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Marché des Volets en France

Mars 2022 / Menuiseries, Fermetures et Protection Solaire / 161 pages

À partir de 1995.00 € HT

Cette étude de marché des Volets en France analyse l’évolution du marché français des volets avec l’historique d’évolution de ce secteur depuis 2008 et des prévisions jusqu’en 2026, L’étude présente une analyse détaillée du marché en 2021, par type de volet (volets roulants, volets battants, volets coulissants, persiennes pliantes, persiennes coulissantes, brise-soleil orientables), par type de matériau, par type de manœuvre, par famille de coloris. Cette étude présente également la structure de l’industrie et celle de la distribution ainsi que les profils de 26 fabricants de volets.

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Glossaire : , , , ,
  • Le marché français des volets est estimé à 6 millions d’unités en 2021, dont 4,7 millions de volets roulants, 1 millions de volets battants et coulissants, environ 200 000 persiennes et 150 000 BSO.
  • La perte d’activité liée au 1er confinement a laissé place à une augmentation forte et prolongée de l’activité commerciale les mois suivants. Cette dynamique, inhérente à un déplacement des dépenses de consommation vers l’amélioration-rénovation de l’habitat, s’est poursuivie tout au long de l’année 2021. La crise sanitaire a par ailleurs motivé un plus grand nombre de ménages à faire l’achat d’une maison (à rénover) en zone rurale ou périurbaine, que ce soit au titre de résidence principale ou secondaire, une source de croissance additionnelle pour la filière « Rénovation », qui peut déjà compter sur un marché de l’habitat ancien très dynamique.
  • À cela s’ajoute, par ailleurs, une amélioration (relative/temporaire) des débouchés dans le neuf, après une année 2020 marquée par de multiples retards/reports de chantiers et par un allongement important des délais d’instruction des permis de construire.
  • Exceptionnelle sur le plan commercial, l’année 2021 n’en a pas moins été une année difficile pour les fabricants : en termes d’achats, de recrutement, de tenue des délais, de maintien des marges… Comme dans de nombreux secteurs d’activité, les fabricants de menuiseries et fermetures doivent composer avec une envolée de leurs coûts d’achat, ce qui les a contraints à rehausser leurs tarifs 2, 3 ou 4 fois en 2021, puis à nouveau de manière significative début 2022. À cela s’ajoute de vives tensions sur les approvisionnements ainsi que sur le recrutement, ce qui a grandement limité la capacité des fabricants à produire de manière fluide, et à désengorger leurs carnets de commandes, avec à la clé un allongement sensible des délais de livraison/facturation.

Champ d’étude : cette étude analyse le marché (ventes fabricants) des volets en France, incluant les types de produits suivants :

  • volets roulants
  • volets battants et volets coulissants
  • persiennes pliantes
  • persiennes coulissantes
  • à titre complémentaire, cette étude traite également des brise-soleil orientables (BSO). En effet, ces dernières années, plusieurs fabricants de volets roulants ont étendu leur activité à la fabrication ou à l’achat-revente de ce type de protection solaire

Hors champ d’étude : cette étude ne traite pas des types de produits suivants :

  • volets intérieurs
  • volets roulants pour fenêtres de toit
  • stores de fenêtre extérieurs (stores verticaux, stores à projection…) et intérieurs (stores vénitiens, stores enrouleurs, stores à bandes verticales…)
  • portes de garage enroulables

Période étudiée : 2008 à 2021

Période de prévisions : 2022 à 2026

Taille de marché :

La taille de marché se rapporte aux productions vendues à destination du marché français (ce qui inclut les importations mais exclut les exportations).

On se rapporte aux ventes fabricants. À ce titre, on ne tient pas compte d’éventuels phénomènes de stockage/déstockage par les distributeurs.

On considère l’ensemble des productions vendues par les fabricants, et ce quel que soit le type de bâtiment équipé (logement, bâtiment/local non résidentiel…) et le type de travaux (rénovation d’un logement/local unique, construction d’une maison individuelle, grand chantier de construction ou de rénovation, etc.).

Unités :

  • Volume : sauf indication contraire, la taille du marché en volume est exprimée en nombre de volets vendus par les fabricants

Un volet composé de plusieurs ventaux s’entend comme une seule et même unité de volet. Ainsi, concernant les volets battants et coulissants, on raisonne en nombre de « volets » (équivalent au nombre de baies équipées), et non en nombre de vantaux. On constate qu’un volet battant est composé en moyenne de 1,85 à 1,9 vantaux par volet

  • Valeur : sauf indication contraire, les prix moyens et taille du marché en valeur sont exprimés en € HT (ou millions d’€ HT), à prix fabricants, fourniture seule. Dès lors, ces valeurs n’incluent ni les marges d’éventuels intermédiaires de distribution, ni le coût de la pose.

Sources : l’édition 2021 de cette étude a été actualisée sur la base d’entretiens téléphoniques réalisés en janvier et février 2021 auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants de volets, des motoristes et certains fournisseurs de composants.

Révisions : par rapport aux éditions antérieures à cette étude, la taille du marché des brise-soleil orientables a été révisée à la baisse.

Marché des volets en France, par famille de produit, en volume (millions d’unités), en valeur (millions d’€ HT) et prix unitaire moyen (€ HT, prix fabricants hors pose), 2021 :

  • Volets roulants
  • Volets battants et coulissants
  • Persiennes pliantes
  • Persiennes coulissantes
  • Brise-soleil orientables (BSO)

Marché des volets roulants en France, en volume (milliers d’unités), 2008-2026

Marché des volets roulants en France, par type de volet roulant, en volume, en valeur et prix unitaire moyen, 2021 :

  • Volets roulants pour bloc-baie :
    • Dont demi-linteau
  • Volets roulants rénovation
  • Volets roulants traditionnels et coffre-tunnel :
    Traditionnels ● Traditionnels coffre-tunnel

Marché des volets roulants en France, par type de matériau (lames) pour chaque type de volet roulant, 2017, 2019 et 2021 (% du total en volume) :

  • Volets roulants pour bloc-baie :
    • Aluminium
    • PVC
  • Volets roulants rénovation :
    • Aluminium
    • PVC
    • Bois
  • Volets roulants traditionnels et coffre-tunnel :
    • Aluminium
    • PVC
    • Bois
  • Total :
    • Aluminium
    • PVC
    • Bois

Marché des volets roulants aluminium en France, par famille de coloris (lames), 2017, 2019 et 2021 (% du total en volume) :

  • Blanc (RAL 9010, 9016 et équivalents)
  • Gris anthracite (RAL 7016)
  • Autres gris (RAL 9006, 7022, 7035, 7039, 2900 sablé, …)
  • Imitation bois (chêne doré, …)
  • Marrons/bruns (RAL 8014, 8019, …)
  • Noirs (RAL 9005, 2100 sablé …)
  • Ivoire/beige clair (RAL 1015, 1013, …)
  • Divers/non classés

Marché des fenêtres/coulissants aluminium en France, par famille de coloris, 2019 (% du total en volume) :

  • Blanc (RAL 9010, 9016)
  • Gris anthracite (RAL 7016)
  • Autres gris
  • Noirs (RAL 9005, 2100 sablé)
  • Anodisé (AS) / alu naturel
  • Marrons/bruns (RAL 80xx, …)
  • Ivoire/beige clair (RAL 1015, 1013, …)
  • Imitation bois (chêne doré, …)
  • Rouges (RAL 30xx)
  • Bleus (RAL 50xx)
  • Verts (RAL 60xx)
  • Divers/non classés

Marché des volets roulants PVC en France, par type de coloris (lames), 2021 (% du total en volume) :
Blanc ● Gris ● Beige ● Autres couleurs

Marché des volets roulants en France, par type de manœuvre/ commande pour chaque type de volet roulant, 2021 (% du total en volume) :

    • Volets roulants (tous types) :
    • Motorisée : filaire
    • Motorisée : radio
    • Motorisé : radio solaire
    • Manuelle
  • Volets roulants rénovation :
    • Motorisée : filaire
    • Motorisée : radio
    • Motorisé : radio solaire
    • Manuelle
  • Volets roulants traditionnels et coffre-tunnel :
    • Motorisée : filaire
    • Motorisée : radio
    • Motorisé : radio solaire
    • Manuelle
  • Volets roulants pour bloc-baie :
    • Motorisée : filaire
    • Motorisée : radio
    • Motorisé : radio solaire
    • Manuelle
  • Volets roulants pour bloc baie demi-linteau :
    • Motorisée : filaire
    • Motorisée : radio
    • Motorisé : radio solaire
    • Manuelle

Taux de motorisation, taux de commande radio et taux de commande radio (vs filaire)), pour chaque type de volet roulant, 2021 (% du total en volume)

Marché des volets roulants en France, par type de travaux et par type de bâtiment, en volume, 2021 :

  • Rénovation :
    • Logements individuels
    • Logements collectifs (dont logements en résidence)
    • Bâtiments non résidentiels
  • Construction neuve :
    • Logements individuels
    • Logements collectifs (dont logements en résidence)
    • Bâtiments non résidentiels

Marché des volets battants en France, en volume (milliers d’unités), 2008-2026

Marché des volets battants en France, par type de matériau, en volume, 2008-2021 :

  • Aluminium
  • Bois
  • PVC

Marché des volets battants en aluminium en France, par type de coloris, 2017, 2019 et 2021 (% du total en volume) :

  • Blanc (RAL 9010, 9016 et équivalents)
  • Gris anthracite (RAL 7016)
  • Autres gris (RAL 7035, 7039, 2900 sablé, …)
  • Imitation bois (chêne doré, …)
  • Rouges (RAL 3004, …)
  • Bleus (RAL 5003, 5014, 5024, …)
  • Verts (RAL 6005, 6021, …)
  • Marrons/bruns (RAL 8014, 8019, …)
  • Ivoire/beige clair (RAL 1015, 1013, …)
  • Noirs (RAL 9005, 2100 sablé…)
  • Divers / non classés

Marché des volets battants en France, par type de finition, 2017, 2019 et 2021 (% du total en volume) :

  • Volets à lames :
    • Penture contre-penture
    • Barres et écharpe
    • Barres seules
    • Nu
  • Volets à cadre

Marché des volets battants en France, selon le nombre de vantaux, 2021 (% du total en volume) :

  • 2 vantaux
  • 1 vantail
  • 3 ou 4 vantaux

Nombre moyen de vantaux par volet battant en France, 2021

Taux de motorisation des volets battants en France

Marché des volets coulissants en France, en volume, 2021

Marché des persiennes pliantes en France, par type de matériau, en volume (milliers d’unités) et prix unitaire moyen en € HT, prix fabricants, 2021 :

  • PVC
  • Bois
  • Fer
  • Aluminium

Marché des persiennes coulissantes en France, par type de matériau, en volume (milliers d’unités) et prix unitaire moyen en € HT, prix fabricants, 2021 :

  • PVC
  • Aluminium

Marché des brise-soleil orientables en France, en volume (milliers d’unités), 2017-2021

Analyse qualitative du marché des brise-soleil orientables en France, par secteur utilisateur

Marché des brise-soleil orientables en France, par type de lames, en volume, 2021 :

  • À lames reliées en Z
  • À lames reliées bombées/ourlées
  • Tout métal
  • À lames reliées plates
  • Autres (lames reliées de type hybride, à lames en S, à lames en T…)

Taux de motorisation des brise-soleil orientables en France, 2021

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Prix de marché :

  • Indicatifs de prix unitaires moyens, par type de produit, 2021 :
    • Volets roulants :
      • Volet roulant rénovation
        • Motorisation filaire
        • Motorisation radio (non solaire)
        • Motorisation radio solaire
        • À manœuvre manuelle
      • Volet roulant de type bloc-baie
        • Motorisation filaire
        • Motorisation radio (non solaire)
        • À manœuvre manuelle
      • Volet roulant de type bloc-baie demi-linteau
      • Volet roulant traditionnel (hors coffre tunnel)
      • Volet roulant traditionnel de type coffre tunnel
    • Volets battants et coulissants
      • Volets battants aluminium isolé
      • Volets battants aluminium extrudé
      • Volets battants PVC à lames
      • Volets battants PVC à cadre
      • Volets battants bois
      • Volets coulissants aluminium
    • Persiennes
      • Persiennes pliantes bois
      • Persiennes pliantes PVC
      • Persiennes pliantes fer
      • Persiennes pliantes aluminium
      • Persiennes coulissantes PVC
      • Persiennes coulissantes aluminium
    • Brise-soleil orientables

Distribution :

  • Structure de la distribution de volets en France (secteur diffus)
  • Distribution de volets en France, par canal, 2022 (% du total des ventes fabricants en volume) :
    • Artisans-poseurs
    • Négoces généralistes ou spécialisés
    • Vente directe sur chantier (avec ou sans pose)
    • Grande distribution bricolage
    • Vente directe aux particuliers (fourniture et pose)
    • Marchands Internet

Structure de l’industrie :

  • Principaux fabricants/assembleurs de volets roulants en France (appartenance, marque(s) propre(s), dernier CA publié)
  • Principaux fabricants de volets roulants en France (à périmètre groupe), par nombre de volets roulants vendus par an
  • Principaux fabricants de volets roulants selon le type de volet roulant ou le canal de distribution considéré
  • Principaux fabricants de volets battants en France (appartenance, marque(s) propre(s), dernier CA publié)
  • Principaux fabricants de brise-soleil orientables en France (appartenance, nationalité, marque(s) propre(s))

Vie des entreprises (acquisitions, redressements et liquidations, etc.)

Profils de fabricants :

  • Atlantem Industries
  • Bubendorff
  • C2R
  • Corrèze/Lallemant
  • DC
  • Ehret
  • France Volet
  • Futurol
  • Grosfillex
  • Groupe Bouyer Leroux
    • Fermetures Loire Océan
    • Groupe Maine
    • Soprofen
    • SPPF
  • Groupe Estémi
    • Loubat Frères
    • Provelis
  • Lapeyre Industrie
  • Lakal
  • Roma
  • Sfpi Group
    • France Fermetures
    • Franciaflex
  • Sothogam
  • StellaGroup
    • Eveno
    • Flip
    • Profalux Industrie
  • Volets Thiebaut

Analyse PESTEL :

  • Économie
  • Immobilier :
    • Parc de logements : taille et caractéristiques
    • Construction neuve de logements
    • Transactions de logements anciens
  • Social
  • Normes et marquages

Analyse SWOT du marché des volets (cas général, volets roulants, volets battants et brise-soleil orientables) en France, 2022 :

  • Forces
  • Faiblesses
  • Opportunités
  • Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Économie
3.1.1 Point de Conjoncture
3.1.2 Cours de l’Aluminium (LME) et du Pétrole (Brent)
3.2 Immobilier
3.2.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.2.1.1 par Type de Logement
3.2.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.2.1.3 selon la Période de Construction
3.2.1.4 selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.2.1.5 selon le Rang de Performance Énergétique
3.2.1.6 Focus sur le Parc de Logements Sociaux
3.2.2 Construction Neuve de Logements
3.2.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.2.2.2 Promotion Immobilière
3.2.2.3 Logements sociaux
3.2.3 Transactions de Logements Anciens
3.3 Social
3.4 Normes et Marquages

4. ANALYSE SWOT
4.1 Cas Général
4.2 Volets Roulants
4.3 Volets Battants
4.4 Brise-Soleil Orientables

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général, par Famille de Produit
5.2 Volets Roulants
5.2.1 Aperçu Général, 2008-2021
5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026
5.2.3 par Type de Volet Roulant, 2021
5.2.4 par Type de Matériau (lames), 2017-2021
5.2.5 par Type de Coloris (lames)
5.2.5.1 Volets Roulants Aluminium, 2017-2021
5.2.5.2 Volets Roulants PVC, 2021
5.2.6 par Type de Manœuvre, pour chaque Type de Volet Roulant, 2021
5.2.7 par Type de Travaux et par Type de Bâtiment, 2021
5.3 Volets Battants
5.3.1 Aperçu Général, 2014-2021
5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026
5.3.3 par Type de Matériau, 2008-2021
5.3.4 Volets Battants Aluminium, par Type de Coloris, 2017, 2019 et 2021
5.3.5 par Type de Finition, 2017-2021
5.3.6 Selon le Nombre de Vantaux
5.3.7 Taux de Motorisation
5.4 Volets Coulissants
5.5 Persiennes Pliantes
5.6 Persiennes Coulissantes
5.7 Brise-Soleil Orientables
5.7.1 Aperçu Général, 2017-2021
5.7.2 par Secteur Utilisateur
5.7.3 par Type de Lames, 2021
5.7.4 Taux de Motorisation

6. PRIX DE MARCHÉ

7. DISTRIBUTION
7.1 Structure de la Distribution
7.2 Poids des Canaux de Distribution

8. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
8.1 Volets Roulants
8.2 Volets Battants et Coulissants
8.3 Brise-Soleil Orientables

9. VIE DES ENTREPRISES

10. PROFIL DES FABRICANTS
10.1 Atlantem Industries
10.2 Bubendorff
10.3 C2R
10.4 Corrèze/Lallemant
10.5 DC
10.6 Ehret
10.7 France Volet
10.8 Futurol
10.9 Grosfillex
10.10 Groupe Bouyer Leroux
10.10.1 Aperçu Général
10.10.2 Fermetures Loire Océan
10.10.3 Groupe Maine
10.10.4 Soprofen
10.10.5 SPPF
10.11 Groupe Estémi
10.11.1 Aperçu Général
10.11.2 Loubat Frères
10.11.3 Provelis
10.12 Lapeyre Industrie
10.13 Lakal
10.14 Roma
10.15 Sfpi Group
10.15.1 France Fermetures
10.15.2 Franciaflex
10.16 Sothogam
10.17 StellaGroup
10.17.1 Aperçu Général
10.17.2 Eveno
10.17.3 Flip
10.17.4 Profalux Industrie
10.18 Volets Thiebaut

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Salons Professionnels
11.3 Presse Professionnelle
11.4 Pour Aller Plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des volets en France, par famille de produit, 2021
2) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2020
3) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type de logement (selon le statut d’occupation), 2013
4) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement (selon la tranche d’unité urbaine), au 1er janvier 2020
5) Répartition du parc de résidences principales en France métropolitaine selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2020
6) Parc de résidences principales en France métropolitaine, selon le statut d’occupation (pour chaque type de logement), 2013
7) Répartition du parc de logements en France, selon la période de construction, 2018
8) Répartition du parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2018
9) Répartition du parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2018
10) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon le rang de performance énergétique, au 1er janvier 2018
11) Répartition des transactions de logements anciens en France métropolitaine, selon le rang de performance énergétique, pour chaque région, 2017
12) Parc de logements sociaux en France, par type de logement (pour chaque région), 2019
13) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2001-2021
14) Ventes de logements neufs (logements collectifs et logements individuels groupés) en France, 2015-2020
15) Nombre de logements locatifs sociaux financés en France, 2007-2020
16) Nombre de logements sociaux construits en France, 2004-2018
17) Nombre de logements sociaux mis en service en France, 2015-2019
18) Transactions de logements anciens en France, 2001-2021
19) Structure des ménages en France, 2018
20) Nombre de personnes par ménage en France métropolitaine, 2015
21) Répartition du patrimoine brut moyen des ménages français, selon le décile de revenu disponible, 2018
22) Marché des volets en France, par famille de produit, 2021
23) Marché des volets roulants en France, 2008-2021
24) Prévisions du marché des volets roulants en France, 2022-2026
25) Marché des volets roulants en France, par type de volet roulant, 2021
26) Marché des volets roulants en France, par type de matériau (pour chaque type de volet roulant), 2017, 2019 et 2021
27) Marché des volets roulants aluminium en France, par famille de coloris (lames), 2017, 2019 et 2021
28) Marché des fenêtres/coulissants aluminium en France, par famille de coloris, 2019
29) Marché des volets roulants PVC en France, par type de coloris (lames), 2021
30) Marché des volets roulants en France, par type de manœuvre/commande (pour chaque type de volet roulant), 2021
31) Marché des volets roulants en France, par type de travaux et par type de bâtiment, 2021
32) Répartition du parc de logements selon le statut d’occupation du logement et par type de logement en France métropolitaine, 2020
33) Marché des volets battants en France, 2008-2021
34) Prévisions du marché des volets battants en France, 2022-2023
35) Marché des volets battants en France, par type de matériau, en volume, 2008-2021
36) Marché des volets battants en aluminium en France, par type de coloris, 2017, 2019 et 2021
37) Marché des volets battants en France, par type de finition, 2017, 2019 et 2021
38) Marché des volets battants en France, selon le nombre de vantaux, 2021
39) Marché des persiennes pliantes en France, par type de matériau, 2021
40) Marché des persiennes coulissantes en France, par type de matériau, 2021
41) Marché des brise-soleil orientables en France, 2017-2021
42) Marché des brise-soleil orientables en France, par type de lames, 2021
43) Indicatifs de prix unitaires moyens, par type de produit, 2021
44) Distribution de volets en France, par canal, 2022
45) Principaux fabricants/assembleurs de volets roulants en France
46) Principaux fabricants actifs sur le marché français des volets battants
47) Données financières d’Atlantem Industries, 2004-2020
48) Chiffre d’affaires de la branche « Menuiserie industrielle » du groupe Herige, 2010-2021
49) Données financières de C2R, 2006-2020
50) Données financières de Corrèze Fermetures, 2006-2008 et 2015-2017
51) Chiffre d’affaires des différentes filiales du groupe DC, 2008-2019
52) Données financières de France Volet Intex (F.V.I.), 2004-2018
53) Données financières de Futurol, 2016-2020
54) Données financières de Fermetures Loire Océan, 2004-2020
55) Données financières de Groupe Maine, 2004-2020
56) Chiffre d’affaires des filiales françaises et belges de Soprofen, 2004-2018
57) Données financières de Soprofen Industrie, 2004-2018
58) Données financières de TBS Industrie, 2004-2020
59) Données financières de Soprofen Marssac, 2012-2018
60) Données financières de Soprofen Lassay, 2008-2020
61) Données financières de Société de Production de Portes et Fermetures (SPPF), 2004-2005 et 2010-2017
62) Chiffre d’affaires des entités juridiques constitutives du groupe Estémi, 2006-2021
63) Données financières de Loubat Frères, 2004-2021
64) Données financières de Provelis, 2004-2020
65) Chiffre d’affaires des sociétés qui composent le pôle industriel de Groupe Lapeyre, 2007-2020
66) Chiffre d’affaires des sociétés qui composent le pôle Distribution France de Groupe Lapeyre, 2004-2020
67) Données financières de France Fermetures, 2002-2020
68) Données financières de Franciaflex, 2006-2020
69) Données financières de Sothoferm, 2004-2020
70) Données financières de Sidonie, 2007-2020
71) Données financières d’Eveno, 2005-2014
72) Données financières de Flip, 2004-2010, 2012 et 2015
73) Chiffre d’affaires de Profalux Industrie, 2014-2021
74) Données financières de Profalux Industrie, 2003-2013

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Répartition du parc de résidences principales en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2018
II. Parc de logements en France : surface moyenne des résidences principales, par type de logement et selon le type d’occupant, 2011
III. Répartition des transactions de logements anciens en France métropolitaine selon le rang de performance énergétique (étiquette énergie du DPE), et selon la période de construction, 2017
IV. Répartition du parc de logements sociaux en France selon le rang de performance énergétique (étiquette énergie du DPE), au 1er janvier 2019
V. Parc de maisons individuelles en France, par région (nouvelles régions), 2016
VI. Parc de logements sociaux en France, par type de logement (pour chaque région : anciennes régions), au 1er janvier 2017
VII. Nombre d’immeubles de logements en France, 2016
VIII. Commercialisation de logements neufs (logements collectifs et logements individuels groupés) en France, par type de logement, 2006-2020
IX. Ventes de logements neufs (logements collectifs et logements individuels groupés), selon le nombre de pièces, 2007-2019
X. Ventes de logements neufs (logements collectifs et logements individuels groupés) en France, par région, 2007-2020
XI. Ventes de logements neufs au détail (ventes brutes) par les promoteurs immobiliers en France, 2004-2020
XII. Nombre de logements locatifs sociaux financés en France (hors ANRU), par type d’opération, 2007-2020
XIII. Prix moyen des maisons individuelles neuves en secteur diffus (terrains et bâti) en France, 2016-2020
XIV. Prix moyen au m² des logements collectifs neufs en France métropolitaine, par région, 2007-2020
XV. Marché des volets roulants en France, par type de manœuvre/commande, pour chaque type de volet roulant, 2019
XVI. Marché des volets battants en France, par type de matériau, en volume et en valeur, 2021
XVII. Taux de motorisation constaté chez les fabricants de volets battants, 2021
XVIII. Données financières de Vendôme Fermetures, 2009-2014
XIX. Chiffre d’affaires des principales sociétés qui composent le groupe Corrèze/Lallemant, 2006-2020
XX. Données financières des filiales du groupe Sothogam, 2004-2020
XXI. Chiffre d’affaires de Volets Thiebaut, 2005-2016

LISTE DES ANALYSES

1) Évolution du PIB en France, 2004-2021
2) Cours de l’aluminium (LME) et du pétrole (Brent), 2017-2021 et Indice des prix des matières plastiques, 2018-2021
3) Évolution comparée des principales composantes de l’activité immobilière résidentielle en France, 2007-2021
4) Analyse SWOT du marché des volets en France, 2022
5) Analyse SWOT du marché des volets roulants en France, 2022
6) Analyse SWOT du marché des volets battants en France, 2022
7) Analyse SWOT du marché des brise-soleil orientables (BSO) en France, 2022
8) Évolution de la part de l’habitat individuel et collectif dans l’activité de construction de logements en France, 2002-2021
9) Structure de la distribution de volets en France (secteur diffus)
10) Principaux fabricants de volets roulants en France (à périmètre Groupe)
11) Principaux fabricants de volets roulants selon le type de volet roulant ou le canal de distribution considéré
12) Principaux fabricants de brise-soleil orientables en France
13) Sociétés qui composent le pôle industriel de Groupe Lapeyre

  • Atlantem Industries
  • Bubendorff
  • C2R
  • Corrèze/Lallemant
  • DC
  • Ehret
  • France Volet
  • Futurol
  • Grosfillex
  • Groupe Bouyer Leroux
    • Fermetures Loire Océan
    • Groupe Maine
    • Soprofen
    • SPPF
  • Groupe Estémi
    • Loubat Frères
    • Provelis
  • Lapeyre Industrie
  • Lakal
  • Roma
  • Sfpi Group
    • France Fermetures
    • Franciaflex
  • Sothogam
  • StellaGroup
    • Eveno
    • Flip
    • Profalux Industrie
  • Volets Thiebaut

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