Marché des Plafonds en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français des systèmes de plafond, dans les secteurs résidentiel et non-résidentiel, dans le cadre d’opérations de construction neuve et d’entretien-rénovation. Sont considérés :

• les plafonds en plaques de plâtre
• les plafonds suspendus modulaires (de type wet felt, soft felt, métalliques, plâtre, bois et dérivés)
• les plafonds tendus

Hors champ d’étude : cette étude ne traite pas des types de produits suivants :

• les lambris PVC ou bois pour plafond
• les plafonds en plâtre armé (plafond recouvert d’un enduit plâtre)
• les plafonds à la française (plafonds avec poutres apparentes)
• les plafonds à caissons en bois ou en staff (où une ossature apparente constituant le sous-plancher supérieur forme des compartiments creux). On retrouve essentiellement ce type de plafond dans des bâtiments anciens (châteaux, demeures anciennes etc.)
• les systèmes pour plafonds chauffants et rafraîchissants hydrauliques
• les plafonds rayonnants chauffants : plafonds rayonnants modulaires et plafonds rayonnants plâtre
• les décorations pour plafond en staff (corniches, bordures, rosaces, coupoles etc.)
• les plafonds recouverts de peinture, de papier peint ou de tissu

Période étudiée : 2019 à 2024

Période de prévisions : 2025 à 2029

Taille de marché : correspond aux ventes réalisées en France par les fabricants français ainsi que les importations mais exclut les exportations (sauf indication contraire). La taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Marché des plafonds en France, par type de plafond, en volume (milliers de m²), 2019-2029 et en valeur (millions d’€ HT), 2019-2024 :

• Plafonds en plaques de plâtre
• Plafonds suspendus modulaires
• Plafonds tendus

Marché des plafonds en plaques de plâtre en France, en volume (milliers de m²) et en valeur (millions d’€ HT), 2019-2029

Marché des plaques de plâtre en France, par type d’application, 2019, 2020, 2022 et 2024 :

• Plafonds
• Cloisons
• Autres applications

Marché des plafonds en plaques de plâtre en France, par typologie de plaques de plâtre, en volume, 2020, 2022 et 2024 :

• Standard (BA 13)
• Techniques
  • Épaisse/Acoustique
  • Hydro
  • Autres techniques

Marché des plafonds en plaques de plâtre en France, par secteur utilisateur, en volume, 2019-2029 :

• Construction de logements
• Rénovation de logements
• Secteur non-résidentiel (tous types de travaux)

Marché des plafonds suspendus modulaires en France, en volume (milliers de m²) et en valeur (millions d’€ HT), 2019-2029

Marché des plafonds suspendus modulaires en France, par type, en volume, 2019-2029 :

• Soft felt
• Wet felt
• Bois et dérivés
• Métal
• Plâtre

Marché des plafonds suspendus modulaires en France, par secteur utilisateur, en volume, 2020, 2022 et 2024 :

• Secteur tertiaire
• Santé
• Enseignement
• Surfaces commerciales
• Transport
• Autres (dont hôtellerie, bâtiments industriels et autres infrastructures du secteur public)

Marché des plafonds suspendus modulaires en France, par type de travaux, en volume, 2019-2029 :

• Entretien-rénovation
• Construction neuve

Marché des plafonds tendus en France, en volume (milliers de m²) et en valeur (millions d’€ HT), 2019-2029

Marché des plafonds tendus en France, par type, en volume, 2020, 2022 et 2024 :

• Plafonds tendus à froid
• Plafonds tendus à chaud

Principales caractéristiques des plafonds tendus à chaud et des plafonds tendus à froid : avantages et inconvénients

Marché des plafonds tendus en France, par type de finition, en volume, 2020, 2022 et 2024 :

• Satiné/Mat
• Laqué

Marché des plafonds tendus en France, par type de travaux, en volume, 2019-2024 :

• Entretien-rénovation
• Construction neuve

Marché des plafonds tendus en France, par secteur utilisateur, en volume, 2019-2024 :

• Non-résidentiel
• Résidentiel

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier
  • Parc de logements : taille et caractéristiques
  • Activité immobilière
    • Construction neuve de logements
    • Promotion immobilière
    • Production de logements sociaux
    • Transactions de logements anciens
    • Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
• Social
• Environnement et empreinte carbone
• Réglementation

Analyse SWOT du marché des plafonds en France, 2025 (plafonds en plaques de plâtre, plafonds suspendus modulaires, plafonds tendus) :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

Prix

• Analyse prix pour chaque segment :
  • Plafonds en plaques de plâtre
  • Plafonds suspendus modulaires wet et soft felt
  • Plafonds suspendus modulaires métalliques
  • Plafonds suspendus modulaires en dalles de plâtre
  • Plafonds suspendus modulaires en bois
  • Plafonds tendus
  • Ossatures métalliques pour plafonds
  • Autres solutions de plafonds complémentaires (îlots et baffles acoustiques, plafonds monolithiques en laine minérale)

Distribution

• Principaux distributeurs des matériaux/produits utilisés pour la réalisation de plafonds en plaques de plâtre et plafonds suspendus modulaires en France, 2025 (enseignes, appartenance, points de vente, positionnement)
  • Négoces spécialisés (aménagement intérieur, isolation)
  • Négoces en matériaux, panneaux et/ou produits bois
• Distribution de produits/matériaux pour plafonds en plaques de plâtre en France, par canal, 2025 (% du total en volume)
• Distribution de dalles pour plafonds suspendus modulaires en France, par canal, 2025 (% du total en volume)
• Distribution de plafonds tendus en France, par canal, 2025 (% du total en volume)

Structure de l’industrie

• Principaux acteurs du marché des plaques de plâtre pour plafond en France, 2025 (société, appartenance, nationalité, profil de l’entreprise, marques, chiffre d’affaires)
• Principaux fabricants de plafonds suspendus modulaires soft felt et wet felt en France, 2025 (société, appartenance, nationalité, chiffre d’affaires)
• Principaux fabricants de plafonds suspendus modulaires métalliques en France, 2025 (société, appartenance, nationalité, chiffre d’affaires)
• Principaux fabricants de plafonds suspendus modulaires en bois en France, 2025 (société, appartenance, nationalité, chiffre d’affaires)
• Principaux intervenants sur le marché des plafonds tendus en France, 2025 (société, nationalité, marque, type de plafond tendu, chiffre d’affaires)
• Principaux fabricants de films PVC et de toiles polyester en France, 2025 (société, appartenance, nationalité, chiffre d’affaires)
• Principaux fabricants d’ossatures métalliques pour plafond en France, 2025 (société, appartenance, nationalité, marques)

Parts de marché

• Parts de marché des fabricants de plaques de plâtre (tous usages) en France, 2024 (% du total en volume)
• Parts de marché des fabricants de plafonds suspendus modulaires soft/wet felt en France, 2024 (% du total en volume)
• Classement des fabricants de plafonds tendus en France, 2024

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profils des principaux fabricants

• Plafonds en plaques de plâtre
  • Etex
  • Knauf France
  • Placoplatre
• Plafonds suspendus modulaires soft et wet felt
  • Knauf Ceiling Solutions
  • Rockwool France (Rockfon)
  • Saint-Gobain Ecophon
  • Saint-Gobain Eurocoustic
• Plafonds suspendus modulaires métalliques
  • Échame TDI
  • Plafometal
  • SAS International
• Plafonds tendus
  • Normalu (Barrisol Normalu)
  • Clipso Productions
  • Swal / Alyos Technology

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

3G Capital, Afracom, AGP Innovation, Ardemo, Arketex, Armstrong, Barcol Air (Swegon), Beguin, Biek Kapa Perfiladores, Bricoplac, CGT Alkor, Chicago Metallic, Cipriani Profilati, Decustik, DEFI Group, Dickson Constant, Donn, DPS Ceilings, Durlum, Durlumen, EACR, Easy Ceiling Technologies, ECIB, Ega Perfil, Ermelec, Européenne De Profilage Diamant Industrie, Fassa Bortolo, Flakt Group, Fural, Glen Raven, GramPerfil, Groupe Haguenier, Groupe M-PLB, Heradesign, Home Pratik, Hunter Douglas, Ideatec, Ingeperfil, I-Nove, Interalu France, Isolava France, Isolpro, Kingspan, Kvadrat A/S, Kvadrat Acoustics, Lambri, Laudescher, LignoTrend, Like Mirror, Lindner France, Luxalon Plafonds France, Luxplafond, Luxtend, Marotte, Mermet, Métal Déployé, Newmat, Ober, Oranit, Organic, Owa, PAI, Placo, Planodis, Prégymétal / Pladur, Prevost Industries, Profilés Sud Pyrénées, Protektor, PSP, Qlimate, Quick-Lock, Renolit France, Richter System, Saros Design, Semin, Serge Ferrari, Silvatone, Siniat Purebel, Siniat, Société de Profilage du Poitou (SPP), Spalek Spanndecken, Starlak, Tectend, Texaa, THU / Teczone, Topakustik, Woodenha Industries, Woodslines, Zendher Climate Ceiling Solutions, Zifort

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
Cadre de l’Étude
Sources et Unités
Définitions des Segments du Marché
Définitions relatives au Thème de la Distribution
Définitions des Secteurs Utilisateurs
Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
Aperçu Général
Dispositifs liés aux Secteurs du Bâtiment et du Logement
Conseil National de la Refondation – Logement
Loi  » ÉLAN  »
Principaux Dispositifs en faveur du Logement
Bâtiments Non-Résidentiels
Surfaces Commerciales
Hôtellerie
Enseignement et Recherche
Santé
Objectif Neutralité Carbone
3.2 Économie
Points de Conjoncture
Défaillances d’Entreprises
Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
Prix des Matières Premières et du Transport et Taux de Change
Cours Euro-Dollar
Baril de Pétrole
Transport Maritime
Gaz
Prix des Matériaux
3.3 Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
selon le Statut d’Occupation
selon la Période de Construction
selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
par Classe de Performance Énergétique
Parc de Logements Sociaux
Activité Immobilière
Construction de Logements
Promotion Immobilière
Production de Logements Sociaux
Transactions de Logements Anciens
Construction de Locaux Non-Résidentiels
3.4 Social
3.5 Environnement et Empreinte Carbone
Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC)
Initiatives autour de l’Empreinte Carbone
3.6 Réglementation
Réglementation des Bâtiments
Réglementation Thermique
Réglementation Incendie
Réglementation sur la Qualité de l’Air Intérieur
Réglementation Acoustique
Réglementation Parasismique des Bâtiments
Contexte Normatif
Labels, Qualifications et Certifications

4. ANALYSE SWOT
4.1 Spécifique aux Plafonds en Plaques de Plâtre
4.2 Spécifique aux Plafonds Suspendus Modulaires
4.3 Spécifique aux Plafonds Tendus

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général
par Type de Plafond, 2019-2024
Prévisions, par Type de Plafond, 2025-2029
5.2 Plafonds en Plaques de Plâtre
Aperçu Général, 2019-2024
Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
par Typologie de Plaques de Plâtre, 2020, 2022 et 2024
par Secteur Utilisateur, 2019-2024
Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2025-2029
5.3 Plafonds Suspendus Modulaires
Aperçu Général, 2019-2024
Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
par Type, 2019-2024
Prévisions, par Type, 2025-2029
par Secteur Utilisateur, 2020, 2022 et 2024
par Type de Travaux, 2019-2024
Prévisions, par Type de Travaux, 2025-2029
5.4 Plafonds Tendus
Aperçu Général, 2019-2024
Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
par Type, 2020, 2022 et 2024
par Finition, 2020, 2022 et 2024
par Type de Travaux, 2019-2024
par Secteur Utilisateur, 2019-2024

6. PRIX

7. DISTRIBUTION
7.1 Enseignes de Distribution
7.2 Plafonds en Plaques de Plâtre
7.3 Plafonds Suspendus Modulaires
7.4 Plafonds Tendus

8. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
8.1 Aperçu Général
8.2 Plaques et Dalles de Plâtre pour Plafonds
8.3 Plafonds Suspendus Modulaires
Plafonds Suspendus Modulaires Wet Felt et Soft Felt
Plafonds Suspendus Modulaires Métalliques
Plafonds Suspendus Modulaires en Bois
Plafonds Suspendus Modulaires en Plâtre
8.4 Plafonds Tendus
8.5 Ossatures Métalliques pour Plafond

9. PARTS DE MARCHÉ
9.1 Plaques de Plâtre
9.2 Plafonds Suspendus Modulaires
9.3 Plafonds Tendus

10. VIE DES ENTREPRISES

11. PROFILS DES PRINCIPAUX FABRICANTS
11.1 Plafonds en Plaques de Plâtre
Etex
Knauf France
Placoplatre
11.2 Plafonds Suspendus Modulaires Soft et Wet Felt
Knauf Ceiling Solutions
Rockwool France (Rockfon)
Saint-Gobain Ecophon
Saint-Gobain Eurocoustic
11.3 Plafonds Suspendus Modulaires Métalliques
Échame TDI
Plafometal
SAS International
11.4 Plafonds Tendus
Normalu (Barrisol Normalu)
Clipso Productions
Swal / Alyos Technology

12. INFORMATIONS
12.1 Associations Professionnelles
12.2 Presse Professionnelle
12.3 Salons Professionnels
12.4 Pour Aller Plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des plafonds en France, par type de plafond, 2024 : points de repères
2) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du secteur du logement, 2025
3) Nombre de logements ayant bénéficié d’une aide de l’agence nationale de l’habitat pour des travaux de rénovation en France, 2019-2023
4) Plafonds de ressources – prêt avance mutation à taux zéro, 2024
5) Liste des universités labellisées IDEX-ISITE en France, 2017
6) Évolution du produit intérieur brut en France, 2000-2024
7) Indice des prix à la consommation, 2015-2025
8) Taux de chômage en France métropolitaine, 2008-2024
9) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2025
10) Évolution du pouvoir d’achat par ménage en France, 2019-2024
11) Dépenses de consommation des ménages en biens manufacturés en France, 2015-2025
12) Nombre de défaillances d’entreprises dans le secteur de la construction en France, 2015-2025
13) Taux des crédits immobiliers aux particuliers, 2001-2025
14) Production de crédits à l’habitat des particuliers en France, 2015-2025
15) Cours euro-dollar, 2019-2025
16) Prix du baril de pétrole, 2015-2025
17) Prix du fret maritime, 2016-2025
18) Indice title transfer facility (prix du gaz), 2019-2025
19) Indices des prix internationaux des matières premières importées – ensemble, 2015-2025
20) Prix du minerai de fer, 2015-2025
21) Indice de prix de production des produits de la sidérurgie et de la première transformation de l’acier, 2015-2025
22) Cours de l’aluminium, 2015-2025
23) Indice de prix de production des produits en plastique, 2015-2025
24) Indice de prix du verre et articles en verre, 2015-2025
25) Indice de prix des peintures, vernis et autres revêtements, 2015-2025
26) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2024
27) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type de logement (selon le statut d’occupation), au 1er janvier 2024
28) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement (selon la tranche d’unité urbaine), au 1er janvier 2024
29) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2024
30) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2024
31) Répartition du parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2018
32) Répartition du parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2018
33) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par classe de performance énergétique, au 1er janvier 2024
34) Parc de logements sociaux en France, par région et par type de logement, au 1er janvier 2024
35) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2005-2025
36) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, 2015-2024
37) Nombre de logements locatifs sociaux construits ou mis en service en France, 2013-2023
38) Transactions de logements anciens en France, 2005-2025
39) Mises en chantier de locaux non-résidentiels en France, par secteur, 2009-2025
40) Population en France, par région, 2019 et 2024
41) Structure des ménages en France, 1990 et 2021
42) Taille moyenne des ménages par résidence principale en France, 1968-2021
43) Projections de la population française, par groupe d’âge, 2025-2070
44) Zonage sismique de la France, 2011
45) Analyse : SWOT du Marché des Plafonds en Plaques de Plâtre en France, 2025
46) Analyse : SWOT du marché des plafonds suspendus modulaires en France, 2025
47) Analyse : SWOT du marché des plafonds tendus en France, 2025
48) Marché des plafonds en France, par type de plafond, en volume, 2019-2024
49) Marché des plafonds en France, par type de plafond, en valeur, 2019-2024
50) Prévisions du marché des plafonds en France, par type de plafond, en volume, 2025-2029
51) Marché des plafonds en plaques de plâtre en France, 2019-2024
52) Marché des plaques de plâtre en France, par type d’application, 2019, 2020, 2022 et 2024
53) Prévisions du marché des plafonds en plaques de plâtre en France, 2025-2029
54) Marché des plafonds en plaques de plâtre en France, par typologie de plaques de plâtre, 2020, 2022 et 2024
55) Marché des plafonds en plaques de plâtre en France, par secteur utilisateur, 2019-2024
56) Prévisions du marché des plafonds en plaques de plâtre en France, par secteur utilisateur, 2025-2029
57) Marché des plafonds suspendus modulaires en France, 2019-2024
58) Prévisions du marché des plafonds suspendus modulaires en France, 2025-2029
59) Marché des plafonds suspendus modulaires en France, par type, 2019-2024
60) Prévisions du marché des plafonds suspendus modulaires en France, par type, 2025-2029
61) Marché des plafonds suspendus modulaires en France, par secteur utilisateur, 2020, 2022 et 2024
62) Marché des plafonds suspendus modulaires en France, par type de travaux, 2019-2024
63) Prévisions du marché des plafonds suspendus modulaires en France, par type de travaux, 2025-2029
64) Marché des Plafonds Tendus en France, 2019-2024
65) Prévisions du marché des plafonds tendus en France, 2025-2029
66) Marché des plafonds tendus en France, par type, 2020, 2022 et 2024
67) Principales caractéristiques des plafonds tendus
68) Marché des plafonds tendus en France, par type de finition, 2020, 2022 et 2024
69) Marché des plafonds tendus en France, par type de travaux, 2019-2024
70) Marché des plafonds tendus en France, par secteur utilisateur, 2019-2024
71) Principaux distributeurs des matériaux/produits utilisés pour la réalisation de plafonds en plaques de plâtre et plafonds suspendus modulaires en France, 2025
72) Distribution de produits/matériaux pour plafonds en plaques de plâtre en France, par canal, 2025
73) Distribution de dalles pour plafonds suspendus modulaires en France, par canal, 2025
74) Distribution de plafonds tendus en France, par canal, 2025
75) Principaux acteurs du marché des plaques de plâtre pour plafond en France, 2025
76) Principaux fabricants de plafonds suspendus modulaires soft felt et wet felt en France, 2025
77) Principaux fabricants de plafonds suspendus modulaires métalliques en France, 2025
78) Principaux fabricants de plafonds suspendus modulaires en bois en France, 2025
79) Principaux intervenants sur le marché des plafonds tendus en France, 2025
80) Principaux fabricants de films PVC et de toiles polyester en France, 2025
81) Principaux fabricants d’ossatures métalliques pour plafond en France, 2025
82) Parts de marché des fabricants de plaques de plâtre (tous usages) en France, 2024
83) Parts de marché des fabricants de plafonds suspendus modulaires soft/wet felt en France, 2024
84) Classement des fabricants de plafonds tendus en France, 2024

LISTE DES TABLEAUX Contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de maisons individuelles en France, par région, 2019
II. Population en France, par région, 2019 et 2024
III. Autorisations et mises en chantier de logements en France, par type de logement, 2000-2025
IV. Données financières d’Etex France Building Performance, 2013-2023
V. Données financières de Pladur France, 2015-2024
VI. Données financières de Knauf Plâtres et Cie, 2014-2024
VII. Données financières de Placoplatre, 2014-2024
VIII. Données financières de Knauf Ceiling Solutions, 2013-2023
IX. Données financières de Rockwool France, 2013-2023
X. Données financières de Saint-Gobain Ecophon, 2014-2023
XI. Données financières de Saint-Gobain Eurocoustic, 2014-2024
XII. Données financières d’Échame TDI, 2010-2020
XIII. Données financières de Plafometal, 2014-2024
XIV. Données financières de Normalu, 2014-2024
XV. Données financières de Clipso Productions, 2014-2024
XVI. Données financières de Swal, 2014-2024
XVII. Données financières d’Alyos Technology, 2008-2017

• Plafonds en plaques de plâtre
  • Etex
  • Knauf France
  • Placoplatre
• Plafonds suspendus modulaires soft et wet felt
  • Knauf Ceiling Solutions
  • Rockwool France (Rockfon)
  • Saint-Gobain Ecophon
  • Saint-Gobain Eurocoustic
• Plafonds suspendus modulaires métalliques
  • Échame TDI
  • Plafometal
  • SAS International
• Plafonds tendus
  • Normalu (Barrisol Normalu)
  • Clipso Productions
  • Swal / Alyos Technology

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

3G Capital, Afracom, AGP Innovation, Ardemo, Arketex, Armstrong, Barcol Air (Swegon), Beguin, Biek Kapa Perfiladores, Bricoplac, CGT Alkor, Chicago Metallic, Cipriani Profilati, Decustik, DEFI Group, Dickson Constant, Donn, DPS Ceilings, Durlum, Durlumen, EACR, Easy Ceiling Technologies, ECIB, Ega Perfil, Ermelec, Européenne De Profilage Diamant Industrie, Fassa Bortolo, Flakt Group, Fural, Glen Raven, GramPerfil, Groupe Haguenier, Groupe M-PLB, Heradesign, Home Pratik, Hunter Douglas, Ideatec, Ingeperfil, I-Nove, Interalu France, Isolava France, Isolpro, Kingspan, Kvadrat A/S, Kvadrat Acoustics, Lambri, Laudescher, LignoTrend, Like Mirror, Lindner France, Luxalon Plafonds France, Luxplafond, Luxtend, Marotte, Mermet, Métal Déployé, Newmat, Ober, Oranit, Organic, Owa, PAI, Placo, Planodis, Prégymétal / Pladur, Prevost Industries, Profilés Sud Pyrénées, Protektor, PSP, Qlimate, Quick-Lock, Renolit France, Richter System, Saros Design, Semin, Serge Ferrari, Silvatone, Siniat Purebel, Siniat, Société de Profilage du Poitou (SPP), Spalek Spanndecken, Starlak, Tectend, Texaa, THU / Teczone, Topakustik, Woodenha Industries, Woodslines, Zendher Climate Ceiling Solutions, Zifort