Marché des Portails et Clôtures de Jardin en France

Champ d’analyse : cette étude analyse le marché des portails et portillons en France métropolitaine. On se rapporte ici aux portails et portillons « résidentiels », fabriqués en aluminium, en acier, en PVC voire plus rarement en bois ou matériaux composites.

Par extension, on s’intéresse également aux motorisations et systèmes de clôture vendus par ces mêmes fabricants.

Hors champ d’analyse :

Sont exclus du champ d’analyse de cette étude les portails et portillons grillagés ou barreaudés, destinés à la protection périmétrique des sites résidentiels et non-résidentiels (type Dirickx, Betafence, Forlam, Schertz, etc.).

De la même manière, cette étude ne traite pas des types de produits suivants :

• clôtures destinées à la protection périmétrique des sites résidentiels ou non-résidentiels, telles les clôtures soudées en panneaux ou en rouleaux, les grillages simple torsion, les bordures (de jardin, défensives, etc.), les barreaudages en acier, etc.
• produits d’occultation (claustras, brise-vue, brise-vent, canisses, etc.)
• clôtures sportives (clôtures de stade, mains courantes, pare‑ballons)
• clôtures agricoles
• clôtures/barrières installées autour des piscines afin de prévenir la noyade
• garde-corps (en aluminium ou autres matériaux) destinés à prévenir les chutes
• clôtures et balustres en béton ou en pierre

Période étudiée : 2019 à 2025

Période de prévisions : 2026 à 2030

Marché des portails et portillons de jardin en France, en volume (nombre de portails et portillons), 2019-2030

Marché des portails et portillons de jardin en France, par type de matériau, en volume, 2019-2025 :

• Aluminium
• PVC
• Acier
• Bois
• Composite (cadre aluminium et remplissage composite)

Marché des portails et portillons de jardin en France, par type de produit, en volume, 2019-2025 :

• Portails :
  • Portails battants (hors portillons)
  • Portails coulissants
• Portillons

Marché des portails et portillons de jardin en France, par type de produit et par type de matériau, 2025 (% du nombre total de portails/portillons vendus) :

Séparément pour : aluminium, PVC, acier (type serrurier), acier 1er prix, tous matériaux

• Portails :
  • Portails battants (hors portillons)
  • Portails coulissants
• Portillons

Marché des portails battants en France, par type, 2025 (% du nombre total de portails battants, hors portillons) :

• 2 vantaux symétriques
• 2 vantaux asymétriques
• 1 vantail
• Vantaux repliables

Marché des portails coulissants en France, par type, 2025 (% du nombre total de portails coulissants) :

• Portails coulissants sur rail :
  • 1 panneau
  • 1 panneau imitation 2 vantaux
  • Panneaux télescopiques
  • 2 panneaux antagonistes
• Portails coulissants autoportants
• Portails coulissants sectionnels

Marché des portails et portillons de jardin en France, par type de forme et par type de matériau, 2025 (% du nombre total de portails/portillons vendus) :

Séparément pour : aluminium, PVC, acier, tous matériaux

• Droit
• Chapeau de gendarme ou chapeau de gendarme inversé
• Bombé (anse de panier) ou incurvé
• Biais haut (pointe) ou bas

Marché des portails et portillons de jardin en France, selon leur degré d’ajourage et par type de matériau, 2025 (% du total en volume) :

Séparément pour : aluminium, PVC, acier, tous matériaux

• Plein (dont portails pleins à lames persiennées ou intégrant un ajourage partiel/décoratif)
• Semi-ajouré
• Ajouré

Marché des portails et portillons de jardin en aluminium en France, par coloris, 2020, 2023 et 2025 (% du total en volume) :

• Gris anthracite (RAL 7016)
• Autres gris (dont RAL 7035, 7039, 9006, 9007, 7022, 7006, 2900 sablé, etc.)
• Blanc (RAL 9010, 9016 et équivalents)
• Noirs (RAL 9005, 2100 sablé)
• Rouge RAL 3004
• Autres coloris

Marché des portails et portillons de jardin en PVC en France, par coloris, 2025 (% du total en volume) :

• Blanc
• Décor bois (chêne doré …)
• Beige clair
• Autres couleurs

Taux de motorisation constaté chez les fabricants de portails de jardin (taux de motorisation sortie d’usine) en France, 2025 (% de portails battants ou coulissants vendus avec un moteur, intégré ou non, par les fabricants de portails) :

• Portails aluminium sur-mesure (circuit pro)
  • Portails battants
  • Portails coulissants
• Portails PVC sur-mesure (circuit pro)
  • Portails battants
  • Portails coulissants
• Circuit grand public (tous matériaux) :
  • Portails battants

Ventilation des ventes de moteurs par les fabricants de portails de jardin en France, par type de moteur, 2025 (% du nombre total de moteurs vendus par les fabricants de portails) :

• Moteur à crémaillère
• Moteur à bras articulés
• Motorisation intégrée :
  • Sur portail battant
  • Sur portail coulissant
• Moteur à vérin (moteur à vérin à vis sans fin ou à vérin hydraulique)
• Motorisation enterrée
• Motorisation à roues

Marché des clôtures de jardin aluminium et PVC en France, en valeur (millions d’€ HT), 2025 :

• Clôtures aluminium
• Clôtures PVC

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Indicatifs de prix moyens pour un portail sur mesure de fabrication française, en € HT, 2026 :

Séparément pour Aluminium et PVC

• Portail battant
• Portail coulissant sur rail (hors portails télescopiques et antagonistes)
• Portail coulissant autoportant (aluminium uniquement)
• Portillon

Distribution :

• Structure de la distribution de portails/portillons de jardin en France, 2026 (% du nombre total, par canal) :
  • GSB
  • Distribution professionnelle et/ou spécialisée
  • Réseaux, groupements, artisans
  • Vente BtoC sur Internet
  • Vente directe

Structure de l’industrie :

• Principaux fabricants de portails en aluminium en France, 2026 (entreprise/groupe, appartenance, marques)
• Principaux fabricants de portails en PVC en France, 2026 (entreprise, appartenance, marques)
• Principaux fabricants de portails en acier en France, 2026 (entreprise, appartenance, marques)
• Principaux fabricants de portails en bois en France, 2026

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profils de fabricants :

• Cebel
• Cetal
• DC
• Dirickx
• Ferplay
• FTFM La Toulousaine
• Gardengate
• Groupe Burgermeister
• Groupe Maine
• Groupe Nadia
• Herige Industries
• Horizal
• Maison Cadiou
• Morey
• Préfalu

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier
• Social
• Réglementation

Analyse SWOT du marché des portails et clôtures de jardin en France, 2026 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

4Alu, 4Tro, À Point Fermé, ABS, Aluclos, Amazon, Amiquar, Art et Portails, Art Home Alu, Arts & Fenêtres, Atariak, Atlantem Industries, Atout Fermetures, Belty, Bouyer Leroux, Brico Dépôt, Brico E.Leclerc, Bricomarché, Bricorama, Castorama, Cdiscount, Cemogi, CFP, Charuel, Clodelys, Cloheac, Closium, Clôture de l’Océan, Clôtures et Portails de l’Ouest, Cofreco, Coprometal, Côté Clôture, Côtés Jardin, Creative Commerce Partners, Deceuninck, Décostory, Distral, Districlos, Egide (Normabaie), Elsealu, Equistone Partners Europe, Estève Production, Établissements Roy, Europortail, First EMJ, FPEE, Franciaflex, Fybolia, Galaxy Clôtures, GAP Référencement, Geplast, Gimv, GMS-ALU, GMT Menuiseries, GP Group, Green Terra, Grosfillex, Groupe Bouyer Leroux, Groupe Invest, Groupe Janneau Industries, Groupe Ridoret, Groupe Stores et Volets, Gypass, GYT, Hebei Minmetals, Homkia, Hoortrade, ICG, IsoFrance Fenêtres & Énergies (AT Partner), J.Augusto, Jardimat, Jerrel, Jouen Frères, K par K, Klos up!, Komilfo, Kostum, KSM, L’Entrepôt du Bricolage, L’Expert Fenêtre, La Boutique du Menuisier (Castes Industrie), La Maison du Menuisier, Lahfer, Lapeyre, Leroy Merlin, Les Portaliers, LOBE, Lorenove, LRP, ManoMano, Maugin, Meral, Monsieur Store, Mr.Bricolage, Neo10, NFI, Océane de Serrurerie, Océplast, Ocler, OOGarden, Orial, Orion Menuiseries, OuvertureS, Picot, Polbram, Portail Moins Cher, Portail Packit, Préfal Group, Profialis, RD Productions, Reignoux Créations, Remy, Rénov’Menuiseries, Résobaies, Rothe, SBL, SIB, Socredis, Solabaie, Sothoferm, StellaGroup, Storistes de France, Telesco, Terre de Fenêtres, Tryba, Tschoeppé

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
Cadre de l’Étude
Sources et Unités
Définitions des Types de Produit
Définitions des Canaux de Distribution
Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
Aperçu Général
Dispositifs liés aux Secteurs du Bâtiment et du Logement
Conseil National de la Refondation – Logement
Loi « ÉLAN »
Principaux Dispositifs en faveur du Logement
Objectif Neutralité Carbone
3.2 Économie
Point de Conjoncture
Cours de l’Aluminium au LME
3.3 Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
selon le Statut d’Occupation
selon la Période de Construction
Activité Immobilière
Construction de Logements
Promotion Immobilière
Transactions de Logements Anciens
3.4 Social
3.5 Réglementation

4. ANALYSE SWOT

5. TAILLE DE MARCHÉ
5.1 Portails et Portillons
Aperçu Général, 2019-2025
Prévisions, Aperçu Général, 2026-2030
par Type de Matériau, 2019-2025
par Type de Produit, 2019-2025
par Type de Produit et par Type de Matériau, 2025
Portails Battants, par Type, 2025
Portails Coulissants, par Type, 2025
par Type de Forme et par Type de Matériau, 2025
par Degré d’Ajourage et par Type de Matériau, 2025
Portails/Portillons Aluminium, par Coloris, 2020, 2023 et 2025
Portails/Portillons PVC, par Coloris, 2025
5.2 Motorisation
Taux de Motorisation Sortie d’Usine
Ventes de Moteurs par les Fabricants de Portails, par Type de Moteur, 2025
5.3 Clôtures

6. PRIX

7. DISTRIBUTION

8. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
8.1 Portails en Aluminium
8.2 Portails en PVC
8.3 Portails en Acier
8.4 Portails en Bois

9. VIE DES ENTREPRISES

10. PROFILS DE FABRICANTS
10.1 Cebel
10.2 Cetal
10.3 DC
10.4 Dirickx
10.5 Ferplay
10.6 FTFM La Toulousaine
10.7 Gardengate
10.8 Groupe Burgermeister
10.9 Groupe Maine
10.10 Groupe Nadia
10.11 Herige Industries
10.12 Horizal
10.13 Maison Cadiou
10.14 Morey
10.15 Préfalu

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Salons Professionnels
11.3 Presse Professionnelle
11.4 Pour Aller Plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des portails et portillons de jardin en France, 2019-2025
2) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du secteur du logement, 2026
3) Plafonds de ressources – Prêt avance mutation à taux zéro, 2026
4) Évolution annuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2025
5) Évolution mensuelle du Produit Intérieur Brut en France, 2023-2025
6) Indice des prix à la consommation, 2015-2025
7) Indicateur de la confiance des ménages en France, 2009-2026
8) Évolution du pouvoir d’achat par ménage en France, 2015-2024
9) Nombre de défaillances d’entreprises dans le secteur de la construction en France, 2015-2026
10) Cours de l’aluminium au London Metal Exchange (LME), de janvier 2024 à mi-avril 2026
11) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2025
12) Parc de logements en France métropolitaine, selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2025
13) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2025
14) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2004‑2026
15) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, 2015-2025
16) Transactions de logements anciens en France, 2004-2026
17) Normes en vigueur concernant les portails
18) Marché des portails et portillons de jardin en France, 2019-2025
19) Prévisions du marché des portails et portillons de jardin en France, 2026-2030
20) Marché des portails et portillons de jardin en France, par type de matériau, 2019-2025
21) Marché des portails et portillons de jardin en France, par type de produit, 2019-2025
22) Marché des portails et portillons de jardin en France, par type de produit et par type de matériau, 2025
23) Marché des portails battants en France, par type, 2025
24) Marché des portails de jardin coulissants en France, par type, 2025
25) Marché des portails et portillons de jardin en France, par type de forme et par type de matériau, 2025
26) Marché des portails et portillons de jardin en France, par degré d’ajourage et par type de matériau, 2025
27) Marché des portails et portillons de jardin en aluminium en France, par coloris, 2020, 2023 et 2025
28) Marché des portails et portillons de jardin en PVC en France, par coloris, 2025
29) Taux de motorisation constaté chez les fabricants de portails de jardin (taux de motorisation sortie d’usine) en France, 2025
30) Ventilation des ventes de moteurs par les fabricants de portails de jardin en France, par type de moteur, 2025
31) Marché des clôtures de jardin aluminium et PVC en France, 2025
32) Indicatifs de prix moyens pour un portail sur mesure de fabrication française, 2026
33) Structure de la distribution de portails/portillons de jardin en France, 2026
34) Principaux fabricants de portails en aluminium en France, 2026
35) Principaux fabricants de portails en PVC en France, 2026
36) Principaux fabricants de portails en acier en France, 2026

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de logements en France métropolitaine, selon la tranche d’unité urbaine, au 1er janvier 2024
II. Population en France, par région, 2019 et 2026
III. Population française, par groupe d’âge, 2019 et 2026
IV. Projections de la population française, par groupe d’âge, 2030-2070
V. Espérance de vie des Français, 2015-2025
VI. Données financières de Cebel, 2013-2024
VII. Données financières de Cetal, 2003-2024
VIII. Chiffre d’affaires des sociétés qui composent le groupe DC, 2008-2024
IX. Données financières des Établissements Roy, 2004-2010, 2014-2016 et 2020-2024
X. Données financières de RD Productions, 2003-2024
XI. Données financières de FTFM La Toulousaine, 2004-2015
XII. Données financières de Burgermeister Serre-Les-Sapins (anciennement Jardimat), 2002-2015 et 2022
XIII. Données financières de Burgermeister Dijon (anciennement AluConcept), 2008-2016
XIV. Données financières de Burgermeister Argeles-sur-Mer (anciennement KSM Production), 2002-2018
XV. Données financières de Groupe Maine, 2004-2024
XVI. Données financières de Société Innovation du Bâtiment (SIB), 2002-2017
XVII. Données financières de Aluminium Berthon Sintès (ABS Claustralu), 2018
XVIII. Données financières d’Atlantem Industries, 2004-2024
XIX. Données financières d’Horizal, 2002-2022
XX. Données financières de Morey Production, 2004-2020
XXI. Données financières de Préfalu, 2020-2024

• Cebel
• Cetal
• DC
• Dirickx
• Ferplay
• FTFM La Toulousaine
• Gardengate
• Groupe Burgermeister
• Groupe Maine
• Groupe Nadia
• Herige Industries
• Horizal
• Maison Cadiou
• Morey
• Préfalu

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

4Alu, 4Tro, À Point Fermé, ABS, Aluclos, Amazon, Amiquar, Art et Portails, Art Home Alu, Arts & Fenêtres, Atariak, Atlantem Industries, Atout Fermetures, Belty, Bouyer Leroux, Brico Dépôt, Brico E.Leclerc, Bricomarché, Bricorama, Castorama, Cdiscount, Cemogi, CFP, Charuel, Clodelys, Cloheac, Closium, Clôture de l’Océan, Clôtures et Portails de l’Ouest, Cofreco, Coprometal, Côté Clôture, Côtés Jardin, Creative Commerce Partners, Deceuninck, Décostory, Distral, Districlos, Egide (Normabaie), Elsealu, Equistone Partners Europe, Estève Production, Établissements Roy, Europortail, First EMJ, FPEE, Franciaflex, Fybolia, Galaxy Clôtures, GAP Référencement, Geplast, Gimv, GMS-ALU, GMT Menuiseries, GP Group, Green Terra, Grosfillex, Groupe Bouyer Leroux, Groupe Invest, Groupe Janneau Industries, Groupe Ridoret, Groupe Stores et Volets, Gypass, GYT, Hebei Minmetals, Homkia, Hoortrade, ICG, IsoFrance Fenêtres & Énergies (AT Partner), J.Augusto, Jardimat, Jerrel, Jouen Frères, K par K, Klos up!, Komilfo, Kostum, KSM, L’Entrepôt du Bricolage, L’Expert Fenêtre, La Boutique du Menuisier (Castes Industrie), La Maison du Menuisier, Lahfer, Lapeyre, Leroy Merlin, Les Portaliers, LOBE, Lorenove, LRP, ManoMano, Maugin, Meral, Monsieur Store, Mr.Bricolage, Neo10, NFI, Océane de Serrurerie, Océplast, Ocler, OOGarden, Orial, Orion Menuiseries, OuvertureS, Picot, Polbram, Portail Moins Cher, Portail Packit, Préfal Group, Profialis, RD Productions, Reignoux Créations, Remy, Rénov’Menuiseries, Résobaies, Rothe, SBL, SIB, Socredis, Solabaie, Sothoferm, StellaGroup, Storistes de France, Telesco, Terre de Fenêtres, Tryba, Tschoeppé