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Marché des Portes d’Entrée en France

Mars 2024 / Menuiseries, Fermetures et Protection Solaire / 177 pages

À partir de 2095.00 € HT

Cette étude de marché des Portes d’Entrée en France analyse le marché français des portes d’entrée de manière détaillée en 2023, avec l’historique d’évolution de ce secteur depuis 2019 et des prévisions jusqu’en 2028. Parallèlement, l’étude présente la structure de l’industrie, avec les profils de 18 acteurs du marché. Par ailleurs, cette étude propose des analyses PESTEL et SWOT complètes et s’accompagne d’un fichier Excel contenant l’ensemble des données chiffrées du rapport.

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Glossaire :

Le marché des portes d’entrée évolue, selon les années aux environs de 500 000 portes vendues annuellement. 2023 a enregistré une première partie de l’année en croissance, sous l’effet de moteurs structurels du marché – entre autres, un parc important appelant un potentiel de remplacement conséquent mais également une appétence des particuliers pour le choix de la porte d’entrée comme investissement coup de cœur.

Les années 2021 et 2022 ont observé une croissance significative permettant au secteur d’atteindre un pic de ventes de près de 540 000 portes à l’année. Cette performance s’inscrit pourtant dans un environnement macroéconomique et géopolitique fortement dégradé : contexte inflationniste, guerre en Ukraine, etc. qui se concrétise par une forte baisse en 2023 engagée à partir d’un second semestre sous l’effet de la chute des mises en chantier de maisons individuelles neuves. La chute des ventes en 2023 est même plus importante qu’en 2020 – lors de la crise sanitaire.

Cette régression du marché est également la cause du contexte inflationniste qui dégrade le pouvoir d’achat des ménages français qui sont désormais obligés d’arbitrer leurs investissements pour leur habitat. Les fenêtres, qui s’inscrivent davantage dans une démarche d’amélioration énergétique de l’habitat, ont la faveur du budget des Français tandis que l’investissement pour la porte d’entrée, davantage un produit d’investissement « plaisir », est reporté à des jours meilleurs.

Concernant la structure du mix marketing, on note notamment le développement des portes monobloc (aluminium ou acier), la prédominance de l’aluminium dans les matériaux composante les portes d’entrée destinées à la rénovation.

Champ d’analyse : cette étude analyse le marché français (vente fabricants) des portes d’entrée (telles celles destinées à équiper l’entrée principale des maisons individuelles), à l’exclusion des portes de service.

Hors champ d’analyse : cette étude ne couvre pas :

  • les portes de service
  • les portes-fenêtres, qui correspondent à un segment du marché des fenêtres à frappe
  • les portes intérieures à savoir :
    • les portes palières (c’est-à-dire les portes équipant l’entrée des appartements)
    • les portes de communication internes (installée à l’intérieur des logements/locaux)
    • les portes assurant le lien entre un garage/cave/cellier et le reste de la maison
  • les portes de garage
  • les portes destinées à permettre l’accès aux bâtiments collectifs, commerciaux, industriels ou tertiaire

Taille de marché :

  • on se rapporte aux ventes fabricants. À ce titre, on ne tient pas compte d’éventuels phénomènes de stockage/déstockage par les distributeurs
  • la taille de marché se rapporte aux productions vendues à destination du marché français (ce qui inclut les importations mais exclut les exportations)
  • unités :
    • volume : sauf indication contraire, la taille du marché en volume est exprimée en nombre de portes vendues par les fabricants
    • valeur : sauf indication contraire, la taille du marché en valeur s’entend en € HT, à prix fabricants, fourniture seule. Ces valeurs n’incluent ni les marges d’éventuels intermédiaires de distribution, ni le coût de la pose

Période étudiée : 2019 à 2023 (projections pour 2023)

Période de prévisions : 2024 à 2028

Hypothèses : en ce qui concerne les ventes réalisées dans le cadre de chantiers de construction neuve de logements, on retient les hypothèses suivantes :

  • on considère qu’il existe un décalage d’environ 7 à 9 mois entre le démarrage du chantier et son impact sur les ventes fabricants
  • on tient compte des statistiques relatives aux mises en chantier de maisons individuelles mais celles-ci sont minorées d’environ 10% afin d’exclure les chantiers portant sur l’extension de maisons existantes. En effet, dans la grande majorité des cas, ce type de chantier ne fait pas l’objet d’une installation de porte d’entrée

Marché des portes d’entrée en France, en volume (milliers d’unités), 2019-2028

Marché des portes d’entrée en France, par type de travaux, en volume, 2019-2028 :

  • Entretien-rénovation
  • Construction neuve

Marché des portes d’entrée en France, par type de matériau, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€ HT), 2023 :

  • Aluminium
  • PVC
  • Acier
  • Bois
  • Mixte
  • Fibre de verre

Marché des portes d’entrée en France, par type de travaux et par type de matériau, 2023 (% du total en volume) :

  • Neuf
    • Aluminium
    • PVC
    • Acier
    • Bois
    • Mixte
    • Fibre de verre
  • Rénovation
    • Aluminium
    • PVC
    • Acier
    • Bois
    • Mixte
    • Fibre de verre

Marché des portes d’entrée en France, par type de matériau et par type d’ouvrant, 2023 (% du total en volume) :

  • Monobloc
    • Aluminium
    • PVC
    • Acier
    • Bois
  • Panneau parclosé
    • Aluminium
    • PVC
    • Acier
    • Bois

Marché des portes d’entrée en France, par style, en volume, 2019-2023 :

  • Contemporain
  • Traditionnel

Marché des portes d’entrée en France, par type de matériau et par style, 2023 (% du total en volume) :

  • Contemporain
    • Aluminium
    • PVC
    • Acier
    • Bois
    • Fibre de verre
  • Traditionnel
    • Aluminium
    • PVC
    • Acier
    • Bois
    • Fibre de verre

Marché des portes d’entrée en France, par type de remplissage, en volume, 2023 :

  • Portes pleines
  • Portes partiellement vitrées
    • Portes semi-vitrées
    • Portes pleines avec un oculus
  • Portes grand vitrage

Marché des portes d’entrée en aluminium en France, par famille de coloris, en volume, 2023 :

  • Gris
    • Dont gris anthracite (RAL 7016)
    • Dont autres gris
  • Blanc pur (RAL 9010, 9016)
  • Noirs (RAL 9005, sablé 2100, …)
  • Couleurs vives (dont principalement des rouges (RAL 3004…), des verts (RAL 6005, 6021…) et des bleus (RAL 50xx)
  • Marrons/bruns (RAL 1247, 8014, 8019, …)
  • Imitation bois
  • Ivoire/beige clair (RAL 1015, 1013, …)
  • Autres / non classés

Une analyse qualitative du marché des portes d’entrée en PVC en France, par famille de coloris, 2023

Marché des portes d’entrée en France, par type de poignée extérieure, en volume, 2023 :

  • Poignée béquille
    • Sur plaque
    • Sur rosace
  • Bâton de tirage
  • Poignée bouton
  • Autres

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse régionale

Prix

  • Prix moyen fabricants pour une porte d’entrée en France, par type de matériau, 2023

Distribution :

  • Structure de la distribution de portes d’entrée en France, 2023
  • Principaux réseaux de distribution de portes d’entrée en France : distribution grand public (appartenance, enseignes, CA France)
  • Parts de marché des enseignes du secteur des grandes surfaces de bricolage en France, 2021
  • Principales enseignes de distribution de portes d’entrée en France : distribution professionnelle (enseigne, type/appartenance, points de vente, positionnement)
  • Principales enseignes de distribution de fenêtres et de portes d’entrée en France : réseaux de revendeurs-installateurs (marques – enseignes nationales), 2023 (enseigne, appartenance, nombre de points de vente)
  • Marchands internet de portes d’entrée, 2023 (liste non exhaustive)
  • Distribution de portes d’entrée en France, par canal, 2023 (% du total des ventes en volume) :
    • Revendeurs-installateurs indépendants ou non, appartenant ou non à un réseau
    • Distribution professionnelle
    • Distribution grand public
    • Vente directe sur chantier
    • Vente directe aux clients finaux
    • Marchands internet

Structure de l’industrie :

  • Principaux fabricants de menuiseries extérieures (fenêtres et portes d’entrée) en France

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil de fabricants de portes d’entrée

  • AT Partner
  • Atrya
  • CETIH
  • Euradif
  • FPEE
  • Groupe Bouvet
  • Groupe Hérault
  • Groupe Lapeyre
  • Groupe Liébot
  • Groupe Lorillard
  • Groupe Millet Industrie
  • Groupe Oknoplast
  • Herige (branche Menuiserie Industrielle)
  • Janneau Menuiseries
  • Pasquet Menuiseries

Profil de fabricants de panneaux et d’ouvrants monobloc alu ou PVC

  • Euradif
  • Groupe Isosta
  • Volma

Analyse PESTEL :

  • Politique
  • Économie
  • Immobilier
    • Parc de logements : taille et caractéristiques
    • Construction neuve de logements
    • Transactions de logements anciens
    • Prix moyens des logements neufs
  • Social
  • Environnement et empreinte carbone
  • Réglementation

Analyse SWOT du marché des portes d’entrée en France, 2023 :

  • Moteurs
  • Freins
  • Opportunités
  • Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Segments de Marché
2.3.4 Définitions relatives au Thème de la Distribution
2.3.5 Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.3.6 Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Politique Économique
3.1.2 Principaux Dispositifs en faveur du Logement
3.1.3 Objectif Neutralité Carbone
3.2 Économie
3.2.1 Points de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
3.2.4 Prix des Matières Premières
3.2.4.1 Pétrole
3.2.4.2 Autres Matériaux
3.2.5 Point sur le Conflit en Ukraine
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.3.1.1 par Type de Logement
3.3.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.3.1.3 selon la Période de Construction
3.3.1.4 selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.3.1.5 selon le Rang de Performance Énergétique
3.3.1.6 Focus sur le Parc de Logements Sociaux
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.3.2.2 Promotion Immobilière
3.3.2.3 Logements Sociaux
3.3.3 Transactions de Logements Anciens
3.3.4 Prix Moyens des Logements Neufs
3.3.4.1 Maisons Individuelles en Secteur Diffus
3.3.4.2 Logements Collectifs
3.4 Social
3.4.1 Population Totale
3.4.2 Vieillissement de la Population
3.4.3 Comportements d’Achat
3.5 Environnement et Empreinte Carbone
3.5.1 Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC)
3.5.2 Initiatives autour de l’Empreinte Carbone
3.6 Réglementation
3.6.1 Réglementation Environnementale 2020
3.6.2 Nouveau DPE et Loi Climat & Résilience
3.6.3 Autres Textes

4. ANALYSE SWOT

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.3 par Type de Travaux, 2019-2023
5.4 Prévisions, par Type de Travaux, 2024-2028
5.5 par Type de Matériau, 2023
5.6 par Type de Matériau et par Type d’Ouvrant, 2023
5.7 par Style, 2019-2023
5.8 par Type de Matériau et par Style, 2023
5.9 par Type de Remplissage, 2023
5.10 par Famille de Coloris, 2023
5.10.1 Portes d’Entrée en Aluminium, 2023
5.10.2 Portes d’Entrée en PVC, 2023
5.11 par Type de Poignée Extérieure, 2023

6. ANALYSE RÉGIONALE

7. PRIX

8. DISTRIBUTION
8.1 Structure de la Distribution
8.2 Enseignes et Réseaux
8.2.1 Distribution Grand Public
8.2.2 Distribution Professionnelle
8.2.3 Revendeurs-Installateurs (Réseaux Nationaux)
8.2.4 Revendeurs e-commerce
8.3 Poids des Différents Canaux de Distribution

9. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE

10. VIE DES ENTREPRISES

11. PROFIL DES FABRICANTS
11.1 Fabricants de Portes d’Entrée (liste non-exhaustive)
11.1.1 AT Partner
11.1.2 Atrya
11.1.3 CETIH
11.1.4 Euradif
11.1.5 FPEE
11.1.6 Groupe Bouvet
11.1.7 Groupe Hérault
11.1.8 Groupe Lapeyre
11.1.9 Groupe Liébot
11.1.10 Groupe Lorillard
11.1.11 Groupe Millet Industrie
11.1.12 Groupe Oknoplast
11.1.13 Herige (branche Menuiserie Industrielle)
11.1.14 Janneau Menuiseries
11.1.15 Pasquet Menuiseries
11.2 Fabricants de Panneaux et d’Ouvrants Monobloc Alu ou PVC
11.2.1 Euradif
11.2.2 Groupe Isosta
11.2.3 Volma

12. INFORMATIONS
12.1 Associations Professionnelles
12.2 Presse Professionnelle
12.3 Salons Professionnels
12.4 pour Aller Plus Loin

Liste des Tableaux

1) Marché des Portes d’Entrée en France, 2019-2023 : Points de Repères
2) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2015-2022
3) Taux des Crédits Immobiliers aux Particuliers (en %) 2007-2022
4) Production de Crédits à l’Habitat des Particuliers en France, 2012-2023
5) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, au 1er janvier 2022
6) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon le Statut d’Occupation), au 1er janvier 2022
7) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon la Tranche d’Unité Urbaine), au 1er janvier 2021
8) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon le Statut d’Occupation, au 1er janvier 2022
9) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon la Période de Construction, au 1er janvier 2022
10) Répartition du Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France, par Surface, 2018
11) Répartition du Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2018
12) Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon le Rang de Performance Énergétique, au 1er janvier 2018
13) Répartition des Transactions de Logements Anciens en France Métropolitaine, selon le Rang de Performance Énergétique, pour Chaque Région, 2017
14) Répartition du Parc de Logements Sociaux en France métropolitaine, selon le Rang de Performance Energétique (étiquette énergie du DPE), au 1er janvier 2022
15) Parc de Logements Sociaux en France, par Région et par Type de Logement, au 1er janvier 2022
16) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2001-2023
17) Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, 2015-2022
18) Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés, Construits ou Mis en Service en France, 2013-2021
19) Transactions de Logements Anciens en France, 2005-2023
20) Prix Moyen et Surface Moyenne des Maisons Neuves et des Terrains à Bâtir en France, 2016-2021
21) Prix Moyens des Maisons Neuves (Terrain et Bâti) en France, par Région, 2021
22) Prix Moyens au m² des Logements Collectifs Neufs en France Métropolitaine, par Région, 2007-2021
23) Population en France, par Région, 2018 et 2023
24) Structure des Ménages en France, 2018
25) Projections de la Population Française, par Groupe d’Âge, 2025-2070
26) Marché des Portes d’Entrée en France, 2019-2023
27) Prévisions du Marché des Portes d’Entrée en France, 2024-2028
28) Marché des Portes d’Entrée en France, par Type de Travaux, 2019-2023
29) Prévisions du Marché des Portes d’Entrée en France, par Type de Travaux, 2024-2028
30) Marché des Portes d’Entrée en France, par Type de Matériau, en Volume et en Valeur, 2023
31) Marché des Portes d’Entrée en France, par Type de Travaux et par Type de Matériau, 2023
32) Marché des Portes d’Entrée en France, par Type de Matériau et par Type d’Ouvrant, 2023
33) Marché des Portes d’Entrée en France, par Style, 2019-2023
34) Marché des Portes d’Entrée en France, par Type de Matériau et par Style, 2023
35) Marché des Portes d’Entrée en France, par Type de Remplissage, 2023
36) Marché des Portes d’Entrée en Aluminium en France, par Famille de Coloris, 2023
37) Marché des Portes d’Entrée en France, par Type de Poignée Extérieure, 2023
38) Prix Moyen Fabricants pour une Porte d’Entrée en France, par Type de Matériau, 2023
39) Principaux Réseaux de Distribution de Portes d’Entrée en France : Distribution Grand Public
40) Parts de Marché des Enseignes du Secteur des Grandes Surfaces de Bricolage, 2021
41) Distribution de Portes d’Entrée en France, par Canal, 2023
42) Chiffre d’Affaires des Filiales Industrielles Françaises du Groupe AT Partner, 2019-2021
43) Chiffre d’Affaires des Filiales Opérationnelles de Norba en France, 2006-2022
44) Chiffre d’Affaires Consolidé du Groupe Atrya, (hors participations), 2004-2022
45) Chiffre d’Affaires des Principales Filiales du Groupe Atrya, 2004-2022
46) Chiffre d’Affaires des Principales Filiales Françaises du Groupe CETIH, 2005-2022
47) Données Financières de CETIH Machecoul, 2020 et 2021
48) Données Financières de CETIH Roanne (ex-CID), 2004-2021
49) Données Financières de CETIH Fenêtres, 2005-2022
50) Données Financières d’Euradif, 2007-2021
51) Données Financières de Techpan, 2007-2021
52) Chiffre d’Affaires Consolidé du Groupe FPEE, 2008-2022
53) Chiffre d’Affaires des Principales Filiales du Groupe FPEE, 2004-2022
54) Données Financières de FPV-Industries, 2004-2019
55) Données Financières d’A.L.F. Productions, 2004-2022
56) Chiffre d’Affaires des Sociétés qui composent le Pôle Industriel du Groupe Lapeyre, 2007-2022
57) Chiffre d’Affaires des Sociétés qui Composent le Pôle Distribution du Groupe Lapeyre, 2004-2022
58) Chiffre d’Affaires Consolidé de Groupe Liébot, 2018-2022
59) Chiffre d’Affaires des Principales Filiales Françaises de Groupe Liébot, 2006-2021
60) Données Financières de K.Line, 2012-2017
61) Données Financières de Prima (Préfabrication Industrielle Menuiseries Aluminium), 2012-2017
62) Données Financières de Wibaie (ex-CAIB), 2007-2020
63) Données Financières de Méo (ex-M.C. France), 2015-2020
64) Chiffre d’Affaires des Principales Filiales de Groupe Lorillard, 2005-2021
65) Données Financières d’Ets Lorillard, 2004-2022
66) Chiffre d’Affaires Consolidé de Groupe Oknoplast (2013-2022), dont France (2015-2017 et 2020-2022)
67) Chiffre d’Affaires de la Branche Menuiserie Industrielle du Groupe Herige, 2010-2022
68) Chiffre d’Affaires des Sociétés qui Composent la Branche Menuiserie Industrielle du Groupe Herige, 2006-2022
69) Données Financières d’Atlantem Industries, 2004-2022
70) Données Financières de Poralu Menuiseries, 2004-2022
71) Données Financières de Poralu Bois, 2013-2022
72) Données Financières d’Ets Pasquet Père et Fils, 2004-2022
73) Données Financières de Société Izéenne de Menuiserie, 2004-2022
74) Chiffre d’Affaires des Différentes Filiales Industrielles de Groupe Isosta, 2007-2022
75) Données Financières de Volma, 2007-2021

Liste des Tableaux contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de Maisons Individuelles en France, par Région (nouvelles régions), 2016
II. Ventes de Logements Neufs aux Particuliers par les Promoteurs Immobiliers en France, 2009-2022
III. Commercialisation de Logements Neufs en France, par Type de Logement, 2006-2021
IV. Commercialisation de Logements Neufs aux Particuliers en France, par Région, 2007-2021
V. Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France (hors ANRU), par Type d’Opération, 2007-2021
VI. Chiffre d’Affaires Consolidé du Groupe CETIH, 2004-2009 et 2012-2022
VII. Répartition du Chiffre d’Affaires de FPEE Industries par Activité, 2009-2017
VIII. Chiffre d’Affaires des Fabricants de Menuiseries et/ou Fermetures Acquis ou Repris par Herige, 2006-2022

Liste des Analyses

1) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2023
2) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2008-2022
3) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2022
4) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2007-2023
5) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2007-2023
6) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2023
7) Prix de l’Aluminium, 2007-2023
8) Prix des Produits en Bois, 2007-2023
9) Prix de l’Acier pour la Construction, 2018-2023
10) Indice TTF, 2019-2023
11) Évolution Comparée des Principales Composantes de l’Activité Immobilière Résidentielle en France, 2007-2022
12) Taille Moyenne des Ménages par Résidence Principale en France, 1968-2018
13) Analyse SWOT du Marché des Portes d’Entrée en France, 2023
14) Structure de la Distribution de Portes d’Entrée en France, 2023
15) Principales Enseignes de Distribution de Portes d’Entrée en France : Distribution Professionnelle
16) Principales Enseignes de Distribution de Fenêtres et de Portes d’Entrée en France : Réseaux de Revendeurs-Installateurs (Marques-Enseignes Nationales), 2023
17) Liste Non Exhaustive de Marchands Internet de Portes d’Entrée, 2023
18) Principaux Fabricants de Menuiseries Extérieures (Fenêtres et Portes d’Entrée) en France
19) Principales Entités Industrielles du Groupe AT Partner
20) Sites de Production du groupe Atrya
21) Sociétés qui composent le Pôle Industriel du groupe Lapeyre
22) Sites de Production du Groupe Lorillard

 

Profil de fabricants de portes d’entrée

  • AT Partner
  • Atrya
  • CETIH
  • Euradif
  • FPEE
  • Groupe Bouvet
  • Groupe Hérault
  • Groupe Lapeyre
  • Groupe Liébot
  • Groupe Lorillard
  • Groupe Millet Industrie
  • Groupe Oknoplast
  • Herige (branche Menuiserie Industrielle)
  • Janneau Menuiseries
  • Pasquet Menuiseries

Profil de fabricants de panneaux et d’ouvrants monobloc alu ou PVC

  • Euradif
  • Groupe Isosta
  • Volma

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