Marché des Volets en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché (ventes fabricants) des volets en France, incluant les types de produits suivants :

• volets roulants
• volets battants
• volets coulissants
• persiennes pliantes (également appelées persiennes « repliables »)
• persiennes coulissantes (également appelées « jalousies »)

Hors champ d’étude : cette étude ne traite pas des types de produits suivants :

• volets roulants pour fenêtres de toit (type Velux ou Roto)
• volets intérieurs traditionnels en bois
• brise-soleil orientables
• stores extérieurs pour fenêtre/façade : stores enrouleurs extérieurs, stores à projection…
• stores intérieurs (stores vénitiens, stores enrouleurs intérieurs, stores à bandes verticales, stores plissés…), rideaux, voilages et autres produits intérieurs d’habillage des fenêtres

Période étudiée : 2019 à 2025

Période de prévisions : 2026 à 2030

Taille de marché : la taille de marché se rapporte aux productions vendues à destination du marché français (ce qui inclut les importations mais exclut les exportations).

On se rapporte aux ventes fabricants. À ce titre, on ne tient pas compte d’éventuels phénomènes de stockage/déstockage par les distributeurs.

Marché des volets en France, par famille de produit, en volume (millions d’unités), 2022-2025 :

• Volets roulants
• Volets battants et coulissants
• Persiennes coulissantes
• Persiennes pliantes

Marché des volets roulants en France, en volume (milliers d’unités), 2019-2030

Marché des volets roulants en France, par type de volet roulant, en volume, 2022-2025 :

• Volets roulants pour bloc-baie :
  • Dont demi-linteau
• Volets roulants rénovation
• Volets roulants traditionnels
• Volets roulants coffre tunnel

Marché des volets roulants en France, par type de matériau des lames, pour chaque type de volet roulant, 2025 (% du total en volume) :

Analyse croisée pour : volets roulants pour bloc-baie, rénovation, traditionnel, coffre tunnel, ensemble :

• Lames aluminium
• Lames PVC

Marché des volets roulants à lames aluminium en France, par type de coloris des lames, 2019, 2021, 2023 et 2025 (% du total en volume) :

• Blanc (RAL 9010, 9016 et équivalents)
• Gris anthracite (RAL 7016)
• Autres gris (a)
• Décors bois (chêne doré…)
• Marrons/Bruns (RAL 8019, 8014…)
• Ivoire/Beige clair (RAL 1015, 1013…)
• Noirs (2100 sablé, RAL 9005)
• Autres / non classés

Marché des volets roulants en France, par type de manœuvre, 2025 (% du total en volume) :

Analyse croisée pour : volets roulants rénovation, traditionnel, coffre tunnel, pour bloc-baie, ensemble :

• Motorisation radio (non solaire)
• Motorisation radio solaire
• Motorisation filaire
• Manoeuvre manuelle

Taux de motorisation pour chaque type de volet roulant, 2025 (% du total en volume)

Marché des volets roulants en France, par type de travaux et par type de bâtiment, en volume, 2025 :

• Rénovation :
  • Logements individuels
  • Logements collectifs (dont logements en résidence)
  • Bâtiments non-résidentiels
• Construction neuve :
  • Logements individuels
  • Logements collectifs (dont logements en résidence)
  • Bâtiments non-résidentiels
• Total :
  • Logements individuels
  • Logements collectifs (dont logements en résidence)
  • Bâtiments non-résidentiels

Marché des volets battants en France, en volume (milliers d’unités), 2019-2030

Marché des volets battants en France, par type de matériau, en volume, 2019-2030 :

• Aluminium
• Bois
• PVC

Marché des volets battants en aluminium en France, par type de coloris, 2019, 2021, 2023 et 2025 (% du total en volume) :

• Blanc (RAL 9010, 9016 et équivalents)
• Gris anthracite RAL 7016
• Autres gris (RAL 7035, 7039, 2900 sablé…)
• Bleus (RAL 5003, 5010, 5014, 5024…)
• Verts (RAL 6005, 6021…)
• Décors bois (chêne doré…)
• Rouges (RAL 3004…)
• Marrons/bruns (RAL 8014, 8019…)
• Divers / non classés

Marché des volets battants en France, par type de conception et par type de matériau, 2025 (% du total en volume) :

• Aluminium isolé
  • Volets à lames
  • Volets à cadre
• Aluminium extrudé
  • Volets à lames
  • Volets à cadre
• Bois
  • Volets à lames
  • Volets à cadre
• PVC
  • Volets à lames
  • Volets à cadre

Marché des volets battants en France, selon le nombre de vantaux qui composent le volet, 2025 (% du total en volume) :

• 1 vantail
• 2 vantaux
• 3 ou 4 vantaux

Nombre moyen de vantaux par volet battant en France, 2025

Taux de motorisation constaté chez les fabricants de volets battants, 2021, 2023 et 2025

Analyse qualitative du marché des volets coulissants en France

Marché des persiennes pliantes en France, en volume (milliers d’unités), 2022-2025

Marché des persiennes pliantes en France, par type de matériau, en volume, 2025 :

• PVC
• Bois
• Fer
• Aluminium

Marché des persiennes coulissantes en France, en volume (milliers d’unités), 2022-2025

Marché des persiennes coulissantes en France, par type de matériau, en volume, 2025 :

• PVC
• Aluminium

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Prix de marché :

• Indicatifs de prix moyens fabricants pour un volet roulant, volet battant ou persienne en France, par type de produit, 2026 (€ HT) :
  • Volets roulants
    • Volets roulants rénovation
      • Dont volets roulants rénovation à motorisation radio solaire
    • Volets roulants traditionnels
    • Volets roulants coffre tunnel
    • Volets roulants demi-linteau
    • Volets roulants standards / recoupables
  • Volets battants
    • Volets battants en aluminium isolé
    • Volets battants en aluminium extrudé, à cadre
    • Volets battants en PVC, à lames
    • Volets battants en PVC, à cadre
    • Volets battants en bois, à lames
    • Volets battants en bois, à cadre
    • Plus-value motorisation (paire)
  • Persiennes pliantes
    • Persiennes pliantes en PVC
    • Persiennes pliantes en bois
    • Persiennes pliantes en fer
  • Persiennes coulissantes
    • Persiennes coulissantes en PVC
    • Persiennes coulissantes en aluminium

Distribution :

• Structure de la distribution de volets en France, par circuit, 2026 (% du total en volume)

Structure de l’industrie :

• Principaux fabricants/assembleurs de volets roulants en France, 2026 (appartenance, société(s), marques)
• Principaux fabricants de volets battants en France, 2026 (société(s)/groupe, appartenance, marques)

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier
  • Parc de logements : taille et caractéristiques
  • Activité immobilière (construction de logements, promotion immobilière, production de logements sociaux, transactions de logements anciens
• Social
• Réglementation

Analyse SWOT du marché des volets (cas général, volets roulants, volets battants) en France, 2026 :

• Forces
• Faiblesses
• Opportunités
• Menaces

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.) :

Profil de fabricants

• Bubendorff
• C2R
• DC
• Ehret
• France Volet
• Futurol
• Groupe Bouyer Leroux
  • Fermetures Loire Océan
  • Groupe Maine
  • Soprofen
  • SPPF
• Groupe Burgermeister
• Groupe Cola
• Groupe Estémi
  • Loubat Frères
  • Provelis
• Groupe SFPI
  • France Fermetures
  • Franciaflex
• Herige Industries
• Lakal
• Lapeyre
• Sothogam
• StellaGroup
  • Eveno
  • Flip
  • Profalux Industrie

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude

(liste non exhaustive concernant les distributeurs) :

Accoplas, Alazan, ALF Productions, Alukon, Alulux, Aluplastic/Winferm, Aluroy, Art & Fenêtres, AST, Atlantem Industries, AVZ, Batistyl, Bender, Béoplast, Bluntzer, Bouvet, Camarol, Cedmat, Cétal, CG Pro, Champié, Closy, CML, Corrèze Fermetures, David Fermetures, Delplast, DuoTherm Rolladen, Durmi, Eclipse/FFF, Elva Menuiseries, Erhardt Markisen, Estève Production, Europen/Hatipoglu, Fabrication Industrielle de Fermetures (FIF), Fenêtréa, Ferbal, Fermeo, Fermetures Tomat, FPEE, France Combi, G.P.F Production, Gardengate, Giménez Ganga, GIMM, GK Fermetures, Griesser, Grosfillex, Groupe CSW (Cosywee), Groupe Dr. Arnold Schäfer, Groupe JTB, Groupe Liébot, Groupe Nadia, Hörmann, Huet, Isorol, Janneau Menuiseries, JH Industries (Huet), Jouvence, Kovacic, Lagardelle Fermetures, Lallemant, Le Nouy, Leroy Merlin, Les Menuiseries Françaises, Les Zelles, Limousin Fermetures, Lorillard, Madeco, Maugin, MCA Romania, Men85, Menuiserie Jung, Menuiserie Moreau, MF Vista, MG Fermetures, Millet Industrie, Mitjavila, Morey, MPO Fenêtres, Mutares, Néobaie, Novolet, NRH Isoprotection, Ondulam, Orfite, Ouest Production, OuvertureS, Oxxo Evolution, Pando, Pasquet, Persianes Prats, Planet Compo (Bautan), Poralu, Poreaux & Cie, Pratic spa, Préfalu, Prevot, Protecta, Provobat, Rénov’Art, Roma, Schenker Storen, SDS Industrie, Seeuws, SIB, Sidonie, SIVR, Sodicob, Sodicob/Verso, Sofap Fermetures, Sofermi, Solabaie, Sopac Fermetures, Sothoferm, Storistes de France, sur-mesure-pro.fr, SWS UK, Tamiluz, Tanguy Matériaux, TBS Pro, Tet Med Industrie, Thiebaut, TIR Technologies, Trotter, Verso, Volets 34, Volets du Sud, Volets Thiebaut, Volpro, Voltech, VRS Fermetures, Warema, Wizeo Fermetures, Yest, Youve

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
Cadre de l’Étude
Sources et Unités
Définitions des Produits et Marché
Définitions des Secteurs Utilisateurs
Définitions des Canaux de Distribution
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
Aperçu Général
Dispositifs liés aux Secteurs du Bâtiment et du Logement
Conseil National de la Refondation – Logement
Loi « ÉLAN »
Principaux Dispositifs en faveur du Logement
Objectif Neutralité Carbone
3.2 Économie
Point de Conjoncture
Défaillances d’Entreprises
Cours de l’Aluminium
Prix du Pétrole
3.3 Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
selon le Statut d’Occupation
selon la Période de Construction
selon la Surface du Logement
par Classe de Performance Énergétique
Parc de Logements Sociaux
Activité Immobilière
Construction de Logements
Promotion Immobilière
Production de Logements Sociaux
Transactions de Logements Anciens
3.4 Social
3.5 Réglementation

4. ANALYSE SWOT
4.1 Cas Général
4.2 Volets Roulants
4.3 Volets Battants

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général, par Famille de Produit
5.2 Volets Roulants
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
Par Type de Volet Roulant, 2022-2025
Par Type de Matériau des Lames, 2025
Par Type de Coloris (volets roulants à lames aluminium), 2019, 2021, 2023, 2025
Par Type de Manœuvre, 2025
Par Type de Travaux et par Type de Bâtiment, 2025
5.3 Volets Battants
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
Par Type de Matériau, 2019-2025
Prévisions, par Type de Matériau, 2026-2030
Volets Battants en Aluminium, par Type de Coloris, 2019, 2021, 2023, 2025
Par Type de Conception, 2025
Selon le Nombre de Vantaux, 2025
Taux de Motorisation
5.4 Volets Coulissants
5.5 Persiennes Pliantes
Aperçu Général, 2022-2025
Par Type de Matériau, 2025
5.6 Persiennes Coulissantes
Aperçu Général, 2022-2025
Par Type de Matériau, 2025

6. PRIX DE MARCHÉ

7. DISTRIBUTION

8. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
8.1 Volets Roulants
8.2 Volets Battants

9. VIE DES ENTREPRISES

10. PROFILS DE FABRICANTS
10.1 Bubendorff
10.2 C2R
10.3 DC
10.4 Ehret
10.5 France Volet
10.6 Futurol
10.7 Groupe Bouyer Leroux
Aperçu Général
Fermetures Loire Océan
Groupe Maine
Soprofen
SPPF
10.8 Groupe Burgermeister
10.9 Groupe Cola
10.10 Groupe Estémi
Aperçu Général
Loubat Frères
Provelis
10.11 Groupe SFPI
France Fermetures
Franciaflex
10.12 Herige Industries
10.13 Lakal
10.14 Lapeyre
10.15 Sothogam
10.16 StellaGroup
Aperçu Général
Eveno
Flip
Profalux Industrie

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Presse Professionnelle
11.3 Salons Professionnels
11.4 Pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des volets en France, par famille de produit, 2025
2) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du secteur du logement, 2026
3) Plafonds de ressources – Prêt avance mutation à taux zéro, 2026
4) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2025
5) Indice des prix à la consommation, 2016-2026
6) Taux de chômage en France métropolitaine, 2015-2026
7) Indicateur de la confiance des ménages et du climat des affaires en France, 2009-2026
8) Nombre de défaillances d’entreprises dans le secteur de la construction en France, 2015-2026
9) Cours de l’aluminium au London Metal Exchange (LME), 2024-2026
10) Prix du baril de pétrole brut de Mer du Nord (Brent), 2021-2026
11) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2025
12) Parc de logements en France métropolitaine, selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2025
13) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2025
14) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2022
15) Parc de logements en France métropolitaine, par classe de performance énergétique, au 1er janvier 2025
16) Parc de logements sociaux en France, par région et par type de logement, au 1er janvier 2025
17) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2004‑2026
18) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, 2015-2025
19) Nombre de logements locatifs sociaux construits ou mis en service en France, 2012-2024
20) Transactions de logements anciens en France, 2004-2026
21) Marché des volets en France, par famille de produit, 2025
22) Marché des volets roulants en France, 2019-2025
23) Prévisions du marché des volets roulants en France, 2026-2030
24) Marché des volets roulants en France, par type de volet roulant, 2022-2025
25) Marché des volets roulants en France, par type de matériau des lames, 2025
26) Marché des volets roulants à lames aluminium en France, par type de coloris des lames, 2019, 2021, 2023, 2025
27) Marché des volets roulants en France, par type de manœuvre, 2025
28) Marché des volets roulants en France, par type de travaux et par type de bâtiment, 2025
29) Répartition du parc de logements par type de logement en France métropolitaine, selon le statut d’occupation du logement, au 1er janvier 2025
30) Part de l’habitat individuel et collectif dans l’activité de construction neuve de logements en France, 2001-2026
31) Marché des volets battants en France, 2019-2025
32) Prévisions du marché des volets battants en France, 2026-2030
33) Marché des volets battants en France, par type de matériau, 2019-2025
34) Prévisions du marché des volets battants en France, par type de matériau, 2026-2030
35) Marché des volets battants en aluminium en France, par type de coloris, 2019, 2021, 2023, 2025
36) Marché des volets battants en France, par type de conception et par type de matériau, 2025
37) Marché des volets battants en France, selon le nombre de vantaux qui composent le volet, 2025
38) Marché des persiennes pliantes en France, 2022-2025
39) Marché des persiennes pliantes en France, par type de matériau, 2025
40) Marché des persiennes coulissantes en France, 2022-2025
41) Marché des persiennes coulissantes en France, par type de matériau, 2025
42) Indicatifs de prix moyens fabricants pour un volet roulant, volet battant ou persienne en France, par type de produit, 2026
43) Structure de la distribution de volets en France, par circuit, 2026
44) Principaux fabricants/assembleurs de volets roulants en France, 2026
45) Principaux fabricants de volets battants en France, 2026

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de logements en France métropolitaine, selon la tranche d’unité urbaine, au 1er janvier 2024
II. Parc de maisons individuelles en France, par région, 2022
III. Population en France, par région, 2019 et 2026
IV. Population française, par groupe d’âge, 2019 et 2026
V. Projections de la population française, par groupe d’âge, 2030-2070
VI. Espérance de vie des Français, 2015-2025
VII. Taux de motorisation constaté chez les fabricants de volets battants, 2021, 2023, 2025
VIII. Données financières de C2R, 2006-2024
IX. Chiffre d’affaires des sociétés qui composent le groupe DC, 2008-2024
X. Données financières de F.V.I. (France Volet), 2004-2018 et 2024
XI. Données financières de Futurol, 2017-2024
XII. Données financières de Fermetures Loire Océan, 2004-2024
XIII. Données financières de Groupe Maine (anciennement Maine Plastiques), 2004-2024
XIV. Chiffre d’affaires des filiales françaises et belges de Soprofen, 2005-2024
XV. Données financières de Société de Production de Portes et Fermetures (SPPF), 2010-2017 et 2020-2024
XVI. Données financières de Corrèze Fermetures, 2015-2022
XVII. Données financières de Loubat Frères, 2004-2024
XVIII. Données financières de Provelis, 2004-2024
XIX. Chiffre d’affaires des sociétés qui composent le pôle industriel de Lapeyre, 2007-2024
XX. Chiffre d’affaires de la branche Menuiserie Industrielle du groupe Herige Industries, 2010-2025
XXI. Données financières d’Atlantem Industries, 2004-2024
XXII. Chiffre d’affaires de Poralu Menuiseries et de Poralu Bois, 2010-2023 et 2023-2024
XXIII. Données financières de France Fermetures, 2002-2024
XXIV. Données financières de Franciaflex, 2006-2024
XXV. Chiffre d’affaires des sociétés qui composent le groupe Sothogam, 2006-2024

• Bubendorff
• C2R
• DC
• Ehret
• France Volet
• Futurol
• Groupe Bouyer Leroux
  • Fermetures Loire Océan
  • Groupe Maine
  • Soprofen
  • SPPF
• Groupe Burgermeister
• Groupe Cola
• Groupe Estémi
  • Loubat Frères
  • Provelis
• Groupe SFPI
  • France Fermetures
  • Franciaflex
• Herige Industries
• Lakal
• Lapeyre
• Sothogam
• StellaGroup
  • Eveno
  • Flip
  • Profalux Industrie

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude

(liste non exhaustive concernant les distributeurs) :

Accoplas, Alazan, ALF Productions, Alukon, Alulux, Aluplastic/Winferm, Aluroy, Art & Fenêtres, AST, Atlantem Industries, AVZ, Batistyl, Bender, Béoplast, Bluntzer, Bouvet, Camarol, Cedmat, Cétal, CG Pro, Champié, Closy, CML, Corrèze Fermetures, David Fermetures, Delplast, DuoTherm Rolladen, Durmi, Eclipse/FFF, Elva Menuiseries, Erhardt Markisen, Estève Production, Europen/Hatipoglu, Fabrication Industrielle de Fermetures (FIF), Fenêtréa, Ferbal, Fermeo, Fermetures Tomat, FPEE, France Combi, G.P.F Production, Gardengate, Giménez Ganga, GIMM, GK Fermetures, Griesser, Grosfillex, Groupe CSW (Cosywee), Groupe Dr. Arnold Schäfer, Groupe JTB, Groupe Liébot, Groupe Nadia, Hörmann, Huet, Isorol, Janneau Menuiseries, JH Industries (Huet), Jouvence, Kovacic, Lagardelle Fermetures, Lallemant, Le Nouy, Leroy Merlin, Les Menuiseries Françaises, Les Zelles, Limousin Fermetures, Lorillard, Madeco, Maugin, MCA Romania, Men85, Menuiserie Jung, Menuiserie Moreau, MF Vista, MG Fermetures, Millet Industrie, Mitjavila, Morey, MPO Fenêtres, Mutares, Néobaie, Novolet, NRH Isoprotection, Ondulam, Orfite, Ouest Production, OuvertureS, Oxxo Evolution, Pando, Pasquet, Persianes Prats, Planet Compo (Bautan), Poralu, Poreaux & Cie, Pratic spa, Préfalu, Prevot, Protecta, Provobat, Rénov’Art, Roma, Schenker Storen, SDS Industrie, Seeuws, SIB, Sidonie, SIVR, Sodicob, Sodicob/Verso, Sofap Fermetures, Sofermi, Solabaie, Sopac Fermetures, Sothoferm, Storistes de France, sur-mesure-pro.fr, SWS UK, Tamiluz, Tanguy Matériaux, TBS Pro, Tet Med Industrie, Thiebaut, TIR Technologies, Trotter, Verso, Volets 34, Volets du Sud, Volets Thiebaut, Volpro, Voltech, VRS Fermetures, Warema, Wizeo Fermetures, Yest, Youve