Grandes Surfaces de Bricolage en France 2026 : Enjeux et Axes de Développement

Champ d’étude : cette étude présente le secteur des grandes surfaces de bricolage, et l’inscrit dans le contexte du marché des produits destinés au bricolage (définition plus large, et distribution assurée par les grandes surfaces de bricolage, mais aussi par les négoces, les pure players et les grandes surfaces alimentaires). Dans cette étude, seront présentés : une analyse de la structure du secteur, les profils des principaux opérateurs du secteur, les nouveaux enjeux et les axes de développement y répondant, ainsi qu’une estimation chiffrée de l’activité des grandes surfaces de bricolage, segmentée comme suit :

• par type de travaux
• construction neuve
• entretien-rénovation
• par client final
• professionnels
• particuliers
• selon le canal de vente
• agence physique
• e-commerce

Un fichier Excel présente également environ 500 sociétés définies telles des grandes surfaces de bricolage. Dans ce fichier, les codes NAF des sociétés ont été retenus comme critères d’inclusion et d’exclusion des sociétés. MSI Reports a retenu le code NAF 4752B (Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)).

Nota Bene : certaines sociétés qui ne correspondent pas à ces codes NAF peuvent également être incluses, sous réserve de vérification au cas par cas. À l’inverse, toutes les sociétés présentant ce code NAF ne sont pas incluses, dans le cas où elles ne sont pas considérées comme des grandes surfaces de bricolage (spécialistes des fermetures, des fenêtres, des poêles à bois, des piscines, etc.).

Par convention, et sauf exception, les sociétés réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 2 M€ sont exclues.

Cette étude analyse le secteur dans le périmètre géographique suivant : France métropolitaine dont Corse et hors DOM TOM.

Hors champ d’étude : cette étude ne porte pas sur les éléments suivants :

• les fabricants de produits, matériaux, machines et accessoires (certains peuvent toutefois être inclus, sous réserve qu’ils disposent d’une activité conséquente dans le négoce)
• les loueurs
• les GSA et GSS (comme Lapeyre par exemple)
• les négoces
• les prescripteurs
• les donneurs d’ordres

Il est aussi à préciser que l’étude porte sur les grandes surfaces de bricolage d’un point de vue métier, système et stratégie, et non pas sur les produits qu’ils proposent. Ainsi, pour des données quantitatives et qualitatives, se référer aux études MSI Reports orientées produits.

Période étudiée : 2019 à 2024

Période de prévisions : 2025 à 2029

Taille de marché/Activité : correspond aux ventes des grandes surfaces de bricolage, en euros HT. La taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Activité des grandes surfaces de bricolage et marché du bricolage en France, en valeur (milliards d’€), 2019-2029 :

• Grandes Surfaces de Bricolage (GSB)
• Autres canaux (négoces, GSA, pure players)

Évolution du chiffre d’affaires et des volumes du commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé : comparaison, 2019-2024 (code NAF 4752)

Activité des GSB en France, par type de travaux, en valeur, 2019-2029 :

• Construction neuve
• Entretien-rénovation

Activité des GSB en France, par typologie de client, en valeur, 2019-2029 :

• Professionnels
• Particuliers

Activité des GSB en France, par canal de vente, en valeur, 2019-2029 :

• Agence physique
• e-commerce (y compris les marketplaces)

Distribution

• Schéma de la distribution via une GSB en France, 2025

Structure du secteur des GSB :

• Typologies des GSB en France, 2025
• Chiffre d’affaires du code NAF 47.52B et volumes de ventes du code NAF 47.52, 2019-2025
• Marché du bricolage
• Les principaux opérateurs du secteur
  • Principaux groupes de GSB en France, 2021, 2023 et 2024 (appartenance, enseignes, CA France)
  • Principales enseignes de GSB en France, 2023 et 2024 (appartenance, enseignes, CA France)
  • Parts de marché des enseignes du secteur des GSB en France, 2024

Analyse régionale

• Répartition géographique des établissements et des salariés en France, par région : commerces de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus), 2019-2024

Les nouveaux enjeux des GSB en France, 2025

• Ralentissement de la construction neuve et développement de l’entretien-rénovation
• Concurrences d’autres canaux de vente :
  • Les pure players
  • Les négoces
• Le numérique : un levier de performance :
  • Internet et data
  • Le numérique, la formation et efficacité opérationnelle
  • Digitalisation et relation fournisseurs
  • Retail
  • Enjeux de l’intelligence artificielle
• Recherche d’une taille critique
• Besoin de compétences et de main d’œuvre
• Enjeux sociétaux et environnementaux
• Budgets contraints

Axes de développement des GSB en France, 2025

• Positionnement accru sur l’entretien-rénovation
• Vers une mixité de la clientèle
• Atteinte d’une taille critique et développement du maillage territorial
• Développement d’une stratégie omnicanale / utilisation du numérique
• Développement des MDD
• Actions liées aux enjeux sociétaux et environnementaux

 L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profils

• Adeo
  • Leroy Merlin
  • Weldom
• Brico Leclerc
• ITM Equipement de la Maison (Groupement Les Mousquetaires)
  • Brico Cash
  • Bricomarché (SAS Equipement de la Maison)
  • Bricorama
• Kingfisher
  • Brico Dépôt
  • Castorama France
• L’Entrepôt du Bricolage
• Mr.Bricolage/Les Briconautes

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier
  • Parc de logements : taille et caractéristiques
  • Construction neuve de logements
  • Transactions de logements anciens
  • Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
• Social

Analyse SWOT du marché des GSB en France, 2025 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

Dans le fichier Excel qui accompagne cette étude :

Toutes les données chiffrées contenues dans l’étude

Un outil opérationnel sous Excel pour analyser des informations sur plus de 500 Grandes Surfaces de Bricolage en France

Identification des GSB : pour chaque enseigne : liste des sociétés/groupes/groupements :

• Année d’immatriculation
• Mois de clôture
• N°SIREN
• Chiffre d’affaires en k€, 2019-2024 (selon disponibilité)
• Nombre de salariés
• Code NAF
• Numéro de département du siège
• Nombre d’établissements secondaires sur la France métropolitaine
• Nombre d’établissements secondaires, par département
• etc.

Un onglet de « données épurées » créé spécialement pour faciliter la manipulation des données

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1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
Cadre de l’Étude
Sources et Unités
Définition des Acteurs
Définitions des Canaux de Distribution et des Termes Liés à la Distribution
Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE DE PESTEL
3.1 Politique
Aperçu Général
Dispositifs liés aux Secteurs du Bâtiment et du Logement
Conseil National de la Refondation – Logement
Loi « ÉLAN »
Principaux Dispositifs en faveur du Logement
Objectif Neutralité Carbone
3.2 Économie
Points de Conjoncture
Défaillances d’Entreprises
Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
Prix des Matières Premières et du Transport et Taux de Change
Cours Euro-Dollar
Baril de Pétrole
Transport Maritime
Gaz
Prix des Matériaux
3.3 Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
selon le Statut d’Occupation
selon la Période de Construction
selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
par Classe de Performance Énergétique
Parc de Logements Sociaux
Activité Immobilière
Construction de Logements
Promotion Immobilière
Production de Logements Sociaux
Transactions de Logements Anciens
Construction de Locaux Non-Résidentiels
3.4 Social
Aperçu Général
Population et Nombre de Ménages
Espérance de Vie

4. ANALYSE SWOT
Moteurs
Freins
Opportunités
Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général, 2019-2024
5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
5.3 par Type de Travaux, 2019-2024
5.4 Prévisions, par Type de Travaux, 2025-2029
5.5 par Typologie de Client, 2019-2024
5.6 Prévisions, par Typologie de Client, 2025-2029
5.7 par Canal de Vente, 2019-2024
5.8 Prévisions, par Canal de Vente, 2025-2029

6. DISTRIBUTION

7. STRUCTURE DU SECTEUR DES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE
7.1 Aperçu Général
7.2 Séries Statistiques – Chiffre d’Affaires et Volumes de Ventes
7.3 Marché du Bricolage
7.4 Principaux Opérateurs du Secteur

8. ENJEUX DES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE
8.1 Aperçu Général
8.2 Ralentissement de la Construction Neuve et Développement de l’Entretien-Rénovation
8.3 Concurrences d’Autres Canaux de Vente
8.4 Le Numérique : un Levier de Performance
8.5 Recherche d’une Taille Critique
8.6 Besoin de Compétences et de Main-d’Œuvre
8.7 Enjeux Sociétaux et Environnementaux
8.8 Budgets Contraints

9. AXES DE DÉVELOPPEMENT DES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE
9.1 Aperçu Général
9.2 Positionnement Accru sur l’Entretien-Rénovation
9.3 Vers une Mixité de la Clientèle
9.4 Atteinte d’une Taille Critique & Développement du Maillage Territorial
9.5 Développement d’une Stratégie Omnicanale/ Utilisation du Numérique
9.6 Développement des MDD
9.7 Actions Liées aux Enjeux Sociétaux et Environnementaux

10. VIE DES ENTREPRISES

11. PROFILS
11.1 Adeo
Weldom
Leroy Merlin
11.2 Brico Leclerc
11.3 ITM Equipement de la Maison (Groupement Les Mousquetaires)
Brico Cash
Bricomarché (SAS Equipement de la Maison)
Bricorama
11.4 Kingfisher
Brico Dépôt
Castorama France
11.5 L’Entrepôt du Bricolage
11.6 Mr.Bricolage/Les Briconautes

12. INFORMATIONS
12.1 Associations et Fédérations Professionnelles
12.2 Magazines
12.3 Salons Professionnels
12.4 pour Aller plus Loin

Liste des Tableaux

1) Marché du bricolage en France, 2023-2024 : points de repères
2) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du secteur du logement, 2025
3) Nombre de logements ayant bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de l’Habitat pour des travaux de rénovation en France, 2019-2023
4) Plafonds de ressources – Prêt avance mutation à taux zéro, 2024
5) Évolution annuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2024
6) Évolution mensuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2023-2025
7) Indice des prix à la consommation, 2015-2025
8) Taux de chômage en France métropolitaine, 2008-2025
9) Indicateur de la confiance des ménages et du climat des affaires en France, 2009-2025
10) Évolution du pouvoir d’achat par ménage en France, 2019-2025
11) Dépenses de consommation des ménages en biens manufacturés en France, 2015-2025
12) Nombre de défaillances d’entreprises dans le secteur de la construction en France, 2015-2025
13) Taux des crédits immobiliers aux particuliers, 2001-2025
14) Production de crédits à l’habitat des particuliers en France, 2015-2025
15) Cours euro-dollar, 2019-2025
16) Prix du baril de pétrole en France, 2015-2025
17) Prix du fret maritime, 2016-2025
18) Indice Title Transfer Facility (prix du gaz), 2019-2025
19) Indices des prix internationaux des matières premières importées – ensemble, 2015-2025
20) Prix du minerai de fer, 2015-2025
21) Indice de prix de production des produits de la sidérurgie et de la première transformation de l’acier, 2015-2025
22) Cours de l’aluminium, 2015-2025
23) Indice de prix de production des produits en plastique, 2015-2025
24) Indice de prix du verre et articles en verre, 2015-2025
25) Indice de prix des peintures, vernis et autres revêtements, 2015-2025
26) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2024
27) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type de logement (selon le statut d’occupation), au 1er janvier 2024
28) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement (selon la tranche d’unité urbaine), au 1er janvier 2024
29) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2024
30) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2024
31) Répartition du parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2018
32) Répartition du parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2018
33) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par classe de performance énergétique, au 1er janvier 2024
34) Parc de logements sociaux en France, par région et par type de logement, au 1er janvier 2024
35) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2005‑2025
36) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, 2015-2024
37) Nombre de logements locatifs sociaux construits ou mis en service en France, 2013-2023
38) Transactions de logements anciens en France, 2005-2025
39) Mises en chantier de locaux non-résidentiels en France, par secteur, 2015-2025
40) Évolution du taux d’épargne moyen des ménages européens par trimestre, 2012-2024
41) Population en France, par région, 2020 et 2025
42) Structure des ménages en France, 2021
43) Taille moyenne des ménages par résidence principale en France, 1968-2021
44) Population française, par groupe d’âge, 2020-2025
45) Projections de la population française, par groupe d’âge, 2030-2070
46) Espérance de vie des Français, 2018-2024
47) Espérance de vie en bonne santé des Français à la naissance, 2005-2023
48) Analyse SWOT du marché des grandes surfaces de bricolages en France, 2025
49) Activité des grandes surfaces de bricolage et marché du bricolage en France, 2019-2024
50) Évolution du chiffre d’affaires et des volumes du commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé : comparaison, 2019-2024
51) Prévisions de l’activité des grandes surfaces de bricolage et du marché du bricolage en France, 2025-2029
52) Activité des grandes surfaces de bricolage, par type de travaux, 2019-2024
53) Prévisions de l’activité des grandes surfaces de bricolage, par type de travaux, 2025-2029
54) Activité des grandes surfaces de bricolage, par typologie de client, 2019-2024
55) Prévisions de l’activité des grandes surfaces de bricolage, par typologie de client, 2025-2029
56) Activité des grandes surfaces de bricolage, par canal de vente, 2019-2024
57) Prévisions de l’activité des grandes surfaces de bricolage, par canal de vente, 2025-2029
58) Schéma de la distribution via une grande surface de bricolage en France, 2025
59) Typologies des grandes surfaces de bricolage en France, 2025
60) Chiffre d’affaires du code NAF 47.52B et volumes de ventes du code NAF 47.52, 2019-2025
61) Principaux groupes de grande distribution bricolage en France, 2021, 2023 et 2024
62) Principales enseignes de grande distribution bricolage en France, 2023 et 2024
63) Parts de marché des enseignes du secteur des grandes surfaces de bricolage en France, 2024
64) Nouveaux enjeux des grandes surfaces de bricolage en France, 2025
65) Axes répondant au ralentissement de la construction neuve et au développement de l’entretien-rénovation, 2025
66) Axes répondant à l’essor de concurrences d’autres canaux de vente, 2025
67) Axes répondant au changement de paradigme lié à Internet, 2025
68) Axes répondant à la recherche d’une taille critique, 2025
69) Axes répondant aux enjeux sociétaux et environnementaux, 2025
70) Axes répondant aux budgets contraints, 2025
71) Axes de développement des grandes surfaces de bricolage en France, 2025
72) Enjeux à l’origine du positionnement accru sur l’entretien-rénovation, 2025
73) Enjeux à l’origine de l’orientation vers une mixité de la clientèle, 2025
74) Enjeux à l’origine de l’atteinte d’une taille critique & développement du maillage territorial, 2025
75) Enjeux à l’origine d’une stratégie omnicanale, 2025
76) Enjeux à l’origine du développement des MDD, 2025
77) Enjeux à l’origine des stratégies RSE, 2025

Liste des Tableaux contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de maisons individuelles en France, par région, 2021
II. Répartition géographique des établissements et des salariés en France, par région : commerces de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus), 2019-2024
III. Données relatives aux grandes surfaces de bricolage en France, 2025
IV. Données relatives aux grandes surfaces de bricolage en France (sans les sociétés radiées), 2025

• Adeo
  • Leroy Merlin
  • Weldom
• Brico Leclerc
• ITM Equipement de la Maison (Groupement Les Mousquetaires)
  • Brico Cash
  • Bricomarché (SAS Equipement de la Maison)
  • Bricorama
• Kingfisher
  • Brico Dépôt
  • Castorama France
• L’Entrepôt du Bricolage
• Mr.Bricolage/Les Briconautes