Négoces en France 2025 : Enjeux et Axes de Développement

Champ d’étude : cette étude présente le secteur des négoces en : bois et matériaux de construction, en QUOFI, en sanitaire-chauffage-plomberie, en électricité et en décoration. Dans cette étude, seront présentés : une analyse de la structure du secteur, les profils des principaux opérateurs du secteur, les nouveaux enjeux et les axes de développement y répondant, ainsi qu’une estimation chiffrée de l’activité des négoces, segmentée comme suit :

• par type de négoce
  • matériaux-bois
  • QUOFI
  • sanitaire-chauffage-plomberie
  • électricité
  • décoration
• par client final
  • professionnels
  • particuliers
• selon le canal de vente
  • agence physique
  • commerciaux/téléphone
  • e-commerce

Un fichier Excel présente également environ 1 600 négoces. Dans ce fichier, les codes NAF des sociétés ont été retenus comme critères d’inclusion et d’exclusion des sociétés, MSI Reports a inclus les codes NAF suivants :

• pour les sièges sociaux
  • 4619A : centrales d’achat non alimentaire (code NAF utilisé pour l’identification des groupements)
  • 4669A : commerce de gros de matériel électrique
  • 4669B : commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers
  • 4672Z : commerce de gros de minerais et métaux
  • 4673A : commerce de gros de matériaux de construction et de bois
  • 4673B : commerce de gros d’appareils sanitaires et de produits de décoration
  • 4674A : commerce de gros de quincaillerie
  • 4674B : commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage
  • 4690Z : commerce de gros non spécialisé (sous réserve de vérification au cas par cas)
  • 4752B : commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surface (400 m² et plus) (sous réserve de vérification au cas par cas)
  • 6420Z : activités de sociétés de holding – ayant un ou des établissements secondaires avec un code NAF dans notre périmètre
• pour les établissements secondaires
  • 4669A : commerce de gros de matériel électrique
  • 4669B : commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers
  • 4673A : commerce de gros de matériaux de construction et de bois
  • 4673B : commerce de gros d’appareils sanitaires et de produits de décoration
  • 4674A : commerce de gros de quincaillerie
  • 4674B : commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage
  • 4672Z : commerce de gros de minerais et métaux
  • 4752B : commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surface (400 m² et plus) (sous réserve de vérification au cas par cas)

Par ailleurs, l’ancien code NAF 515F correspond aux codes 4673A et 4673B.

Nota Bene : certaines sociétés qui ne correspondent pas à ces codes NAF peuvent également être incluses, sous réserve de vérification au cas par cas, telles que Brossette, Lapeyre, ou encore Bricoman.

Par convention, les sociétés membres de groupements réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 2 M€ sont exclues. Toutefois, un certain nombre d’entreprises en deçà de ce seuil peuvent être incluses en raison de leur présence dans le fichier Excel de l’étude MSI Reports de 2013. Pour les négoces indépendants, on ne garde que les CA supérieurs à 10 M€.

Cette étude analyse le secteur dans le périmètre géographique suivant : France métropolitaine dont Corse et hors DOM TOM.

Hors champ d’étude : cette étude ne porte pas sur les éléments suivants :

• les fabricants de produits, matériaux, machines et accessoires (certains peuvent toutefois être inclus, sous réserve qu’ils disposent d’une activité conséquente dans le négoce)
• les loueurs
• les GSB, GSA et GSS
• les prescripteurs
• les donneurs d’ordres

Il est aussi à préciser que l’étude porte sur les négoces d’un point de vue métier, système et stratégie, et non pas sur les produits qu’ils proposent. Ainsi, pour des données quantitatives et qualitatives, se référer aux études MSI Reports orientées produits.

Période étudiée : 2019 à 2023

Période de prévisions : 2024 à 2028

Taille de marché / Activité : correspond aux ventes des négociants, en euros HT. La taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Activité des négoces en France, en valeur (milliards d’€), 2019-2028

Activité des négoces en France, par secteur d’activité, en valeur, 2019-2028 :

• Matériaux-Bois
• QUOFI
• Électricité
• Sanitaire-Chauffage-Plomberie
• Décoration

Activité des négoces en France, par type de travaux, en valeur, 2019-2028 :

• Construction neuve
• Entretien-rénovation

Activité des négoces en France, par typologie de client, en valeur, 2019-2028 :

• Professionnels
• Particuliers

Activité des négoces en France, par canal de vente, en valeur, 2019-2028 :

• Agence physique
• E-commerce
• Commerciaux/téléphone

Distribution

• Schéma de la distribution via un négoce, 2024
• Relation directe entre le négoce et le fournisseur
• Distribution au travers d’un groupement de négoces ou un groupement de groupements de négoces
• Distribution via Internet
• Distribution via un réseau de commerciaux

Structure du secteur des négoces :

• Typologie des négoces en France, 2024
• Les principaux opérateurs du secteur
  • Principaux groupements de groupements ou super-centrales en France, 2024 (super-centrale, principaux adhérents, chiffre d’affaires)
  • Principaux groupements de négoces indépendants en France, 2024 (groupement, principaux adhérents, chiffre d’affaires) :
    • Généralistes, multi-spécialistes
    • Bois-Matériaux
    • QUOFI
    • Électricité
    • Décoration
    • Sanitaire-Chauffage-Plomberie
    • Autres
  • Principaux groupes et sociétés de négoces adhérents aux groupements en France, 2024 (groupe, principales filiales, groupement d’adhésion, chiffre d’affaires)
  • Principaux groupes de réseaux intégrés en France, 2024 (groupe, principales sociétés, chiffre d’affaires)

Analyse régionale

• Répartition géographique des établissements et des salariés en France, par région : commerce de gros de bois et matériaux de construction, 2020-2023
• Répartition géographique des établissements et des salariés en France, par région : commerce de gros de quincaillerie, 2020-2023
• Répartition géographique des établissements et des salariés en France, par région : commerce de gros de matériel électrique, 2020-2023
• Répartition géographique des établissements et des salariés en France, par région : commerce de plomberie/chauffage, 2020-2023
• Répartition géographique des établissements et des salariés en France, par région : commerce de gros de matériel sanitaire et décoration, 2020-2023

Les nouveaux enjeux des négoces en France, 2024

• Ralentissement de la construction neuve et essor de l’entretien-rénovation
• Concurrences d’autres canaux de vente
• Internet : un changement de paradigme
  • Les enjeux du e-commerce
  • Internet / numérique / data : un levier de performance
• Attentes des professionnels en évolution
• Recherche d’une taille critique
• Besoin de compétences et de main d’œuvre
• Enjeux sociétaux et environnementaux

Les axes de développement des négoces en France, 2024

• Positionnement accru sur l’entretien-rénovation
• Développement de l’offre de services
• Vers une mixité de la clientèle
• Atteinte d’une taille critique
• Développement d’une stratégie omnicanale / digitalisation
• Développement des MDD
• Actions liées aux enjeux sociétaux et environnementaux
• Optimisation des performances et réduction des coûts
• Recrutement
• Développements spécifiques, par filière
  • Électricité
  • Sanitaire-chauffage

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Profils de groupements de groupements (ou super-centrales)

• Addok
• CMEM
• Iris Décoration

Profils de groupements de négoces indépendants

• Généralistes et Multi-Spécialistes
  • Algorel
  • Altéral Club Négoce
  • BigMat
  • France Matériaux
  • Gedicoop (Gedex)
  • MCD (Matériaux de Construction Distribution)
  • Socoda
  • StarMat
  • Tout Faire
• Bois
  • Caséo
  • Nebopan
  • Sylvalliance
• QUOFI
  • COFAQ
  • EQIP
  • LTS
• Électricité
  • Partelec
• Décoration
  • Agir
  • Espace Coopérative (Espace Revêtements)
  • UDIREV
  • Union Générale de Distribution

Profils de groupes et société de négoces adhérents aux groupements

• Building Materials Europe (ex-CRH France Distribution)
• CCL
• Chavigny
• Ciffréo Bona
• Comptoir Barillet des Bois et Matériaux
• Groupe Grand Comptoir
  • DFC2 Diffusion
  • Legallais
• Partedis
• Quéguiner
• Rubix France
• Samse
• Tanguy
• VM Distribution

Profils de groupes de réseaux intégrés

• Adeo
• Chausson Matériaux
• Comafranc/Les Matériaux/Espace Aubade/GC Gruppe
• Descours & Cabaud
• Martin Belaysoud Expansion (MB Expansion)
• Rexel France
• Saint-Gobain
• SIG
• Sonepar

Profils de négoces indépendants

• Frans Bonhomme
• Richardson
• YESSS Électrique

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier
  • Parc de logements : taille et caractéristiques
  • Construction neuve de logements
  • Transactions de logements anciens
  • Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
• Environnement

Analyse SWOT du secteur des négoces en France, 2024 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

Dans le fichier Excel qui accompagne cette étude :

Toutes les données chiffrées contenues dans l’étude

Un outil opérationnel pour analyser des informations sur plus de 1 200 négoces en France

Identification des opérateurs du négoce : pour chaque société (plus de 1 200), des groupements de négoces et leurs membres / groupes intégrés et leurs filiales / sociétés indépendantes :

• Année d’immatriculation
• Mois de clôture
• N°SIREN
• Chiffre d’affaires en k€, 2006-2023 (selon disponibilité)
• Nombre de salariés
• Code NAF
• Numéro de département du siège
• Nombre d’établissements secondaires sur la France métropolitaine
• Nombre d’établissements secondaires, par département

Et aussi : présentation de plusieurs entreprises radiées, cessées à l’INSEE, etc.

Nouveau dans cette étude :

Un fichier Excel facile à exploiter, grâce à un onglet dédié à la manipulation des données

Bénéficiez sur demande d’un accompagnement personnalisé et confidentiel en visio, afin de manipuler et d’exploiter pleinement les données de l’étude et réaliser vos propres analyses !

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Segments de l’Activité
2.3.4 Définition des Acteurs
2.3.5 Définitions des Canaux de Distribution et des Termes Liés à la Distribution
2.3.6 Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE DE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Lois de Finances
3.1.2 Logements
3.1.3 Ma Prime Rénov’
3.1.4 Réglementation Thermique
3.2 Économie
3.2.1 Points de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
3.2.4 Prix des Matières Premières et du Transport et Taux de Change
3.2.4.1 Cours Euro-Dollar
3.2.4.2 Baril de Pétrole
3.2.4.3 Transport Maritime
3.2.4.4 Gaz
3.2.4.5 Prix des Matériaux
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.3.1.1 par Type de Logement
3.3.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.3.1.3 selon la Période de Construction
3.3.1.4 selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.3.1.5 par Classe de Performance Énergétique
3.3.1.6 Focus sur le Parc de Logements Sociaux
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.3.2.2 Promotion Immobilière
3.3.2.3 Logements Sociaux
3.3.3 Transactions de Logements Anciens
3.3.4 Construction Neuve de Locaux Non-Résidentiels
3.4 Environnement
3.4.1 Principales Politiques Énergétiques
3.4.2 Diagnostics, Labels et Certificats liés à la Rénovation Énergétique des Bâtiments
3.4.3 REP
3.4.4 Zones à Faibles Emissions

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs
4.2 Freins
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.3 par Secteur d’Activité, 2019-2023
5.4 Prévisions, par Secteur d’Activité, 2024-2028
5.5 par Type de Travaux, 2019-2023
5.6 Prévisions, par Type de Travaux, 2024-2028
5.7 par Typologie de Client, 2019-2023
5.8 Prévisions, par Typologie de Client, 2024-2028
5.9 par Canal de Vente, 2019-2023
5.10 Prévisions, par Canal de Vente, 2024-2028

6. DISTRIBUTION
6.1 Aperçu Général
6.2 Relation Directe entre le Négoce et le Fournisseur
6.3 Distribution au travers d’un Groupement de Négoces ou un Groupement de Groupements de Négoces
6.4 Distribution via Internet
6.5 Distribution via un Réseau de Commerciaux

7. STRUCTURE DU SECTEUR DES NÉGOCES
7.1 Aperçu Général
7.2 Analyse Régionale
7.3 Principaux Opérateurs du Secteur

8. ENJEUX DES NÉGOCES
8.1 Aperçu Général
8.2 Ralentissement de la Construction Neuve et Essor de l’Entretien-Rénovation
8.3 Concurrences d’Autres Canaux de Vente
8.4 Internet : un Changement de Paradigme
8.4.1 Les Enjeux du E-Commerce
8.4.2 Internet/Numérique/Data : un Levier de Performance
8.5 Attentes des Professionnels en Évolution
8.6 Recherche d’une Taille Critique
8.7 Besoin de Compétences et de Main-d’Œuvre
8.8 Enjeux Sociétaux et Environnementaux

9. AXES DE DÉVELOPPEMENT DES NÉGOCES
9.1 Aperçu Général
9.2 Positionnement Accru sur l’Entretien-Rénovation
9.3 Développement de l’Offre de Services
9.4 Vers une Mixité de la Clientèle
9.5 Atteinte d’une Taille Critique
9.6 Développement d’une Stratégie Omnicanale/ Digitalisation
9.7 Développement des MDD
9.8 Actions Liées aux Enjeux Sociétaux et Environnementaux
9.9 Optimisation des Performances et Réduction des Coûts
9.10 Recrutement
9.11 Développements Spécifiques, par Filière
9.11.1 Électricité
9.11.2 Sanitaire-Chauffage

10. PROFILS
10.1 Groupements de Groupements (ou Super-Centrales)
10.1.1 Addok
10.1.2 CMEM
10.1.3 Iris Décoration
10.2 Groupements de Négoces Indépendants
10.2.1 Généralistes et Multi-Spécialistes
10.2.1.1 Algorel
10.2.1.2 Altéral Club Négoce
10.2.1.3 BigMat
10.2.1.4 France Matériaux
10.2.1.5 Gedicoop (Gedex)
10.2.1.6 MCD (Matériaux de Construction Distribution)
10.2.1.7 Socoda
10.2.1.8 StarMat
10.2.1.9 Tout Faire
10.2.2 Bois
10.2.2.1 Caséo
10.2.2.2 Nebopan
10.2.2.3 Sylvalliance
10.2.3 QUOFI
10.2.3.1 COFAQ
10.2.3.2 EQIP
10.2.3.3 LTS
10.2.4 Électricité
10.2.4.1 Partelec
10.2.5 Décoration
10.2.5.1 Agir
10.2.5.2 Espace Coopérative (Espace Revêtements)
10.2.5.3 UDIREV
10.2.5.4 Union Générale de Distribution
10.3 Groupes et Sociétés de Négoces Adhérents aux Groupements
10.3.1 Building Materials Europe (ex-CRH France Distribution)
10.3.2 CCL
10.3.3 Chavigny
10.3.4 Ciffréo Bona
10.3.5 Comptoir Barillet des Bois et Matériaux
10.3.6 Groupe Grand Comptoir
10.3.6.1 Aperçu Général
10.3.6.2 DFC2 Diffusion
10.3.6.3 Legallais
10.3.7 Partedis
10.3.8 Quéguiner
10.3.9 Rubix France
10.3.10 Samse
10.3.11 Tanguy
10.3.12 VM Distribution
10.4 Groupes de Réseaux Intégrés
10.4.1 Adeo
10.4.2 Chausson Matériaux
10.4.3 Comafranc/Les Matériaux/Espace Aubade/GC Gruppe
10.4.4 Descours & Cabaud
10.4.5 Martin Belaysoud Expansion (MB Expansion)
10.4.6 Rexel France
10.4.7 Saint-Gobain
10.4.8 SIG
10.4.9 Sonepar
10.5 Négoces Indépendants
10.5.1 Frans Bonhomme
10.5.2 Richardson
10.5.3 YESSS Électrique

11. INFORMATIONS
11.1 Associations et Fédérations Professionnelles
11.2 Magazines
11.3 Salons Professionnels
11.4 Pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Activité des Négoces en France, 2022-2023 : Points de Repères
2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2024
3) Indice des Prix à la Consommation
4) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2008-2023
5) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2024
6) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2019-2024
7) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2015-2024
8) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2015-2024
9) Taux des Crédits Immobiliers aux Particuliers (en %), 2001-2024
10) Production de Crédits à l’Habitat des Particuliers en France, 2011-2023
11) Taux Directeur de la Banque Centrale Européenne, 2008-2024
12) Cours Euro-Dollar, 2019-2024
13) Prix du Baril de Pétrole, 2015-2024
14) Prix du Fret Maritime, 2019-2024
15) Indice Title Transfer Facility (Prix du Gaz), 2019-2024
16) Prix du Minerai de Fer, 2015-2024
17) Indice de Prix de Production des Produits de la Sidérurgie et de la Première Transformation de l’Acier, 2015-2024
18) Cours de l’Aluminium, 2015-2024
19) Indice de Prix de Production des Produits en Plastique, 2015-2024
20) Indice de Prix du Verre et Articles en Verre, 2015-2024
21) Indice de Prix des Peintures, Vernis et Autres Revêtements, 2015-2024
22) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, au 1er janvier 2023
23) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon le Statut d’Occupation), au 1er janvier 2022
24) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon la Tranche d’Unité Urbaine), au 1er janvier 2023
25) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon le Statut d’Occupation, au 1er janvier 2022
26) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France métropolitaine, selon la Période de Construction, au 1er janvier 2023
27) Répartition du Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France, par Surface, 2018
28) Répartition du Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2018
29) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France métropolitaine, par Classe de Performance Énergétique, au 1er janvier 2023
30) Parc de Logements Sociaux en France, par Région et par Type de Logement, au 1er janvier 2023
31) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2002-2024
32) Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, 2015-2023
33) Nombre de Logements Locatifs Sociaux Construits ou Mis en Service en France métropolitaine, 2012-2021/2022
34) Transactions de Logements Anciens en France, 2004-2024
35) Mises en Chantier de Locaux Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2010-2024
36) Activité des Négoces en France, 2019-2023
37) Prévisions de l’Activité des Négoces en France, 2024-2028
38) Activité des Négoces en France, par Secteur d’Activité, 2019-2023
39) Prévisions de l’Activité des Négoces en France, par Secteur d’Activité, 2024-2028
40) Activité des Négoces en France, par Type de Travaux, 2019-2023
41) Prévisions de l’Activité des Négoces en France, par Type de Travaux, 2024-2028
42) Activité des Négoces en France, par Typologie de Client, 2019-2023
43) Prévisions de l’Activité des Négoces en France, par Typologie de Client, 2024-2028
44) Activité des Négoces en France, par Canal de Vente, 2019-2023
45) Prévisions de l’Activité des Négoces en France, par Canal de Vente, 2024-2028

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de Maisons Individuelles en France, par Région, 2016
II. Répartition Géographique des Établissements et des Salariés en France, par Région : Commerce de Gros de Bois et Matériaux de Construction, 2020-2023
III. Répartition Géographique des Établissements et des Salariés en France, par Région : Commerce de Gros de Quincaillerie, 2020-2023
IV. Répartition Géographique des Établissements et des Salariés en France, par Région : Commerce de Gros de Matériel Électrique, 2020-2023
V. Répartition Géographique des Établissements et des Salariés en France, par Région : Commerce de Plomberie/Chauffage, 2020-2023
VI. Répartition Géographique des Établissements et des Salariés en France, par Région : Commerce de Gros de Matériel Sanitaire et Décoration, 2020-2023
VII. Données Relatives aux Négoces en France, 2024
VIII. Données Relatives aux Négoces en France, Sans les Doublons ni les Entreprises Fermées, 2024

LISTE DES ANALYSES

1) Analyse SWOT du Secteur des Négoces en France, 2023
2) Schéma de la Distribution Via un Négoce, 2024
3) Typologies des Négoces en France, 2024
4) Principaux Groupements de Groupements ou Super-Centrales en France, 2024
5) Principaux Groupements de Négoces Indépendants en France, 2024
6) Principaux Groupes et Sociétés de Négoces Adhérents aux Groupements en France, 2024
7) Principaux Groupes de Réseaux Intégrés en France, 2024
8) Nouveaux Enjeux des Négoces en France, 2024
9) Axes Répondant au Ralentissement de la Construction Neuve et à l’Essor de l’Entretien-Rénovation, 2024
10) Axes Répondant à l’Essor de Concurrences d’Autres Canaux de Vente, 2024
11) Axes Répondant au Changement de Paradigme Lié à Internet, 2024
12) Axes Répondant aux Attentes des Professionnels en Évolution, 2024
13) Axes Répondant à la Recherche d’une Taille Critique, 2024
14) Axes Répondant au Besoin de Compétences et de Main-d’Œuvre, 2024
15) Axes Répondant aux Enjeux Sociétaux et Environnementaux, 2024
16) Axes de Développement des Négoces en France, 2024
17) Enjeux à l’Origine du Positionnement Accru sur l’Entretien-Rénovation, 2024
18) Enjeux à l’Origine du Développement de l’Offre de Services, 2024
19) Enjeux à l’Origine de l’Orientation vers une Mixité de la Clientèle, 2024
20) Enjeux à l’Origine de l’Atteinte d’une Taille Critique, 2024
21) Enjeux à l’Origine d’une Stratégie Omnicanale, 2024
22) Enjeux à l’Origine des Stratégies RSE, 2024
23) Axes Répondant au Besoin de Compétences et de Main d’Œuvre, 2024
24) Maillage Territorial d’UDIREV, 2023

Profils de groupements de groupements (ou super-centrales)

• Addok
• CMEM
• Iris Décoration

Profils de groupements de négoces indépendants

• Généralistes et Multi-Spécialistes
  • Algorel
  • Altéral Club Négoce
  • BigMat
  • France Matériaux
  • Gedicoop (Gedex)
  • MCD (Matériaux de Construction Distribution)
  • Socoda
  • StarMat
  • Tout Faire
• Bois
  • Caséo
  • Nebopan
  • Sylvalliance
• QUOFI
  • COFAQ
  • EQIP
  • LTS
• Électricité
  • Partelec
• Décoration
  • Agir
  • Espace Coopérative (Espace Revêtements)
  • UDIREV
  • Union Générale de Distribution

Profils de groupes et société de négoces adhérents aux groupements

• Building Materials Europe (ex-CRH France Distribution)
• CCL
• Chavigny
• Ciffréo Bona
• Comptoir Barillet des Bois et Matériaux
• Groupe Grand Comptoir
  • DFC2 Diffusion
  • Legallais
• Partedis
• Quéguiner
• Rubix France
• Samse
• Tanguy
• VM Distribution

Profils de groupes de réseaux intégrés

• Adeo
• Chausson Matériaux
• Comafranc/Les Matériaux/Espace Aubade/GC Gruppe
• Descours & Cabaud
• Martin Belaysoud Expansion (MB Expansion)
• Rexel France
• Saint-Gobain
• SIG
• Sonepar

Profils de négoces indépendants

• Frans Bonhomme
• Richardson
• YESSS Électrique