Marché des Moustiquaires en France

Champ d’étude : cette étude a pour objet de quantifier et commenter la taille et l’évolution du marché des moustiquaires en France, incluant les systèmes pour ouvrants (fenêtres, baies, portes) ; qu’ils soient autonomes ou intégrés à des volets roulants, sur-mesure ou standards, destinés au secteur résidentiel ou non résidentiel.

La taille de marché correspond aux ventes réalisées en France par les fabricants français ainsi que les importations mais exclut les exportations.

On se rapporte aux ventes fabricants. À ce titre, on ne tient pas compte d’éventuels phénomènes de stockage/déstockage par les distributeurs.

Hors champ d’étude : La taille du marché des moustiquaires ne traite pas :

• des moustiquaires de lit
• des stores intérieurs
• des stores extérieurs

Période étudiée : 2019-2024

Période de prévisions : 2025-2029

Marché des moustiquaires en France, en volume (nombre de moustiquaires), et en valeur (millions d’€), 2019-2029

Intérêt pour la moustiquaire sur Internet en France, 2019-2025

Marché des moustiquaires en France, par secteur utilisateur, en volume, 2024 :

• Résidentiel
• Non-résidentiel

Marché des moustiquaires en France, par conception, en volume et en valeur, 2024 :

• Sur mesure
• Standard/recoupable

Marché des moustiquaires en France, par intégration des moustiquaires sur mesure, en volume, 2024 :

• Indépendante
• Intégrée au volet roulant

Évolution des ventes de volets roulants en France, 2010-2024

Marché des moustiquaires en France, par application, en volume, 2024 :

• Fenêtres
• Baies/Portes

Marché des moustiquaires en France, par type de moustiquaire pour fenêtre, en volume, 2024 :

• Enroulable
• Fixe
• Autres

Marché des moustiquaires en France, par type de moustiquaire pour baies/portes, en volume, 2024 :

• Enroulable
• Plissée
• Autres

Marché des moustiquaires en France, par type de toile, en volume, 2024 :

• Fibre de verre
• Polyester
• Autres

Marché des moustiquaires en France, par nature des travaux, en volume, 2024 :

• Menuiserie existante
• Nouvelle menuiserie

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse régionale

• Répartition du moustique tigre en France métropolitaine, 2024
• Parc de maisons en France, par région, 2010, 2015 et 2021
• Nombre de logements individuels commencés en France, par région, 2014-2024
• Classement des anciennes régions françaises selon l’occurrence du terme moustiquaire sur Google, 2020-2024

Prix

• Indicatifs de prix moyens des moustiquaires en France, 2025
• Sur-mesure, par type de moustiquaire
• Standard, par type de moustiquaire
• Prix de l’Aluminium et des Fibre de Verre, 2019-2025

Distribution

• Structure de la distribution de moustiquaires en France, 2025
• Enseignes et réseaux
  • Principales enseignes de revendeurs-installateurs de moustiquaires en France, 2025
  • Principales enseignes de grande distribution bricolage et assimilé en France, 2025

Structure de l’industrie

• Principaux fabricants/assembleurs de moustiquaires en France, 2025
• Principaux fournisseurs de toiles de moustiquaires en France, 2025
• Parts de marché des principaux fabricants/assembleurs de moustiquaires sur mesure en France, 2024
• Parts de marché des principaux fabricants/assembleurs de moustiquaires intégrées à un volet roulant en France, 2024

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil de fabricants

• AMB France
• ATES
• Bandalux France
• Bettio Flyscreens
• Crambade
• Filtersun
• Groupe CSW
• Lakal France
• Mariton
• MV Line
• Profalux Industrie
• SDS Industrie
• SFPI
  • Faber France
  • Franciaflex
  • Wo&Wo France
• Soleis Vision
• Soprofen
• StoriPro
• Sun & Lux
• Zanzar Sistem

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier
  • Parc de logements : taille et caractéristiques
  • Activité immobilière (construction de logements, transactions de logements anciens, construction de locaux non-résidentiels)
• Social
• Environnement
  • Climat (changement climatique, bilans climatiques printemps-été 2020-2024, prolifération du moustique tigre)
  • Empreinte Carbone
• Réglementation

Analyse SWOT du marché des carreaux céramiques en France, 2024 :

• Forces
• Faiblesses
• Opportunités
• Menaces

Autres sociétés, groupes et marques mentionnées dans l’étude :

Adeo, Aluroy, Aristor, Batiman, Batkor, Bouyer Leroux, Brico Cash, Brico Dépôt, Brico E.Leclerc, Bricoman, Bricomarché, Bricopro (Cofaq), Bricorama, Bubendorff, Caséo, Castorama, Centor Europe, Copaco Screenweavers, Costamagna, DC, Décostory, Dynastore, Fermetures Loire Océan, Flip, FPP Industries, France Fermetures, Futurol, Glass Systems, Gocap, Grosfillex Fenêtres, Groupement Mousquetaires, Heytens, Homkia, Hunter Douglas, In&Out, Jouvence, Kingfisher, Komilfo, La Boutique du Store, Lakal, Lapeyre, Leroy Merlin, Les Briconautes, Lorenove, MHZ Hachtel, Monsieur Store, Mosquistop, Mr.Bricolage, Neher Systeme GmbH, Phifer Incorporated, Profalux, Profilstores, Repar’stores, Samer Systems, Samse, SAPS, Schenker Stores, StellaGroup, Stores de France, Tessitura Industriale Europea (TIE), Tridôme, Tryba, Weldom, Wizeo Fermetures

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
Cadre de l’Étude
Sources et Unités
Définitions liées aux Types de Moustiquaires
Définitions liées aux Secteurs Utilisateurs
Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
Aperçu Général
Dispositif de lutte contre la dissémination du moustique Aedes albopictus
Dispositifs liés aux Secteurs du Bâtiment
Accélérer et Simplifier la Construction de Logements
Conseil National de la Refondation – Logement
Loi  » ÉLAN  »
Principaux Dispositifs en faveur du Logement
Objectif Neutralité Carbone
Objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN)
3.2 Économie
Points de Conjoncture
Défaillances d’Entreprises
Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
Évolution des Prix
Aperçu Général
Énergies
Prix des Matières Premières
3.3 Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
selon le Statut d’Occupation
selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
par Classe de Performance Énergétique
Construction Neuve de Logements
Transactions de Logements Anciens
Locaux Non-Résidentiels
3.4 Social
Aperçu Général
Population et Nombre de Ménages
3.5 Environnement
Climat
Changement Climatique
Bilans Climatiques Printemps-Été 2020-2024
Prolifération du Moustique Tigre
Empreinte Carbone
3.6 Réglementation

4. ANALYSE SWOT
4.1 Forces
4.2 Faiblesses
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général, 2019-2024
5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
5.3 par Secteur Utilisateur, 2024
5.4 Modèle
par Conception, 2024
par Intégration des Moustiquaires Sur Mesure, 2024
5.5 Application
par Application, 2024
par Type de Moustiquaire pour Fenêtre, 2024
par Type de Moustiquaire pour Baies/Portes, 2024
5.6 par Type de Toile, 2024
5.7 par Nature des Travaux, 2024

6. ANALYSE RÉGIONALE
6.1 Aperçu Général
6.2 Immobilier
Parc de Maisons
Construction Neuve
6.3 Intérêt Régional

7. PRIX

8. DISTRIBUTION
8.1 Aperçu Général
8.2 Enseignes et Réseaux
Réseaux de Revendeurs-Installateurs
Grande Distribution Bricolage

9. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
9.1 Aperçu Général
9.2 Parts de Marché

10. VIE DES ENTREPRISES

11. PROFILS DE FABRICANTS/ASSEMBLEURS
11.1 AMB France
11.2 ATES
11.3 Bandalux France
11.4 Bettio Flyscreens
11.5 Crambade
11.6 Filtersun
11.7 Groupe CSW
11.8 Lakal France
11.9 Mariton
11.10 MV Line
11.11 Profalux Industrie
11.12 SDS Industrie
11.13 SFPI
Faber France
Franciaflex
Wo&Wo France
11.14 Soleis Vision
11.15 Soprofen
11.16 StoriPro
11.17 Sun & Lux
11.18 Zanzar Sistem

12. INFORMATIONS
12.1 Associations Professionnelles
12.2 Presse Professionnelle
12.3 Salons Professionnels
12.4 Pour Aller plus Loin

Liste des Tableaux

1) Marché des Moustiquaires en France, 2023-2024 : Points de Repères
2) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Secteur du Logement, 2025
3) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2026
4) Évolution du Poids de la Dette Publique dans la Zone Euro, 2007-2024
5) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2008-2024
6) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2024
7) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2017-2024
8) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2015-2024
9) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2015-2024
10) Taux des Crédits Immobiliers aux Particuliers, 2007-2024
11) Production de Crédits à l’Habitat des Particuliers en France, 2012-2025
12) Taux Directeur de la Banque Centrale Européenne, 2008-2025
13) Taux d’Inflation Annuel en France, 1991-2025
14) Tarif Réglementé de l’Électricité en France, 2012-2024
15) Tarif Réglementé du Gaz Naturel en France, 2013-2024
16) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2024
17) Cours de l’Aluminium, 2007-2025
18) Évolution du Prix des Fibres de Verre, 2015-2024
19) Parc de Logements en France, par Type de Logement, 2012-2023
20) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon le Statut d’Occupation, au 1er janvier 2022
21) Répartition du Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France, par Surface, 2018
22) Répartition du Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2018
23) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France métropolitaine, par Classe de Performance Énergétique, au 1er janvier 2024
24) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2012-2025
25) Transactions de Logements Anciens en France, 2007-2024
26) Mises en Chantier de Locaux Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2012-2024
27) Évolution du Taux d’Épargne Moyen des Ménages Français, 2000-2023
28) Population en France, par Région, 2020 et 2025
29) Structure des Ménages en France, 2021
30) Taille Moyenne des Ménages par Résidence Principale en France, 1968-2021
31) Projections de la Population Française, par Groupe d’Âge, 2025-2070
32) Évolution de la Température Moyenne Annuelle en France Métropolitaine, 1900-2023
33) Bilan Climatique Printemps-Été en France, 2020-2024
34) Communes Colonisées par le Moustique Tigre au 1er janvier 2024 en France Métropolitaine
35) Normes Produit en Vigueur concernant les Moustiquaires, 2025
36) Analyse SWOT du Marché des Moustiquaires en France, 2025
37) Marché des Moustiquaires en France, 2019-2024
38) Intérêt pour la Moustiquaire sur Internet en France, 2019-2025
39) Prévisions du Marché des Moustiquaires en France, 2025-2029
40) Marché des Moustiquaires en France, par Secteur Utilisateur, 2024
41) Marché des Moustiquaires en France, par Conception, en Volume, 2024
42) Marché des Moustiquaires en France, par Conception, en Valeur, 2024
43) Marché des Moustiquaires en France, par Intégration des Moustiquaires Sur Mesure, 2024
44) Évolution des Ventes de Volets Roulants en France, 2010-2024
45) Marché des Moustiquaires en France, par Application, 2024
46) Marché des Moustiquaires en France, par Type de Moustiquaire pour Fenêtre, 2024
47) Marché des Moustiquaires en France, par Type de Moustiquaire pour Baies/Portes, 2024
48) Marché des Moustiquaires en France, par Type de Toile, 2024
49) Marché des Moustiquaires en France, par Nature des Travaux, 2024
50) Parc de Logements Energivores Occupés au Titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, par Classe de Performance Energétique selon le Statut d’Occupation, au 1er janvier 2023
51) Répartition du Moustique Tigre en France Métropolitaine, 2024
52) Parc de Maisons en France, par Région, 2010, 2015 et 2021
53) Nombre de Logements Individuels Commencés en France, par Région, 2014-2024
54) Classement des Anciennes Régions Françaises selon l’Occurrence du Terme Moustiquaire sur Google, 2020-2024
55) Indicatifs de Prix Moyens des Moustiquaires en France, 2025
56) Prix de l’Aluminium et des Fibre de Verre, 2019-2025
57) Structure de la Distribution de Moustiquaires en France, 2025
58) Principales Enseignes de Revendeurs-Installateurs de Moustiquaires en France, 2025
59) Principales Enseignes de Grande Distribution Bricolage et Assimilé en France, 2025
60) Principaux Fabricants/Assembleurs de Moustiquaires en France, 2025
61) Principaux Fournisseurs de Toiles de Moustiquaires en France, 2025
62) Parts de Marché des Principaux Fabricants/Assembleurs de Moustiquaires Sur Mesure en France, 2024
63) Parts de Marché des Principaux Fabricants/Assembleurs de Moustiquaires Intégrées à un Volet Roulant en France, 2024

Liste des Tableaux contenus dans le fichier Excel uniquement

I Parc de Maisons en France, par Région, 2021 : Comparaison à Niveau de Population Égal
II. Construction Neuve de Logements en Régions, 2024 : Comparaison à Niveau de Population Égal
III. Données Financières d’AMB France, 2012-2023
IV. Données Financières d’ATES, 2012-2023
V. Chiffre d’Affaires Consolidé de Bettio Flyscreens, 2021-2023
VI. Chiffre d’Affaires Consolidé de Groupe Bandalux, 2019-2022
VII. Données Financières de Crambade, 2016-2023
VIII. Chiffre d’Affaires des Sociétés qui composent le Groupe CSW, 2012-2022
IX. Données Financières de Filtersun, 2012-2023
X. Données Financières de Mariton, 2015-2023
XI. Chiffre d’Affaires Consolidé de MV Line, 2021-2023
XII. Données Financières de SDS Industrie, 2016-2023
XIII. Données Financières de Faber France, 2012-2023
XIV. Données Financières de Franciaflex, 2012-2023
XV. Données Financières de Wo&Wo France, 2012-2023
XVI. Chiffre d’Affaires des Sociétés qui composent le groupe Soleis Vision, 2018-2023
XVII. Chiffre d’Affaires des Sociétés qui composent le groupe Soprofen, 2016-2023
XVIII. Données Financières de Storipro, 2022-2023
XIX. Données Financières de Sun & Lux, 2023

Profil de fabricants

• AMB France
• ATES
• Bandalux France
• Bettio Flyscreens
• Crambade
• Filtersun
• Groupe CSW
• Lakal France
• Mariton
• MV Line
• Profalux Industrie
• SDS Industrie
• SFPI
  • Faber France
  • Franciaflex
  • Wo&Wo France
• Soleis Vision
• Soprofen
• StoriPro
• Sun & Lux
• Zanzar Sistem

Autres sociétés, groupes et marques mentionnées dans l’étude :

Adeo, Aluroy, Aristor, Batiman, Batkor, Bouyer Leroux, Brico Cash, Brico Dépôt, Brico E.Leclerc, Bricoman, Bricomarché, Bricopro (Cofaq), Bricorama, Bubendorff, Caséo, Castorama, Centor Europe, Copaco Screenweavers, Costamagna, DC, Décostory, Dynastore, Fermetures Loire Océan, Flip, FPP Industries, France Fermetures, Futurol, Glass Systems, Gocap, Grosfillex Fenêtres, Groupement Mousquetaires, Heytens, Homkia, Hunter Douglas, In&Out, Jouvence, Kingfisher, Komilfo, La Boutique du Store, Lakal, Lapeyre, Leroy Merlin, Les Briconautes, Lorenove, MHZ Hachtel, Monsieur Store, Mosquistop, Mr.Bricolage, Neher Systeme GmbH, Phifer Incorporated, Profalux, Profilstores, Repar’stores, Samer Systems, Samse, SAPS, Schenker Stores, StellaGroup, Stores de France, Tessitura Industriale Europea (TIE), Tridôme, Tryba, Weldom, Wizeo Fermetures