Marché des Volets en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché (ventes fabricants) des volets en France, incluant les types de produits suivants :

• volets roulants
• volets battants
• volets coulissants
• persiennes pliantes (également appelées persiennes « repliables »)
• persiennes coulissantes (également appelées « jalousies »)

Hors champ d’étude : cette étude ne traite pas des types de produits suivants :

• volets roulants pour fenêtres de toit (type Velux ou Roto)
• volets intérieurs traditionnels en bois
• brise-soleil orientables
• stores extérieurs pour fenêtre/façade : stores enrouleurs extérieurs, stores à projection…
• stores intérieurs (stores vénitiens, stores enrouleurs intérieurs, stores à bandes verticales, stores plissés…), rideaux, voilages et autres produits intérieurs d’habillage des fenêtres

Période étudiée : 2019 à 2024

Période de prévisions : 2025 à 2029

Taille de marché : la taille de marché se rapporte aux productions vendues à destination du marché français (ce qui inclut les importations mais exclut les exportations).
On se rapporte aux ventes fabricants. À ce titre, on ne tient pas compte d’éventuels phénomènes de stockage/déstockage par les distributeurs.

Marché des volets en France, par famille de produit, en volume (millions d’unités), 2023, 2024 :

• Volets roulants
• Volets battants
• Volets coulissants
• Persiennes coulissantes
• Persiennes pliantes

Marché des volets roulants en France, en volume (milliers d’unités), 2019-2029

Marché des volets roulants en France, par type de volet roulant, en volume, 2022-2024 :

• Volets roulants pour bloc-baie :
  • Dont demi-linteau
• Volets roulants rénovation
• Volets roulants traditionnels « classiques »
• Volets roulants traditionnels coffre tunnel

Marché des volets roulants en France, par type de matériau (lames) pour chaque type de volet roulant, 2019, 2021, 2023 et 2024 (% du total en volume) :

• Volets roulants pour bloc-baie :
  • Lames aluminium
  • Lames PVC
• Volets roulants rénovation :
  • Lames aluminium
  • Lames PVC
• Volets roulants traditionnels (« classiques » et coffre tunnel) :
  • Lames aluminium
  • Lames PVC
• Total :
  • Lames aluminium
  • Lames PVC

Marché des volets roulants à lames aluminium en France, par type de coloris (lames), 2019, 2021, 2023 et 2024 (% du total en volume) :

• Blanc (RAL 9010, 9016 et équivalents)
• Gris anthracite (RAL 7016)
• Autres gris (RAL 7035, 7039, 9006, 9007, 7022, 2900 sablé, etc.…)
• Décors bois (chêne doré, …)
• Marrons/bruns (RAL 8019, 8014, …)
• Ivoire/beige clair (RAL 1015, 1013, …)
• Noirs (2100 sablé, RAL 9005, …)
• Coloris autres ou non classés

Marché des volets roulants en France, par type de manœuvre pour chaque type de volet roulant, 2023 et 2024 (% du total en volume) :

• Volets roulants (tous types) :
  • Motorisation radio (non solaire)
  • Motorisation radio solaire
  • Motorisation filaire
  • Manoeuvre manuelle
• Volets roulants rénovation :
  • Motorisation radio (non solaire)
  • Motorisation radio solaire
  • Motorisation filaire
  • Manoeuvre manuelle
• Volets roulants traditionnels classiques :
  • Motorisation radio (non solaire)
  • Motorisation radio solaire
  • Motorisation filaire
  • Manoeuvre manuelle
• Volets roulants traditionnels coffre tunnel :
  • Motorisation radio (non solaire)
  • Motorisation radio solaire
  • Motorisation filaire
  • Manoeuvre manuelle
• Volets roulants pour bloc-baie :
  • Motorisation radio (non solaire)
  • Motorisation radio solaire
  • Motorisation filaire
  • Manoeuvre manuelle
• Volets roulants pour bloc-baie demi-linteau :
  • Motorisation radio (non solaire)
  • Motorisation radio solaire
  • Motorisation filaire
  • Manoeuvre manuelle

Taux de motorisation, pour chaque type de volet roulant, 2023 et 2024 (% du total en volume)

Marché des volets roulants en France, par type de travaux et par type de bâtiment, en volume, 2024 :

• Rénovation :
  • Logements individuels
  • Logements collectifs (dont logements en résidence)
  • Bâtiments non-résidentiels
• Construction neuve :
  • Logements individuels
  • Logements collectifs (dont logements en résidence)
  • Bâtiments non-résidentiels
• Total :
  • Logements individuels
  • Logements collectifs (dont logements en résidence)
  • Bâtiments non-résidentiels

Marché des volets battants en France, en volume (milliers d’unités), 2019-2029

Marché des volets battants en France, par type de matériau, en volume, 2019-2029 :

• Aluminium
• Bois
• PVC

Marché des volets battants en aluminium en France, par type de coloris, 2019, 2021, 2023 et 2024 (% du total en volume) :

• Blanc (RAL 9010, 9016 et équivalents)
• Gris anthracite (RAL 7016)
• Autres gris (RAL 7035, 7039, 2900 sablé, …)
• Bleus (RAL 50xx)
• Verts (RAL 6005, 6021, …)
• Rouges (RAL 3004, …)
• Décors bois (chêne doré, chêne irlandais, …)
• Marrons/bruns (RAL 8014, 8019, …)
• Noirs (RAL 9005, 2100 sablé…)
• Ivoire/beige clair (RAL 1015, …)
• Divers / non classés

Marché des volets battants en France, par type de conception et par type de matériau, 2024 (% du total en volume) :

• Aluminium isolé
  • Volets à lames
  • Volets à cadre
• Aluminium extrudé
  • Volets à lames
  • Volets à cadre
• Bois
  • Volets à lames
  • Volets à cadre
• PVC
  • Volets à lames
  • Volets à cadre

Marché des volets battants en France, selon le nombre de vantaux qui composent le volet, 2024 (% du total en volume) :

• 1 vantail
• 2 vantaux
• 3 ou 4 vantaux

Nombre moyen de vantaux par volet battant en France, 2024

Taux de motorisation constaté chez les fabricants de volets battants, 2021, 2023 et 2024

Marché des volets coulissants en France, en volume, 2024

Marché des persiennes pliantes en France, en volume (milliers d’unités), 2022-2024

Marché des persiennes pliantes en France, par type de matériau, en volume, 2024 :

• PVC
• Bois
• Fer
• Aluminium

Marché des persiennes coulissantes en France, en volume (milliers d’unités), 2022-2024

Marché des persiennes coulissantes en France, par type de matériau, en volume, 2024 :

• PVC
• Aluminium

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier :
  • Parc de logements : taille et caractéristiques
  • Activité immobilière
• Social
• Réglementation

Analyse SWOT du marché des volets (cas général, volets roulants, volets battants) en France, 2025 :

• Forces
• Faiblesses
• Opportunités
• Menaces

Prix de marché :

• Indicatifs de prix moyens fabricants pour un volet roulant, volet battant ou persienne en France, par type de produit, 2025 (€ HT) :
  • Volets roulants
    • Volets roulants rénovation
      • Dont volets roulants rénovation à motorisation radio solaire
    • Volets roulants traditionnels classiques
    • Volets roulants traditionnels de type coffre tunnel
    • Volets roulants pour bloc-baie de type demi-linteau
    • Volets roulants standards / recoupables
  • Volets battants
    • Volets battants en aluminium isolé
    • Volets battants en aluminium extrudé, à cadre
    • Volets battants en PVC, à lames
    • Volets battants en PVC, à cadre
    • Volets battants en bois, à lames
    • Volets battants en bois, à cadre
    • Plus-value motorisation (paire)
  • Persiennes pliantes
    • Persiennes pliantes en PVC
    • Persiennes pliantes en bois
    • Persiennes pliantes en fer
  • Persiennes coulissantes
    • Persiennes coulissantes en PVC
    • Persiennes coulissantes en aluminium

Distribution :

• Structure de la distribution de volets en France, 2025 (% du total en volume)

Structure de l’industrie :

• Principaux fabricants/assembleurs de volets roulants en France (appartenance, société(s), marque(s) propre(s), dernier chiffre d’affaires connu/publié)
• Principaux fabricants sur le marché des volets battants en France (société(s), groupe, appartenance, marque(s), chiffre d’affaires)

Vie des entreprises (acquisitions, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profils de fabricants

• Bubendorff
• C2R
• DC
• Ehret
• France Volet
• Futurol
• Groupe Bouyer Leroux
  • Fermetures Loire Océan
  • Groupe Maine
  • Soprofen
  • SPPF
• Groupe Burgermeister
• Groupe Cola
• Groupe Estémi
  • Loubat Frères
  • Provelis
• Groupe Lapeyre
• Herige Industries
• Lakal
• SFPI Group
  • France Fermetures
  • Franciaflex
• Sothogam
• StellaGroup
  • Eveno
  • Flip
  • Profalux Industrie

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

A.S.T., Accoplas, Activence, Alazan, ALF Productions, Alukon, Alulux, Aluplastic/Winferm, Aluroy, AST, Atlantem Industries, AVZ, Batistyl, Baumann Hüppe, Bender Holding, Béoplast, Bouvet, Camarol, CAP Groupe, Cedmat, CG Pro, Champié, CML Fermetures, Corrèze Fermetures, David Fermetures, Delplast, DuoTherm Rolladen, Durmi, Eclipse/FFF, Elva Menuiseries, Erhardt Markisen, Esteve Production, Europen/Hatipoglu, Fenêtréa, Ferbal, Fermeo, Fermetures Tomat, Fermetures Voltech, FIF, FLO, FPEE, France Combi, G.P.F Production, Gardengate, GCNV, Giménez Ganga, GIMM, GK Fermetures, Griesser AST, Grosfillex, Groupe CSW (Cosywee), Groupe Dr. Arnold Schäfer, Groupe JTB, Groupe Liébot, Groupe Lorillard, Groupe SAMSE, Henri Peyrichou, Hörmann, HPG, Huet, Isoferm France, Isorol, Jardimat, JH Industries, Jouvence, Kovacic, Lagardelle Fermetures, Lallemant Fermetures, Le Nouy, Les Fermetures Voltech, Les Zelles, Limousin Fermetures, Loubat Fermetures, Madeco, Maugin, MCA Romania, Men85, Menuiseries Françaises, MF Vista, MG Fermetures et Créations, MGT, Millet Industrie, Mitjavila, Morey, Nadia, Néobaie, Novolet, NRH Isoprotection, Oban, Ocler, Ondulam, Ouest Fermeture, Ouest Production, Oxxo, Pando, Pasquet, Persienes Prats, Planet Compo/Bautan, Plastalu, Poralu Menuiseries, Poreaux, Pratic spa, Préfalu, Prevot, Protecta, Provobat, PSO, Roma, Schenker Storen, SDS Industrie, Seeuws, SIB, Sidonie, SIVR, Sodicob/Verso, Sofap Fermetures, Sofermi, Solabaie, Sopac Fermetures, Sothoferm, SWS UK, Tamiluz, TBS Pro, Tet-Med Industrie, Thiebaut, TIR Technologies, Trotter, Verso, Volets 34, Volets du Sud, Volets Thiebaut, Volpro, VRS Fermetures, Vue d’Ici, Warema, Wizeo Fermetures, Yest

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
Cadre de l’Étude
Sources et Unités
Définitions des Produits et Marché
Définitions des Secteurs Utilisateurs
Définitions des Canaux de Distribution
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
Aperçu Général
Dispositifs liés aux Secteurs du Bâtiment et du Logement
Objectif Neutralité Carbone
3.2 Économie
Point de Conjoncture
Défaillances d’Entreprises
Cours de l’Aluminium
3.3 Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
Activité Immobilière
3.4 Social
Aperçu Général
Population et Nombre de Ménages
3.5 Réglementation

4. ANALYSE SWOT
4.1 Cas Général
4.2 Volets Roulants
4.3 Volets Battants

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général, par Famille de Produit
5.2 Volets Roulants
Aperçu Général, 2019-2024
Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
Par Type de Volet Roulant, 2022-2024
Par Type de Matériau (lames), 2019, 2021, 2023 et 2024
Volets Roulants à Lames Aluminium, par Type de Coloris (lames), 2019, 2021, 2023 et 2024
Par Type de Manœuvre, 2023 et 2024
Par Type de Travaux et par Type de Bâtiment, 2024
5.3 Volets Battants
Aperçu Général, 2019-2024
Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
Par Type de Matériau, 2019-2024
Prévisions, par Type de Matériau, 2025-2029
Volets Battants en Aluminium, par Type de Coloris, 2019, 2021, 2023 et 2024
Par Type de Conception, 2024
Selon le Nombre de Vantaux, 2024
Taux de Motorisation
5.4 Volets Coulissants
5.5 Persiennes Pliantes
Aperçu Général, 2022-2024
Par Type de Matériau, 2024
5.6 Persiennes Coulissantes
Aperçu Général, 2022-2024
Par Type de Matériau, 2024

6. PRIX DE MARCHÉ

7. DISTRIBUTION

8. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
8.1 Volets Roulants
8.2 Volets Battants

9. VIE DES ENTREPRISES

10. PROFILS DE FABRICANTS
10.1 Bubendorff
10.2 C2R
10.3 DC
10.4 Ehret
10.5 France Volet
10.6 Futurol
10.7 Groupe Bouyer Leroux
Aperçu Général
Fermetures Loire Océan
Groupe Maine
Soprofen
SPPF
10.8 Groupe Burgermeister
10.9 Groupe Cola
10.10 Groupe Estémi
Aperçu Général
Loubat Frères
Provelis
10.11 Groupe Lapeyre
10.12 Herige Industries
10.13 Lakal
10.14 SFPI Group
Aperçu Général
France Fermetures
Franciaflex
10.15 Sothogam
10.16 StellaGroup
Aperçu Général
Eveno
Flip
Profalux Industrie

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Presse Professionnelle
11.3 Salons Professionnels
11.4 Pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des volets en France, par famille de produit, 2024
2) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du secteur du logement, 2025
3) Nombre de logements ayant bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de l’Habitat pour des travaux de rénovation en France, 2019-2023
4) Plafonds de ressources – Prêt avance mutation à taux zéro, 2024
5) Évolution Annuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2024
6) Évolution Mensuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2023-2024
7) Indice des prix à la consommation, 2015-2025
8) Taux de chômage en France métropolitaine, 2008-2025
9) Indicateur de la confiance des ménages et du climat des affaires en France, 2009-2025
10) Évolution du pouvoir d’achat par ménage en France, 2019-2025
11) Dépenses de consommation des ménages en biens manufacturés en France, 2015-2025
12) Nombre de défaillances d’entreprises dans le secteur de la construction en France, 2015-2025
13) Taux des crédits immobiliers aux particuliers, 2001-2025
14) Cours de l’aluminium, 2015-2025
15) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2024
16) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type de logement (selon le statut d’occupation), au 1er janvier 2024
17) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement (selon la tranche d’unité urbaine), au 1er janvier 2024
18) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2024
19) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2024
20) Répartition du parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2018
21) Répartition du parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2018
22) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par classe de performance énergétique, au 1er janvier 2024
23) Parc de logements sociaux en France, par région et par type de logement, au 1er janvier 2024
24) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2005-2025
25) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, 2015-2024
26) Nombre de logements locatifs sociaux construits ou mis en service en France, 2013-2023
27) Transactions de logements anciens en France, 2005-2025
28) Évolution du taux d’épargne moyen des ménages européens par trimestre, 2012-2024
29) Population en France, par région, 2020 et 2025
30) Structure des ménages en France, 2021
31) Taille moyenne des ménages par résidence principale en France, 1968-2021
32) Projections de la population française, par groupe d’âge, 2025-2070
33) Analyse SWOT du marché des volets en France, 2025
34) Analyse SWOT du marché des volets roulants en France, 2025
35) Analyse SWOT du marché des volets battants en France, 2025
36) Marché des volets en France, par famille de produit, 2023 et 2024
37) Marché des volets roulants en France, 2019-2024
38) Illustration du recul de l’activité immobilière résidentielle en France, 2024 (par rapport à 2022)
39) Prévisions du marché des volets roulants en France, 2025-2029
40) Marché des volets roulants en France, par type de volet roulant, 2022-2024
41) Nombre de Logements Individuels Commencés (Mis en Chantier) en France, 2000-2024
42) Marché des volets roulants en France, par type de matériau (lames), 2019, 2021, 2023 et 2024
43) Marché des volets roulants à lames aluminium en France, par type de coloris (lames), 2019, 2021, 2023 et 2024
44) Marché des volets roulants en France, par type de manœuvre, 2023 et 2024
45) Marché des volets roulants en France, par type de travaux et par type de bâtiment, 2024
46) Répartition du parc de logements par type de logement en France métropolitaine, selon le statut d’occupation du logement, 2022
47) Part de l’habitat individuel et collectif dans l’activité de construction neuve de logements en France, 2001-2024
48) Marché des volets battants en France, 2008-2024
49) Prévisions du marché des volets battants en France, 2025-2029
50) Marché des volets battants en France, par type de matériau, 2019-2024
51) Prévisions du marché des volets battants en France, par type de matériau, 2025-2029
52) Marché des volets battants en aluminium en France, par type de coloris, 2019, 2021, 2023 et 2024
53) Marché des volets battants en France, par type de conception et par type de matériau, 2024
54) Marché des volets battants en France, selon le nombre de vantaux qui composent le volet, 2024
55) Marché des persiennes pliantes en France, 2022-2024
56) Marché des persiennes pliantes en France, par type de matériau, 2024
57) Marché des persiennes coulissantes en France, 2022-2024
58) Marché des persiennes coulissantes en France, par type de matériau, 2024
59) Indicatifs de prix moyens fabricants pour un volet roulant, volet battant ou persienne en France, par type de produit, 2025
60) Structure de la distribution de volets en France, 2025
61) Principaux fabricants/assembleurs de volets roulants en France
62) Principaux fabricants sur le marché des volets battants en France

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de maisons individuelles en France, par région, 2021
II. Taux de motorisation constaté chez les fabricants de volets battants, 2021, 2023 et 2024
III. Données financières de C2R, 2006-2023
IV. Chiffre d’affaires des sociétés qui composent le groupe DC, 2008-2023
V. Données financières de F.V.I. (France Volet), 2004-2018
VI. Données financières de Futurol, 2017-2023
VII. Données financières de Fermetures Loire Océan, 2004-2023
VIII. Données financières de Groupe Maine (anciennement Maine Plastiques), 2004-2023
IX. Chiffre d’affaires des filiales françaises et belges de Soprofen, 2005-2023
X. Données financières de Société de Production de Portes et Fermetures (SPPF), 2010-2017 et 2020-2022
XI. Données financières de Corrèze Fermetures, 2015-2022
XII. Données financières de Loubat Frères, 2004-2023
XIII. Données financières de Provelis, 2004-2023
XIV. Chiffre d’affaires des sociétés qui composent le pôle industriel de Groupe Lapeyre, 2007-2023
XV. Chiffre d’affaires de la branche Menuiserie Industrielle du groupe Herige Industries, 2010-2024
XVI. Données financières d’Atlantem Industries, 2004-2023
XVII. Chiffre d’affaires de Poralu Menuiseries et de Poralu Bois, 2010-2023
XVIII. Données financières de France Fermetures, 2002-2023
XIX. Données financières de Franciaflex, 2006-2023
XX. Chiffre d’affaires des sociétés qui composent le groupe Sothogam, 2006-2023

• Bubendorff
• C2R
• DC
• Ehret
• France Volet
• Futurol
• Groupe Bouyer Leroux
  • Fermetures Loire Océan
  • Groupe Maine
  • Soprofen
  • SPPF
• Groupe Burgermeister
• Groupe Cola
• Groupe Estémi
  • Loubat Frères
  • Provelis
• Groupe Lapeyre
• Herige Industries
• Lakal
• SFPI Group
  • France Fermetures
  • Franciaflex
• Sothogam
• StellaGroup
  • Eveno
  • Flip
  • Profalux Industrie

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

A.S.T., Accoplas, Activence, Alazan, ALF Productions, Alukon, Alulux, Aluplastic/Winferm, Aluroy, AST, Atlantem Industries, AVZ, Batistyl, Baumann Hüppe, Bender Holding, Béoplast, Bouvet, Camarol, CAP Groupe, Cedmat, CG Pro, Champié, CML Fermetures, Corrèze Fermetures, David Fermetures, Delplast, DuoTherm Rolladen, Durmi, Eclipse/FFF, Elva Menuiseries, Erhardt Markisen, Esteve Production, Europen/Hatipoglu, Fenêtréa, Ferbal, Fermeo, Fermetures Tomat, Fermetures Voltech, FIF, FLO, FPEE, France Combi, G.P.F Production, Gardengate, GCNV, Giménez Ganga, GIMM, GK Fermetures, Griesser AST, Grosfillex, Groupe CSW (Cosywee), Groupe Dr. Arnold Schäfer, Groupe JTB, Groupe Liébot, Groupe Lorillard, Groupe SAMSE, Henri Peyrichou, Hörmann, HPG, Huet, Isoferm France, Isorol, Jardimat, JH Industries, Jouvence, Kovacic, Lagardelle Fermetures, Lallemant Fermetures, Le Nouy, Les Fermetures Voltech, Les Zelles, Limousin Fermetures, Loubat Fermetures, Madeco, Maugin, MCA Romania, Men85, Menuiseries Françaises, MF Vista, MG Fermetures et Créations, MGT, Millet Industrie, Mitjavila, Morey, Nadia, Néobaie, Novolet, NRH Isoprotection, Oban, Ocler, Ondulam, Ouest Fermeture, Ouest Production, Oxxo, Pando, Pasquet, Persienes Prats, Planet Compo/Bautan, Plastalu, Poralu Menuiseries, Poreaux, Pratic spa, Préfalu, Prevot, Protecta, Provobat, PSO, Roma, Schenker Storen, SDS Industrie, Seeuws, SIB, Sidonie, SIVR, Sodicob/Verso, Sofap Fermetures, Sofermi, Solabaie, Sopac Fermetures, Sothoferm, SWS UK, Tamiluz, TBS Pro, Tet-Med Industrie, Thiebaut, TIR Technologies, Trotter, Verso, Volets 34, Volets du Sud, Volets Thiebaut, Volpro, VRS Fermetures, Vue d’Ici, Warema, Wizeo Fermetures, Yest