Toutes les études de marché

Marché des Garde-Corps en France

Juillet 2022 / Menuiseries, Fermetures et Protection Solaire / 106 pages

À partir de 1895.00 € HT

Cette étude de marché des Garde-Corps en France analyse le marché français des garde-corps en 2021 et 2022, principalement les garde-corps en aluminium, avec un historique depuis 2017 ainsi que des prévisions jusqu’en 2026. Cette étude présente également la structure de l’industrie et les profils de 13 fabricants. Par ailleurs, cette étude propose des analyses PESTEL et SWOT complètes et s’accompagne d’un fichier Excel contenant l’ensemble des données chiffrées du rapport.

 

Télécharger la brochure
Glossaire : , , , ,
  • Le marché des garde-corps en France a connu une belle dynamique en 2021, porté par une importante hausse de la demande des différents agents économiques, à commencer par les particuliers et le segment de l’entretien-rénovation.
  • Cette croissance s’explique également par une tendance structurelle au garde-corps aluminium en module (pour des raisons de baisse de compétence des poseurs, de rapidité de pose ou encore d’externalisation de la responsabilité), et par une offre en augmentation (agrandissement, hausses de productivité des acteurs historiques, nouveaux opérateurs).
  • Parmi les différentes tendances, on observe une prise de marché du garde-corps vitré, et ce en raison à la fois de l’esthétique recherchée et de la diminution de l’écart de prix entre les remplissages vitrés et barreaudés.
  • En 2021, le marché a progressé en valeur plus rapidement qu’en volume. Toutefois, les hausses sont intervenues pour l’essentiel sur la deuxième partie de l’année, voire sur le dernier quadrimestre. Ainsi, les importantes augmentations tarifaires pratiquées en 2021 se répercutent sur 2022, année par ailleurs marquée par des hausses de prix notables.

Champ d’étude : cette étude analyse le marché des garde-corps aluminium en France. Plus précisément, il s’agit des garde-corps extérieurs dédiés aux balcons et terrasses ou aux abords d’un terrain en pente. Cette étude se focalise sur les garde-corps « industrialisés » vendus en modules (ou pré-assemblés).

Au sein du marché du garde-corps aluminium, cette étude est segmentée comme suit :

  • par type de remplissage :
    • barreaudé
    • tôlé
      • perforée
      • découpée au laser
    • vitré
      • avec main-courante
      • 100% verre
    • mixte
  • par type de pose :
    • sur dalle
    • en applique
    • autres
  • par secteur utilisateur :
    • logements individuels
      • construction neuve
      • entretien-rénovation
    • logements collectifs
      • construction neuve
      • entretien-rénovation
    • non-résidentiel
      • construction neuve
      • entretien-rénovation

Hors champ d’étude : sont exclus du champ d’analyse de cette étude :

  • les garde-corps à façon, réalisés sur chantier. S’ils représentent un marché important, et le marché historique, il s’agit d’un produit différent, moins normé, faisant intervenir des industriels différents. Surtout, les produits vendus sont considérés comme des accessoires transformés (découpe, rodage, biseautage, etc.) en garde-corps, et font donc porter la responsabilité de la conception au poseur. Au contraire, les produits inclus dans le périmètre sont des garde-corps à part entière, et la responsabilité de conception pose sur l’industriel, qui doit, entre autres, réaliser des avis techniques. Précisons que les garde-corps réalisés à façon sont tout de même comptabilisés dans l’Aperçu Général de la Taille de Marché, à des fins de contextualisation
  • les pourtours des piscines, dont la finalité n’est pas d’éviter la chute, mais bien l’accès au périmètre, et qui ne répond donc pas à la même norme
  • les barres d’appui de fenêtre
  • les garde-corps destinés aux escaliers
  • les garde-corps destinés aux mezzanines
  • les produits évitant les chutes sur les toits des bâtiments industriels, ainsi que dans les stades sportifs (de football notamment), répondant à des normes différentes (norme française NFE 85-015 et norme européenne NF EN ISO 14122-3)
  • les échafaudages
  • les « garde-corps » ne répondant pas aux réglementations, qui ne sont pas considérés ici comme de réels garde-corps

Période étudiée : 2019 à 2021

Période de prévisions : 2022 à 2026

Taille de marché : correspond aux ventes réalisées en France par les fabricants ainsi que les importations mais exclut les exportations (sauf indication contraire). La taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Révisions : les chiffres de la segmentation par Secteur Client ont été légèrement revus suite à de nouvelles informations regroupées lors des recherches sur cette édition.

Marché des garde-corps en France, par matériau, en valeur (millions d’€), 2019-2026 :

  • Aluminium
  • Autres (dont l’essentiel en acier, conçu à façon)

Marché des garde-corps en aluminium en France, en volume (milliers de mètres linéaires) et en valeur (millions d’€), 2017-2026

Marché des garde-corps en aluminium en France, par type de remplissage, en volume, 2019-2026 :

  • À barreaux
  • Vitrage :
    • Avec main courante
    • 100% vitré
  • Tôle :
    • Pleine/perforée
    • Découpée au laser
  • Mixte

Marché des garde-corps en aluminium en France, par type de pose, en volume, 2019-2026 :

  • Fixation sur dalle
  • Fixation en applique
  • Autres

Marché des garde-corps en aluminium en France, par secteur utilisateur, en volume, 2019-2026 :

  • Logements individuels :
    • Construction neuve
    • Entretien-rénovation
  • Logements collectifs :
    • Construction neuve
    • Entretien-rénovation
  • Non-résidentiel :
    • Construction neuve
    • Entretien-rénovation

 L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Prix :

  • Prix moyens des garde-corps en aluminium en France, par type de remplissage, 2022 :
    • Barreaudé
    • Tôlé classique
    • Tôlé laser
    • Verre
    • 100% verre

Distribution et enseignes :

  • Distribution des garde-corps en aluminium en France, par circuit, 2022 (% du total en volume)

Structure de l’industrie :

  • Principaux fabricants de garde-corps en aluminium en France, 2022 (société(s), groupe, CA)
    • Fabricants de garde-corps à rail
    • Fabricants de garde-corps 100% verre

Vie des entreprises (acquisitions, redressements et liquidations, etc.)

Profils de fabricants :

  • Burger et Cie
  • Burgermeister
  • Cadiou
  • Coralu
    • Bodyguard
    • Paralu
  • Creativita Karla
  • Gifetal
  • Groupe Invest
    • Bugal
    • Horizal
  • La Toulousaine
  • Océanis/DC – Design & Conception
  • Orial
  • SIB

Analyse PESTEL :

  • Politique
  • Économie
  • Immobilier :
    • Parc de logements : taille et caractéristiques
    • Construction neuve de logements
    • Transactions de logements anciens
    • Prix moyens des logements neufs
    • Construction neuve de bâtiments non résidentiels
    • Crédits immobiliers
  • Social
  • Réglementation :
  • Normes
  • Labels, qualifications et certifications
  • Analyse SWOT du marché des garde-corps en France, 2022 :
  • Moteurs
  • Freins
  • Opportunités
  • Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Données : Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Segments du Marché
2.3.4 Définitions liées au Thème de la Distribution
2.3.5 Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Lois de Finances
3.1.2 Dispositifs liés aux Secteurs du Bâtiment et du Logement
3.1.2.1 Loi  » ÉLAN  »
3.1.2.2 Principaux Dispositifs en faveur du Logement
3.1.3 Objectif Neutralité Carbone : Prospective et Stratégie
3.2 Économie
3.2.1 Point de Conjoncture
3.2.2 Prix des Matières Premières
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.3.1.1 par Type de Logement
3.3.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.3.1.3 selon la Période de Construction
3.3.1.4 selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.3.1.5 selon le Rang de Performance Énergétique
3.3.1.6 Focus sur le Parc de Logements Sociaux
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.3.2.2 Promotion Immobilière
3.3.2.3 Logements Sociaux
3.3.3 Transactions de Logements Anciens
3.3.4 Prix Moyens des Logements Neufs
3.3.4.1 Maisons Individuelles (Secteur Diffus)
3.3.4.2 Logements Collectifs
3.3.5 Construction Neuve de Bâtiments Non Résidentiels
3.3.6 Crédits Immobiliers
3.4 Social
3.5 Réglementation
3.5.1 Normes
3.5.2 Labels, Qualifications et Certifications

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs
4.2 Freins
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général, 2019-2021
5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026
5.3 Garde-Corps en Aluminium
5.3.1 Aperçu Général, 2017-2021
5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026
5.3.3 par Type de Remplissage, 2019-2021
5.3.4 Prévisions, par Type de Remplissage, 2022-2026
5.3.5 par Type de Pose, 2019-2021
5.3.6 Prévisions, par Type de Pose, 2022-2026
5.3.7 par Secteur Utilisateur, 2019-2021
5.3.8 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2022-2026

6. PRIX

7. DISTRIBUTION ET ENSEIGNES

8. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE

9. VIE DES ENTREPRISES

10. PROFIL DES FABRICANTS
10.1 Burger et Cie
10.2 Burgermeister
10.3 Cadiou
10.4 Coralu
10.4.1 Aperçu Général
10.4.2 Bodyguard
10.4.3 Paralu
10.5 Creativita Karla
10.6 Gifetal
10.7 Groupe Invest
10.7.1 Bugal
10.7.2 Horizal
10.8 La Toulousaine
10.9 Océanis/DC – Design & Conception
10.10 Orial
10.11 SIB

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Presse Professionnelle
11.3 Salons Professionnels
11.4 Pour Aller Plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Garde-Corps en Aluminium en France, 2020-2021 : Points de Repères
2) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2014-2021
3) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, au 1er janvier 2020
4) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon le Statut d’Occupation), 2013
5) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon la Tranche d’Unité Urbaine), au 1er janvier 2020
6) Répartition du Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine selon le Statut d’Occupation, au 1er janvier 2021
7) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, selon le Statut d’Occupation (pour chaque Type de Logement), 2013
8) Répartition du Parc de Logements en France, selon la Période de Construction, 2018
9) Répartition du Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France, par Surface, 2018
10) Répartition du Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2018
11) Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon le Rang de Performance Énergétique, au 1er janvier 2018
12) Répartition des Transactions de Logements Anciens en France Métropolitaine, selon le Rang de Performance Énergétique, pour Chaque Région, 2017
13) Parc de Logements Sociaux en France, par Région et par Type de Logement, 2019
14) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2001-2022
15) Ventes de Logements Neufs (logements collectifs et logements individuels groupés) en France, 2015-2021
16) Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés, Construits ou Mis en Service en France, 2012-2020
17) Transactions de Logements Anciens en France, 2004-2022
18) Prix Moyen et Surface Moyenne des Maisons Neuves et des Terrains à Bâtir en France, 2014-2020
19) Prix Moyens des Maisons Neuves (Terrain et Bâti) en France, par Région, 2020
20) Prix Moyen au m² des Logements Collectifs Neufs en France Métropolitaine, par Région, 2007-2020
21) Mises en Chantier de Bâtiments Non Résidentiels en France, par Secteur, 2000-2022
22) Population Française, 2000-2022
23) Indice Mensuel de l’Activité des GSB en France, 2020-2021
24) Marché des Garde-Corps en France, par Matériau, 2019-2021
25) Prévisions du Marché des Garde-Corps en France, par Matériau, 2022-2026
26) Marché des Garde-Corps en Aluminium en France, 2017-2021
27) Prévisions du Marché des Garde-Corps en Aluminium en France, 2022-2026
28) Marché des Garde-Corps en Aluminium en France, par Type de Remplissage, 2019-2021
29) Prévisions du Marché des Garde-Corps en Aluminium en France, par Type de Remplissage, 2022-2026
30) Marché des Garde-Corps en Aluminium en France, par Type de Pose, 2019-2021
31) Prévisions du Marché des Garde-Corps en Aluminium en France, par Type de Pose, 2022-2026
32) Marché des Garde-Corps en Aluminium en France, par Secteur Utilisateur, 2019
33) Prévisions du Marché des Garde-Corps en Aluminium en France, par Secteur Utilisateur, 2022-2026
34) Prix Moyens des Garde-Corps en Aluminium en France, par Type de Remplissage, 2022
35) Distribution des Garde-Corps en Aluminium en France, par Circuit, 2022
36) Principaux Fabricants de Garde-Corps en Aluminium en France, 2022
37) Données Financières de Burger et Cie, 2016-2020
38) Données Financières d’Aluconcept, 2016
39) Données Financières de KSM Production, 2014-2018
40) Données Financières de Paralu, 2010-2016
41) Données Financières de Gifetal, 2010-2020
42) Données Financières de Horizal, 2010-2020
43) Données Financières d’Océanis, 2017-2020
44) Données Financières d’Orial, 2010-2020

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Répartition du Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, selon la Période de Construction, au 1er janvier 2018
II. Parc de Logements en France : Surface Moyenne des Résidences Principales, par Type de Logement et selon le Type d’Occupant, 2011
III. Répartition des Transactions de Logements Anciens en France Métropolitaine selon le Rang de Performance Énergétique (étiquette énergie du DPE), et selon la Période de Construction, 2017
IV. Répartition du Parc de Logements Sociaux en France selon le Rang de Performance Energétique (étiquette énergie du DPE), au 1er janvier 2019
V. Parc de Maisons Individuelles en France, par Région (nouvelles régions), 2016
VI. Parc de Logements Sociaux en France, par Type de Logement et par région (anciennes régions), au 1er janvier 2017
VII. Nombre d’Immeubles de Logements en France, 2016
VIII. Commercialisation de Logements Neufs (Logements Collectifs et Logements Individuels Groupés) en France, par Type de Logement, 2006-2020
IX. Ventes de Logements Neufs (Logements Collectifs et Logements Individuels Groupés), selon le Nombre de Pièces, 2012-2021
X. Ventes de Logements Neufs (Logements Collectifs et Logements Individuels Groupés) en France, par Région, 2007-2020
XI. Ventes (brutes) au détail de Logements Collectifs Neufs et de Logements Individuels Groupés Neufs, 2009-2021
XII. Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France (hors ANRU), par Type d’Opération, 2007-2021
XIII. Données Financières de Bugal, 2010-2013

LISTE DES ANALYSES

1) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Secteur du Logement, 2021
2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2022
3) Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France Métropolitaine, 2008-2021
4) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2021
5) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2007-2021
6) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2021
7) Prix de l’Aluminium, 2015-2022
8) Prix de l’Acier, 2014-2021
9) Indice de Prix de Production du Verre, 2017-2022
10) Évolution Comparée des Principales Composantes de l’Activité Immobilière Résidentielle en France, 2007-2021
11) Nombre de Prêts Bancaires, 2009-2020
12) Taux Moyens des Crédits Immobiliers aux Particuliers en France, 2001-2020
13) Durée Moyenne des Crédits Immobiliers aux Particuliers en France, 2001-2020
14) Nombre de Prêts Bancaires Accordés en France, 2009-2020
15) SWOT du Marché des Garde-Corps en France, 2022

  • Burger et Cie
  • Burgermeister
  • Cadiou
  • Coralu
    • Bodyguard
    • Paralu
  • Creativita Karla
  • Gifetal
  • Groupe Invest
    • Bugal
    • Horizal
  • La Toulousaine
  • Océanis/DC – Design & Conception
  • Orial
  • SIB

Études de marché associées

Elles ont intéressé les autres utilisateurs

Soyez informé·e des dernières publications MSI Reports

Je souhaite être informé·e des dernières publications dans mon domaine d’activité. Je m’inscris à la liste de diffusion rattachée à mon ou mes secteurs. MSI Reports me prévient dès qu’une nouvelle étude est publiée.

Téléchargez le catalogue complet des études MSI Reports

Télécharger