Marché du Matériel Médical pour le Maintien à Domicile en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché de la vente et de la location du matériel médical pour le maintien à domicile (MAD) en France. Différents types d’équipements ont ainsi été étudiés :

Pour les lits médicalisés :

• les lits standards
• les lits + 135 kg
• les lits pour enfants
• les lits sur-mesure
• le matériel pour lits (accessoires, réparations, livraison, etc.)

Pour les dispositifs anti-escarres :

• les matelas
• les surmatelas
• les coussins

Pour les fauteuils roulants :

• les fauteuils roulants manuels ou électriques
• les fauteuils à pousser

Pour les aides à la marche :

• les cannes, dont les cannes tripodes et quadripodes
• les béquilles métalliques, ou cannes anglaises
• les béquilles sous aisselles
• les déambulateurs, ou cadres de marche

Pour les aides au transfert :

• les verticalisateurs
• les lève-personnes, ou soulève-malades

Hors champ d’étude : sont exclus du champ d’analyse de cette étude :

• le matériel vendu ou loué en établissements sanitaires ou médico-sociaux (notamment EHPAD)
• les lits et matelas hôteliers
• les dispositifs non remboursés par l’Assurance maladie

Période étudiée : 2019 à 2025

Période de prévisions : 2026 à 2030

Taille de marché : la taille du marché inclut les équipements bénéficiant d’un remboursement de l’Assurance maladie suite à une prescription médicale et au titre d’une inscription à la LPPR.

La taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Marché du matériel médical pour le maintien à domicile en France, en valeur (millions d’€), 2019-2030

Marché du matériel médical pour le maintien à domicile en France, par type d’équipements, en valeur, 2019-2030 :

• Lits médicalisés
• Fauteuils roulants
• Dispositifs anti-escarres
• Aides à la marche
• Aides au transfert
• Autres

Marché du matériel médical pour le maintien à domicile en France, par type d’acquisition, en valeur, 2019-2025 :

• Achat
• Location

Marché des lits médicalisés à domicile et services associés en France, en valeur (millions d’€), 2019-2030

Marché des lits médicalisés à domicile et services associés en France, par type d’équipements, en valeur, 2019-2025 :

• Lits médicalisés
• Accessoires, réparations et livraison :
  • Livraison
  • Accessoires (alèses, cerceau, matelas simples, barrières, etc.)
  • Réparations

Marché des lits médicalisés à domicile en France, par type de lit médicalisé, en valeur et en volume (milliers de forfaits hebdomadaires remboursés), 2019-2025 :

• Lits standards
• Lits + 135 kg
• Lits pour enfants
• Lits sur-mesure (en valeur uniquement)

Marché des fauteuils roulants à domicile en France, en valeur (millions d’€), 2019-2030

Marché des fauteuils roulants à domicile en France, par type d’acquisition, en valeur, 2019-2025 :

• Achat
• Location

Marché des fauteuils roulants à domicile en France, par type de fauteuils achetés, en valeur et en volume (nombre de fauteuils achetés), 2019-2025 :

• Propulsion manuelle
• Propulsion électrique
• Adjonctions, options et réparations (en valeur uniquement)

Marché des fauteuils roulants manuels à domicile en France, par type de fauteuils achetés, en valeur et en volume, 2019-2025 :

• Classiques pliants
• Fauteuils à pousser
• Tricycles
• Pour activités physiques et sportives
• Pour jeunes enfants (à partir de 18 mois)
• Autres (dont classiques non pliants et verticalisateurs)

Marché des fauteuils roulants électriques à domicile en France, par type de fauteuils achetés, en valeur et en volume, 2019-2025

• Classiques :
  • dossier réglable
  • dossier non inclinable
  • dossier inclinable
  • autres
• Verticalisateurs
• Scooters électriques
• Monte-marches

Marché des fauteuils roulants électriques à dossier réglable à domicile en France, par type d’inclinaison de fauteuils achetés, en valeur et en volume, 2019-2025 :

• Vérin pneumatique
• Platines crantées

Marché des fauteuils roulants à domicile en France, par type de fauteuils loués, en valeur et en volume (milliers de forfaits hebdomadaires remboursés), 2019-2025

• VPH avec 1 accessoire
• VPH avec 2 accessoires
• VPH avec + 2 accessoires

Marché des fauteuils roulants à domicile en France, par durée de location de fauteuils loués, en valeur et en volume, 2019-2025

• ≤ 52 semaines
• > 52 semaines

Marché des dispositifs anti-escarres à domicile en France, en valeur (millions d’€), 2019-2030

Marché des dispositifs anti-escarres à domicile en France, par type d’équipements, en valeur et en volume (nombre de matelas/surmatelas ou coussins, 2019-2025 :

• Matelas ou surmatelas
• Compresseurs (dont location d’un surmatelas pneumatique) (uniquement en valeur)
• Coussins

Marché des matelas ou surmatelas anti-escarres à domicile en France, par type, en valeur et en volume, 2019-2025

• Classe 1
• Classe 2 :
  • Mousse viscoélastique
  • Autres
• Classe 3
• Autres

Aide au choix d’une catégorie de matelas ou surmatelas, en prévention ou en traitement des escarres, en fonction du cas clinique du patient, 2026

Marché des coussins anti-escarres à domicile en France, par type, en valeur et en volume, 2019-2025 :

• Classe 1
• Classe 2 :
  • Mousse viscoélastique
  • Pneumatique à cellules télescopiques
• Positionnement des hanches et des genoux
• Autres (coussins ischiatiques sur mesure, accessoires)

Marché des aides à la marche à domicile en France, en valeur (millions d’€), 2019-2030

Marché des aides à la marche à domicile en France, par type d’équipements, en valeur et en volume (nombre d’aides à la marche), 2019-2025 :

• Cannes et béquilles :
  • Cannes métalliques
  • Cannes tripodes ou quadripodes
  • Béquilles d’aisselles
  • Cannes blanches
  • Cannes en bois
• Déambulateurs

Marché des déambulateurs à domicile en France, par type d’acquisition, en valeur, 2019-2025 :

• Achat
• Location
• Livraison

Marché des déambulateurs loués à domicile en France, par durée de location, en valeur, 2019-2025

• ≤ 26 semaines
• > 26 semaines

Marché des aides au transfert à domicile en France, en valeur (millions d’€), 2019-2030

Marché des aides au transfert à domicile en France, par type d’équipements, en valeur, 2019-2025

• Soulèvement du malade :
  • Soulève-malades
  • Potences
• Appareils de verticalisation

Marché des aides au transfert à domicile en France, par durée de location des soulève-malades, en valeur, 2019-2025 :

• ≤ 32 semaines
• > 32 semaines

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Échanges internationaux

• Importations et exportations françaises de fauteuils roulants, par catégorie de produits, en valeur (milliers d’€), 2024-2025
  • Fauteuils roulants sans mécanisme de propulsion
  • Fauteuils roulants avec mécanisme de propulsion
  • Parties et accessoires de fauteuils roulants
• Importations françaises d’aides techniques à la mobilité, par type et par pays d’origine, en valeur et en volume (nombre d’unités), 2024-2025
• Exportations françaises d’aides techniques à la mobilité, par type et par pays de destination, en valeur et en volume, 2024-2025

Stratégies tarifaires :

• Prestations inscrites à la LPPR pour les lits médicalisés en France, 2019 et 2026
• Prestations inscrites à la LPPR pour les fauteuils roulants en France, 2019 et 2025
• Prestations inscrites à la LPPR pour les dispositifs anti-escarres en France, 2019 et 2026
• Prestations inscrites à la LPPR pour les aides à la marche en France, 2019 et 2026
• Prestations inscrites à la LPPR pour les aides au transfert en France, 2019 et 2026

Distribution

• Location et vente
• Distributeurs d’équipements médicaux et prestataires médicaux

Structure de l’industrie :

• Principaux fabricants intervenant sur le marché des lits médicalisés en France, 2026 (société, groupe, nationalité, chiffre d’affaires, secteur d’activité)
• Principaux fabricants intervenant sur le marché des fauteuils roulants en France, 2026 (société, appartenance, nationalité, produits)
• Principaux fabricants intervenant sur le marché des dispositifs anti-escarres en France, 2026 (société, groupe, nationalité, chiffre d’affaires, secteur d’activité)
• Principaux fabricants intervenant sur le marché des aides à la marche en France, 2026 (société, appartenance, nationalité, produits)
• Principaux fabricants intervenant sur le marché des aides au transfert en France, 2026 (société, appartenance, nationalité, produits)

Parts de marché

• Parts de marché des fabricants de fauteuils roulants à domicile en France, 2022-2024 (% du total en valeur)
• Parts de marché des fabricants de dispositifs anti-escarres à domicile en France, 2016-2024 (% du total en valeur)
• Parts de marché des fabricants d’aides à la marche à domicile en France, 2022-2024 (% du total en valeur)

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.) :

Profils des fabricants

• Arjo France
• Drive DeVilbiss France
• HAcare
  • Herdegen
• Hill-Rom France
• HMS-Vilgo
• Innov’group
• Invacare France
• Linet France
• Pride Mobility Products
• Stiegelmeyer France
• Sunrise Medical France
• SYST’AM
• Vermeiren France
• Winncare France

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Social
• Environnement et Neutralité Carbone
• Législation

Analyse SWOT du marché du matériel médical pour le maintien à domicile en France, 2026 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

ABM Rhône-Alpes, Acekare, Alliance Healthcare, Alter Eco Santé, Alu Rehab ApS, Amico, Annie Bauer Confort (ABC), Aria Wheels, Ateliers du Haut Forez (AHF), B+B, Besco Medical, Betten Malsch, Burmeier, Cannes Fayet, Cooper, Corona Médical, Cree, Dietz Power BV, Djo France, Ergoconcept, Euromedis, France Rehab, Groupe Sober, Hartmann, Hermann Bock, Home Medical Service (HMS), Hospidex, Identités, Jestia, Lazelec, Life Mobility, Logo Silver Europe, Medidev Sentech, Meyra, Mobidecor, Mobio, Mousse Plastique d’Artois (MPA), Nausicaa Médical, New Live Mobil, Ottobock, Pardo, Permobil, Physipro, Proma Reha, Recfrance, Recticel, RotoBed, Rupiani, Scaleo Medical, Schuchmann, Siparex, Somnigroup, Sotec Médical, Stryker, Tempur Sealy France, Thuasne, Vilgo, Voelker France, Wellell France, Whill

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
Cadre de l’Étude
Sources et Unités
Définitions des Segments du Marché
Définitions liées au Thème de la Distribution
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
Mesures Générales
Mesures liées au Secteur de la Santé
3.2 Économie
Point de Conjoncture
Taux d’Intérêt Accordés aux Entreprises
Évolution des Prix
Aperçu Général
Énergies
Dépenses de Santé
3.3 Social
Population Totale
Vieillissement de la Population
Espérance de Vie
3.4 Environnement et Neutralité Carbone
3.5 Législation

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs
4.2 Freins
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille du Marché et Tendances
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
par Type d’Équipements, 2019-2025
Prévisions, par Type d’Équipement, 2026-2030
par Type d’Acquisition, 2019-2025
5.2 Lits Médicalisés
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
par Type d’Équipements, 2019-2025
par Type de Lits Médicalisés, 2019-2025
5.3 Fauteuils Roulants
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
par Type d’Acquisition, 2019-2025
par Type de Fauteuils Achetés, 2019-2025
par Type de Fauteuils Manuels, 2019-2025
par Type de Fauteuils Électriques, 2019-2025
par Type d’Inclinaison des Fauteuils Électriques, 2019-2025
par Type de Fauteuils Loués, 2019-2025
par Durée de Location, 2019-2025
5.4 Dispositifs Anti-Escarres
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
par Type d’Équipements, 2019-2025
par Type de Matelas ou Surmatelas, 2019-2025
par Type de Coussins, 2019-2025
5.5 Aides à la Marche
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
par Type d’Équipements, 2019-2025
par Type d’Acquisition des Déambulateurs, 2019-2025
par Durée de Location des Déambulateurs, 2019-2025
5.6 Aides au Transfert
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
par Type d’Équipements, 2019-2025
par Durée de Location des Soulève-Malades, 2019-2025

6. ÉCHANGES INTERNATIONAUX
6.1 Importations
6.2 Exportations

7. STRATÉGIES TARIFAIRES
7.1 Aperçu Général
7.2 Lits Médicalisés
7.3 Fauteuils Roulants
7.4 Dispositifs Anti-Escarres
7.5 Aides à la Marche
7.6 Aides au Transfert

8. DISTRIBUTION

9. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
9.1 Lits Médicalisés
9.2 Fauteuils Roulants
9.3 Dispositifs Anti-Escarres
9.4 Aides à la Marche
9.5 Aides au Transfert

10. PARTS DE MARCHÉ
10.1 Fauteuils Roulants
10.2 Dispositifs Anti-Escarres
10.3 Aides à la Marche

11. VIE DES ENTREPRISES

12. PROFILS DES FABRICANTS
12.1 Arjo France
12.2 Drive DeVilbiss France
12.3 HAcare
Aperçu Général
Herdegen
12.4 Hill-Rom France
12.5 HMS-Vilgo
12.6 Innov’group
12.7 Invacare France
12.8 Linet France
12.9 Pride Mobility Products
12.10 Stiegelmeyer France
12.11 Sunrise Medical France
12.12 SYST’AM
12.13 Vermeiren France
12.14 Winncare France

13. INFORMATIONS
13.1 Associations Professionnelles
13.2 Magazines
13.3 Salons Professionnels
13.4 pour Aller plus Loin

Liste des Tableaux

1) Marché du matériel médical pour le maintien à domicile en France, 2024-2025
2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2027
3) Évolution du poids de la dette publique dans la zone euro, 2007-2025
4) Taux de chômage en France métropolitaine, 2008-2025
5) Indicateur de la confiance des ménages et du climat des affaires en France, 2009-2026
6) Évolution du pouvoir d’achat par ménage en France, 2018-2025
7) Dépenses de consommation des ménages en biens manufacturés en France, 2019-2025
8) Nombre de défaillances d’entreprises en France, 2012-2026
9) Taux des crédits accordés aux entreprises (en %) selon leur taille en France, 2020-2026
10) Taux directeur de la Banque Centrale Européenne, 2008-2026
11) Taux d’inflation annuel en France, 1991-2026
12) Tarifs réglementés de l’électricité en France, 2012-2026
13) Tarifs réglementés du gaz naturel en France, 2013-2026
14) Prix du baril de pétrole, 2007-2026
15) Consommation de soins et de biens médicaux en France, par type, 2021-2024
16) Structure du financement de la dépense courante de soins et de biens médicaux en France, 2010, 2020-2024
17) Population en France et ses composantes, 2010-2026
18) Solde net de la population française, 1983-2025
19) Population française, par groupe d’âge, 2021 et 2026
20) Projections de la population française, par groupe d’âge, 2030-2070
21) Espérance de vie des Français, 2019-2025
22) Espérance de vie en bonne santé des Français à la naissance, 2005-2023
23) Analyse SWOT du marché du matériel médical pour le maintien à domicile en France, 2026
24) Marché du matériel médical pour le maintien à domicile en France, 2019-2025
25) Prévisions du marché du matériel médical pour le maintien à domicile en France, 2026-2030
26) Projections du lieu de vie des personnes âgées en France, par catégorie d’âge, 2021-2070
27) Marché du matériel médical pour le maintien à domicile en France, par type d’équipements, 2019-2025
28) Prévisions du marché du matériel médical pour le maintien à domicile en France, par type d’équipements, 2026-2030
29) Marché du matériel médical pour le maintien à domicile en France, par type d’acquisition, 2019-2025
30) Marché des lits médicalisés à domicile et services associés en France, 2019-2025
31) Prévisions du marché des lits médicalisés à domicile et services associés en France, 2026-2030
32) Marché des lits médicalisés à domicile et services associés en France, par type d’équipements, 2019-2025
33) Marché des lits médicalisés à domicile en France, par type de lit médicalisé, en valeur, 2019-2025
34) Marché des lits médicalisés à domicile en France, par type de lit médicalisé, en volume, 2019-2025
35) Marché des fauteuils roulants à domicile en France, 2019-2025
36) Prévisions du marché des fauteuils roulants à domicile en France, 2026-2030
37) Marché des fauteuils roulants à domicile en France, par type d’acquisition, 2019-2025
38) Marché des fauteuils roulants à domicile en France, par type de fauteuils achetés, en valeur, 2019-2025
39) Marché des fauteuils roulants à domicile en France, par type de fauteuils achetés, en volume, 2019-2025
40) Marché des fauteuils roulants manuels à domicile en France, par type de fauteuils achetés, en valeur, 2019-2025
41) Marché des fauteuils roulants manuels à domicile en France, par type de fauteuils achetés, en volume, 2019-2025
42) Marché des fauteuils roulants électriques à domicile en France, par type de fauteuils achetés, en valeur, 2019-2025
43) Marché des fauteuils roulants électriques à domicile en France, par type de fauteuils achetés, en volume, 2019-2025
44) Marché des fauteuils roulants électriques à dossier réglable à domicile en France, par type d’inclinaison des fauteuils achetés, en valeur, 2019-2025
45) Marché des fauteuils roulants électrique à dossier réglable à domicile en France, par type d’inclinaison des fauteuils achetés, en volume, 2019-2025
46) Marché des fauteuils roulants à domicile en France, par type de fauteuils loués, en valeur, 2019-2025
47) Marché des fauteuils roulants à domicile en France, par type de fauteuils loués, en volume, 2019-2025
48) Marché des fauteuils roulants à domicile en France, par durée de location des fauteuils loués, en valeur, 2019-2025
49) Marché des fauteuils roulants à domicile en France, par durée de location des fauteuils loués, en volume, 2019-2025
50) Marché des dispositifs anti-escarres à domicile en France, 2019-2025
51) Prévisions du marché des dispositifs anti-escarres à domicile en France, 2026-2030
52) Marché des dispositifs anti-escarres à domicile en France, par type d’équipements, en valeur, 2019-2025
53) Marché des dispositifs anti-escarres à domicile en France, par type d’équipements, en volume, 2019-2025
54) Marché des matelas ou surmatelas anti-escarres à domicile en France, par type, en valeur, 2019-2025
55) Marché des matelas ou surmatelas anti-escarres à domicile en France, par type, en volume, 2019-2025
56) Aide au choix d’une catégorie de matelas ou surmatelas, en prévention ou en traitement des escarres, en fonction du cas clinique du patient, 2026
57) Marché des coussins anti-escarres à domicile en France, par type, en valeur, 2019-2025
58) Marché des coussins anti-escarres à domicile en France, par type, en volume, 2019-2025
59) Marché des aides à la marche à domicile en France, 2019-2025
60) Prévisions du marché des aides à la marche à domicile en France, 2026-2030
61) Marché des aides à la marche à domicile en France, par type d’équipements, en valeur, 2019-2025
62) Marché des aides à la marche à domicile en France, par type d’équipements, en volume, 2019-2025
63) Marché des déambulateurs à domicile en France, par type d’acquisition, 2019-2025
64) Marché des déambulateurs loués à domicile en France, par durée de location, 2019-2025
65) Marché des aides au transfert à domicile en France, 2019-2025
66) Prévisions du marché des aides au transfert à domicile en France, 2026-2030
67) Marché des aides au transfert à domicile en France, par type d’équipements, 2019-2025
68) Marché des aides au transfert à domicile en France, par durée de location des soulève-malades, 2019-2025
69) Importations françaises de fauteuils roulants, par catégorie de produits, en valeur, 2024-2025
70) Exportations françaises de fauteuils roulants, par catégorie de produits, en valeur, 2024-2025
71) Prestations inscrites à la LPPR pour les lits médicalisés en France, 2019 et 2026
72) Prestations inscrites à la LPPR pour les fauteuils roulants en France, 2019 et 2025
73) Prestations inscrites à la LPPR pour les dispositifs anti-escarres en France, 2019 et 2026
74) Prestations inscrites à la LPPR pour les aides à la marche en France, 2019 et 2026
75) Prestations inscrites à la LPPR pour les aides au transfert en France, 2019 et 2026
76) Principaux fabricants intervenant sur le marché des lits médicalisés en France, 2026
77) Principaux fabricants intervenant sur le marché des fauteuils roulants en France, 2026
78) Principaux fabricants intervenant sur le marché des dispositifs anti-escarres en France, 2026
79) Principaux fabricants intervenant sur le marché des aides à la marche en France, 2026
80) Principaux fabricants intervenant sur le marché des aides au transfert en France, 2026
81) Parts de marché des fabricants de fauteuils roulants à domicile en France, 2022-2024
82) Parts de marché des fabricants de dispositifs anti-escarres à domicile en France, 2016-2024
83) Parts de marché des fabricants d’aides à la marche à domicile en France, 2022-2024

Listes des Tableaux contenus dans Excel uniquement

I. Importations françaises d’aides techniques à la mobilité, par type et par pays d’origine, 2024-2025
II. Exportations françaises d’aides techniques à la mobilité, par type et par pays de destination, 2024-2025
III. Données financières d’Arjo France, 2014-2024
IV. Données financières de Drive DeVilbiss Healthcare France, 2008-2022
V. Données financières de Herdegen, 2014-2023
VI. Données financières de Hill-Rom, 2014-2024
VII. Données financières d’HMS, 2015-2023
VIII. Données financières de Vilgo, 2022-2024
IX. Données financières de Nausicaa Medical, 2015-2020
X. Données financières d’Invacare Poirier, 2014-2024
XI. Données financières d’Invacare France Opérations, 2015-2023
XII. Données financières de Linet France, 2014-2025
XIII. Données financières de Pride Mobility Products, 2015-2023
XIV. Données financières de Sunrise Medical France, 2015-2024
XV. Données financières de Vermeiren France, 2014-2024
XVI. Données financières de Winncare France, 2014-2024

Profils des fabricants

• Arjo France
• Drive DeVilbiss France
• HAcare
  • Herdegen
• Hill-Rom France
• HMS-Vilgo
• Innov’group
• Invacare France
• Linet France
• Pride Mobility Products
• Stiegelmeyer France
• Sunrise Medical France
• SYST’AM
• Vermeiren France
• Winncare France

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

ABM Rhône-Alpes, Acekare, Alliance Healthcare, Alter Eco Santé, Alu Rehab ApS, Amico, Annie Bauer Confort (ABC), Aria Wheels, Ateliers du Haut Forez (AHF), B+B, Besco Medical, Betten Malsch, Burmeier, Cannes Fayet, Cooper, Corona Médical, Cree, Dietz Power BV, Djo France, Ergoconcept, Euromedis, France Rehab, Groupe Sober, Hartmann, Hermann Bock, Home Medical Service (HMS), Hospidex, Identités, Jestia, Lazelec, Life Mobility, Logo Silver Europe, Medidev Sentech, Meyra, Mobidecor, Mobio, Mousse Plastique d’Artois (MPA), Nausicaa Médical, New Live Mobil, Ottobock, Pardo, Permobil, Physipro, Proma Reha, Recfrance, Recticel, RotoBed, Rupiani, Scaleo Medical, Schuchmann, Siparex, Somnigroup, Sotec Médical, Stryker, Tempur Sealy France, Thuasne, Vilgo, Voelker France, Wellell France, Whill