Marché du Mobilier Urbain en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français du mobilier urbain à destination des secteurs public et privé.

Les types de mobilier urbain retenus dans cette étude sont :

• les potelets
• les bornes
• les barrières
• les corbeilles de propreté
• les cendriers
• les assises
• les tables
• les jardinières
• les grilles et corsets d’arbre
• les appuis-vélos
• les abris vélos

Hors champ d’étude : la taille du marché du mobilier urbain ne traite pas :

• l’éclairage public
• le mobilier urbain publicitaire
• les panneaux d’affichage et d’information, les colonnes Morris
• les panneaux directionnels et de signalisation routière
• le mobilier pour les aires de jeux et de sport
• les fontaines décoratives, les fontaines à boire
• les tonnelles, les kiosques
• les boîtes bouquinistes
• les passerelles
• les abris voyageurs
• les sanitaires publics
• le matériel électoral
• la signalétique
• les boîtes aux lettres et armoires postales
• les armoires électriques
• les distributeurs de sachets pour déjections canines
• les distributeurs de gel hydroalcoolique
• les feux tricolores
• les entrées/sorties de métro

Période étudiée : 2019 à 2024

Période de prévisions : 2025 à 2029

Taille de marché : la taille du marché prend en compte le mobilier urbain vendu en France métropolitaine. La taille du marché en valeur est exprimée en milliers d’euros HT, aux prix fabricants, hors coût d’installation. Cette taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

 

Marché du mobilier urbain en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (milliers d’€), 2019-2029

Marché du mobilier urbain en France, par type d’équipement, en volume et en valeur, 2019-2029 :

• Potelets
• Bornes
• Barrières
• Corbeilles de Propreté
• Assises
• Jardinières
• Appuis-Vélos
• Grilles et corsets d’arbre
• Abris-vélos
• Tables
• Cendriers

Marché des potelets en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (milliers d’€), 2019-2024

Marché des bornes en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (milliers d’€), 2019-2024

Marché des potelets en France, par matériau, en volume, 2024 :

• Acier
• Fonte
• Autres

Marché des bornes en France, par matériau, en volume, 2024 :

• Acier
• Fonte
• Autres (inox, caoutchouc, béton, etc.)

Marché des potelets en France, par type, en volume, 2024 :

• Potelets boule
• Potelets à gorge
• Autres

Marché des potelets en France, par type de fixation au sol, en volume, 2024 :

• Fixes
• Amovibles
• Rétractables

Marché des barrières en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (milliers d’€), 2019-2024

Marché des barrières en France, par type, en volume, 2024 :

• Croix de Saint-André
• Autres

Marché des barrières en France, par matériau, en volume, 2024 :

• Acier
• Autres (fonte, bois, plastique, inox)

Marché des corbeilles de propreté en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (milliers d’€), 2019-2024

Marché des corbeilles de propreté en France, par matériau, en volume, 2024 :

• Acier
• Bois
• Autres (inox, polyester, etc.)

Marché des assises en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (milliers d’€), 2019-2024

Marché des assises en France, par type, en volume, 2024 :

• Bancs simples
• Banquettes
• Autres (bancs doubles, sièges individuels, assis-debout, etc.)

Marché des assises en France, par matériau, en volume, 2024 :

• Mix acier/bois
• Autres

Marché des jardinières en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (milliers d’€), 2019-2024

Avantages, inconvénients et lieux d’implantation de chaque matériau pour les jardinières dans le mobilier urbain en France, 2025 :

• Acier
• Bois
• Béton
• Plastique recyclé
• Inox
• Fonte

Marché des appuis-vélos en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (milliers d’€), 2019-2024

Marché des grilles et corsets d’arbre en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (milliers d’€), 2019-2024

Marché des grilles et corsets d’arbre en France, par matériau, en volume, 2024 :

• Acier
• Fonte
• Autres

Marché des abris-vélos en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (milliers d’€), 2019-2024

Marché des tables en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (milliers d’€), 2019-2024

Marché des cendriers en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (milliers d’€), 2019-2024

Marché du mobilier urbain en France, par type de travaux, en volume, 2024 :

• Remplacement/réaménagement
• Première installation

Marché du mobilier urbain en France, par secteur utilisateur, en volume et en valeur, 2024 :

• Collectivités
• Entreprises privées

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Prix :

• Prix sur le marché du mobilier urbain en France, par type d’équipement, 2024 (€ HT l’unité, prix fabricants)

Distribution :

• Processus de choix du mobilier urbain
• Cycles pour l’achat du mobilier urbain
  • Cycle électoral et achat du mobilier urbain
  • Cycle sur une année
  • Stocks
• Distribution du mobilier urbain :
  • Distribution directe
  • Distribution indirecte
  • Contractualisation
  • Prescription

Installation et maintenance :

• Installation
• Maintenance :
  • Vieillissement d’une borne ou d’un potelet en fonction du matériau utilisé
• Matériaux du mobilier urbain :
  • Avantages et inconvénients des matériaux constituant le mobilier urbain en France, par matériau, 2025

Structure de l’industrie :

• Principaux concepteurs et/ou fabricants sur le marché du mobilier urbain en France, 2025 (société, nationalité, domaines d’activités, CA, date de l’exercice) :
  • Généralistes/multi-matériaux
  • Spécialisés dans un matériau
  • Spécialisés dans un type de mobilier urbain
• Exemples de distributeurs sur le marché du mobilier urbain en France, 2025 (société, nationalité, domaines d’activités) :
  • Distributeurs de type VPCistes/E-Commerce
  • Centrale d’achat public
  • Distributeurs locaux
  • Revendeurs exclusifs d’un fabricant
• Exemples d’installateurs sur le marché du mobilier urbain en France, 2025 (société, nationalité, domaines d’activités) :
  • Acteurs nationaux de travaux publics
  • Acteurs nationaux spécialisés dans l’aménagement urbain
  • Acteurs locaux

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil des fabricants :

• Agora Mobilier Urbain
  • GHM
• Aréa
• Atech
• Benito France
• Citynox
• Concept Urbain
• Equip’Urbain
• Glasdon Europe
• Guéry
• Husson International
• Ingenia
• L’Alliance
  • Seri
  • Sineu Graff
• Mobextan (Tanguy SA)
• Mobilier Henry
• Plas Eco
• Rossignol – Groupe M53
  • Buton Industries
• SEMCO/Acropose
• Sodilor
• Sotralinox – Design Espaces
• SPL
• Tôlerie Forézienne
• Univers et Cité

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Construction neuve de locaux non-résidentiels
• Social
• Technologies
• Environnement et empreinte carbone
• Législation

Analyse SWOT du marché du mobilier urbain en France, 2025 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

Autres sociétés, groupes et marques mentionnées dans l’étude :

ABC Equipements Collectivités, Abri Plus Equipements, Accenturba, Activia, Actus Mobilier Urbain, Adzeo, Alkern, Altinnova, Aprico, Ari, Atelier des Trois Mondes, Aubrilam, Aximum, Axurbain, Bambooh, Bellitalia, Boisdexter, Bouygues Construction, C2 Marquage, CAME France, Charrier, City Design, CJ Créations, Clapasson TP, Cofradis Collectivités, Colas, Comat & Valco Equipements, Croso France, Cy-Clope, Cyria, Déclic, Derichebourg SNG, DMC Direct, Eco Design, Eiffage Route, EJM / VRL, Escofet, ESE France, Espace Urbain, ETEC, Evo Lud, Fontes de Paris, France Collectivités, France Environnement, France Urba, Francioli, Gaillard Rondino, Green City, Grijsen, Groupe Barillet, Groupe Citygie, Groupe Girod, Guyon, Hahn France, ID Environnement, idverde, Imexel, JAD Groupe, Kolo, Kronimus, L’Agence Urbaine, Larbaletier, Le Potelet, Leader Equipements, Lebeau Moulages Béton, Magequip, Mago Urban, Manutan Collectivités, MDO, Mefran Collectivités, Métropole Equipements, Mix Urbain, Mmcité, MP Industries, MPS Toilettes Automatiques, Nathis, Net Collectivités, Norm’Equip, NovaCité, Objets Publics, Papi, Polymobyl, Prefac, Pro Urba, Prozon, SEREM, Signal 26, Signalax, Signals, Signature Group, Similaire International, Sitinao, SMU, Sobat, Solutions Composites, Sotubema, Spie Batignolles, SPL Procity, Square Mobilier Urbain, Terideal, Terres de Loisirs, Top Equip’, UGAP, Urban NT, Urban TP/Urbanpose, Urbaneo, Urbanext, Urbastyle, Velopa, VHM Mobilier Urbain, Vinci Construction

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
Cadre de l’Étude
Sources et Unités
Définitions Relatives aux Types de Mobilier Urbain
Définitions Associées au Mobilier Urbain
Définitions Relatives au Transport et à la Mobilité
Définitions Relatives à l’Urbanisme
Définitions Liées à la Segmentation par Secteur Utilisateur
Définitions Liées à la Segmentation par Type de Travaux
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
Politique Économique
Politique Liée au Mobilier Urbain
Objectif Neutralité Carbone
3.2 Économie
3.3 Construction de Locaux Non-Résidentiels
3.4 Social
Population et Nombre de Ménages
Mobilier Urbain
3.5 Technologies
3.6 Environnement et Empreinte Carbone
Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC)
Initiatives associées à la Neutralité Carbone
3.7 Législation
Textes Fondamentaux
Législation Spécifique aux Types de Mobilier Urbain
Législation Spécifique aux Matériaux Utilisés
Normes
Certifications et Référentiels
Aménagement des Voies pour le Cheminement
Maintenance et Entretien

4. ANALYSE SWOT

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille du Marché et Tendances
Aperçu Général, 2019-2024
Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
5.2 par Type d’Équipement
5.2.1 Aperçu Général, 2019-2024
5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
5.2.3 Bornes et Potelets
Aperçu Général, 2019-2024
Bornes et Potelets, par Matériau, 2024
Potelets, par Type, 2024
Potelets, par Type de Fixation au Sol, 2024
5.2.4 Barrières
Aperçu Général, 2019-2024
par Type, 2024
par Matériau, 2024
5.2.5 Corbeilles de Propreté
Aperçu Général, 2019-2024
par Matériau, 2024
5.2.6 Assises
Aperçu Général, 2019-2024
par Type, 2024
par Matériau, 2024
5.2.7 Jardinières
Aperçu Général, 2019-2024
par Matériau, 2024
5.2.8 Appuis-Vélos, 2019-2024
5.2.9 Grilles et Corsets d’Arbre
Aperçu Général, 2019-2024
par Matériau, 2024
5.2.10 Abris-Vélos, 2019-2024
5.2.11 Tables, 2019-2024
5.2.12 Cendriers, 2019-2024
5.3 par Type de Travaux, 2024
5.4 par Secteur Utilisateur, 2024

6. PRIX

7. DISTRIBUTION
7.1 Processus de Choix du Mobilier Urbain
7.2 Cycles pour l’Achat du Mobilier Urbain
7.3 Distribution du Mobilier Urbain

8. INSTALLATION ET MAINTENANCE
8.1 Installation
8.2 Maintenance
8.3 Matériaux du Mobilier Urbain

9. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
9.1 Concepteurs – Fabricants
9.2 Distributeurs/Revendeurs
9.3 Installateurs

10. VIE DES ENTREPRISES

11. PROFILS DES FABRICANTS
11.1 Agora Mobilier Urbain
Aperçu Général
GHM
11.2 Aréa
11.3 Atech
11.4 Benito France
11.5 Citynox
11.6 Concept Urbain
11.7 Equip’Urbain
11.8 Glasdon Europe
11.9 Guéry
11.10 Husson International
11.11 Ingenia
11.12 L’Alliance
Aperçu Général
Seri
Sineu Graff
11.13 Mobextan (Tanguy SA)
11.14 Mobilier Henry
11.15 Plas Eco
11.16 Rossignol – Groupe M53
Aperçu Général
Buton Industries
11.17 SEMCO/Acropose
11.18 SODILOR
11.19 Sotralinox – Design Espaces
11.20 SPL
11.21 Tôlerie Forézienne
11.22 Univers et Cité

12. INFORMATIONS
12.1 Associations Professionnelles
12.2 Magazines
12.3 Salons Professionnels
12.4 pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché du Mobilier Urbain en France, 2023-2024 : Points de Repères
2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2024
3) Indice des Prix à la Consommation, 2015-2025
4) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2008-2024
5) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2025
6) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2019-2024
7) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2015-2025
8) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2015-2025
9) Cours Euro-Dollar, 2019-2025
10) Prix du Baril de Pétrole, 2015-2025
11) Prix du Fret Maritime, 2016-2025
12) Indice Title Transfer Facility (Prix du Gaz), 2019-2025
13) Indices des Prix Internationaux des Matières Premières Importées – Ensemble, 2015-2025
14) Prix du Minerai de Fer, 2015-2025
15) Indice de Prix de Production des Produits de la Sidérurgie et de la Première Transformation de l’Acier, 2015-2025
16) Cours de l’Aluminium, 2015-2025
17) Indice de Prix de Production des Produits en Plastique, 2015-2025
18) Indice de Prix du Verre et Articles en Verre, 2015-2025
19) Indice de Prix des Peintures, Vernis et Autres Revêtements, 2015-2025
20) Mises en Chantier de Locaux Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2009-2025
21) Population en France, par Région, 2019 et 2024
22) Structure des Ménages en France, 1990 et 2021
23) Taille Moyenne des Ménages par Résidence Principale en France, 1968-2021
24) Projections de la Population Française, par Groupe d’Âge, 2030-2070
25) Proportions minimales de Montant Annuel d’Acquisition de Mobilier Urbain issu du Réemploi ou de la Réutilisation ou Comportant des Matières Recyclées, 2024
26) Dimensions des Bornes et Poteaux Retenues par l’Arrêté du 18 Septembre 2012
27) Analyse SWOT du Marché du Mobilier Urbain en France, 2024
28) Marché du Mobilier Urbain en France, 2019-2024
29) Prévisions du Marché du Mobilier Urbain en France, 2025-2029
30) Marché du Mobilier Urbain en France, par Type d’Équipement, en Volume, 2019-2024
31) Marché du Mobilier Urbain en France, par Type d’Équipement, en Valeur, 2019-2024
32) Prévisions du Marché du Mobilier Urbain en France, par Type d’Équipement, en Volume, 2025-2029
33) Prévisions du Marché du Mobilier Urbain en France, par Type d’Équipement, en Valeur, 2025-2029
34) Marché des Potelets en France, 2019-2024
35) Marché des Bornes en France, 2019-2024
36) Marché des Potelets en France, par Matériau, 2024
37) Marché des Bornes en France, par Matériau, 2024
38) Marché des Potelets en France, par Type, 2024
39) Marché des Potelets en France, par Type de Fixation au Sol, 2024
40) Marché des Barrières en France, 2019-2024
41) Marché des Barrières en France, par Type, 2024
42) Marché des Barrières en France, par Matériau, 2024
43) Marché des Corbeilles de Propreté en France, 2019-2024
44) Marché des Corbeilles de Propreté en France, par Matériau, 2024
45) Marché des Assises en France, 2019-2024
46) Marché des Assises en France, par Type, 2024
47) Marché des Assises en France, par Matériau, 2024
48) Marché des Jardinières en France, 2019-2024
49) Avantages et Inconvénients de chaque Matériau pour les Jardinières dans le Mobilier Urbain en France, 2025
50) Marché des Appuis-Vélos en France, 2019-2024
51) Marché des Grilles et Corsets d’Arbre en France, 2019-2024
52) Marché des Grilles et Corsets d’Arbre en France, par Matériau, 2024
53) Marché des Abris-Vélos en France, 2019-2024
54) Marché des Tables en France, 2019-2024
55) Marché des Cendriers en France, 2019-2024
56) Marché du Mobilier Urbain en France, par Type de Travaux, 2024
57) Marché du Mobilier Urbain en France, par Secteur Utilisateur, 2024
58) Prix sur le Marché du Mobilier Urbain en France, par Type d’Équipement, 2024
59) Vieillissement d’une Borne ou d’un Potelet en Fonction du Matériau Utilisé
60) Avantages/Inconvénients des Matériaux constituant le Mobilier Urbain en France, 2025
61) Principaux Concepteurs et/ou Fabricants sur le Marché du Mobilier Urbain en France, 2025
62) Exemples de Distributeurs sur le Marché du Mobilier Urbain en France, 2025
63) Exemples d’Installateurs sur le Marché du Mobilier Urbain en France, 2025

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Données Financières d’Agora Mobilier Urbain, 2013-2023
II. Données Financières de GHM, 2012-2022
III. Données Financières d’Aréa, 2010-2023
IV. Données Financières d’Atech, 2013-2023
V. Données Financières de Benito France, 2009-2018
VI. Données Financières de Citynox, 2009-2018
VII. Données Financières de Concept Urbain, 2013-2023
VIII. Données Financières de Equip’Urbain, 2009-2019
IX. Données Financières de Glasdon Europe, 2013-2023
X. Données Financières de Guéry, 2013-2023
XI. Données Financières de Husson International, 2011-2021
XII. Données Financières d’Ingenia, 2009-2014
XIII. Données Financières d’Adiane, 2009-2017
XIV. Données Financières de Seri, 2013-2023
XV. Données Financières de Sineu Graff, 2014-2024
XVI. Données Financières des Établissements Tanguy et Cie, 2013-2023
XVII. Données Financières de Mobilier Henry, 2011-2021
XVIII. Données Financières de Plas Eco, 2020-2023
XIX. Données Financières de Société Nouvelle Rossignol, 2013-2023
XX. Données Financières de Buton Industries, 2014-2015 et 2022-2023
XXI. Données Financières de SODILOR, 2013-2023
XXII. Données Financières de Sotralinox, 2009-2018
XXIII. Données Financières de SPL, 2010-2020
XXIV. Données Financières de Tôlerie Forézienne, 2014-2024
XXV. Données Financières de Univers et Cité, 2009-2015 et 2023

 

• Agora Mobilier Urbain
  • GHM
• Aréa
• Atech
• Benito France
• Citynox
• Concept Urbain
• Equip’Urbain
• Glasdon Europe
• Guéry
• Husson International
• Ingenia
• L’Alliance
  • Seri
  • Sineu Graff
• Mobextan (Tanguy SA)
• Mobilier Henry
• Plas Eco
• Rossignol – Groupe M53
  • Buton Industries
• SEMCO/Acropose
• Sodilor
• Sotralinox – Design Espaces
• SPL
• Tôlerie Forézienne
• Univers et Cité

Autres sociétés, groupes et marques mentionnées dans l’étude :

ABC Equipements Collectivités, Abri Plus Equipements, Accenturba, Activia, Actus Mobilier Urbain, Adzeo, Alkern, Altinnova, Aprico, Ari, Atelier des Trois Mondes, Aubrilam, Aximum, Axurbain, Bambooh, Bellitalia, Boisdexter, Bouygues Construction, C2 Marquage, CAME France, Charrier, City Design, CJ Créations, Clapasson TP, Cofradis Collectivités, Colas, Comat & Valco Equipements, Croso France, Cy-Clope, Cyria, Déclic, Derichebourg SNG, DMC Direct, Eco Design, Eiffage Route, EJM / VRL, Escofet, ESE France, Espace Urbain, ETEC, Evo Lud, Fontes de Paris, France Collectivités, France Environnement, France Urba, Francioli, Gaillard Rondino, Green City, Grijsen, Groupe Barillet, Groupe Citygie, Groupe Girod, Guyon, Hahn France, ID Environnement, idverde, Imexel, JAD Groupe, Kolo, Kronimus, L’Agence Urbaine, Larbaletier, Le Potelet, Leader Equipements, Lebeau Moulages Béton, Magequip, Mago Urban, Manutan Collectivités, MDO, Mefran Collectivités, Métropole Equipements, Mix Urbain, Mmcité, MP Industries, MPS Toilettes Automatiques, Nathis, Net Collectivités, Norm’Equip, NovaCité, Objets Publics, Papi, Polymobyl, Prefac, Pro Urba, Prozon, SEREM, Signal 26, Signalax, Signals, Signature Group, Similaire International, Sitinao, SMU, Sobat, Solutions Composites, Sotubema, Spie Batignolles, SPL Procity, Square Mobilier Urbain, Terideal, Terres de Loisirs, Top Equip’, UGAP, Urban NT, Urban TP/Urbanpose, Urbaneo, Urbanext, Urbastyle, Velopa, VHM Mobilier Urbain, Vinci Construction