Marché des Chapes en France

Champ d’étude :

Cette étude analyse le marché des chapes installées dans les secteurs résidentiel et non-résidentiel en France.

Le secteur résidentiel inclut les maisons individuelles (logements individuels purs et individuels groupés), les logements collectifs et les logements en résidence. Ces logements peuvent être destinés à une occupation continue, à titre de résidence principale, ou temporaire comme résidence secondaire ou de vacances.

Le secteur non-résidentiel comprend quant à lui :

• les exploitations agricoles ou forestières
• les bâtiments industriels
• les commerces
• les bureaux
• les entrepôts
• l’hébergement hôtelier
• l’artisanat
• la santé
• l’enseignement-recherche
• la culture et loisirs
• l’action sociale
• les ouvrages spéciaux
• le transport

Les chapes considérées sont les suivantes :

• les chapes traditionnelles
• les chapes fluides (chapes anhydrites, chapes ciment et chapes à base de liants spéciaux)
• les chapes sèches

Les segmentations traitées de manière générale sont les suivantes :

• en construction neuve, par secteur utilisateur
• en construction neuve et rénovation, par secteur Utilisateur
• en construction neuve et rénovation, par secteur Utilisateur et par type de chape
• par matériau de support de plancher et par secteur utilisateur
• par type de revêtement de sol
• par type
• par technique de pose
• par matériau de support de plancher et par secteur utilisateur
• par matériau de support de plancher et par type de travaux

Pour les chapes traditionnelles, les segmentations suivantes ont été définies :

• par type de revêtement de sol
• par type d’application

Pour les chapes fluides plus particulièrement, les segmentations suivantes ont été établies :

• par type de revêtement de sol
• pour les chapes fibrées, par type de fibre utilisé

Pour les chapes sèches, les segmentations suivantes ont été déterminées :

• par type de revêtement de sol
• par type de travaux
• par secteur utilisateur

Un onglet spécifique a été établi pour les chapes associées à un plancher chauffant hydraulique ou électrique. Les éléments suivants ont alors été analysés :

• par type de dalle isolante
• par type de tube
• par type de revêtements de sol
• par secteur utilisateur

Hors champ d’étude :

Cette étude ne traite pas :

• les produits de préparation de planchers
• les sols en terre battue, en sable non ragréés de certains bâtiments agricoles ou entrepôts
• les systèmes d’isolation thermique et acoustique
• les systèmes d’étanchéité
• les revêtements de sols
• les éléments de fondation

Période étudiée ou période analysée : 2016 à 2020

Période de prévisions : 2021 à 2025

Taille de marché : correspond aux ventes réalisées en France par les fabricants français ainsi que les importations. Les exportations des fabricants français sont en revanche exclues.

Cette taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Méthodologie employée et outil permettant de retravailler les chiffres selon vos propres hypothèses :

Rappel de la méthodologie : les chiffres concernant la taille de marché proposés dans cette étude ont été établis de la manière suivante :

• sur la base d’entretiens avec des acteurs du secteur, un pourcentage a été estimé pour la surface de planchers installés avec chape dans la construction neuve, et ce, pour chaque secteur utilisateur (voir fichier Excel, onglet Ration Planchers avec Chapes)
• ces pourcentages ont été appliqués aux données pour la construction neuve issues des données de Sitadel pour chacun des secteurs d’activité pour arriver à une taille de marché des chapes dans la construction neuve
• ensuite, pour obtenir le marché total des chapes (c’est-à-dire, dans la construction neuve et la rénovation), encore sur la base d’entretiens avec des acteurs du secteur, un pourcentage (62%) a été estimé qui représente la construction neuve dans le marché total de chapes installées (les 38% restants correspondent à 25% de rénovation + 5% liés aux écarts éventuels pour le % de sols munis d’une chape + 5% prenant en compte le différentiel de surfaces de sols non comptabilisés par les permis de construire liés aux SDP (surfaces de plancher) (hauteurs inférieures à 1,80 m) + 3% d’« d’erreurs » liées aux calculs)
• sur la base d’entretiens avec les acteurs du secteur, une répartition du marché a été estimée pour chaque secteur utilisateur entre chapes traditionnelles, chapes fluides, chapes sèches
• les différents résultats par type de chape ont été sommés pour obtenir la taille de marché globale

Éventuels biais et création d’un outil pour adapter ces chiffres selon vos propres hypothèses ou l’évolution du marché ces prochaines années :

Peu d’informations existent sur le marché des chapes : chapes traditionnelles, chapes fluides et chapes sèches.

La raison première porte sur la grande disparité des acteurs qui y interviennent. En effet, tout d’abord, il existe plusieurs types de chapes et surtout deux principales catégories :

• les chapes de type « humides » : chapes traditionnelles et chapes fluides qui nécessitent de l’eau notamment. Y sont inclus les chapes de béton allégé et les chapes à base de liants spéciaux
• les chapes de type « sèches » : les chapes sèches où aucun ajout d’eau n’intervient. Seuls, selon le type employé, l’usage de granulés ou granulats et de panneaux

Ensuite, concernant la filière « humide » constituée de chapes fluides et de chapes traditionnelles : la chape au-delà d’un produit est surtout la formulation de plusieurs ingrédients ou constituants très différents entre eux amenant donc à des fabricants d’horizons très divers. Même chose pour les méthodes d’assemblage de ces ingrédients : cela peut se faire manuellement via des centrales béton ou via d’autres engins comme des camions mobiles où tout se fait à l’intérieur. Même chose pour les applicateurs : ils sont agréés par avis technique pour les chapes fluides. Pas pour les chapes traditionnelles où aucun agrément n’existe.

Ainsi, selon les interlocuteurs interrogés pour cette étude, les tailles de marché annoncées par les acteurs sont très différentes (à titre d’exemple, les tailles de marché annoncées allaient de 30 millions de m² à plus de 80 millions de m²). De la même manière, les pourcentages des ventes à destination de la rénovation étaient également très différents (de 25% du marché total à 55%)).

Comme autre biais possible au cours de cette étude : le pourcentage de chapes au sein des différents secteurs utilisateurs (voir onglet « Ratio Planchers avec Chapes » du fichier Excel). En effet, les ratios indiqués sont issus uniquement des entretiens auprès des professionnels et donc sur du déclaratif.

Par ailleurs, les chiffres donnés par Sitadel en construction neuve recensent l’ensemble des opérations de construction à usage d’habitation (logement) et à usage non résidentiel (locaux) soumises à la procédure d’instruction du permis de construire mais exclue volontairement certaines surfaces (combles et surfaces non aménageables, 5% du SHON affectées à l’habitation …).

Enfin, les prévisions disponibles dans cette étude partent de nouveau de l’estimation de MSI Reports et des professionnels du secteur. Compte tenu de l’incertitude qui règne en 2021 (et certainement ces prochaines années), les chiffres des mises en chantier sont également incertains.

Partant de tous ces constats, MSI Reports a décidé d’offrir au lecteur un outil de travail lui permettant d’envisager et de simuler plusieurs scenarii.

Ainsi, le lecteur aura la possibilité lors de ces futurs travaux de recherche et grâce au fichier Excel, joint à ce document, de modifier les ratios dans les tableaux suivants :

• onglet « Ratio Planchers avec Chapes », les ratios du tableau « Pourcentage de Planchers Structurels dotés d’une Chape en France, par Secteur Utilisateur, 2020 » pour le % de sols munis d’une chape
• onglet « Taille de marché », les ratios du tableau « Marché des Chapes en Construction Neuve et Rénovation en France, par Secteur Utilisateur et par Type de Chape, 2015-2025 » pour le % de répartition des chapes entre les différents secteurs utilisateurs
• onglet « Taille de marché », les ratios du tableau « Marché des Chapes en Construction Neuve et Rénovation en France, par Secteur Utilisateur, 2015-2025 » pour le % de rénovation et les autres biais cités plus haut (résultant sur le 62% de construction neuve vs 38% (% rénovation % d’erreur lié au ratio de planchers munis de chapes + % de chapes et de sols non comptabilisés « % d’erreur »)

Ainsi, ces différentes manipulations permettront au lecteur de se faire plus facilement une idée sur les différents scenarios possibles et surtout taille de marché.

Marché des chapes en France, en surface (milliers de m²), 2016-2025

Marché des chapes en construction neuve en France, par secteur utilisateur, en surface (m²), 2016-2020 :

• Secteur résidentiel
  • Logements individuels
  • Logements collectifs
  • Logements en résidence
• Secteur non-résidentiel
  • Exploitations agricoles ou forestières
  • Bâtiments industriels
  • Commerces
  • Bureaux
  • Entrepôts
  • Hébergement hôtelier
  • Artisanat
  • Bâtiments de service public
    • Santé
    • Enseignement – recherche
    • Culture et loisirs
    • Action sociale
    • Ouvrages spéciaux
    • Transport

Marché des chapes en France, par secteur utilisateur et par type de chape, en surface (% du total et milliers de m²), 2016-2025 :

• Secteur résidentiel
  • Logements individuels
    Chapes fluides ● Chapes traditionnelles ● Chapes sèches
  • Logements collectifs
    Chapes fluides ● Chapes traditionnelles ● Chapes sèches
  • Logements en résidence
    Chapes fluides ● Chapes traditionnelles ● Chapes sèches
• Secteur non-résidentiel
  • Exploitations agricoles ou forestières
    Chapes fluides ● Chapes traditionnelles ● Chapes sèches
  • Bâtiments industriels
    Chapes fluides ● Chapes traditionnelles ● Chapes sèches
  • Commerces
    Chapes fluides ● Chapes traditionnelles ● Chapes sèches
  • Bureaux
    Chapes fluides ● Chapes traditionnelles ● Chapes sèches
  • Entrepôts
    Chapes fluides ● Chapes traditionnelles ● Chapes sèches
  • Hébergement hôtelier
    Chapes fluides ● Chapes traditionnelles ● Chapes sèches
  • Artisanat
    Chapes fluides ● Chapes traditionnelles ● Chapes sèches
  • Bâtiments de service public :
    Santé
    Chapes fluides ● Chapes traditionnelles ● Chapes sèches
  • Enseignement – recherche
    Chapes fluides ● Chapes traditionnelles ● Chapes sèches
  • Culture et loisirs
    Chapes fluides ● Chapes traditionnelles ● Chapes sèches
  • Action sociale
    Chapes fluides ● Chapes traditionnelles ● Chapes sèches
  • Ouvrages spéciaux
    Chapes fluides ● Chapes traditionnelles ● Chapes sèches
  • Transport
    Chapes fluides ● Chapes traditionnelles ● Chapes sèches

Marché des chapes en France, par secteur utilisateur, en surface (m²), 2016-2025 :

• Secteur résidentiel
  • Logements individuels
  • Logements collectifs
  • Logements en résidence
• Secteur non-résidentiel
  • Exploitations agricoles ou forestières
  • Bâtiments industriels
  • Commerces
  • Bureaux
  • Entrepôts
  • Hébergement hôtelier
  • Artisanat
  • Bâtiments de service public
    • Santé
    • Enseignement – recherche
    • Culture et loisirs
    • Action sociale
    • Ouvrages spéciaux
    • Transport

Marché des chapes en France, par type de revêtement de sol, en surface, 2020 :

• Sols céramiques
• Sols PVC en rouleau
• Sols stratifiés
• Sols LVT
• Sols aiguilletés
• Sols textiles, hors aiguilletés
• Parquet
• Sols linoléum
• Autres

Marché des chapes en France, par type de chape, 2008, 2013 et 2020 (% du total en surface) :

• Chapes traditionnelles
• Chapes fluides ciment
• Chapes fluides anhydrite
• Chapes sèches
• Chapes fluides avec liants spéciaux

Marché des chapes en France, par technique de pose, 2020 (% du total en surface) :

• Chape flottante ou désolidarisée
• Chape adhérente

Marché des chapes en France, par matériau de support de plancher et par secteur utilisateur, 2020 (% du total en surface) :

• Béton
• Bois
• Bois-béton
• Acier
• Acier-béton

Marché des chapes en France, par matériau de support de plancher et par type de travaux, 2020 (% du total en surface) :

• Résidentiel
  • Construction neuve
  • Extensions
  • Surélévations
  • Rénovations
• Non-résidentiel
  • Construction neuve
  • Extensions
  • Surélévations
  • Rénovations

Marché des chapes traditionnelles en France, en surface (milliers de m²), 2016-2025

Marché des chapes traditionnelles en France, par type de revêtement de sol, en surface, 2020 :

• Sols céramiques
• Sols PVC en rouleau
• Sols stratifiés
• Sols LVT
• Sols aiguilletés
• Sols textiles, hors aiguilletés
• Parquet
• Sols linoléum
• Autres

Marché des chapes traditionnelles en France, par type d’application, 2020 (% du total en surface) :

• Manuel (à l’ancienne)
• Prêt à l’emploi

Marché des chapes fluides en France, en surface (milliers de m²), 2016-2025

Marché des chapes fluides en France, par type de revêtement de sol, en surface, 2020 :

• Sols céramiques
• Sols PVC en rouleau
• Sols stratifiés
• Sols LVT
• Sols aiguilletés
• Sols textiles, hors aiguilletés
• Parquet
• Sols linoléum
• Autres

Marché des chapes fluides fibrées en France, par type de fibre utilisé, 2020 (% du total en surface) :

• Métallique
• Non métallique

Marché des chapes sèches en France, en surface (milliers de m²), 2016-2025

Marché des chapes sèches en France, par type, en surface, 2020 :

• Granulats + panneaux
  • Béton cellulaire
  • En billes d’argile expansée
  • Autres (notamment roches volcaniques)
• Panneaux
  • Fibre-gypse
  • Plâtre
  • Autres (notamment « bois »)

Marché des chapes sèches en France, par type de revêtement de sol, en surface, 2020 :

• Sols céramiques
• Sols PVC en rouleau
• Sols stratifiés
• Sols LVT
• Sols aiguilletés
• Sols textiles, hors aiguilletés
• Parquet
• Sols linoléum
• Autres

Marché des chapes sèches en France, par type de travaux, 2020 (% du total en surface) :

• Rénovation
• Construction neuve

Marché des chapes sèches en France, par secteur utilisateur, 2020 (% du total en surface) :

• Maisons individuelles
• Logements collectifs
• Locaux non-résidentiels (inclut les hôtels, commerces, …)

Marché des chapes utilisées en association avec un plancher chauffant hydraulique en France, en surface (millions de m²), 2016-2025

Marché des chapes utilisées en association avec un plancher rayonnant électrique en France, en surface (millions de m²), 2016-2025

Marché des chapes utilisées en association avec un plancher chauffant hydraulique en France, par type de dalle isolante, 2013, 2015, 2017, 2020 et 2021 (% du volume de dalles installées) :

• Dalles planes polyuréthane (PU)
• Dalles à plots polystyrène expansé (PSE)
• Dalles planes à base de la laine de roche

Marché des chapes utilisées en association avec un plancher chauffant hydraulique en France, par type de tube, 2013, 2015, 2016 et 2021 (% du total) :

• Polyéthylène (PE)
  • Dont BAO
• Polybutylène (PB)
• Multicouche (PER-Alu-PER)
• Polypropylène (PP)
• Cuivre

Marché des chapes utilisées en association avec un plancher chauffant hydraulique en France, par type de revêtement de sol, en surface, 2020 :

• Sols céramiques
• Sols PVC en rouleau
• Sols stratifiés
• Sols LVT
• Sols aiguilletés
• Sols textiles, hors aiguilletés
• Parquet
• Sols linoléum
• Autres

Marché des chapes utilisées en association avec un plancher chauffant hydraulique en France, par secteur utilisateur, 2020 (% du total des surfaces chauffées) :

• Maisons individuelles
• Locaux non-résidentiels
• Logements collectifs
  dont
• Construction neuve et rénovation lourde
• Rénovation simple

Taux de pénétration du plancher chauffant hydraulique dans l’habitat neuf RT 2012 en France, par type de logement, 2020 (% du nombre total de logements) :

• Maisons individuelles isolées
• Maisons individuelles groupées
• Logements collectifs

 

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Caractéristiques planchers

• Nombre d’étages au sein des maisons individuelles et du petit collectif en France, 2021
• Type de plancher bas au sein des maisons individuelles et du petit collectif en France, 2021
• Existence et aménagement du dernier étage au sein des maisons individuelles et du petit collectif en France, 2021
• Type de plancher par niveau de plancher et type de construction de plancher au sein des maisons individuelles et petit collectif en France, 2021
• Type d’hourdis de planchers par niveau de plancher au sein des maisons individuelles et du petit collectif en France, 2021
• Nombre d’étages au sein des grands logements collectifs en France, 2021
• Type de plancher bas au sein des grands logements collectifs en France, 2021
• Type de plancher par niveau de plancher et type de construction de plancher au sein des grands logements collectifs en France, 2021
• Type d’hourdis de planchers par niveau de plancher au sein des grands logements collectifs en France, 2021
• Nombre d’étages au sein des bâtiments tertiaires et de services en France, 2021
• Type de plancher bas au sein des bâtiments tertiaires et de services en France, 2021
• Type de plancher par niveau de plancher et type de construction de plancher au sein des bâtiments tertiaires et de services en France, 2021
• Type d’hourdis de planchers par niveau de plancher au sein des bâtiments tertiaires et de services en France, 2021
• Nombre d’étages au sein des bâtiments industriels et logistiques en France, 2021
• Type de plancher bas au sein des bâtiments industriels et logistiques en France, 2021
• Type de plancher par niveau de plancher et type de construction de plancher au sein des bâtiments industriels et logistiques en France, 2021
• Type d’hourdis de planchers par niveau de plancher au sein des bâtiments industriels et logistiques en France, 2021
• Nombre d’étages au sein des bâtiments administratifs et de service public en France, 2021
• Type de plancher bas au sein des bâtiments administratifs et de service public en France, 2021
• Type de plancher par niveau de plancher et type de construction de plancher au sein des bâtiments administratifs et de service public en France, 2021
• Type d’hourdis de planchers par niveau de plancher au sein des bâtiments administratifs et de service public en France, 2021

Pourcentage de planchers structurels dotés d’une chape en France, par secteur utilisateur, 2020

Distribution et acheminement des chapes :

• Distribution et modes de fabrication des chapes en France, 2021 (type de chape, Qui fabrique ? Où/comment ? Qui applique ?)
• Distribution des produits « prêt à l’emploi » pour chapes traditionnelles en France, par canal, 2020 (% du total en volume)
  • Distribution professionnelle
    • Négoces multi-spécialistes
    • Négoces spécialisés
    • Autres
  • Distribution grand public
    • GSB
    • Autres
  • Ventes directes
  • Ventes en ligne
• Modes de conditionnement des produits « prêt à l’emploi » pour chapes traditionnelles utilisés lors la livraison sur chantier en France, 2020 (% du total en volume) :
  • Silos
  • Sacs
  • Big bag
• Modes de livraison des solutions de chapes fluides en France, par type de livraison et/ou de conditionnement, 2020 (% du total en volume) :
  • Camions toupie
  • Camions mobiles
  • Silos, sacs, big bags
• Distribution de chapes sèches en France, par canal, 2020 (% du total en volume) :
  • Distribution professionnelle :
    • Négoces multi-spécialistes
    • Négoces spécialisés
    • Autres
  • Distribution grand public
    • GSB
    • Autres
  • Ventes directes
  • Ventes en ligne
• Distribution de systèmes pour plancher chauffant hydraulique en France, par canal, 2020 (% du total en volume) :
  • Grossistes sanitaires et autres négoces
  • Vente directe aux professionnels
  • Grande distribution Bricolage
• Négoces multi-spécialistes en France, 2020 (Groupe/groupement, enseignes, nombre de points de vente, chiffre d’affaires 2017 et 2018)
• Grande distribution bricolage en France, 2020 (appartenance, enseigne)

Stratégie tarifaires

• Tarifs des chapes en France, par type, 2021
• Tarifs des produits de cure pour chapes liquides en France, 2021
• Coût moyen de la chape sèche et prix de la pose en France, 2021

Structure de l’industrie

• Avis techniques et documents techniques d’application en France, 2021 (type de chape, société, nom et référence)
• Principales centrales bétons en France, 2021
• Parts de marché des principaux fabricants d’éléments pour chapes sèches en France, 2021
• Principaux intervenants sur le marché des camions mobiles pour chapes fluides en France, 2021
• Parts de marché des principaux fabricants de solutions pour planchers chauffants hydrauliques associés à des chapes en France, 2021
• Principaux fabricants/fournisseurs de systèmes et composants pour planchers chauffant hydrauliques en France

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profils des intervenants

• Anhydritec – La Chape Liquide
• Ardex
• Bostik
• Cantillana
• Casea
• Celtys
• Cemex France
• Cemfluid
• Chryso
  • Cemexa
• Derivados Del Fluor
• Edilteco France
• Edycem
• Eqiom
• Fassa Bortolo
• Fixit
• Granuland
• Henge Baustoff
• James Hardie
• Knauf
  • Knauf Bâtiment
• Knopp France
• LafargeHolcim France
• Mapei France
• PRB (Produits de Revêtement du Bâtiment)
• Saint-Gobain
  • Placoplatre
  • Saint-Gobain Weber
• Sika France
  • ParexGroup
• Siniat (Etex France Building Performance)
• TBA Bétons Allégés
• T-Mix
• Unibéton
• Vicat

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier
• Social et démographie
• Technologie
• Environnement
• Législation et réglementation

Analyse SWOT du marché des chapes en France, 2021 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Différents Segments de Chapes
2.3.4 Définitions Générales Relatives aux Marché des Chapes
2.3.5 Définitions Relatives aux Types de Plancher et Niveaux de Plancher
2.3.6 Définitions Relatives au Marché des Planchers de Structure en Béton
2.3.7 Définitions Relatives au Marché des Systèmes de Planchers en Bois
2.3.8 Définitions Relatives au Marché des Systèmes de Planchers en Acier
2.3.9 Définitions Relatives au Marché des Planchers Collaborant et Mixtes
2.3.10 Définitions Relatives au Marché des Planchers Chauffants
2.3.11 Autres Définitions Relatives au Secteur de la Construction
2.3.12 Définitions des Canaux de Distribution, Artisans et Applicateurs
2.3.13 Définitions des Types de Bâtiments/Secteurs liés aux Chiffres de Sitadel
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Mesures Mises en Place par l’Europe face à la Crise liée à la Covid-19 au Niveau Européen
3.1.2 Plan de Relance du Gouvernement Français proposé à la Rentrée de Septembre 2020 : Principaux Axes de Travail et d’Investissement
3.1.3 Mesures de Soutien au Secteur du Bâtiment et des Travaux Publics
3.1.4 France Relance : Principales Mesures concernant le BTP début d’année 2021
3.2 Économie
3.2.1 Point de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Prix des Matières Premières
3.2.4 Consommation Domestique d’Eau Potable
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.3.1.1 par Type de Logement
3.3.1.2 Selon le Statut d’Occupation
3.3.1.3 Selon la Période de Construction
3.3.1.4 Selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.3.1.5 Selon le Rang de Performance Énergétique
3.3.1.6 Focus sur le Parc de Logements Sociaux
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.3.2.2 Promotion Immobilière
3.3.2.3 Logements Sociaux
3.3.3 Transactions de Logements Anciens
3.3.4 Prix Moyens des Logements Neufs
3.3.4.1 Maisons Individuelles (Secteur Diffus)
3.3.4.2 Logements Collectifs
3.3.5 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
3.4 Social & Démographie
3.5 Technologie
3.6 Environnement
3.6.1 Principaux Plans et Mesures Liées à la Transition Énergétique depuis 15 ans
3.6.2 Diagnostics, Labels et Certificats liés à la Rénovation Énergétique des Bâtiments
3.6.3 Ma Prime Rénov’ 2021
3.6.4 Projets et Perspectives de l’Anah, 2021
3.7 Législation & Réglementation
3.7.1 Réglementation Générale
3.7.2 Réglementations Thermiques dans le Bâtiment
3.7.3 Normes, DTU et Autres Documents liés au Marché des Chapes
3.7.4 Loi Alur : ce que la Loi de Transition Énergétique Change dans les Copropriétés en Matière de Rénovation Énergétique
3.7.5 Loi Elan : Focus sur la Rénovation Énergétique des Bâtiments
3.7.6 Loi Énergie et Climat

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs et Freins
4.2 Opportunités et Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille du Marché et Tendances
5.1.1 Aperçu Général, 2016-2020
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2021-2025
5.1.3 par Type de Revêtement de Sol, 2020
5.1.4 par Secteur Utilisateur et par Type de Chape, 2016-2020
5.1.5 Prévisions, par Secteur Utilisateur et par Type de Chape, 2021-2025
5.1.6 par Type de Chape, 2008, 2013 et 2020
5.1.7 par Technique de Pose, 2020
5.1.8 par Matériau de Support de Plancher et Secteur Utilisateur, 2020
5.1.9 par Matériau de Support de Plancher et Type de Travaux, 2020
5.2 Chapes Traditionnelles
5.2.1 Aperçu Général, 2016-2020
5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2021-2025
5.2.3 par Type de Revêtement de Sol, 2020
5.2.4 par Type d’Application, 2020
5.3 Chapes Fluides
5.3.1 Aperçu Général, 2016-2020
5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2021-2025
5.3.3 par Type de Revêtement de Sol, 2020
5.3.4 Chapes Fluides Fibrées, par Type de Fibre Utilisé, 2020
5.4 Chapes Sèches
5.4.1 Aperçu Général, 2016-2020
5.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2021-2025
5.4.3 par Type, 2020
5.4.4 par Type de Revêtement de Sol, 2020
5.4.5 par Type de Travaux, 2020
5.4.6 par Secteur Utilisateur, 2020
5.5 Chapes Utilisées en Association avec des Planchers Chauffants
5.5.1 Aperçu Général, 2017-2025
5.5.2 par Type de Dalle Isolante, 2013, 2015, 2017, 2020 et 2021
5.5.3 par Type de Tube, 2013, 2015, 2016 et 2021
5.5.4 par Type de Revêtement de Sol, 2020
5.5.5 par Secteur Utilisateur, 2020

6. DISTRIBUTION ET ACHEMINEMENT DES CHAPES
6.1 Aperçu Général
6.2 Chapes Traditionnelles
6.2.1 Aperçu Général
6.2.2 Poids des Différents Circuits de Distribution
6.2.3 Modes de Conditionnement lors de la Livraison des Produits « Prêts à l’Emploi »
6.3 Chapes Fluides
6.4 Chapes Sèches
6.4.1 Aperçu Général
6.4.2 Poids des Différents Circuits de Distribution
6.4.3 Distribution de Planchers Chauffant Hydrauliques
6.5 Distribution Professionnelle : Négoces Multi-Spécialistes
6.6 Grande Distribution de Bricolage (GSB)

7. STRATÉGIES TARIFAIRES
7.1 Chapes Traditionnelles et Chapes Liquides
7.2 Chapes Sèches

8. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
8.1 Chapes Fluides et Chapes Traditionnelles
8.2 Chapes Sèches
8.3 Chapes en Béton Allégé
8.4 Plancher Chauffant Hydraulique associé à des Chapes

9. VIE DES ENTREPRISES

10. PROFILS DES INTERVENANTS
10.1 Anhydritec – La Chape Liquide
10.2 Ardex
10.3 Bostik
10.4 Cantillana
10.5 Casea
10.6 Celtys
10.7 Cemex France
10.8 Cemfluid10.9 Chryso
10.9.1 Aperçu Général
10.9.2 Cemexa
10.10 Derivados Del Fluor
10.11 Edilteco France
10.12 Edycem
10.13 Eqiom
10.14 Fassa Bortolo
10.15 Fixit
10.16 Granuland
10.17 Henge Baustoff
10.18 James Hardie
10.19 Knauf
10.19.1 Aperçu Général
10.19.2 Knauf Bâtiment
10.20 Knopp France
10.21 LafargeHolcim France
10.22 Mapei France
10.23 PRB (Produits de Revêtement du Bâtiment)
10.24 Saint-Gobain
10.24.1 Aperçu Général
10.24.2 Placoplatre
10.24.3 Saint-Gobain Weber
10.25 Sika France
10.25.1 Aperçu Général
10.25.2 ParexGroup
10.26 Siniat (Etex France Building Performance)
10.27 TBA Bétons Allégés
10.28 T-Mix
10.29 Unibéton
10.30 Vicat

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Magazines
11.3 Salons Professionnels
11.4 Pour Aller plus Loin

 

 

 

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Chapes en France, par Type, 2016-2020
2) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2013-2020
3) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, au 1er janvier 2020
4) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon le Statut d’Occupation), 2013
5) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon la Tranche d’Unité Urbaine), au 1er janvier 2020
6) Répartition du Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine selon le Statut d’Occupation, au 1er janvier 2020
7) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, selon le Statut d’Occupation (pour chaque Type de Logement), 2013
8) Répartition du Parc de Logements en France, selon la Période de Construction, 2017
9) Répartition du Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France, par Surface, 2017
10) Répartition du Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2017
11) Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon le Rang de Performance Énergétique, au 1er janvier 2018
12) Répartition des Transactions de Logements Anciens en France Métropolitaine, selon le Rang de Performance Énergétique, pour Chaque Région, 2017
13) Parc de Logements Sociaux en France, par Type de Logement (pour Chaque Région), au 1er janvier 2019
14) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2000-2020
15) Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, 2015-2019
16) Nombre de Logements Sociaux Construits en France, 2004-2018
17) Nombre de Logements Sociaux Mis en Service en France, 2015-2019
18) Transactions de Logements Anciens en France, 2004-2020
19) Prix Moyen et Surface Moyenne des Maisons Neuves et des Terrains à Bâtir en France, 2013-2019
20) Prix Moyens des Maisons Neuves (Terrain et Bâti) en France, par Région, 2019
21) Prix Moyens au m² des Logements Collectifs Neufs en France Métropolitaine, par Région, 2015-2019
22) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2000-2020
23) Population en France, par Région, 2015 et 2020
24) Structure des Ménages en France, 2016
25) Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes qui les Composent, 2016
26) Marché des Chapes en France, 2016-2020
27) Prévisions du Marché des Chapes en France, 2021-2025
28) Marché des Chapes en France, par Type de Revêtement de Sol, 2020
29) Marché des Chapes en France, par Type de Chape, 2008, 2013 et 2020
30) Marché des Chapes en France, par Technique de Pose, 2020
31) Marché des Chapes en France, par Matériau de Support de Plancher et par Secteur Utilisateur, 2020
32) Marché des Chapes en France, par Matériau de Support de Plancher et par Type de Travaux, 2020
33) Marché des Chapes Traditionnelles en France, 2016-2020
34) Prévisions du Marché des Chapes Traditionnelles en France, 2021-2025
35) Marché des Chapes Traditionnelles en France, par Type de Revêtement de Sol, 2020
36) Marché des Chapes Traditionnelles en France, par Type d’Application, 2020
37) Marché des Chapes Fluides en France, 2016-2020
38) Prévisions du Marché des Chapes Fluides en France, 2021-2025
39) Marché des Chapes Fluides en France, par Type de Revêtement de Sol, 2020
40) Marché des Chapes Fluides Fibrées en France, par Type de Fibre Utilisé, 2020
41) Marché des Chapes Sèches en France, 2016-2020
42) Prévisions du Marché des Chapes Sèches en France, 2021-2025
43) Marché des Chapes Sèches en France, par Type, 2020
44) Marché des Chapes Sèches en France, par Type de Revêtement de Sol, 2020
45) Marché des Chapes Sèches en France, par Type de Travaux, 2020
46) Marché des Chapes Sèches en France, par Secteur Utilisateur, 2020
47) Marché des Chapes Utilisées en Association avec un Plancher Chauffant Hydraulique en France, 2017-2025
48) Marché des Chapes Utilisées en Association avec un Plancher Rayonnant Électrique en France, 2017-2022
49) Marché des Chapes Utilisées en Association avec un Plancher Chauffant Hydraulique en France, par Type de Dalle Isolante, 2013, 2015, 2017, 2020 et 2021
50) Marché des Chapes Utilisées en Association avec un Plancher Chauffant Hydraulique en France, par Type de Tube, 2013, 2015, 2016 et 2021
51) Marché des Chapes Utilisées en Association avec un Plancher Chauffant Hydraulique en France, par Type de Revêtement de Sol, 2020
52) Marché des Chapes Utilisées en Association avec un Plancher Chauffant Hydraulique en France, par Secteur Utilisateur, 2020
53) Taux de Pénétration du Plancher Chauffant Hydraulique dans l’Habitat Neuf RT 2012 en France, par Type de Logement, 2020
54) Distribution et Modes de Fabrication des Chapes en France, 2021
55) Distribution des Produits « Prêts à l’Emploi » pour Chapes Traditionnelles en France, par Canal, 2020
56) Modes de Conditionnement des Produits « Prêts à l’Emploi » pour Chapes Traditionnelles Utilisés lors de la Livraison sur Chantier en France, 2020
57) Mode de Livraison des Solutions de Chapes Fluides en France, par Type de Livraison et/ou de Conditionnement en France, 2020
58) Distribution de Chapes Sèches en France, par Canal, 2020
59) Distribution de Systèmes pour Plancher Chauffant Hydraulique en France, par Canal, 2020
60) Négoces Multi-spécialistes en France, 2020
61) Grande Distribution de Bricolage en France, 2020
62) Tarifs des Chapes en France, par Type, 2021
63) Tarifs des Produits de Cure pour Chapes Liquides en France, par Type, 2021
64) Coût Moyen de la Chape Sèche et Prix de la Pose en France, 2021
65) Données Financières d’Anhydritec, 2013-2019
66) Données Financières d’Ardex France, 2013-2019
67) Données Financières de Bostik, 2013-2019
68) Données Financières de Cantillana, 2013-2019
69) Données Financières de Celtys, 2013-2019
70) Données Financières de Chryso, 2013-2019
71) Données Financières de Cemexa, 2013-2019
72) Données Financières d’Edilteco, 2013-2018
73) Données Financières d’Edycem, 2013-2019
74) Données Financières d’Eqiom, 2013-2019
75) Données Financières de Fassa France, 2013-2019
76) Données Financières de Granuland, 2013-2019
77) Données Financières de James Hardie (Fermacell France), 2013-2020
78) Données Financières de Mapei France, 2015-2019
79) Données Financières de Placoplatre, 2013-2019
80) Données Financières de Saint-Gobain Weber, 2016-2019
81) Données Financières de Sika France, 2013-2019
82) Données Financières de ParexGroup, 2015-2019
83) Données Financières d’Etex France Building Performance (Siniat), 2013-2018
84) Données Financières de Technique Béton Allégés TBA, 2013-2019
85) Données Financières de T-Mix, 2013-2017
86) Données Financières d’Unibéton 2013-2019
87) Données Financières de Vicat 2013-2019

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Répartition du Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, selon la Période de Construction, au 1er janvier 2018
II. Parc de Logements en France : Surface Moyenne des Résidences Principales, par Type de Logement et selon le Type d’Occupant, 2011
III. Répartition des Transactions de Logements Anciens en France Métropolitaine selon le Rang de Performance Énergétique (étiquette énergie du DPE), et selon la Période de Construction, 2017
IV. Répartition du Parc de Logements Sociaux en France selon le Rang de Performance Énergétique (étiquette énergie du DPE), au 1er janvier 2019
V. Parc de Maisons Individuelles en France, par Région (nouvelles régions), 2016
VI. Parc de Logements Sociaux en France, par Type de Logement (pour chaque région : anciennes régions), au 1er janvier 2017
VII. Nombre d’Immeubles de Logements en France, 2016
VIII. Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type de Logement, 2006-2019
IX. Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers, selon le Nombre de Pièces, 2007-2019
X. Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Région, 2007-2019
XI. Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France : Comparaison à Niveau de Population Egal
XII. Ventes de Logements Neufs au Détail (ventes brutes) par les Promoteurs Immobiliers en France, 2004-2019
XIII. Nombre d’Étages au sein des Maisons Individuelles et du Petit Collectif en France, 2021
XIV. Type de Plancher Bas au Sein des Maisons Individuelles et du Petit Collectif en France, 2021
XV. Existence et Aménagement du Dernier Étage au sein des Maisons Individuelles et du Petit Collectif en France, 2021
XVI. Type de Plancher par Niveau de Plancher et Type de Construction de Plancher au sein des Maisons Individuelles et Petit Collectif en France, 2021
XVII. Type d’Hourdis de Planchers par Niveau de Plancher au sein des Maisons Individuelles et du Petit Collectif en France, 2021
XVIII. Nombre d’Étages au sein des Grands Logements Collectifs en France, 2021
XIX. Type de Plancher Bas au Sein des Grands Logements Collectifs en France, 2021
XX. Type de Plancher par Niveau de Plancher et Type de Construction de Plancher au sein des Grands Logements Collectifs en France, 2021
XXI. Type d’Hourdis de Planchers par Niveau de Plancher au sein des Grands Logements Collectifs en France, 2021
XXII. Nombre d’Étages au sein des Bâtiments Tertiaires et de Services en France, par Type, 2021
XXIII. Type de Plancher Bas au Sein des Bâtiments Tertiaires et de Services en France, 2021
XXIV. Type de Plancher par Niveau de Plancher et Type de Construction de Plancher au sein des Bâtiments Tertiaires et de Services en France, 2021
XXV. Type d’Hourdis de Planchers par Niveau de Plancher au sein des Bâtiments Tertiaires et de Services en France, 2021
XXVI. Nombre d’Étages au sein des Bâtiments Industriels et Logistiques en France, 2021
XXVII. Type de Plancher Bas au Sein des Bâtiments Industriels et Logistiques en France, 2021
XXVIII. Type de Plancher par Niveau de Plancher et Type de Construction de Plancher au sein des Bâtiments Industriels et Logistiques en France, 2021
XXIX. Type d’Hourdis de Planchers par Niveau de Plancher au sein des Bâtiments industriels et Logistiques en France, 2021
XXX. Nombre d’Étages au sein des Bâtiments Administratifs et de Service Public en France, 2021
XXXI. Type de Plancher Bas au Sein des Bâtiments Administratifs et de Service Public en France, 2021
XXXII. Type de Plancher par Niveau de Plancher et Type de Construction de Plancher au sein des Bâtiments Administratifs et de Service Public en France, 2021
XXXIII. Type d’Hourdis de Planchers par Niveau de Plancher au sein des Bâtiments Administratifs et de Service Public en France, 2021
XXXIV. Pourcentage de Planchers Structurels dotés d’une Chape en France, par Secteur Utilisateur, 2020
XXXV. Surface des Logements et des Bâtiments Non-Résidentiels Commencés en France, par Secteur Utilisateur, 2015-2020
XXXVI. Marché des Chapes en Construction Neuve en France, par Secteur Utilisateur, 2015-2020
XXXVII. Marché des Chapes en France, par Secteur Utilisateur et par Type de Chape, 2015-2025
XXXVIII. Marché des Chapes en France, par Secteur Utilisateur, 2015-2025
XXXIX. Marché des Chapes en France, par Secteur Utilisateur et par Type de Chape, 2015-2025
XL. Avis Techniques et Documents Techniques d’Application en France, 2021
XLI. Principales Centrales Bétons en France, 2021
XLII. Parts de Marché des Principaux Fabricants d’Éléments pour Chapes Sèches en France, 2021
XLIII. Principaux Intervenants sur le Marché des Camions Mobiles pour Chapes Fluides en France, 2021
XLIV. Parts de Marché des Principaux Fabricants de Solutions pour Planchers Chauffants Hydrauliques associés à des Chapes en France, 2021

LISTE DES ANALYSES

1) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2021
2) Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France Métropolitaine, 2008-2020
3) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2020
4) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2007-2020
5) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2007-2020
6) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2020
7) Évolution Comparée des Principales Composantes de l’Activité Immobilière Résidentielle en France, 2007-2020
8) Taille Moyenne des Ménages par Résidence Principale en France, 1968-2016
9) Liste des Bâtiments Types qui sont Concernés ou Exemptés par la Loi, 2020
10) Moteurs et Freins sur le Marché des Chapes en France, 2020
11) Opportunités et Menaces sur le Marché des Chapes en France, 2020
12) Principaux Fabricants/Fournisseurs de Systèmes et Composants pour Plancher Chauffant Hydraulique en France

• Anhydritec – La Chape Liquide
• Ardex
• Bostik
• Cantillana
• Casea
• Celtys
• Cemex France
• Cemfluid
• Chryso
  • Cemexa
• Derivados Del Fluor
• Edilteco France
• Edycem
• Eqiom
• Fassa Bortolo
• Fixit
• Granuland
• Henge Baustoff
• James Hardie
• Knauf
  • Knauf Bâtiment
• Knopp France
• LafargeHolcim France
• Mapei France
• PRB (Produits de Revêtement du Bâtiment)
• Saint-Gobain
  • Placoplatre
  • Saint-Gobain Weber
• Sika France
  • ParexGroup
• Siniat (Etex France Building Performance)
• TBA Bétons Allégés
• T-Mix
• Unibéton
• Vicat