Marché des Équipements de Protection Individuelle et leur Distribution en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché des équipements de protection individuelle utilisés dans un cadre professionnel. Ces équipements sont destinés à la protection :

• du corps : vêtements de protection et antichute
• de la tête : protection respiratoire, du visage et des yeux, auditive et du crâne
• des membres supérieurs
• des membres inférieurs

Ces équipements sont définis comme tout produit ayant pour but de protéger l’utilisateur contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé et sa sécurité dans l’exercice de son activité professionnelle au niveau des parties du corps citées ci-dessus. Ces équipements de protection (EPI) sont normés et donc enregistrés comme tel.

Lorsque cela s’applique, une segmentation – équipements jetables (à usage unique ou court) vs équipements réutilisables – a été réalisée en volume et en valeur afin de pouvoir bien montrer le poids de chacun (en effet, les volumes représentés par les équipements jetables (souvent de très faible valeur unitaire) « faussent » les tendances en termes d’évolutions et rendent difficiles l’analyse et les comparaisons.

Les termes « jetable » et « à usage unique » (= 1 usage puis jetés) sont à opposer au terme « réutilisable » concernant les équipements utilisés dans le cadre d’un usage plus long, jusqu’à leur usure totale ou leur remplacement programmé.

Concernant la taille de marché, les catégories suivantes ont été étudiées :

– La catégorie « protection du corps » incluant deux segments :

• les vêtements de protection (du corps)
• la protection antichute

Parmi la classification « vêtements de protection du corps », une première segmentation « par type » dissociant « vêtements de protection du corps jetables » (à usage unique ou à usage court) et « vêtements de protection du corps réutilisables » a été réalisée.

La classe « vêtements de protection du corps réutilisables » a par la suite été segmentée également « par type » :

• les vêtements de protection contre les intempéries
• les vêtements haute visibilité
• les vêtements de protection contre les risques chimiques faibles et moyens (imprégnés ou enduits)
• les vêtements de protection contre la chaleur et les flammes (fibres)
• les vêtements de protection contre la chaleur et les flammes (imprégnés)
• les vêtements de protection contre les coupures
• les vêtements de protection contre les risques chimiques élevés (imprégnés ou enduits)
• les vêtements de protection contre le froid
• les vêtements de protection contre les flammes (aluminisés)
• les vêtements de protection de soudeur
• les vêtements de protection contre les machines
• les protections des genoux

La classe « vêtements de protection du corps » a par la suite été segmentée par « type de risque » :

• les vêtements de protection contre les intempéries et le froid :
  • protection contre les intempéries
  • protection contre le froid
• les vêtements Signalisation (haute visibilité)
• les vêtements de protection contre les risques mécaniques :
  • protection contre les coupures
  • protection contre les machines
• les vêtements de protection contre la chaleur et les flammes :
  • protection contre les flammes (fibres)
  • protection contre les flammes (imprégnés)
  • protection contre les flammes (aluminisés)
• les vêtements de soudeur
• les vêtements de protection contre les risques chimiques :
  • protection contre les risques chimiques faible et moyenne (imprégnés ou enduits)
  • protection contre les risques chimiques élevés (imprégnés ou enduits)
• la protection des genoux

La classe « protections antichute » a pour sa part été segmentée de la façon suivante :

• les dispositifs de préhension du corps EN 361, EN 358, EN 813
• les dispositifs d’ancrage EN 795 de type ACDE
• les longes EN 354 ; EN 355 ; EN 795 de classe B et connecteurs EN 362
• les dispositifs antichute à rappel automatique
• les dispositifs antichute à coulisseau sur support d’assurage EN 353-1 et 2
• les équipements de sauvetage EN 341 ; EN 1496 ; EN 1497 ; EN 1498
• les équipements de travaux sur corde

Dans la catégorie « protection de la tête » sont inclus :

• les équipements de protection respiratoire
• les équipements de protection du visage et des yeux
• les équipements de protection du crâne
• les équipements de protection auditive

La catégorie « protection respiratoire » inclut les équipements suivants :

• les équipements jetables (à usage unique ou à usage court)
• les équipements réutilisables

Les équipements jetables (à usage unique ou à usage court) ont de nouveau été traités séparément et classés de la manière suivante :

• masques respiratoires filtrants à usage unique FFP1
• masques respiratoires filtrants à usage unique FFP2
• masques respiratoires filtrants à usage unique FFP3
• les cartouches ou filtres respiratoires

Les équipements de « protection respiratoire » filtrants sont classés de la manière suivante :

-les filtrants incluant :

• les pièces faciales/coiffes (ventilation libre (non associées à un appareil à ventilation assistée))
  • les demi-masques
  • les masques complets
• les systèmes à ventilation assistée (moteurs et appareils)
• les pièces faciales/coiffes vendues en parallèle :
  • les coiffes souples
  • les coiffes rigides
  • les masques complets
• les appareils d’évacuation filtrants

-les isolants incluant :

• les systèmes à adduction d’air comprimé
• les ARI comprenant :
• les appareils respiratoires autonomes
• les bouteilles à air comprimé (composite, acier ou BFK)
• les systèmes d’évacuation isolants

Dans cette même catégorie « équipements de protection respiratoire », une segmentation des filtres et cartouches « par type » a également été traitée pour ceux associés à un appareil de ventilation assistée et pour ceux qui ne le sont pas. Cette segmentation a alors été déclinée de la manière suivante :

• combinés
• anti-aérosol ou à particules
• anti-gaz

La catégorie « appareils à adduction d’air comprimé » a également été segmentée « par secteur d’activité » comprenant :

• les pompiers et les forces de l’ordre
• l’industrie

La catégorie « protection du visage et des yeux » est segmentée de la façon suivante :

• les lunettes de protection à branches à verres simples
• les lunettes de protection à verres correcteurs (unifocale, progressif)
• les lunettes de protection contre les rayons laser
• les lunettes-masques
• les écrans de protection faciale (polycarbonate, acétate, grillagé)
• les lunettes de soudure
• les masques de soudure

Dans cette catégorie de produits, « les lunettes de protection à branches à verres simples » peuvent être soit jetables (à usage unique ou à usage court) soit réutilisables. Compte tenu de la difficulté à réunir les données, ces deux segments ont été traités ensemble.

Une segmentation « par risque » a également été proposée :

• risque mécanique (risques de heurts, projections d’éclats ou de particules, poussières ambiantes, jet de liquide à haute pression)
• risque thermique (chaleur radiante, projection de métaux en fusion/solides chauds)
• risque chimique ou biologique (poussières, aérosol/brouillard, jet de liquide, gaz, vapeurs)
• risque lié aux arcs électriques (arc électrique de court-circuit)
• risque dû au rayonnements optiques (rayonnement ultraviolet, rayonnement infrarouge (rayonnement thermique), rayonnements laser, rayonnement solaire (rayonnement visible), soudage)

La catégorie « protection auditive » a également été segmenté entre « équipements jetables (ou à usage unique) et « équipements réutilisables ».

Parmi la catégorie « équipements réutilisables », les équipements de protection auditive sont classés de la manière suivante :

• les casques antibruit passif/serre-tête
• les bouchons d’oreilles avec arceau/ arceau antibruit
• les bouchons d’oreilles moulés
• les bouchons d’oreilles préformés
• les casques antibruit actifs
• les coquilles auditives adaptables sur casques

Une segmentation par type de risque a également été faite de la manière suivante :

• perception de la parole et de signaux sonores (paroles, signaux sonores, chutes d’objet, ascension d’échelle, échafaudage, passes étroits)
• risques électriques(contacts électriques, décharges électrostatiques)
• risques thermiques (Froid, chaleur, humidité, pluie, neige, projection de métaux en fusion)
• risques chimiques poussières, liquides, gouttelettes)
• autres

La catégorie « protection du crâne » est classée de la manière suivante :

• les casques
• les casquettes anti-heurt répondant à la norme EN 812

Parmi la segmentation sur les casques, on compte les catégories suivantes :

• les casques répondant aux normes EN 397 et EN 50 365 : casques PE/casques ABS
• les casques à écran intégré
• les casques forestiers
• les casques de protection hautes performance pour l’industrie EN 14052
• autres

Une segmentation par type de risque a également été faite de la manière suivante :

• risque mécanique (chutes d’objets, heurts, chocs, projections, écrasement)
• risque électrique (contacts électriques, décharges électrostatiques, arcs électriques)
• risque thermique (froid ambiant, chaleur ambiante, projection de métal en fusion, de particules incandescentes, de liquides chauds)

Concernant la catégorie « protection des membres supérieurs », seuls les gants ont été pris en compte (et non des manchettes, protections de poignets …). Cette catégorie a également été séparée en deux sous-parties :

• les équipements jetables (gants fins à usage unique ou à usage court)
• les équipements réutilisables

Parmi les équipements réutilisables, les gants de cette catégorie ont ainsi été classifiée « par type » et de la manière suivante :

• les gants textiles enduits
• les gants en cuir (incl. cuir/textile)
• les gants étanches
• les gants textiles
• les gants de pompiers
• les gants d’électricien
• les gants en cotte de maille
• une catégorie « autres » (incluant les gants spécifiques listés plus bas)

Pour la catégorie « protection des membres supérieurs », une segmentation « par type et par type de risque » a également été établie :

Gants mécaniques

• gants tricotés (enduits et non enduits)
• coupés cousus (enduits et non enduits)

Gants étanches (chimiques et biologiques)

• non supportés
• supportés

Gants thermiques

• cuir
• autres (notamment aluminisés)

Gants spécifiques

• pompiers
• froids
• isolants électriques
• inox
• vibrations
• anti-piqure
• impact moto
• aluminisé
• soudure
• alimentaire
• ESD

Une segmentation par « type de risque » et par « type » a également été proposée :

– Risque mécanique :

• enduits
• cuir
• autres

– Risque thermique :

• cuir
• autres

Une segmentation par « type de risque » et par « type de matériau » y a également été associée :

– Risque mécanique

• PU
• nitrile
• latex

– Risque chimique :

• nitrile
• latex
• néoprène
• PVC

– Risque thermique :

• textile synthétique (de type Nomex et Kermel)
• coton
• para-aramide (dont Kevlar)

– Risque coupure

• HPPE
• para-aramide (de type Kevlar)
• HPPE associé à des fibres minérales de verre
• HPPE associé à d’autres types de fibres (principalement métal (inox, tungstène …))

– Risque électricien

• latex
• PU

La catégorie des « gants en cuir », par « type de risque » a quant à elle été segmentée de la manière suivante :

• risque mécanique
• risque thermique chaud
• risque thermique froid
• risque électrique
• risque chimique

La catégorie « protection des membres inférieurs » a été segmenté de la manière suivante :

• norme EN ISO 20345
• norme EN ISO 20346
• norme EN ISO 20347

La catégorie relevant de la norme EN ISO 20345 a ensuite été segmenté de la manière suivante :

– par type (nouvelle réglementation) :

• les chaussures SB
• les chaussures S1
• les chaussures S1P déclinées de la manière suivante dans la « nouvelle norme » :
  • les chaussures S1PL
  • les chaussures S1PS
• les chaussures S2
• les chaussures S3 déclinées de la manière suivante dans la « nouvelle norme » :
  • les chaussures S3L
  • les chaussures S3S
• les chaussures S4
• les chaussures S5
• les chaussures S7 (nouvellement créée dans la « nouvelle norme » et déclinées de la manière suivante :
  • les chaussures S7L
  • les chaussures S7S

(l’ancienne norme a donc été complétée par les sous-segments S (perforation avec un clou de 3 mm de diamètre sur des plaques anti-perforation textile ou composite) et L (perforation avec un clou de 4.5 mm de diamètre sur des plaques anti-perforation textile ou composite)

– par type d’embout de protection :

• composite
• alu
• acier

– par format de chaussure :

• les chaussures basses
• les brodequins
• les boots ou bottines de sécurité (mi-mollet)
• les bottes à hauteur de genou
• les cuissardes

— par type de semelle anti-perforation :

• non métallique
• inox
• double insert

– par type de tige :

• synthétique (mesh, microfibres, textile …)
• cuir (cuir pleine fleur, croûte de cuir, cuir nubuck …)

– par technique de montage :

• injectées
• soudées/collées
• cousues/collées
• autres

– par type de Semelle d’usure ou de propreté (chaussures Injectées) :

• PU2D
• caoutchouc (nitrile)
• TPU

– par type de risque :

• risque mécanique
• risque thermique
• risque chimique et biologique
• risque électrique
• intempéries (eau, neige, boue)

La catégorie relevant de la norme EN ISO 20347 a quant à elle été segmentée de la manière suivante :

• 01
• 02
• Autres

Une analyse poussée a par ailleurs été faite sur les modes de distribution des EPI, ses principaux acteurs et surtout ses dernières évolutions.

Hors champ d’étude : le champ d’analyse de cette étude ne comprend pas :

• les vêtements de travail non normés EPI
• les vêtements, lunettes, chaussures, gants et appareils auditifs utilisés à titre personnel dans la vie privée (mode, détente et loisirs)
• les équipements utilisés par les particuliers pour des activités de bricolage, jardinage, quotidien ou sportif
• les équipements utilisés pour la protection solaire
• les masques barrière
• les masques chirurgicaux
• les équipements de protection auditive utilisés dans le cadre médical
• les crèmes et savons utilisés pour se nettoyer contre des projections d’huiles, d’acides, d’éléments biologiques ou chimiques
• les accessoires servant à accrocher les EPI ou les protéger contre des projections ou des chutes (sacs, crochets, lacets …)
• les accessoires de types semelle, jugulaires, chaussettes, …
• les lunettes classiques ou de corrections utilisées dans la vie civile et privée
• les équipements de protection collective

Période étudiée ou période analysée : 2019 à 2024

Période de prévisions : 2025 à 2029

Taille de marché : correspond aux ventes réalisées en France par les fabricants français ainsi que les importations mais exclut les exportations (sauf indication contraire). Cette taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

 

Marché des équipements de protection individuelle en France, en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2019-2029

Marché des équipements de protection individuelle en France, par type, en volume (milliers d’unités), 2019-2029 :

• Protection de la tête
• Protection des membres supérieurs
• Protection des membres inférieurs

Marché des équipements de protection individuelle en France, par type, en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2019-2029 :

• Protection du corps
• Protection de la tête
• Protection des membres supérieurs
• Protection des membres inférieurs

Marché des équipements de protection du corps en France, en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2019-2029

Marché des équipements de protection du corps en France, par type, en volume (pour les vêtements de protection uniquement) et en valeur, 2019-2029 :

• Vêtements de protection
• Protection antichute

Marché des vêtements de protection du corps en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2019-2029

Marché des vêtements de protection du corps en France, par type, en volume et en valeur, 2019-2029 :

• Vêtements jetables (ou à usage unique)
• Vêtements réutilisables

Marché des vêtements de protection du corps réutilisables en France, par type, en volume et en valeur, 2019-2029 :

• Protection contre les intempéries
• Vêtements haute visibilité
• Protection contre les risques chimiques faible et moyenne (imprégnée ou enduite)
• Protection contre la chaleur et les flammes (fibres)
• Protection contre la chaleur et les flammes (imprégnée)
• Protection contre les coupures
• Protection contre les risques chimiques élevée (imprégnée ou enduite)
• Protection contre le froid
• Protection contre les flammes (aluminisée)
• Vêtements de soudeur
• Protection contre les machines
• Protection des genoux

Marché des vêtements de protection du corps réutilisables en France, par type de risque, en volume et en valeur, 2024 :

• Protection contre les intempéries
• Protection contre le froid
• Signalisation (vêtements haute visibilité)
• Protection contre les risques mécaniques
  • Protection contre les coupures
  • Protection contre les machines
• Protection contre la chaleur et les flammes
  • Protection contre les flammes (fibres)
  • Protection contre les flammes (imprégnée)
  • Protection contre les flammes (aluminisée)
• Vêtements de soudeur
• Protection contre les risques chimiques
  • Protection contre les risques chimiques et biologiques faible et moyenne (imprégnée ou enduite)
  • Protection contre les risques chimiques et biologiques élevée (imprégnée ou enduite)
• Protection des genoux

Marché des vêtements de protection contre les intempéries en France, par secteur utilisateur, 2024 (% du total en volume) :

• Industrie :
  • Biens de consommation courante
  • Biens d’équipements
  • Biens intermédiaires
  • Automobile
  • Textile
  • Agroalimentaire
  • Pharmaceutique et chimique
  • Autres
• Laboratoire & Recherche
• Métallurgie, sidérurgie
• BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans)
• Services :
  • Bureaux, administrations et assimilés
  • Commerces et grandes surfaces
  • Banques et assurances
  • Hôtellerie et restauration
  • Restauration collective
  • Hygiène, nettoyage
  • Santé, action sociale
  • Éducation
  • Sports, culture et loisirs
  • Autres
• Énergie
• Transports
• Logistique
• Collectivités :
  • Secours
  • Police, gendarmerie, militaires
  • Espaces verts, maintenance, entretien
  • Forêts, lacs et sites naturels
  • Traitement des déchets
  • Autres
  • Agriculture
  • Autres (événementiel, associatif, etc.)

Marché des vêtements haute visibilité en France, par secteur utilisateur, 2024 (% du total en volume) :

• Industrie :
  • Biens de consommation courante
  • Biens d’équipements
  • Biens intermédiaires
  • Automobile
  • Textile
  • Agroalimentaire
  • Pharmaceutique et chimique
  • Autres
• Laboratoire & Recherche
• Métallurgie, sidérurgie
• BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans)
• Services :
  • Bureaux, administrations et assimilés
  • Commerces et grandes surfaces
  • Banques et assurances
  • Hôtellerie et restauration
  • Restauration collective
  • Hygiène, nettoyage
  • Santé, action sociale
  • Éducation
  • Sports, culture et loisirs
  • Autres
• Énergie
• Transports
• Logistique
• Collectivités :
  • Secours
  • Police, gendarmerie, militaires
  • Espaces verts, maintenance, entretien
  • Forêts, lacs et sites naturels
  • Traitement des déchets
  • Autres
• Agriculture
• Autres (événementiel, associatif, etc.)

Marché des vêtements de protection jetables (ou à usage unique) en France, par secteur utilisateur, 2024 (% du total en volume) :

• Industrie :
  • Biens de consommation courante
  • Biens d’équipements
  • Biens intermédiaires
  • Automobile
  • Textile
  • Agroalimentaire
  • Pharmaceutique et chimique
  • Autres
• Laboratoire & Recherche
• Métallurgie, sidérurgie
• BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans)
• Énergie
• Transports
• Logistique
• Services :
  • Bureaux, administrations et assimilés
  • Commerces et grandes surfaces
  • Banques et assurances
  • Hôtellerie et restauration
  • Restauration collective
  • Hygiène, nettoyage
  • Santé, action sociale
  • Éducation
  • Sports, culture et loisirs
  • Autres
  • Collectivités :
  • Secours
  • Police, gendarmerie, militaires
  • Espaces verts, maintenance, entretien
  • Forêts, lacs et sites naturels
  • Traitement des déchets
  • Autres
• Agriculture
• Autres (événementiel, associatif, etc.)

Marché des vêtements multirisques en France, par secteur utilisateur, 2024 (% du total en volume) :

• Industrie :
  • Biens de consommation courante
  • Biens d’équipements
  • Biens intermédiaires
  • Automobile
  • Textile
  • Agroalimentaire
  • Pharmaceutique et chimique
  • Autres
• Laboratoire & Recherche
• Métallurgie, sidérurgie
• BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans)
• Énergie
• Transports
• Logistique
• Services :
  • Bureaux, administrations et assimilés
  • Commerces et grandes surfaces
  • Banques et assurances
  • Hôtellerie et restauration
  • Restauration collective
  • Hygiène, nettoyage
  • Santé, action sociale
  • Éducation
  • Sports, culture et loisirs
  • Autres
• Collectivités :
  • Secours
  • Police, gendarmerie, militaires
  • Espaces verts, maintenance, entretien
  • Forêts, lacs et sites naturels
  • Traitement des déchets
  • Autres
• Agriculture
• Autres (événementiel, associatif, etc.)

Marché des équipements de protection antichute en France, en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2019-2029

Marché des équipements de protection antichute en France, par type, en volume (milliers d’unités (dispositifs), milliers de mètres linéaires) et en valeur, 2019-2029 :

• Préhension du corps EN 361 ; EN 358 ; EN 813
• Dispositif d’ancrage EN 795 classe ACDE
• Longes EN 354 ; EN 355, EN 795 classe B et connecteurs EN 362 :
  • Longes EN 354, EN 355, EN 795 classe B (milliers de mètres linéaires)
  • Connecteurs EN 362
• Antichute à rappel automatique
• Antichute à coulisseau sur support d’assurage EN 353-1 et 2
• Équipement de sauvetage EN 341, EN 1496, EN 1497, EN 1498
• Équipement de travaux sur cordes

Marché des services liés au marché des équipements de protection antichute en France, par type, 2024 (% du total en valeur) :

• Formation
• Vérification des équipements
• Maintenance

Marché des équipements de protection antichute en France, par secteur utilisateur, 2024 :

• Industries
• BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics et artisans)
• Énergie
• Transports
• Logistique
• Collectivités :
  • Secours
  • Police, gendarmerie, militaires
  • Espaces verts, maintenance, entretien
  • Forêts, lacs et sites naturels
  • Autres
• Services
• Santé
• Autres

Marché des équipements de protection de la tête en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2019-2029

Marché des équipements de protection de la tête en France, par type, en volume et en valeur, 2019-2029 :

• Protection respiratoire
• Protection du visage et des yeux
• Protection auditive
• Protection du crâne

Marché des équipements de protection respiratoire en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2019-2029

Marché des équipements de protection respiratoire en France, par type, en volume et en valeur, 2019-2029 :

• Filtrants
  • Équipements jetables (ou à usage unique)
  • Équipements réutilisables
• Isolants
  • Équipements jetables (ou à usage unique)
  • Équipements réutilisables

Marché des équipements de protection respiratoire jetables (ou à usage unique) en France, par type, en volume et en valeur, 2019-2029 :

• Filtrants
  • Masques respiratoires filtrants à usage unique FFP1
  • Masques respiratoires filtrants à usage unique FFP2
  • Masques respiratoires filtrants à usage unique FFP3
  • Cartouches ou filtres respiratoires

Marché des équipements de protection respiratoire réutilisables en France, par type, en volume et en valeur, 2019-2029 :

• Filtrants :
  • Pièces faciales/coiffes
    • Demi-masques
    • Masques complets
  • Appareils à ventilation assistée
  • Pièces faciales /coiffes associées VA
    • Coiffes rigides
    • Coiffes souples
    • Masques complets
  • Appareils d’évacuation filtrants
• Isolants :
  • Appareils à adduction d’air comprimé
  • ARI :
    • Appareils respiratoires autonomes
    • Bouteilles à air comprimé : Composite ● Acier ● BFK

• • Appareils d’évacuation isolants

Marché des filtres ou cartouches respiratoires utilisés dans le cadre de la ventilation assistée en France, par type, 2024 (% du total en volume) :

• Combinés
• Aérosols ou à particules
• Gaz

Marché des filtres ou cartouches respiratoires utilisés hors ventilation assistée en France, par type, 2024 (% du total en volume) :

• Combinés
• Aérosols ou à particules
• Gaz

Marché des masques filtrants jetables (ou à usage unique), cartouches et filtres respiratoires en France, par secteur utilisateur, 2024 (% du total en volume) :

• Industrie :
  • Pharmaceutique et chimique
  • Agroalimentaire
  • Automobile
  • Textile
  • Autres
• Laboratoires et recherche
• BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics et artisans)
• Travaux du bois
• Métallurgie
• Services :
  • Bureaux, administrations et assimilés
  • Commerces et grandes surfaces
  • Banques et assurances
  • Hôtellerie & restauration
  • Restauration collective
  • Hygiène, nettoyage
  • Santé, action sociale
  • Éducation
  • Sports, culture et loisirs
  • Autres
• Collectivités
• Agriculture
• Autres

Marché des appareils à adduction d’air comprimé en France, par secteur d’activité, 2024 (% du total en volume) :

• Pompiers/forces de l’ordre
• Industrie

Marché des équipements de protection du visage et des yeux en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2019-2029

Marché des équipements de protection du visage et des yeux en France, par type, en volume et en valeur, 2019-2029 :

• Lunettes de protection à branches à verres simples
• Lunettes de protection à branches à verres correcteurs :
  • Unifocale
  • Progressif
• Lunettes de protection contre les rayons laser
• Lunettes-masques
• Écrans de protection faciale :
  • Polycarbonate
  • Acétate
  • Grillagé
• Lunettes de soudure
• Masques de soudure

Marché des équipements de protection du visage et des yeux en France, par type de risque, 2024 (% du total en volume) :

• Risque mécanique (risques de heurts, projections d’éclats ou de particules, poussières ambiantes, jet de liquide à haute pression)
• Risque thermique (chaleur radiante, projection de métaux en fusion/solides chauds)
• Risque chimique ou biologique (poussières, aérosol/brouillard, jet de liquide, gaz, vapeurs)
• Risque lié aux arcs électriques (arc électrique de court-circuit)
• Risque dû aux rayonnements optiques (rayonnement ultraviolet, rayonnement infrarouge (rayonnement thermique), rayonnement laser, rayonnement solaire (rayonnement visible), soudage)

Marché des lunettes de protection à branches à verres simples en France, par secteur utilisateur, 2024 (% du total en volume) :

• Industries
• BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
• Énergie
• Transports
• Logistique
• Collectivités :
  • Secours
  • Police, gendarmerie, militaires
  • Espaces verts, maintenance, entretien
  • Forêts, lacs et sites naturels
  • Autres
• Services
• Santé, action sociale
• Autres

Marché des lunettes de protection à branches à verres correcteurs en France, par secteur utilisateur, 2024 (% du total en volume) :

• Industries
• BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
• Énergie
• Transports
• Logistique
• Collectivités :
  • Secours
  • Police, gendarmerie, militaires
  • Espaces verts, maintenance, entretien
  • Forêts, lacs et sites naturels
  • Autres
• Services
• Santé, action sociale
• Autres

Marché des écrans de protection faciale en France, par secteur utilisateur, 2024 (% du total en volume)

• Industries
• BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
• Énergie
• Transports
• Logistique
• Collectivités :
  • Secours
  • Police, gendarmerie, militaires
  • Espaces verts, maintenance, entretien
  • Forêts, lacs et sites naturels
  • Autres
• Services
• Santé, action sociale
• Autres

Marché des autres types d’équipements de protection du visage et des yeux en France, par secteur utilisateur, 2024 (% du total en volume)

• Industries
• BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
• Énergie
• Transports
• Logistique
• Collectivités :
  • Secours
  • Police, gendarmerie, militaires
  • Espaces verts, maintenance, entretien
  • Forêts, lacs et sites naturels
  • Autres
• Services
• Santé, action sociale
• Autres

Marché des équipements de protection auditive en France, en volume (milliers de paires pour les bouchons et unités pour les autres équipements) et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2019-2029

Marché des équipements de protection auditive en France, en volume et en valeur, 2019-2029 :

• Équipements jetables (bouchons d’oreille à usage unique)
• Équipements réutilisables

Marché des équipements de protection auditive réutilisables en France, par type, en volume et en valeur, 2019-2029 :

• Casques anti-bruit passif/serre-tête
• Bouchons d’oreilles avec arceau/arceau antibruit
• Bouchons d’oreilles moulés
• Bouchons d’oreilles préformés
• Casques antibruit actifs
• Coquilles auditives adaptables sur casques

Marché des équipements de protection auditive en France, par type de risque, 2024 (% du total en volume) :

• Perception de la parole et de signaux sonores (paroles, signaux sonores, chutes d’objet, …)
• Risques électriques (contacts électriques, décharges électrostatiques)
• Risques thermiques (froid, chaleur, humidité, pluie, neige, projection de métaux en fusion)
• Risques chimiques (poussières, liquides, gouttelettes)
• Autres (visibles lorsqu’il tombe)

Marché des bouchons d’oreilles en France, par secteur utilisateur, 2024 (% du total en volume) :

• Industries
• BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
• Énergie
• Transports
• Logistique
• Collectivités :
  • Secours
  • Police, gendarmerie, militaires
  • Espaces verts, maintenance, entretien
  • Forêts, lacs et sites naturels
  • Autres
• Services
• Santé, action sociale
• Autres

Marché des casques anti-bruit en France, par secteur utilisateur, 2024 (% du total en volume)

• Industries
• BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
• Énergie
• Transports
• Logistique
• Collectivités :
  • Secours
  • Police, gendarmerie, militaires
  • Espaces verts, maintenance, entretien
  • Forêts, lacs et sites naturels
  • Autres
• Services
• Santé, action sociale
• Autres

Marché des autres types d’équipements de protection auditive en France, par secteur utilisateur, 2024 (% du total en volume)

• Industries
• BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
• Énergie
• Transports
• Logistique
• Collectivités :
  • Secours
  • Police, gendarmerie, militaires
  • Espaces verts, maintenance, entretien
  • Forêts, lacs et sites naturels
  • Autres
• Services
• Santé, action sociale
• Autres

Marché des équipements de protection du crâne en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2019-2029

Marché des équipements de protection du crâne en France, par type, en volume et en valeur, 2019-2029 :

• Casques :
  • Casques répondant aux normes EN 397 et EN 50 365 :
    • Casques PE
    • Casques ABS
  • Casques à écran intégré
  • Casques forestiers
  • Casques de protection hautes performances pour l’industrie EN 14052
  • Autres (casques monteur et casques haute tension utilisés en métallurgie)
  • Casquettes anti-heurt répondant à la norme EN 812

Marché des équipements de protection du crâne en France, par type de risque, 2024 (% du total en volume) :

• Risque mécanique (chutes d’objets, heurts, chocs, projections, écrasement)
• Risque électrique (contacts électriques, décharges électrostatiques, arcs électriques)
• Risque thermique (froid ambiant, chaleur ambiante, projection de métal en fusion, de particules incandescentes, de liquides chauds)

Marché des casques PE/ABS en France, par secteur utilisateur, 2024 (% du total en volume)

• Industries
• BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
• Énergie
• Transports
• Logistique
• Collectivités :
  • Secours
  • Police, gendarmerie, militaires
  • Espaces verts, maintenance, entretien
  • Forêts, lacs et sites naturels
  • Autres
• Services
• Santé, action sociale
• Autres (événementiel, agriculture, …)

Marché des casquettes anti-heurt en France, par secteur utilisateur, 2024 (% du total en volume) :

• Industries
• BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
• Énergie
• Transports
• Logistique
• Collectivités :
• Secours
  • Police, gendarmerie, militaires
  • Espaces verts, maintenance, entretien
  • Forêts, lacs et sites naturels
  • Autres
• Services
• Santé, action sociale
• Autres

Marché des autres types de casque en France, par secteur utilisateur, 2024 (% du total en volume)

• Industries
• BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
• Énergie
• Transports
• Logistique
• Collectivités :
  • Secours
  • Police, gendarmerie, militaires
  • Espaces verts, maintenance, entretien
  • Forêts, lacs et sites naturels
  • Autres
• Services
• Santé, action sociale
• Autres

Marché des équipements de protection des membres supérieurs en France, en volume (milliers de paires) et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2019-2029

Marché des équipements de protection des membres supérieurs en France, par type, en volume et en valeur, 2019-2029 :

• Équipements jetables (gants fins à usage unique)
• Équipements réutilisables

Marché des équipements de protection des membres supérieurs réutilisables en France, par type, en volume et en valeur, 2019-2029 :

• Gants textiles enduits
• Gants en cuir (incluant cuir/textile)
• Gants étanches
• Gants textiles
• Gants de pompiers
• Gants d’électricien
• Gants en cotte de maille
• Autres

Marché des équipements de protection des membres supérieurs réutilisables en France, par type de risque et par type (process ou type d’utilisation), 2024, (% du total en volume) :

• Gants mécaniques
• Gants tricotés
  • Enduits
  • Non enduits
• Coupés cousus
  • Enduits
  • Non enduits
• Gants étanches (chimiques et biologiques)
  • Non supportés
  • Supportés
• Gants thermiques
  • Cuir
  • Autres (notamment aluminisés)
• Gants spécifiques
  • Pompiers
  • Froid
  • Isolants électriques
  • Inox
  • Vibrations
  • Anti-piqure
  • Impact moto
  • Aluminisé
  • Soudure
  • Alimentaire
  • ESD (Electrostatic Discharge)

Marché des équipements de protection des membres supérieurs en France, par type de risque et par type, 2024 (% du total en volume) :

• Risque mécanique
  • Enduits
  • Cuir
  • Autres
• Risque thermique
  • Cuir
  • Autres

Marché des équipements de protection des membres supérieurs (hors cotte de maille et cuir) en France, par type de risque et par matériau, 2024 (% du total en volume) :

• Risque mécanique
  • PU
  • Nitrile
  • Latex
• Risque chimique
  • Nitrile
  • Latex
  • Néoprène
  • PVC
• Risque thermique
  • Textile synthétique (de type Nomex et Kermel)
  • Coton
  • Para-aramide (dont Kevlar)
• Risque coupure
  • HPPE
  • Para-aramide (Kevlar)
  • HPPE + fibres minérales (basalte, verre …)
  • HPPE + fibres métalliques (inox, tungstène …)
• Risque électricien
  • Latex
  • PU

Marché des gants en cuir en France, par type de risque, 2024 (% du total en volume) :

• Risque mécanique (abrasion, perforation, compression, coupure)
• Risque thermique chaud
• Risque thermique froid
• Risque électrique
• Risque autres

Marché des équipements de protection des membres supérieurs en France, par secteur utilisateur, 2024 (% du total en volume) :

• Industries
• BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
• Énergie
• Transports
• Logistique
• Collectivités :
• Secours
  • Police, gendarmerie, militaires
  • Espaces verts, maintenance, entretien
  • Forêts, lacs et sites naturels
  • Autres
  • Services
  • Santé, action sociale
  • Autres

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, en volume (milliers de paires) et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2019-2029

Marché des équipements de protection des membres inférieurs et de travail en France, par norme, en volume et en valeur, 2019-2029 :

• EN ISO 20345
• EN ISO 20347
• EN ISO 20346

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par type, en volume et en valeur, 2019-2029 :

• S3 (chaussures)
  • S3 S (chaussures)
  • S3 L (chaussures)
• S1P (chaussures)
  • S1 PS (chaussures)
  • S1 PL (chaussures)
• Pompiers (bottes)
• S4-S5 (bottes)
• SB (de base)
• S2 (chaussures)
• S1 (chaussures)
• S7 (chaussures)
  • S7 L (chaussures)
  • S7 S (chaussures)

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20347) en France, par type, en volume, 2019-2029 :

• 01 (chaussures)
• 02 (chaussures)
• Autres (modèles 03, 04 et 05 (bottes))

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par type d’embout de protection, 2024 (% du total en volume) :

• Composite
• Aluminium
• Acier

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par format de chaussure, 2024 (% du total en volume) :

• Chaussures basses
• Brodequins
• Boots ou bottines de sécurité (mi-mollet)
• Bottes à hauteur de genoux
• Cuissardes

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par type de semelle anti-perforation, 2024 (% du total en volume) :

• Non métallique
• Inox
• Double insert

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par type de tige, 2024 (% du total en volume) :

• Cuir (pleine fleur, croûte, cuir nubuck, …)
• Synthétique (mesh, microfibres, textile, …)

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par technique de montage (semelle), 2024 (% du total en volume) :

• Injectées
• Soudées/collées
• Cousues/collées
• Autres

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par type de semelle d’usure ou de propreté (chaussures injectées), 2024 (% du total en volume) :

• PU2D
• Caoutchouc (nitrile)
• TPU

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par type de risque, 2024 (% du total en volume) :

• Risque mécanique (chute d’objets, chute par glissades, écrasement des orteils ou du pied, marche sur un objet pointu, coupure latérale)
• Risque thermique (froid ambiant, froid de contact, chaleur ambiante, chaleur de contact, projection de métal en fusion, ou particules incandescentes, lutte contre le feu)
• Risque chimique et biologique (acides, bases, solvants, hydrocarbures, eaux stagnantes, boues biologiques, autres)
• Risque électrique (contact électrique, décharges électrostatiques, arcs électriques)
• Intempéries (eau, neige, boues)

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par secteur utilisateur, 2024 (% du total en volume) :

• Industries
• BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
• Énergie
• Transports
• Logistique
• Collectivités :
  • Secours
  • Police, gendarmerie, militaires
  • Espaces verts, maintenance, entretien
  • Forêts, lacs et sites naturels
  • Autres
• Services
• Santé, action sociale
• Autres

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Stratégies tarifaires :

• PVM des vêtements de protection du corps jetables (ou à usage unique) en France, 2019-2029
• PVM des vêtements de protection du corps réutilisables en France, par type, 2019-2029
• PVM des équipements de protection antichute en France, par type, 2019-2029
• PVM des équipements de protection respiratoire jetables (ou à usage unique) en France, par type, 2019-2029
• PVM des équipements de protection respiratoire réutilisables en France, par type, 2019-2029
• PVM des équipements de protection du visage et des yeux en France, par type, 2019-2029
• PVM des équipements de protection auditive jetables (ou à usage unique) en France, 2019-2029
• PVM des équipements de protection auditive réutilisables en France, par type, 2019-2029
• PVM des équipements de protection du crâne en France, par type, 2019-2029
• PVM des équipements de protection des membres supérieurs jetables (ou à usage unique) (gants) en France, 2019-2029
• PVM des équipements de protection des membres supérieurs réutilisables (gants) en France, par type, 2019-2029
• PVM des équipements de protection des membres inférieurs en France, par norme, 2019-2029
• PVM des équipements de protection des membres inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par type, 2019-2029

Distribution :

• Structure de la distribution, positionnements et stratégie :
  • Parts de marché des acteurs de la distribution d’équipements de protection individuelle en France, 2023
• Distribution des vêtements de protection en France, par canal, 2025 :
  • Fourniture industrielle
  • Distribution spécialisée EPI
  • Vente directe
  • Vente à distance (pure players, VPCistes, fournisseurs d’équipements de bureau à distance, fournisseurs d’emballage à distance …)
  • Location de vêtements et EPI
  • Négoces généralistes ou spécialisés
  • GSB
  • Autres (commerces indépendants)
• Distribution des équipements de protection antichute (textile) en France, par canal, 2025 :
  • Fourniture industrielle
  • Distribution spécialisée EPI
  • Vente directe
  • Vente à distance (pure players, VPCistes, fournisseurs d’équipements de bureau à distance, fournisseurs d’emballage à distance …)
  • Location de vêtements et EPI
  • Négoces généralistes ou spécialisés
  • GSB
  • Autres (commerces indépendants)
• Distribution des équipements de protection respiratoire en France, par canal, 2025 :
  • Fourniture industrielle
  • Distribution spécialisée EPI
  • Vente directe
  • Vente à distance (pure players, VPCistes, fournisseurs d’équipements de bureau à distance, fournisseurs d’emballage à distance …)
  • Location de vêtements et EPI
  • Négoces généralistes ou spécialisés
  • GSB
  • Autres (commerces indépendants)
• Distribution des équipements de protection du visage et des yeux en France, par canal, 2025 :
  • Fourniture industrielle
  • Distribution spécialisée EPI
  • Vente directe
  • Vente à distance (pure players, VPCistes, fournisseurs d’équipements de bureau à distance, fournisseurs d’emballage à distance …)
  • Location de vêtements et EPI
  • Négoces généralistes ou spécialisés
  • GSB
  • Autres (commerces indépendants)
• Distribution des équipements de protection auditive (hors bouchons moulés) en France, par canal, 2025 :
  • Fourniture industrielle
  • Distribution spécialisée EPI
  • Vente directe
  • Vente à distance (pure players, VPCistes, fournisseurs d’équipements de bureau à distance, fournisseurs d’emballage à distance …)
  • Location de vêtements et EPI
  • Négoces généralistes ou spécialisés
  • GSB
  • Autres (commerces indépendants)
  • Distribution des bouchons moulés en France, par canal, 2025 :
  • Vente directe
  • Autres (pharmacies, prothésistes, professionnels et grossistes dans les secteurs de la santé)
• Distribution des équipements de protection du crâne en France, par canal, 2025 :
  • Fourniture industrielle
  • Distribution spécialisée EPI
  • Vente directe
  • Vente à distance (pure players, VPCistes, fournisseurs d’équipements de bureau à distance, fournisseurs d’emballage à distance …)
  • Location de vêtements et EPI
  • Négoces généralistes ou spécialisés
  • GSB
  • Autres (commerces indépendants)
• Distribution des équipements de protection des membres supérieurs en France, par canal, 2025 :
  • Fourniture industrielle
  • Distribution spécialisée EPI
  • Vente directe
  • Vente à distance
  • Location de vêtements et EPI
  • Négoces généralistes ou spécialisés
  • GSB
  • Autres (commerces indépendants)
• Distribution des équipements de protection des membres inférieurs en France, par canal, 2025 :
  • Fourniture industrielle
  • Distribution spécialisée EPI
  • Vente directe
  • Vente à distance (pure players, VPCistes, fournisseurs d’équipements de bureau à distance, fournisseurs d’emballage à distance …)
  • Location de vêtements et EPI
  • Négoces généralistes ou spécialisés
  • GSB
  • Autres (commerces indépendants)

Exportations-importations

Structure de l’industrie, positionnements et stratégies

• Difficultés d’Approvisionnement (pénuries, transport, délais, révision des prix, …), coûts des matières premières
• Innovations, digitalisation
• Recyclage et Autres Enjeux RSE
• Fusions-acquisitions, nouveaux entrants
• Équipements de protection du corps :
  • Vêtements de protection
  • Équipements de protection antichute
• Équipements de protection de la tête :
  • Équipements de protection respiratoire
  • Protection du visage et des yeux
  • Protection auditive
  • Protection du crâne
• Équipements de protection des membres supérieurs
• Équipements de protection des membres inférieurs

Parts de marché :

• Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres de vêtements de protection réutilisables en France, 2025 (% du total en valeur)
• Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres de vêtements de protection jetables en France, 2025 (% du total en valeur)
• Parts de marché des fabricants d’équipements de protection antichute (dispositifs et points d’ancrage) en France, 2025 (% du total en valeur)
• Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres d’équipements de protection antichute (textile et systèmes antichute) en France, 2025 (% du total en valeur)
• Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres de masques respiratoires filtrants à usage unique en France, 2025 (% du total en valeur)
• Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres d’appareils de ventilation assistée et de filtres respiratoires en France, 2025 (% du total en valeur)
• Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres de lunettes de protection à branches à verres simples en France, 2025 (% du total en valeur)
• Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres de lunettes de protection à branches à verres correcteurs en France, 2025 (% du total en valeur)
• Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres de masques de soudure en France, 2025 (% du total en valeur)
• Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres d’écrans faciaux, lunettes-masques et sur-lunettes en France, 2025 (% du total en valeur)
• Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres de bouchons d’oreilles à usage unique en France, 2025 (% du total en valeur)
• Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres de bouchons d’oreilles moulés en France, 2025 (% du total en valeur)
• Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres de casques anti-bruit en France, 2025 (% du total en valeur)
• Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres de casques répondant aux normes EN 397 et EN 50 365 en France, 2025 (% du total en valeur)
• Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres de casquettes anti-heurt répondant à la norme EN 812 en France, 2025 (% du total en valeur)
• Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres de gants textiles enduits en France, 2025 (% du total en valeur)
• Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres de gants étanches jetables en France, 2025 (% du total en valeur)
• Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres de gants textiles en France, 2025 (% du total en valeur)
• Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres de gants en cuir en France, 2025 (% du total en valeur)
• Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres d’équipements de protection des membres inférieurs (Normes EN ISO 20345, 20346, 20347) en France, 2025 (% du total en valeur)
• Parts de marché des fabricants d’équipements de protection des membres inférieurs (Norme EN ISO 15090) en France, 2025 (% du total en valeur)

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profils des fabricants et importateurs

• 3M France
• Ajuva Safety
• Amplifon France
• Ansell
• Auboueix
• Boche
• Bollé Safety (Bollé Protection)
• Centurion Safety Products
• Cepovett Group
  • Cepovett Safety
  • Lafont
• Cleas Protection
• Cotral Lab
• Coverguard
• Delta Plus Group
• DMD France
• Dräger France
• DuPont France
• Elacin France
• Espuna
• Frénéhard & Michaux
  • Frénéhard
  • Gamesystem France
• Fortal/ACBI
• Gaston Mille (Mille)
• Guyard
• Haix
• Infield Safety
• Jallatte
• JSP
• Kiplay
• Kratos Safety
• Lebon Protection Industrielle
• Lemaitre Sécurité
• Manulatex France
• Mapa Professional
• Medicom (anciennement Kolmi Hopen)
• Moldex
• Molinel
• MSA France
• Mulliez-Flory
• Neofeu
• Parade
• Paul Boyé Technologies
• Petzl
• PIP Global Safety (comprenant Honeywell Safety Products)
• Procovès
• Prodways Group
  • Earow by Prodways
• Promosac Médiprotec
• Rostaing
• Schuberth
• Segetex-eif
• Showa Best Glove
• Sioen France
• Somain Sécurité
• T2S
• Tractel
• Univet
• Uvex

Profils des distributeurs d’EPI

• Alliance EPI
• Amazon Business
• Axel Protection
• Bruneau
• Cordel
• Descours & Cabaud
• Difac
• France Sécurité
• Groupe RG
• Lyreco
• Mabéo Industries
• Manutan
• Protecthoms
• Rubix (Orexad Brammer)
• Securom

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier
• Technologie
• Environnement/RSE
• Législation

Analyse SWOT du marché des équipements de protection individuelle et leur distribution en France, 2025 :

• Moteurs / Opportunités
• Freins / Menaces

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

ACBI, Adidas, Alimak Group AB, ATG Glove Solutions, Auditech Innovations, Base, Boots Company, Caterpillar, Chemplash, Cleanspace, Cofra, Ejendals, Epic, Epicenter, Ergos,  Essilor Pro Safety, Etanco, Fendall, Fibre-Metal, GISS, Groupe François, Guide, GVS, Hantex, Helly Hansen, Howard Leight, Hunter Manufactura, Indutex, ISM, Kask, KCL, Kimberly-Clark, Lakeland, Marck & Balsan, Maspica, Matisec, Miller, Milwaukee, Morning Pride, Netco Safety, North, Oliver, Opsial, Penta, Portwest, Salisbury, Sécurité 24 (S.24), Sécuritop, Singer Frères, Sixton Peak, Spasciani, Traega, UCi, Ultimate Industrial, U-Power, Vokl, Voss, WaryMe, Watthom, Weesafe

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
Cadre de l’Étude
Sources et Unités
Définitions des Produits
Définitions des Matériaux
Définitions liées aux Secteurs Utilisateurs
Définitions liées à la Distribution
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.2 Économie
Points de Conjoncture
Défaillances d’Entreprises
Prix des Matières Premières et du Transport et Taux de Change
3.3 Immobilier
Construction de Logements
Construction de Locaux Non-Résidentiels
3.4 Social
3.5 Technologie
3.6 Environnement/RSE
3.7 Législation

4. ANALYSE SWOT

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général et Prévisions, 2019-2029
5.2 par Type, 2019-2029
5.3 Équipements de Protection du Corps
5.3.1 Aperçu Général et Prévisions, 2019-2029
5.3.2 Vêtements de Protection du Corps
Aperçu Général et Prévisions, 2019-2029
par Type, 2019-2029
par Type de Risque, 2024
par Secteur Utilisateur, 2024
5.3.3 Équipements de Protection Antichute
Aperçu Général et Prévisions, 2019-2029
par Type, 2019-2029
Services liés à l’Antichute, par Type, 2024
par Secteur Utilisateur, 2024
5.4 Équipements de Protection de la Tête
5.4.1 Aperçu Général et Prévisions, 2019-2029
5.4.2 Équipements de Protection Respiratoire
Aperçu Général et Prévisions, 2019-2029
par Type, 2019-2029
Filtres ou Cartouches Respiratoires Utilisés dans le Cadre de la Ventilation Assistée, par Type, 2024
Masques Filtrants Jetables (ou à Usage Unique), Cartouches et Filtres Respiratoires, par Secteur Utilisateur, 2024
Appareils à Adduction d’Air Comprimé, par Secteur d’Activité, 2024
5.4.3 Équipements de Protection du Visage et des Yeux
Aperçu Général et Prévisions, 2019-2029
par Type, 2019-2029
par Type de Risque, 2024
par Secteur Utilisateur, 2024
5.4.4 Équipements de Protection Auditive
Aperçu Général et Prévisions, 2019-2029
par Type, 2019-2029
par Type de Risque, 2024
par Secteur Utilisateur, 2024
5.4.5 Équipements de Protection du Crâne
Aperçu Général et Prévisions, 2019-2029
par Type, 2019-2029
par Type de Risque, 2024
par Secteur Utilisateur, 2024
5.5 Équipements de Protection des Membres Supérieurs
5.5.1 Aperçu Général et Prévisions, 2019-2029
5.5.2 Équipements de Protection des Membres Supérieurs Réutilisables, par Type, 2019-2029
5.5.3 Équipements de Protection des Membres Supérieurs Réutilisables, par Type de Risque et par Type (Process ou Type d’Utilisation), 2024
5.5.4 Équipements de Protection des Membres Supérieurs (hors cotte de maille et cuir), par Type de Risque et par Matériau, 2024
5.5.5 Gants en Cuir, par Type de Risque, 2024
5.5.6 par Secteur Utilisateur, 2024
5.6 Équipements de Protection des Membres Inférieurs
5.6.1 Aperçu Général et Prévisions, 2019-2029
5.6.2 par Norme, 2019-2029
5.6.3 par Type (Norme EN ISO 20345), 2019-2029
5.6.4 par Type (Norme EN ISO 20347), 2019-2029
5.6.5 par Type d’Embout de Protection (Norme EN ISO 20345), 2024
5.6.6 par Format de Chaussure (Norme EN ISO 20345), 2024
5.6.7 par Type de Semelle Anti-Perforation (Norme EN ISO 20345), 2024
5.6.8 par Type de Tige (Norme EN ISO 20345), 2024
5.6.9 par Technique de Montage (Norme EN ISO 20345), 2024
5.6.10 par Type de Semelle d’Usure ou de Propreté (Chaussures Injectées, Norme EN ISO 20345), 2024
5.6.11 par Type de Risque (Norme EN ISO 20345), 2024
5.6.12 par Secteur Utilisateur (Norme EN ISO 20345), 2024

6. STRATÉGIES TARIFAIRES

7. DISTRIBUTION
7.1 Structure de la Distribution, Positionnements et Stratégie
7.2 Distribution des Différents Types d’Équipement
Équipements de Protection du Corps
Équipements de Protection de la Tête
Équipements de Protection des Membres Supérieurs
Équipements de Protection des Membres Inférieurs

8. EXPORTATIONS-IMPORTATIONS

9. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
9.1 Aperçu Général
9.2 Équipements de Protection du Corps
Vêtements de Protection
Équipements de Protection Antichute
9.3 Équipement de Protection de la Tête
Équipements de Protection Respiratoire
Équipements de Protection du Visage et des Yeux
Équipements de Protection Auditive
Équipements de Protection du Crâne
9.4 Équipements de Protection des Membres Supérieurs
9.5 Équipements de Protection des Membres Inférieurs

10. PARTS DE MARCHÉ
10.1 Équipements de Protection du Corps
Vêtements de Protection Réutilisables
Vêtements de Protection Jetables
Équipements de Protection Antichute (Dispositifs et Points d’Ancrage)
Équipements de Protection Antichute (Textile et Systèmes Antichute)
10.2 Équipements de Protection de la Tête
Masques Respiratoires Filtrants à Usage Unique
Appareils de Ventilation Assistée et Filtres Respiratoires
10.3 Équipements de Protection du Visage et des Yeux
Lunettes de Protection à Branches à Verres Simples
Lunettes de Protection à Branches à Verres Correcteurs
Masques de Soudure
Écrans Faciaux, Lunettes-Masques et Sur-lunettes
10.4 Équipements de Protection Auditive
Bouchons d’Oreilles à Usage Unique
Bouchons d’Oreilles Moulés
Casques Anti-Bruit
10.5 Équipements de Protection du Crâne
Casques répondant aux Normes EN 397 et EN 50365
Casquettes Anti-heurt répondant à la Norme EN 812
10.6 Équipements de Protection des Membres Supérieurs
Gants Textiles Enduits, Gants Étanches et Gants Textiles
Gants en Cuir
10.7 Équipements de Protection des Membres Inférieurs

11. VIE DES ENTREPRISES

12. PROFILS DES FABRICANTS ET IMPORTATEURS
12.1 3M France
12.2 Ajuva Safety
12.3 Amplifon France
12.4 Ansell
12.5 Auboueix
12.6 Boche
12.7 Bollé Safety (Bollé Protection)
12.8 Centurion Safety Products
12.9 Cepovett Group
Aperçu Général
Cepovett Safety
Lafont
12.10 Cleas Protection
12.11 Cotral Lab
12.12 Coverguard
12.13 Delta Plus Group
12.14 DMD France
12.15 Dräger France
12.16 DuPont France
12.17 Elacin France
12.18 Espuna
12.19 Frénéhard & Michaux
Aperçu Général
Frénéhard
Gamesystem France
12.20 Fortal/ACBI
12.21 Gaston Mille (Mille)
12.22 Guyard
12.23 Haix
12.24 Infield Safety
12.25 Jallatte
12.26 JSP
12.27 Kiplay
12.28 Kratos Safety
12.29 Lebon Protection Industrielle
12.30 Lemaitre Sécurité
12.31 Manulatex France
12.32 Mapa Professional
12.33 Medicom (anciennement Kolmi Hopen)
12.34 Moldex
12.35 Molinel
12.36 MSA France
12.37 Mulliez-Flory
12.38 Neofeu
12.39 Parade
12.40 Paul Boyé Technologies
12.41 Petzl
12.42 PIP Global Safety (comprenant Honeywell Safety Products)
12.43 Procovès
12.44 Prodways Group
Aperçu Général
Earow by Prodways
12.45 Promosac Médiprotec
12.46 Rostaing
12.47 Schuberth
12.48 Segetex-eif
12.49 Showa Best Glove
12.50 Sioen France
12.51 Somain Sécurité
12.52 T2S
12.53 Tractel
12.54 Univet
12.55 Uvex

13. PROFIL DES DISTRIBUTEURS
13.1 AES – Cordel
13.2 Alliance EPI
13.3 Amazon Business
13.4 Axel Protection
13.5 Bruneau
13.6 Descours & Cabaud
13.7 Difac
13.8 France Sécurité
13.9 Groupe RG
13.10 Lyreco
13.11 Mabéo Industries
13.12 Manutan
13.13 Protecthoms
13.14 Rubix (Orexad Brammer)
13.15 Securom

14. INFORMATIONS
14.1 Associations Professionnelles
14.2 Presse Professionnelle
14.3 Salons Professionnels
14.4 Pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Équipements de Protection Individuelle en France, par Type, 2024
2) Évolution Annuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2024
3) Évolution mensuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2023-2025
4) Indice des Prix à la Consommation, 2015-2025
5) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2008-2025
6) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2025
7) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2019-2025
8) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2015-2025
9) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2015-2025
10) Cours euro-dollar, 2019-2025
11) Prix du Baril de Pétrole, 2015-2025
12) Prix du Fret Maritime, 2016-2025
13) Indice Title Transfer Facility (prix du gaz), 2019-2025
14) Nombre de Logements Commencés (mis en chantier) en France, par Type de Logement, 2005 2025
15) Mises en Chantier de Locaux Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2009-2025
16) Population en France, par Région, 2020 et 2025
17) Récapitulatif des Principales Avancées Techniques et leurs Impacts sur le Fonctionnement du Marché des Équipements de Protection Individuelle et leur Distribution en France, 2025
18) Récapitulatif des Principales Réglementations et Contraintes Environnementales du Marché des Équipements de Protection Individuelle et leur Distribution en France, 2025
19) Récapitulatif des Principales Réglementations et Lois Générales ou Spécifiques du Marché des Équipements de Protection Individuelle et de leur Distribution en France, 2025
20) Analyse SWOT du Marché des Équipements de Protection Individuelle et leur Distribution en France, 2025
21) Marché des Équipements de Protection Individuelle en France, 2019-2029
22) Marché des Équipements de Protection Individuelle en France, par Type, en Volume, 2019-2029
23) Marché des Équipements de Protection Individuelle en France, par Type, en Valeur, 2019-2029
24) Marché des Équipements de Protection du Corps en France, 2019-2029
25) Marché des Vêtements de Protection du Corps en France, 2019-2029
26) Marché des Vêtements de Protection du Corps en France, par Type, 2019-2029
27) Marché des Vêtements de Protection du Corps Réutilisables en France, par Type, 2019-2029
28) Marché des Vêtements de Protection du Corps Réutilisables en France, par Type de Risque, 2024
29) Marché des Vêtements de Protection Contre les Intempéries en France, par Secteur Utilisateur, 2024
30) Marché des Vêtements Haute Visibilité en France, par Secteur Utilisateur, 2024
31) Marché des Vêtements Jetables (ou à Usage Unique) en France, par Secteur Utilisateur, 2024
32) Marché des Vêtements Multirisques en France, par Secteur Utilisateur, 2024
33) Marché des Équipements de Protection Antichute en France, 2019-2029
34) Marché des Équipements de Protection Antichute en France, par Type, en Volume, 2019-2029
35) Marché des Équipements de Protection Antichute en France, par Type, en Valeur, 2019-2029
36) Marché des Services liés au Marché des Équipements de Protection Antichute en France, par Type, 2024
37) Marché des Équipements de Protection Antichute en France, par Secteur Utilisateur, 2024
38) Marché des Équipements de Protection de la Tête en France, 2019-2029
39) Marché des Équipements de Protection Respiratoire en France, 2019-2029
40) Marché des Équipements de Protection Respiratoire en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2019-2029
41) Marché des Équipements de Protection Respiratoire Jetables (ou à Usage Unique) en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2019-2029
42) Marché des Équipements de Protection Respiratoire Réutilisables en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2019-2029
43) Marché des Filtres ou Cartouches Respiratoires Utilisés dans le Cadre de la Ventilation Assistée en France, par Type, 2024
44) Marché des Filtres ou Cartouches Respiratoires Utilisés Hors Ventilation Assistée en France, par Type, 2024
45) Marché des Masques Filtrants Jetables (ou à Usage Unique), Cartouches et Filtres Respiratoires en France, par Secteur Utilisateur, 2024
46) Marché des Appareils à Adduction d’Air Comprimé en France, par Secteur d’Activité, 2024
47) Marché des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, 2019-2029
48) Marché des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2019-2029
49) Marché des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, par Type de Risque, 2024
50) Marché des Lunettes de Protection à Branches à Verres Simples en France, par Secteur Utilisateur, 2024
51) Marché des Lunettes de Protection à Branches à Verres Correcteurs en France, par Secteur Utilisateur, 2024
52) Marché des Écrans de Protection Faciale en France, par Secteur Utilisateur, 2024
53) Marché des Autres Types d’Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, par Secteur Utilisateur, 2024
54) Marché des Équipements de Protection Auditive en France, 2019-2029
55) Marché des Équipements de Protection Auditive en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2019-2029
56) Marché des Équipements de Protection Auditive Réutilisables en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2019-2029
57) Marché des Équipements de Protection Auditive en France, par Type de Risque, 2024
58) Marché des Bouchons d’Oreilles en France, par Secteur Utilisateur, 2024
59) Marché des Casques Anti-Bruit en France, par Secteur Utilisateur, 2024
60) Marché des Autres Types d’Équipements de Protections Auditives en France, par Secteur Utilisateur, 2024
61) Marché des Équipements de Protection du Crâne en France, 2019-2029
62) Marché des Équipements de Protection du Crâne en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2019-2029
63) Marché des Équipements de Protection du Crâne en France, par Type de Risque, 2024
64) Marché des Casques PE/ABS en France, par Secteur Utilisateur, 2024
65) Marché des Casquettes Anti-Heurt en France, par Secteur Utilisateur, 2024
66) Marché des Autres Types de Casque en France, par Secteur Utilisateur, 2024
67) Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs en France, 2019-2029
68) Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs Réutilisables en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2019-2029
69) Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs Réutilisables en France, par Type de Risque et par Type (Process ou Type d’Utilisation), 2024
70) Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs (hors cotte de maille et cuir) en France, par Type de Risque et par Matériau, 2024
71) Marché des Gants en Cuir en France, par Type de Risque, 2024
72) Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs en France, par Secteur Utilisateur, 2024
73) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, 2019-2029
74) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs et de Travail en France, par Norme, en Volume et en Valeur, 2019-2029
75) Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par Secteur Utilisateur, 2024
76) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20347) en France, par Type, 2019-2029
77) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par Type d’Embout de Protection, 2024
78) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par Format de Chaussure, 2024
79) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par Type de Semelle Anti-Perforation, 2024
80) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par Type de Tige, 2024
81) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par Technique de Montage (Semelle), 2024
82) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par Type de Semelle d’Usure ou de Propreté (Chaussures Injectées), 2024
83) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par Type de Risque, 2024
84) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par Secteur Utilisateur, 2024
85) Parts de Marché des Acteurs de la Distribution d’Équipements de Protection Individuelle en France, 2023
86) Distribution des Vêtements de Protection en France, par Canal, 2025
87) Distribution des Équipements de Protection Antichute (Textile) en France, par Canal, 2025
88) Distribution des Équipements de Protection Respiratoire en France, par Canal, 2025
89) Distribution des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, par Canal, 2025
90) Distribution des Équipements de Protection Auditive en France (hors Bouchons Moulés), par Canal, 2025
91) Distribution de Bouchons Moulés en France, par Canal, 2025
92) Distribution des Équipements de Protection du Crâne en France, par Canal, 2025
93) Distribution des Équipements de Protection des Membres Supérieurs en France, par Canal, 2025
94) Distribution des Équipements de Protection des Membres Inférieurs en France, par Canal, 2025
95) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres de Vêtements de Protection Réutilisables en France, 2025
96) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres de Vêtements de Protection Jetables en France, 2025
97) PDM des Fabricants d’Équipements de Protection Antichute (Dispositifs et Points d’Ancrage) en France, 2025
98) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres d’Équipements de Protection Antichute (Textile et Systèmes Antichute) en France, 2025
99) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres de Masques Respiratoires Filtrants à Usage Unique en France, 2025
100) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres d’Appareils de Ventilation Assistée et Filtres Respiratoires en France, 2025
101) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres de Lunettes de Protection à Branches à Verres Simples en France, 2025
102) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres de Lunettes de Protection à Branches à Verres Correcteurs en France, 2025
103) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres de Masques de Soudure en France, 2025
104) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres d’Écrans Faciaux, Lunettes-Masques et Sur-lunettes en France, 2025
105) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres de Bouchons d’Oreilles à Usage Unique en France, 2025
106) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres de Bouchons d’Oreilles Moulés en France, 2025
107) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres de Casques Anti-Bruit en France, 2025
108) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres de Casques Répondant aux Normes EN 397 et EN 50 365 en France, 2025
109) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres de Casquettes Anti-Heurt Répondant à la Norme EN 812 en France, 2025
110) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres de Gants Textiles Enduits en France, 2025
111) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres de Gants Étanches Jetables en France, 2025
112) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres de Gants Textiles en France, 2025
113) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres de Gants en Cuir en France, 2025
114) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres d’Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Normes EN ISO 20345, EN ISO 20346, EN ISO 20347) en France, 2025
115) PDM des Fabricants d’Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN 15090) en France, 2025

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Emploi par Catégorie Socioprofessionnelle en France, selon l’Âge, 2024
II. Statut d’Emploi et Type de Contrat en France, selon l’Âge, 2024
III. Taux d’Activité Professionnelle en France, selon l’Âge, 1975-2024
IV. Taux d’Activité Professionnelle en France, selon le Sexe, 1975-2024
V. Taux d’Emploi en France, selon l’Âge, 1975-2024
VI. Emploi en France, selon le Secteur d’Activité, 2023
VII. Évolution de l’Emploi en France, par Type, 1990-2023
VIII. Évolution de l’Emploi Salarié en France, 2014-2024
IX. Taux d’Activité, par Pays, 2024
X. Temps Partiel en France hors Mayotte, 2014-2024
XI. Répartition des Temps Partiels en France, selon la Quotité (hors Mayotte), 2014-2024
XII. Temps Partiel en France Métropolitaine, 1975-2024
XIII. Caractéristiques des Salariés (hors apprentis) à Temps Partiel en France Métropolitaine, 1975-2024
XIV. Raisons Principales du Temps Partiel en France (hors Mayotte), 2021-2024
XV. Travail Intérimaire en France, par Secteur d’Activité, 2024 et 2025
XVI. Évolution du Nombre d’Intérimaires en France, par Région et Secteur, 2024 et 2025
XVII. Contrats à Durée Indéterminée Intérimaires en France, 2024 et 2025
XVIII. Taux de Recours et Durée Moyenne des Missions en France, par Secteur d’Activité, 2024 et 2025
XIX. Nombre d’Accidents du Travail en France, par Secteur d’Activité, 2017-2022
XX. Nombre d’Accidents du Travail, Accidents de Trajets et Maladies Professionnelles en France, 2023
XXI. Normes en Vigueur sur le Marché des Équipements de Protection Individuelle, 2025
XXII. Pictogrammes en Vigueur sur le Marché des Équipements de Protection Individuelle en France, 2025
XXIII. Principales Technologies en Vigueur sur le Marché des Vêtements de Protection Individuelle en France, 2025
XXIV. Marché des Équipements de Protection du Corps en France, par Type, en Volume, 2019-2029
XXV. Marché des Équipements de Protection du Corps en France, par Type, en Valeur, 2019-2029
XXVI. PVM des Vêtements de Protection du Corps Réutilisables en France, par Type, 2019-2029
XXVII. PVM des Équipements de Protection Antichute en France, par Type, 2019-2029
XXVIII. Marché des Équipements de Protection de la Tête en France, par Type, en Volume, 2019-2029
XXIX. Marché des Équipements de Protection de la Tête en France, par Type, en Valeur, 2019-2029
XXX. PVM des Équipements de Protection Respiratoire Jetables (ou à Usage Unique) en France, par Type, 2019-2029
XXXI. PVM des Équipements de Protection Respiratoire Réutilisables en France, par Type, 2019-2029
XXXII. PVM des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, par Type, 2019-2029
XXXIII. PVM des Équipements de Protection Auditive Jetables (ou à Usage Unique) en France, 2019-2029
XXXIV. PVM des Équipements de Protection Auditive Réutilisables en France, par Type, 2019-2029
XXXV. PVM des Équipements de Protection du Crâne en France, par Type, 2019-2029
XXXVI. Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs en France, par Type, en Volume, 2019-2029
XXXVII. Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs en France, par Type, en Valeur, 2019-2029
XXXVIII. PVM des Équipements de Protection des Membres Supérieurs Jetables (ou à Usage Unique) en France, 2019-2029
XXXIX. PVM des Équipements de Protection des Membres Supérieurs Réutilisables en France, par Type, 2019-2029
XL. Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs en France, par Type de Risque et par Type, 2024
XLI. Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs et de Travail en France, par Norme, en Volume, 2019-2029
XLII. Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs et de Travail en France, par Norme, en Valeur, 2019-2029
XLIII. PVM des Équipements de Protection des Membres Inférieurs en France, par Norme, 2019-2029
XLIV. Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par Type, en Valeur, 2019-2029
XLV. PVM des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par Type, 2019-2029
XLVI. Données Financières de 3M France, 2016-2023
XLVII. Données Financières d’Ansell, 2016-2024
XLVIII. Données Financières d’Auboueix, 2016-2021
XLIX. Données Financières de Boche, 2016-2024
L. Données Financières de Bollé Protection, 2016-2023
LI. Données Financières de Cepovett Safety, 2016-2023
LII. Données Financières de Lafont, 2016-2023
LIII. Données Financières de Cleas Protection, 2016-2023
LIV. Données Financières Consolidées de Delta Plus Group, 2016-2024
LV. Chiffre d’Affaires de Delta Plus Group, par Famille de Produits, 2018, 2020, 2022 et 2024
LVI. Chiffre d’Affaires de Delta Plus Group, par Zone Géographique, 2018, 2020, 2022 et 2024
LVII. Données Financières de Delta Plus Systems, 2016-2023
LVIII. Données Financières de Dräger France, 2016-2023
LIX. Données Financières d’Elacin France, 2016-2023
LX. Données Financières de Frénéhard, 2016-2023
LXI. Données Financières de Gamesystem France, 2016-2023
LXII. Données Financières de Gaston Mille, 2016-2024
LXIII. Données Financières de Guyard, 2019-2023
LXIV. Données Financières de JSP Safety France, 2020-2024
LXV. Données Financières de Kiplay, 2016-2023
LXVI. Données Financières de Kratos Safety, 2016-2024
LXVII. Données Financières de Lebon Protection Industrielle, 2016-2024
LXVIII. Données Financières de Lemaitre Sécurité, 2016-2023
LXIX. Données Financières de Mapa, 2016-2023
LXX. Données Financières de Medicom SAS (anciennement Kolmi Hopen) 2016-2024
LXXI. Données Financières de Molinel, 2016-2023
LXXII. Données Financières de MSA France, 2016-2023
LXXIII. Données Financières de Mulliez-Flory, 2016-2022
LXXIV. Données Financières de Parade, 2016-2023
LXXV. Données Financières de Paul Boyé Technologies, 2016-2024
LXXVI. Données Financières de Procovès, 2016-2023
LXXVII. Données Financières de Promosac Médiprotec, 2016-2023
LXXVIII. Données Financières de Rostaing, 2016-2023
LXXIX. Données Financières de Sioen France, 2016-2023
LXXX. Données Financières de Somain Sécurité, 2016-2024
LXXXI. Données Financières de Tractel, 2016-2023
LXXXII. Données Financières d’Uvex Group et de ses Divisions, 2016-2022
LXXXIII. Données Financières d’Uvex Heckel, 2016-2023
LXXXIV. Données Financières de DIFAC, 2016-2023
LXXXV. Données Financières de France Sécurité, 2016-2023
LXXXVI. Données Financières de RG France, 2016-2023
LXXXVII. Données Financières de Lyreco, 2016-2023
LXXXVIII. Données Financières de Mabéo Industries, 2016-2023
LXXXIX. Données Financières de Manutan, 2016-2024
XC. Données Financières de Rubix, 2016-2023

Profils des fabricants et importateurs

• 3M France
• Ajuva Safety
• Amplifon France
• Ansell
• Auboueix
• Boche
• Bollé Safety (Bollé Protection)
• Centurion Safety Products
• Cepovett Group
  • Cepovett Safety
  • Lafont
• Cleas Protection
• Cotral Lab
• Coverguard
• Delta Plus Group
• DMD France
• Dräger France
• DuPont France
• Elacin France
• Espuna
• Frénéhard & Michaux
  • Frénéhard
  • Gamesystem France
• Fortal/ACBI
• Gaston Mille (Mille)
• Guyard
• Haix
• Infield Safety
• Jallatte
• JSP
• Kiplay
• Kratos Safety
• Lebon Protection Industrielle
• Lemaitre Sécurité
• Manulatex France
• Mapa Professional
• Medicom (anciennement Kolmi Hopen)
• Moldex
• Molinel
• MSA France
• Mulliez-Flory
• Neofeu
• Parade
• Paul Boyé Technologies
• Petzl
• PIP Global Safety (comprenant Honeywell Safety Products)
• Procovès
• Prodways Group
  • Earow by Prodways
• Promosac Médiprotec
• Rostaing
• Schuberth
• Segetex-eif
• Showa Best Glove
• Sioen France
• Somain Sécurité
• T2S
• Tractel
• Univet
• Uvex

Profils des distributeurs d’EPI

• Alliance EPI
• Amazon Business
• Axel Protection
• Bruneau
• Cordel
• Descours & Cabaud
• Difac
• France Sécurité
• Groupe RG
• Lyreco
• Mabéo Industries
• Manutan
• Protecthoms
• Rubix (Orexad Brammer)
• Securom

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

ACBI, Adidas, Alimak Group AB, ATG Glove Solutions, Auditech Innovations, Base, Boots Company, Caterpillar, Chemplash, Cleanspace, Cofra, Ejendals, Epic, Epicenter, Ergos,  Essilor Pro Safety, Etanco, Fendall, Fibre-Metal, GISS, Groupe François, Guide, GVS, Hantex, Helly Hansen, Howard Leight, Hunter Manufactura, Indutex, ISM, Kask, KCL, Kimberly-Clark, Lakeland, Marck & Balsan, Maspica, Matisec, Miller, Milwaukee, Morning Pride, Netco Safety, North, Oliver, Opsial, Penta, Portwest, Salisbury, Sécurité 24 (S.24), Sécuritop, Singer Frères, Sixton Peak, Spasciani, Traega, UCi, Ultimate Industrial, U-Power, Vokl, Voss, WaryMe, Watthom, Weesafe