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Marché des Portails et Clôtures de Jardin en France

Février 2024 / Menuiseries, Fermetures et Protection Solaire / 103 pages

À partir de 2095.00 € HT

Cette étude de marché des Portails et Clôtures de Jardin en France analyse le marché des portails, portillons et clôtures de jardin de manière détaillée en 2023, avec l’historique d’évolution de ce secteur depuis 2019 et des prévisions jusqu’en 2028. Parallèlement, l’étude présente la structure de l’industrie, avec les profils de 17 fabricants. Par ailleurs, cette étude propose des analyses PESTEL et SWOT complètes et s’accompagne d’un fichier Excel contenant l’ensemble des données chiffrées du rapport.

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  • Le marché français des portails/portillons de jardin est estimé à environ 500 000 unités/an, avec un point haut à plus ou moins 600 000 unités en 2021-2022.
  • Dans un contexte de marché marqué par l’inflation, les crises géopolitiques et le retournement à la baisse des marchés immobiliers, on s’attend pour 2023 à une baisse d’un peu moins de 15% des ventes fabricants, avec un retour du marché à des volumes comparables (bien que supérieurs) à ceux mesurés pour 2019. Ce marché semble ainsi reprendre – après deux années d’euphorie pour le secteur de l’amélioration-rénovation de l’habitat – le chemin tracé par sa courbe de croissance historique.
  • Indépendamment des pressions conjoncturelles (particulièrement fortes ces quatre dernières années), le marché français des portails/portillons de jardin conserve plusieurs soutiens structurels forts : tendance historique des Français à « s’enfermer », sentiment d’insécurité persistant exprimé par une partie de la population, recherche accrue d’intimité (dans un contexte de diminution de la surface moyenne des parcelles), poids important de la résidence principale dans le patrimoine des ménages propriétaires… À cela s’ajoute une offre Produit dynamique/attractive, très loin de l’image éculée de la simple « barrière de bois », qui contribue à stimuler le taux d’équipement ainsi que le remplacement du parc installé.
  • Le mix-produit fait la part belle aux portails/portillons en aluminium (80% des ventes), principalement de forme droite (raréfaction du chapeau de gendarme et autres formes). Faiblement représentés sur les segments PVC et fer, les coulissants comptent aujourd’hui pour un peu plus de 40% des portails aluminium nouvellement vendus (hors portillons). Les propriétaires de maisons individuelles s’orientent par ailleurs vers des portails davantage « fermés », c’est-à-dire pleins (ou intégrant un léger ajourage décoratif) et de plus grande hauteur (recherche d’intimité). Quant au mix-couleur, il fait la part belle au gris anthracite (plus d’un portail aluminium sur deux).

Champ d’analyse : cette étude analyse le marché français des portails/portillons de jardin en France métropolitaine. On se rapporte ici aux portails/portillons « résidentiels/domestiques », fabriqués en aluminium, en fer, en PVC voire plus rarement en bois ou matériaux composites, et destinés à équiper une maison individuelle.

On se rapporte aux ventes fabricants. À ce titre, on ne tient pas compte d’éventuels phénomènes de stockage/déstockage par les intermédiaires de distribution.

Hors champ d’analyse :

Sont exclus du champ d’analyse de cette étude les portails et portillons grillagés ou barreaudés destinés à la protection périmétrique des sites résidentiels ou non-résidentiels (tels ceux fabriqués ou revendus par des acteurs tels que Dirickx, Betafence, Lippi, Perimeter Protection Group, etc.).

De la même manière, cette étude ne traite pas :

  • des clôtures destinées à la protection périmétrique des sites résidentiels ou non-résidentiels, telles les clôtures soudées en panneaux ou en rouleaux, les grillages simple torsion, les bordures (de jardin, défensives, etc.), les barreaudages en acier, etc.
  • des produits d’occultation (claustras, brise-vue, brise-vent, canisses, etc.)
  • des clôtures sportives (clôtures de stade, mains courantes, pare‑ballons)
  • des clôtures agricoles
  • des clôtures/barrières installées autour des piscines afin de prévenir la noyade
  • des garde-corps (en aluminium ou autres matériaux) destinés à prévenir les chutes
  • des clôtures et balustres en béton ou en pierre

Période étudiée : 2006 à 2023

Période de prévisions : 2024 à 2028

Marché des portails et portillons de jardin en France, en volume (nombre de portails et portillons), 2006-2028

Marché des portails et portillons de jardin en France, par type de matériau, 2013-2023 (% du nombre total de portails/portillons vendus) :

  • Aluminium
  • PVC
  • Fer
  • Bois
  • Acier inox
  • Composite

Marché des portails et portillons de jardin en France, par type de produit, 2013-2023 :

  • Portails :
    • Portails battants (hors portillons)
    • Portails coulissants
  • Portillons

Marché des portails et portillons de jardin en France, par type de produit, pour chaque matériau, 2023 (% du nombre total de portails/portillons vendus) :

  • Aluminium :
    • Portails battants (hors portillons)
    • Portails coulissants
    • Portillons
  • PVC :
    • Portails battants (hors portillons)
    • Portails coulissants
    • Portillons
  • Fer :
    • Portails battants (hors portillons)
    • Portails coulissants
    • Portillons

Marché des portails battants en France, par type, 2023 (% du nombre total de portails battants, hors portillons) :

  • 2 vantaux symétriques
  • 2 vantaux asymétriques
  • 1 vantail
  • Vantaux repliables

Marché des portails de jardin coulissants en France, par type, 2023 (% du nombre total de portails coulissants) :

  • Portails coulissants sur rail :
    • 1 panneau
    • 1 panneau imitation 2 vantaux
    • Panneaux télescopiques
    • 2 panneaux antagonistes
  • Portails coulissants autoportants
  • Portails coulissants sectionnels

Marché des portails et portillons de jardin en France, par type de forme (pour chaque type de matériau), 2023 (% du nombre total de portails/portillons vendus) :

  • Aluminium :
    • Droit
    • Chapeau de gendarme ou chapeau de gendarme inversé
    • Bombé (anse de panier) ou incurvé
    • Biais haut (pointe) ou bas
  • PVC :
    • Droit
    • Chapeau de gendarme ou chapeau de gendarme inversé
    • Bombé (anse de panier) ou incurvé
    • Biais haut (pointe) ou bas
  • Fer :
    • Droit
    • Chapeau de gendarme ou chapeau de gendarme inversé
    • Bombé (anse de panier) ou incurvé
    • Biais haut (pointe) ou bas

Marché des portails et portillons de jardin en France, selon leur degré d’ajourage (pour chaque type de matériau), 2023 (% du total en volume) :

  • Aluminium :
    • Plein
    • Semi-ajouré
    • Ajouré
  • PVC :
    • Plein
    • Semi-ajouré
    • Ajouré
  • Fer :
    • Plein
    • Semi-ajouré
    • Ajouré

Marché des portails et portillons de jardin en aluminium en France, par type de coloris, 2015, 2017-18, 2020 et 2023 (% du total en volume) :

  • Gris anthracite (RAL 7016)
  • Autres gris
  • Blanc (RAL 9010, 9016 et équivalents)
  • Noirs (RAL 9005, sablé 2100)
  • Marrons/bruns (RAL 8014, 8019, …)
  • Verts (RAL 6005, 6009, 6021, …)
  • Rouges (RAL 3004, …)
  • Bleus (RAL 50xx)
  • Décor bois (chêne doré, …)
  • Ivoire/beige clair (RAL 1015, 1013, …)
  • Autres coloris

Marché des portails et portillons de jardin en PVC en France, par type de coloris, 2023 (% du total en volume) :

  • Blanc
  • Décor bois (chêne doré …)
  • Beige clair
  • Autres couleurs

Taux de motorisation sortie d’usine, selon le type d’ouvrant et le type de matériau, 2023 :

  • Aluminium sur-mesure (circuit pro) :
    • Portails battants
    • Portails coulissants
  • PVC sur-mesure (circuit pro) :
    • Portails battants
    • Portails coulissants
  • Circuit grand public (tous matériaux) :
    • Portails battants

Ventilation des ventes de moteurs par les fabricants de portails de jardin en France, par type de moteur, 2023 (% du nombre total de moteurs vendus par les fabricants de portails) :

  • Moteurs à crémaillère
  • Moteurs à bras articulés
  • Motorisation intégrée :
    • Sur portail battant
    • Sur portail coulissant
  • Moteur à vérin
  • Motorisation enterrée
  • Motorisation à roues

Poids moyen de la Clôture dans le chiffre d’affaires des fabricants de portails, 2023

 L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Indicatifs de prix moyens constatés chez les fabricants de portails de jardin, par type de produit et par type de matériau, 2023 :

  • Aluminium (Sur-mesure) : portails battants, portails coulissants sur rail, portails coulissants autoportants, portillons
  • PVC (Sur-mesure) : portails battants, portails coulissants sur rail, portillons
  • Bois (Sur-mesure) : portails battants, portillons
  • Aluminium (Standard) : portails battants, portillons
  • PVC (Standard) : portails battants, portillons
  • Bois (Standard) : portails battants, portillons
  • Aluminium (Sur-mesure)

Distribution :

  • Structure de la distribution de portails/portillons de jardin en France, 2023
  • Distribution de portails/portillons de jardin en France, par canal de distribution, 2023 (% du total en volume) :
    • Entreprises artisanales
    • Distribution Bricolage + Lapeyre
    • Distribution professionnelle (négoces matériaux/généralistes, spécialistes Menuiseries, spécialistes Clôtures)
    • Marchands Internet
    • Vente directe aux clients finaux (fourni-posé)
    • Vente directe sur Internet

Structure de l’industrie :

  • Principaux fabricants de portails de jardin en aluminium en France, 2023 (entreprise, appartenance, marque(s) commerciale(s))
  • Principaux fabricants de portails de jardin en PVC en France, 2023 (entreprise, appartenance, marque(s) commerciale(s))
  • Principaux fabricants de portails de jardin en fer ou en acier en France, 2023 (entreprise, appartenance, marque(s) commerciale(s))
  • Principaux fabricants de portails de jardin en bois en France, 2023
  • Chiffre d’affaires des principaux fabricants actifs sur le marché français des portails/portillons et clôtures de jardin (spécialistes Portails et assimilés), 2012-2022

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil de fabricants :

  • Atlantem Industries
  • Cadiou Industrie
  • Cebel
  • Cetal
  • Cofreco
  • DC
  • Ferplay
  • FTFM La Toulousaine
  • Gardengate
  • Groupe Burgermeister
  • Groupe Maine
  • Groupe Nadia
  • Groupe Picot
    • Établissements Roy
    • RD Productions
  • Horizal
  • Morey
  • Préfalu

Analyse PESTEL :

  • Point de conjoncture
  • Immobilier
    • Parc de logements : taille et caractéristiques
    • Construction neuve de logements
    • Transactions de logements anciens
  • Réglementation

Analyse SWOT du marché des portails/portillons et clôtures de jardin en France, 2023 :

  • Forces
  • Faiblesses
    • Faiblesses conjoncturelles
    • Faiblesses structurelles
  • Opportunités
  • Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Types de Produit
2.3.4 Définitions des Canaux de Distribution
2.3.5 Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Point de Conjoncture
3.2 Immobilier
3.2.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.2.1.1 par Type de Logement
3.2.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.2.1.3 selon la Période de Construction
3.2.2 Construction Neuve de Logements
3.2.3 Transactions de Logements Anciens
3.3 Réglementation

4. ANALYSE SWOT
4.1 Forces
4.2 Faiblesses
4.2.1 Faiblesses Conjoncturelles
4.2.2 Faiblesses Structurelles
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DE MARCHÉ
5.1 Portails et Portillons
5.1.1 Aperçu Général, 2006-2023
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.1.3 par Type de Matériau, 2013-2023
5.1.4 par Type d’Ouvrant
5.1.4.1 Aperçu Général, 2013-2023
5.1.4.2 selon le Type de Matériau, 2023
5.1.4.3 Portails Battants, par Type, 2023
5.1.4.4 Portails Coulissants, par Type, 2023
5.1.5 par Type de Forme (pour chaque Type de Matériau), 2023
5.1.6 selon le Degré d’Ajourage (pour chaque Type de Matériau), 2023
5.1.7 par Type de Coloris, 2023
5.1.7.1 Portails/Portillons Aluminium
5.1.7.2 Portails/Portillons PVC
5.2 Motorisation
5.2.1 Taux de Motorisation Sortie d’Usine
5.2.2 Ventes de Moteurs par les Fabricants de Portails, par Type de Moteur, 2023
5.3 Clôtures

6. PRIX

7. DISTRIBUTION
7.1 Aperçu Général
7.2 Poids des Canaux de Distribution

8. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
8.1 Portails de Jardin en Aluminium
8.2 Portails de Jardin en PVC
8.3 Portails de Jardin en Fer
8.4 Portails de Jardin en Bois

9. VIE DES ENTREPRISES

10. PROFILS DE FABRICANTS
10.1 Atlantem Industries
10.2 Cadiou Industrie
10.3 Cebel
10.4 Cetal
10.5 Cofreco
10.6 DC
10.7 Ferplay
10.8 FTFM La Toulousaine
10.9 Gardengate
10.10 Groupe Burgermeister
10.11 Groupe Maine
10.12 Groupe Nadia
10.13 Groupe Picot
10.13.1 Établissements Roy
10.13.2 RD Productions
10.14 Horizal
10.15 Morey
10.16 Préfalu

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Salons Professionnels
11.3 Presse Professionnelle
11.4 Pour Aller Plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des portails et portillons de jardin en France, 2014-2023
2) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2022
3) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type de logement (selon le statut d’occupation), au 1er janvier 2022
4) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement (selon la tranche d’unité urbaine), au 1er janvier 2021
5) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2022
6) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2022
7) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2002-2023
8) Transactions de logements anciens en France, 2005-2023
9) Répartition du parc de logements en France métropolitaine, selon le statut d’occupation du logement, et par type de logement, 2020
10) Ventes de maisons individuelles en secteur diffus, cumuls annuels sur douze mois à fin juillet, 2007-2023
11) Marché des portails et portillons de jardin en France, 2006-2023
12) Prévisions du marché des portails et portillons de jardin en France, 2024-2028
13) Marché des portails et portillons de jardin en France, par type de matériau, 2013-2023
14) Marché des portails et portillons de jardin en France, par type de produit/type de portail, 2013-2023
15) Marché des portails et portillons de jardin en France, par type de produit/ouvrant (pour chaque matériau), 2023
16) Marché des portails battants en France, par type, 2023
17) Marché des portails de jardin coulissants en France, par type, 2023
18) Marché des portails et portillons de jardin en France, par type de forme (pour chaque type de matériau), 2023
19) Marché des portails et portillons de jardin en France, selon leur degré d’ajourage, 2023
20) Marché des portails et portillons de jardin en aluminium en France, par type de coloris, 2015, 2017-18, 2020 et 2023
21) Marché des portails et portillons de jardin en PVC en France, par famille de coloris, 2023
22) Taux de motorisation sortie d’usine, selon le type d’ouvrant et le type de matériau, 2023
23) Ventilation des ventes de moteurs par les fabricants de portails de jardin en France, par type de moteur, 2023
24) Indicatifs de prix moyens constatés chez les fabricants de portails de jardin, par type de produit et par type de matériau, 2023
25) Distribution de portails/portillons de jardin en France, par canal, 2023
26) Données financières d’Atlantem Industries, 2004-2022
27) Chiffre d’affaires consolidé du groupe Cadiou Entreprises, 2010-2022
28) Données financières de Cebel, 2013-2022
29) Données financières de Cetal, 2003-2022
30) Données financières de Cofreco, 2003-2022
31) Chiffre d’affaires des différentes filiales du groupe DC, 2008-2021
32) Données financières de FTFM La Toulousaine, 2004-2015
33) Données financières de Jardimat, 2002-2015
34) Données financières de KSM Production, 2002-2018
35) Données financières de Groupe Maine, 2004-2021
36) Données financières de Société Innovation du Bâtiment (SIB), 2002-2017
37) Données financières des Établissements Roy, 2004-2010, 2014-2016 et 2020-2022
38) Données financières de RD Productions, 2003-2022
39) Données financières d’Horizal, 2002-2021
40) Données financières de Morey Production, 2004-2020
41) Données financières de Préfalu, 2020-2021

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2018
II. Parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2018
III. Parc de maisons individuelles en France, par région (nouvelles régions), 2016
IV. Commercialisation de logements neufs en France, par type de logement, 2006-2021
V. Prix moyen des maisons individuelles neuves en secteur diffus (terrains et bâti) en France, 2016-2021
VI. Prix moyen au m² des logements collectifs neufs en France métropolitaine, par région, 2007-2021
VII. Chiffre d’affaires des principaux fabricants actifs sur le marché français des portails/portillons et clôtures de jardin (spécialistes Portails et assimilés), 2012-2022
VIII. Données financières d’AluConcept, 2008-2016
IX. Données financières de Aluminium Berthon Sintès (ABS Claustralu), 2018

LISTE DES ANALYSES

1) Évolution du PIB en France, 2009-2024
2) Évolution comparée des principales composantes de l’activité immobilière résidentielle en France, 2007-2022
3) Normes en vigueur concernant les portails, 2023
4) Analyse SWOT du marché des portails/portillons et clôtures de jardin en France, 2023
5) Évolution de l’activité immobilière résidentielle en France, 2018-2023
6) Évolution comparée des principales composantes de l’activité immobilière résidentielle en France (2007-2022), Poids de l’habitat individuel et collectif dans la construction de logements en France (2002-2023)
7) Structure de la distribution de portails/portillons de jardin France, 2023
8) Principaux fabricants de portails de jardin en aluminium en France, 2023
9) Principaux fabricants de portails de jardin en PVC en France, 2023
10) Principaux fabricants de portails de jardin en fer ou en acier en France, 2023

  • Atlantem Industries
  • Cadiou Industrie
  • Cebel
  • Cetal
  • Cofreco
  • DC
  • Ferplay
  • FTFM La Toulousaine
  • Gardengate
  • Groupe Burgermeister
  • Groupe Maine
  • Groupe Nadia
  • Groupe Picot
    • Établissements Roy
    • RD Productions
  • Horizal
  • Morey
  • Préfalu

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