Marché des Peintures Décoratives en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français des peintures décoratives, incluant notamment les peintures intérieures de finition et de rénovation, les peintures extérieures ainsi que les peintures dites de spécialité (peintures sols, anticorrosion, en aérosol, etc.).

On distingue ici :

• les peintures « Bâtiment » (ou « professionnelles »), qui sont commercialisées au travers de distributeurs professionnels (grossistes Décoration, négoces matériaux…), et destinées à être appliquées par des professionnels (entreprises de peinture, façadiers, constructeurs, etc.), dans le cadre de chantiers de taille et de nature variée
• les peintures dites « Grand public », qui sont commercialisées au travers de magasins de détail (magasins de bricolage, magasins spécialisés en produits de décoration, grandes surfaces alimentaires, drogueries, grands magasins, etc.) et qui sont destinées à être appliquées par des particuliers, pour leurs besoins propres

La distinction « Bâtiment/Grand Public » se fonde sur la nature des produits et les canaux employés pour leur distribution. Ainsi, la taille du marché des peintures Bâtiment inclut les peintures professionnelles achetées par des particuliers chez un grossiste. De la même manière, la taille du marché des peintures grand public inclut les ventes réalisées par les magasins de détail auprès des artisans et des autoentrepreneurs.

Hors champ d’étude : cette étude ne traite pas :

• des peintures industrielles, destinées à être appliquées en usine par des industriels, pour la finition d’objets manufacturés
• des peintures Carrosserie, destinées à la réparation et à l’entretien des carrosseries de véhicules
• des peintures Marine, destinées à être appliquées sur des bateaux (de guerre, de commerce ou de plaisance) ainsi que sur des installations off-shore
• des peintures Anticorrosion destinées à la protection et la décoration des ouvrages à terre de Travaux Publics ou de Génie Civil ainsi que des ossatures de bâtiments

Période étudiée : 2019 à 2024

Période de prévisions : 2025 à 2029

Marché des peintures Bâtiment et Grand Public (ventes fabricants) en France, en volume (millions de litres), 2019-2024 :

• Peintures Bâtiment
• Peintures Grand public

Marché des peintures Bâtiment (ventes fabricants) en France, en volume (millions de litres), 2019-2029

Marché des peintures Bâtiment en France, par type de peinture/application, en volume et en valeur (millions d’€ HT), 2024 :

• Revêtements intérieurs :
  • Peintures de finition
  • Peintures d’impression
  • Revêtements intérieurs de décoration
• Produits de façade
• Produits pour le bois
• Peintures laques
• Peintures et laques antirouille
• Peintures pour les sols (dont étanchéité SEL)
• Colorants pour machine à teinter
• Peintures pour toitures
• Produits divers de peinture

Marché des peintures Bâtiment en France : produits de façade, par type/classement, en volume, 2024 :

• Produits de décoration
  • D3 et D3-I1
  • D2
• Produits d’imperméabilisation (I1 à I4)
• Impression et fixateurs
• Revêtements pour bardages
• Enduits colles pour ITE

Marché des peintures Bâtiment en France : peintures de façade D3 et D3-I1, par type (selon les normes NF T 30-700 et NF T 34-720), en volume, 2024 :

• Revêtements semi-épais D3
• Revêtements semi-épais D3-I1
• Revêtements plastique épais (RPE)
• Revêtements minéral épais (RME)

Marché des peintures Bâtiment en France : peintures intérieures de finition, par type d’aspect, en volume (% du total), 2024 :

• Mat
• Velours
• Satiné
• Brillant

Marché des peintures Bâtiment en France : laques, par type d’aspect, en volume (% du total), 2024 :

• Satiné
• Mat
• Brillant

Marché des peintures Bâtiment en France, par type de composition (phase aqueuse ou solvant), en volume (% du total), 2018 et 2023, séparément pour les types de peinture suivants :

• Peintures de finition
  • Mates
  • Veloutées
  • Satinées
• Impressions (intérieur)
• Revêtements de décoration
• Peintures laques
  • Satinées
  • Mates
  • Brillantes
• Produits de façades (hors ITE)
• Peintures et laques antirouille
• Peintures bois
  • Finitions pigmentées, laques microporeuses et multicouches pour menuiseries bois
  • Lasures
  • Impressions et sous-couches
  • Vernis pelliculaires
• Peintures pour les sols
• Peintures pour toitures
• Colorants machines à teinter

Marché des peintures Grand Public (ventes distributeurs aux clients finaux) en France, en volume (millions de litres), et en valeur (millions d’€ TTC), 2019-2029 :

Marché des peintures Grand Public en France, par type de peinture/ application, en volume et en valeur, 2023-2024 :

• Peintures murales intérieures
  • Grands blancs
  • Peintures couleurs
  • Peintures à effet et enduits décoratifs
• Peintures extérieures
  • Peintures de façade
  • Peintures extérieures pour le bois
  • Peintures fer et antirouille
  • Peintures extérieures multi-matériaux
• Peintures de spécialité
  • Aérosols
  • Peintures de rénovation
  • Peintures sols
  • Autres (colorants, peintures anti-humidité, etc.)
• Préparation des fonds

Marché des peintures Grand Public en France : peintures intérieures blanches, peintures intérieures couleurs, par aspect, en volume (% du total), 2024

• Satin
• Mat
• Velours
• Brillant

Marché des peintures Grand Public en France : peintures intérieures blanches murs/plafond, par type de conditionnement, en volume (% du nombre total de pots ou de litres vendus), 2022 et 2024 :

• 10 litres ou plus
• 2 à 3 litres
• 4 à 6 litres

Marché des peintures Grand Public en France : peintures intérieures couleurs, par type de conditionnement, en volume (% du nombre total de pots ou de litres vendus), 2022 et 2024 :

• 2 à 3 litres
• 0,5 ou 0,75 litre
• 1 à 1,5 litre
• 5 litres ou plus
• Testeurs

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Prix :

• Prix moyens fabricants des peintures Bâtiment en France, par type de peinture/application, en € HT par litre, 2024 :
  • Revêtements intérieurs :
    • Peintures de finition
    • Peintures d’impression (peintures de préparation, bases + finitions)
    • Revêtements intérieurs de décoration (peintures à effet matière/décoratif)
  • Produits de façade (hors enduits colles ITE)
  • Produits pour le bois
  • Peintures laques
  • Peintures et laques antirouille
  • Peintures pour les sols (dont étanchéité SEL)
  • Colorants pour machines à teinter
  • Peintures pour toitures
  • Produits divers de peinture
• Prix moyens des peintures Grand Public en France, par type de peinture/application, en € TTC/litre, 2023 et 2024 :
  • Peintures murales intérieures :
    • Grands blancs (murs et plafond)
    • Peintures couleurs (murs et boiseries)
    • Peintures à effet et enduits décoratifs
  • Peintures extérieures :
    • Peintures de façade
    • Peintures extérieures pour le bois
    • Peintures fer et antirouille
    • Peintures extérieures multi-matériaux
  • Peintures de spécialité :
    • Aérosols
    • Peintures de rénovation
    • Peintures sols
    • Autres
  • Préparation des fonds

Distribution :

• Structure de la distribution de peintures décoratives en France, 2025 :
  • Distribution professionnelle
  • Distribution grand public
  • Distribution internet
• Marché de la Distribution bricolage en France : parts de marché des enseignes, 2023
• Chiffre d’affaires du rayon Peintures-Droguerie-Colles des enseignes de la distribution Bricolage en France, 2014-2023
• Réseaux intégrés de distribution développés par les producteurs de peintures décoratives, 2025 (appartenance, enseigne(s), CA 2023)
• Chiffre d’affaires des réseaux intégrés de distribution spécialisés en Peintures-Revêtements-Décoration en France, 2019-2023
• Chiffre d’affaires des principaux grossistes Décoration indépendants en France (Top 25, CA >10 M€), 2019-2023
• Marché des peintures Bâtiment en France, par canal de distribution, 2024 (% du total en valeur) :
  • Grossistes décoration intégrés
  • Grossistes décoration indépendants
  • Négoces matériaux/généralistes

Structure de l’industrie :

• Principaux producteurs de peintures décoratives en France (appartenance, marques pro et grand public, enseignes), 2025
• Principaux producteurs de peintures à marque de distributeur grand public en France, 2024
• Chiffre d’affaires des principaux producteurs de peintures décoratives en France, 2016-2023
• Parts de marché des marques de peintures décoratives dans le circuit Grand Public en France, 2024

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, défaillances, etc.) :

• Producteurs de peintures décoratives, Distribution professionnelle
• Distribution Bricolage / Grand public

Profils de fabricants

• Akzo Nobel
• Allios
• Cromology
• Daw France
• Groupe Théodore
• Groupe V33
• W. Ostendorf
• Maestria / Somefor
• ONIP
• PPG
• Reca
• Unikalo

Analyse PESTEL :

• Économie
• Immobilier
• Réglementation

Analyse SWOT du marché des peintures décoratives en France, 2025

• Forces
• Faiblesses
• Opportunités
• Menaces

Autres sociétés, groupes et marques mentionnées dans l’étude :

4Murs, Addict, Adeo, AlgoPaint, algoPro, Alligator, Alltek, Alpina, Argile, Artipro, Astral, Avi, B Resist, B.B Fabrications, Bâtir, BEMR, Biofa, Blanchon, Blancolor, Blime, Brico Dépôt, Brico E.Leclerc, Bricocash, Bricoman, Bricomarché, Briconautes, Bricorama, Caparol, Castorama, CD Color, CDéco, Cecil Professionnel, Chabaud, Coat Paints, Colibri, Comptoir Seigneurie Gauthier, Comus, Corona, Corona Bâtiment, Crown Paints, Décors de Ferryville, Défi Nature, Delta, Derivery, Dörken Coatings, Dulux Valentine, DuluxGroup, Duralex Peintures, Durieu, Ecran 77, Elan, Envie, Épervier, Espace Revêtements, Evalux, Evo-K, Fabrique de Peinture et de Vernis Oinville (SOB), Farrow & Ball, Fidelium Partners, Foxter, GAD, Gauthier, GMC, Go/On, GoodHome, Gori, Groupe Durieu, Groupe Océinde, Guittet, Haghebaert & Fremaux, Hamelin Décor, Hammerite, HBF, Hempel Group, Héritage, Hypnotik, Initiatives Décoration, Inventiv, ITM Équipement de la Maison, Jefco, Julien, Keim, Keria, Kingfisher, L’Entrepôt du Bricolage, La Fabrique, La Maison du Peintre, Leroy Merlin, Les Docks du Bâtiment, Les Mousquetaires, Les Peintures Safe, Levis, Leyland, Libéron, Little Greene, Lucite, Luxens, Maison Déco, Mathys, MDP, Meffert, Mercadier, Mériguet-Carrère, Montana, Mr.Bricolage, Natura, Naturéa, Nebraska, Nippon Paint, Nuance, Nuances Unikalo, Oléron STP, Owatrol, Oxi, Oxitol, Paille, Peinture de Paris, Peintures Daniel, Peintures de Paris, Peintures Innova, Peintures Lauragais, Peintures Safe, Peintures-Revêtements-Décoration, Perrot, Plasdox, Pure&Paint, Relius, Renaulac, Résinence, Ressource Marchand de Couleurs Décoration, Ripolin, Rust-Oleum, Sagos, SCSO, Servi Couleurs, Sigma, Sign’Nature, Sikkens, Soframap, Sopema, SPE, STO, Syntilor, Tollens, Trimetal, Valspar, Variatech, Vitopaint, Weldom, Zolpan

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
Cadre de l’Étude
Sources et Unités
Définitions des Types de Produits
Définitions des Canaux de Distribution
Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Économie
Points de Conjoncture
Défaillances d’Entreprises
Crédit Habitat aux Particuliers
3.2 Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
selon le Statut d’Occupation
selon la Période de Construction
selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
par Classe de Performance Énergétique
Parc de Logements Sociaux
Activité Immobilière
Construction de Logements
Promotion Immobilière
Production de Logements Sociaux
Transactions de Logements Anciens
Construction de Locaux Non-Résidentiels
3.3 Réglementation

4. ANALYSE SWOT
4.1 Forces
4.2 Faiblesses
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille de Marché et Tendances
5.2 Peintures Bâtiment
Aperçu Général, 2019-2024
Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
par Type de Peinture/Application, 2024
Produits de Façade, par Type de Produit, 2024
par Type d’Aspect, 2024
Peintures Intérieures de Finition
Laques
par Type de Composition, 2018 et 2023
5.3 Peintures Grand Public
Aperçu Général, 2019-2024
Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
par Type de Peinture/Application, 2023 et 2024
en Volume
en Valeur
Peintures Intérieures Blanches ou Couleurs, par Aspect, 2024
Peintures Intérieures Blanches ou Couleurs, par Type de Conditionnement, 2022 et 2024

6. PRIX
6.1 Peintures Bâtiment
6.2 Peintures Grand Public

7. DISTRIBUTION
7.1 Structure de la Distribution
7.2 Enseignes et Réseaux : Grossistes Décoration
Réseaux intégrés
Grossistes Décoration Indépendants
7.3 Poids des Canaux de Distribution (Peintures Bâtiment)

8. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
8.1 Aperçu Général
8.2 Chiffre d’Affaires des Principaux Producteurs de Peintures Décoratives en France
8.3 Parts de Marché (Peintures Grand Public)

9. VIE DES ENTREPRISES
9.1 Producteurs de Peintures Décoratives, Distribution Professionnelle
9.2 Distribution Bricolage / Grand Public

10. PROFILS DE FABRICANTS
10.1 Akzo Nobel
10.2 Allios
10.3 Cromology
10.4 Daw France
10.5 Groupe Théodore
10.6 Groupe V33
10.7 J.W. Ostendorf
10.8 Maestria / Somefor
10.9 ONIP
10.10 PPG
10.11 Reca
10.12 Unikalo

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Salons Professionnels
11.3 Presse Professionnelle
11.4 Pour Aller Plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des peintures décoratives Bâtiment et Grand Public en France, 2024
2) Évolution du produit intérieur brut en France, 2000-2024
3) Indice des prix à la consommation, 2015-2024
4) Taux de chômage en France métropolitaine, 2008-2024
5) Indicateur de la confiance des ménages et du climat des affaires en France, 2009-2025
6) Évolution du pouvoir d’achat par ménage en France, 2019-2024
7) Nombre de défaillances d’entreprises dans le secteur de la construction en France, 2015-2024
8) Production de crédits à l’habitat des particuliers en France, 2015-2025
9) Taux des crédits immobiliers aux particuliers, 2020-2025
10) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2024
11) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type de logement (selon le statut d’occupation), au 1er janvier 2024
12) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement (selon la tranche d’unité urbaine), au 1er janvier 2024
13) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2024
14) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2024
15) Répartition du parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2018
16) Répartition du parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2018
17) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par classe de performance énergétique, au 1er janvier 2024
18) Parc de logements sociaux en France, par région et par type de logement, au 1er janvier 2024
19) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2000 2024
20) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, 2015-2023
21) Nombre de logements locatifs sociaux construits ou mis en service en France, 2012-2023
22) Transactions de logements anciens en France, 2001-2024
23) Mises en chantier de locaux non-résidentiels en France, par secteur, 2000-2024
24) Teneurs maximales en COV autorisées par la Directive 2004/42/CE
25) Analyse SWOT du marché des peintures décoratives en France, 2025
26) Évolution des mises en chantier et transactions de logements en France, 2019-2024
27) Évolution des prix des principales matières premières et emballages utilisés par les producteurs de peintures
28) Marché des peintures Bâtiment et Grand Public en France, 2019-2024
29) Marché des peintures Bâtiment en France, 2019-2024
30) Prévisions du marché des peintures Bâtiment en France, 2025-2029
31) Marché des peintures Bâtiment en France, par type de peinture/application, en volume et en valeur, 2024
32) Marché des peintures Bâtiment en France : produits de façade, par type/classement, 2024
33) Marché des peintures Bâtiment en France : peintures de façade D3 et D3-I1, par type (selon les normes NF T 30-700 et NF T 34-720), 2024
34) Marché des peintures Bâtiment en France : peintures intérieures de finition, par type d’aspect, 2024
35) Marché des peintures Bâtiment en France : laques, par type d’aspect, 2024
36) Marché des peintures Bâtiment en France, par type de composition (selon le type de peinture), 2018 et 2023
37) Marché des peintures Grand Public en France, 2019-2024
38) Prévisions du marché des peintures Grand Public en France, 2025-2029
39) Marché des peintures Grand Public en France, par type de peinture/application, en volume, 2023-2024
40) Marché des peintures Grand Public en France, par type de peinture/application, en valeur, 2023 et 2024
41) Marché des peintures Grand Public en France : peintures intérieures blanches ou couleurs, par aspect, 2024
42) Marché des peintures Grand Public en France : peintures intérieures blanches murs/plafond, par type de conditionnement, 2022 et 2024
43) Marché des peintures Grand Public en France : peintures intérieures couleurs, par type de conditionnement, 2022 et 2024
44) Prix moyens Fabricants des peintures Bâtiment en France, par type de peinture/application, 2024
45) Prix moyens des peintures Grand Public en France, par type de peinture/application, 2023 et 2024
46) Structure de la distribution de peintures décoratives en France, 2025
47) Parts de marché des enseignes de la distribution Bricolage en France, 2023
48) Chiffre d’affaires du rayon Peintures-Droguerie-Colles des enseignes de la distribution Bricolage en France, 2014-2023
49) Réseaux intégrés de distribution développés par les producteurs de peintures décoratives, 2025
50) Chiffre d’affaires des réseaux intégrés de distribution spécialisés en Peintures-Revêtements-Décoration en France, 2019-2023
51) Chiffre d’affaires des principaux grossistes Décoration indépendants en France, 2019-2023
52) Marché des peintures Bâtiment en France, par canal de distribution, 2024
53) Principaux producteurs de peintures décoratives en France, 2025
54) Principaux producteurs de peintures à marque de distributeur grand public en France, 2024
55) Chiffre d’affaires des principaux producteurs de peintures décoratives en France, 2016-2023
56) Parts de marché des marques de peintures décoratives dans le circuit Grand Public en France, 2024
57) Données financières d’Akzo Nobel Decorative Paints France, 2012-2023
58) Données financières d’Akzo Nobel Distribution, 2012-2023
59) Données financières d’Allios, 2006-2016 et 2020-2022
60) Chiffre d’affaires de Blancolor et de CEDAP, 2012-2023
61) Principaux marchés géographiques de Cromology
62) Chiffre d’affaires consolidé de Cromology, 2006-2023
63) Chiffre d’affaires des principales filiales françaises du groupe Cromology, 2006-2023
64) Données financières de Daw France, 2006-2017 et 2020-2023
65) Données financières de Théolaur Peintures, 2006-2023
66) Données financières de Théodore Maison de Peinture, 2006-2023
67) Données financières de B.B Fabrications, 2011-2023
68) Données financières de Peintures Maestria, 2006-2023
69) Données financières d’Alliance Maestria, 2006-2010 et 2014-2023
70) Données financières de Société Méridionale de Formulation (Somefor), 2006-2023
71) Chiffre d’affaires d’Omnium National Industriel des Peintures (ONIP), Les Peintures Safe et Ets Henri Hamelin et ses Fils, 2006-2021/22
72) Données financières de PPG AC France, 2006-2023
73) Chiffre d’affaires des entités juridiques qui composent le pôle Distribution intégrée du groupe PPG en France, 2006-2023
74) Données financières de Reca, 2006-2023
75) Données financières de Société des Colorants du Sud-Ouest (SCSO), 2006-2023
76) Chiffre d’affaires des entités juridiques qui composent le pôle Distribution intégrée du groupe Unikalo, 2006-2023

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de maisons individuelles en France, par région, 2019
II. Données financières de PPG Distribution, 2006-2023
III. Données financières de PPG Retail France, 2008-2016

• Akzo Nobel
• Allios
• Cromology
• Daw France
• Groupe Théodore
• Groupe V33
• W. Ostendorf
• Maestria / Somefor
• ONIP
• PPG
• Reca
• Unikalo

Autres sociétés, groupes et marques mentionnées dans l’étude :

4Murs, Addict, Adeo, AlgoPaint, algoPro, Alligator, Alltek, Alpina, Argile, Artipro, Astral, Avi, B Resist, B.B Fabrications, Bâtir, BEMR, Biofa, Blanchon, Blancolor, Blime, Brico Dépôt, Brico E.Leclerc, Bricocash, Bricoman, Bricomarché, Briconautes, Bricorama, Caparol, Castorama, CD Color, CDéco, Cecil Professionnel, Chabaud, Coat Paints, Colibri, Comptoir Seigneurie Gauthier, Comus, Corona, Corona Bâtiment, Crown Paints, Décors de Ferryville, Défi Nature, Delta, Derivery, Dörken Coatings, Dulux Valentine, DuluxGroup, Duralex Peintures, Durieu, Ecran 77, Elan, Envie, Épervier, Espace Revêtements, Evalux, Evo-K, Fabrique de Peinture et de Vernis Oinville (SOB), Farrow & Ball, Fidelium Partners, Foxter, GAD, Gauthier, GMC, Go/On, GoodHome, Gori, Groupe Durieu, Groupe Océinde, Guittet, Haghebaert & Fremaux, Hamelin Décor, Hammerite, HBF, Hempel Group, Héritage, Hypnotik, Initiatives Décoration, Inventiv, ITM Équipement de la Maison, Jefco, Julien, Keim, Keria, Kingfisher, L’Entrepôt du Bricolage, La Fabrique, La Maison du Peintre, Leroy Merlin, Les Docks du Bâtiment, Les Mousquetaires, Les Peintures Safe, Levis, Leyland, Libéron, Little Greene, Lucite, Luxens, Maison Déco, Mathys, MDP, Meffert, Mercadier, Mériguet-Carrère, Montana, Mr.Bricolage, Natura, Naturéa, Nebraska, Nippon Paint, Nuance, Nuances Unikalo, Oléron STP, Owatrol, Oxi, Oxitol, Paille, Peinture de Paris, Peintures Daniel, Peintures de Paris, Peintures Innova, Peintures Lauragais, Peintures Safe, Peintures-Revêtements-Décoration, Perrot, Plasdox, Pure&Paint, Relius, Renaulac, Résinence, Ressource Marchand de Couleurs Décoration, Ripolin, Rust-Oleum, Sagos, SCSO, Servi Couleurs, Sigma, Sign’Nature, Sikkens, Soframap, Sopema, SPE, STO, Syntilor, Tollens, Trimetal, Valspar, Variatech, Vitopaint, Weldom, Zolpan