L’Aménagement des Bureaux en France

Février 2025 / Aménagement Intérieur / 136 pages

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Cette étude sur l’Aménagement des Bureaux en France analyse l’impact des nouvelles tendances de l’aménagement des bureaux sur le choix des produits et des matériaux (plafonds, cloisons, revêtements muraux, peintures décoratives, revêtements de sols) en 2025, avec des analyses qualitatives détaillées. Cette étude présente également un contexte marché, le contexte réglementaire, le processus de décision et la structure du secteur. Cette étude est sous format PowerPoint et PDF et est accompagnée d’une présentation Visio d’une demi-heure pour exposer les résultats de la recherche.

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  • Les nouvelles tendances en matière d’aménagement des bureaux en France sont nombreuses, notamment depuis la crise sanitaire qui a profondément modifié les modes de travail – dont la généralisation du télétravail. L’aménagement des bureaux évolue donc vers la réduction de l’espace des bureaux traditionnels, le développement des espaces collaboratifs et polyvalents, la modularité des espaces de travail, notamment. Face à ces nouvelles tendances, le choix des plafonds, des cloisons, des revêtements muraux, des peintures décoratives et des revêtements de sols évolue.
  • Les cloisons répondent au mieux aux évolutions des tendances en matière d’aménagement des bureaux car elles visent à répondre tant à des enjeux de réorganisation de l’espace, aux réponses techniques (acoustique, technologie, santé, durabilité) mais également au besoin de bien-être dans les bureaux.
  • Le choix de solutions de plafonds est particulièrement important lorsqu’il s’agit de répondre aux enjeux d’acoustique, d’intégration de la technologie mais également quand il est nécessaire de développer une politique de durabilité dans le choix des matériaux à mettre en œuvre.
  • Il en va de même pour les revêtements de sols qui répondent aux enjeux d’acoustique et d’intégration de la technologie dans les planchers techniques. La réponse aux enjeux de neutralité carbone et de meilleure santé au travail passe également par le choix avisé de revêtements de sols.
  • Légèrement moins impactés par les nouvelles tendances de l’aménagement des bureaux, les revêtements muraux et les peintures décoratives sont pourtant choisis avec soin quand il s’agit de répondre aux enjeux de durabilité, de moindre impact pour la santé des travailleurs.
  • Les tendances en matière de durabilité et de santé au travail sont transverses à l’ensemble des matériaux et produits choisis pour l’aménagement des bureaux.

Cette étude analyse l’impact des nouvelles tendances en matière d’aménagement des bureaux en France sur le choix de :

  • Plafonds
  • Cloisons
  • Revêtements muraux
  • Peintures décoratives
  • Revêtements de sols

L’étude s’intéresse aux périmètres suivants :

  • Périmètre géographique France Métropolitaine
  • Secteurs : privé et public

Hors champ d’étude : Cette étude ne comprend pas …

  • l’aménagement dans le secteur résidentiel
  • l’aménagement des commerces
  • l’aménagement des hôtels
  • l’aménagement des établissements scolaires ou universitaires

Une analyse détaillée des nouvelles tendances de l’aménagement des bureaux :

  • Réduction de l’espace des bureaux traditionnels
    • Évaluation de l’impact (faible/moyen/fort) sur le choix des :
      • Plafonds
      • Cloisons
      • Revêtements muraux
      • Peintures décoratives
      • Revêtements de sols
    • Identification des solutions privilégiées pour chaque typologie de produit
  • Espaces collaboratifs et polyvalents
    • Évaluation de l’impact (faible/moyen/fort) sur le choix des plafonds, cloisons, revêtements muraux, peintures décoratives, revêtements de sols
    • Identification des solutions privilégiées pour chaque typologie de produit
  • Focus sur le bien-être
    • Évaluation de l’impact (faible/moyen/fort) sur le choix des plafonds, cloisons, revêtements muraux, peintures décoratives, revêtements de sols
    • Identification des solutions privilégiées pour chaque typologie de produit
  • Aménagements technologiques améliorés
    • Évaluation de l’impact (faible/moyen/fort) sur le choix des plafonds, cloisons, revêtements muraux, peintures décoratives, revêtements de sols
    • Identification des solutions privilégiées pour chaque typologie de produit
  • Flex Office et espaces modulaires
    • Évaluation de l’impact (faible/moyen/fort) sur le choix des plafonds, cloisons, revêtements muraux, peintures décoratives, revêtements de sols
    • Identification des solutions privilégiées pour chaque typologie de produit
  • Durabilité
    • Évaluation de l’impact (faible/moyen/fort) sur le choix des plafonds, cloisons, revêtements muraux, peintures décoratives, revêtements de sols
    • Identification des solutions privilégiées pour chaque typologie de produit
  • Acoustique
    • Évaluation de l’impact (faible/moyen/fort) sur le choix des plafonds, cloisons, revêtements muraux, peintures décoratives, revêtements de sols
    • Identification des solutions privilégiées pour chaque typologie de produit
  • Santé au travail
    • Évaluation de l’impact (faible/moyen/fort) sur le choix des plafonds, cloisons, revêtements muraux, peintures décoratives, revêtements de sols
    • Identification des solutions privilégiées pour chaque typologie de produit
  • Autres aspects d’ordre général
    • Évaluation de l’impact (faible/moyen/fort) sur le choix des plafonds, cloisons, revêtements muraux, peintures décoratives, revêtements de sols
    • Identification des solutions privilégiées pour chaque typologie de produit

Le niveau d’intégration des nouvelles tendances selon :

  • La grandeur de l’entreprise :
    • TPE
    • PME
    • ETI
    • Grandes entreprises
  • Le secteur :
    • Privé
    • Public
  • Le secteur utilisateur :
    • Start-ups/Licornes
    • Médias/Télécommunications
    • Comptabilité
    • Banques et assurances
    • Avocats/notaires
  • Le type de travaux :
    • Neuf
    • Rénovation
      • En site occupé
      • En site non occupé

 Également dans cette étude…

Contexte Réglementaire

  • Règlementation et normes
    • Code du Travail
    • Norme AFNOR NF X 35-102
    • Circulaire Borne
    • Loi AGEC
    • Décret Tertiaire
  • Labels et certifications
    • Environnement : Label Bâtiment biosourcé, BBCA, BREEAM, Effinergie, HPE, NF HQE Bâtiments Tertiaires
    • Numérique : R2S Ready2Services, WiredScore
    • Qualité de vie au travail : OsmoZ, WELL

 Contexte Chiffré des Marchés Observés

  • Marché des bureaux en France :
    • Surface du parc de bureaux
    • Mises en chantier de bureaux
  • Marché des plafonds en France : par type et par secteur utilisateur
  • Marché des cloisons en France : par type et par secteur utilisateur
  • Marché des revêtements muraux en France : par type et par secteur utilisateur
  • Marché des peintures bâtiment en France : par type
  • Marché des revêtements de sols intérieurs en France : par type et par secteur utilisateur

Processus de décision

  • Parties prenantes
    • Les donneurs d’ordres
      • Entreprises locataires / propriétaires de leurs bureaux
      • Promoteurs immobiliers
      • Propriétaires fonciers/bailleurs
    • Les apporteurs d’affaires
      • Brokers
      • Propriétaires d’immeubles
      • Bureaux d’études
      • AMO
      • Etc.
    • Contractant avec le donneur d’ordres pour l’aménagement des bureaux (en tant qu’AMO, MOE, Pilotage des travaux, Contractant général, etc.)
      • Entreprises spécialisées dans l’aménagement des bureaux / Architectes / Autres structures proposant des services d’aménagement des bureaux
    • Partenaires/sous-traitants
      • Fabricants
      • Installateurs
      • Distributeurs
  • Phases du processus de décision : Cadrage du projet, Conception du projet, Réalisation et livraison des travaux, Déménagement/emménagement, Suivi de l’évolution des espaces
  • Décisionnaires pour chaque produit étudié et selon le Neuf ou l’Existant :
    • Spécificités dans le neuf

 Structure du secteur

  • Identification des pure players dans le conseil en immobilier d’entreprises / aménagement des bureaux (liste non exhaustive)
  • Identification des sociétés d’architecture indépendantes (liste non exhaustive)
  • Identification des fabricants de mobilier (liste non exhaustive)
  • Identification des entreprises spécialisées en AMO en immobilier d’entreprises (liste non exhaustive)
  • Identification des contractants généraux généralistes
  • Identification des entreprises spécialisées dans la pose de cloisons et/ou plafonds et/ou revêtements muraux et/ou de sols (liste non exhaustive)
  • Identification des acteurs du coworking/location de bureaux (liste non exhaustive)
  • Identification d’acteurs d’autres secteurs plus éloignés (liste non exhaustive)
  • Identification d’entreprises de conseil généralistes (liste non exhaustive)

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.) 

Sociétés mentionnées dans l’étude : ABC (Aménagement Bureau Conseil), Accenture, Actiu, ADG Group, Agence Arnold, Agence Structure, Agence Vice Versa, Agilité Solutions, All in Space, AMSO, Arch.Design, Arte Aménagements, AsCoRéal, Aÿa Agency, BearingPoint, C&W Design+Build, C. Concept, Capgemini, CBRE Design & Project, Cider, Cléram, Cloisor, Colliers, Créateurs d’intérieurs, Cushman & Wakefield,  Degw France, Deloitte, Deskeo, EPC, Etyo, Factory, Form’a, Génie des Lieux By WATT, Groupe Optim, Groupe Ocellis, Groupe Spacing, Habilis, Happy Monday,  Haworth,Herman Miller, Installux, Isospace,Ixref, JLL, Kardham, Kinnarps, Korus, KRE Concept, Kytom,  L2A Agencement, LBA, M2 Space, Morning, Nexity, Ocellis, Ouest Bureau, OZ Consulting, Parella, Pepper, Perspectiv, Planchers Comey, Quadrilatère,  Saguez & Partners, Sedus, Sowen, SpaceDesign by Sodexho, Spacing, Steelcase, Stylique, Synergy Travaux, Tétris Design+Build, Theop Group, Trium Group, ViaDirect Building, Vinci Energies, Watt Design and Build

1. Points de Repères

2. Cadre de l’Étude
Périmètre de l’étude
Sources

3. Contexte Réglementaire
Réglementations et Normes
Labels et Certifications

4. Contexte Chiffré des Marchés Observés
Marché des Bureaux en France
Marché des Plafonds en France, 2022
Marché des Cloisons en France, 2022
Marché des Revêtements Muraux en France, 2021
Marché des Peintures Bâtiment en France, 2022
Marché des Revêtements de Sols en France, 2023

5. Nouvelles Tendances de l’Aménagement des Bureaux
Réduction de l’espace de bureaux traditionnels
Espaces collaboratifs et polyvalents
Focus sur le bien-être
Aménagements technologiques améliorés
Flex Office et espaces modulaires
Durabilité
Acoustique
Santé au travail
Autres aspects d’ordre général

6. Niveau d’Intégration des Nouvelles Tendances
Selon la grandeur de l’entreprise
Selon le secteur privé / public
Selon le secteur utilisateur
Selon le type de travaux

7. Impact sur le Choix des Plafonds
Réduction de l’espace de bureaux traditionnels
Espaces collaboratifs et polyvalents
Focus sur le bien-être
Aménagements technologiques améliorés
Flex Office et espaces modulaires
Durabilité
Acoustique
Santé au travail

8. Impact sur le Choix des Cloisons
Réduction de l’espace de bureaux traditionnels
Espaces collaboratifs et polyvalents
Focus sur le bien-être
Aménagements technologiques améliorés
Flex Office et espaces modulaires
Durabilité
Acoustique
Santé au travail
Éléments d’Attention concernant les Cloisons

9. Impact sur le Choix des Revêtements Muraux
Réduction de l’espace de bureaux traditionnels
Espaces collaboratifs et polyvalents
Focus sur le bien-être
Aménagements technologiques améliorés
Flex Office et espaces modulaires
Durabilité
Acoustique
Santé au travail

10. Impact sur le Choix des Peintures Décoratives
Réduction de l’espace de bureaux traditionnels
Espaces collaboratifs et polyvalents
Focus sur le bien-être
Aménagements technologiques améliorés
Flex Office et espaces modulaires
Durabilité
Acoustique
Santé au travail

11. Impact sur le Choix des Revêtements de Sols
Réduction de l’espace de bureaux traditionnels
Espaces collaboratifs et polyvalents
Focus sur le bien-être
Aménagements technologiques améliorés
Flex Office et espaces modulaires
Durabilité
Acoustique
Santé au travail

12. Impact des Nouvelles Tendances sur chaque Produit : Synthèse

13. Processus de Décision
Parties Prenantes
Phases du Processus de Décision
Décisionnaires

14. Structure du Secteur

15. Vie des Entreprises

16. Informations
Associations Professionnelles
Presse Professionnelle
Salons Professionnels

17. Définitions et Abréviations
Définitions
Abréviations

Sociétés mentionnées dans l’étude : ABC (Aménagement Bureau Conseil), Accenture, Actiu, ADG Group, Agence Arnold, Agence Structure, Agence Vice Versa, Agilité Solutions, All in Space, AMSO, Arch.Design, Arte Aménagements, AsCoRéal, Aÿa Agency, BearingPoint, C&W Design+Build, C. Concept, Capgemini, CBRE Design & Project, Cider, Cléram, Cloisor, Colliers, Créateurs d’intérieurs, Cushman & Wakefield,  Degw France, Deloitte, Deskeo, EPC, Etyo, Factory, Form’a, Génie des Lieux By WATT, Groupe Optim, Groupe Ocellis, Groupe Spacing, Habilis, Happy Monday,  Haworth,Herman Miller, Installux, Isospace,Ixref, JLL, Kardham, Kinnarps, Korus, KRE Concept, Kytom,  L2A Agencement, LBA, M2 Space, Morning, Nexity, Ocellis, Ouest Bureau, OZ Consulting, Parella, Pepper, Perspectiv, Planchers Comey, Quadrilatère,  Saguez & Partners, Sedus, Sowen, SpaceDesign by Sodexho, Spacing, Steelcase, Stylique, Synergy Travaux, Tétris Design+Build, Theop Group, Trium Group, ViaDirect Building, Vinci Energies, Watt Design and Build

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