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Marché des Stores en France

Novembre 2022 / Menuiseries, Fermetures et Protection Solaire / 165 pages

À partir de 1995.00 € HT

Cette étude de marché des Stores en France analyse le marché français des stores de manière détaillée avec l’historique d’évolution de ce secteur par type de store et type de matériau depuis 2018 et quelques prévisions jusqu’en 2025. Cette étude présente également une analyse de la structure de l’industrie et de la distribution ainsi que les profils de 28 fabricants.

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Glossaire : , , , , , ,
  • Comme sur de nombreux marchés, la perte d’activité liée au 1er confinement a laissé place, dans le secteur diffus, à une augmentation forte et prolongée de l’activité commerciale les mois suivants. Cette dynamique s’est poursuivie tout au long de l’année 2021, et jusqu’au printemps 2022 environ. L’année 2021 a par ailleurs été marquée par une nette amélioration des facturations Chantiers ; et ce alors qu’un grand nombre de chantiers initialement prévus pour 2020 n’ont été livrés qu’en 2021.
  • Les fabricants/assembleurs de stores ont en revanche dû faire face à une explosion de leurs coûts d’achat, ainsi qu’à de vives tensions sur les approvisionnements et le recrutement (ce qui, associé à un engorgement des carnets de commande, a contribué à allonger les délais). On constate que les fabricants/assembleurs de stores ont rehaussé leurs tarifs de plus ou moins 15 ou 20% (selon la typologie de stores) entre début 2021 et mi-2022.
  • Dans ce contexte exceptionnel, associant hausse marquée des ventes et des prix, bon nombre d’acteurs du secteur ont vu leur chiffre d’affaires progresser de plus de 20% entre 2019 et 2021 (et jusqu’à plus de 30 ou 50% pour certains spécialistes « Terrasse » ou de la vente de stores sur internet).
  • Des ajustements à la baisse (à l’intensité minorée par les hausses tarifaires passées en 2021-2022) sont en revanche attendus sur 2022-2023, et ce alors que les volumes consommés par le secteur diffus se contractent nettement depuis la fin du printemps 2022 (en volume tout du moins).
  • Cette correction à la baisse résulte notamment d’une normalisation des comportements de consommation (après près de deux ans d’euphorie pour le secteur de l’amélioration-rénovation de l’habitat) et d’une montée des inquiétudes liées à la guerre en Ukraine, à la crise énergétique au contexte de vive inflation. S’ajoute à cela un volume de clientèle plus limité, et ce alors que les hausses de tarifs passées ces deux dernières années – pleinement répercutées par les revendeurs – privent le marché d’une partie de sa clientèle et réduisent les achats « plaisir ».

Champ d’étude : cette étude a pour objet de quantifier et commenter la taille et l’évolution du marché français (ventes fabricants) pour les types de produits suivants :

  • stores bannes
  • stores enrouleurs extérieurs
  • BSO
  • stores intérieurs sur-mesure, incluant les stores vénitiens, les stores enrouleurs intérieurs, les stores à bandes verticales, les stores plissés et les stores bateau

À titre complémentaire, cette étude traite également des types de produits suivants :

  • stores à projection/à l’italienne
  • stores (extérieurs) de véranda
  • stores intérieurs standard (fabriqués en série). Destinés à être vendus chez des distributeurs stockistes, ils sont pour une large majorité importés de Chine ou d’Europe de l’Est

La taille de marché correspond aux ventes réalisées en France par les fabricants français ainsi que les importations mais exclut les exportations.

On se rapporte aux ventes fabricants. À ce titre, on ne tient pas compte d’éventuels phénomènes de stockage/déstockage par les distributeurs.

Hors champ d’étude :

La taille du marché des stores intérieurs ne traite pas :

  • des stores « rouleaux » en bambou ou en paille
  • des stores pour fenêtres de toit
  • des stores intérieurs pour plafond de véranda (velums)
  • des panneaux japonais (également appelés parois ou cloisons japonaises), qui correspondent à des panneaux coulissants en tissu utilisés pour la séparation des pièces ou pour fermer un espace délimité. Ils peuvent également être installés tel un store, sur une baie vitrée
  • des moustiquaires
  • des rideaux

De la même manière, cette étude ne traite pas :

  • des pergolas
  • des stores de jardin double-pente
  • des parasols sur pied
  • des voiles d’ombrage
  • des brise-vent/brise-vue, parfois appelés stores de terrasse latéraux
  • des stores corbeille


Période étudiée : 2020-2022, avec des données historiques pouvant remonter à 2008

Unités :

  • Données en volume : sauf indication contraire, la taille du marché en volume est exprimée en nombre de stores vendus par les fabricants
  • Données en valeur : sauf indication contraire, la taille du marché en valeur est exprimée en millions d’€ HT, à prix fabricants, fourniture seule. De la même manière, et sauf indication contraire, les prix unitaires moyens s’entendent en € HT, à prix fabricants, fourniture seule


Sources : cette étude a été actualisée sur la base d’entretiens téléphoniques menés entre août et octobre 2022 avec différents professionnels du secteur, incluant des fabricants/assembleurs de stores, certains fabricants de toile et certains motoristes.

Révisions notables :

  • Édition 2022 : la taille du marché des BSO a été révisée à la baisse (d’environ 20 000 unités)
  • Édition 2020 : la taille du marché des stores vénitiens a été révisée à la baisse
  • Édition 2017 :
  • la taille du marché des stores à projection a été révisée à la baisse
  • la taille du marché des stores (extérieurs) de véranda a été révisée à la baisse
  • la taille du marché des stores bateau sur-mesure a été révisée à la baisse
  • la taille du marché des stores plissés sur-mesure a été révisée à la baisse

Marché des stores extérieurs, des stores intérieurs sur-mesure et des BSO en France, en volume (nombre de stores ou BSO) et en valeur (millions d’€ HT à prix fabricants), 2022 :

  • Stores extérieurs
    • Stores bannes
    • Stores enrouleurs extérieurs :
      • Pour fenêtre/façade
      • Pour fenêtre/façade (ZIP)
      • Pour pergola
    • Stores de véranda
    • Stores à projection
  • Stores intérieurs sur-mesure
    • Stores enrouleurs intérieurs
    • Stores vénitiens aluminium
    • Stores vénitiens bois
    • Stores à bandes verticales
    • Stores plissés et duette
  • Brise-soleil orientables

Marché des stores bannes en France, en volume (nombre de stores bannes), 2008-2025

Marché des stores bannes en France (circuit professionnel), par type de protection, 2014, 2016, 2019, 2021/22 (% du nombre de stores bannes vendus) :

  • Coffre
  • Monobloc
  • Semi-coffre

Marché des stores bannes en France (circuit professionnel), par type de toile, 2022 (% du nombre de stores bannes vendus) :

  • Acrylique
  • Polyester enduit PVC
  • Polyester

Marché des stores toile acrylique en France, par type de motif, 2014, 2016, 2018/19 et 2021/22 (% des surfaces de toile acrylique vendues) :

  • Unis :
    • Dont unis plats
    • Dont unis texturés
  • Rayures fantaisies
  • Rayures classiques
  • Jaquard

Marché des stores bannes en France : taux de motorisation, 2014, 2016, 2018/19 et 2021/22 (% du nombre total de stores bannes vendus) :

  • Circuit professionnel
  • Distribution bricolage

Taux d’équipement des stores bannes en éclairage intégré

Taux d’équipement des stores bannes en lambrequin enroulable

Structure de la distribution de stores bannes en France, 2022

Marché des stores bannes en France, par canal de distribution, en volume, 2022 :

  • Revendeurs-installateurs
  • Distribution bricolage
  • Marchands Internet spécialisés
  • Négoces matériaux/menuiseries

Marchands Internet de stores bannes, 2022 (appartenance, année de création, localisation, dernier CA publié)

Taille du marché des stores à projection en France : taille indicative en volume (nombre de stores à projection) et en valeur (millions d’€)

Taille du marché des stores de véranda en France : taille indicative en volume (nombre de stores de vérandas) et en valeur (millions d’€)

Marché des stores de véranda en France, par type de toile, 2022 (% du total en volume) :

  • Polyester enduit PVC
  • Acrylique
  • Fibre de verre enduit PVC

Taux de motorisation des stores de véranda

Marché des stores enrouleurs extérieurs en France, en volume (nombre de stores enrouleurs extérieurs), 2015-2022

Marché des stores enrouleurs extérieurs en France, par type d’application et type de guidage, en volume, 2022 :

  • Pour fenêtre/façade :
    • Guidage coulisses ou câbles :
      • Avec coffre
      • Sans coffre
    • Guidage ZIP
  • Pour pergola (guidage ZIP)

Marché des stores enrouleurs extérieurs en France, par type de toile, selon le type d’application (fenêtre/façade guidage câbles ou coulisses, fenêtre/façade guidage ZIP, pergola ZIP), 2022 (% du total en volume) :

  • Fibres de polyester enduit PVC
  • Fibre de verre enduit PVC
  • Acrylique

Marché de stores enrouleurs extérieurs en France : taux de motorisation, selon le type d’application (fenêtre/façade guidage câbles ou coulisses, fenêtre/façade guidage ZIP, pergola ZIP) et pergola, 2022

Marché des brise-soleil orientables en France, en volume (nombre de brise-soleil orientables), 2017-2022

Marché des brise-soleil orientables en France, par secteur utilisateur, 2022 (% du total en volume) :

  • Non-résidentiel
  • Résidentiel
    • Résidentiel diffus
    • Résidentiel groupé/chantiers

Marché des brise-soleil orientables en France, par type de lames, en volume, 2021 :

  • À lames reliées en Z
  • À lames reliées bombées/ourlées
  • Tout métal
  • À lames reliées plates
  • Autres

Taux de motorisation des brise-soleil orientables

Marché des brise-soleil orientables en France, par canal de distribution, en volume, 2022 :

  • Revendeurs-installateurs
  • Ventes directes sur chantier
  • Distribution professionnelle (négoces)
  • Distribution Internet
  • Distribution Bricolage

Marché des stores intérieurs sur-mesure en France, par type de store, en volume (nombre de stores intérieurs), 2014-2025 :

  • Stores enrouleurs intérieurs
  • Stores vénitiens
  • Stores à bandes verticales
  • Stores bateau
  • Stores plissés et duette

Chiffre d’affaires des principaux fabricants français de stores intérieurs sur-mesure (spécialistes et assimilés), 2019-2022

Ventilation des ventes de stores intérieurs sur-mesure par type de store, tel que constaté chez les principaux fabricants nationaux, 2014, 2016, 2019 et 2021 (% du nombre total de stores intérieurs vendus) :

  • Stores enrouleurs intérieurs
  • Stores vénitiens
  • Stores à bandes verticales
  • Stores plissés et duette
  • Stores bateau

Marché des stores intérieurs sur-mesure en France, par type de store (à l’exclusion des stores bateau), en volume (nombre de stores) et en valeur (millions d’€ HT à prix fabricants), 2022 :

  • Stores enrouleurs intérieurs
  • Stores vénitiens aluminium
  • Stores vénitiens bois
  • Stores à bandes verticales
  • Stores plissés et duette

Prévisions du marché des stores intérieurs sur-mesure en France, par type de store, en volume, 2023-2025 :

  • Stores enrouleurs intérieurs
  • Stores vénitiens
  • Stores à bandes verticales
  • Stores bateau
  • Stores plissés et duette

Marché des stores enrouleurs intérieurs sur-mesure en France, par type de protection, 2022 (% du total en volume) :

  • Sans coffre
  • Avec coffre

Marché de stores vénitiens sur-mesure en France, par type de matériau (lames), en volume, 2022 :

  • Stores vénitiens à lames aluminium
  • Stores vénitiens à lames bois

Marché de stores vénitiens à lames aluminium sur-mesure en France, par largeur de lames, 2022 (% du total en volume) :

  • 16 mm
  • 25 mm
  • 35 mm
  • 50 mm
  • 70 mm

Taux de motorisation des stores intérieurs sur-mesure en France, selon le type de store, 2022 :

  • Stores enrouleurs intérieurs
  • Stores vénitiens aluminium (secteur diffus)
  • Stores vénitiens bois
  • Stores à bandes verticales
  • Stores bateau
  • Stores plissés

Marché des stores intérieurs sur-mesure en France, par canal de distribution, 2022 (% du total en volume) :

  • Revendeurs-installateurs
  • Marchands Internet
  • Distribution grand public
  • Vente directe chantiers
  • Négoces

Ventilation des ventes de stores intérieurs standards en France, par type de store, 2022 (% du total en volume) :

  • Stores enrouleurs
  • Stores vénitiens
  • Stores bateau
  • Stores à bandes verticales
  • Stores plissés
  • Panneaux japonais

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Prix de marché

  • Indicatifs de prix moyens fabricants des différents types de stores intérieurs et extérieurs sur-mesure, 2022

Structure de l’industrie

  • Principaux fabricants/assembleurs de stores bannes en France, 2022 (société, appartenance, marque(s) propre(s))
  • Principaux fabricants de stores bannes en France
  • Chiffre d’affaires des principaux fabricants actifs sur le marché des stores bannes en France, 2015-2021
  • Fabricants/assembleurs intervenant sur le marché des stores enrouleurs extérieurs en France
  • Principaux fabricants de brise-soleil orientables en France, 2022 (société, appartenance, marque(s) propre(s))
  • Principaux fabricants/assembleurs de stores intérieurs sur-mesure en France, 2022 (groupe/appartenance, société, implantation(s), marque(s))
  • Principaux fabricants de stores intérieurs sur-mesure en France
  • Chiffre d’affaires des principaux fabricants/assembleurs de stores intérieurs sur-mesure en France, 2015-2021
  • Fabricants/assembleurs intervenant sur le marché des stores intérieurs standards en France
  • Tisseurs intervenant sur le marché des toiles de stores en France

Vie des entreprises (acquisitions, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profils de fabricants

  • Multi-spécialistes stores extérieurs et intérieurs
    • ATES
    • BFF Finance
    • Franciaflex
    • Groupe CSW
    • Soliso Europe

Spécialistes stores extérieurs/de terrasse

    • Brustor
    • KE France
    • Llaza
    • Matest
    • Mitjavila
    • Roche Habitat
    • TIR Technologies
    • Winsol
    • Wo&Wo
  • Brise-soleil orientables
    • Baumann Hüppe / Servis Climax
    • Griesser
    • Profalux Industrie
    • Schenker Storen
    • Warema
  • Stores intérieurs sur-mesure (spécialistes et assimilés)
    • Bandalux
    • Faber France
    • Hunter Douglas
      • Filtersun
      • Luxaflex
      • Oliver’Store
    • Mariton
  • Stores intérieurs standards
    • B&C International
    • Madéco

Analyse PESTEL :

  • Économie
  • Immobilier
    • Parc de logements : taille et caractéristiques
    • Construction neuve de logements
    • Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
  • Social
  • Bilans climatiques printemps-été
  • Réglementation

Analyse SWOT du marché des stores en France (cas général / stores bannes / brise-soleil orientables / stores-intérieurs sur-mesure), 2022 :

  • Forces
  • Faiblesses
  • Opportunités
  • Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Cadre de l’Étude
2.3 Définitions
2.3.1 Types de Stores
2.3.2 Secteurs Utilisateurs
2.3.3 Autres Définitions
2.3.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Économie
3.1.1 Point de Conjoncture
3.1.2 Cours de l’Aluminium
3.2 Immobilier
3.2.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.2.1.1 par Type de Logement
3.2.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.2.1.3 Selon la Période de Construction
3.2.1.4 Selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.2.1.5 Selon le Rang de Performance Énergétique
3.2.1.6 Parc de Logements Sociaux
3.2.2 Construction Neuve de Logements
3.2.2.1 Nombre de Logements Commencés (Mises en Chantier)
3.2.2.2 Promotion Immobilière
3.2.2.3 Logements Sociaux
3.2.3 Transactions de Logements Anciens
3.2.4 Construction de Bâtiments Non Résidentiels
3.3 Social
3.4 Bilans Climatiques Printemps-Été
3.5 Réglementation
3.5.1 Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020)
3.5.2 Nouveau DPE et Loi Climat & Résilience
3.5.3 Normes et Marquages

4. ANALYSE SWOT
4.1 Cas Général
4.2 Stores Bannes
4.3 Brise-Soleil Orientables
4.4 Stores Intérieurs sur-Mesure

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général
5.2 Stores Bannes
5.2.1 Aperçu Général, 2008-2022
5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2025
5.2.3 par Type de Protection (Circuit Professionnel), 2014, 2016, 2019 et 2021/22
5.2.4 par Type de Toile (Circuit Professionnel), 2022
5.2.5 Toile Acrylique, par Type de Motif, 2014, 2016, 2018/19 et 2021/22
5.2.6 Taux de Motorisation, 2014, 2016, 2018/19 et 2021/22
5.2.7 Taux d’Équipement en Éclairage Intégré
5.2.8 Taux d’Équipement en Lambrequin Enroulable
5.2.9 par Canal de Distribution, 2022
5.3 Stores à Projection
5.4 Stores de Véranda
5.4.1 Aperçu Général
5.4.2 par Type de Toile, 2022
5.4.3 Taux de Motorisation
5.5 Stores Enrouleurs Extérieurs
5.5.1 Aperçu Général, 2015-2022
5.5.2 par Type d’Application et Type de Guidage, 2022
5.5.3 par Type de Toile, 2022
5.5.4 Taux de Motorisation, 2022
5.6 Brise-Soleil Orientables
5.6.1 Aperçu Général, 2017-2022
5.6.2 par Secteur Utilisateur, 2022
5.6.3 par Type de Lames, 2021
5.6.4 Taux de Motorisation
5.6.5 par Canal de Distribution, 2022
5.7 Stores Intérieurs Sur-Mesure
5.7.1 Aperçu général, par Type de Store, 2014-2022
5.7.2 Prévisions, par Type de Store, 2023-2025
5.7.3 Stores Enrouleurs, par Type de Protection, 2022
5.7.4 Stores Vénitiens, par Type de Matériau (Lames), 2022
5.7.5 Stores Vénitiens, par Largeur de Lame, 2022
5.7.6 Taux de Motorisation, 2022
5.7.7 par Canal de Distribution, 2022
5.8 Stores Intérieurs Standards, 2022

6. PRIX DE MARCHÉ

7. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
7.1 Stores Bannes/Stores de Terrasse
7.2 Stores Enrouleurs Extérieurs
7.3 Brise-soleil Orientables
7.4 Stores Intérieurs Sur-Mesure
7.5 Stores Intérieurs Standards
7.6 Toile de Store

8. VIE DES ENTREPRISES

9. PROFILS DE FABRICANTS
9.1 Multi-spécialistes Stores Extérieurs et Intérieurs
9.1.1 ATES
9.1.2 BFF Finance
9.1.3 Franciaflex
9.1.4 Groupe CSW
9.1.5 Soliso Europe
9.2 Spécialistes Stores Extérieurs/de Terrasse
9.2.1 Brustor
9.2.2 KE France
9.2.3 Llaza
9.2.4 Matest
9.2.5 Mitjavila
9.2.6 Roche Habitat
9.2.7 TIR Technologies
9.2.8 Winsol
9.2.9 Wo&Wo
9.3 Brise-Soleil Orientables
9.3.1 Baumann Hüppe / Servis Climax
9.3.2 Griesser
9.3.3 Profalux Industrie
9.3.4 Schenker Storen
9.3.5 Warema
9.4 Stores Intérieurs sur-Mesure (spécialistes et assimilés)
9.4.1 Bandalux
9.4.2 Faber France
9.4.3 Hunter Douglas
9.4.3.1 Aperçu Général
9.4.3.2 Filtersun
9.4.3.3 Luxaflex
9.4.3.4 Oliver’Store
9.4.4 Mariton
9.5 Stores Intérieurs Standards
9.5.1 B&C International
9.5.2 Madéco

10. INFORMATIONS
10.1 Associations Professionnelles
10.2 Presse Professionnelle et Spécialisée
10.3 Salons Professionnels
10.4 Pour Aller plus Loin

 

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des stores extérieurs, des stores intérieurs sur-mesure et des BSO en France, 2022
2) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2021
3) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type de logement (selon le statut d’occupation), 2013
4) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement (selon la tranche d’unité urbaine), au 1er janvier 2021
5) Répartition du parc de résidences principales en France métropolitaine selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2021
6) Parc de résidences principales en France métropolitaine, selon le statut d’occupation (pour chaque type de logement), 2013
7) Répartition du parc de logements en France, selon la période de construction, 2018
8) Répartition du parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2018
9) Répartition du parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2018
10) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon le rang de performance énergétique, au 1er janvier 2018
11) Répartition des transactions de logements anciens en France métropolitaine, selon le rang de performance énergétique, pour chaque région, 2017
12) Parc de logements sociaux en France, par région et par type de logement, 2019
13) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2001-2022
14) Ventes de logements neufs (logements collectifs et logements individuels groupés) en France, 2015-2021
15) Nombre de logements locatifs sociaux financés, construits ou mis en service en France, 2012-2020
16) Transactions de logements anciens en France, 2004-2022
17) Mises en chantier de bâtiments non résidentiels en France, par secteur, 2000-2022
18) Structure des ménages en France, 2018
19) Répartition du parc de résidences principales selon le nombre d’occupants en France, 1975-2018
20) Répartition du patrimoine brut moyen des ménages français, selon le décile de revenu disponible, 2018
21) Marché des stores extérieurs, des stores intérieurs sur-mesure et des BSO en France, 2022
22) Marché des stores bannes en France, 2008-2022
23) Prévisions du marché des stores bannes en France, 2023-2025
24) Marché des stores bannes en France (circuit professionnel), par type de protection, 2014, 2016, 2019 et 2021/22
25) Marché des stores bannes en France (circuit professionnel), par type de toile, 2022
26) Marché des stores toile acrylique en France, par type de motif, 2014, 2016, 2018/19 et 2021/22
27) Marché des stores bannes en France : Taux de motorisation, 2014, 2016, 2018/19 et 2021/22
28) Marché des stores bannes en France, par canal de distribution, 2022
29) Marchands Internet de stores bannes, 2022
30) Marché des stores de véranda en France, par type de toile, 2022
31) Marché des stores enrouleurs extérieurs en France, 2015-2022
32) Marché des stores enrouleurs extérieurs en France, par type d’application et type de guidage, 2022
33) Marché des stores enrouleurs extérieurs en France, par type de toile, 2022
34) Marché des stores enrouleurs extérieurs en France : Taux de motorisation, selon le type d’application, 2022
35) Marché des brise-soleil orientables en France, 2017-2022
36) Marché des brise-soleil orientables en France, par secteur utilisateur, 2022
37) Marché des brise-soleil orientables en France, par type de lames, 2021
38) Marché des BSO en France, par canal de distribution, 2022
39) Marché des stores intérieurs sur-mesure en France, par type de store, en volume, 2014-2022
40) Évolution comparée du chiffre d’affaires des principaux fabricants français de stores intérieurs sur-mesure (spécialistes et assimilés), 2019-2021
41) Ventilation des ventes de stores intérieurs sur-mesure, tel que constaté chez les principaux fabricants nationaux, 2014, 2016, 2019 et 2021
42) Marché des stores intérieurs sur-mesure en France, par type de store, 2022
43) Prévisions du marché des stores intérieurs sur-mesure en France, par type de store, 2023-2025
44) Marché des stores enrouleurs intérieurs sur-mesure en France, par type de protection, 2022
45) Marché des stores vénitiens sur-mesure en France, par type de matériau (lames), 2022
46) Marché des stores vénitiens à lames aluminium sur-mesure en France, par largeur de lames, 2022
47) Taux de motorisation des stores intérieurs sur-mesure en France, selon le type de store, 2022
48) Marché des stores intérieurs sur-mesure en France, par canal de distribution, 2022
49) Ventilation des ventes de stores intérieurs standards en France, par type de store, 2022
50) Indicatifs de prix moyens fabricants des différents types de stores intérieurs et extérieurs sur-mesure, 2022
51) Chiffre d’affaires des principaux fabricants actifs sur le marché des stores bannes en France, 2015-2020/21
52) Chiffre d’affaires des principaux fabricants/assembleurs de stores intérieurs sur-mesure en France, 2015-2021
53) Données financières d’ATES, 2004-2021
54) Chiffre d’affaires des sociétés qui composent le groupe BFF Finance, 2006-2021
55) Données financières de Franciaflex, 2006-2021
56) Chiffre d’affaires des sociétés qui composent le Groupe CSW, 2006-2021
57) Données financières de Soliso Europe, 2004-2021
58) Chiffre d’affaires de Brustor, 2005-2021
59) Données financières de KE France, 2014-2021
60) Données financières de Llaza France, 2006-2021
61) Données financières de Matest, 2020
62) Données financières de Société des Productions Mitjavila, 2004-2020
63) Données financières de Roche Habitat, 2004-2021
64) Données financières de TIR Technologies, 2004-2021
65) Chiffre d’affaires de Winsol, 2008-2021
66) Données financières de Wo&Wo France, 2006-2018
67) Données financières de Baumann Hüppe (sarl), 2007-2018
68) Données financières de Griesser France, 2004-2021
69) Données financières de Warema France, 2009-2021
70) Chiffre d’affaires consolidé du groupe Warema, 2006-2021
71) Chiffre d’affaires des sociétés Bandalux Industrial, Celtic Estores et Verifil Industrial, Bandalux Italia srl et Bandalux France, 2019, 2020 et 2021
72) Données financières de Faber France, 2004-2021
73) Données financières de Filtersun, 2004-2021
74) Données financières de Luxaflex France, 2004-2018
75) Données financières de Oliver’Store, 2019-2021
76) Données financières de Mariton, 2004-2021
77) Données financières de Madéco, 2004-2021

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Répartition du Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, selon la Période de Construction, au 1er janvier 2018
II. Parc de Logements en France : Surface Moyenne des Résidences Principales, par Type de Logement et selon le Type d’Occupant, 2011
III. Répartition des Transactions de Logements Anciens en France Métropolitaine selon le Rang de Performance Énergétique (étiquette énergie du DPE), et selon la Période de Construction, 2017
IV. Répartition du Parc de Logements Sociaux en France selon le Rang de Performance Energétique (étiquette énergie du DPE), au 1er janvier 2019
V. Parc de Maisons Individuelles en France, par Région (nouvelles régions), 2016
VI. Parc de Logements Sociaux en France, par Type de Logement et par région (anciennes régions), au 1er janvier 2017
VII. Nombre d’Immeubles de Logements en France, 2016
VIII. Commercialisation de Logements Neufs (Logements Collectifs et Logements Individuels Groupés) en France, par Type de Logement, 2006-2020
IX. Ventes de Logements Neufs (Logements Collectifs et Logements Individuels Groupés), selon le Nombre de Pièces, 2012-2021
X. Ventes de Logements Neufs (Logements Collectifs et Logements Individuels Groupés) en France, par Région, 2007-2020
XI. Ventes (brutes) au détail de Logements Collectifs Neufs et de Logements Indivisuels Groupés Neufs, 2009-2021
XII. Données financières de KE Goeland, 2004-2012
XIII. Données financières de Schenker Stores France SA, 2004-2020
XIV. Données financières de Decoratum, 2004-2020

LISTE DES ANALYSES

1) Évolution du PIB en France, 2010-2023
2) Cours de l’aluminium (LME), 2018-2022
3) Évolution comparée des principales composantes de l’activité immobilière résidentielle en France, 2007-2022
4) Normes produit en vigueur concernant les stores intérieurs et extérieurs, 2022
5) Analyse SWOT du marché des stores en France (cas général), 2022
6) Analyse SWOT du marché des stores bannes en France, 2022
7) Analyse SWOT du marché des brise-soleil orientables (BSO) en France, 2022
8) Analyse SWOT du marché des stores intérieurs sur-mesure en France, 2022
9) Structure de la distribution de stores bannes en France, 2022
10) Principaux fabricants/assembleurs de stores bannes en France, 2022
11) Principaux fabricants de stores bannes en France, 2022
12) Principaux fabricants de brise-soleil orientables en France
13) Principaux fabricants/assembleurs de stores intérieurs sur-mesure en France, 2022
14) Principaux fabricants de stores intérieurs sur-mesure en France

Multi-spécialistes stores extérieurs et intérieurs

  • ATES
  • BFF Finance
  • Franciaflex
  • Groupe CSW
  • Soliso Europe

Spécialistes stores extérieurs/de terrasse

    • Brustor
    • KE France
    • Llaza
    • Matest
    • Mitjavila
    • Roche Habitat
    • TIR Technologies
    • Winsol
    • Wo&Wo
  • Brise-soleil orientables
    • Baumann Hüppe / Servis Climax
    • Griesser
    • Profalux Industrie
    • Schenker Storen
    • Warema
  • Stores intérieurs sur-mesure (spécialistes et assimilés)
    • Bandalux
    • Faber France
    • Hunter Douglas
      • Filtersun
      • Luxaflex
      • Oliver’Store
    • Mariton
  • Stores intérieurs standards
    • B&C International
    • Madéco

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