupt (SAS), 2004-2014 et 2018-2024
XXII. Chiffre d’affaires consolidé d’Arbonia Climate, 2017-2023
XXIII. Données financières d’Arbonia France, 2006-2023
XXIV. Chiffre d’affaires de Vasco Group et Vasco, 2011-2023
XXV. Données financières de Purmo Group France (ex-Rettig Heating Group France), 2008-2023
XXVI. Données financières de Finimétal, 2003-2021
XXVII. Données financières de Zehnder Group France, 2004-2024
XXVIII. Données financières de Zehnder Group Vaux Andigny, 2004-2024
XXIX. Données financières de Rehau Tube, 2004-2024
XXX. Données financières de Roth France, 2004-2024
XXXI. Données financières de Thermacome, 2017-2024

• Cas Général
  • Ariston Group
  • BDR Thermea Group
  • Bosch Home Comfort Group
    • Johnson Controls Hitachi Air Conditioning
  • Daikin AirConditioning France
  • Frisquet
  • Groupe Atlantic
  • Mitsubishi Electric Europe
  • Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditionning
  • Vaillant Group
  • Viessmann Climate Solutions
  • Weishaupt
• Spécialistes Radiateurs et Assimilés
  • MBT Climate
  • Purmo Group
  • Stelrad Group plc
  • Zehnder Group
• Plancher Chauffant Hydraulique (Systémistes)
  • Rehau
  • Roth France
  • Thermacome

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

ACV, Acome, Acova, Ad Hoc, Adarad, Airfel, Airmat, Airpac, Airwell, Aldes, Algorel, Alpha-Innotec, Amzair, Antrax, Arbonia, Arkteos, Atmos, Binder, BioMassTerre, Brandoni, Brem, Brico Dépôt, Bricodecorama, Bricoman, C.B.S Bretagne Sanitherm, C2A, Caleffi, Caleido, Caradon Stelrad, Castorama, CDL Elec, Cedeo, CEF, Centrometal, Chaffoteaux, Chappée, Cinier, Clim+, Cochebat, Comap, Cordivari, COVAP, De Dietrich, De’Longhi, Decoral, Deltacalor, Dimplex, DL Radiators, Domusa, Easypell, Edilkamin, Efisol, Elba/Odoksan, elm.leblanc, Enalsa, Espace Aubade, ETA, Faral, Ferroli, Finimétal, Fondital, Fritec, Fröling, GC Gruppe, Gedimat, Gerama, GF Services, Giacomini, Global Radiatori, Grant, Gree, Guntamatic, H.M. Heizkörper, Haier, Hargassner, HDG Bavaria, Heizomat, Henco Industries, Henrad, Herz, Hoval, Hox, HS France, Iko Insulations, IMS Ille-et-Vilaine Mayenne Sanitherm, Innovalpes, Intuis, Irsap, Itap, Jaga, Kermi, Knauf, Korado, Leroy Merlin, LG Electronics, Ligartis, MB Expansion, MCS Morbihan Chauffage Sanitaire, Midea, Multibeton, Negotherm, Nibe, ÖkoFEN, Oventrop, P.B. Tub, Pacific, Palazzetti, Partedis, Partelec, Pasotti, PB Tub, Perge, Pettinaroli, Poliuretanos, Proxiserve, Radel, Radiant Bruciatori, Radiatori 2000, Radson, Ragaini Radiatori, Ragall, Ravelli, Rayco, RBM, Recticel, Reka, Rexel, Richardson, Riello, Rolesco, RTB, Saelen Energie, Saint-Gobain Distribution Bâtiment, Samsung Electronics, Saunier Duval, SB Thermique, Schlüter Systems, Schmid, SDEEC, Self Climat Morvan, Sime, Sira, SL-Technik, Socoda, Solarfocus, Solzaima, Somatherm, Sommerauer, Sonepar, Soprema, Stiebel Eltron, Téréva, Termo Teknik, Thermatis Technologies, Thermor, Thermorossi, Tonon Evolution, Toprak Demirdoküm, Toshiba Air Conditionning, Tout Faire, TubeS Radiatori, Ungaro, Unical, Unilin Insulation, Uponor, V.S.T Vendée Sani-Therm, Vasco et Brugman, Velta, Viadrus, Wavin, Wendel, Windhager, Wolf, Yesss Électrique, Zaegel Held