Négoces en France 2026 : Enjeux et Axes de Développement

Champ d’étude : cette étude présente le secteur des négoces en : bois et matériaux de construction, en QUOFI, en sanitaire-chauffage-plomberie, en électricité et en décoration. Dans cette étude, seront présentés : une analyse de la structure du secteur, les profils des principaux opérateurs du secteur, les nouveaux enjeux et les axes de développement y répondant, ainsi qu’une estimation chiffrée de l’activité des négoces, segmentée comme suit :

• par type de négoce
  • matériaux-bois
  • QUOFI
  • sanitaire-chauffage-plomberie
  • électricité
  • décoration
• par client final
  • professionnels
  • particuliers
• selon le canal de vente
  • agence physique
  • commerciaux/téléphone
  • e-commerce

Un fichier Excel présente également environ 1 600 négoces. Dans ce fichier, les codes NAF des sociétés ont été retenus comme critères d’inclusion et d’exclusion des sociétés, MSI Reports a inclus les codes NAF suivants :

• pour les sièges sociaux
• 4619A : centrales d’achat non alimentaire (code NAF utilisé pour l’identification des groupements)
• 4669A : commerce de gros de matériel électrique
• 4669B : commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers
• 4672Z : commerce de gros de minerais et métaux
• 4673A : commerce de gros de matériaux de construction et de bois
• 4673B : commerce de gros d’appareils sanitaires et de produits de décoration
• 4674A : commerce de gros de quincaillerie
• 4674B : commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage
• 4690Z : commerce de gros non spécialisé (sous réserve de vérification au cas par cas)
• 4752B : commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surface (400 m² et plus) (sous réserve de vérification au cas par cas)
• 6420Z : activités de sociétés de holding – ayant un ou des établissements secondaires avec un code NAF dans notre périmètre
• pour les établissements secondaires
• 4669A : commerce de gros de matériel électrique
• 4669B : commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers
• 4673A : commerce de gros de matériaux de construction et de bois
• 4673B : commerce de gros d’appareils sanitaires et de produits de décoration
• 4674A : commerce de gros de quincaillerie
• 4674B : commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage
• 4672Z : commerce de gros de minerais et métaux
• 4752B : commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surface (400 m² et plus) (sous réserve de vérification au cas par cas)

Par ailleurs, l’ancien code NAF 515F correspond aux codes 4673A et 4673B.

Nota Bene : certaines sociétés qui ne correspondent pas à ces codes NAF peuvent également être incluses, sous réserve de vérification au cas par cas, telles que Brossette, Lapeyre, ou encore Bricoman.

Par convention, les sociétés membres de groupements réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 2 M€ sont exclues. Toutefois, un certain nombre d’entreprises en deçà de ce seuil peuvent être incluses en raison de leur présence dans le fichier Excel de l’étude MSI Reports de 2013. Pour les négoces indépendants, on ne garde que les CA supérieurs à 10 M€.

Cette étude analyse le secteur dans le périmètre géographique suivant : France métropolitaine dont Corse et hors DOM TOM.

Hors champ d’étude : cette étude ne porte pas sur les éléments suivants :

• les fabricants de produits, matériaux, machines et accessoires (certains peuvent toutefois être inclus, sous réserve qu’ils disposent d’une activité conséquente dans le négoce)
• les loueurs
• les GSB, GSA et GSS
• les prescripteurs
• les donneurs d’ordres

Il est aussi à préciser que l’étude porte sur les négoces d’un point de vue métier, système et stratégie, et non pas sur les produits qu’ils proposent. Ainsi, pour des données quantitatives et qualitatives, se référer aux études MSI Reports orientées produits.

Période étudiée : 2019 à 2024

Période de prévisions : 2025 à 2029

Taille de marché / Activité : correspond aux ventes des négociants, en euros HT. La taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Activité des négoces en France, en valeur (milliards d’€), 2019-2029

Activité des négoces en France, par secteur d’activité, en valeur, 2019-2029 :

• Matériaux-Bois
• QUOFI
• Électricité
• Sanitaire-Chauffage-Plomberie
• Décoration

Activité des négoces en France, par type de travaux, en valeur, 2019-2029 :

• Construction neuve
• Entretien-rénovation

Activité des négoces en France, par typologie de client, en valeur, 2019-2029 :

• Professionnels
• Particuliers

Activité des négoces en France, par canal de vente, en valeur, 2019-2029 :

• Agence physique
• E-commerce
• Commerciaux/téléphone

Distribution

• Schéma de la distribution via un négoce, 2025
• Relation directe entre le négoce et le fournisseur
• Distribution au travers d’un groupement de négoces ou un groupement de groupements de négoces
• Distribution via Internet
• Distribution via un réseau de commerciaux

Structure du secteur des négoces :

• Typologie des négoces en France, 2025
• Analyse régionale
  • Répartition géographique des établissements et des salariés en France, par région : commerce de gros de bois et matériaux de construction, 2020-2024
  • Répartition géographique des établissements et des salariés en France, par région : commerce de gros de quincaillerie, 2020-2024
  • Répartition géographique des établissements et des salariés en France, par région : commerce de gros de matériel électrique, 2020-2024
  • Répartition géographique des établissements et des salariés en France, par région : commerce de plomberie/chauffage, 2020-2024
  • Répartition géographique des établissements et des salariés en France, par région : commerce de gros de matériel sanitaire et décoration, 2020-2024

Principaux opérateurs du secteur

• Principaux groupements de groupements ou supercentrales en France, 2025 (supercentrale, principaux adhérents, chiffre d’affaires)
• Principaux groupements de négoces indépendants en France, 2025 (groupement, principaux adhérents, chiffre d’affaires) :
  • Généralistes, multi-spécialistes
  • Bois-Matériaux
  • QUOFI
  • Électricité
  • Décoration
  • Sanitaire-Chauffage-Plomberie
  • Autres
• Principaux groupes et sociétés de négoces adhérents aux groupements en France, 2025 (groupe, principales filiales, groupement d’adhésion, chiffre d’affaires)
• Principaux groupes de réseaux intégrés en France, 2025 (groupe, principales sociétés, chiffre d’affaires)
• Principales sociétés indépendantes en France, 2025 (société, chiffre d’affaires)

Nouveaux enjeux des négoces en France, 2025

• Ralentissement de la construction neuve et essor de l’entretien-rénovation
• Concurrences d’autres canaux de vente
• Internet : un changement de paradigme
  • Les enjeux du e-commerce
  • Internet/numérique/data : un levier de performance
  • Focus sur l’intelligence artificielle
• Attentes des professionnels en évolution
• Recherche d’une taille critique
• Besoin de compétences et de main d’œuvre
• Enjeux sociétaux et environnementaux

Axes de développement des négoces en France, 2025

• Positionnement accru sur l’entretien-rénovation / Diversification
• Développement de l’offre de services
• Vers une mixité de la clientèle
• Atteinte d’une taille critique
• Développement d’une stratégie omnicanale / digitalisation
• Développement des MDD
• Actions liées aux enjeux sociétaux et environnementaux
• Optimisation des performances et réduction des coûts
• Recrutement
• Développements spécifiques, par filière
  • Électricité
  • Sanitaire-chauffage

 L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Profils de groupements de groupements (ou super-centrales)

• Addok
• CMEM
• Iris Décoration

Profils de groupements de négoces indépendants

• Généralistes et Multi-Spécialistes
  • Algorel
  • Altéral Club Négoce
  • BigMat
  • France Matériaux
  • Gedicoop (Gedex)
  • MCD (Matériaux de Construction Distribution)
  • Socoda
  • StarMat
  • Tout Faire
• Bois
  • Caséo
  • Nebopan
  • Sylvalliance
• QUOFI
  • COFAQ
  • EQIP
  • LTS
• Électricité
  • Partelec
• Décoration
  • Agir
  • Espace Coopérative (Espace Revêtements)
  • UDIREV
  • Union Générale de Distribution

Profils de groupes et société de négoces adhérents aux groupements

• Building Materials Europe (ex-CRH France Distribution)
• CCL
• Chavigny
• Ciffréo Bona
• Comptoir Barillet des Bois et Matériaux
• Groupe Grand Comptoir
  • DFC2 Diffusion
  • Legallais
• Partedis
• Quéguiner
• Rubix France
• Samse
• Tanguy
• VM Distribution

Profils de groupes de réseaux intégrés

• Adeo
• Chausson Matériaux
  • Frans Bonhomme
• Comafranc/Les Matériaux/Espace Aubade/GC Gruppe
• Descours & Cabaud
• Martin Belaysoud Expansion (MB Expansion)
• Rexel France
• Saint-Gobain
• SIG
• Sonepar

Profils de négoces indépendants

• Richardson
• YESSS Électrique

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier
  • Parc de logements : taille et caractéristiques
  • Activité immobilière
• Social

Analyse SWOT du secteur des négoces en France, 2025 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

Dans le fichier Excel qui accompagne cette étude :

Toutes les données chiffrées contenues dans l’étude

Un outil opérationnel pour analyser des informations sur plus de 1 100 négoces en France

Identification des opérateurs du négoce : pour chaque société (plus de 1 100), des groupements de négoces et leurs membres / groupes intégrés et leurs filiales / sociétés indépendantes :

• Année d’immatriculation
• Mois de clôture
• N°SIREN
• Chiffre d’affaires en k€, 2008-2024 (selon disponibilité)
• Nombre de salariés
• Code NAF
• Numéro de département du siège
• Nombre d’établissements secondaires sur la France métropolitaine
• Nombre d’établissements secondaires, par département

Et aussi : présentation de plusieurs entreprises radiées, cessées à l’INSEE, etc.

Un onglet de « données épurées » créé spécialement pour faciliter la manipulation des données

Bénéficiez, sur simple demande, d’un accompagnement personnalisé et confidentiel en visio pour tirer le meilleur parti de cette étude : exploitez les données en profondeur et réalisez des analyses sur mesure, adaptées à vos objectifs !

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
Cadre de l’Étude
Sources et Unités
Définitions des Segments de l’Activité
Définition des Acteurs
Définitions des Canaux de Distribution et des Termes Liés à la Distribution
Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE DE PESTEL
3.1 Politique
Aperçu Général
Dispositifs liés aux Secteurs du Bâtiment et du Logement
Conseil National de la Refondation – Logement
Loi « ÉLAN »
Principaux Dispositifs en faveur du Logement
Objectif Neutralité Carbone
3.2 Économie
Points de Conjoncture
Défaillances d’Entreprises
Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
Prix des Matières Premières et du Transport et Taux de Change
Cours Euro-Dollar
Baril de Pétrole
Transport Maritime
Gaz
Prix des Matériaux
3.3 Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
selon le Statut d’Occupation
selon la Période de Construction
selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
par Classe de Performance Énergétique
Parc de Logements Sociaux
Activité Immobilière
Construction de Logements
Promotion Immobilière
Production de Logements Sociaux
Transactions de Logements Anciens
Construction de Locaux Non-Résidentiels
3.4 Social
Aperçu Général
Population et Nombre de Ménages
Vieillissement de la Population
Espérance de Vie

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs
4.2 Freins
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général, 2019-2024
5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
5.3 par Secteur d’Activité, 2019-2024
5.4 Prévisions, par Secteur d’Activité, 2025-2029
5.5 par Type de Travaux, 2019-2024
5.6 Prévisions, par Type de Travaux, 2025-2029
5.7 par Typologie de Client, 2019-2024
5.8 Prévisions, par Typologie de Client, 2025-2029
5.9 par Canal de Vente, 2019-2024
5.10 Prévisions, par Canal de Vente, 2025-2029

6. DISTRIBUTION
6.1 Aperçu Général
6.2 Relation Directe entre le Négoce et le Fournisseur
6.3 Distribution au travers d’un Groupement de Négoces ou un Groupement de Groupements de Négoces
6.4 Distribution via Internet
6.5 Distribution via un Réseau de Commerciaux

7. STRUCTURE DU SECTEUR DES NÉGOCES
7.1 Aperçu Général
7.2 Analyse Régionale
7.3 Principaux Opérateurs du Secteur

8. ENJEUX DES NÉGOCES
8.1 Aperçu Général
8.2 Ralentissement de la Construction Neuve et Essor de l’Entretien-Rénovation
8.3 Concurrences d’Autres Canaux de Vente
8.4 Internet : un Changement de Paradigme
Les Enjeux du E-Commerce
Internet/Numérique/Data : un Levier de Performance
Focus sur l’Intelligence Artificielle
8.5 Attentes des Professionnels en Évolution
8.6 Recherche d’une Taille Critique
8.7 Besoin de Compétences et de Main-d’Œuvre
8.8 Enjeux Sociétaux et Environnementaux

9. AXES DE DÉVELOPPEMENT DES NÉGOCES
9.1 Aperçu Général
9.2 Positionnement Accru sur l’Entretien-Rénovation / Diversification
9.3 Développement de l’Offre de Services
9.4 Vers une Mixité de la Clientèle
9.5 Atteinte d’une Taille Critique
9.6 Développement d’une Stratégie Omnicanale / Digitalisation
9.7 Développement des MDD
9.8 Actions Liées aux Enjeux Sociétaux et Environnementaux
9.9 Optimisation des Performances et Réduction des Coûts
9.10 Recrutement
9.11 Développements Spécifiques, par Filière
Électricité
Sanitaire-Chauffage

10. PROFILS
10.1 Groupements de Groupements (ou Supercentrales)
Addok
CMEM
Iris Décoration
10.2 Groupements de Négoces Indépendants
Généralistes et Multi-Spécialistes
Algorel
Altéral Club Négoce
BigMat
France Matériaux
Gedicoop (Gedex)
MCD (Matériaux de Construction Distribution)
Socoda
StarMat
Tout Faire
Bois
Caséo
Nebopan
Sylvalliance
QUOFI
COFAQ
EQIP
LTS
Électricité
Partelec
Décoration
Agir
Espace Coopérative (Espace Revêtements)
UDIREV
Union Générale de Distribution
10.3 Groupes et Sociétés de Négoces Adhérents aux Groupements
Building Materials Europe (ex-CRH France Distribution)
CCL
Chavigny
Ciffréo Bona
Comptoir Barillet des Bois et Matériaux
Groupe Grand Comptoir
Aperçu Général
DFC2 Diffusion
Legallais
Partedis
Quéguiner
Rubix France
Samse
Tanguy
VM Distribution
10.4 Groupes de Réseaux Intégrés
Adeo
Chausson Matériaux
Frans Bonhomme
Comafranc/Les Matériaux/Espace Aubade/GC Gruppe
Descours & Cabaud
Martin Belaysoud Expansion (MB Expansion)
Rexel France
Saint-Gobain
SIG
Sonepar
10.5 Négoces Indépendants
Richardson
YESSS Électrique

11. INFORMATIONS
11.1 Associations et Fédérations Professionnelles
11.2 Magazines
11.3 Salons Professionnels
11.4 pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Activité des négoces en France, 2023-2024 : points de repères
2) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du secteur du logement, 2025
3) Nombre de logements ayant bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de l’Habitat pour des travaux de rénovation en France, 2019-2023
4) Plafonds de ressources – Prêt avance mutation à taux zéro, 2024
5) Évolution annuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2024
6) Évolution mensuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2023-2025
7) Indice des prix à la consommation, 2015-2025
8) Taux de chômage en France métropolitaine, 2008-2025
9) Indicateur de la confiance des ménages et du climat des affaires en France, 2009-2025
10) Évolution du pouvoir d’achat par ménage en France, 2019-2025
11) Dépenses de consommation des ménages en biens manufacturés en France, 2015-2025
12) Nombre de défaillances d’entreprises dans le secteur de la construction en France, 2015-2025
13) Taux des crédits immobiliers aux particuliers, 2001-2025
14) Production de crédits à l’habitat des particuliers en France, 2015-2025
15) Cours euro-dollar, 2019-2025
16) Prix du baril de pétrole, 2015-2025
17) Prix du fret maritime, 2016-2025
18) Indice Title Transfer Facility (prix du gaz), 2019-2025
19) Indices des prix internationaux des matières premières importées – ensemble, 2015-2025
20) Prix du minerai de fer, 2015-2025
21) Indice de prix de production des produits de la sidérurgie et de la première transformation de l’acier, 2015-2025
22) Cours de l’aluminium, 2015-2025
23) Indice de prix de production des produits en plastique, 2015-2025
24) Indice de prix du verre et articles en verre, 2015-2025
25) Indice de prix des peintures, vernis et autres revêtements, 2015-2025
26) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2024
27) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type de logement (selon le statut d’occupation), au 1er janvier 2024
28) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement (selon la tranche d’unité urbaine), au 1er janvier 2024
29) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2024
30) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2024
31) Répartition du parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2018
32) Répartition du parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2018
33) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par classe de performance énergétique, au 1er janvier 2024
34) Parc de logements sociaux en France, par région et par type de logement, au 1er janvier 2024
35) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2005‑2025
36) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, 2015-2024
37) Nombre de logements locatifs sociaux construits ou mis en service en France, 2013-2023
38) Transactions de logements anciens en France, 2005-2025
39) Mises en chantier de locaux non-résidentiels en France, par secteur, 2015-2025
40) Évolution du taux d’épargne moyen des ménages européens par trimestre, 2012-2024
41) Population en France, par région, 2020 et 2025
42) Structure des ménages en France, 2021
43) Taille moyenne des ménages par résidence principale en France, 1968-2021
44) Population française, par groupe d’âge, 2020-2025
45) Projections de la population française, par groupe d’âge, 2030-2070
46) Espérance de vie des Français, 2018-2024
47) Espérance de vie en bonne santé des Français à la naissance, 2005-2023
48) Analyse SWOT du secteur des négoces en France, 2025
49) Activité des négoces en France, 2019-2024
50) Prévisions de l’activité des négoces en France, 2025-2029
51) Activité des négoces en France, par secteur d’activité, 2019-2024
52) Prévisions de l’activité des négoces en France, par secteur d’activité, 2025-2029
53) Activité des négoces en France, par type de travaux, 2019-2024
54) Prévisions de l’activité des négoces en France, par type de travaux, 2025-2029
55) Activité des négoces en France, par typologie de client, 2019-2024
56) Prévisions de l’activité des négoces en France, par typologie de client, 2025-2029
57) Activité des négoces en France, par canal de vente, 2019-2024
58) Prévisions de l’activité des négoces en France, par canal de vente, 2025-2029
59) Schéma de la distribution via un négoce en France, 2025
60) Typologies des négoces en France, 2025
61) Principaux groupements de groupements ou supercentrales en France, 2025
62) Principaux groupements de négoces indépendants en France, 2025
63) Principaux groupes et sociétés de négoces adhérents aux groupements en France, 2025
64) Principaux groupes de réseaux intégrés en France, 2025
65) Principales sociétés indépendantes en France, 2025
66) Nouveaux enjeux des négoces en France, 2025
67) Axes répondant au ralentissement de la construction neuve et à l’essor de l’entretien-rénovation, 2025
68) Axes répondant à l’essor de concurrences d’autres canaux de vente, 2025
69) Axes répondant au changement de paradigme lié à Internet, 2025
70) Axes répondant aux attentes des professionnels en évolution, 2025
71) Axes répondant à la recherche d’une taille critique, 2025
72) Axes répondant au besoin de compétences et de main-d’œuvre, 2025
73) Axes répondant aux enjeux sociétaux et environnementaux, 2025
74) Axes de développement des négoces en France, 2025
75) Enjeux à l’origine du positionnement accru sur l’entretien-rénovation, 2025
76) Enjeux à l’origine du développement de l’offre de services, 2025
77) Enjeux à l’origine de l’orientation vers une mixité de la clientèle, 2025
78) Enjeux à l’origine de l’atteinte d’une taille critique, 2025
79) Enjeux à l’origine d’une stratégie omnicanale, 2025
80) Enjeux à l’origine des stratégies RSE, 2025
81) Axes répondant au besoin de compétences et de main d’œuvre, 2025

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de maisons individuelles en France, par région, 2021
II. Répartition géographique des établissements et des salariés en France, par région : commerce de gros de bois et matériaux de construction, 2020-2024
III. Répartition géographique des établissements et des salariés en France, par région : commerce de gros de quincaillerie, 2020-2024
IV. Répartition géographique des établissements et des salariés en France, par région : commerce de gros de matériel électrique, 2020-2024
V. Répartition géographique des établissements et des salariés en France, par région : commerce de plomberie/chauffage, 2020-2024
VI. Répartition géographique des établissements et des salariés en France, par région : commerce de plomberie/chauffage, 2020-2024
VII. Données relatives aux négoces en France, 2025
VIII. Données relatives aux négoces en France, sans les doublons ni les entreprises fermées, 2025

Profils de groupements de groupements (ou super-centrales)

• Addok
• CMEM
• Iris Décoration

Profils de groupements de négoces indépendants

• Généralistes et Multi-Spécialistes
  • Algorel
  • Altéral Club Négoce
  • BigMat
  • France Matériaux
  • Gedicoop (Gedex)
  • MCD (Matériaux de Construction Distribution)
  • Socoda
  • StarMat
  • Tout Faire
• Bois
  • Caséo
  • Nebopan
  • Sylvalliance
• QUOFI
  • COFAQ
  • EQIP
  • LTS
• Électricité
  • Partelec
• Décoration
  • Agir
  • Espace Coopérative (Espace Revêtements)
  • UDIREV
  • Union Générale de Distribution

Profils de groupes et société de négoces adhérents aux groupements

• Building Materials Europe (ex-CRH France Distribution)
• CCL
• Chavigny
• Ciffréo Bona
• Comptoir Barillet des Bois et Matériaux
• Groupe Grand Comptoir
  • DFC2 Diffusion
  • Legallais
• Partedis
• Quéguiner
• Rubix France
• Samse
• Tanguy
• VM Distribution

Profils de groupes de réseaux intégrés

• Adeo
• Chausson Matériaux
  • Frans Bonhomme
• Comafranc/Les Matériaux/Espace Aubade/GC Gruppe
• Descours & Cabaud
• Martin Belaysoud Expansion (MB Expansion)
• Rexel France
• Saint-Gobain
• SIG
• Sonepar

Profils de négoces indépendants

• Richardson
• YESSS Électrique