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Grandes Surfaces de Bricolage 2024 : Enjeux et Axes de Développement

Novembre 2023 / Données sur la Construction / 119 pages

À partir de 2195.00 € HT

Cette étude de marché sur les Grandes Surfaces de Bricolage en France analyse les enjeux et les axes de développement des GSB en France. L’étude présente plus de 450 GSB et analyse de manière détaillée l’activité des GSB en 2023, avec l’historique d’évolution de ce secteur depuis 2018 et des prévisions jusqu’en 2027. L’étude présente également les profils de 5 enseignes de GSB ainsi que les données financières de plus de 450 sociétés en France.

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Glossaire : ,
  • L’activité des Grandes Surfaces de Bricolage en France a été confrontée en 2022 à des enjeux significatifs qui ont entraîné une relative stagnation de leur chiffre d’affaires en termes de valeur, suite à une baisse significative de la fréquentation des magasins et des volumes de vente. Cette évolution est le résultat de divers facteurs, notamment l’inflation, la réduction des mises en chantier et des mutations dans l’ancien (hausse du coût de l’argent et durcissement des conditions d’accès au crédit immobilier), le retour à une vie normale post-Covid (concurrence d’autres dépenses), ainsi qu’un effet trou d’air résultant des nombreux travaux réalisés pendant la période de la pandémie.
  • Cependant, plutôt que de reculer face à ces défis, le secteur des Grandes Surfaces de Bricolage en France a adopté une approche proactive en repensant ses stratégies commerciales pour contrer cette baisse d’activité. Une tendance majeure qui est l’accent mis sur la rénovation énergétique. Les Grandes Surfaces de Bricolage sont devenues des partenaires incontournables pour les consommateurs souhaitant améliorer l’efficacité énergétique de leur domicile. Elles proposent une gamme variée de produits et de services visant à réduire la consommation énergétique des ménages, contribuant ainsi à la transition vers un avenir plus durable.
  • De plus, pour répondre à cette période d’incertitude, les Grandes Surfaces de Bricolage ont développé des stratégies visant à étendre leur maillage territorial, se rapprochant ainsi davantage des consommateurs, notamment dans les centres-villes. Cette démarche s’inscrit dans la quête de commodité et de proximité, des facteurs essentiels pour répondre aux besoins changeants des clients.
  • Par ailleurs, les Grandes Surfaces de Bricolage se tournent de plus en plus vers les artisans. Elles mettent en place des services dédiés, des tarifs préférentiels et des solutions sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de cette clientèle. Cette démarche vise à établir des partenariats solides et à renforcer leur position dans le marché B2B. Ces stratégies sont aussi une réponse à la progression des négoces auprès des particuliers. Ainsi, malgré les défis rencontrés en 2022 et en 2023, le secteur des Grandes Surfaces de Bricolage en France s’adapte, afin d’être prêt à relever les défis de demain, tout en façonnant l’avenir du commerce de détail en France, avec l’appui du e-commerce en forte progression, et des évolutions logistiques idoines.

Champ d’étude : cette étude présente le secteur des grandes surfaces de bricolage, et l’inscrit dans le contexte du marché des produits destinés au bricolage (définition plus large, et distribution assurée par les grandes surfaces de bricolage, mais aussi par les négoces, les pure players et les grandes surfaces alimentaires). Dans cette étude, seront présentés : une analyse de la structure du secteur, les profils des principaux opérateurs du secteur, les nouveaux enjeux et les axes de développement y répondant, ainsi qu’une estimation chiffrée de l’activité des grandes surfaces de bricolage, segmentée comme suit :

  • par type de travaux
    • construction neuve
    • entretien-rénovation
  • par client final
    • professionnels
    • particuliers
  • selon le canal de vente
    • agence physique
    • e-commerce

Un fichier Excel présente également environ 500 sociétés définies telles des grandes surfaces de bricolage. Dans ce fichier, les codes NAF des sociétés ont été retenus comme critères d’inclusion et d’exclusion des sociétés. MSI Reports a retenu le code NAF 4752B (Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)).

Nota Bene : certaines sociétés qui ne correspondent pas à ces codes NAF peuvent également être incluses, sous réserve de vérification au cas par cas. A l’inverse, toutes les sociétés présentant ce code NAF ne sont pas incluses, dans le cas où elles ne sont pas considérées comme des grandes surfaces de bricolage.

Par convention, et sauf exception, les sociétés réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 2 M€ sont exclues.

Cette étude analyse le secteur dans le périmètre géographique suivant : France métropolitaine dont Corse et hors DOM-TOM.

 

Marché du Bricolage en France, par canal, en valeur (milliards d’€), 2018-2027 :

  • Grandes Surfaces de Bricolage
  • Autres canaux (Négoces, GSA, pure players)

Activité des GSB en France, par type de travaux, en valeur, 2018-2027 :

  • Construction neuve
  • Entretien-rénovation

Activité des GSB en France, par typologie de client, en valeur, 2018-2027 :

  • Professionnels
  • Particuliers

Activité des GSB en France, par canal de vente, en valeur, 2018-2027 :

  • Agence physique
  • E-commerce

Distribution

  • Schéma de la distribution via une GSB, 2023

Structure du secteur des GSB :

  • Typologie des GSB en France, 2023
  • Marché du Bricolage
  • Les principaux opérateurs du secteur
    • Principales enseignes de grande distribution bricolage en France, 2021 (appartenance, enseignes, CA France)
    • Parts de marché des enseignes du secteur des GSB, 2021
    • Concentration du secteur des GSB, 2021

Analyse régionale

  • Répartition géographique des établissements et des salariés en France, par région : commerces de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus), 2018-2022

Les nouveaux enjeux des GSB en France, 2023

  • Ralentissement de la construction neuve et essor de l’entretien-rénovation
  • Concurrences d’autres canaux de vente :
    • Les pure players
    • Les négoces
  • Internet : un levier de performance
  • Recherche d’une taille critique
  • Besoin de compétences et de main d’œuvre
  • Enjeux sociétaux et environnementaux

Axes de développement des GSB en France, 2023

  • Positionnement accru sur l’entretien-rénovation
  • Vers une mixité de la clientèle
  • Atteinte d’une taille critique et développement du maillage
  • Développement d’une stratégie omnicanale / digitalisation
  • Développement des MDD
  • Actions liées aux enjeux sociétaux et environnementaux

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profils

  • Adeo
    • Leroy Merlin
    • Weldom
  • ITM Equipement de la Maison (Groupement Les Mousquetaires)
    • Brico Cash
    • Bricomarché (SAS Equipement de la Maison)
    • Bricorama
  • Kingfisher
    • Brico Dépôt
    • Castorama France
  • L’Entrepôt du Bricolage
  • Bricolage/Les Briconautes

Analyse PESTEL :

  • Politique
  • Économie
  • Immobilier
    • Parc de logements : taille et caractéristiques
    • Construction neuve de logements
    • Transactions de logements anciens
    • Prix moyens des logements neufs
    • Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
  • Environnement

Analyse SWOT du marché des GSB en France, 2023 :

  • Moteurs
  • Freins
  • Opportunités
  • Menaces

Dans le fichier Excel qui accompagne cette étude :

  • Toutes les données chiffrées contenues dans l’étude
  • Un outil opérationnel sous Excel pour analyser des informations sur plus de 450 Grandes Surfaces de Bricolage en France
  • Identification des GSB : pour chaque enseigne (plus de 450): liste des sociétés/groupes/groupements :
    • Année d’immatriculation
    • Mois de clôture
    • N°SIREN
    • Chiffre d’affaires en k€, 2019-2022 (selon disponibilité)
    • Code NAF
    • Numéro de département du siège
    • Nombre d’établissements secondaires sur la France métropolitaine
    • Nombre d’établissements secondaires, par département
    • etc.

 

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définition des Acteurs
2.3.4 Définitions des Canaux de Distribution et des Termes Liés à la Distribution
2.3.5 Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE DE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Lois de Finances
3.1.2 Logements
3.1.3 Ma Prime Rénov’
3.1.4 Réglementation Thermique
3.2 Économie
3.2.1 Points de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
3.2.4 Prix des Matières Premières
3.2.4.1 Baril de Pétrole
3.2.4.2 Bois et Panneaux
3.2.5 Point sur le Conflit en Ukraine
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.3.1.1 par Type de Logement
3.3.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.3.1.3 Selon la Période de Construction
3.3.1.4 Selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.3.1.5 Selon le Rang de Performance Énergétique
3.3.1.6 Focus sur le Parc de Logements Sociaux
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.3.2.2 Promotion Immobilière
3.3.2.3 Logements Sociaux
3.3.3 Transactions de Logements Anciens
3.3.4 Prix Moyens des Logements Neufs
3.3.4.1 Maisons Individuelles en Secteur Diffus
3.3.4.2 Logements Collectifs
3.3.5 Construction Neuve de Bâtiments Non Résidentiels
3.4 Environnement
3.4.1 Principales Politiques Énergétiques
3.4.2 Diagnostics, Labels et Certificats liés à la Rénovation Énergétique des Bâtiments
3.4.3 REP
3.4.4 Zones à Faibles Emissions

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs
4.2 Freins
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.3 par Type de Travaux, 2018-2022
5.4 Prévisions, par Type de Travaux, 2023-2027
5.5 par Typologie de Client, 2018-2022
5.6 Prévisions, par Typologie de Client, 2023-2027
5.7 par Canal de Vente, 2018-2022
5.8 Prévisions, par Canal de Vente, 2023-2027

6. DISTRIBUTION

7. STRUCTURE DU SECTEUR DES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE
7.1 Aperçu Général
7.2 Marché du Bricolage
7.3 Principaux Opérateurs du Secteur

8. ENJEUX DES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE
8.1 Aperçu Général
8.2 Ralentissement de la Construction Neuve et Essor de l’Entretien-Rénovation
8.3 Concurrences d’Autres Canaux de Vente
8.4 Internet : un Levier de Performance
8.5 Recherche d’une Taille Critique
8.6 Besoin de Compétences et de Main d’Œuvre
8.7 Enjeux Sociétaux et Environnementaux

9. AXES DE DÉVELOPPEMENT DES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE
9.1 Aperçu Général
9.2 Positionnement Accru sur l’Entretien-Rénovation
9.3 Vers une Mixité de la Clientèle
9.4 Atteinte d’une Taille Critique & Développement du Maillage Territorial
9.5 Développement d’une Stratégie Omnicanale/ Digitalisation
9.6 Actions Liées aux Enjeux Sociétaux et Environnementaux

10. VIE DES ENTREPRISES

11. PROFILS
11.1 Adeo
11.1.1 Leroy Merlin
11.1.2 Weldom
11.2 ITM Equipement de la Maison (Groupement Les Mousquetaires)
11.2.1 Brico Cash
11.2.2 Bricomarché (SAS Equipement de la Maison)
11.2.3 Bricorama
11.3 Kingfisher
11.3.1 Brico Dépôt
11.3.2 Castorama France
11.4 L’Entrepôt du Bricolage
11.5 Mr.Bricolage/Les Briconautes

12. INFORMATIONS
12.1 Associations et Fédérations Professionnelles
12.2 Magazines
12.3 Salons Professionnels
12.4 Pour Aller plus Loin

Liste des Tableaux

1) Marché du Bricolage en France, 2021-2022 : Points de Repères
2) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2015-2022
3) Taux des Crédits Immobiliers aux Particuliers (en %) 2007-2022
4) Production de Crédits à l’Habitat des Particuliers en France, 2012-2022
5) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, au 1er janvier 2022
6) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon le Statut d’Occupation), au 1er janvier 2022
7) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon la Tranche d’Unité Urbaine), au 1er janvier 2021
8) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France métropolitaine, selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2022
9) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France métropolitaine, selon la Période de Construction, au 1er janvier 2022
10) Répartition du Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France, par Surface, 2018
11) Répartition du Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2018
12) Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon le Rang de Performance Énergétique, au 1er janvier 2018
13) Répartition des Transactions de Logements Anciens en France Métropolitaine, selon le Rang de Performance Énergétique, pour Chaque Région, 2017
14) Répartition du Parc de Logements Sociaux en France métropolitaine, selon le Rang de Performance Energétique (étiquette énergie du DPE), au 1er janvier 2022
15) Parc de Logements Sociaux en France, par Région et par Type de Logement, au 1er janvier 2022
16) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2001-2023
17) Part de l’Habitat Individuel et Collectif dans l’Activité de Construction Neuve de Logements Ordinaires en France, 2001-2023
18) Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, 2015-2022
19) Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés, Construits ou Mis en Service en France, 2013-2021
20) Transactions de Logements Anciens en France, 2005-2023
21) Prix Moyen et Surface Moyenne des Maisons Neuves et des Terrains à Bâtir en France, 2016-2021
22) Prix Moyens des Maisons Neuves (Terrain et Bâti) en France, par Région, 2021
23) Prix Moyens au m² des Logements Collectifs Neufs en France Métropolitaine, par Région, 2007-2021
24) Mises en Chantier de Bâtiments Non Résidentiels en France, par Secteur, 2000-2022
25) Indice Mensuel de l’Activité des GSB en France, 2022
26) Activité des Grandes Surfaces de Bricolage et Marché du Bricolage en France, 2018-2022
27) Prévisions de l’Activité des Grandes Surfaces de Bricolage et du Marché du Bricolage en France, 2023-2027
28) Activité des Grandes Surfaces de Bricolage, par Type de Travaux, 2018-2022
29) Prévisions de l’Activité des Grandes Surfaces de Bricolage, par Type de Travaux, 2023-2027
30) Activité des Grandes Surfaces de Bricolage, par Typologie de Client, 2018-2022
31) Prévisions de l’Activité des Grandes Surfaces de Bricolage, par Typologie de Client, 2023-2027
32) Activité des Grandes Surfaces de Bricolage, par Canal de Vente, 2018-2022
33) Prévisions de l’Activité des Grandes Surfaces de Bricolage, par Canal de Vente, 2023-2027
34) Principales Enseignes de Grande Distribution Bricolage en France, 2021
35) Parts de Marché des Enseignes du Secteur des Grandes Surfaces de Bricolage, 2021
36) Concentration du Secteur des Grandes Surfaces de Bricolage, 2021

Liste des Tableaux contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de Maisons Individuelles en France, par Région (nouvelles régions), 2016
II. Ventes de Logements Neufs aux Particuliers par les Promoteurs Immobiliers en France, 2009-2022
III. Commercialisation de Logements Neufs en France, par Type de Logement, 2006-2021
IV. Commercialisation de Logements Neufs aux Particuliers en France, par Région, 2007-2021
V. Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France (hors ANRU), par Type d’Opération, 2007-2021
VI. Répartition Géographique des Établissements et des Salariés en France, par Région : Commerces de Détail de Quincaillerie, Peintures et Verres en Grandes Surfaces (400 m² et plus), 2018-2022
VII. Données Relatives aux Grandes Surfaces de Bricolage en France, 2023

Liste des Analyses

1) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2023
2) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2008-2022
3) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2022
4) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2007-2022
5) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2007-2022
6) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2022
7) Indice de Prix de Production des Panneaux et Placages à base de Bois, 2008-2022
8) Indice TTF, 2019-2023
9) Évolution Comparée des Principales Composantes de l’Activité Immobilière Résidentielle en France, 2007-2022
10) Analyse SWOT du Marché des Grandes Surfaces de Bricolages en France, 2023
11) Schéma de la Distribution Via une Grande Surface de Bricolage, 2023
12) Typologies des Grandes Surfaces de Bricolage en France, 2023
13) Les Nouveaux Enjeux des Grandes Surfaces de Bricolage en France, 2023
14) Axes Répondant au Ralentissement de la Construction Neuve et à l’Essor de l’Entretien-Rénovation, 2023
15) Axes Répondant à l’Essor de Concurrences d’Autres Canaux de Vente, 2023
16) Axes Répondant au Changement de Paradigme Lié à Internet, 2023
17) Axes Répondant à la Recherche d’une Taille Critique, 2023
18) Axes Répondant aux Enjeux Sociétaux et Environnementaux, 2023
19) Les Axes de Développement des Grandes Surfaces de Bricolage en France, 2023
20) Enjeux à l’Origine du Positionnement Accru sur l’Entretien-Rénovation, 2023
21) Enjeux à l’Origine de l’Orientation vers une Mixité de la Clientèle, 2023
22) Enjeux à l’Origine de l’Atteinte d’une Taille Critique & Développement du Maillage Territorial, 2023
23) Enjeux à l’Origine d’une Stratégie Omnicanale, 2023
24) Enjeux à l’Origine des Stratégies RSE, 2023

  • Adeo
    • Leroy Merlin
    • Weldom
  • ITM Equipement de la Maison (Groupement Les Mousquetaires)
    • Brico Cash
    • Bricomarché (SAS Equipement de la Maison)
    • Bricorama
  • Kingfisher
    • Brico Dépôt
    • Castorama France
  • L’Entrepôt du Bricolage
  • Bricolage/Les Briconautes

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