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Négoces 2024 : Enjeux et Axes de Développement

Novembre 2023 / Données sur la Construction / 219 pages

À partir de 2195.00 € HT

Cette étude de marché sur les Négoces en Matériaux-Bois, QUOFI, Sanitaire-Chauffage-Plomberie, Électricité et Décoration en France analyse les enjeux et axes de développement du réseau en France. L’étude présente les profils de 3 groupements de groupements ou super-centrales, 20 groupements de négoces indépendants, 13 groupes et sociétés de négoces adhérents aux groupements, 9 groupes de réseaux intégrés et 3 négoces indépendants ainsi que des données financières de presque 1500 négoces en France.

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Glossaire : , , , , ,
  • Après un marché soutenu en 2022 par les augmentations de prix liées à l’inflation généralisée, le marché des négoces en France affichera en 2023 une dynamique négative de près de 4% en valeur. Ceci est dû à deux facteurs principaux. Tout d’abord, l’inflation élevée grève le budget des particuliers et des entreprises et freine la consommation et les investissements. Face à l’inflation, la Banque Centrale Européenne a par ailleurs augmenté ses taux directeurs et donc le coût de l’argent, dissuadant les consommations et les investissements, notamment dans le domaine immobilier et du bâtiment en général.
  • La construction neuve affiche des niveaux diminués en 2023. Ainsi, à juin 2023, le nombre de logements commencés est inférieur de 17% à sa moyenne des douze mois précédant la crise sanitaire, tandis que le nombre de logements autorisés se situe à 16% en-dessous de son niveau moyen des douze mois précédant le premier confinement, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables.
  • Pour endiguer cette dynamique négative, les négoces mobilisent différents leviers. Ainsi, ils se développent largement sur les thématiques de la rénovation énergétique et sur ce qui a trait aux économies d’énergie. Ils visent aussi les particuliers, via des campagnes marketing dédiées et le développement des sites marchands, dans un contexte où l’intensité concurrentielle s’accroît avec les pure players et les grandes surfaces de bricolage.
  • La dimension servicielle des négoces est par ailleurs mise en avant, comme l’illustrent le lancement de podcasts dédiés au bâtiment, la proposition de formations aux artisans, ou encore la mise en place par certains de notations des produits sur critères environnementaux. Enfin, le développement des MDD constitue une tendance forte du secteur, et vise à la fois à simplifier l’offre et à lutter contre l’inflation.

Champ d’étude : Cette étude présente le secteur des négoces en : bois et matériaux de construction, en QUOFI, en sanitaire-chauffage-plomberie, en électricité et en décoration. Dans cette étude, seront présentés : une analyse de la structure du secteur, les profils des principaux opérateurs du secteur, les nouveaux enjeux et les axes de développement y répondant, ainsi qu’une estimation chiffrée de l’activité des négoces, segmentée comme suit :

  • par type de négoce
    • matériaux-bois
    • QUOFI
    • sanitaire-chauffage-plomberie
    • électricité
    • décoration
  • par client final
    • professionnels
    • particuliers
  • selon le canal de vente
    • agence physique
    • commerciaux/téléphone
    • e-commerce

Un fichier Excel présente également environ 1 600 négoces. Dans ce fichier, les codes NAF des sociétés ont été retenus comme critères d’inclusion et d’exclusion des sociétés, MSI Reports a inclus les codes NAF suivants :

  • pour les sièges sociaux
  • 4619A : centrales d’achat non alimentaire (code NAF utilisé pour l’identification des groupements)
  • 4669A : commerce de gros de matériel électrique
  • 4669B : commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers
  • 4672Z : commerce de gros de minerais et métaux
  • 4673A : commerce de gros de matériaux de construction et de bois
  • 4673B : commerce de gros d’appareils sanitaires et de produits de décoration
  • 4674A : commerce de gros de quincaillerie
  • 4674B : commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage
  • 4690Z : commerce de gros non spécialisé (sous réserve de vérification au cas par cas)
  • 4752B : commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surface (400 m² et plus) (sous réserve de vérification au cas par cas)
  • 6420Z : activités de sociétés de holding – ayant un ou des établissements secondaires avec un code NAF dans notre périmètre
  • pour les établissements secondaires
  • 4669A : commerce de gros de matériel électrique
  • 4669B : commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers
  • 4673A : commerce de gros de matériaux de construction et de bois
  • 4673B : commerce de gros d’appareils sanitaires et de produits de décoration
  • 4674A : commerce de gros de quincaillerie
  • 4674B : commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage
  • 4672Z : commerce de gros de minerais et métaux
  • 4752B : commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surface (400 m² et plus) (sous réserve de vérification au cas par cas)

Par ailleurs, l’ancien code NAF 515F correspond aux codes 4673A et 4673B.

Nota Bene : certaines sociétés qui ne correspondent pas à ces codes NAF peuvent également être incluses, sous réserve de vérification au cas par cas, telles que Brossette, Lapeyre, ou encore Bricoman.

Par convention, les sociétés membres de groupements réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 2 M€ sont exclues. Toutefois, un certain nombre d’entreprises en deçà de ce seuil peuvent être incluses en raison de leur présence dans le fichier Excel de l’étude MSI Reports de 2013. Pour les négoces indépendants, on ne garde que les CA supérieurs à 10 M€.

Cette étude analyse le secteur dans le périmètre géographique suivant : France métropolitaine dont Corse et hors DOM TOM.

Période étudiée : 2018 à 2022

Période de prévisions : 2023 à 2027

Taille de marché / Activité : correspond aux ventes des négociants, en euros HT. La taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Activité des négoces en France, en valeur (milliards d’€), 2018-2027

Activité des négoces en France, par secteur d’activité, en valeur, 2018-2027 :

  • Matériaux-Bois
  • QUOFI
  • Électricité
  • Sanitaire-Chauffage-Plomberie
  • Décoration

Activité des négoces en France, par type de travaux, en valeur, 2018-2027 :

  • Construction neuve
  • Entretien-rénovation

Activité des négoces en France, par typologie de client, en valeur, 2018-2027 :

  • Professionnels
  • Particuliers

Activité des négoces en France, par canal de vente, en valeur, 2018-2027 :

  • Agence physique
  • E-commerce
  • Commerciaux/téléphone

Distribution

  • Schéma de la distribution via un négoce, 2023
  • Relation directe entre le négoce et le fournisseur
  • Distribution au travers d’un groupement de négoces ou un groupement de groupements de négoces
  • Distribution via Internet
  • Distribution via un réseau de commerciaux

Structure du secteur des négoces :

  • Typologie des négoces en France, 2023
  • Les principaux opérateurs du secteur
    • Principaux groupements de groupements ou super-centrales en France, 2023 (super-centrale, principaux adhérents, chiffre d’affaires)
    • Principaux groupements de négoces indépendants en France, 2023 (groupement, principaux adhérents, chiffre d’affaires) :
  • Généralistes, multi-spécialistes
  • Bois-Matériaux
  • QUOFI
  • Électricité
  • Décoration
  • Sanitaire-Chauffage-Plomberie
  • Autres
    • Principaux groupes et sociétés de négoces adhérents aux groupements en France, 2023 (groupe, principales filiales, groupement d’adhésion, chiffre d’affaires)
    • Principaux groupes de réseaux intégrés en France, 2023 (groupe, principales sociétés)

Analyse régionale

  • Répartition géographique des établissements et des salariés en France, par région : commerce de gros de bois et matériaux de construction, 2019-2022
  • Répartition géographique des établissements et des salariés en France, par région : commerce de gros de quincaillerie, 2019-2022
  • Répartition géographique des établissements et des salariés en France, par région : commerce de gros de matériel électrique, 2019-2022
  • Répartition géographique des établissements et des salariés en France, par région : commerce de plomberie/chauffage, 2019-2022
  • Répartition géographique des établissements et des salariés en France, par région : commerce de gros de matériel sanitaire et décoration, 2019-2022

Les nouveaux enjeux des négoces en France, 2023

  • Ralentissement de la construction neuve et essor de l’entretien-rénovation
  • Concurrences d’autres canaux de vente
  • Internet : un changement de paradigme
    • Les enjeux du e-commerce
    • Internet / numérique / data : un levier de performance
  • Attentes des professionnels en évolution
  • Recherche d’une taille critique
  • Besoin de compétences et de main d’œuvre
  • Enjeux sociétaux et environnementaux

Axes de développement des négoces en France, 2023

  • Positionnement accru sur l’entretien-rénovation
  • Développement de l’offre de services
  • Vers une mixité de la clientèle
  • Atteinte d’une taille critique
  • Développement d’une stratégie omnicanale / digitalisation
  • Développement des MDD
  • Actions liées aux enjeux sociétaux et environnementaux
  • Optimisation des performances et réduction des coûts
  • Recrutement
  • Développements spécifiques, par filière
  • Électricité
  • Sanitaire-chauffage

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profils de groupements de groupements (ou super-centrales)

  • Addok
  • CMEM
  • Iris Décoration

Profils de groupements de négoces indépendants

  • Généralistes et Multi-Spécialistes
    • Algorel
    • Altéral Club Négoce
    • BigMat
    • France Matériaux
    • Gedicoop (Gedex)
    • MCD (Matériaux de Construction Distribution)
    • Socoda
    • StarMat
    • Tout Faire
  • Bois
    • Caséo
    • Nebopan
    • Sylvalliance
  • QUOFI
    • COFAQ
    • EQIP
    • LTS
  • Électricité
    • Partelec
  • Décoration
    • Agir
    • Espace Coopérative (Espace Revêtements)
    • UDIREV
    • Union Générale de Distribution

Profils de groupes et société de négoces adhérents aux groupements

  • Building Materials Europe (ex-CRH France Distribution)
  • CCL
  • Chavigny
  • Ciffréo Bona
  • Comptoir Barillet des Bois et Matériaux
  • Groupe Grand Comptoir
    • DFC2 Diffusion
    • Legallais
  • Orexad Brammer
  • Partedis
  • Quéguiner
  • Samse
  • Tanguy
  • VM Distribution

Profils de groupes de réseaux intégrés

  • Adeo
  • Chausson Matériaux
  • Comafranc/Les Matériaux/Espace Aubade/GC Gruppe
  • Descours & Cabaud
  • Martin Belaysoud Expansion (MB Expansion)
  • Rexel France
  • Saint-Gobain
  • SIG
  • Sonepar

Profils de négoces indépendants

  • Frans Bonhomme
  • Richardson
  • YESSS Électrique

Analyse PESTEL :

  • Politique
  • Économie
  • Immobilier
    • Parc de logements : taille et caractéristiques
    • Construction neuve de logements
    • Transactions de logements anciens
    • Prix moyens des logements neufs
    • Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
  • Environnement

Analyse SWOT du secteur des négoces en France, 2023 :

  • Moteurs
  • Freins
  • Opportunités
  • Menaces

Dans le fichier Excel qui accompagne cette étude :

Toutes les données chiffrées contenues dans l’étude

Un outil opérationnel pour analyser des informations sur presque 1 500 négoces en France

Identification des opérateurs du négoce : pour chaque société (presque 1500), des groupements de négoces et leurs membres / groupes intégrés et leurs filiales / sociétés indépendantes :

  • Année d’immatriculation
  • Mois de clôture
  • N°SIREN
  • Chiffre d’affaires en k€, 2006-2023 (selon disponibilité)
  • Nombre de salariés
  • Code NAF
  • Numéro de département du siège
  • Nombre d’établissements secondaires sur la France métropolitaine
  • Nombre d’établissements secondaires, par département

Et aussi : présentation de plusieurs entreprises radiées, cessées à l’INSEE, etc.

 

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Segments de l’Activité
2.3.4 Définition des Acteurs
2.3.5 Définitions des Canaux de Distribution et des Termes Liés à la Distribution
2.3.6 Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE DE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Lois de Finances
3.1.2 Logements
3.1.3 Ma Prime Rénov’
3.1.4 Réglementation Thermique
3.2 Économie
3.2.1 Points de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
3.2.4 Prix des Matières Premières
3.2.5 Point sur le Conflit en Ukraine
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.3.1.1 par Type de Logement
3.3.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.3.1.3 Selon la Période de Construction
3.3.1.4 Selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.3.1.5 Selon le Rang de Performance Énergétique
3.3.1.6 Focus sur le Parc de Logements Sociaux
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.3.2.2 Promotion Immobilière
3.3.2.3 Logements Sociaux
3.3.3 Transactions de Logements Anciens
3.3.4 Prix Moyens des Logements Neufs
3.3.4.1 Maisons Individuelles en Secteur Diffus
3.3.4.2 Logements Collectifs
3.3.5 Construction Neuve de Bâtiments Non Résidentiels
3.4 Environnement
3.4.1 Principales Politiques Énergétiques
3.4.2 Diagnostics, Labels et Certificats liés à la Rénovation Énergétique des Bâtiments
3.4.3 REP
3.4.4 Zones à Faibles Emissions

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs
4.2 Freins
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.3 par Secteur d’Activité, 2018-2022
5.4 Prévisions, par Secteur d’Activité, 2023-2027
5.5 par Type de Travaux, 2018-2022
5.6 Prévisions, par Type de Travaux, 2023-2027
5.7 par Typologie de Client, 2018-2022
5.8 Prévisions, par Typologie de Client, 2023-2027
5.9 par Canal de Vente, 2018-2022
5.10 Prévisions, par Canal de Vente, 2023-2027

6. DISTRIBUTION
6.1 Aperçu Général
6.2 Relation Directe entre le Négoce et le Fournisseur
6.3 Distribution au travers d’un Groupement de Négoces ou un Groupement de Groupements de Négoces
6.4 Distribution via Internet
6.5 Distribution via un Réseau de Commerciaux

7. STRUCTURE DU SECTEUR DES NÉGOCES
7.1 Aperçu Général
7.2 Principaux Opérateurs du Secteur

8. ENJEUX DES NÉGOCES
8.1 Aperçu Général
8.2 Ralentissement de la Construction Neuve et Essor de l’Entretien-Rénovation
8.3 Concurrences d’Autres Canaux de Vente
8.4 Internet : un Changement de Paradigme
8.4.1 Les Enjeux du E-Commerce
8.4.2 Internet/Numérique/Data : un Levier de Performance
8.5 Les Attentes des Professionnels en Evolution
8.6 Recherche d’une Taille Critique
8.7 Besoin de Compétences et de Main d’Œuvre et de Main d’Œuvre
8.8 Enjeux Sociétaux et Environnementaux

9. AXES DE DÉVELOPPEMENT DES NÉGOCES
9.1 Aperçu Général
9.2 Positionnement Accru sur l’Entretien-Rénovation
9.3 Développement de l’Offre de Services
9.4 Vers une Mixité de la Clientèle
9.5 Atteinte d’une Taille Critique
9.6 Développement d’une Stratégie Omnicanale/ Digitalisation
9.7 Développement des MDD
9.8 Actions Liées aux Enjeux Sociétaux et Environnementaux
9.9 Optimisation des Performances et Réduction des Coûts
9.10 Recrutement
9.11 Développements Spécifiques, par Filière
9.11.1 Électricité
9.11.2 Sanitaire-Chauffage

10. VIE DES ENTREPRISES

11. PROFILS
11.1 Groupements de Groupements (ou Super-Centrales)
11.1.1 Addok
11.1.2 CMEM
11.1.3 Iris Décoration
11.2 Groupements de Négoces Indépendants
11.2.1 Généralistes et Multi-Spécialistes
11.2.1.1 Algorel
11.2.1.2 Altéral Club Négoce
11.2.1.3 BigMat
11.2.1.4 France Matériaux
11.2.1.5 Gedicoop (Gedex)
11.2.1.6 MCD (Matériaux de Construction Distribution)
11.2.1.7 Socoda
11.2.1.8 StarMat
11.2.1.9 Tout Faire
11.2.2 Bois
11.2.2.1 Caséo
11.2.2.2 Nebopan
11.2.2.3 Sylvalliance
11.2.3 QUOFI
11.2.3.1 COFAQ
11.2.3.2 EQIP
11.2.3.3 LTS
11.2.4 Électricité
11.2.4.1 Partelec
11.2.5 Décoration
11.2.5.1 Agir
11.2.5.2 Espace Coopérative (Espace Revêtements)
11.2.5.3 UDIREV
11.2.5.4 Union Générale de Distribution
11.3 Groupes et Sociétés de Négoces Adhérents aux Groupements
11.3.1 Building Materials Europe (ex-CRH France Distribution)
11.3.2 CCL
11.3.3 Chavigny
11.3.4 Ciffréo Bona
11.3.5 Comptoir Barillet des Bois et Matériaux
11.3.6 Groupe Grand Comptoir
11.3.6.1 Aperçu Général
11.3.6.2 DFC2 Diffusion
11.3.6.3 Legallais
11.3.7 Orexad Brammer
11.3.8 Partedis
11.3.9 Quéguiner
11.3.10 Samse
11.3.11 Tanguy
11.3.12 VM Distribution
11.4 Groupes de Réseaux Intégrés
11.4.1 Adeo
11.4.2 Chausson Matériaux
11.4.3 Comafranc/Les Matériaux/Espace Aubade/GC Gruppe
11.4.4 Descours & Cabaud
11.4.5 Martin Belaysoud Expansion (MB Expansion)
11.4.6 Rexel France
11.4.7 Saint-Gobain
11.4.8 SIG
11.4.9 Sonepar
11.5 Négoces Indépendants
11.5.1 Frans Bonhomme
11.5.2 Richardson
11.5.3 YESSS Électrique

12. INFORMATIONS
12.1 Associations et Fédérations Professionnelles
12.2 Magazines
12.3 Salons Professionnels
12.4 Pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Activité des Négoces en France, 2021-2022 : Points de Repères
2) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2015-2022
3) Taux des Crédits Immobiliers aux Particuliers (en %) 2007-2022
4) Production de Crédits à l’Habitat des Particuliers en France, 2012-2023
5) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, au 1er janvier 2022
6) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon le Statut d’Occupation), au 1er janvier 2022
7) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon la Tranche d’Unité Urbaine), au 1er janvier 2021
8) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon le Statut d’Occupation, au 1er janvier 2022
9) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon la Période de Construction, au 1er janvier 2022
10) Répartition du Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France, par Surface, 2018
11) Répartition du Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2018
12) Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon le Rang de Performance Énergétique, au 1er janvier 2018
13) Répartition des Transactions de Logements Anciens en France Métropolitaine, selon le Rang de Performance Énergétique, pour Chaque Région, 2017
14) Répartition du Parc de Logements Sociaux en France métropolitaine, selon le Rang de Performance Energétique (étiquette énergie du DPE), au 1er janvier 2022
15) Parc de Logements Sociaux en France, par Région et par Type de Logement, au 1er janvier 2022
16) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2000-2023
17) Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, 2015-2022
18) Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés, Construits ou Mis en Service en France, 2013-2021
19) Transactions de Logements Anciens en France, 2005-2023
20) Prix Moyen et Surface Moyenne des Maisons Neuves et des Terrains à Bâtir en France, 2016-2021
21) Prix Moyens des Maisons Neuves (Terrain et Bâti) en France, par Région, 2021
22) Prix Moyens au m² des Logements Collectifs Neufs en France Métropolitaine, par Région, 2007-2021
23) Mises en Chantier de Bâtiments Non Résidentiels en France, par Secteur, 2000-2022
24) Indice Mensuel de l’Activité des GSB en France, 2022
25) Activité des Négoces en France, 2018-2022
26) Prévisions de l’Activité des Négoces en France, 2023-2027
27) Activité des Négoces en France, par Secteur d’Activité, 2018-2022
28) Prévisions de l’Activité des Négoces en France, par Secteur d’Activité, 2023-2027
29) Activité des Négoces en France, par Type de Travaux, 2018-2022
30) Prévisions de l’Activité des Négoces en France, par Type de Travaux, 2023-2027
31) Activité des Négoces en France, par Typologie de Client, 2018-2022
32) Prévisions de l’Activité des Négoces en France, par Typologie de Client, 2023-2027
33) Activité des Négoces en France, par Canal de Vente, 2018-2022
34) Prévisions de l’Activité des Négoces en France, par Canal de Vente, 2023-2027

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de Maisons Individuelles en France, par Région (nouvelles régions), 2016
II. Ventes de Logements Neufs aux Particuliers par les Promoteurs Immobiliers en France, 2009-2022
III. Commercialisation de Logements Neufs en France, par Type de Logement, 2006-2021
IV. Commercialisation de Logements Neufs aux Particuliers en France, par Région, 2007-2021
V. Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France (hors ANRU), par Type d’Opération, 2007-2021
VI. Répartition Géographique des Établissements et des Salariés en France, par Région : Commerce de Gros de Bois et Matériaux de Construction, 2019-2022
VII. Répartition Géographique des Établissements et des Salariés en France, par Région : Commerce de Gros de Quincaillerie, 2019-2022
VIII. Répartition Géographique des Établissements et des Salariés en France, par Région : Commerce de Gros de Matériel Électrique, 2019-2022
IX. Répartition Géographique des Établissements et des Salariés en France, par Région : Commerce de Plomberie/Chauffage, 2019-2022
X. Répartition Géographique des Établissements et des Salariés en France, par Région : Commerce de Gros de Matériel Sanitaire et Décoration, 2019-2022
XI. Données Relatives aux Négoces en France, 2023

LISTE DES ANALYSES

1) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2023
2) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2008-2022
3) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2022
4) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2007-2023
5) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2007-2023
6) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2023
7) Prix des Produits en Aciers Inoxydables, 2018-2023
8) Prix des Appareils Sanitaires en Céramique, 2017-2023
9) Indice TTF, 2019-2023
10) Évolution Comparée des Principales Composantes de l’Activité Immobilière Résidentielle en France, 2007-2022
11) Analyse SWOT du Secteur des Négoces en France, 2023
12) Schéma de la Distribution Via un Négoce, 2023
13) Typologies des Négoces en France, 2023
14) Principaux Groupements de Groupements ou Super-Centrales en France, 2023
15) Principaux Groupements de Négoces Indépendants en France, 2023
16) Principaux Groupes et Sociétés de Négoces Adhérents aux Groupements en France, 2023
17) Principaux Groupes de Réseaux Intégrés en France, 2023
18) Nouveaux Enjeux des Négoces en France, 2023
19) Axes Répondant au Ralentissement de la Construction Neuve et à l’Essor de l’Entretien-Rénovation, 2023
20) Axes Répondant à l’Essor de Concurrences d’Autres Canaux de Vente, 2023
21) Axes Répondant au Changement de Paradigme Lié à Internet, 2023
22) Axes Répondant aux Attentes des Professionnels en Evolution, 2023
23) Axes Répondant à la Recherche d’une Taille Critique, 2023
24) Axes Répondant au Besoin de Compétences et de Main d’Œuvre, 2023
25) Axes Répondant aux Enjeux Sociétaux et Environnementaux, 2023
26) Axes de Développement des Négoces en France, 2023
27) Enjeux à l’Origine du Positionnement Accru sur l’Entretien-Rénovation, 2023
28) Enjeux à l’Origine du Développement de l’Offre de Services, 2023
29) Enjeux à l’Origine de l’Orientation vers une Mixité de la Clientèle, 2023
30) Enjeux à l’Origine de l’Atteinte d’une Taille Critique, 2023
31) Enjeux à l’Origine d’une Stratégie Omnicanale, 2023
32) Enjeux à l’Origine des Stratégies RSE, 2023
33) Axes Répondant au Besoin de Compétences et de Main d’Œuvre, 2023
34) Maillage Territorial de Partelec, 2023
35) Maillage Territorial d’UDIREV, 2023

Profils de groupements de groupements (ou super-centrales)

  • Addok
  • CMEM
  • Iris Décoration

Profils de groupements de négoces indépendants

  • Généralistes et Multi-Spécialistes
    • Algorel
    • Altéral Club Négoce
    • BigMat
    • France Matériaux
    • Gedicoop (Gedex)
    • MCD (Matériaux de Construction Distribution)
    • Socoda
    • StarMat
    • Tout Faire
  • Bois
    • Caséo
    • Nebopan
    • Sylvalliance
  • QUOFI
    • COFAQ
    • EQIP
    • LTS
  • Électricité
    • Partelec
  • Décoration
    • Agir
    • Espace Coopérative (Espace Revêtements)
    • UDIREV
    • Union Générale de Distribution

Profils de groupes et société de négoces adhérents aux groupements

  • Building Materials Europe (ex-CRH France Distribution)
  • CCL
  • Chavigny
  • Ciffréo Bona
  • Comptoir Barillet des Bois et Matériaux
  • Groupe Grand Comptoir
    • DFC2 Diffusion
    • Legallais
  • Orexad Brammer
  • Partedis
  • Quéguiner
  • Samse
  • Tanguy
  • VM Distribution

Profils de groupes de réseaux intégrés

  • Adeo
  • Chausson Matériaux
  • Comafranc/Les Matériaux/Espace Aubade/GC Gruppe
  • Descours & Cabaud
  • Martin Belaysoud Expansion (MB Expansion)
  • Rexel France
  • Saint-Gobain
  • SIG
  • Sonepar

Profils de négoces indépendants

  • Frans Bonhomme
  • Richardson
  • YESSS Électrique

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