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Marché des Stores Intérieurs en France

Juin 2025 / Menuiseries, Fermetures et Protection Solaire / 109 pages

À partir de 1995.00 € HT

Cette étude de marché des Stores Intérieurs en France analyse le marché français des stores intérieurs, par type de store (stores vénitiens, stores enrouleurs, stores à bandes verticales, stores plissés, stores bateau) en 2024, avec l’historique d’évolution de ce secteur depuis 2019 et des prévisions jusqu’en 2029. Cette étude présente également la structure de l’industrie, avec les profils de 14 fabricants. Par ailleurs, cette étude propose des analyses PESTEL et SWOT complètes et s’accompagne d’un fichier Excel contenant l’ensemble des données chiffrées du rapport.

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  • Le marché français des stores intérieurs sur-mesure a entamé en 2023 une phase baissière, qui s’est poursuivie et intensifiée en 2024, sur fond de chute des marchés immobiliers et de dégradation de l’environnement politique et économique. L’activité commerciale s’est nettement contractée à compter de septembre 2024 (avec un dernier quadrimestre 2024 et un 1er trimestre 2025 « mauvais » voire « très mauvais »).
  • De manière générale, les fabricants consultés entrevoient une année 2025 globalement difficile, avec l’espoir d’une reprise véritable en 2026.
  • Le recul des consommations en volume en 2024 n’a pas été compensé (ou alors que très partiellement) par une augmentation des prix, les fabricants/assembleurs de stores ayant peu ou pas rehaussé leurs grilles tarifaires cette année-là. En revanche, des tensions réapparaissent ces derniers mois, s’agissant notamment des prix des toiles. Consécutivement, et malgré un marché conjoncturellement orienté à la baisse, la plupart des fabricants de stores intérieurs sur-mesure ont rehaussé leurs prix début 2025, de l’ordre de +3% en moyenne.
  • Les marges des fabricants/assembleurs de stores sont aujourd’hui sous pression, et ce alors que les conditions de marché (affaiblissement de la demande dans le secteur diffus, chute du neuf, raréfaction des chantiers, pression concurrentielle accrue sur les prix…) ne leurs donnent pas toute la latitude nécessaire pour répercuter dans leurs prix de vente les hausses récemment passées par leurs fournisseurs.
  • Côté Produit, le mix fait la part belle aux stores enrouleurs, qui représentent aujourd’hui un peu plus de 50% des stores intérieurs sur-mesure vendus annuellement, loin devant les stores vénitiens à lames aluminium dont la part s’élève à un peu moins de 30% du marché.
  • Le taux de motorisation demeure globalement assez faible (sauf pour les enrouleurs, dans le secteur tertiaire et en présence d’une GTB). C’est notamment le cas dans le secteur diffus, où la motorisation autonome (sur batterie rechargeable) peine à se développer.

Champ d’étude : cette étude a pour objet d’évaluer la taille, l’évolution et les caractéristiques du marché français des stores intérieurs, incluant :

  • les stores vénitiens
  • les stores enrouleurs intérieurs
  • les stores à bandes verticales (hors kits de bandes seules)
  • les stores plissés (dont stores plissés à structure alvéolaire)
  • les stores bateau (standard uniquement)

On s’intéresse en premier lieu aux stores intérieurs sur-mesure (fabriqués à la contremarque), qui sont de fabrication française ou européenne.

À titre complémentaire, cette étude traite également des stores intérieurs standard (fabriqués en série). Vendus au travers de distributeurs stockistes, ils sont pour l’essentiel fabriqués à l’étranger (Chine, Europe de l’Est…).

La taille du marché se rapporte :

  • pour les stores intérieurs sur-mesure : aux ventes fabricants (ventes réalisées en France par les fabricants français et étrangers)
  • pour les stores intérieurs standard : aux ventes distributeurs (sorties caisses)

Hors champ d’étude : La taille du marché ne traite pas :

  • des panneaux japonais
  • des vélums de véranda
  • des rideaux traditionnels et voilages
  • des stores enrouleurs extérieurs, BSO et autres protections solaires extérieures (stores bannes, stores à projection, etc.) qui font l’objet d’une étude séparée

Période étudiée : 2019-2024

Prévisions : 2025-2029

Marché des stores intérieurs sur-mesure en France, en volume (nombre de stores), 2019-2029

Recul de l’activité immobilière en résidentiel et non-résidentiel en France, 2024 par rapport à 2022

Marché des stores intérieurs sur-mesure en France, par type de store, en volume, 2019-2029

  • Stores enrouleurs intérieurs
  • Stores vénitiens
  • Stores à bandes verticales
  • Stores plissés (dont stores plissés à structure alvéolaire)

Marché des stores intérieurs sur-mesure en France, par type de store, en volume et en valeur (millions d’€ HT, € HT à prix fabricants, fourniture seule), 2024

  • Stores enrouleurs intérieurs
  • Stores vénitiens à lames aluminium
  • Stores à bandes verticales
  • Stores plissés (dont stores plissés à structure alvéolaire)
  • Stores vénitiens à lames bois

Marché des stores enrouleurs intérieurs sur-mesure en France, par type de protection, en % du total en volume, 2024

  • Sans coffre
  • Avec coffre

Marché des stores vénitiens sur-mesure en France, par type de matériau (lames), en volume, 2024

  • Stores vénitiens à lames aluminium
  • Stores vénitiens à lames bois

Marché des stores vénitiens à lames aluminium sur-mesure en France, par largeur de lames, en % du total en volume, 2024

  • 16 mm
  • 25 mm
  • 35 mm
  • 50 mm
  • 70 mm

Marché des stores à bandes verticales sur-mesure en France, par largeur de bandes, en % du total en volume, 2024

  • 89 mm
  • 127 mm
  • Autres largeurs

Taux de motorisation « sortie d’usine » des stores intérieurs sur-mesure en France, selon le type de store, en % du nombre de stores vendus par les fabricants, 2024

  • Stores enrouleurs
  • Stores vénitiens
  • Stores à bandes verticales
  • Stores plissés

Marché des stores intérieurs sur-mesure en France, par canal de distribution, en % du total en volume, 2024

  • Circuit professionnel
  • Vente sur internet
  • Distribution grand public
  • Grossistes décoration et autres négoces

Marché des stores intérieurs standard en France, en volume (nombre de stores), 2019-2024

Marché des stores intérieurs standard en France, par type de store, en % du total en volume, 2024

  • Stores enrouleurs
  • Stores vénitiens
  • Stores bateau
  • Stores plissés
  • Stores à bandes verticales

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Prix :

  • Marché des stores intérieurs sur-mesure en France : indicatifs de prix unitaires moyens, (€ HT à prix fabricants), 2024

Structure de l’industrie :

  • Principaux fabricants/assembleurs de stores intérieurs sur-mesure en France, 2025 (groupe/appartenance, société, marque)
  • Chiffre d’affaires des principaux fabricants/assembleurs de stores intérieurs sur-mesure en France, 2019-2023
  • Principaux fournisseurs européens de stores intérieurs standards à la grande distribution Bricolage en France, 2025 (société, groupe/appartenance, marques commerciales)

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil des fabricants :

  • Ageclair
  • ATES
  • Bandalux
  • Griesser
  • Groupe SFPI
    • Faber France
    • Franciaflex
  • Hunter Douglas Group
    • Filtersun
    • Luxaflex
    • Oliver’Store
  • Mariton
  • Soleis Vision
  • Soliso Europe

Analyse PESTEL :

  • Économie
  • Immobilier
    • Parc de logements : taille et caractéristiques
    • Activité immobilière (construction de logements, promotion immobilière, production de logements sociaux, transactions de logements anciens, construction de locaux non-résidentiels)
  • Bilan climatique printemps-été
  • Réglementation, normes et marquages

Analyse SWOT du marché des stores intérieurs en France, 2025 :

  • Forces
  • Faiblesses
  • Opportunités
  • Menaces

Autres sociétés, groupes et marques mentionnées dans l’étude :

Adeima, B&C, Ballauff, Bandalux, Batistore, Blacksun, Castorama, Celtic Estores, Contrejour, Cortinas Isabel, Coulisse, Crambade, Cybstores, Decosol, Dynastore, Groupe CSW, Hunter Douglas, La Vénitienne Nouvelle, Leroy Merlin, Looverdrape, Lutron, Madéco, Mariton, MHZ, Mottura, Prosol, Prosolair.com, Reflex’Sol, SFPI, Silent Gliss, Sodiclair, Stores et Rideaux.com, Stores Tuiss, Stores-discount.com, Storest, Storipro, Storistes de France, Sun & Lux, Techniven, TopStore, Trendiy, Viewtex, Warema

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Cadre de l’Étude
2.4 Définitions
Types de Stores
Secteurs Utilisateurs
Autres Définitions
2.5 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Économie
Point de Conjoncture
Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction
Production de Crédit Habitat
Cours de l’Aluminium
3.2 Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
selon le Statut d’Occupation
selon la Période de Construction
selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
par Classe de Performance Énergétique
Parc de Logements Sociaux
Activité Immobilière
Construction de Logements
Promotion Immobilière
Production de Logements Sociaux
Transactions de Logements Anciens
Construction de Locaux Non-Résidentiels
3.3 Bilan Climatique Printemps-Été
3.4 Réglementation
Normes et Marquages
Réglementation Environnementale 2020
Décret Tertiaire

4. ANALYSE SWOT
4.1 Forces
4.2 Faiblesses
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Stores Intérieurs Sur-Mesure
Aperçu Général, 2019-2024
Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
par Type de Store, en Volume, 2019-2024
par Type de Store, en Volume et en Valeur, 2024
Prévisions, par Type de Store, 2025-2029
Stores Enrouleurs, par Type de Protection, 2024
Stores Vénitiens, par Type de Matériau (Lames), 2024
Stores Vénitiens, par Largeur de Lames, 2024
Stores à Bandes-Verticales, par Largeur de Bandes, 2024
Taux de Motorisation, 2024
par Canal de Distribution, 2024
5.2 Stores Intérieurs Standards
Aperçu Général, 2019-2024
par Type de Store, 2024

6. PRIX DE MARCHÉ

7. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
7.1 Stores Intérieurs Sur-Mesure
7.2 Stores Intérieurs Standards

8. VIE DES ENTREPRISES

9. PROFILS DE FABRICANTS
9.1 Ageclair
9.2 ATES
9.3 Bandalux
9.4 Griesser
9.5 Groupe SFPI
Aperçu Général
Faber France
Franciaflex
9.6 Hunter Douglas Group
Aperçu Général
Filtersun
Luxaflex
Oliver’Store
9.7 Mariton
9.8 Soleis Vision
9.9 Soliso Europe

10. INFORMATIONS
10.1 Associations Professionnelles
10.2 Presse Professionnelle
10.3 Salons Professionnels
10.4 Pour Aller plus Loin

Liste des Tableaux

1) Marché des stores intérieurs sur-mesure en France, par type de store, 2024
2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2024
3) Indice des prix à la consommation, 2015-2025
4) Taux de chômage en France métropolitaine, 2008-2024
5) Indicateur de la confiance des ménages en France, 2009-2025
6) Indicateur du climat des affaires en France, 2009-2025
7) Nombre de défaillances d’entreprises dans le secteur de la construction en France, 2015-2025
8) Production de crédits à l’habitat des particuliers en France, 2015-2025
9) Taux des crédits immobiliers aux particuliers, 2020-2025
10) Cours de l’aluminium, 2015-2025
11) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2024
12) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type de logement (selon le statut d’occupation), au 1er janvier 2024
13) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement (selon la tranche d’unité urbaine), au 1er janvier 2024
14) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2024
15) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2024
16) Répartition du parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2018
17) Répartition du parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2018
18) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par classe de performance énergétique, au 1er janvier 2024
19) Parc de logements sociaux en France, par région et par type de logement, au 1er janvier 2024
20) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2005-2025
21) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, 2015-2024
22) Nombre de logements locatifs sociaux construits ou mis en service en France, 2013-2023
23) Transactions de logements anciens en France, 2005-2025
24) Mises en chantier de locaux non-résidentiels en France, par secteur, 2009-2025
25) Bilan climatique printemps-été en France, 2020-2024
26) Normes en vigueur concernant les stores intérieurs
27) Analyse SWOT du marché des stores intérieurs sur-mesure en France, 2025
28) Évolution des mises en chantier et transactions de logements en France, 2019-2024
29) Marché des stores intérieurs sur-mesure en France, 2019-2024
30) Recul de l’activité immobilière en résidentiel et non-résidentiel en France, 2024 par rapport à 2022
31) Prévisions du marché des stores intérieurs sur-mesure en France, 2025-2029
32) Marché des stores intérieurs sur-mesure en France, par type de store, en volume, 2019-2024
33) Marché des stores intérieurs sur-mesure en France, par type de store, en volume et en valeur, 2024
34) Prévisions du marché des stores intérieurs sur-mesure en France, par type de store, 2025-2029
35) Marché des stores enrouleurs intérieurs sur-mesure en France, par type de protection, 2024
36) Marché des stores vénitiens sur-mesure en France, par type de matériau (lames), 2024
37) Marché des stores vénitiens à lames aluminium sur-mesure en France, par largeur de lames, 2024
38) Marché des stores à bandes verticales sur-mesure en France, par largeur de bandes, 2024
39) Taux de motorisation « sortie d’usine » des stores intérieurs sur-mesure en France, selon le type de store, 2024
40) Marché des stores intérieurs sur-mesure en France, par canal de distribution, 2024
41) Marché des stores intérieurs standard en France, 2019-2024
42) Marché des stores intérieurs standard en France, par type de store, 2024
43) Marché des stores intérieurs sur-mesure en France : indicatifs de prix unitaires moyens, 2024
44) Principaux fabricants/assembleurs de stores intérieurs sur-mesure en France, 2025
45) Chiffre d’affaires des principaux fabricants/assembleurs de stores intérieurs sur-mesure en France, 2019-2023
46) Principaux fournisseurs européens de stores intérieurs standards à la grande distribution Bricolage en France, 2025

Liste des Tableaux contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de maisons individuelles en France, par région, 2019
II. Population en France, par région, 2019 et 2024
III. Données financières d’ATES, 2004-2023
IV. Chiffre d’affaires des sociétés constitutives du groupe Ageclair, 2015-2020
V. Chiffre d’affaires consolidé de Groupe Bandalux, 2019-2023
VI. Chiffre d’affaires des sociétés constitutives du groupe Bandalux, 2020-2023
VII. Données financières de Griesser France, 2004-2023
VIII. Données financières de Filtersun, 2004-2023
IX. Données financières de Luxaflex France, 2004-2018
X. Données financières de Oliver’Store, 2019-2023
XI. Données financières de Mariton, 2004-2023
XII. Données financières de Franciaflex, 2006-2023
XIII. Données financières de Faber France, 2004-2023
XIV. Chiffre d’affaires des sociétés qui composent le groupe Soleis Vision, 2006-2023
XV. Données financières de Soliso Europe, 2004-2023

  • Ageclair
  • ATES
  • Bandalux
  • Griesser
  • Groupe SFPI
    • Faber France
    • Franciaflex
  • Hunter Douglas Group
    • Filtersun
    • Luxaflex
    • Oliver’Store
  • Mariton
  • Soleis Vision
  • Soliso Europe

Autres sociétés, groupes et marques mentionnées dans l’étude :

Adeima, B&C, Ballauff, Bandalux, Batistore, Blacksun, Castorama, Celtic Estores, Contrejour, Cortinas Isabel, Coulisse, Crambade, Cybstores, Decosol, Dynastore, Groupe CSW, Hunter Douglas, La Vénitienne Nouvelle, Leroy Merlin, Looverdrape, Lutron, Madéco, Mariton, MHZ, Mottura, Prosol, Prosolair.com, Reflex’Sol, SFPI, Silent Gliss, Sodiclair, Stores et Rideaux.com, Stores Tuiss, Stores-discount.com, Storest, Storipro, Storistes de France, Sun & Lux, Techniven, TopStore, Trendiy, Viewtex, Warema

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